电子元器件设计链服务产业发展实施计划

电子元器件设计链服务产业发展实施计划

严格执行《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》等政策，鼓励骨干企业开展产品全生命周期的绿色化设计，加快轻量化、模块化、集成化、高可靠、长寿命、易回收的新型电子元器件产品应用。加强电子元器件相关产业园区企业与其他企业的合作，推动基础设施共建共享。发展循环经济，加强余热余压废热资源和水资源循环利用。支持技术难度大、应用价值高、通用性强、对电子元器件行业带动大的配套电子专用设备与仪器，如刻蚀显影设备等工艺设备、显微CT等检测分析仪器的研发及产业化，提升设备仪器质量和可靠性水平。推动电子元器件及其配套材料和设备仪器企业、整机企业加强联动，共同开展产品研制，加快新型电子元器件的产业化应用。引导上下游企业通过战略联盟、资本合作、技术联动等方式，形成稳定合作关系。电子信息制造业行业发展情况电子信息制造业是电子信息产业价值实现的关键一环，其涵盖了包括手机和电脑等消费电子、通信设备、智能装备等多种利用了电子信息技术进行产品生产和制造的行业。（一）电子信息制造业特点1、电子信息制造业应用领域广阔，行业分散化特征明显随着物联网，大数据，5G和人工智能等基础前沿技术的逐渐成熟，电子信息制造业由传统的计算机、通信设备、家电等电子产品的生产制造，进一步拓展至汽车电子、新能源管理、智能电网、智能制造以及智能家居等多元化领域，并成为全球经济增长的新动能。因此，电子信息制造业的应用领域多元化特征，使得行业参与者众多，即使在部分领域存在头部集中效应，但相较上游电子元器件生产制造行业而言，下游电子信息制造业依旧呈现相对分散化的格局。各行业因应用领域不同使得各行业关键技术存在差异，对电子元器件的技术需求呈现多样化特征。在此情况下，下游电子信息制造业客户、尤其是中小型客户存在将电子元器件技术需求传递给原厂的诉求，但又往往难以及时与上游原厂取得对接。因此，下游电子信息制造业应用领域多元化、行业参与者相对分散以及技术需求多样化特征，进一步凸显了头部电子元器件分销商在产业链中的关键价值。2、电子信息制造业是我国经济发展的重要支柱行业过去十余年，我国电子信息制造业经历了飞速发展。得益于人口红利、政策改革红利及全球化分工带来的历史性机遇，电子信息产业各年度均保持较高速增长，并逐渐成为我国工业经济最重要的构成部分。根据工信部发布的《2020年中国电子信息制造业综合发展指数报告》，电子信息制造业主营业务收入占工业比重的发展指数已由2015年的107．23上升至2019年的134．69。同时，电子信息制造业近十年来保持高速增长。自2013年至今，电子信息制造业增加值增长率均高于工业增加值增长率，成为我国工业发展的重要动因。尤其2021年受全球疫情因素影响，全球电子信息制造业向国内转移，全年规模以上电子信息制造业营业收入增长率更是高达14．7%。3、电子信息制造业技术复杂度加深、更新迭代速度加快在通讯技术、高精度电子元器件制程等技术进步的推动下，近年来电子产品更新迭代速度不断加快，电子信息制造业的技术复杂度不断提升，对电子元器件的技术水平、供应链服务等提出新的需求。2012年以来，我国规模以上工业企业通过应用高新技术实现的新产品销售收入成为我国制造业增长的重要来源。以通讯技术为例，5G技术于2019年正式商用，未来几年，5G技术将成为众多下游电子产品更新换代、生产工艺升级的关键动因。技术进步带来的生产工艺变革，使得上游电子元器件更新迭代速度加快，原厂产品推广、应用落地需求激增；下游电子产品制造商使用新工艺、新技术成为大势所趋，对电子元器件的需求复杂度增加。（二）电子信息制造业关键领域的发展情况我国通信基础设施建设历经多年沉淀积累，已较为完善，2021年末全国移动通信基站总数达996万个。5G技术方面，2021年末已开通5G基站142．5万个，当年新增5G基站65余万个。但当前5G技术广泛应用仍有较大发展空间；尤其在成本方面，现阶段5G模组仍处于千元价位，高价制约了终端产品的丰富性，使得下游需求碎片化、难以形成规模效应，单一市场规模需求不足。电子元器件分销商在此背景下的纽带作用进一步凸显，通过为下游电子信息制造业企业提供技术创新服务，帮助上游原厂了解下游5G技术落地需求、帮助下游客户降低5G模组采购成本，从而实现5G技术的广泛应用，推动产业技术升级。消费电子领域主要包括手机、可穿戴设备、个人笔记本电脑等终端电子产品的研发和生产。其中，智能手机是消费电子产品最为重要的构成部分，而以TWS耳机为首的可穿戴设备近年来迎来爆发式增长，成为消费电子领域的新增长点。智能手机方面，随着5G通讯技术的推广，智能手机出货量迎来新增长的空间。根据中国信息通信研究院发布的数据，5G手机出货量快速增长，2021年度全年，国内5G手机出货量达2．66亿部，同比增长63．5%，占同期手机出货量的75．9%。可穿戴设备方面，得益于芯片等关键电子元器件向微型化方向不断发展和加工工艺的提升，可穿戴设备近年来迎来了爆发式增长。根据CCSInsights数据，全球可穿戴设备的出货量由2016年的8，900万部增加至2020年的1．93亿部，复合增长率为21．35%，且预计2025年将达到3．88亿部。随着碳中和概念的提出，以及锂电池、能源管理等新能源技术的不断成熟，新能源汽车成为汽车电子行业增长的推动力。2021年度全年，新能源汽车产量达354．5万辆，同比增长1．6倍，占全部汽车产量的13．59%。此外，新能源汽车行业已率先开始对包括自动驾驶、大数据等新技术进行深度融合，将集更多的传感线、芯片、控制权等电子元器件于一体，从而导致该行业对电子元器件的采购需求不断增加。智能制造装备，是指通过集合电子信息技术，实现自动化、智能化的电子专用设备，是制造业实现自动化、智能化、数据化和网络化升级的必备硬件设施。相较传统的专业设备，智能制造装备结合了机器视觉、运动控制、视觉算法等多种前沿技术，因此集合了种类更为多样化、技术需求更高的多种电子元器件。目前，我国智能制造装备行业增长迅速，根据中国工控网和相关研究机构整理的数据显示，中国工业自动化装备市场规模由2016年的1，422亿元上升至2020年的1，895亿元，复合增长率达到7．44%，预计2022年我国工业自动化行业市场规模将达进一步达到2，087亿元。但我国工业智能化水平仍有较大发展空间。根据《中国制造2025》，2013年我国规模以上工业企业的关键工序数控化率仅为27%，2025年的目标为64%。未来，随着高质量发展成为我国经济发展的主要目标，制造业转型升级的需求，将进一步推动智能制造装备行业的飞速发展。而智能制造装备随着智能化程度提升，将在数量和技术含量方面对电子元器件提出更高要求。电子元器件分销行业技术水平及技术特点电子元器件分销商作为连接上游原厂和下游电子产品制造商的关键一环，直接承接上游原厂的新技术、新产品，需要掌握全面、充分、专业的电子元器件相关技术，以实现原厂产品的快速推广、客户需求的精准匹配以及技术需求的充分传递。此外，分销商还需具备较强的信息技术能力，通过对海量供应链数据的智能化管理，合理分析产业链供给需求情况，并运用资金优势、仓储能力和供应链网络，在最大程度提升自身营运能力的同时，满足下游客户的需求，赋能客户供应链体系，提升供应链效率，降低供应链成本。电子元器件分销利润水平的变动趋势及变动原因（一）电子元器件分销利润水平的变动趋势从净利润率水平看，大联大、文晔科技等行业内经营规模大的企业净利润率略低，其他中等及小规模企业净利润率略高，主要与经营规模、产品线丰富程度及客户数量等因素有关；从变动趋势来看，大多数同行业企业净利润率有所上升，主要系受益于下游电子信息产业需求快速增长。随着物联网、大数据、5G和人工智能等下游领域需求不断增长，以及各电子厂商受全球贸易环境影响逐渐加大对电子元器件供应链的重视程度，电子元器件分销商通过提高行业集中度、提升服务能力，行业利润水平预计将会维持在稳定水平。（二）电子元器件分销利润水平的主要影响因素上游原厂产品供应是否充足、下游电子需求是否旺盛、客户与供应商的议价能力等因素均将对电子元器件分销行业的采购成本、销售毛利产生一定影响，从而导致行业利润水平的波动。由于目前我国高端电子元器件仍然依赖进口，且电子元器件分销企业在向境外原厂采购时需以外币进行结算。因此行业内企业在开展国际品牌产品线授权分销业务时，将面临国际汇率波动，较大的外汇波动将对行业内企业的利润水平带来一定影响。随着电子元器件分销行业竞争日趋激烈，头部竞争格局逐步形成，部分电子元器件分销企业开始进行纵向或横向业务延伸，如通过收购等方式参与电子元器件设计等环节，如通过开展电商销售的形式拓展电子元器件销售模式，实现了毛利率和净利率的提升。电子元器件分销企业的利润水平还受其代理的电子元器件产品类型及客户结构的因素影响。如果分销商在分销服务的过程中赋予电子元器件产品较高的价值，则分销商能获得较高的利润水平。电子元器件分销行业发展趋势（一）电子元器件分销行业整合不断加速头部电子元器件分销商凭借资金实力和授权资源丰富等多重优势，在电子元器件分销行业占据绝对的领导地位。而当下全球电子信息制造业供应链风险加剧、授权资质竞争激烈、上游研发成本高企等行业背景，倒逼头部电子元器件分销商进一步完成行业整合，进一步扩大市场份额、巩固头部竞争优势。自2010年以来，艾睿电子、安富利以及大联大等全球头部电子元器件分销商持续通过兼并收购方式，逐步完成现有业务格局。其中，艾睿电子于2010年至2018年间，先后完成了对Converge、Verical、RedemtechInc．和ChipOneStop在内的数十家企业的收购；安富利完成了对裕能达部分资产、BellMicroproducts等多家企业股权的收购；大联大完成了对友尚、全润、大传等台资电子元器件分销商的收购。境内方面，深圳华强、英唐智控等亦先后完成了对多家电子元器件分销商的收购，从而实现了营业收入的快速增长。但相较国际头部电子元器件分销商，我国境内分销商目前集中度尚有待提升。根据国际电子商情网公布的数据，2021年全球市场前四大分销商营业收入占当年全球TOP50电子元器件分销商营业收入总额的51．54%。但当年境内排名前四大分销商营业收入合计占境内TOP25家分销商营业收入的比例仅为42．45%，与全球头部分销商间尚有差距。（二）电子元器件分销行业服务向专业化方向发展、向数字化方向探索随着电子信息产业在技术复杂度、应用专业化等方面的要求持续提升，传统电子元器件分销已不能充分满足原厂及下游客户的服务需求，因此，电子元器件分销商纷纷开始向专业化增值分销的业务方向发展。一方面，部分头部分销商基于自身技术积累与沉淀以及对上游电子元器件产品的深度了解，为下游客户提供包括电子元器件选型、技术咨询、产品开发等多种增值服务，同时，在供应商服务方面积极、及时地响应客户需求，为客户提供高效、便捷的供应链服务。另一方面，随着电子商务的成熟，电商分销逐渐成为弥补传统电子元器件分销模式不足的重要新模式。中电港、艾睿电子和科通技术等头部电子元器件分销商，均先后搭建电商分销平台，为原厂和下游客户提供透明度更高、更为及时的产品信息。（三）电子元器件分销行业国内原厂推广需求旺盛集成电路是电子信息产业的关键技术，其研发和生产一直以来都是我国电子信息产业发展的重中之重。发改委和工信部等部委先后发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等政策性支持文件，进一步强调了电子元器件行业在我国经济发展中的重要地位。历经多年投入和技术积淀，我国高端电子元器件行业初见成效。在进口平均单价不断下降的同时，集成电路的出口平均单价已由2017年的2．14元/个上升为2021年的3．13元/个，彰显我国集成电路产业技术实力的不断提升。此外，以中芯国际为首的大陆集成电路厂商，已掌握了先进的14nm制程工艺，而全球仅有7家芯片制造商掌握该制程工艺。但相较Intel（英特尔）、AMD（超威）等国际头部厂商，国内原厂因起步晚、应范围有限等因素导致品牌力不足，使得下游电子产品制造商在设计、选品环节难以优先选择国内原厂研发或生产的电子元器件。此外，在国际贸易摩擦加剧的当下，美国实施的原产地证等关税管制措施进一步增加了部分电子信息制造业客户采购国内原厂产品的难度。因此，国内原厂在技术水平、生产能力不断提升的当下，亟需本土分销商提供具有针对性的推广服务。随着我国近年来人口红利逐渐消退，以及国际贸易摩擦加剧，印度、越南等东南亚国家逐渐成为全球电子信息制造业的新选择，使得制造业的全球化分工进一步深化。富士康、伟创力、立讯精密和歌尔股份等电子专业制造服务厂商先后在东南亚国家完成生产线布局。在此背景下，对电子元器件分销商的全球化运营能力提出了更高的要求。本土分销商仅有进一步强化境外布局，在境内外均具备较高的供应链整合能力、提供优质的物流服务，方能与包括艾睿电子、安富利等在内的全球电子元器件分销商竞争。电子信息产业基本情况（一）电子信息产业基本含义电子信息产业是指为了实现制作、加工、处理、传播或接收信息等功能或目的，利用电子技术和信息技术所从事的与电子信息产品相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等作业过程的集合。人类社会经历了农业革命、工业革命，正在经历信息革命。电子信息技术以数字化、网络化、智能化为特征，与生物技术、新能源技术、新材料技术等多领域交叉融合，带来生产力质的飞跃，引发生产关系重大变革，成为重塑国际经济、文化等多维度发展新格局的主导力量。当前全球信息化进入全面渗透、跨界融合、加速创新、引领发展的新阶段。电子信息产业涵盖了从电子元器件设计和生产制造、增值分销、电子模组组装、设备制造到软件及技术服务的多个行业，集合了包括芯片设计、精密器件制造、模组组装和智能装备制造等多种电子信息技术。且随着电子信息技术的成熟，以电子信息产业为依托的数字经济正成为全球经济增长的新驱动。（二）数字经济借力电子信息技术成为经济增长新驱动数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素，以现代信息网络为重要载体，从而提高传统产业数字化、智能化水平的新型经济形态。而电子信息产业是数字经济对传统产业进行数字化和智能化提升的技术实现方式。传统产业均需基于物联网、通讯技术、网络信息技术或搭载电子元器件等方式以实现数字化和智能化升级。十四五规划提出，到2035年，数字经济核心产业增加值占GDP的比重将达到10%。近年来，我国数字经济已呈现快速增长趋势，由2008年的4．8万亿元快速增长至2021年的45．5万亿元。随着生活领域的数字化应用爆发、生产领域的数字化转型意愿提升，以及在政府端数字的推行，均使得数字经济迎来疫情之下的逆势增长，并已成为当前最具活力、辐射范围最广的新经济形态。而未来，在国内大循环为主体、国际国内双循环