饲料产业发展报告

饲料产业发展报告

2015年，全国共生产成套饲料加工机组1349套，其中时产10吨以上的968套，占72%。与2010年相比，饲料加工机组总套数减少17%，时产10吨以上机组数增加61%，占比提高近1倍。饲料专业化和精细化加工快速发展，对饲料原料进行膨化、膨胀等预处理以及微粉碎、超微粉碎、高效调质、后熟化、液体后喷涂等先进工艺应用日趋广泛。码垛机器人在大中型饲料企业快速推广，散装饲料在现代化养殖企业普遍应用。将饲料加工工艺学与动物营养学有机结合，按照细分品种、细分阶段、精细饲养的要求，构建适宜加工工艺及质量安全指标体系，推动饲料产品细分加工。适应饲料生产节能降耗的需要，改进粉碎、热加工等关键工艺。完善液态饲料、软颗粒、膏状等新形态饲料加工工艺。针对水分、粉碎粒度、混合均匀度等关键指标，发展饲料加工质量在线监测与控制技术。转变生产经营方式（一）推动信息化发展鼓励饲料企业在原料采购、生产加工、质量控制、产品销售、服务客户等方面与互联网深度融合，挖掘利用物联网、大数据、云计算等技术潜力，促进资源节约、需求聚集、效率提升、渠道拓展、服务转型。支持饲料企业积极参与互联网＋现代农业行动，发挥资本、人才和管理优势，打造养殖业服务平台，推动产品个性化定制，服务一站式到位。（二）推动全产业链发展鼓励饲料企业积极参与构建现代农业产业体系，向饲料原料生产、畜牧水产养殖、畜禽屠宰、食品加工等领域延伸发展，通过股份合作等方式与养殖场户结成利益共同体，在促进养殖产业链整合、推动种养加一体、一二三产业融合发展等方面发挥引领作用。支持饲料企业为养殖场户提供专业化服务和融资担保支持，在养殖业生产性服务体系建设方面发挥重要作用。（三）推动创新驱动发展支持饲料企业建立技术研发机构和试验基地，参与国家重大科技项目实施，与科研机构建立战略合作关系。鼓励饲料企业申报新饲料和饲料添加剂产品。支持在国内外资本市场直接融资，通过并购、股权置换等方式整合融合，通过租赁、委托加工等方式充分利用现有产能。大力发展厂场对接的直接销售模式，加快推广散装运输、料仓储存、自动饲喂的饲料投送方式。（四）推动全球化发展支持饲料企业成为农业对外合作的重要力量，加大在新型市场的投资力度，积极参与全球范围内的产业并购重组和战略合作。在法规制度、质量标准、贸易规则等方面与主要国家和地区加强合作交流，为饲料、饲料添加剂和饲料机械产品拓展国际市场创造良好环境。饲料行业发展趋势（一）生物饲料将成为饲料行业的重要发展方向《农业部十三五规划》明确提出生物饲料产业发展是供给侧改革的重要突破口，是解决畜牧业可持续发展的重要途径，对于促进农副资源饲料化与高效利用、推动饲料配方体系的变革、改善动物生产性能、降低养殖成本、实现从减抗到无抗养殖、减排环保以及应对大豆供应危机等具有重要意义。生物饲料作为新型饲料，推动着饲料工业结构的改变。相较于常规饲料而言，生物饲料在充分利用饲料资源、改善动物机能、安全环保及经济高效等方面具有出色表现。目前饲料行业对于生物饲料的整体研究、规范及应用迎来快速发展。随着未来对生物饲料从理论、标准、研发及应用的进一步发布与推广，将促进生物饲料在行业内市场份额快速扩大。因此，发展生物饲料是饲料产业可持续发展的主要途径，将成为饲料企业未来的重要发展方向。（二）饲料行业集中度进一步提高，形成差异化竞争格局随着下游养殖行业规模化逐渐提升，作为上游的饲料行业也由过去依赖广告宣传营销、拓宽渠道等传统竞争方式逐步向产品质量、技术服务能力转变。靠传统低价竞争的小饲料生产企业因食品安全性及环保性不足、服务水平低、市场应对能力弱等原因而逐渐被边缘化，大型企业将凭借自身在采购议价能力、产品研发、自动化生产、及时响应客户需求、综合运营等方面的专业化水平及规模化生产能力，赢得更大的市场份额。行业集中度将进一步提高，且形成以差异化产品及服务为综合实力的竞争格局。（三）饲料配方水平不断提升饲料配方技术是饲料行业的核心技术之一，饲料配方决定了饲料产品品质、产品经济效益。随着科学技术快速发展，饲料企业采用多种科学手段不断精进饲料配方，饲料配方技术水平持续提升，已成为动物营养学、化学、生物学、统计学以及计算机学等多种学科结合的产物。随着行业内竞争加剧，饲料企业将更加注重配方技术改进和创新，提高竞争实力。（四）饲料行业进入资本时代随着饲料行业整体成熟度的提升，饲料行业将从劳动密集型向资本密集型过渡。由于土地及劳动力价格的上涨、原料价格波动、环保要求提高及下游养殖场的综合服务需求日益增长，未来投资建设饲料企业的成本和标准将越来越高。因此，未来将有更多饲料生产企业采取其他方式进行产业重组，大型企业集团通过资本、技术和品牌实施快速扩张战略，甚至加大海外市场的拓展，中小规模企业将面临严峻挑战。提高饲料原料保障能力（一）稳定蛋白饲料原料供应促进蛋白饲料原料进口品种和来源地多元化，适度增加油菜籽等其他品种进口，积极开拓加拿大、南亚、东欧、俄罗斯等地的供应潜力。加强蛋白饲料原料供需形势监测分析，建立权威专业的信息发布机制，增加对蛋白饲料原料国际贸易价格的影响力。加强合成氨基酸新品种推广应用，推动饲料配方中减少蛋白原料添加比例。（二）稳定能量饲料原料成本坚持以国内为主保障能量饲料原料供应，引导饲料生产企业增加玉米饲用消费。加强玉米替代技术储备，适时适度使用小麦、早籼稻、大麦、高粱等其他谷物。（三）建设现代饲草料生产体系在镰刀弯地区和黄淮海玉米主产区推广粮改饲，按照以养带种、因地制宜的原则，引导发展全株青贮玉米、燕麦、甜高粱、苜蓿等优质饲草料生产。加强北方牧区饲草料储备，提高防灾减灾能力。加大南方草山草坡开发利用力度，推行节水高效人工种草，推广冬闲田种草和草田轮作。加强优质饲草料加工调制技术装备研发和营养价值评价，推广草料结合的全混合日粮和商品饲料产品。（四）持续推进秸秆饲料化利用按照《农业部关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》，推动建立健全秸秆收储用体系，支持牛羊养殖场户改善贮存利用设施，购置处理机械，增加秸秆饲料化利用量。大力推广秸秆青贮、微贮、气爆、压块等处理技术，发展以秸秆为基础原料的全混合日粮。支持专业化的秸秆饲料化利用企业发展。（五）促进农副资源饲料化利用按照能用尽用、高效利用的原则，充分挖掘农副资源饲料化利用潜力。支持对马铃薯、甘薯、木薯、甜菜、苎麻、桑叶等作物以及果蔬、糟渣、基料等农产品加工副产物进行脱水干燥等加工，转化为便于工业化生产使用的饲料原料；对油籽加工副产物进行生物发酵、物理脱毒等加工，降低抗营养物质含量，提升蛋白品质。科技支撑能力不断增强十二五期间，国家对动物营养和饲料科学研究的投入大幅增加，推动动物营养需要和饲料原料营养价值动态预测、饲用酶技术体系创新及重点产品创制、微生态制剂高密度发酵等领域取得大量科技成果，获得7项国家科学技术奖励。大型企业普遍增加科技投入，通过产学研联盟等方式创建了十多个国家级企业研发中心，新技术、新工艺和新产品集成应用能力明显提高。饲料行业竞争情况（一）饲料行业集中度提高，企业数量减少，规模化企业数量增加近年来，随着饲料行业快速发展，饲料产能不断提升，全国饲料产业进入了加速整合和产业结构调整升级阶段，行业逐渐向规模化和集中化转变。由于饲料行业竞争不断加剧，创新能力差、生产成本高、融资能力弱、销售渠道少的中小企业逐渐被淘汰出局。2010年至2019年，我国饲料加工企业的数量整体呈现下降趋势。2010年至2019年，我国饲料加工企业数量明显下降，从10，843家减少至5，016家，下降幅度达到53．74%。（二）饲料生产地区进一步集中化受地区经济发展差异和粮食主产区的影响，我国饲料行业生产区域主要集中在华东、华中和华南地区，并且已经初步形成了以山东、广东两省为首的龙头产业地区。2021年，全国饲料产量超千万吨省份共13个。其中，山东省饲料产量达4，476．31万吨，同比增长3．2%；广东省饲料产量3，573．27万吨，同比增长18．7%。山东和广东两省饲料工业总产值继续保持在千亿以上，分别为1，837．52亿元和1，547．52亿元。未来，我国粮食主产区和经济发达地区的饲料产业将呈现出强者恒强的发展趋势，产业集中度将进一步提高。（三）区域竞争为饲料行业的发展和新布局提供空间由于饲料存在一定保质期，且受制于物流运输成本的影响，饲料产品不适宜长距离、长时间运输，饲料行业普遍存在运输半径的限制。即使部分企业将饲料推广至其他地区，受区域内养殖结构和消费偏好的影响，这些外地企业也很难在该区域内占据较大市场份额。因此，国内大型饲料企业普遍采取全国设厂、就近销售的分散建厂经营模式，但其主要业务仍集中在各自传统优势地区，竞争仍相对分散。故国内大型饲料企业仅限于区域领先，很难做到在全国各个区域同时领先，这也为饲料行业的发展和新布局提供了空间。饲料行业内的饲料产品品牌种类繁多，各企业主要通过差异化竞争战略或优势成本竞争策略参与市场竞争。下游生猪养殖客户主要包括规模化养殖场及家庭农场形式，其中规模化养殖场，在养殖种类、养殖规模、养殖技术水平、养殖设备、资金实力等方面优于家庭农场。相应规模化养殖场对于饲料产品的品质要求更高，对供应商筛选更为严格。对于定位于开发规模化猪场的企业来讲，客户对于产品品质要求更高，相应产品的品质定位较高；对于定位于服务散户的企业，其品质主要根据用户实际需求，考虑到散户对于价格敏感度更高，品质定位相对更低，使得各品牌的产品品质参差不齐。不同的企业发展阶段不同，有的处于快速发展期，有的处于成熟期，有的规模优势已经完成，在不同发展阶段企业特点、经营战略和发展目标有所不同，即使在相同发展阶段，经营战略亦有所区别，部分企业经营目标为规模领先，部分企业只做区域性强者，部分企业追求小而美；其次，不同企业的资金储备、供应链和采购水平、生产能力等存在差异，导致产品成本、费用支出等差异较大，最终体现在价格差异上。产品品质高低亦受到研发技术水平的直接影响，不同企业对于产品研发重视程度和投入力度差异较大。对于重视产品研发的企业，会结合自身研发实力、市场定位及未来行业发展趋势等多个角度进行产品优化、创新，对于不太重视研发的企业，其产品品质持续优化能力较弱，对市场环境变动、客户需求满足的应对能力较差。同时，不同企业因自身经营战略差异，研发产品及重心也有所不同，品质有所差异。技术竞争压力更大互联网，生物技术，智能制造等新技术既是推动饲料工业升级的新动能，也是饲料企业创新发展中面临的主要压力和必须突破的瓶颈。饲料行业已有十多家企业公布了互联网+发展计划，在提高生产效率、降低经营成本、整合资源要素、提升服务能力等方面都可能带来革命性变化。生物饲料技术蓬勃发展，饲用微生物、酶制剂等产品种类不断增加、功能不断拓展，在促进饲用抗生素减量使用、饲料资源高效利用、粪污减量排放等方面展现出巨大潜力，已经成为饲料技术竞争的核心领域。加工装备自动化和智能化既可大幅减小劳动强度和人员需求，还能提高安全生产水平和产品质量，降低能耗和加工成本，是饲料加工升级的必然选择。饲料行业利润水平的变动趋势及变动原因猪饲料行业的利润水平整体情况为：一般而言，作为幼小动物营养的教槽料、乳猪料毛利率高于后期小猪、中猪及大猪料；预混合饲料、浓缩饲料毛利率普遍高于配合饲料。因此，不同饲料企业由于业务规模、技术水平、饲料产品结构、管理能力及业务定位的差异，其利润水平有所不同。拥有雄厚研发实力、先进技术装备和生产工艺、完善配套服务及高附加值产品占比较高的企业，已呈现出规模化效应，能有效应对上游原材料价格大幅增长或下游猪肉价格大幅下降对企业的不利影响，盈利相对稳定且利润水平较高；规模较小、研发能力较弱、生产设备较为落后、低端产品收入占比较高的企业，当生产成本和运营成本大幅度上涨时，仅能维持较低利润水平。下游行业对饲料行业的影响饲料行业的下游行业主要是畜禽养殖业，畜禽养殖业的发展状况直接决定了饲料产品的销售量和价格水平。随着食品安全、环境保护等问题逐渐被关注，下游养殖行业对肉制品要求更高、养殖企业的规模化程度加深，这些均对上游饲料行业产生一定影响。（一）猪周期导致猪饲料行业呈现一定周期性波动饲料行业市场需求直接受下游养殖业影响，最终取决于居民人均肉类消费情况。随着经济快速发展和物质极大丰富，我国肉类食品消费无论是数量还是质量均会有进一步的提高。巨大的肉类食品消费增量需求促进畜禽、水产养殖从而推动饲料行业不断增长。因此，长期来看我国饲料行业不具备明显的周期性特点。但短期内，受下游养殖业存栏量波动变化的影响，我国饲料产品的需求量也存在一定变化。（二）下游养殖业对肉制品高要求倒逼饲料企业质量提升随着消费者对食品安全的广泛关注与重视，国家陆续出台多项法律法规以规范食品质量安全问题，实行健康无公害养殖已成为下游养殖业的主要发展方向。因此对于饲料企业而言，必须不断提高饲料产品质量水平、安全性等指标才能满足养殖企业对饲料产品的要求。（三）下游规模养殖度提高推动饲料企业加速整合近年来，国内居民肉类消费总量保持稳定，畜禽养殖规模总体保持高位水平，推动饲料行业持续发展。同时，随着下游畜禽养殖业规模化和市场集中度不断提高，大规模的养殖企业对饲料企业产品质量、综合服务水平等各个方面均提出更高的要求，从而推动上游饲料企业加速整合。饲料行业经营模式随着我国饲料行业规模化程度不断加深，行业内企业基本都建立了较为完整的采购、生产及销售体系。采购方面，饲料产品的成本主要构成为各种原料，但由于不同地区的原料质量、价格等均存在较大差异，为确保原料质量稳定性以及提高采购议价能力，饲料企业往往采取由总部统一采购的方式，通过规模化采购有效保证原料来