重型钢结构行业深度调研及未来发展现状趋势报告

重型钢结构行业深度调研及未来发展现状趋势报告

充分发挥行业协（商）会的桥梁和纽带作用，支持企业联合对外谈判，由钢铁协会组织用矿企业统一对外谈判，建立新的双赢定价机制。由钢铁协会会同相关商会协调企业，积极应对国际贸易中的反补贴、反倾销诉讼，维护市场秩序和公平竞争环境。行业协（商）会要及时反映行业问题和企业诉求，为企业提供信息服务，引导企业落实国家产业政策，加强行业自律，提高行业整体素质。制定鼓励钢铁企业兼并重组的政策措施，妥善解决富余人员安置、企业资产划转、债务核定与处置、财税利益分配等问题，对大型企业跨省（区、市）重组后的改扩建等项目优先予以核准。落实好鼓励钢铁企业重组的税收政策。适时研究制定钢铁企业兼并重组条例。调整更新《产业结构调整指导目录》，修订完善《钢铁产业发展政策》。一是提高吨钢综合能耗、吨钢耗新水以及炼铁、炼钢淘汰落后标准；二是修改国内钢铁产业集中度指标的考核范围和比重；三是增加节能减排指标，包括化学需氧量（COD）排放、二氧化硫排放、烟粉尘排放、可燃气体回收利用率、固体废弃物综合利用率等环保指标；四是明确资源配置的具体要求，储量5000万吨以上铁矿资源，优先依法配置给国内大中型钢铁企业。五是提高矿产资源开发准入门槛。钢结构行业与上下游行业之间的关联性（一）钢结构行业上下游行业钢结构行业的上游为钢材等原材料和设备供应商，中游主要为钢结构设计企业、钢结构的制造商、现场安装的承包商，下游最终客户主要涉及工业设施、工业设备、公共建筑、商业地产等领域。装配式钢结构建筑行业所处的产业链上游主要是钢材、水泥等原材料和设备的供应商，中游主要为装配式建筑设计企业、预制构件的制造商、现场装配施工的承包商和装饰装修企业。产业链的下游最终客户主要涉及工业及公共建筑、地产等领域。（二）上下游行业与钢结构行业的关联性及影响钢材是钢结构制造业的最主要的上游原材料。目前我国钢铁生产企业众多，产能略有波动，但总体供应充足。受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响，近年来钢材市场销售价格波动较大。2019年度至2020年上半年，钢材价格整体波动下降；2020年6月以来，钢材价格迅速上涨，此后受疫情反复、供暖季限产、冬奥会、春节等因素影响，钢材价格波动下行，但仍在高位。上游原材料价格的波动会对行业毛利率造成一定影响。钢结构和装配式钢结构建筑行业的终端用户主要分布在工业、民用和商用建筑领域，主要应用于工业设施、工业设备、住宅、写字楼等。下游基础设施投资建设的规模会一定程度影响钢结构及装配式建筑行业的市场规模。因钢结构和装配式钢结构建筑具有自重轻、强度高、塑性和韧性好、抗震性能优越、耐热性好的特点，且符合国家相关环保政策，随着国家和各地政策的大力推进，在我国基础设施投资建设保持增长的趋势下，钢结构和装配式钢结构建筑行业具有良好的发展前景。开发国内外两种资源，保障产业安全加大国内铁矿资源的勘探力度，合理配置与开发国内铁矿资源，增加资源储备。鼓励大型钢铁企业开展铁矿勘探开发，适度开发利用低品位矿和尾矿，加强对共生矿、伴生矿产资源的研究、开发和综合利用。积极推进河北司家营、山西袁家村等大型铁矿资源开发，提高国产铁矿石自给率；支持邯钢中关、唐钢石人沟、通钢塔东、武钢恩施等现有矿山的深部开采，提高资源综合利用水平；鼓励四川攀西、河北承德地区钒钛资源综合利用；整合开发安徽霍丘地区和山东苍山等地区的铁矿资源。鼓励有条件的大型企业到国外独资或合资办矿，组织实施好已经开展前期工作的境外矿产资源项目。鼓励沿海钢铁企业充分利用区位和运输优势，尽可能利用国外铁矿石、煤炭等资源。钢结构行业周期性、区域性、季节性特征（一）钢结构行业的周期性由于受下游行业的周期性影响，钢结构和装配式钢结构建筑行业具有一定的周期性。钢结构和装配式钢结构建筑行业的终端用户主要分布在工业、民用和商用建筑领域，主要应用于工业设施、工业设备、住宅、写字楼等建筑。因此行业的市场规模与宏观经济景气度、基础设施投资建设等投资周期相关，钢结构和装配式钢结构建筑行业大多采用以销定产的经营模式，行业周期基本与下游行业周期一致。（二）钢结构行业的区域性因各地政策支持程度和建设投资总量不同，钢结构和装配式钢结构建筑行业表现出一定的区域性。根据钢结构和装配式钢结构建筑相关产业政策，京津冀、长三角、珠三角三大城市群为装配式钢结构建筑重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区。因钢结构相比于钢筋混凝土结构、砖石等其他砌体建筑结构，具有自重轻、强度高、塑性和韧性好、抗震性能优越、耐热性好等特点，适用的地区范围较广，且涉及工业、民用、商用多个领域，广泛分布全国，随着各地积极推进钢结构和装配式钢结构建筑的建设，未来行业的区域性特征将逐渐弱化。（三）钢结构行业的季节性钢结构和装配式钢结构建筑的终端用户主要分布在工业、民用和商用建筑领域，受下游行业特点影响，钢结构和装配式钢结构建筑行业表现出一定的季节性。第一、第二季度部分地区气温较低影响施工，且有春节影响；部分规模较大的下游客户，一般实行严格的预算和资金管理制度，每年年初为企业预算、决算和制订任务计划的阶段，任务计划的下达和招投标活动一般集中在第二季度。项目中标后，项目安装作业主要集中在第三、第四季度。因此，一般第一、第二季度为钢结构企业的经营淡季，业务收入相对较少；第三、第四季度为经营旺季，实现业务收入较多。保持国内市场稳定，改善出口环境积极落实国家扩大内需措施，稳定建筑用钢市场，保障重点工程用钢。通过调整和振兴相关产业，努力稳定和扩大汽车、造船、装备制造等产业需求，以及保障性住房等房地产建设、新农村建设、地震灾后重建和公路、铁路、机场等重大基础设施建设的用钢需求。建筑用钢占国内消费量的比重稳定在50%左右。改善钢铁产品进出口环境，实施适度灵活的出口税收政策，稳定国际市场份额，鼓励钢材间接出口。组织协会和企业积极应对反倾销、反补贴等贸易摩擦，争取良好的国际贸易环境。金属制品行业市场供求状况及变动原因（一）金属制品行业供给状况及变动原因新中国成立初期，我国钢产量不足，需要节约使用，钢材的供给较为紧张。改革开放后，在以经济建设为中心的背景下，我国钢材产量稳步提升，并且自2000年起稳居世界第一。2021年作为碳达峰、碳中和规划的元年，能耗双控、低碳发展政策趋严，且我国全年经济呈前高后低态势，钢材供给需求双弱。由于我国钢厂普遍采用以销定产的经营模式，我国钢材供给需求总体上保持动态平衡。2017年至2022年，钢材的价格总体上呈波动上升趋势。2017年至2019年，中国钢铁去产能任务加快落实，钢材产量稳步回升，钢材价格处于相对低位。2020年初，因新冠疫情导致国内经济放缓，钢材价格继续下行。随着国内新冠疫情逐渐得到控制，钢材需求恢复，价格持续走高，尤其是2020年第四季度开始，原料铁矿石价格大幅上涨，叠加全球范围内宽松货币政策的推行，钢材价格亦随之大幅攀升。2021年第三季度，由于原料价格下跌及钢材需求减弱，钢材价格开始回落，但仍处于近五年的相对高位。（二）金属制品行业需求状况及变动原因近年来，全国建筑业总产值和全国建筑钢结构总产值逐年增长，钢结构和装配式建筑行业需求稳步提升，目前国内各地大量的厂房、民用建筑及铁路桥梁等均采用了钢结构，十三五时期经典钢结构工程包括文昌航天发射场502、503建筑物钢结构工程、北京新机场旅客航站楼、深圳平安金融中心等。由于钢结构和装配式建筑具有可靠性高、工期短、安装便利、综合成本低等优势，且符合国家环保节能相关产业政策，因此被越来越多的投资人选择，钢结构总产值占建筑业总产值的比例呈波动上升态势。从细分领域来看，房屋建筑钢结构主要包含厂房、住宅、公共建筑，钢结构的应用范围正逐渐从工业厂房向公共建筑和住宅发展。根据上海市金属结构行业协会统计，2020年房屋建筑钢结构中厂房占比42%，比上年减少4%；住宅占比18%，比上年增加3%；公共建筑及其他占比40%，比上年增长1%。根据住建部统计，2019年新开工装配式建筑中商品住房在装配式建筑中需求最大，占比达41%，公共建筑占比达到22%，保障性住房占比达到13%。钢结构行业竞争状况我国目前钢结构企业数量较多，但以小规模企业为主，市场集中度较低，钢结构行业业务规模前五名的企业所占的市场份额仅5%左右。从细分市场来看，轻钢结构市场技术门槛较低，众多中小企业集中于此，市场竞争激烈；重型钢结构、大跨度钢结构、设备钢结构、装配式钢结构建筑等中高端钢结构产品在生产加工和安装方面具有更加严格的标准，且工程规模较大，需要企业具备一定的技术储备、丰富的项目经验、较雄厚的资金实力，因此在重型钢结构、大跨度钢结构、设备钢结构、装配式钢结构建筑等细分行业中竞争企业数量相对较少。由于近几年宏观经济、疫情等外部环境的变化，导致原材料钢材价格波动较大，加速了部分中小型钢结构企业的出清，预计行业技术标准、规范的逐渐完善将进一步促进市场集中度的提高。钢结构行业壁垒（一）钢结构行业人才壁垒钢结构制造企业需要大量设计、工程技术等方面的人才，如从事钢结构设计的工程师、专业工程技术人员、高水平焊工和自动化设备技术人员、详图设计和BIM应用人员和产业工人、检测人员等。在一体化经营模式下，业主往往还要求承包商具备相关资质和丰富项目经验的结构总工、一定数量的一级建造师和工程师等。新进入的钢结构企业短时间内难以培养和聘任大量高水平人才，对钢结构制造行业潜在进入者形成了一定的人才壁垒。（二）钢结构行业技术壁垒钢结构行业中，大跨度空间钢结构、装配式钢结构等具有技术要求高、质量要求严格、工艺难度大的特点，需要企业具备较高的技术水平和能力。此外，随着人们对于建筑质量日渐重视，该等技术水平的要求将越来越高。钢结构制造行业的技术主要依靠企业的工程项目经验积累、技术人才储备以及自主研发创新，技术优势建立是一个漫长的过程，也是行业进入的一个重要壁垒。（三）钢结构行业业绩壁垒钢结构下游终端用户对钢结构质量、最终建筑结构的安全性要求较高。特别对采用一体化经营模式的钢结构企业，招标方在考察企业项目承接能力时，非常重视企业的项目经验。企业成功业绩越多，口碑越好，施工经验越丰富，越能够获得招标方的信任。工程业绩是招标方选择中标方的重要参考因素，尤其在大跨度空间钢结构、高层装配式钢结构建筑等高难度工程中，工程业绩通常为参与投标的基本条件。企业的工程业绩需要长时间的积累，行业的潜在进入者难以在缺乏业绩支撑的情况下获得竞争优势。（四）钢结构行业资金壁垒钢结构制造企业属于资本密集型行业，对潜在进入者具有一定资金壁垒。钢构件的制作需要大量采购钢材等原材料，同时工程款项的回收期间也较长，原材料采购及工程结算形成的应收账款账期长，均需要占用大量流动资金。对于采用一体化经营模式的钢结构企业，钢结构的业务承揽多采用市场招投标的方式进行，投标期需要企业按投标金额一定比例缴纳保证金，合同履行期又需企业按合同金额一定比例预先提供履约保证金和预付款保证金；按工程进度收款时还需预提一定比例的工程质保金，在工程缺陷责任期满后结算。另一方面，钢结构制造需要完善的生产线及其他生产设备，固定资产投资规模较大。因此，行业特点对钢结构企业潜在进入者的资金实力提出了较高要求。优化钢铁产业布局，统筹协调发展在减少或不增加产能的前提下，加快调整钢铁产业布局。一是建设沿海钢铁基地。按期完成首钢搬迁工程，建成曹妃甸钢铁精品基地。结合广州钢铁搬迁，推动宝钢与广东钢铁企业、武钢与广西钢铁企业兼并重组，通过淘汰或减少现有产能，适时建设湛江、防城港沿海钢铁精品基地。按照首钢在曹妃甸减少产能、发展循环经济的模式，结合济钢、莱钢、青钢压缩产能和搬迁，对山东省内钢铁企业实施重组和淘汰落后产能，推动日照钢铁精品基地建设。结合杭钢搬迁、以及宝钢跨地区重组和淘汰落后、压缩产能，论证宁波钢铁续建项目。二是推进城市钢厂搬迁，引导产业有序转移和集聚发展，减少城市环境污染。组织实施好北京、广州、杭州、合肥等城市钢厂搬迁项目，统筹研究推进抚顺、青岛、重庆、石家庄等城市钢厂搬迁。三是抓紧实施《汶川地震灾后重建生产力布局和产业调整专项规划》确定的钢铁项目建设。影响钢结构行业发展的有利和不利因素（一）钢结构行业发展的有利因素1、国家大力推进钢结构和装配式钢结构等绿色建筑发展2020年7月，住建部发布了《关于绿色建筑创建行动方案》，方案提出：大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。编制钢结构装配式住宅常用构件尺寸指南，强化设计要求，规范构件选型，提高装配式建筑构配件标准化水平，推动装配式装修。打造装配式建筑产业基地，提升建造水平。2021年10月，《2030年前碳达峰行动方案》要求：推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，推动建材循环利用，强化绿色设计和绿色施工管理。2022年3月11日，住建部发布《十四五建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。规划要求，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3．5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0．5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0．5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。钢结构和装配式建筑具有绿色建筑的特点，符合国家环保政策。国家大力发展绿色建筑有利于钢结构和装配式建筑行业发展。2、钢结构和装配式钢结构建筑市场需求不断增长2021年10月，中国钢结构协会发布了《钢结构行业十四五规划及2035年远景目标》，提出钢结构行业十四五期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1．4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2．0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步