针刺地毯行业前景分析报告

针刺地毯行业前景分析报告

兼顾锂电350工程专项关于高比能量和安全性等综合性能要求，开展动力电池正、负极、电解液、隔膜的匹配技术研究；开展多孔电极模型设计研究，发展高负载电极、表面涂层电极、电池仿真及设计等先进技术和工艺；开发新型锂离子动力电池，开展失效机理分析，重点解决能量特性、功率特性、热特性、循环稳定性和安全性问题，在动力电池生产工艺和降低成本方面取得突破，实现新型动力电池的产业化应用推广；正极材料方面，锰酸锂材料和磷酸铁锂材料性能达到材料本征性能上限，高镍三元材料方面开展材料包覆工艺研究，降低材料碱含量的技术研究以及焙烧技术水平和可靠性等，富锂固溶体材料方面开展包覆技术的研究，开发高压电解液对材料表面结构的侵蚀等；负极材料方面继续提高石墨材料的加工性能和电化学性能，加强石墨材料生产过程中的一致性和稳定性研究，开展硅碳材料的纳米化和复合技术的研究，提升材料的稳定性开展材料产业化的装备研究开发等。2020年适度提高的补贴技术门槛。保持现有税收优惠政策总体稳定，研究车辆购置税优惠政策延续方案，继续实施并完善消费税、车船税对新能源汽车的优惠政策。鼓励地方设立新能源汽车创业投资基金，符合条件的可按规定申请财政参股，引导社会资金以多种方式投资节能与新能源汽车产业。鼓励银行业金融机构基于商业可持续原则，建立适应新能源汽车行业特点的信贷管理和贷款评审制度，创新金融产品，满足新能源汽车生产、经营、消费等各环节的融资需求。构建更加完备的汽车零部件再制造体系夯实管理基础，研究制定更具普适性的汽车零部件再制造管理办法，明确行业准入条件，规范企业行为和市场秩序。扩大汽车零部件再制造范围，适时研究实施汽车零部件再制造负面清单管理制度。进一步完善汽车零部件再制造旧件回收体系、拓宽回收新模式、扩大回收规模，逐步探索和放开部分汽车零部件再制造件和可再制造部件的进口，并制定相应管理办法。支持有条件的地区建立试点，开展进口发动机、变速箱等境内外保税再制造业务。汽车内饰件行业进入障碍（一）汽车内饰件行业供应商准入壁垒汽车地毯和汽车脚垫作为汽车内饰件，其质量和性能直接影响汽车的舒适性、安全性等，是消费者购买时关注的重要属性。为保证产品质量及在市场上的品牌形象，下游整车厂普遍对其配套供应商实施严格的审查和准入制度。通常，整车厂的合格供应商认证需要经过较为漫长和复杂的考核程序，只有研发能力、生产能力、服务能力和质量管理体系等均获得认可的汽车零部件生产商才能进入合格供应商名单。由于合格供应商在技术水平、产品质量、生产能力、供货稳定性、对整车厂的工艺要求和设计风格的熟悉程度等各方面发展成熟需要经过较长时间，因此整车厂与各级合格供应商建立合作关系后，一般都会与其长期合作。这种严格的供应商资质认定，基于长期合作而形成的稳定客户关系，对新进入企业形成了较高的进入壁垒。（二）汽车内饰件行业技术和人才壁垒汽车内饰件具有较高的技术和工艺操作等要求，属于技术密集型行业。在产品研发设计方面，汽车内饰件产品主要用于为整车配套，由于不同品牌、不同车型的汽车在内部结构设计、风格定位、功能要求等方面大多存在一定差异和独特性，相应的对配套内饰件产品的结构、外观风格、性能、生产工艺等方面亦有不同要求，汽车内饰件产品具有多样性特点，汽车内饰件企业需具备根据不同整车厂的整车设计理念、市场定位、技术及质量要求等进行配套产品定向研发与生产的能力。此外，下游汽车消费市场不断朝向个性化、时尚化方向发展，且消费者对汽车地毯等内饰件的质量、款式和性能等均提出了新的要求，因此汽车内饰件企业需具备较强的产品同步研发及制造能力，能够不断根据消费市场快速多变的需求进行产品的开发与升级。而汽车内饰件企业关键技术优势、多样化产品生产和更新迭代能力的形成有赖于技术人才队伍的建设、多年产品生产、设计经验和与整车厂合作经验的积累，这对新进入企业而言，是其进入行业的较大阻碍。在生产过程方面，就汽车地毯产品领域而言，簇绒、梳理、成型等主要工序较难实现全自动化生产，产品生产过程中不同客户产品型号切换，需专人对所用材料进行更换，对设备进行参数调整，并观察产品生产状态等。各种设备的精密使用、参数调整与熟练操作等需要长时间的积累和沉淀，对生产专业人才提出了较高要求。因此，行业内新进入企业需要时间积淀技术和储备专业的生产人员，技术和人才壁垒成为阻碍新进入企业发展壮大的因素之一。（三）汽车内饰件行业资金壁垒汽车内饰件行业属于资金密集型行业。在汽车行业的多层级供应商配套模式下，整车厂和一级供应商对合格供应商的生产规模、生产设施、研发能力和供货及时性等方面有较高的要求。为满足下游客户合格供应商的要求，汽车内饰件行业企业需要在前期投入较大规模的资金用于厂房建设、设备购置等。在生产经营中，还需持续投入资金进行产品研发以满足下游不同客户的多样性需求、提高技术创新能力。此外，原材料采购、生产经营周转及下游客户的信用账期等会对汽车内饰件生产商造成一定的流动资金压力，对新进入者构成资金壁垒。我国汽车内饰件行业发展概况及趋势（一）我国汽车内饰件行业发展概况汽车内饰件是覆盖在汽车内部的装饰件，是与驾乘人员密切接触的重要汽车零部件，其在具备美观性的同时，还承担着阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能性，产品类别主要包括仪表板、顶棚、门内护板、座椅、地毯等表面覆饰物。汽车内饰件是决定汽车品牌形象的重要因素之一，内饰设计在一定程度上定义了汽车的品牌文化，不同汽车品牌的内饰设计风格迥异，于豪华车而言，内饰的个性风格尤为突出，车企也通常通过内饰来划分与吸引消费群体。我国汽车内饰件行业随汽车工业的不断发展而逐渐成熟。发展初期，由于产量低、市场面窄、产业分工不明确等原因，汽车内饰件主要由整车厂负责研发和生产，且产品主要倾向于功能性，对舒适性、材质以及安全性的研究大大落后于发达国家。从上世纪90年代开始，随着汽车工业的发展以及汽车零部件行业的成熟，我国汽车内饰件行业取得了较快发展，同外资及合资内饰件生产企业差距不断缩小。市场规模方面，根据前瞻产业研究院的相关数据测算，以一辆价格为15万元的汽车为例，以常见内饰件的价格及价值量进行统计，汽车内饰件（不含座椅）的价值量大约在3，500-4，600元区间，取4，000元为汽车内饰件的平均单车配套价值量，并根据中国汽车工业协会统计的我国汽车销量数据对汽车内饰件的市场规模进行测算，2021年，我国汽车销量为2，627．50万辆，对应汽车内饰件市场规模为1，051．00亿元；2022年1-6月，我国汽车销量为1，205．70万辆，对应汽车内饰件市场规模为482．28亿元。（二）我国汽车内饰件行业发展趋势1、汽车内饰件产品持续升级随着我国消费者收入水平日渐提高，消费需求逐步升级，汽车不再是简单的交通工具，更承载着情感需求等，以高级别、豪华车为代表的高端车受到追捧，中高端品牌汽车销量增长迅速。中高端品牌汽车市场的快速发展带动了消费者对中高端汽车内饰件的需求，促进了汽车内饰件产品的升级换代。此外，消费升级趋势下，汽车的代步属性逐渐弱化，消费者逐渐关注汽车内饰件的功能性、舒适性、外观性等方面，追求消费品为自己带来的附加价值，不断促使汽车内饰件企业从材料、吸隔音性能、舒适化、时尚化、电子及网络技术应用等多方面进行研发，新材料、新技术在各车型中不断被应用，加速汽车内饰件产品的更新迭代。2、汽车内饰件行业与整车厂同步设计开发程度不断提高为了加快新车型的开发速度和降低开发成本，部分整车厂在进行新车型开发时，已开始将汽车内饰件的部分开发设计任务同步转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已逐渐成为汽车内饰件行业的主流研发模式，该种模式下，汽车内饰件厂商通常从车型设计之初就开始介入开发，根据整车厂对设计、质量及成本的要求、车型的风格和市场定位等因素，通过优化组合不同材料、设计经济合理的生产工艺流程和创新工艺等来实现汽车内饰件产品的最优设计和生产。未来，同步开发模式预计将被更多整车厂采用，我国汽车内饰件企业与整车厂的同步设计开发程度将持续提高。3、汽车内饰件环保化与轻量化汽车行业对节能和环保的标准要求越来越高，节能与环保成为推进汽车行业绿色发展的重点，驱动汽车零部件朝向轻量化、环保化方向发展。未来，汽车内饰件生产企业将在材料开发与选用、生产工艺和产品再利用等方面更加注重轻量、环保化与产品的融合。在材料开发与选用上，新型环保、轻质的汽车内饰件材料逐渐受到整车厂的青睐；在生产工艺上，汽车内饰件生产企业通过不断调整工艺参数、改进生产设备来改善产品气味、降低生产能耗、降低二氧化碳排放等，满足不断提高的环保要求；在产品再利用上，逐渐重视汽车报废后内饰件材料的二次利用，减少污染。4、汽车内饰件行业加速融入全球化格局在经济全球化的浪潮中，为了增强竞争优势，跨国企业在全球范围内优化资源配置，利用全球资源实现零部件的全球采购。同时，随着中国汽车零部件产业的国际竞争力不断增长，中国部分本土汽车零部件企业产品也面向全球销售，已经成功融入世界零部件采购体系。在汽车产业链全球化配置趋势的影响下，我国汽车零部件行业出口额也呈现递增趋势。中国海关总署发布数据显示，2011年至2021年间我国汽车零配件出口额由3，021．74亿元增长至4，883．90亿元，年均复合增长率达4．92%。汽车内饰件作为汽车重要零部件之一，预计未来，国内汽车内饰件企业也将逐步拓展进入全球零部件供应体系。汽车内饰件行业供需状况及变动原因需求方面，汽车内饰件广泛应用于下游众多车型，其市场规模和未来需求主要受下游汽车行业发展状况、消费趋势、产业政策等因素的影响。目前我国和发达国家汽车人均保有量相比仍存在较大差距，还有较大市场潜力可供挖掘。同时，居民人均可分配收入与人均汽车保有量关联度较高。随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费。2013年至2021年，全国居民人均可支配收入从18，310．80元增长至35，128．00元，年均复合增长率达8．48%。汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展。供给方面，国内汽车内饰件行业主要参与者包括岱美股份等企业，但因汽车内饰件具有种类繁多、不同产品差异化大、除车灯和座椅外的产品单件价值量小等特点，汽车内饰件行业单一产品的市场竞争格局分散、集中度较低，存在中低端产品生产企业数量多、规模小等现象。高端汽车内饰件产品领域中，国内汽车内饰件企业平均技术水平与外资、合资企业相比有一定差距，但部分细分高端产品市场竞争中，有较强产品研发实力的本土企业近年发展迅速，产销规模与技术水平呈现不断提升的趋势。新能源汽车锂离子动力电池升级工作（一）建成具有国际竞争力的新能源汽车锂离子电池产业体系加大研发支持力度，支持开展高镍三元正极材料、富锂锰基固溶体正极材料、高比容量硅碳负极材料和高电压电解液的工程化和产业化，支持开展电池体系设计、工艺开发、装备研究，支持开展产品设计和应用研究，以形成关键材料、单体电池、标准模块和系统等系列产品，支撑新能源汽车达到传统燃油车的技术经济水平。鼓励具有技术优势的先进动力电池企业提升国际竞争力，积极参与国际竞争。（二）促进新能源汽车锂离子动力电池综合性能提升兼顾锂电350工程专项关于高比能量和安全性等综合性能要求，开展动力电池正、负极、电解液、隔膜的匹配技术研究；开展多孔电极模型设计研究，发展高负载电极、表面涂层电极、电池仿真及设计等先进技术和工艺；开发新型锂离子动力电池，开展失效机理分析，重点解决能量特性、功率特性、热特性、循环稳定性和安全性问题，在动力电池生产工艺和降低成本方面取得突破，实现新型动力电池的产业化应用推广；正极材料方面，锰酸锂材料和磷酸铁锂材料性能达到材料本征性能上限，高镍三元材料方面开展材料包覆工艺研究，降低材料碱含量的技术研究以及焙烧技术水平和可靠性等，富锂固溶体材料方面开展包覆技术的研究，开发高压电解液对材料表面结构的侵蚀等；负极材料方面继续提高石墨材料的加工性能和电化学性能，加强石墨材料生产过程中的一致性和稳定性研究，开展硅碳材料的纳米化和复合技术的研究，提升材料的稳定性开展材料产业化的装备研究开发等。（三）支持下一代高能量密度锂电池研发锂硫电池方面开展高性能碳硫复合材料的制备技术、高稳定性锂或者锂合金负极制备技术的优化、锂硫电池制备技术的优化研究；固态电池方面开展离子在固体电解质本体材料中的运输机制、锂合金负极体积膨胀抑制技术和界面修饰技术、高离子电导率固态电解质的制备技术研究等；金属空气电池方面开展高效廉价的氧催化电极制备技术、金属电极制备技术以及高稳定性电解液制备技术研究等。扶持中小零部件企业专精特新发展制定《中小汽车零部件企业专精特新发展实施意见》，一方面引导并推动中小零部件企业重视技术提升，改善工艺装备，力争在纳入《目录》的关键零部件领域有所突破；另一方面借助中国汽车零部件协同创新平台，定期举办中小零部件企业与整车企业配套合作洽谈活动。同时，推荐有条件地区申报创建中国汽车零部件质量安全示范区，争取政策支持、提升地方中小企业公共服务平台服务能力，并选取典型地区公共服务平台典型做法在全国推广，推动更多地区因地制宜支持中小零部件企业发展。汽车内饰件行业的周期性、区域性和季节性（一）汽车内饰件行业周期性汽车内饰件制造企业作为汽车行业的上游配套产品供应商，其市场需求与下游整车产销状况密切相关，而整车行业受国民经济的发展周期影响较大，对国家宏观经济发展、居民消费水平及国家产业政策变动等较为敏感，因此汽车内饰件行业的周期性与国民经济的周期性基本一致。（二）汽车内饰件行业区域性目前我国汽车产业已演变成长三角地区、环渤海地区、华南地区、东北地区、中部地区和西南地区六大产业集群，为更好地与整车厂布局匹配，汽车内饰件制造企业主要也集中在以上区域，与我国整车产能分布相适应。（三）汽车内饰件行业季节性汽车内饰件行业主要受到下游汽车行业的影响，与宏观经济、市场供求状况等关联度较高，并无明显季节性特征。汽车内饰件行业与上下游行业之间的关联性细分行业为汽车内饰件行业，专注于汽车地毯及汽车脚垫的研发、生产和销售，同时自主生产BCF纱线用于自制汽车簇绒地毯，形成了较