碳化钙产业发展报告

碳化钙产业发展报告

有序推进炼化项目降油增化，延长石油化工产业链。增强高端聚合物、专用化学品等产品供给能力。严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，按照生态优先、以水定产、总量控制、集聚发展的要求，稳妥有序发展现代煤化工。推动化工园区规范化发展，依法依规利用综合标准倒逼园区防范化解安全环境风险，加快园区污染防治等基础设施建设，加强园区污水管网排查整治，提升本质安全和清洁生产水平。引导园区内企业循环生产、产业耦合发展，鼓励化工园区间错位、差异化发展，与冶金、建材、纺织、电子等行业协同布局。鼓励化工园区建设科技创新及科研成果孵化平台、智能化管理系统。严格执行危险化学品禁限控目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。聚乙烯醇行业面临的机遇与风险（一）聚乙烯醇行业机遇1、下游新兴需求快速增长，拉动聚乙烯醇行业升级发展随着我国经济步入高质量发展阶段、制造业推进转型升级以及聚乙烯醇产品性能不断提升，聚乙烯醇的下游应用领域不断拓展，医药、光电、高端包装、液晶显示等新兴领域的高附加值需求不断增长。高附加值需求的增长拉动行业内企业加大技术研发投入，推动行业技术水平的不断进步。同时，PVA下游高端化、特色化需求的比重不断提升，对行业内企业的定制化研发生产能力、快速响应能力和质量管理能力提出了更高的要求。PVA下游需求结构持续优化，促进了行业的升级发展。2、聚乙烯醇行业技术水平持续进步，进口替代空间广阔总体来看，虽然我国聚乙烯醇行业在技术积累上与国外领先企业有一定的差距，但近几年已经取得了较为明显的进步，在新技术的研究、新产品的开发、新工艺的应用和新设备的引进等方面都取得了较大的突破。国内的行业主要企业攻坚此前由国外企业垄断的PVA光学膜等部分高附加值PVA产品，逐步实现进口替代。随着下游行业的持续发展和国内PVA供给质量的提升，高附加值PVA产品领域具有广阔的进口替代空间。3、国家和自治区行业政策大力支持，引导聚乙烯醇行业健康发展聚乙烯醇及其衍生产品作为新型功能性精细化工产品，符合国家和内蒙古自治区产业政策鼓励方向。2021年1月国家发改委颁布的《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》将6万吨/年及以上聚乙烯醇等精细化工产品生产列为内蒙古自治区、陕西省和宁夏回族自治区的鼓励类产业。2021年2月，内蒙古自治区工信厅发布《关于征求内蒙古自治区化工产业转型延伸升级和产业集群培育研究意见的函》，拟将聚乙烯醇下游系列产品作为产业转型延伸升级和产业集群培育方向。国家和自治区行业政策的大力支持，为聚乙烯醇及上下游产业的发展创造了良好的政策环境，引导行业向上下游一体化的方向健康发展。4、聚乙烯醇行业进入壁垒显著提高，有序竞争助推行业转型升级随着国家宏观调控和环保政策力度的提高，当前电石及聚乙烯醇行业逐渐向上下游一体化方向发展。新建产能需要在经营规模、设备投入、节能环保、安全生产等方面进行大额投入，新进入者面临较高的资金、技术和政策壁垒。当前聚乙烯醇及相关行业已度过低端产能重复建设、无序竞争的发展阶段，行业内部基本形成了较为稳定的竞争格局，企业之间主要在提升产品性能和质量、拓展下游新产品等方面进行良性竞争。较高的进入壁垒有利于行业内头部企业巩固竞争优势，相对稳定的行业格局和竞争秩序有利于行业的转型升级。（二）聚乙烯醇行业风险1、特种聚乙烯醇生产技术目前被国外巨头垄断近年来，我国聚乙烯醇生产企业在研发技术方面取得了一定进步，产品质量明显提升，在部分领域实现了进口替代。但是，应用于医药、光电等高端领域的特种聚乙烯醇及下游产品的生产技术和关键工艺仍被可乐丽、三菱化学等国际巨头垄断。国内企业仍需通过大量的研发投入和实践积累，不断提高技术水平、优化产品性能、提升质量管理，以缩小与国际巨头的差距。2、聚乙烯醇行业国际贸易形势对海外市场造成一定不确定性欧洲为我国聚乙烯醇行业的主要出口市场之一，每年出口欧洲的聚乙烯醇约占我国聚乙烯醇年出口量的1/3，年产量的1/10。2020年9月，欧盟委员会决定对包括皖维高新和中石化在内的三家中国聚乙烯醇企业采取反倾销措施，终裁税率分别为72．9%、55．7%和17．3%。目前皖维高新、中石化正在中国五矿化工商会的协调下积极组织抗诉，预计该贸易纠纷将持续一定时间。国际贸易形势的不确定性对我国聚乙烯醇行业在欧洲市场的出口业务产生了一定不确定性。3、聚乙烯醇行业安全生产和节能环保要求不断提升近年来，国家在安全生产和节能环保方面的政策要求不断提高，化工行业作为安全生产和环保方面的重点行业，行业内企业在安全、环保方面投资不断增加，提高了相关企业的生产成本。此外，随着全国各地区能耗管控措施的落实，对化工行业企业的产能释放形成了一定制约。统筹项目布局，促进区域协调发展依据国土空间规划、生态环境分区管控和国家重大战略安排，统筹重大项目布局，推进新建石化化工项目向原料及清洁能源匹配度好、环境容量富裕、节能环保低碳的化工园区集中。推动现代煤化工产业示范区转型升级，稳妥推进煤制油气战略基地建设，构建原料高效利用、资源要素集成、减污降碳协同、技术先进成熟、产品系列高端的产业示范基地。持续推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。落实推动长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展要求，推进长江、黄河流域石化化工项目科学布局、有序转移。聚乙烯醇行业竞争格局（一）聚乙烯醇及相关行业的竞争格局根据中国化学纤维协会统计，世界醋酸乙烯生产装置主要集中在东北亚地区和北美地区，2020年东北亚地区产能440万吨，约占世界总产能的56%；北美地区产能186万吨，约占世界总产能的24%。全球醋酸乙烯产能最大的3家企业为塞拉尼斯、中石化和大连化学，合计产能395万吨，约占世界总产能的51%。其中，塞拉尼斯分别在美国、德国、中国大陆和新加坡建有生产装置，醋酸乙烯产能158万吨，约占世界总产能的20%；中石化分别在重庆、北京、上海和宁夏建有生产装置，醋酸乙烯产能122万吨，约占世界总产能的16%；大连化学分别在中国台湾、新加坡建有生产装置，醋酸乙烯产能115万吨，约占世界总产能的15%。从国际竞争格局来看，根据中国化学纤维协会统计，目前全球聚乙烯醇总产能约为185万吨，其中国内产能约99．6万吨，占比53．8%；2020年全球聚乙烯醇实际产量为135万吨，其中国内产量78．3万吨，占比58．0%。全球聚乙烯醇的产能和产量主要集中于中国。随着传统PVA产品市场的竞争日益加剧，国际PVA巨头普遍向PVA下游延伸，生产高附加值的PVA产品，逐步退出传统PVA产品市场，全球PVA产能正逐渐向中国转移。目前，国外主要聚乙烯醇厂商包括可乐丽、三菱化学以及塞拉尼斯、杜邦等。从国内竞争格局看，以集团口径统计，目前国内生产聚乙烯醇的企业共有5家，包括中石化（下属川维化工、宁夏能化和上海石化）、皖维高新（下属皖维本部、内蒙蒙维和广西广维）以及宁夏大地和长春化工。2020年，皖维高新聚乙烯醇总产能31万吨，占行业总产能的31．1%；中石化下属川维化工、上海石化和宁夏能化聚乙烯醇产能合计30．6万吨，占行业总产能的31%；宁夏大地和长春化工聚乙烯醇产能分别为13万吨、13万吨和12万吨，产能合计占比为38%。经过多轮整合，国内聚乙烯醇行业集中度较高，龙头企业优势凸显。（二）电石行业的竞争格局全球电石的生产和消费主要集中在中国，中国电石产能占世界总产能的90%以上。电石行业对资源、能源的依赖性较强，我国西北地区电石企业在原材料运输、能源成本等方面具有显著优势。随着主要下游产品PVC产能重心向西部地区偏移，其配套的电石炉开工更为稳定，电石产量呈现明显的区域集中特征。根据中国电石工业协会统计，2020年，内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃等5省区的有效电石产能合计为2，925万吨，占国内电石总产能的83．1%；合计产量2，494万吨，占国内电石总产量的86．4%。从行业集中度来看，当前电石行业产能前十大企业的合计产能占行业总产能的比例达到34%，国内最大的电石生产企业是中泰化学，根据中国电石工业协会统计，中泰化学及集团下属企业共拥有360万吨电石产能，占国内总产能的9%。随着循环经济产业链成为国内电石行业的发展趋势，国内主要电石生产企业纷纷配套建设下游PVA或PVC产能。加快改造提升，提高行业竞争能力动态更新石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录，鼓励利用先进适用技术实施安全、节能、减排、低碳等改造，推进智能制造。引导烯烃原料轻质化、优化芳烃原料结构，提高碳五、碳九等副产资源利用水平。加快煤制化学品向化工新材料延伸，煤制油气向特种燃料、高端化学品等高附加值产品发展，煤制乙二醇着重提升质量控制水平。聚乙烯醇行业发展情况及未来发展趋势在石灰石—电石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—聚乙烯醇特种纤维等下游产品产业链中，以石灰石为原料、电石炉尾气为燃料生产白灰，由兰炭和白灰冶炼生产电石，再以电石制备乙炔，用乙炔与醋酸合成醋酸乙烯，聚合后得到聚醋酸乙烯（PVAC），经醇解后制成聚乙烯醇。以聚乙烯醇为原料，可进一步制备聚乙烯醇特种纤维等下游产品。国内主要电石法聚乙烯醇企业均采取该种经营模式。通过构建石灰石—电石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—聚乙烯醇特种纤维等下游产品循环经济产业链，可实现聚乙烯醇上下游行业一体化、集约化协同发展，有效提升原材料利用率，节约生产成本，并降低能耗和污染物排放。同时，全产业链生产能力的构建有利于生产企业深入掌握产业链各环节的关键技术和工艺，提升技术创新能力，提高下游产品附加值。此外，企业亦可在一定程度上规避外部环境变化导致的原料价格波动风险，提升抗风险能力。推进示范引领，强化工业互联网赋能发布石化化工行业智能制造标准体系建设指南，编制智能工厂、智慧园区等标准。针对行业特点，建设并遴选一批数字化车间、智能工厂、智慧园区标杆。组建石化、化工行业智能制造产业联盟，培育具有国际竞争力的智能制造系统解决方案供应商，提升化工工艺数字化模拟仿真、大型机组远程诊断运维等服务能力。基于智能制造，推广多品种、小批量的化工产品柔性生产