室内定位行业发展分析与投资前景分析报告

室内定位行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506室内定位发展环境室内定位发展趋势室内定位投资分析室内定位竞争格局室内定位现状分析室内定位行业综述行业定义行业产业链发展历程室内定位行业概述01&&&室内定位行业定义室内定位指采用无线通讯、基站定位、惯性导航定位等多种技术集成，实现人员、物体等在各种室内场景下的位置监控。室内定位的应用需求来自安防监控、应急救援、智能看护、精准营销、智能工厂及智能交通等领域。室内导航常用的定位方法大致有七种类型:邻近探测法、质心定位法、多边定位法、三角定位法、极点法、指纹定位法和航位推算法。行业定义行业发展历程010203041996年美国联邦通信委员会才制定了用于应急救援的E-911定位标准，要求对所有移动电话用户实现定位功能，室内定位服务就此展开2012年中国室内定位行业自2012年正式起步，由本土地图数据供应商百度、高德领衔。2012年9月12日，高德推出室内地图功能，成为中国首个拥有室内地图的地图数据提供商。同年，百度在百度地图2001年华盛顿大学的J.Hightower和G.Borriello提出了基于定位位置类型、绝对/相对定位、主动/被动定位、精度、覆盖范围、所用信号等参考指标的分类标准，以便更好地评估一个定位系统，也为后续室内定位技术的研发提供参考标准规范。2010年微软必应（Bing）地图最早开始添加商场和机场的室内地图。2011年，美国谷歌公司在谷歌地图中加入了9个国家的1万个室内场所地图。行业政策1明确要加快建设跨行业、跨区域的物流信息服务平台，提高物流供需信息对接和使用效率。在各级仓储单元积极推广应用二维码、无线射频识别等物联网感知技术和大数据技术，实现仓储设施与货物的实时跟踪、网络化管理以及库存信息的高度共享，提高货物调度效率。该指导意见在应用层面，为物联网相关技术明确了具体发展方向。在物联网产业生态布局、技术创新体系、标准建设、物联网规模应用和公共体系建设提出了具体思路和发展目标:到2020年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破5万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。推进物联网感知设施规划布局，公众网络M2M连接数突破17亿。提出建设“数字中国”的发展目标，涵盖经济、政治、文化、社会、生态等各领域信息化建设，包括“宽带中国”、“互联网+”、大数据、云计算、人工智能、数字经济、电子政务、新型智慧城市、数字乡村等内容。该通知内容涵盖建设广覆盖、大连接、低功耗移动物联网（NB-IoT）基础设施、发展基于NB-IoT技术的应用；并且提出发展目标:到2023年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个。加强物联网平台能力建设，支持海量终端接入，提升大数据运营能力。《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》《“十三五”国家信息化规划》《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润随着物联网技术的发展提速，物联网在给人们生活提供便利的同时也推动了室内定位技术的发展。2014年起，一批创业公司开始进入中国室内定位市场，市场规模逐渐扩大，其中80%以上的项目由大规模的公司获得，整体行业发展态势良好。根据数据显示，中国室内地图行业市场规模由2014年的9.3亿元上升至2018年的35.0亿元，年复合增长率达到39.3%。人有80%的时间都在室内活动，定位需求正在由室外向室内转变，高精度、快速、及时的室内定位将加速数据信息流通，改变传统零售、安防、救援、制造等领域的运作方式，从而真正实现万物互联。在庞大的市场需求下，室内定位将拥有广阔的发展空间，到2023年，中国室内定位行业市场规模将达到175.1亿元。2）本土室内定位企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了室内定位行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）室内定位行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得室内定位的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3随着物联网技术研发水平和创新能力的提高，室内定位的发展势头良好、应用不断拓展。自物联网的概念被广泛传播以来，其发展受到了国家相关部门的高度重视，并出台了一系列利好政策以促进物联网技术在人民生产、生活中的应用。政策支持、应用技术端的成熟、服务需求量迅速增长等是行业发展主要驱动因素智慧物联技术的成熟，尤其是物联网规模效应的积累，也让定位方案的成本逐渐下降，能够满足定位市场的需求，这也让室内定位产业迎来的春天。随着万物互联时代的到临，社会生活各个层面对室内位置服务需求不断增加。随着物联网技术的发展，人们在室内活动的时间更长，围绕人员、物体的室内位置服务需求愈加强烈，室内定位技术将在企业管理、安防监护、应急救援、智慧养老等领域发挥重要作用。通信是精准定位的基础，通信能力决定了位置服务的质量。中国积极参与了全球5G标准制定，凭借着5G专利全球申请数量第一的优势，引领5G技术在全球的发展。5G技术在室内定位应用成熟化，将极大促进中国室内定位行业的发展，为室内外定位无缝连接提供支持，从而给人们的生活带来更多便利。经济环境社会环境02室内定位发展环境02政策环境行业经济环境2018年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3016亿元，较2017年增长18.3%。其中，与卫星导航技术研发和应用直接相关，包括芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达1069亿元，北斗对产业的核心产值贡献率达80%，由卫星导航衍生带动形成的关联产值达1947亿元。10社会环境1社会环境2行业社会环境自从工业0概念被提出后，制造业的智能化水平在不断提高，互联网的发展也进入全新的“互联网+”时代，许多原本无法连接互联网的设备也可以上网入云，变得智能化。新兴产业蓬勃发展，开拓了出巨大的市场，像车联网，智慧物流，人工智能等物联网技术得到了广泛的关注，而室内定位，也是其中之一。近年来，随着移动互联的高速发展和云计算、物联网等新技术的兴起，传统行业的发展模式发生了改变，催生了众多新业态。中国拥有全球最多的智能手机，人们对生活服务、出行及娱乐等的需求和习惯随之改变，促使在室内快速准确获得移动终端的位置信息和提供位置服务的需求变得日益迫切。11行业社会环境人们87%-90%的时间都在室内度过。由于室内空间结构越来越复杂，人们对位置的实时性、精确度要求越来越高。例如在停车场反向寻车、查找特定的物品、定位走散的亲人等变得越来越困难，室内定位的需求前所未有高涨。随着全球新冠疫情的爆发，对病毒流动传播进行控制成为防疫措施的目标，如何对人员的封闭性和流动性情况进行掌握成为了防疫重点，在此情况下，人员的室内定位需求迎来了又一波高潮。可以说，室内定位市场有非常好的"基本面"与潜在爆发的逻辑。尤其是最近这些年，伴随着Wi-Fi、蓝牙、UWB、RFID等通信技术的进步与普及，室内定位的应用也逐渐铺开。政策环境国务院科技部发改委、国家测绘地理信息局《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》提出要把握技术发展方向，围绕应用和产业急需，明确发展重点，加强低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化传感器的研发与产业化，着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术，加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新，推进物联网与新一代移动通信、云计算、下一代互联网、卫星通信等技术的融合发展。正式推出室内外定位导航系统——羲和系统，该系统具备室外亚米级、室内优于3米的无缝高精度定位导航能力，并在北京、天津、湖北、上海等取得了良好的应用示范效果。将地理信息与导航定位融合服务列为重点发展领域。《室内外高精度定位导航白皮书》《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》行业市场规模行业现状03室内定位现状分析03行业现状当下，随着移动互联网和智能手机的普及，室外卫星导航应用已经成为生活中的重要工具，拯救了无数“寻路困难者”于水火之中。只要拥有一部智能手机，便可以在熟悉或陌生的城市里轻松找到通往目的地的便捷路径。但是，“路痴”这个词尚未完全退出历史舞台:由于信号的遮挡和衰弱，卫星导航在室内几乎毫无用武之地。为了解决这一困境，室内定位服务的探索早已悄然兴起。根据《2018年室内定位的发展前景分析》数据显示，我国室内定位直接市场总量已突破3000亿元。15行业市场规模随着物联网技术的发展提速，物联网在给人们生活提供便利的同时也推动了室内定位技术的发展。2014年起，一批创业公司开始进入中国室内定位市场，市场规模逐渐扩大，其中80%以上的项目由大规模的公司获得，整体行业发展态势良好。根据数据显示，中国室内地图行业市场规模由2014年的9.3亿元上升至2018年的35.0亿元，年复合增长率达到39.3%。人有80%的时间都在室内活动，定位需求正在由室外向室内转变，高精度、快速、及时的室内定位将加速数据信息流通，改变传统零售、安防、救援、制造等领域的运作方式，从而真正实现万物互联。在庞大的市场需求下，室内定位将拥有广阔的发展空间，到2023年，中国室内定位行业市场规模将达到175.1亿元。16行业市场规模中国室内定位行业市场规模由2014年的9.34亿元上升至2018年的35.43亿元。人有80%的时间都在室内活动，定位需求正在由室外向室内转变，高精度、快速、及时的室内定位将加速数据信息流通，改变传统零售、安防、救援、制造等领域的运作方式，从而真正实现万物互联。在庞大的市场需求驱动下，室内定位将拥有广阔的发展空间。17行业现状全球室内定位市场分布在全球室内定位市场中，北美占据32%的市场份额。由于在室内定位技术方面有着重大研发和技术进步，北美未来将持续引领室内定位市场。因此，一些北美公司正在战略性地采用不同级别的室内定位技术，以便在各自的市场中取得领先地位。其中高精度的UWB技术和低成本的Beacon技术在海外市场迅猛发展。欧洲、中东在室内定位市场中分别占据28%、22%的市场份额。亚太地区占据的市场份额最少，仅有18%，但是绝大部分市场是在中国，这完全得益于中国近几年制造行业、消费行业经济的快速发展。纵观整个定位市场，驱动位置服务的因素很多，其中商业驱动和政府驱动是两个非常关键的因素。18室内定位是物联网和位置大数据的基础室内定位技术将真实世界中的人和物，与虚拟空间的丰富数据信息结合，令线下的人和物也能像线上信息一样被搜索、定位、联接，从而打破真实世界与虚拟世界的边界，实现万物互联。此外，室内定位使大量的位置数据产生并累积。在2017年中国大数据市场规模达到了225亿元，“十三五”期间将保持30%以上的年均增速。其中位置大数据的市场规模约为45亿元，未来在大数据市场的比重将会持续上升。并且通过对数据的挖掘和分析，可促进各行各业提升营销和运营效率，达到行业转型升级的目的。行业发展趋势04室内定位发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素室内定位成本和复杂程度高个人隐私意识增强系统级成套方案不成熟随着人们对个人隐私保护意识逐渐增强，定位服务带来的这一增值服务在一定程度内侵犯了用户的个人隐私权，受到了不少用户的抵制，给室内定位行业的发展造成了一定阻碍。不同于室外环境，室内环境布局复杂多变、干扰源多，动态性比较强，室内重新装修或是家具摆设移动都会对室内定位的精度产生影响。成本较低的室内定位技术由于缺乏精度，需要将多种低成本传感器组合使用，如加速器、磁力感应器、温湿度传感器、光照传感器等，但创建多传感器地图的前期准备时间较长，准确性易受温度、光照等因素影响，实际定位精度难以达到理论值。室内定位解决方案的普适性还不高，针对特定环境的解决方案并不能很好地适应其他环境，不利于室内定位技术的大范围应用，限制了中国室内定位行业的发展速度。一方面，室内定位虽然应用广泛，但很少会单独存在需求，对于用户端来说，尤其是B端的用户，都是需要一整套的方案，从室内定位装置到数据采集上传，再到可视化操作，建立完整的系统方案。而在这个系统方案中，定位是其中的一个环节而已，广大的室内定位企业在当时可以提供较为成熟的室内定位终端产品，但是整个闭环定位系统还不够成熟，终端客户普遍需求的是落地周期短，自身投入研发少的系统级定位方案，这导致室内定位市场的开拓难度大为增加。流通环节有待完善室内定位产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致室内定位行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，室内定位行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。室内定位产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事室内定位行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，室内定位行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对室内定位行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土室内定位行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，室内定位的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。室内定位行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。室内定位行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍室内定位行业发展进步。未来，提升室内定位行业产品质量是发展室内定位行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范室内定位行业生产流程，并成立相关部门，对科研用室内定位行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证室内定位行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：室内定位行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土室内定位行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，室内定位行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面22行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范室内定位行业生产流程，并成立相关部门，对科研用室内定位行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证室内定位行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：室内定位行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土室内定位行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，室内定位行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为室内定位行业企业提供“净利差”的盈利模式，室内定位行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的室内定位行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土室内定位行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。室内定位行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势应用的深度和广度得到持续拓展室内定位主流的应用场景包括:机场导航、商场购物导购、停车场寻车等。在大数据分析、人工智能技术的引入下，未来中国室内定位行业应用的深度和广度有望得到持续拓展。在最近几年，室内定位技术产业的发展进入了拐点期。特别是随着工业0进程的不断推进，拐点期的趋势越来越明显。首要原因，就是应用需求端的突破。次要原因，就是应用技术端的成熟。“互联网+”推动定位市场进入新拐点行业趋势覆盖领域广，可挖掘的市场空间更大（1）主动定位是针对顾客寻找店铺、自主规划室内行走路线的ToC服务。被动定位是针对人流检测、仓库物资检测、监狱人员监控等这类出于管理需求的ToB服务。主动定位更多是服务于消费者本身，被动定位可覆盖商业领域。相对于主动定位而言，被动定位可覆盖安防应急、养护、智能制造、智慧城市等应用领域，可挖掘的市场空间更大。无论是政府部门、公安部门或是企业管理者都可通过被动定位达到监控、检测目的，从而构建更为高效、质量更高的管理体系。现精准营销与个性化信息推送。主动定位涉及到定位数据安全以及个人隐私保护问题，易引起消费者反感。被动定位往往是出于管理需要，尤其在工厂管理层面，被动定位可对工厂移动物资调度管控，是智能制造的辅助技术之一，能够工厂帮助管理者进行动态化、自动化管理。被动定位是智能制造的辅助设备之一行业典型企业05室内定位竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分室内定位行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：室内定位行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，室内定位行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。27室内定位行业受经济周期影响较弱，于室内定位企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国室内定位行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国室内定位行业行业发展的主要原因。中国室内定位行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国室内定位行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，室内定位企业对室内定位行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。室内定位行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是室内定位行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是室内定位行业企业的价值实现，室内定位行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的室内定位行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，室内定位行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来室内定位行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才28随着科技不断发展，室内定位企业对室内定位行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。室内定位行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是室内定位行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是室内定位行业企业的价值实现，室内定位行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的室内定位行业产品需求。&&&行业竞争格局中国室内定位行业市场竞争激烈，已经形成四大梯队差异化竞争格局。从市场份额来看，四大梯队的公司总共占据了80%-90%的市场份额，参与竞争企业数量少，市场竞争相对集中。行业竞争格局第一梯队公司中百度、高德有先天的地图优势，百度和高德地图已经覆盖了室内地图，拥有室内室外地图精准切换的优势。第一梯队的企业体量大，参与竞争的企业数量少。第二梯队公司以图聚、智慧图为代表。图聚与智慧图类似，成立初期专门从事室内地图测绘，数据采集的工作，之后转型为提供室内定位解决方案的室内地图服务商，现阶段以做项目为主。第三梯队公司为硬件供应商，如Sensoro升哲、寻息科技、智石科技、优频科技，主要提供室内定位系统硬件设备，同时也提供室内定位解决方案。第四梯队公司为定位中高端用户的工业级室内定位提供商，如清研讯科、致寻科技、天工测控、合众思壮Unistrong。行业代表企业1北京智慧图科技有限责任公司（以下简称“智慧图”）成立于2011年10月，是一