2023年轴承行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年轴承行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究轴承行业定义轴承指支持旋转轴或其他运动体的机械基础件，用于承受轴与其他轴内零部件运作过程中产生的载荷以及降低机械旋转体的摩擦系数的零部件，可对机械设备的运行性能与质量等方面产生较大影响。轴承广泛应用于各类涉及现代机械设备的应用场景，其按产品划分可分为风力发电机轴承、汽车轴承、工程机械轴承以及盾构机轴承。轴承作为现代机械设备关键基础零配件，按产品应用分类可分为风力发电机轴承、汽车轴承、工程机械轴承以及盾构机轴承Q1Q2Q3Q4轴承产品初期时代此阶段中国轴承处于产品生产的初期阶段，其主要产品由位于中国大连市瓦房店的首家轴承厂生产。随着中国经济在此阶段的不断发展，中国自1958年起陆续建立超50家大中型轴承厂,其中哈瓦轴承厂与洛阳轴承厂为骨干企业，行业雏形逐渐完善。行业快速发展阶段随着中国1978年实施改革开放，中国经济呈现对内改革、对外开放的局面，促使中国民营轴承企业数量增长，同时轴承行业内其产品生产规模逐渐扩张。此阶段中国轴承行业的出口规模逐渐提升，轴承行业迎来快速发展阶段。行业调整阶段此阶段中国国务院、工信部等相关部门陆续提出要求重点布局重大装备零部件的战略，同时出台以资金扶持企业转型的政策支持轴承行业的发展。轴承于2015年被列入五大工业工程项目之一，行业迎来技术与产品的升级、转型。竞争与创新阶段截至2016年，由于中国机械工业的十三五中指出将重点发展中国高端轴承产品，部分企业凭借资金与制造工艺的优势大力投入高端轴承产品的研发，轴承行业迎来创新时期。随着此阶段轴承行业集中度提升，其步入市场化竞争发展阶段。政策分析《智能制造行动计划(2019-2020年)》实施制造业产业基础再造和产业链提升工程行动方案》《中国制造2025》重点发展领域中，高档数控机床和机器人，航空航天设备,先进轨道交通设备，节能与新能源汽车，农机装备等领域都是对轴承行业有良好支持作用的行业耐高温(400°C以上)汽车涡轮、机械增压器轴承，P4、P2级数控机床轴承，2兆瓦(MW)及以上风电机组用各类精密轴承，使用寿命大于5000小时盾构机等大型施工机械轴承，P5级、P4级高速精密冶金轧机轴承，飞机发动机轴承及其他航空轴承等列入鼓励类产业投资项目智能装备产业链。聚焦工业机器人、数控机床等重点领域，突破关键核心部件和系统等的断链断供技术，打造中国知名的智能装备产业高地突破一批关键技术装备和核心零部件。支持装备制造商研制具有自感知、自决策、自执行功能的高端数控机床、工业机器人等智能制造装备，推进汽车行业智能制造深度应用，发挥汽车行业产业链长，带动效应明显的优势《2019年产业结构调整指导目录》政策分析重点发展领域中，高档数控机床和机器人，航空航天设备,先进轨道交通设备，节能与新能源汽车，农机装备等领域都是对轴承行业有良好支持作用的行业提高产业链供应链稳定性和竞争力。实施产业基础再造工程，编制重点产业核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础清单，落实国家软件重大工程，推广运用填补中国空白的关键产品技术努力打造先进制造业基地和制造业创新集聚地、开放合作先行地、发展环境高地,推动广东制造业高质量发展走在全国前列，重点以科技创新核心竞争力为突破口，推动广东制造从根本上强起来，抓住“双区”建设重大机遇,构建强大的制造创新体系,集聚高端创新资源,突破关键核心技术瓶颈《关于推动制造业高质量发展的意见》《关于推动制造业高质量发展的意见》《中国制造2025》广东省人民政府四川省人民政府国务院行业社会环境从产量上看，中国都已经是世界第三大轴承生产大国。2020年，我轴承年产量达到198亿套，同比增长02%。中国近年来大力发展机械制造业，轴承下游产业的发展，对轴承产品的需求不断加大，使得轴承产业的销售收入和利润总额不断增加。2021年轴承行业年产量将达202亿套。建国以来，中国轴承工业经历了“从无到有”、“由小到大”、“由弱到强”三个发展阶段。“十九大”以后，制造业的振兴上升为国家战略。同时，《中国制造2025》稳步实施，工业强基工程开展得如火如荼。所以，发展高质量、专业化分工以及高技术含量是轴承行业的重要趋势。+现代工业意义上的轴承产业兴起于19世纪末期到20世纪初期。从20世纪50年代至今，伴随航空航天、核能工业、电子计算机、光电磁仪器、精密机械等高新技术的飞速发展，世界轴承工业进入一个全面革新时期，制造技术迅速发展，品种、轴承精度、性能、寿命日益成熟完善。20世纪60年代以前，轴承工业主要被欧美国家所垄断。20世纪60年代以后，日本在微、小型轴承领域已逐步取代了欧美国家的垄断地位。进入20世纪90年代后，随着我国生产技术的不断进步，在微、小型轴承领域，中国轴承企业开始与国外企业全面竞争。行业社会环境+2019-2020年，中国国务院与各地人民政府相继出台加速智能制造、制造业升级等政策，同时在国家大力支持突破制造亚内核心部件与关键技术的背景下，轴承行业将迎来发展良机行业经济环境02轴承行业现状分析轴承行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游轴承产业链下游概述行业现状中国轴承市场规模的增长主要来源于下游应用场景和拓宽与发展需求，同时工业制造相关利好政策与国家战略布局为轴承行业提供发展基础。中国轴承行业市场规模将于未来5年保持增长:中国轴承行业具备资金密集、劳动密集、准入技术壁垒高以及产业链联动效应强等特点,其行业尚处于成熟发展期，其交易量于2020年已达2,890f亿元，在未来连续5年将呈现小幅度稳定增长趋势。中国轴承行业下游应用场景的拓宽与发展需求为其增长驱动力:随着下游如汽车、家用电器、风电以及工程机械等行业的发展，其对轴承产品的配套需求逐渐提升，轴承行业市场规模有望于2025年达到3,345亿元。本土厂商:截至2021年，以人本集团、万向钱潮以及瓦房店轴承集团等为代表的中国本土轴承厂商发展仅四十余年,其产品聚焦于滚动型轴承且轴承产量较大，但以生产微型与小型轴承产品以及中低端轴承产品为主。中国轴承行业拥有超10,000家厂商，其激烈竞争导致轴承厂商间行在价格竞争。国际厂商:相较于本土轴承厂商，以SKF、NSK为代表的国际厂商截至2021年已发展130余年，其较早的行业先发优势使其在轴承零配件的加工与检测、高端冶金技术、轴承钢精炼工艺等方面具备更深厚的积累，其生产中大型轴承的能力较强，已占据中国高端轴承产品市场。行业市场规模行业现状中国轴承行业市场集中度较低中国轴承行业参与者众多，同质化现象严重，且中国轴承企业由于缺乏资金支持、研发投入以及相关人才等因素，其整体规模较小。2019年中国轴承市场CR10为28.6%，2020年其市场CR6为20.3%整体集中度偏低,未来提升空间较大。全球市场存在多头垄断横跨瑞典、日本、美国、德国等四个国家的八大跨国集团基于其领先的制作工艺与技术水平优势占据全球市场份额超70%，而中国规模最大的前六家轴承企业仅占20.3%的市场份额。由于此类跨国企业已垄断高端轴承产品市场,而低端轴承产品集中在中国轴承厂商，导致中国高端轴承以进口为主。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对轴承行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。涌现一批精品轴承生产企业,其产品质量已与国际知名品牌相当,出口规模将不断扩大;建设节约型社会,必然加速传统产业节能降耗改造进程,向时促进新型能源产业的飞速发展,将会给轴承行业的发展带来更大的机遇。因此,未来轴承行业将持续快速增长。国家不断加大节能减排力度中国人口老龄化与制造业升级行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对轴承行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。我国轴承产品质量的不断提高涌现一批精品轴承生产企业,其产品质量已与国际知名品牌相当,出口规模将不断扩大;对主机要求将越来越尚,从而对轴承的性能、技术要求也会越来越高,新产品层出不穷,需求量也会不断加大随着我国国民经济持续发展、自动化程度不断提高03行业痛点及发展建议行业制约因素随着下游军工装备、航空航天、海洋工程、先进轨道交通装备等需采用高端轴承的领域需求提升，行业对生产高端轴承的设备的先进性与加工工艺需求愈发苛刻。高端轴承产品基于性能要求高、复杂性强的特性，其生产过程中需使用多种高精度、高效率的高端生产设备，如负责进行锻造、装配、打磨、车加工、热处理等精密设备，且部分生产设备需进口，因此轴承企业中的生产设备需要较高资金投入。由于轴承行业涉及力学、润滑理论、摩擦学、热处理等基础科学研究与交叉学科，且轴承的钢珠、制胚技术复杂性高，其整体的加工精度与材料强度要求较苛刻，同时高端轴承产品存在材料、润滑、制造设计、检测实验等一系列技术难点，轴承属于技术密集型行业。随着行业下游如汽车工业、电机制造的发展，下游对轴承的性能要求愈发提升，因此行业存在较高技术壁垒。中国轴承产品主要原材料为钢铁（轴承钢)与非金属材料，由于钢材作为中国国民经济与各工业细分领域中广泛使用的基础原材料，在全球或中国宏观经济波动、行业供需关系变化以及钢材所需材料供给规模变化等方面的影响下，其价格波动较频繁。若钢材价格出现大幅度涨幅现象，其在影响轴承企业的采购策略的同时制约轴承企业的盈利空间，因此轴承行业存在原材料波动风险。技术壁垒资金壁垒原材料波动风险复合型人才稀缺轴承行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致轴承行业企业专业人才留存难度加大，制约轴承行业企业扩张。轴承行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：轴承行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，轴承行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约轴承行业企业发展。质量提升在资本的加持下，轴承的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。轴承行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。轴承行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍轴承行业发展进步。未来，提升轴承行业产品质量是发展轴承行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范轴承行业生产流程，并成立相关部门，对科研用轴承行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证轴承行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：轴承行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土轴承行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，轴承行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域轴承行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着轴承的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家轴承企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：轴承行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力轴承行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，轴承行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来轴承行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是轴承行业企业的价值实现，轴承行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的轴承行业产品需求。轴承行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是轴承行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，轴承企业对轴承行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议理论与实际结合轴承行业要创新,实现快速发展,企业要与学校、科研院所进行对接,实行产、学、研紧密结合。沿海与内地相互结合发展建议1发展建议2针对沿海与内地存在的问题,可以考虑沿海与内地轴承企业进行联合,两者相互补充,借助双方各自的优势,共同发展。发展建议3先进技术的深入研究和应用应当高度重视高学历人才的培养、教育、国外交流等,部分有实力的企业也应当引进高精尖设备,来提高轴承产品的质量。04行业格局及前景趋势行业发展趋势智能轴承智能轴承通过大数据、传感与调控等技术使传统轴承实现自动感知、决策与调控，可降低轴承企业检测写维护成本，随着智能制造技术不断发展，中国轴承行业未来将步入智能化时代产品技术含量、工作效率、可靠性和精度不断提升从目前中国轴承行业产品结构来看，技术含量较低的普通轴承生产已可满足市场需求，但是高精度、高技术含量、高附加值以及具有特殊性、能满足特殊工作条件等高端轴承品种还依赖于进口。未来，轴承制造商通过加大研发力度、引进国外先进制造设备、加强产学研融合发展等手段，不断提高研发设计水平及制造水平，是行业发展的必然趋势。行业发展趋势专业化分工进一步体现随着下游市场的不断发展，轴承产品的类型和规格将不断拓展。不同种类的轴承对热处理水平、车加工精度、表面处理方式、生产装置自动化程度以及制造工艺等要求不同，所以多数企业未来将专注某个或者某几个环节的专业化生产经营，进一步明确产品定位，拥有自己在产业链中的分工和定位。此外，随着经济全球化，国际轴承产业链向中国转移，八大轴承企业将更为专注于轴承的设计、销售及磨装等生产环节，而磨前产品（即套圈制造）将更多的由劳动力素质较高、生产工艺稳定的公司进行专业化生产，专业化分工成为行业未来发展的重要趋势。由规模速度型向质量效率型转变目前，中国轴承产业将从高速增长转变为中低速增长，从规模速度型增长转变为质量效率型增长，产品结构不断优化。单位资产产出率、增加值率、人均增加值、销售利润率、研发投入强度、发明专利授权量将大幅提高，单位增加值能耗物耗和污染物排放将大幅降低。+同质化竞争激烈轴承行业受经济周期影响较弱，于轴承企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国轴承行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国轴承行业行业发展的主要原因。中国轴承行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国轴承行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分轴承行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：轴承行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，轴承行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于