CBNData－中国新消费品牌1-2月观察报告

中国新消费品牌1-2月观察报告taIDtaIDtaIDtaIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID费taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID2022taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDOFtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID维度出发，对2000+国产头部消费品牌的市场表现情况进行复盘，从而还原不同品类消费品牌的发展细节。taIDtaIDtaID快消品类是指使用寿命较短，消费速度较快的消费品类，本报告中主要是指食品饮料、美妆个护、服装鞋包、日化家清等品类。中国新消费品牌1-2月观察报告taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID2月2月taIDtaIDtaIDtaID2月2月taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID在疫情影响消退与政策刺激的背景下，2023年1-2月社会消费品零售总额同比增速3.5%。从品类上看，快消品类中的各品类均实现正向增长。耐消品类中，家装地产相关的家具品类转为正向增长taIDtaIDtaID此外由于放开后出现的规模性感染，2023年2月社会消费品零售总额及同比增速情况社会消费品零售总额(亿元)taIDtaIDtaIDtaID2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1-2月taIDtaID5.4%2.7%2.5%taIDtaID3.1%-1.8%-0.5%-1.8%-3.5%-5.9%--5.9%taID-11.1%taID-11.1%taIDtaID耐用品品类taIDtaID来源：国家统计局taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID 0%基准线taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID1月主要品类线上国产品牌销售额环比仍处于负增长，但一半主要品类国产品牌线上销售额降幅小于品类销售额。从具体品类看，食品饮料子品类中，酒类是唯一一个销售额呈现上涨态势的品类。细分品类中taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID上部分品类头部国产品牌销售额环比增速-2023年1月食品饮料子品类的销售额及销售额环比情况售额400.00%货券叶子品类300.00%200.00%100.00%0%基准线taIDtaID2taIDtaIDtaIDtaIDtaID半成品礼盒套装糕点礼盒海鲜水产品礼盒坚果礼盒taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID2023年2月美妆个护料子品类的销售额及销售额环比情况上部分品类头部国产品牌销taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID2023年2月美妆个护料子品类的销售额及销售额环比情况上部分品类头部国产品牌销售额环比增速品牌2月环比增速0%基准线0%基准线taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID2月一半品类的国产头部品牌销售额环比上升，其中美妆个护、运动户外、母婴品类的头部国产品环比增速超品类环比增速，美妆个护行业增速最快。从美妆个护行业子品类看，美容护肤/美体品类增速领跑。在美妆个护行业的销售taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtataIDtaID变化4494tataID9tataID1236tataIDtataID11taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID美妆个护数码日化家清大家电服装鞋包运动户外宠物母婴食品饮料taIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID1-2月的国产头部品牌中，运动户外行业国产品牌的爆品数量持续上升。2月，爆品数量占比TOP10国产品牌的爆品数量已占行业爆品数量的近四分之一，其中除361°的爆品数量占比降低外，李宁、安踏等其他头部品牌爆品数量占taIDtataIDtaIDtaID0%基准线taIDtaID0%基准线0%基准线0%基准线taIDtaIDtataIDtaID量占比-上月品类爆品数量占比22023年2月户外运动爆品数量占比TOP10国产品牌品牌李宁安踏骆驼凤凰361°鸿星尔克乔丹探险者佑美特步爆品数量占比变化4.20%3.40%1.70%1.60%-4.90%0.09%1.30%0.90%0.90%0.70%爆品数量占比6.50%6.40%2.90%1.70%1.40%1.40%1.30%0.90%0.90%0.80%排名123456789taIDtaIDtataIDtaID数量占比-上月品类爆品数量占比taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID要代言taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID2023年2月-2023年2月代言明星代际分布域分布食品饮料美妆个护大家电母婴数码食品饮料美妆个护大家电母婴数码3C珠宝配饰其他80前80后85后90后95后00后主持体育偶像taIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDCBNDataID:85094taIDtaIDtaID12月月12月月12taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDCBNDataID:85094taIDtaIDtaID12月月12月月12月月12月月12月月12月月12月月12月月12月月饮饮料个护电包外taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID随着春节结束，各主要品类在2月均开始拓店，门店数增加的品牌数量占比均实现增长。在线下餐饮品类中，茶饮、tataIDtaIDtaIDtaID门店数增加的品牌数量占比门店数不变的品牌数量占比门店数减少的品牌数量占比taIDtataIDtaIDtaID12月1月2月料甜品油品茶酒速食料甜品油品茶酒速食鲜饮料 焙甜品 焙甜品 餐饮taIDtaID来源：百炼智能、品牌数集taIDtaID线下餐饮食品饮料美妆个护日化家清日用百货服装鞋包珠宝配饰运动户外宠物母婴数C大家电小家电家装医药保健潮玩文创taIDtaIDtaIDtaID线下餐饮食品饮料美妆个护日化家清日用百货服装鞋包珠宝配饰运动户外宠物母婴数C大家电小家电家装医药保健潮玩文创taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID月食品饮料行业子品资情况零食方便速食咖啡烘焙甜品粮油饮料传统滋补品调味品酒水果生鲜来源：烯牛数据数据说明：仅统计全国(不含港澳台)，且投融资轮次在IPO股权融资、收购的相关投融资事件taIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID融资方面，2月食品饮料品牌的融资能力依旧表现突出，美妆个护、宠物、数码3C品牌的融资事件小幅增加。从食taID品饮料行业各子品类融资情况看taIDtaIDtaID11月12月1月2月tataIDtaIDtaIDIPO件咖啡赛道成为“大赢家”，越来越多新品牌涌入赛道，“地域性”与“功能性”2023年2月获得融资的2023年2月获得融资的咖啡品牌简介云南咖啡品牌功能性咖啡品牌鹿角巷团队开发的连锁咖啡品牌现磨手作咖啡品牌新式咖啡品牌来源：烯牛数据品牌嗨罐咖啡奢啡CEPHEI虎闻咖啡幸猫咖啡雷力咖啡 中国新消费品牌1-2月观察报告taIDtaIDtaIDtaIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtataIDtaIDtaIDtaID“春日经济”特辑taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID市东中国新消费品牌1-2月观察报告taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID市东taIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID3月底，全国多数地区已开始进入春季。作为疫情开放的首个春天，消费提振成为经济主题，各省市相应国家政策先后出台政策措施。除内蒙古扶持特色商品外，汽车、家电等大宗商品成为各省市主要扶持商品。文旅、住房成为扩taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtataIDtaID部分省市“消费提振”政策发布时间线2022/12/312023/1/32023/1/32023/1/202023/1/20商品消费服务消费消费场景消费资金给予绿色家电、汽车补贴，汽车、家电城市商圈河南印发大力提振市场宁夏印发消费需求促进汽车、家电城市商圈河南印发大力提振市场宁夏印发消费需求促进年活动实施实施方案广西印发强商贸扩内需促消费行动方案上海印发上海市提信心扩需求稳增长促发展行方案中向好、进中提质”政策清单的通知信心促进经济稳定向好外贸房措施的通知车、家电车推动居民消费信贷taID2023/2/212023/2/17taID2023/2/212023/2/172023/2/142023/2/82023/1/25苏乡消费浙江发布“2023消费提振年”行动方案江苏印发关于推动经济运行率先整体好转若干政策措施的通知浙江发布“2023消费提振年”行动方案江苏印发关于推动经济运行率先整体好转若干政策措施的通知高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施黑龙江印发促进经济运行整体好转若干政策措施重庆印发进一步支持市场主体发展推动经济企稳恢复提振政策措施的知庆城市商圈、县乡费教育、医城市商圈、县乡费教育、医疗、外贸2023/3/22023/3/102023/3/162023/3/232023/4/7车龙江-车龙江-tataIDtaID推动产业优化升级促进经济高质taID推动产业优化升级促进经济高质量发展工作要点的通知广东印发2023年金融支持经济高质量发展行动方案的通知湖南印发2023年和社会发展计划的通知上海出台5个方面15项促消费措施餐饮、住宿、生育文旅、外贸、养老湖北印发2023年全省“稳预期、扩内需、促消费”工作方案的通知城市商圈城市商圈、县乡城市商圈城市商圈、县乡费汽车、家电购等促销活动taIDtaIDtaIDtaID煤炭、农畜产家电-taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID自疫情开放以来，消费者信心指数持续回升，经济表现出韧性。高收入与中高收入群体的实际支出仍表现出强劲增长，消费意愿强烈。随着春日来临，春日话题关注度走高，美妆护肤、服饰穿搭、户外运动成为用户主要关注点，tataIDtaIDtaIDtataID00tataIDtaIDtaIDtaID或以上收入或以上收入收入收入收入tataIDtaIDtataIDtaIDtataID22023年2-3月小红书“春日”相比笔记互动数持续走高，并于3月16日达到峰值成用户主要关注点taIDtaID34.5万元，中等收入=家庭年收入8.5-16万元，中低收入和低收入=家庭年销售额环比taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID12.8%3.2%-2.1%12.7%17.1%8.6%女士时尚防晒服男士时尚防晒服头部服饰品牌发布的销售额环比taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID12.8%3.2%-2.1%12.7%17.1%8.6%女士时尚防晒服男士时尚防晒服头部服饰品牌发布的9元9元登防晒服系列防晒服2代防晒服0%基准线销售额同比taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID2023年3月服装鞋包各品类均实现环比正向增长。在服装鞋包各叶子类目中，taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID2023年3月服装鞋包行业各品类taID2023年3月服装鞋包行业各品类2023年3月销售额环比增速TOP20叶销售额对比情况子类目销售额变化情况速情况0%额同比额同比环比taID45.6%taID45.6%37.8%%11.4%.3%2.1%0%基准线taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID说明：价格区间是按照该类目下消费者喜爱的价格段给出默认四段价taIDtaIDtaID额决定taIDtaIDtaIDtaIDtaID湖龙井龙井茶(非西湖)新鲜莲蓬taID菌香椿芽笋笋taIDtaIDtaIDtaIDtaID湖龙井龙井茶(非西湖)新鲜莲蓬taID菌香椿芽笋笋taIDtaIDtaIDtaID月“春菜”微信指数春茶、春菜环比及同400.0%茶菜饿了么“春味八鲜”消费者年龄占比2023年1月1日2023年2月1日2023年3月1日 taIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID随着天气回暖，各大平台先后上线春菜活动，春菜热度随之高涨，2月起春菜热度持续上涨，在3月21日达到峰值。春菜上市也点燃了消费者“吃春”热情taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID各平台上线春菜活动动猫启动2023春耕季，推出春耕计划，全国10大农产品产区上新天猫tataIDtaIDtaID抖音电商发布“山货上头条·风味海南”助农活动快手电商发起海南原产地溯源活动超市开启第九届“春茶节”tataID上线“春鲜”板块团买菜tataID来源：微信指数来源：微信指数taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtataIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID着疫情后旅游需求的持续释放，2月国内旅客接待量率先恢复至疫情前同期89%，出境游有待恢复。从出游订单类型看，超5成为国内长线taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDvs023年2月中国民航接待旅客量旬至3月中旬出游的订单类型占比分布相关笔记数分布国内航线国际航线2023年2月国内行业接待旅客量为4249.5，恢复至2019年同期89%2023年2月国内行业接待旅客量为70.6，恢复至2019年同期12%数据来源：中国民用航空局taIDtaIDtataID称称1都6273tataID8tataID39州5州来源：途牛、马蜂窝露营热度反复高涨露营热度反复高涨，城市内掀起“露营+”风潮。大众点徒步持续升温，徒步中国数据显示，2020年以前，山地线路占比高达95%。2020年之后，城市休闲徒步“异军taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID销售额同比”TOPtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID销售额同比”TOP叶子类目销售额变化情况旅行装/体装0%基准线销售额环比0%基准线/爽肤水妆部护理眼部护理套装taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID2023年美妆个护行业各品类连续两个月销售额上涨，其中美容护肤/美体品类销售额环比增长67%。美容护肤/美体taIDtaIDtaIDtaIDtaIDtaID美妆个护行业各类2023年1月2023年2月2023年3月部分品牌发布的“防晒”新品及其卖点品牌产品卖点理防晒霜学“二八定律”相结源性破坏tataIDtataIDtaIDtaID集护防晒乳化结合全波段防护、菌类提取物化作用美蜜粉饼假白防晒乳湿tataIDtataIDtaIDtaIDL活萃轻盈UV防晒胺修护精华防护晒斑中国新消费品牌1-2月观察报告taIDtaIDtaIDta