2022年中国调味品行业研究报告-行业集中度提升重视产品安全与创新

调味品行业研究报告 名词解释(1/2)www.hanghangcha食很 名词解释(2/2) 中国调味品行业市场概述——基本概念与分类(1/3)按味觉分按成份分按风味分按商品性质分单味复合咸味甜味鲜味酸味酱品类酱油类汁水类味粉类川式广式西式其他酿造类调味品腌菜类调味品鲜菜类调味品干货类调味品辛辣味体类调调味品按成品形状按成品形状分其其他 中国调味品行业市场概述——基本概念与分类(2/3)按调味品终端产品分类(1/2)准在酱油中加人一定量的乙二胺四乙酸铁钠(NaFeEDTA)制成的营养强化调谷氨酸钠99%)中，定量添加了精制盐且谷氨酸钠含量不低于80%的均混合前的味精(谷氨酸钠99%)。乳。乳。。 中国调味品行业市场概述——基本概念与分类(3/3)按调味品终端产品分类(2/2)主要内容主要内容。香辛。料。辅料。具有调味料。于食 快速发 快速发展至成熟阶段初级阶段原始阶段战略机遇及提升阶段1970年以前1971-1991年1992-2004年2005年至今。对比早期手工生产为主要加工方式，工手工生产为主要加工方式，工艺的规范性与专业化程味品品种仍较少，生产企。利化、天然化、有机化的品质量安全、市场准入制 中国调味品行业产品分类——液态调味品：酱油(1/3)www.hanghangcha主流产品特级金标生抽主流产品特级金标生抽酱油产品的不同分酱油产品的不同分类功功能产品金标生抽鲜金标生抽鲜味生抽银标生抽常见产品配料氨基酸态氮含量原材料酿造工艺用途用途广(凉拌、宜) 中国调味品行业产品分类——液态调味品：酱油(2/3)以。原材料处理方法生产特点发酵周期体态产品特点大豆(脱脂大豆)、小麦是低盐固态的改良工大豆(脱脂大豆)、小麦 中国调味品行业产品分类——液态调味品：酱油(3/3)00800700004000002016201720182019202020212022E%%中国酱油产量(万吨)YOY主要品牌主要内容公司年产调味品可达50万吨，产品涵盖酱油、鸡粉(精)、酱类、蚝油、醋类、腐。 中国调味品行业产品分类——酸味调味品：食醋(1/3)粮食醋原料米醋麸醋GB食醋粮食醋原料米醋麸醋食醋：单独或混合使用各种含有淀粉、糖的修改了食醋的定义，删除了酿造食醋和配制物料、食用酒精，经微生物发酵酿制而成的食醋的定义区分，将原来酿造食醋的定义推液体酸性调味品。广为食醋。冰乙酸(又名冰醋酸)、冰乙酸(低压羟基化法)不可用于食醋。配制食醋的化学原料不可添入食醋，杜绝配制醋和酿造食醋混合。产品的包装标识上应醒目标出“食醋”或“甜醋”字样；散装食醋应在容器或包装外侧标示上述内容。通过包装上的明确标示，区分食醋和配制醋，防止滥竽充数。陈陈醋(高粱、大麦、豌豆等粮食)香醋(主要物质糯米香醋(主要物质糯米，特别的芳香气味)酒精酒精醋果果醋 中国调味品行业产品分类——酸味调味品：食醋(2/3)原料验收大曲生产原料预处理大曲糖化剂原料润水蒸煮下盐墩醅糖化酒化淋醋醋酸发酵多菌种验收入库清洗消毒干燥灌装物验收检测合格精过滤无菌灌装精制辅料辅料原料验收大曲生产原料预处理大曲糖化剂原料润水蒸煮下盐墩醅糖化酒化淋醋醋酸发酵多菌种验收入库清洗消毒干燥灌装物验收检测合格精过滤无菌灌装精制辅料辅料BB白质的含量范围在0.14-3.21g/100ml3-1.15g/100ml之间。大米、大米、小麦等原料麦麦麸等验收麦麸等入库原醋原醋产品入库产品入库升温灭菌升温灭菌 中国调味品行业产品分类——酸味调味品：食醋(3/3)四大名醋特点代表企业销售区域山西陈醋色泽呈酱红色，含有丰、紫林醋业北京、河北、河南、山西、山东、东三省、内蒙、湖北、湖南镇江香醋，愈存愈醇恒顺醋业上海、江苏、浙江、安徽、四川保宁醋是四大名醋中唯一的药四川保宁醋四川、云南、贵州、重庆福建永春醋入芝麻进行调味调香永春老醋醋业福建等东南沿海区域第二梯第二梯队 于水制作：以牡蛎为质料，经煮熟取汁浓缩，加辅料精制而成状，稠度适中，无渣粒杂质，红褐色至棕褐色烂发酵等异味中类别：淡味蚝油以及咸味蚝油两种营养：富含20多种氨基酸、维生素、微量元素等蚝油汁(蚝、水、食用盐)食用盐谷氨酸钠淀粉磷酸酯焦糖色 华北华南西南华中华北大豆酱、豆瓣酱、牛肉酱、黄豆酱、甜面酱、芝麻酱、蒜蓉辣酱广东叉烧酱、沙茶酱、XO酱、海鲜酱、虾酱、海南黄灯笼辣椒酱贵州油辣椒、风味豆豉酱、四川豆豉、豆瓣酱、辣椒酱湖南剁椒酱、河南香菇酱黄豆酱、甜面酱、芝麻酱沙茶酱、五味酱、甜辣酱、拌饭酱海外东南亚复合调味酱、辣椒酱、烧烤酱、面酱、通心粉酱、咖喱酱风味酸甜酱、泰式辣酱、泰式酸甜酱、果酱、咖喱酱、泰式面条酱日式味噌、日本芥末酱、韩式大酱、韩式辣椒酱 用途均作为鲜味调味品使用鲜度150度以上150-200度纯味精为100度成分主要为谷氨酸钠，同时含有呈味核苷酸二钠以及一定比例的精盐和鸡油等以新鲜鸡肉、鸡骨、鲜鸡蛋香辛料、肌苷酸、乌苷酸、鸡味香精等谷氨酸钠营养基本和味精一致含有氨基酸、蛋白质和钙等矿物质氨基酸口感协调性好，香味浓郁注重鸡肉的自然鲜香口感相对单一鸡精市场品牌格局公司年产调味品可达50万吨，产品涵盖酱油、鸡粉(精)、酱类、蚝油、醋类、 内内包装(定量)第二梯第二梯队 零售食品加工餐饮线上线下直播/内容电商社区团购社会餐饮食品线上线下外卖商超便利农贸市场终端消费者零售食品加工餐饮线上线下直播/内容电商社区团购社会餐饮食品线上线下外卖商超便利农贸市场终端消费者 调味品企业第三方中间商线上线下线下餐饮线上食品加工食品品牌线上零售线下调味品企业第三方中间商线上线下线下餐饮线上食品加工食品品牌线上零售线下风味解决方案提供商ToB风味解决方案提供商高高高高 B准化，外卖市场规模扩大以及C端消费者消费能力的提升，6,0005,0004,0003,0002,0001,0000201720182019202020212022E调味品市场规模(亿元)YOY2,0001,8001,6001,4001,2001,00080000400000201720182019202020212022E复合调味品市场规模(亿元)YOY 局多元R5-10%1-5%-5%海天味业李锦记老干妈太太乐海底捞其他70-80%海天味业李锦记1888年，李锦记创办人李锦裳先生于广东省珠海南水镇发明蚝油，创立李锦记。集团旗下生产的蚝油、酱油、辣椒酱、方便酱及XO酱等超过200种产品。老干妈贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司成立于1996年，目前老干妈公司已形成日产量120万瓶辣椒制品的生产能力，主要生产风味豆豉、油辣椒、鲜牛肉末、水豆豉、风味腐乳等20余个系列产品，是目前国内生产及销售量最大的辣椒制品生产企业。太太乐太太乐创立于1989年，1999年太太乐被雀巢全资收购，是鸡精/鸡粉行业标准制定单位，专注于鲜味料研究开发的食品企业。海底捞四川海底捞餐饮股份有限公司成立于1994年3月20日，是一家以经营川味火锅为主，融汇各地火锅特色于一体的大型直营连锁企业。 中国调味品行业政策法规——政策推动饮食消费升级(1/2)调味品行业相关政策法规(1/2)2021年07月《食品安全管理体系认证实施规则》国家认证认可监督管理委员会规定了从事食品安全管理体系认证的认证机构实施食品安全管理体系认证的程序与管理的基本2020年01月《食盐质量安全监督管理办法》国家市监管理总局食盐生产经营企业应当建立健全并落实食品安全管理制度，实施生产经营过程控制要求，依法配备食品安全管理人员等。2019年12月《食品安全国家标准酱油/食醋/复合调味料》 (GB2717-2018/GB2719-2018/GB31644-国家卫健委详细规定了酱油、食醋、复合调味料的标准，对于采用配制工艺生产的“配制酱油”和“配制食醋”，将按照复合调料管理，不再属于“酱油”和“食醋”的范畴等。2019年10月《中华人民共和国食品安全法实施条例 (2019年修订)》国务院强化了食品安全监管，要求县级以上人民政府建立统一权威的监管体制，完善了食品安全风险监测、食品安全标准等基础性制度。《食品安全国家标准复合调味料》规定了复合调味料食品安全标准(GB31644-2018)，强调推动复合调味料品行业健康有序发展等。2017年03月《中国调味品协会团体标准管理办法》中国调味品协会促进我国调味品行业标准化工作的进步，建立与国家标准、行业标准等相互协调、互相支撑的中国调味品行业团体标准体系等。2017年02月《“十三五”国家食品安全规划》国务院强调建设特色食品产业园区，集中优质食品企业建设示范基地，带动食品工业发展升级等《关于促进食品工业健康发展的指导意见》围绕提升食品质量和安全水平，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求等。2015年03月《2015年食品安全重点工作安排》院细化食品安全信息化建设要求，强化宣传和应急处置，提高风险管控水平。 中国调味品行业政策法规——政策推动饮食消费升级(2/2)调味品行业相关政策法规(2/2)2014年12月食品添加剂使用标准(GB2760-2014)原国家卫计委规定了食品添加剂的使用原则、允许使用的食品添加剂品种、使用范围及最大使用量或残留量等。务系统食品安全工作的通知》《2014年食品安全重点工作安排》规范“无公害农产品”、“绿色食品”、“有机产品”、“清真食品”等食品、农产品认证活动和认证标识使用，规范转基因食品标识的使用。央关于全面深化改革若干重大问题的决定》《2013年食品安全重点工作安排》1.推进食品安全监管信息化建设作为一项重要工作；2.统筹规划建设食品追溯体系，重点加快婴幼儿配方乳粉和原料乳粉、肉类、蔬菜、酒类、保健食品电子追溯系统建设；3.组建国家食品药品监督管理总局。2012年07月《国家食品安全监管体系“十二五”规划》国务院1.提出到“十二五”期末，实现预防为主，全面覆盖，责任明晰，协同高效，保障有力的食品安全监管体系目标；2.要求着力建成完善的法规标准，监测评估，检验检测，过程控制，进出口食品安全监管，应急管理，综合协调等。《国务院关于加强食品安全工作的决定》1.提出我国食品安全的阶段性目标；2.首次明确将食品安全纳入地方政府年度绩效考核内容；3.要求各级政府建立食品安全资金投入保障机制。2012年01月《关于进一步加强道德诚信建设推进食品安全工作》国务院1.提出要进一步加强食品信用的建设，强化企业和从业者“黑名单”制度等联动奖惩机制；2.首次提出对发生重大2009年06月《中华人民共和国食品安全法》国务院明确食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品进出口、食品安全事故处置等。 中国调味品行业企业介绍——海天味业(1/2)www.hanghangcha1961196120071955199000吨1993201220012012200195201420212022220212022201520206.2%10.5%酱油蚝油11.6%其他55.4%调味酱其他(补充)16.3%鸡精粉—腐乳———酱腌菜—中国调味品行业企业介绍——海天味业(2/2)酱料蚝油醋类调味汁酱油— 中国调味品行业企业介绍——天味食品：复合调味(1/2)www.hanghangcha 中式菜品调料火锅调料鸡精香辣酱其他香肠腊肉调料其他(补充) 中式菜品调料火锅调料鸡精香辣酱其他香肠腊肉调料其他(补充)营H天味食品主营收入占比2015201520172019202100.94%0.62%1.91%0.08%2.82%39.51%54.12%培育大单品培育大单品中国调味品行业企业介绍——天味食品：复合调味(2/2)式火锅调料系列手工火锅系列、传统火锅系列、不辣汤系列、火锅蘸料系列中式菜品调料鱼调料、小龙虾调料系列、川菜调料系列香肠腊肉调料系列鸡精调料系列前置大单品战略大单品战略大单品、战。 响因素www.hanghangcha 酱责司rtincludingbutnotlimitedtodatatextchartsetcarecollatededitedanddrawnbyHanghangchabasedonpubliclyavailabledata.Hanghangchastrivesbutdoesnotguaranteetheaccuracyand