赛迪顾问-2022新型显示十大城市及竞争力研究-2022.11-26正式版

【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）2022新型显示十大城市及竞争力研究赛迪顾问股份有限公司2022-11【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）录Contents目

新型显示产业发展概述新型显示产业发展现状新型显示十大城市及竞争力榜单新型显示区域发展建议【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）新型显示产业发展概述【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）一、显示无处不在新型显示是数字经济时代信息显示载体和人机交互的重要端口，对于促进信息消费、加速数字技术与各行业融合具有重要作用。新型显示是承载超高清视频的主要载体

智慧零售智慧教育

新型显示是打开平行世界的关键入口8K显示助力科技奥运“百城千屏”公共大屏项目正式启动

智能家居新型显示是万物互联的智能制造重要支撑智慧城市智能座舱智慧医疗

宇宙六大核心技术

物联网网络与计算人工智能交互技术建模和渲染区块链

AR/VR/MR全息影像技术脑机交互传感技术……超高清面板是4K、8K电视的主要显示载体，随着“5G+8K”技术的不断进步，对于我国加快“百城千屏”建设，壮大超高清视频产业具有重大意义。

智能化、柔性化、便携化、高清化的显示技术，形成多样化行业解决方案，真正起到智慧物联端口的作用。

智能手机等交互产品增长乏力，新型显示将融合数字化、智能化、场景化，成为打开元宇宙大门的一大助力。-1-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）二、“双核”多元化显示新格局加速形成以LCD、OLED为主导，多种显示技术竞相发展的“双核”多元化显示格局加速形成。MiniLED、Dualcell等新技术加速TFT-LCD更新迭代通过MiniLED、dualcell局部控光技术，实现高对比度、HDR动态、宽色域、低功耗，显示效果比肩甚至超越OLED显示。我国有望在印刷显示领域领跑全球国家印刷及柔性显示创新中心已于2018年1月正式成立，该中心是印刷与柔性显示技术集成与研发公共开放平台，依托创新中心将重点进行印刷材料开发、成果转化，并推进印刷显示生态链建设。

OLED将完成大、中、小尺寸全面布局小尺寸：在智能手表、智能手机领域正在加速渗透，在VR/AR也将迎来快速放量；中尺寸：可以用于笔记本电脑、平板电脑、车载显示，是未来OLED发力的重点大尺寸：已用于高阶电视，年出货量已达数百万台。行业应用推动裸眼3D、激光显示、电子纸等技术加速渗透电子纸：已用于零售电子货架标签（ESL）以及电子书阅读器，冬奥会电子胸牌也使用了电子纸；激光显示：不仅色彩变现能力极佳，而且无短波蓝光伤害，具有护眼功能，观看舒适度高，有望在超大尺寸电视等领域取得快速渗透。-2-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）三、创新融合推动新业态、新模式不断涌现融合应用深度开发，新业态新模式新应用层出不穷。显示技术与传感技术的集成 显示技术与传输技术的融合屏下指纹识别Changingtheworldwith屏下摄像头8K+5G……推动手机形态发生革命性变化： 5G+8K柔性智能工厂刘海屏——水滴屏——真全面屏 5G+8K远程医疗5G+8K无人巡检……

显示技术与集成电路技术的融合LCOS(硅基液晶）硅基OLEDVR/AR Mini/MicroLE智慧教育智能座舱HUD智慧文旅……-3-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）新型显示产业发展现状【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）一、TFT-LCD产能规模登顶全球，AMOLED稳居全球第二从2012年开始，中国面板产线建设进入高峰期，累计投资额超过12000亿元。产线的密集投资建设，推动中国面板产能快速提升，2021年中国液晶产能全球占比近六成，OLED产能稳居全球第二。100%90%80%

中国显示产业发展情况2012年以来，中国在TFT-LCD领域，建成G10.5代线5条、70%60%50%40%30%20%10%

G8.5/8.6代线15条，数量均居全球第一；2012年中国TFT-LCD产能成功超越曾经的面板制造霸主日本，全球占比首次破十；2017年进一步超越长期稳居全球第二的中国台湾地区，全球占比近30%；2018年中国液晶产能成功登顶全球；AMOLED领域，建成G6代产线9条，引入LG显示G8.5代线，成0%2012201320142015201620172018201920202021为继韩国之后第二个具有大尺寸OLED面板生产能力的国家，韩国中国台湾中国日本本土企业OLED产能由2015年占比不到全球10%，攀升到2021数据来源：赛迪顾问，2022.102012-2021年全球TFT-LCD产能变化 年的25.4%，稳居全球第二。图-5-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）二、产业能级不断提升，成功摆脱持续多年的贸易逆差显示产业规模高速增长，面板制造实现贸易顺差。2012-2021年中国显示产业规模及增长单位：亿元5868[值]20137402012201620202021数据来源：赛迪顾问，2022.10600.02012-2021年中国面板进出口金额及均25.0500.0价20.0400.015.0300.0200.010.0100.05.00.00.02012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021进口金额（亿美元）出口金额（亿美元）进口单价（美元/个）出口单价（美元/个）

中国显示产业发展情况2012-2021年中国显示产业规模高速增长，2021年达到5868亿元，较2012年增长近7倍，近十年以超过20%的年平均复合增长率高速增长；2021年中国显示器制造商营收首次超过韩国显示器制造商，全球占比超四成，跃居全球第一；2021年中国显示配套领域整体营收规模突破1000亿元，关键材料和设备领域取得一系列突破。中国显示产业进出口情况2011年，中国液晶面板进口额超过460亿美元，是仅次于集成电路、石油、铁矿石的第四大进口商品；2019年开始，中国液晶面板出口额首次超过进口额；中国液晶面板单位出口均价在2016年超过单位进口均价，近几年来面板高价值方向转变加速。数据来源：海关总署，赛迪顾问整理，2022.10-6-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）三、集群化发展成效显著，四大区域引领产业高速发展初步形成了京津冀地区、长三角地区、东南沿海地区以及川渝鄂地区的产业分布格局。70006000500040003000200010000广东安徽四川江苏重庆湖北福建北京陕西湖南上海其他数据来源：赛迪顾问，2022.102021年中国主要省市面板年产能情况（口径包含TFTLCD、AMOLED）中国显示四大区域发展概况东南沿海、川渝鄂、长三角地区LCD年产能均超过5000万平方米；

中国显示产能布局总体概况广东、安徽、四川位居国内新型显示产能前三位；广东省已量产G8.5/8.6LCD产线4条、G10.5代线3条，是国内年产能唯一超过6000万平方米的地区；安徽、四川分别在高世代线、AMOLED领域引领国内发展。5.2%6.7%26.8%9.4%14.8%25.4%36.3%39.6%35.9%东南沿海在LCD、OLED领域产能均位列国内第一；川渝鄂地区重点发力OLED，在柔性产能方面国内领先；长三角东南沿海川渝鄂京津冀其他长三角东南沿海川渝鄂京津冀长三角地区较早开始布局AMOLED，但早期以G4.5、 数据来源：赛迪顾问，2022.105.5代为主，目前正在加快柔性OLED产能提升。 2021年四大区域TFT-LCD产能占比 2021年四大区域AMOLED产能占比-7-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）新型显示十大城市及竞争力榜单【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）一、新型显示十大城市及竞争力榜单——评估依据评估指标体系本次评选依据3类一级指标，19个二级指标。评选指标体系基本涵盖了新型显示产业竞争力所包含的全部内容，能够说明各地在产业综合能力、研发创新能力、产业成长能力、市场拓展能力、未来发展潜力等各个环节的水平程度，综合反映了各地新型显示产业竞争力的大小。产业竞争力累计投资额（近五年）产业成长速度（近五年）产值规模技术先进性未来规划产能

70%配套竞争力20%产业链完整度金融支持产线量产经验核心配套品牌影响力建设企业实力龙头企业实力政策扶持力度人才资源储备产品竞争力创新能力 区域竞争力 10%城市综合实力 产业主导力度区域战略地位 交通物流条件-9-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）二、中国新型显示十大城市城市名称 排名 所属省（市）广州市 1 广东省合肥市 2 安徽省深圳市 3 广东省武汉市 4 湖北省成都市 5 四川省厦门市 6 福建省重庆市 7 重庆市北京市 8 北京市苏州市 9 江苏省南京市 10 江苏省-10-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）三、中国柔性显示五大城市城市名称 排名 所属省（市）成都市 1 四川省武汉市 2 湖北省绵阳市 3 四川省重庆市 4 重庆市合肥市 5 安徽省-11-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）四、中国新型显示增速最快五大城市城市名称 排名 所属省（市）厦门市 1 福建省绵阳市 2 四川省长沙市 3 湖南省福州市 4 福建省青岛市 5 山东省-12-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）五、中国新型显示新势力五大城市城市名称 排名 所属省（市）滁州市 1 安徽省芜湖市 2 安徽省廊坊市 3 河北省昆明市 4 云南省眉山市 5 四川省-13-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）六、中国新型显示十大城市代表巡礼——广州市发展现状“十三五”末，广州市超高清视频和新型显示产值超1800亿元，“十四五”期间，以超高清视频及新型显示为代表的新一代信息技术产业是广州市重点发展的三大新兴支柱产业之一，全市将着力实施“强芯”“亮屏”“融网”工程，建成国内领先的超高清及新型显示创新产业示范区、5G+超高清行业创新应用示范区、国际领先的超高清及新型视听产品生产基地。产线布局集群建设TFT-LCD：G8.5代线、致力于建设“世界显示之都”，打造G8.6代线、G10.5代线；具有全球核心竞争力的超高清视频AMOLED：G8.5代线。及新型显示全产业链集群，重点发展新型显示制造、关键元器件及配套、设备与终端，推动超高清视频产业迈向全球价值链中高端，引领世界级超高清视频先进制造业集群发展。

主要载体逐步推动形成“双核一轴两带”产业发展格局，即以黄埔区、增城区为制造产业集聚核心区，以海珠区、天河区、荔湾区、越秀区、白云区为内容制造和应用服务发展轴，以南沙区、番禺区、花都区、从化区为产业辐射带。-14-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）中国新型显示十大城市代表巡礼——苏州市发展现状苏州已拥有规模以上新型显示企业超过200家，初步形成涵盖“原材料―面板―模组―整机―设备”等环节的产业链，其中模组及面板相关规上产值突破千亿元，未来目标建成国内领先的新型显示创新产业示范区、创新应用示范区。产线布局TFT-LCD：G8.5代线、G6代线、G5.5代线；AMOLED：G5.5代线。

集群建设 主要载体新型显示是苏州市着力打造的十大千亿 苏州工业园；级产业集群之一，是全市电子信息产业 昆山经开区。创新集群的重要方向之一，苏州将继续夯实上游材料行业、提升装备水平、壮大中游面板制造、扩大下游应用规模，推动超高清显示面板、上游关键材料等核心研发能力和终端产品制造能力全国领先。-15-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）中国柔性显示五大城市代表巡礼——成都市发展现状2021年成都新型显示主营收入规模突破600亿元，柔性显示研发全球领先，初步形成了从玻璃基板、掩膜版、偏光片到面板制造，再到电视、手机、车载显示等终端应用较为完备的产业链，未来成都将致力于建设世界级超高清视频产业高地。产线布局TFT-LCD：G8.6代线、G4.5代线；AMOLED：国内第一条G6代柔性生产线。

集群建设成都电子信息产业聚焦“芯屏端软智网储”等重点领域，新型显示产业是成都万亿级电子信息产业集群的重要组成，成都将重点发展显示面板、无屏显示和掩膜版，强化TFT—LCD生产线和AMOLED生产线建设，促进新型显示产业规模达千亿级。

主要载体成都新型显示产业以成都电子信息产业功能区和双流西南航空经济功能区为主体，郫都区、崇州市等为协同配套。-16-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）六、中国新型显示增速最快五大城市代表巡礼——厦门市发展现状以新型显示为代表的电子信息制造业是厦门市重点支柱产业，近五年厦门市新型显示项目累计签约额超800亿元。厦门市正在积极打造“芯—屏-端-软-智-网”为一体的产业生态圈，持续推进新型显示与智能终端、集成电路、软件信息等产业融合发展。随着多个重大面板项目的建成达产，厦门市将成为覆盖所有主流显示技术的高新产业城市。产线布局TFT-LCD：G5.5代线、G6代线、G8.6代线；AMOLED：G6代柔性生产线。

集群建设厦门火炬高新区是全国唯一的国家光电平板显示产业集群试点，平板显示产业链是厦门第一条千亿级产业链；厦门正围绕“4+4+6”现代产业体系，积极培育壮大新型显示、集成电路、新能源等战略性新兴产业，打造电子信息万亿级产业集群。

主要载体厦门火炬高新区是厦门市新型显示产业的主要集聚地，也是国家“五星级”新型工业化产业示范基地。-17-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）中国新型显示增速最快五大城市代表巡礼——绵阳市发展现状2022年1-5月，绵阳市液晶显示屏产值增长超250%。目前绵阳市以柔性AMOLED显示屏、TFT-LCD显示屏为核心产品，形成了覆盖小尺寸智能手机与穿戴显示、中尺寸IT产品、大尺寸TV产品的全尺寸领域应用。产线布局TFT-LCD：G8.6代线；AMOLED：G6代柔性AMOLED生产线。

集群建设 主要载体绵阳市通过充分发挥面板龙头企业的“虹吸效应”，吸绵阳国家高新技术引关键材料和设备配套企业落户绵阳，已经拥有高端产业开发区；盖板玻璃、光电显示薄膜、ITO镀膜、偏光片等核心涪城区。产品，逐步构建了较为完整的半导体显示产业链，推动绵阳新型显示产业成为西南地区新型显示产业集群的重要组成，成为绵阳打造国家级电子信息产业基地、四川建设全国产能最大平板显示生产基地的重要支撑。-18-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）中国新型显示新势力五大城市代表巡礼——滁州市发展现状目前滁州市正在积极构建“6+10”现代制造业体系，着力打造智能家电、先进装备等六大产值超千亿元产业，家电产业正在从传统的生产冰箱、彩电、空调等产品走向设计、研发、芯片及电子元件生产封装、显示面板、模具、生产、认证、销售、物流全产业链发展，新型显示下游市场应用空间广阔。产线布局 集群建设TFT-LCD：G8.6代线。 滁州目前主导产业以家电为主，汇集诸多知名品牌，形成以冰箱、彩电、空调、洗衣机等大家电产品为主导，以制冰机、开水壶等小家电为补充的集群发展格局。在下游家电应用推动下，新型显示产业发展迅速，产业集群正在加速形成。

主要载体滁州经济技术开发区智能家电及电子信息产业为主的滁州智能家电基地，先后获批安徽省重大战略性新兴产业基地和省级智能家电产业集聚发展基地。-19-【微信群：DCyanbaosucai】知识星球/公众号：地产研报素材（2000+G/近17万份研报一次性获取）六、中国新型显示新势力五大城市代表巡礼——昆明市发展现状昆明目前已有3条硅基OLED生产线，总投资超50亿元。目前昆