工程咨询行业深度调研及未来发展现状趋势报告

工程咨询行业深度调研及未来发展现状趋势报告

咨询单位要建立自身的服务技术标准、管理标准，不断完善质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系，通过积累咨询服务实践经验，建立具有自身特色的全过程工程咨询服务管理体系及标准。大力开发和利用建筑信息模型（BIM）、大数据、物联网等现代信息技术和资源，努力提高信息化管理与应用水平，为开展全过程工程咨询业务提供保障。有关部门要根据职责分工，建立全过程工程咨询监管制度，创新全过程监管方式，实施综合监管、联动监管，加大对违法违规咨询单位和从业人员的处罚力度，建立信用档案和公开不良行为信息，推动咨询单位切实提高服务质量和效率。有关行业协会应当充分发挥专业优势，协助开展相关政策和标准体系研究，引导咨询单位提升全过程工程咨询服务能力；加强行业诚信自律体系建设，规范咨询单位和从业人员的市场行为，引导市场合理竞争。工程咨询行业经营模式（一）工程咨询行业通过招投标获取相关业务工程咨询行业下游行业主要包括房屋建筑、市政、通信、水利、电力、铁路等固定资产投资项目，根据《招投标法》和《招投标法实施条例》，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用资金投资或者国家融资的项目，包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标，公路、市政、建筑、水利项目大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。（二）工程咨询行业双重控制的市场准入制度我国对工程咨询的市场准入采取了单位资质和人员资格的双重控制，既要求工程咨询单位具有相应的资质等级，又要求专业工程师以上的咨询人员取得相应工程师资格证书。这种市场准入的双重控制对于保证我国工程咨询队伍的基本素质，规范我国工程咨询市场起到了积极的作用。（三）工程咨询行业全生命期的服务模式工程咨询服务囊括的多样业态贯穿建设工程中的各主要环节，如全过程管理以及投资咨询、勘察、设计、招标代理、造价咨询、监理、运营维护咨询等。根据客户或业主的需求不同，工程咨询企业可以为工程项目提供的是全过程、伴随式服务或单个、多个环节的咨询服务。明确工程建设全过程咨询服务人员要求工程建设全过程咨询项目负责人应当取得工程建设类注册执业资格且具有工程类、工程经济类高级职称，并具有类似工程经验。对于工程建设全过程咨询服务中承担工程勘察、设计、监理或造价咨询业务的负责人，应具有法律法规规定的相应执业资格。全过程咨询服务单位应根据项目管理需要配备具有相应执业能力的专业技术人员和管理人员。设计单位在民用建筑中实施全过程咨询的，要充分发挥建筑师的主导作用。工程咨询行业利润水平及变动趋势、变动原因工程咨询行业主要涉及建设工程投资领域，不同项目的规划目标、应用领域、设计要求以及工程施工难度差别较大，利润水平存在差异。行业内相对少数的具备综合资质或特种领域专项资质的企业具备一定的准入和品牌优势，技术竞争实力突出，能够为客户提供项目综合或专项领域的服务，可有效保障项目的顺利推进实施，有效提升综合服务价值和企业自身的市场竞争力，增厚项目利润空间。总体来看，具备综合技术服务能力和技术研发、应用能力的大型企业更具备竞争优势，中小微企业未来可能面临更大的市场竞争压力。充分发挥投资决策综合性咨询在促进投资高质量发展和投资审批制度改革中的支撑作用落实项目单位投资决策自主权和主体责任，鼓励项目单位加强可行性研究，对国家法律法规和产业政策、行政审批中要求的专项评价评估等一并纳入可行性研究统筹论证，提高决策科学化，促进投资高质量发展。单独开展的各专项评价评估结论应当与可行性研究报告相关内容保持一致，各审批部门应当加强审查要求和标准的协调，避免对相同事项的管理要求相冲突。鼓励项目单位采用投资决策综合性咨询，减少分散专项评价评估，避免可行性研究论证碎片化。各地要建立并联审批、联合审批机制，提高审批效率，并通过通用综合性咨询成果、审查一套综合性申报材料，提高并联审批、联合审批的操作性。工程咨询行业发展的有利和不利因素（一）工程咨询行业有利因素1、全国建设投资的持续发展，扩容工程咨询行业市场空间建筑业的持续发展是发展中国家经济增长的显著特征。作为全世界最大的发展中国家，在相当长的一段时间内，我国工程建筑业将伴随着我国经济的持续快速发展而发展。工程咨询业作为建筑业发展保驾护航的行业，未来将随着建筑行业的持续增长而增长。城市群是新型城镇化主体形态，城市群的建设将推动建筑业的持续发展。《全国主体功能区规划》提出在继续提升现有特大城市群整体功能和国际竞争力基础上，在其他适宜开发的区域，培育若干新的大城市群和区域性城市群，形成多元、多极、网络化的城市化格局，使经济增长的空间由东向西、由南向北拓展，人口和经济在国土空间的分布更趋集中均衡。根据2018年11月《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》，我国将建立京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群、长江中游城市群、关中平原城市群等，推动国家重大区域战略融合发展，构建以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展新模式。2、各省市区域积极部署重点项目建设，工程咨询行业联动发展基础设施的投资建设，对国计民生具有长远而重要的意义，面对新冠疫情对经济社会发展的不利影响，启动新一轮基建尤其是新基建的投资，有利于释放经济增长潜力。根据各地政府规划，全国大部分省市目前已明确2022年重点建设投资计划，包含基础设施、民生改善、科技创新等多个项目领域。3、明确未来全过程工程咨询行业发展趋势在发改委、住建部联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》中已明确指出，在房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务发展，提升固定资产投资决策科学化水平，进一步完善工程建设组织模式，推动高质量发展。鼓励实施工程建设全过程咨询，由咨询单位提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务。4、工程质量的高度重视是工程监理行业发展的政策保障工程质量是国民经济建设的重中之重，关系着全体人民的生命财产安全，历来受到国家的高度重视。随着我国经济发展和人民生活水平的日益提高，国家对工程质量的要求也在不断提高。工程监理作为确保工程质量的重要屏障之一，越来越受到国家政策的支持，任何一项促进工程质量的政策出台都是对工程监理行业的促进。2012年《质量发展纲要（2011-2020年）》中明确到2020年，建设工程质量水平全面提升，国家重点工程质量达到国际先进水平，人民群众对工程质量满意度显著提高。工程质量水平的全面提升离不开工程监理，该纲要的发布也将促进工程监理行业的发展。2019年9月，《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见》对深入解决建筑工程质量管理面临的突出问题，进一步完善质量保障体系，不断提升建筑工程品质，提出了以建筑工程质量问题为切入点，着力破除体制机制障碍，逐步完善质量保障体系，不断提高工程质量抽查符合率和群众满意度，进一步提升建筑工程品质总体水平的总体要求，并针对强化各方责任、完善管理体制、健全支撑体系、加强监督管理等四个主要方面明确了完善质量保障体系、提升建筑工程品质的主要举措。2020年9月，住建部印发《关于开展政府购买监理巡查服务试点》，通过开展政府购买监理巡查服务试点，探索工程监理服务转型方式，防范化解工程履约和质量安全风险，提升建设工程质量水平，提高工程监理行业服务能力，以进一步强化政府对工程建设全过程的质量监管，探索工程监理企业参与监管模式。综上，近年来国家制定和出台了有关意见、规定等行政文件，强化和细化对我国建筑工程品质把控、过程监督和追责认定等方面的要求，将促进工程监理行业的发展。5、工程咨询行业马太效应凸显根据住建部统计数据，2010年至2021年期间，工程管理服务机构数量逐年增加，其中建设工程监理企业从2010年的6，106家增加到2021年的12，407家。工程咨询服务行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈。重资质轻能力的发展模式导致行业内存在大量仅凭资质经营的中小型企业。高度分散的行业集中度不仅导致工程咨询服务行业存在低服务质量、低技术水平、高安全隐患等问题，也无法满足我国经济结构升级对更高水平工程咨询服务的需求。近年来，随着国家经济体制改革的深入及相关产业政策的调整，对工程咨询行业产生重大影响，本行业集中度有望提升。大型企业基于其技术储备和人才储备不断增加、组织管理能力的不断完善提升，通过增设异地分支机构、兼并收购区域性中小型企业，进行全国化布局进一步做大做强。（二）工程咨询行业不利因素1、工程咨询行业人才制约因素工程咨询行业具有人才密集型、技术密集型特点，由于工程咨询业务涉及领域多、对综合技术水平要求高，企业是否拥有掌握相关专有技术的人才，具备相应的从业资格，是工程咨询成功参与行业竞争的核心因素。随着咨询成果终身负责制的推出，优秀人才的梯队建设以及持续稳定性将会成为工程咨询企业角逐的核心之一，具有丰富经验的复合型人才培养周期较长、成型较慢，行业人才成为了制约工程咨询发展的瓶颈。2、工程咨询行业竞争激烈现阶段，行业内仍存在大量的中小微型企业，全国范围内拥有较强竞争优势的企业较少，市场竞争往往以价格竞争为主导，行业竞争激烈。此外，在行业内仍存在一定程度的区域地方性保护，增加了行业内企业全国业务布局、市场化竞争和发展的难度。检验检测行业市场供求状况及变动原因（一）检验检测行业市场参与主体情况随着市场规模的扩张，近年来我国检验检测机构数量持续增长。根据认监委统计，2021年末的检验检测机构中，企业单位38，046家，事业单位10，843家，其他机构3，060家。事业单位性质的检验检测机构占比为20．87%，企业单位性质的检验检测机构占比为73．24%，参与主体市场化明显。2021年末，全国检验检测服务业规模以上2检验检测机构7，021家，同比增长9．46%，营业收入达到3，228．30亿元，同比增长16．37%，表明我国检验检测行业的集中度进一步提升。（二）检验检测行业市场需求持续增长、需求趋向多元化检验检测活动是市场经济下加强质量管理、提高市场效率的有效措施，为经济的高质量发展提供了有力保障。随着经济的深化发展，社会各界对于食品安全、生态环保、质量安全等问题的关注度逐步上升，政府也加大了产品安全和环境保护等方面的保障力度，制定了多=层次的法律法规和标准体系，经济活动中各类产品生产和流通环节的检验检测需求不断上升，检验检测市场的持续增长为行业的发展提供了广阔空间。鼓励不同所有制机构平等参与市场竞争，打造一批检验检测知名品牌。市场的整合开放将为第三方检验检测机构的发展提供更多的市场空间。过去市场的检验检测需求多为政府的监督检查和为满足政府监管的需要所开展的检验检测，但随着产品种类的快速增加、消费者权益保护意识的增强以及市场竞争环境日趋激烈，市场检验检测需求呈现多元化的发展趋势，大型综合性检验检测机构依托在资源和能力方面的优势，将在未来的市场竞争中占据有利地位。检验检测行业发展的有利和不利因素（一）检验检测行业有利因素1、市场经济信用体系的逐步完善有利于检验检测行业持续发展市场经济是信用经济，市场经济的竞争已经从单纯的价格、成本竞争过渡到更加重视产品质量、品牌形象的竞争。随着市场经济信用体系的不断完善，特别是检测认证行业的检测、认证结果社会采信度不断提高，可以有效地节约市场交易参与各方的成本。《关于社会信用体系建设的若干意见》指出了加快推进社会信用体系建设的重要性和紧迫性，高度重视社会信用体系建设工作。社会公众对企业信贷、纳税、合同履行、产品质量等信用记录的关注度不断提升，检测、认证作为保障企业产品质量、规范运营的重要途径也将获得良好的发展环境。2、国家对建筑材料和建设工程质量、安全性能关注度的持续提升将有力推动检测认证行业发展随着社会进步和发展，人们对健康、环保和安全的重视程度不断加强，检测可以通过对相应领域中的各种产品或环境要素进行技术验证，检验其是否满足相关法律、法规的要求，是否符合健康、环保和安全的要求。一方面，促使了政府加大力度推进各项检测标准的升级；另一方面，促使了生产企业和建设企业更加注重通过检测认证提升自身的竞争力，进一步推进自愿性检测认证市场的不断扩大。3、检验检测行业公信力得到社会重视检测认证作为现代服务业的重要组成部分，行业整体的市场公信力是检验认证行业能否持续增长的关键所在。由于检测认证机构独立于买卖双方，其出具的检验报告或认证证书相对于企业内部出于质量控制目的出具的报告具有更强的公信力。我国检测认证市场经过多年的发展，在政府部门规范和市场充分竞争的作用下检测认证机构的公信力正逐步得到市场的认可，行业内的企业也日益重视品牌的维护和公信力的树立，行业公信力的建立是持续健康发展的基石。4、技术进步促进检验检测行业能力持续提升不断改善的科技研发环境和持续增强的技术创新能力是检测认证机构创新和提升竞争力的重要基础。一方面，技术进步将不断推动流通产品的更新换代，从而将带来新的检测服务需求；另一方面，先进的技术工艺不断应用到检测服务领域，产生了新的检测方法和新的标准，从而提升检测服务能力。（二）检验检测行业不利因素1、检验检测市场较为分散检验检测行业市场整体较为分散，细分行业的竞争较为激烈。目前我国检验检测行业仍处于快速发展阶段，民营、外资等多种性质的检验检测机构并存，行业整体较为分散，检验检测机构呈现出小、散、弱的特点。我国检验检测行业在技术水平、人才储备、经营管理等方面与欧美成熟市场相比存在一定差距。2、检验检测行业市场竞争格局存在不确定性近年来，我国检验检测行业市场化改革不断深化，检验检