汽车脚垫行业深度调研及未来发展现状趋势报告

汽车脚垫行业深度调研及未来发展现状趋势报告

加大反垄断执法力度，严厉打击汽车零部件行业横向垄断活动，禁止零部件企业通过价格协商等方式组成同盟，利用自身在技术、资金、人才等方面的有利地位，通过协议、决议或其他方式达到排除或限制竞争、牟取超额利润；落实《汽车维修技术信息公开管理办法》，为零部件企业提供权威、便利的信息来源；严格贯彻落实《汽车销售管理办法》，拓宽零部件企业供货范围，使原厂配件、质量相当配件、再制造件等顺畅流通，由汽车经销商或服务商在向用户销售或提供原厂配件以外的其他配件时予以提醒和说明；建立汽车零部件质量安全追溯体系，便于零部件和汽车生产企业对产品实施全生命周期管理及缺陷产品召回，杜绝零部件假冒伪劣事件发生。营造规范有序公平竞争的市场环境加大反垄断执法力度，严厉打击汽车零部件行业横向垄断活动，禁止零部件企业通过价格协商等方式组成同盟，利用自身在技术、资金、人才等方面的有利地位，通过协议、决议或其他方式达到排除或限制竞争、牟取超额利润；落实《汽车维修技术信息公开管理办法》，为零部件企业提供权威、便利的信息来源；严格贯彻落实《汽车销售管理办法》，拓宽零部件企业供货范围，使原厂配件、质量相当配件、再制造件等顺畅流通，由汽车经销商或服务商在向用户销售或提供原厂配件以外的其他配件时予以提醒和说明；建立汽车零部件质量安全追溯体系，便于零部件和汽车生产企业对产品实施全生命周期管理及缺陷产品召回，杜绝零部件假冒伪劣事件发生。新能源汽车发展规模全球领先，但大规模推广仍受限近几年来，我国新能源汽车市场快速增长，2012年到2017年，我国新能源汽车年产销量从1万多辆发展到约70万辆，增长近60倍，占全球新能源汽车年产销量的50%，保有量接近170万辆，占全球保有量一半。预计到2020年，保有量将达到500万辆。但由于新能源汽车技术发展历程较短，与传统燃油汽车相比没有明显价格优势，使用便利性上存在短板，新能源汽车大规模推广仍然面临多方压力。完善新能源汽车标准体系发挥新能源汽车企业作为产业发展及标准实施主体的重要支撑作用，以电动汽车安全、燃料电池电动汽车、动力蓄电池及其回收利用、充电系统及接口等子体系为研究重点，加强和优化新能源汽车标准体系。加大研究新能源汽车标准化工作节点规划力度，开展《中国电动汽车标准化工作路线图》修订，有序推进标准化工作。重点开展电动汽车安全强制性国家标准的制定，优化新能源汽车全生命周期标准框架，建立动力电池回收利用标准体系。结合中国汽车循环工况项目的最新研究成果，开展整车能耗及续驶里程测试方法的标准评估和修订工作。推进大功率传导充电、无线充电和传导放电标准研究与制定，借鉴国际先进经验，推进跨行业融合，开展快速充电站、加氢站与加油站融合的基础设施建设规范等相关标准法规研究。发挥中国在联合国电动汽车安全与环境法规及燃料电池电动汽车法规中的核心作用，加强国际交流与合作，推动国际标准法规制定，促进我国新能源汽车标准的兼容与开放。汽车内饰件行业的技术水平、技术特点汽车内饰件行业具有学科融合性强、材料要求高、产品更新快、细分品类繁多等特点，尤其是随着整车厂对汽车美观舒适性、生产成本、环保性、轻量化、NVH性能等方面的要求日益提高，汽车内饰件行业的技术水平不断提升。由于汽车内饰件行业细分产品较多，包括汽车地毯、座椅、安全带、方向盘、顶棚及仪表板等，不同类型产品的重要生产工艺和技术水平有所差异。汽车地毯产品一般由多种材料复合加工而成，为层叠式结构。各层所用材料的结构、成分、性能及质量等影响汽车地毯的外观、质量稳定性、声学性能、机械性能、舒适性等，因此汽车内饰件材料的开发与选用是保障产品性能和质量的关键。具体而言，汽车地毯产品的面层主要使用纤维材料，开发新结构、新功能、新颜色的纤维材料可实现汽车内饰件产品的性能提升和风格改进。围绕汽车消费者对汽车内饰件不断提升的环保、美观、舒适等要求，越来越多的新型结构纤维材料、高性能附加功能纤维以及高品质纤维材料应用在汽车地毯产品的设计开发中。除面层外，其他底部复合层所用材料种类较多，如无纺布、棉毡、聚丙烯膜、EPDM、EVA、乙烯-辛烯共聚物（POE）等，复合层材料的开发注重低气味、轻量化、NVH等方面，并通过不同材料的优化组合改进汽车地毯产品。目前，在自主设计、开发新型汽车内饰件材料方面，我国汽车内饰件企业较为薄弱，在产品复杂性、创新性、同步开发能力及高端内饰件材料开发等方面仍需进一步提升。汽车地毯的主要制造工艺包括簇绒技术、梳理技术、淋膜技术及成型技术等。汽车地毯作为与驾乘人员密切接触的产品，需满足整车厂对外观、声学、机械性能、气味、阻燃、环保等的要求，因而对生产工艺及设备的要求较高。除通过采购设备获取相关生产基础技术外，生产过程中各个技术环节的配合、工艺操作的稳定性、设备的精密操作等在很大程度上影响产品的特性和制成率。此外，标准化设备通常无法满足企业规模化生产多样性汽车内饰件产品的需求，企业需要依据生产经验对设备的工艺参数进行定制和对设备进行优化改造。技术先进的企业往往根据丰富的生产实践经验、产品特性和所采取的生产工艺对部分关键设备进行优化设计，从而实现产品的多品类、小批量、多批次的高效、稳定生产，保证产品质量，提高生产效率。关键设备的选型、改造和工艺的操作能力充分体现了生产企业制造水平和技术特点。目前，汽车地毯制造企业通过引进高端、先进的自动化设备，提高了整体制造水平，在工艺改进和优化上也取得了一定成效。汽车内饰件行业供需状况及变动原因需求方面，汽车内饰件广泛应用于下游众多车型，其市场规模和未来需求主要受下游汽车行业发展状况、消费趋势、产业政策等因素的影响。目前我国和发达国家汽车人均保有量相比仍存在较大差距，还有较大市场潜力可供挖掘。同时，居民人均可分配收入与人均汽车保有量关联度较高。随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费。2013年至2021年，全国居民人均可支配收入从18，310．80元增长至35，128．00元，年均复合增长率达8．48%。汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展。供给方面，国内汽车内饰件行业主要参与者包括岱美股份等企业，但因汽车内饰件具有种类繁多、不同产品差异化大、除车灯和座椅外的产品单件价值量小等特点，汽车内饰件行业单一产品的市场竞争格局分散、集中度较低，存在中低端产品生产企业数量多、规模小等现象。高端汽车内饰件产品领域中，国内汽车内饰件企业平均技术水平与外资、合资企业相比有一定差距，但部分细分高端产品市场竞争中，有较强产品研发实力的本土企业近年发展迅速，产销规模与技术水平呈现不断提升的趋势。扶持中小零部件企业专精特新发展制定《中小汽车零部件企业专精特新发展实施意见》，一方面引导并推动中小零部件企业重视技术提升，改善工艺装备，力争在纳入《目录》的关键零部件领域有所突破；另一方面借助中国汽车零部件协同创新平台，定期举办中小零部件企业与整车企业配套合作洽谈活动。同时，推荐有条件地区申报创建中国汽车零部件质量安全示范区，争取政策支持、提升地方中小企业公共服务平台服务能力，并选取典型地区公共服务平台典型做法在全国推广，推动更多地区因地制宜支持中小零部件企业发展。持续扩大新能源汽车推广规模工作加大推广公共领域和私人领域新能源汽车。贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》，按照《环境空气质量标准》评价，加强推动污染严重城市新能源汽车大规模应用，支持中心城市特殊区域、机场港口等特定区域设定零排放区等举措。加快推行《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，坚持新能源汽车普及到公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送等新增和更换车辆领域。通过新能源汽车油电差价推广基金等各种金融手段，通过使用中的能源差价，快速抵偿新能源汽车和传统燃油汽车的购车价差；进一步推动新能源乘用车从一二线城市（区域）到三四线城市（区域）的更大范围市场化应用。创新新能源汽车商业模式。支持环卫车、物流车、出租车等运营车辆探索新型商业模式。支持政企联动的地方特色推广模式，打破部门间、政企间沟通壁垒和障碍，提高问题解决效率。我国汽车内饰件行业发展概况及趋势（一）我国汽车内饰件行业发展概况汽车内饰件是覆盖在汽车内部的装饰件，是与驾乘人员密切接触的重要汽车零部件，其在具备美观性的同时，还承担着阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能性，产品类别主要包括仪表板、顶棚、门内护板、座椅、地毯等表面覆饰物。汽车内饰件是决定汽车品牌形象的重要因素之一，内饰设计在一定程度上定义了汽车的品牌文化，不同汽车品牌的内饰设计风格迥异，于豪华车而言，内饰的个性风格尤为突出，车企也通常通过内饰来划分与吸引消费群体。我国汽车内饰件行业随汽车工业的不断发展而逐渐成熟。发展初期，由于产量低、市场面窄、产业分工不明确等原因，汽车内饰件主要由整车厂负责研发和生产，且产品主要倾向于功能性，对舒适性、材质以及安全性的研究大大落后于发达国家。从上世纪90年代开始，随着汽车工业的发展以及汽车零部件行业的成熟，我国汽车内饰件行业取得了较快发展，同外资及合资内饰件生产企业差距不断缩小。市场规模方面，根据前瞻产业研究院的相关数据测算，以一辆价格为15万元的汽车为例，以常见内饰件的价格及价值量进行统计，汽车内饰件（不含座椅）的价值量大约在3，500-4，600元区间，取4，000元为汽车内饰件的平均单车配套价值量，并根据中国汽车工业协会统计的我国汽车销量数据对汽车内饰件的市场规模进行测算，2021年，我国汽车销量为2，627．50万辆，对应汽车内饰件市场规模为1，051．00亿元；2022年1-6月，我国汽车销量为1，205．70万辆，对应汽车内饰件市场规模为482．28亿元。（二）我国汽车内饰件行业发展趋势1、汽车内饰件产品持续升级随着我国消费者收入水平日渐提高，消费需求逐步升级，汽车不再是简单的交通工具，更承载着情感需求等，以高级别、豪华车为代表的高端车受到追捧，中高端品牌汽车销量增长迅速。中高端品牌汽车市场的快速发展带动了消费者对中高端汽车内饰件的需求，促进了汽车内饰件产品的升级换代。此外，消费升级趋势下，汽车的代步属性逐渐弱化，消费者逐渐关注汽车内饰件的功能性、舒适性、外观性等方面，追求消费品为自己带来的附加价值，不断促使汽车内饰件企业从材料、吸隔音性能、舒适化、时尚化、电子及网络技术应用等多方面进行研发，新材料、新技术在各车型中不断被应用，加速汽车内饰件产品的更新迭代。2、汽车内饰件行业与整车厂同步设计开发程度不断提高为了加快新车型的开发速度和降低开发成本，部分整车厂在进行新车型开发时，已开始将汽车内饰件的部分开发设计任务同步转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已逐渐成为汽车内饰件行业的主流研发模式，该种模式下，汽车内饰件厂商通常从车型设计之初就开始介入开发，根据整车厂对设计、质量及成本的要求、车型的风格和市场定位等因素，通过优化组合不同材料、设计经济合理的生产工艺流程和创新工艺等来实现汽车内饰件产品的最优设计和生产。未来，同步开发模式预计将被更多整车厂采用，我国汽车内饰件企业与整车厂的同步设计开发程度将持续提高。3、汽车内饰件环保化与轻量化汽车行业对节能和环保的标准要求越来越高，节能与环保成为推进汽车行业绿色发展的重点，驱动汽车零部件朝向轻量化、环保化方向发展。未来，汽车内饰件生产企业将在材料开发与选用、生产工艺和产品再利用等方面更加注重轻量、环保化与产品的融合。在材料开发与选用上，新型环保、轻质的汽车内饰件材料逐渐受到整车厂的青睐；在生产工艺上，汽车内饰件生产企业通过不断调整工艺参数、改进生产设备来改善产品气味、降低生产能耗、降低二氧化碳排放等，满足不断提高的环保要求；在产品再利用上，逐渐重视汽车报废后内饰件材料的二次利用，减少污染。4、汽车内饰件行业加速融入全球化格局在经济全球化的浪潮中，为了增强竞争优势，