近视手术行业调研与市场研究报告2023年

2023年近视手术行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义近视眼激光手术是一种矫正近视的激光手术，它包括激光光学角膜切削术(PhotoRefractiveKeratectomy，简称PRK)、准分子激光原位角膜磨镶术(Lasik,简称IK)、准分子激光上皮下角膜磨镶术(LASEK，简称EK)、波前像差引导准分子激光手术(TorsionLasik,简称TK)，飞秒，全飞秒激光六个发展阶段。行业发展历程1993年前屈光手术刚刚传入中国，技术欠缺且伴随术后并发症2006年后人工晶体植入手术进入中国,开辟屈光手术新篇章1997-2000年制作角膜瓣类手术进入中国，增加手术精准性，降低并发症风险产业链上游近视手术行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，近视手术行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游近视手术行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于近视手术企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游近视手术行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力通知》批准中小型眼科医院独立设置的医疗机构类别，允许社会力量投资，并连锁化、集团运营关于印发医疗消毒供应中心等三类医疗机构基本标准和管理规范(试行)的通知各级卫生健康行政部门应当加强对独立设置医疗机构的规划引导，鼓励医疗消毒供应中心、健康体检中心、眼科医院连锁化、集团化经营，建立规范、标准的服务与管理模式。眼科医院应当与区域内的其他综合性医院建立协作关系，畅通转诊渠道，加强技术协作,不断提升医疗服务水平《综合防控儿童青少年近视实施方案》到2023年力争实现全国儿童青少年总体近视类别在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上到2030年，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下，国家学生体质健康标准达标优秀率达25%以上关于印发医疗消毒供应中心等三类医疗机构基本标准和管理规范(试行)的通知各级卫生健康行政部门应当加强对独立设置医疗机构的规划引导，鼓励医疗消毒供应中心、健康体检中心、眼科医院连锁化、集团化经营，建立规范、标准的服务与管理模式。眼科医院应当与区域内的其他综合性医院建立协作关系，畅通转诊渠道，加强技术协作,不断提升医疗服务水平《综合防控儿童青少年近视实施方案》到2023年力争实现全国儿童青少年总体近视类别在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上到2030年，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下，国家学生体质健康标准达标优秀率达25%以上经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国近视手术行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境101

02中国青少年在各阶段的近视发生率也在上升，2018年6岁以下儿童近视发生率已经达到15%;2020年,小学、初中和高中的近视发生率分别达到46%、74%和88%;对此国家出台青少年眼部保健阶段性目标,即在2030年,6岁以下儿童、小学、初中和高中的近视发生率分别降低到3%、38%、6O%及70%屈光不正主要分为三种情况,近视、远视和散光,其中近视是中观屈光不正最大群体，中国近视眼人群已超过6亿人次，其中20岁以下近7亿社会环境2传统近视手术行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为近视手术行业的消费主力。行业驱动因素行业政策支持眼科医疗服务供给的短缺眼科医疗需求推动行业发展眼科诊疗技术及设备的进步优化服务行业政策支持、眼科医疗服务供给的短缺、眼科医疗需求、眼科诊疗技术及设备的进步等是行业主要驱动因素随着互联网科技进步和"5G”通讯时代的到来，中国眼病患者群体逐渐年轻化，因此，政府频频出台政策制定眼部保健阶段性目标;同时,引导行业连锁化、集团化运营中国存在医疗资源不足的问题,三、四线城市，人口基数大但是优质的眼科医疗资源相对缺乏。存在看病难与医患矛盾的问题,在重大公共卫生事件爆发时则会带来医疗资源的缺乏。疫情后,国家快速落地分级诊疗发展策略,积极解决医疗资源错配的问题,眼科专科医院将是其中重要的一部分随着中国老龄化社会的到来、电子产品及5G通信网络的发展,屈光不正、干眼症、白内障、青光眼、视网膜病变等眼科疾病的患病率不断攀升。同时，随着国民收入水平的提高及全民保健意识的觉醒，中国眼科医疗服务行业仍迎来高速发展阶段眼科诊疗随着微电子技术、计算机技术及医学的发展更加先进和精细化，眼科诊疗技术日趋成熟,眼科手术更加微创化，低风险、且治愈范围更广泛。未来,高水平且经验丰富的专业团队，加上世界先进的眼科诊疗和手术设备，将不断优化中国眼科诊疗服务03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状2015年中国近视眼手术突破百万，随着技术的进步及市场教育的普及，中国近视眼手术数量高速增长，2020年达到约197万台，同比增长7.7%近视眼手术群体中，中度近视手术人群占比最大，占比近51%;其次是高度近视人群,占比29.6%;超高度近视及低度近视分别占比6.7%和18%,主要是由于超高度近视群体较小，低度近视在非必要(如军人和飞行员群体)情况没有必要去做手术，所以体量相对较小行业市场规模2015-2020年期间，随着近视手术技术成熟，市场教育的普及,渗透率快速提高，中国近视手术量经历高速增长阶段，2020年手术量达到197万台受政策目标影响，中国青少年人口在2030年近视率下降到70%(当前88%)，尽管近视手术渗透率有所提高，但近视率下降,且人口占比轻微下降，导致近视手术量增幅有限，2030年近视手术达到258万台行业现状01

02全飞秒手术2017-2019年,全球全飞秒手术量从60万例增长至250万例，年复合增长率达104%。中国2010年率先从欧洲引进全飞秒手术，2021年3月，全飞秒手术全球突破400万台。2017-2021年，中国手术量从30万例增长至200万例,占全球约50%2020年9月，全飞秒中国装机500台，公立医院中多集中在中部、京津冀及东部地区;私立医院部分占比最大的是爱尔眼科，占比28%，全飞秒手术同时也标志着中国近视眼手术迎来了高速发展阶段,技术水平已经与国际接轨ICL晶体植入手术ICL晶体植入手术具备相对优势,它不但不需要切除角膜组织,核心优势是其具有良好的可逆性，可取出或更换人工晶体ICL晶体植入手术虽然是可逆的,且导致后遗症的概率极1低年术感染风险较高；术后需要非常小心以防感染;在手术过程中，角膜切口、注入黏弹剂、人工晶状体植入都会经过瞳孔区，有一定眼压波动风险,故不适合年龄超过55岁的患者;其次,房深度不够有较大可能导致青光眼、白内障等术后反应;ICL不适合部分眼前段疾病患者；目前美国STAAR公司产品布局领先，国内没有对应产品STAAR的核心产品ICL晶体,在全球范围内基本没有竞争对手，几乎是全球唯一供应商行业痛点010203眼科医院服务项目同质化严重,发展先进且差异化服务项目是眼科医院当前发展方向医师短缺,抢占医师资源过程中造成医师流动率高；患者的服务可能出现不连续性及重复诊疗问题对于投资回报的未知风险母；公司商誉减值风险；母公司杠杆增加，资产负债率增加竞争优势不突出医师多点执业存在风险并购扩张存在潜在风险行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范近视手术行业生产流程，并成立相关部门，对科研用近视手术行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证近视手术行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：近视手术行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土近视手术行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，近视手术行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为近视手术行业企业提供“净利差”的盈利模式，近视手术行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的近视手术行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土近视手术行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。近视手术行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于近视手术企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国近视手术行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国近视手术行业行业发展的主要原因。中国近视手术行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国近视手术行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分近视手术行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：近视手术行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，近视手术行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入近视手术行业，对近视手术行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，近视手术行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。近视手术行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的近视手术行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土近视手术行业企业数目较少，约占近视手术行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入近视手术行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土近视手术行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类近视手术行业企业各有优劣势：（1）近视手术行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系近视手术行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系近视手术行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势1添加标题02添加标题01差异化趋势随着眼科消费群体扩大,眼科消费结构也在不断升级，经济实力允许的条件下，消费者更期待被提供更加人性化、个性化、私人化的服务体验;公立医院的性质只能满足治疗的基本需求,而私立眼科医院对于服务的优化体现出优势,占领中高端市场。比如:屈光手术、屈光性白内障、高端视光业务等连锁化趋势眼科医院流程相对易于实现标准化，符合的复制粘贴的扩张模式，连锁化经营可以提高效率。集中培养和使用人才、同时随着信息化的发展，可以有效助力连锁经营的发展规模。同时，多项政策提倡眼科专科医院进行连锁经营,集团化运营,而区域性眼科医院复制扩张将成为发展趋势，同时，单体眼科诊所可能面临淘汰行业发展趋势2添加标题02添加标题01互联网医疗加速眼科医疗服务可及度中国医疗信息化进程使得医院端对医疗资源管理、运营、分配提高效率;用户端可以了解医院信息、在线了解诊疗问题、预约管理、就诊管理等，帮助偏远或眼科医疗资源匮乏地区患者及时就医，降低小病变大病的风险集中化趋势随着经济的发展，中国人口呈现以几个经济区为核心