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文档简介
汇报人:2023年汽车芯片行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究汽车芯片行业定义芯片是半导体元件产品的统称,又称集成电路;而汽车芯片是指用于汽车上的芯片,又称车规级芯片。汽车芯片主要可分为功能芯片(MCU)、功率半导体和传感器三大类。汽车芯片主要通过涉及技术的不同以及器件进行分类,其中按照涉及技术的不同主要分为功率IC、IGBT、CMOS、SOC等。按照器件分类,可分为MCU、ASIC、ASSP、模拟器件、分立元件、存储器、微型器件、光电子以及传感器等。政策分析《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》《工业强基IGBT器件—条龙应用计划》《汽车产业中长期发展规划》针对产业短板,支持优势企业开展政产学研用联合攻关,重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈,鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端雾部件。到2025年,形成若干产值规模进入全球前十的汽车零部件企业集团。加快人工智能关键技术转化应用,推动重点领域智能产品创新,发展自动驾驶汽车和轨道交通系统,形成我国自主的自动驾驶平台技术体系和产品总成能力,探索自动驾驶汽车共享模式。针对新能源汽车、智能电网、轨道交通三大领域,重点支持IGBT设计、芯片制造、模块生产及IDM、上游材料、生产设备制造等环节,促进IGBT及相关产业的发展。支持车载智能芯片、自动驾驶操作系统、车辆智能算法等关键技术和产品研发,到2020年,建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车智能化平台,二支撑高度自动驾驶(HA级)。《新一代人工智能发展规划》政策分析明确提出建设包括车规级芯片、智能操作系统和智能计算平台等智能汽车关键零部件产业集群。将着力推动突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品,作为实施新能源汽车基础技术提升工程的重要一环。将积极引导和支持汽车半导体产业发展。同时,通过汽车半导体供需对接平台等方式加强供应链建设,加大产能调配力度,为产业平稳健康发展提供有力支撑。《汽车半导体供需对接手册》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《智能汽车创新发展战略》工信部国务院国务院行业社会环境中国当前的环境下,挑战与危机并存,中国正面临着最好的发展机遇期,在风险中寻求机遇,抓住机遇,不断壮大自己。自改革开放以来,政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美,市场经济体系也在不断蓬勃发展;虽在一些方面上弊端漏洞仍存,但在整体上,我国总体发展稳中向好,宏观环境稳定繁荣,二十一世纪的华夏繁荣美好,对于青年人来说,也是机遇无限的时代。改革开放以来,我国经济不断发展,几度赶超世界各国,一跃而上,成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处,最基本的问题便是就业问题,我国人口基数大,在改革开放后,人才的竞争更显得尤为激烈,大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中,对于国家来说,促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决;对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统汽车芯片行业市场门槛低、缺乏统一行业标准,服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合,缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群,逐步成为汽车芯片行业的消费主力。行业社会环境+凭借巨大的市场需求,下游应用行业快速发展,在稳定的经济增长以及有利的政策等背景下,我国半导体产业规模迅速发展,从2015年的986亿美元增长至2021年的1925亿美元,年均复合增速为18%。行业经济环境02汽车芯片行业现状分析行
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游硅片、高纯化学试剂、特种气体、光刻胶、封装基板、引线框架行
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游硅片、高纯化学试剂、特种气体、光刻胶、封装基板、引线框架汽车芯片行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸,逐渐进军原材料生产领域,以规避高额进口原料的成本支出,攫取上游毛利。此外,伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高,汽车芯片行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展,逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游汽车芯片产业链上游概述汽车芯片行业中游企业原材料大部分依靠进口,主要原因是下游消费终端为保障科研成果,对行业产品的质量稳定性要求较高,因此,中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于汽车芯片企业的产品毛利较高,原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游汽车芯片产业链中游概述汽车芯片行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升,中国行业产品种类进一步丰富,应用领域持续增加,个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游汽车芯片产业链下游概述行业现状在汽车电动化、智能化的趋势下,全球汽车芯片市场规模整体呈现增长趋势,到2019年增长至465亿美元。2020年受疫情导致“缺芯”的影响,全球汽车芯片市场规模有所下滑,规模约为460亿美元,同比下降1%。我国是汽车生产大国,使得我国对汽车芯片的需求旺盛,加上近年来我国汽车智能化、网联化进程加快,汽车单车所需芯片数量激增,推动我国汽车芯片市场规模快速增长。据资料显示,2020年我国汽车芯片市场规模为659.4亿元,同比增长5.8%。从我国汽车芯片市场结构来看,2020年我国汽车芯片市场中,汽车计算、控制类芯片规模178.48亿元,占比27.1%;汽车功率半导体规模1507亿元,占比25%;汽车传感器芯片规模80.9亿元,占比13%;其他汽车芯片规模245.07亿元。在全球汽车产业面临着低碳化、电动化、智能化的发展趋势下,处于变革发展关键时期的新能源汽车产业智能化、网联化成为技术新趋势。近年来,我国新能源汽车产业发展之迅速世界瞩目,新能源汽车领域所需汽车芯片规模也随之迅速上升。2015年,我国新能源汽车芯片规模仅为123亿元,占汽车芯片市场规模的4%,到2020年我国新能源汽车芯片需求规模增长至95.74亿元占比达到15%。从我国汽车芯片使用情况来看,随着汽车智能化、网联化不断发展,汽车所需的芯片数量也越来越多,并且新能源汽车相较于传统燃油汽车对芯片的需求量更高,随着近年来新能源汽车的迅猛发展,我国汽车所需芯片数量也将快速增长,2022年中国传统燃油汽车的芯片使用数量达934颗/辆,新能源汽车所需芯片数量将高达1459颗/辆。由于我国汽车芯片极度依赖进口,大部分关键芯片被国外企业所垄断,导致我国汽车的芯片成本费用一直较高。据中国汽车芯片产业创新战略联盟介绍,我国汽车芯片的费用,2019年约400美元/车,到2022年将达到600美元/车。行业市场规模行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对汽车芯片行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争,长期盈利,依托中国,布局全球,立足核心能力,全力获取显著竞争优势,创造得到广泛认可、深入人心的价值,通过成为“难以替代者”品牌致胜,涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌,以持续正现金流实现长期盈利,这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看,汽车芯片行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域为了促进汽车半导体产业的快速发展,弥补国内相关产业的不足,近年来,国家陆续出台了多项政策,鼓励汽车芯片行业发展与创新,支持汽车芯片行业不断完善产业链和持续实现技术突破,为产业的健康发展保驾护航。政策支持供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对汽车芯片行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争,长期盈利,依托中国,布局全球,立足核心能力,全力获取显著竞争优势,创造得到广泛认可、深入人心的价值,通过成为“难以替代者”品牌致胜,涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌,以持续正现金流实现长期盈利,这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看,汽车芯片行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中,行业企业为争取竞争优势,尤其是大中型企业,越来越重视自主研发实力,在企业科研方面投入逐年增长,企业科研服务市场逐步打开,未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度,支持和鼓励科学研究创新,对科学研究试验不设置严格限制,因此,汽车芯片行业不存在统一的监督管理规范,产品质量主要依靠生产企业自主检测,汽车芯片行业产品质量的监管难度加大汽车芯片行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系,生产商缺乏统一的生产标准,行业内产品质量良莠不齐,导致产品的可靠性难以保证,丧失产品市场竞争力在中低端产品领域,仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外,汽车芯片行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力,加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖,不利于汽车芯片行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺汽车芯片行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑,团队模式的培育机制弊端明显导致汽车芯片行业企业专业人才留存难度加大,制约汽车芯片行业企业扩张。汽车芯片行业对从业人员的业务素质要求高,主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识,为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识,包括:汽车芯片行业产品得用途与优缺点,行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几,限制行业发展。由于复合型人才稀缺,汽车芯片行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设,而该模式亦存在一定的弊端,企业的中高端人才若大量流失,初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层,导致企业人才培养难度加大,制约汽车芯片行业企业发展。质量提升在资本的加持下,汽车芯片的跑马圈地仍在持续,预计2021年将会更加残酷和激烈。同时,在线教育也面临着更严格的监管,合规成本提升。汽车芯片行业产品品种多、批量小、附加值高,产品质量要求也较为严格。汽车芯片行业市场产品质量参差不齐,假冒伪劣等乱象仍普遍存在,严重阻碍汽车芯片行业发展进步。未来,提升汽车芯片行业产品质量是发展汽车芯片行业的核心任务,具体措施可分为以下两大部分:(1)政府方面:政府应当制定行业生产标准,规范汽车芯片行业生产流程,并成立相关部门,对科研用汽车芯片行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督,形成统一的监督管理体系,完善试剂流通环节的基础设施建设,重点加强冷链运输环节的基础设施升级,保证汽车芯片行业产品的质量,促进行业长期稳定的发展;(2)生产企业方面:汽车芯片行业生产企业应严格遵守行业生产规范,保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车芯片行业企业加强生产质量的把控,对标优质、高端的进口产品,并凭借价格优势逐步替代进口。此外,汽车芯片行业企业紧跟行业研发潮流,加大创新研发力度,不断推出新产品,进一步扩大市场占有率,也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工,为客户制定科研问题解决方案,使客户能更加专注于其擅长的领域,提高科研效率,且帮助行业大幅节省医学科研投入
拓展技术服务领域汽车芯片行业属于领域中发展最快的细分领域之一,随着汽车芯片的市场环境日趋成熟,行业竞争日趋激烈,多家汽车芯片企业开始扩张产品相关服务领域,提升企业的行业竞争力,主要举措包括:汽车芯片行业企业面向多元化的科研实验需求,建立多种技术服务平台,向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务,形成企业特有竞争力提升技术服务能力汽车芯片行业企业开始在定制型服务领域发力,巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才
竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧,企业竞争的本质是人才的竞争,汽车芯片行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来汽车芯片行业竞争的核心点之一。客户是上帝,满足客户的需求是汽车芯片行业企业的价值实现,汽车芯片行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起,带动了新的汽车芯片行业产品需求。汽车芯片行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新,在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是汽车芯片行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展,汽车芯片企业对汽车芯片行业产品的研发投入不断加大,企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到,因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量(1)政府方面:政府应当制定行业生产标准,规范汽车芯片行业生产流程,并成立相关部门,对科研用汽车芯片行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督,形成统一的监督管理体系,完善试剂流通环节的基础设施建设,重点加强冷链运输环节的基础设施升级,保证汽车芯片行业产品的质量,促进行业长期稳定的发展;(2)生产企业方面:汽车芯片行业生产企业应严格遵守行业生产规范,保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车芯片行业企业加强生产质量的把控,对标优质、高端的进口产品,并凭借价格优势逐步替代进口。此外,汽车芯片行业企业紧跟行业研发潮流,加大创新研发力度,不断推出新产品,进一步扩大市场占有率,也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为汽车芯片行业企业提供“净利差”的盈利模式,汽车芯片行业同质化竞争日趋严重,利润空间不断被压缩,企业业务收入因此受影响,商业模式亟待转型除传统的汽车芯片行业需求外,设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土汽车芯片行业龙头企业开始在定制型服务领域发力,巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品,扩大非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债等额度获取,形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面;企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度,确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车芯片行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时,能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化,降低对单一产品和市场的依赖程度,实现融资地域的分散化,从而降低资金成本,提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例,公司依据自身战略发展需求,坚持“资源全球化”战略,结合实时国内外金融环境,有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构,在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势汽车电动化+智能化加速,芯片市场高速发展目前,汽车已逐渐步入电动化+智能化时代,而汽车芯片是助力汽车步入智能时代的核心。相较于传统燃油车,电动车的半导体数量约为其两倍左右,而智能化汽车将会更高,随着电动化+智能化进程逐渐加快,将带动主控芯片、存储芯片、功率芯片、通信与接口芯片、传感器等汽车芯片快速发展,芯片单位价值不断提升,整车芯片总价值量不断攀升,汽车芯片整体市场规模也将飞速发展。政策利好行业发展我国政府高度重视半导体行业的发展,推出多项相关产业政策和发展规划,对推动芯片产业发展和自主研发能力,产业结构化升级起到了至关重要的作用。随着芯片技术不断进步,新能源利好政策的推动,汽车芯片市场需求不断攀升,未来国内各大汽车厂商有望大规模使用汽车芯片。行业发展趋势国产化进程不断推进数十年来,我国汽车芯片市场一直被恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等巨头所垄断,但随着汽车行业加速进入智能化时代,市场格局正在被打破,国内芯片厂商也在加速追赶,我国汽车芯片产业链上已逐步涌现出以斯达半导、北京君正、士兰微、韦尔股份、闻泰科技等为代表的具备竞争力的企业。同时,在政策的大力扶持下,这些优秀的国产汽车芯片企业有望借行业景气周期迅速崛起,缩短差距并不断提升自主率,加快我国汽车芯片的国产化进程。下游市场强劲带动大量企业布局汽车芯片在下游市场强劲增长的带动下,我国汽车芯片市场也迎来了较快的发展,市场对半导体的需求,推动企业逐渐布局汽车半导体。+同质化竞争激烈汽车芯片行业受经济周期影响较弱,于汽车芯片企业而言具有“低风险、高收益”的特点,吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国汽车芯片行业市场企业数量众多,
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