广州黄沙海鲜水产品交易市场的战略管理调研报告

关于广州黄沙海鲜水产品交易场

的战略管理调研报告目录 5、市场简介 5TOC\o"1-5"\h\z（一）市场背景及发展历程 51、广州黄沙海鲜水产品交易市场的背景 52、黄沙海鲜水产品交易市场的发展历程 7（二）市场目前的经营主体、经营模式、业务、经营状10况 101、黄沙海鲜水产品交易市场经营的基本介绍102、黄沙海鲜水产品交易市场的经营状况...10TOC\o"1-5"\h\z（三）市场的定位、目标、作用、影响 131、黄沙海鲜水产品交易市场的定位 132、黄沙海鲜水产品交易市场的目标 143、黄沙海鲜水产品交易市场的作用和影响15、外部环境分析 17、外部环境分析 17（一）宏观环境分析（（一）宏观环境分析（？日3T分析） 17二）政治与法律环境 17经济环境 19技术环境 22社会文化环境 26行业环境分析（五力分析） 26潜在进入者 26替代品 273、供应者 284、购买者 2853、供应者 284、购买者 285、现有企业之间的竞争 29311、生产情况分析 312、贸易情况分析 311、生产情况分析 312、贸易情况分析 32（四）该农产品专业市场的政府政策及支持...35、内部环境分析 36、内部环境分析 36TOC\o"1-5"\h\z（一）市场资源分析 361、有形资源分析 362、无形资源分析 39（二）市场能力、核心竞争力分析 401、市场能力分析 402、市场核心竞争力分析 44（三）价值链分析 451、基本活动 462、支持性活动 46（四）SWOT总结 471、市场管理层SWOT 472、经销商SWOT 49、市场经营状况及存在问题分析 50（一）公司层战略实施状况及问题分析 501、纵向一体化战略 50

2、反一体化战略 52（二）业务层战略实施情况及存在问题分析...531、成本领先战略 532、差异化战略 543、最优成本供应商战略 56（三）市场的有关管理制度及分析 571、短秤两次将清除出市场 572、清洁路面促使经销商自律 573、定期座谈会促进经销商的交流 58 59五、建议 59（一）对市场的战略定位、目标、作用、影响方面的建 59议 591、市场定位方面 592、市场目标 603、市场作用与影响 60（二）对经营战略方面的建议 611、黄沙水产品交易市场的发展经营战略是.612、经销商经营战略分析与建议（以下企业指经销商） 61（三）经销商新战略的各个关键要点 64（四）经销商实施新战略所需要的资源 65 65错误! 65错误!未定义书签。七、附录 附录一 关于广州市黄沙海鲜水产品交易市场管理人员的调查问卷 错误!未定义书签。附录二关于广州市黄沙海鲜水产品交易市场经销商的调查问卷 错误!未定义书签。附录三关于广州市黄沙海鲜水产品交易市场客户的调查问卷 附录四访问的总结稿 错误!未定义书签。...错误!未定义书签。关于广州黄沙海鲜水产品交易市场的战略管理调研报告一、市场简介（一）市场背景及发展历程1、广州黄沙海鲜水产品交易市场的背景（1）广州黄沙海鲜水产品交易市场的介绍广州市黄沙水产交易市场是目前华南地区最大的水产综合市场。该市场是在原广州港集团新风港务分公司1994年开办运营的黄沙水产交易市场的基础上，于2006年底与广州粤恒丰水产品综合批发市场合作共同开发的大型水产品中心批发市场。黄沙海鲜水产品交易市场在改革开放市场经济浪潮的推动下，市场由原来的自发的水产品批发零售集散地逐步发展成为在华南地区同行业中拥有极高知名度的水产品批发市场。黄沙海鲜水产品交易市场响应市政府“还路于民、引商入室”和响应了党中央、国务院关于国有大、中型企业转换经营机制的号召，是广州市重点建设工程项目之一、是国家级三大水产品批发市场之一。（2）黄沙海鲜水产品交易市场的地理优势广州市黄沙海鲜水产品交易市场座落于中国改革开放的前沿城市——广州，位于拥有悠久历史的白鹅潭畔，东邻全国重点文物保护群——洋溢欧陆情怀的沙面旅游文化区；南望一水之隔的白鹅潭风情酒吧街，西靠广州重要铁路交通枢纽火车南站旧址、北邻集休闲、购物、娱乐于一体的一站式大型购物中心“西城都荟”。是广州市新荔湾集商贸、旅游、休闲、购物、饮食于一体的现代化新商圈的核心点。（3）黄沙海鲜水产品交易市场的布局广州黄沙海鲜水产品交易市场规划总占地面积为51788平方米，总建筑面积约18．996万平方米（其中地下20200平方米）。①市场交易区建筑面积约39260平方米，其中活鲜交易区22600平方米，冰鲜交易区16660平方米，总的交易档口达460个。②信息服务区建筑面积8400平方米。设置智能服务区是“高起点、高档次”建设水产品中心批发市场的要求，也是国家经贸委对我国市场体系健康发展，加强管理的要求。智能服务区设网络信息中心、智能型交易中心、拍卖结算中心、期货交易中心。在该区可以进行网上交易、网上拍卖、期货交易等现代化交易方式，通过现代化的设备及时提供交易市场行情、量价动态、卫星通信、商情咨询等，创造良好的经营环境及条件，为本市场提供全方位的水产信息联网，随时掌握全国水产货源、价格等行情。③商务服务区餐饮服务：建筑面积1．92万平方米，以方便交易双方的客商、以及旅游观光人士和市民购买海鲜，提供即点、即加工、即食的餐饮服务，以鲜活水产品为基点，体现“吃在广州”的南国风味特色，引导消费。旅游娱乐服务：建筑面积1．92万平方米，为市场客户及游览观光人士提供沟通、聚会及娱乐的场所。写字楼：建筑面积4．48万平方米，提供销售商务服务，同时为来本市场逆行商务洽谈或有需要在本市场设置办事机构的外地客户提供商住之用。④市场配套市场办公及配套设施：建筑面积2800平方米，内设市场各部门办公室、银行、工商、税务、卫检、邮电、海关、边检等国家职能机构。水产品市场内设建筑面积约4．31万平方米的室内停车场和设备用房4000平方米，设污水处理站、海水储备池、变电所、柴油发电机房、空调机房等配套设施及设备用房。2、黄沙海鲜水产品交易市场的发展历程（1）黄沙海鲜水产品交易市场成立的过程第一步：转型现在的黄沙海鲜水产品交易市场，十几年前是码头，供给着新风港务公司2000多号人的生计。上世纪90年代,随着铁路和公路的飞速建设以及大型码头的兴起,黄沙码头和新风码头航运量都渐渐萎缩，一半的码头空置，几千人的饭碗就快捧不住了。在这个时候,有人建议搞水产批发市场，考虑到当时广州的确没有集中的水产批发市场，公司决定以此来解决困局。一开始只是将原来的仓库改建成档口。最初只规划了码头的三分之一，结果一开张就反应强烈，吸引了分散在全市的海鲜档，规模很快扩充至二分之一，而两年内就扩建至了整个码头。现在，整个黄沙市场占地面积2.6万平方米，进驻了260个经营商铺，,整个就业人数达10万人。第二步：向国家级大型水产市场迈进黄沙海鲜水产品交易市场的发展有个很大的契机。1996年左右，国家农业部到各地考察，计划在沿海地区建立三个国家级的大型水产批发市场，地点分别选在大连、上海和广东。当考察人员来到黄沙后，为这里畅旺的交易景象所感染，就产生了在这里定点的初步想法。

随后农业部与广州市政府进行沟通，希望将市场扩建。幸运的是，当时市政府也十分关注黄沙市场的发展，由市长带头，多次与农业部沟通，终于把这个项目争取回来了。经过市、省、国家计划委员会的层层审批，黄沙市场开始扩建，向国家级大型水产批发市场迈进。第三步：成立股份制公司1998年，黄沙市场被国家农业部定为第四批全国鲜活农产品中心批发市场和国家重点“菜篮子工程”。1999年,经国家计委批准立项,规划建设成为全国三大水产品批发中心之一；同年被国家国内贸易局确认为全国重点联系批发市场。2002年，公司计划耗资8亿元动工兴建“广州水产品中心批发市场”。2006年11月，原来合作的两大集团——广州港集团和粤恒丰水产市场有限公司合资正式成立广州黄沙水产交易中心有限公司，使水产交易市场升级。（2）黄沙海鲜水产品交易市场的年事表表一W间"表一W间"1994

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T998事件广州港集团新风港务分公司开办经营黄沙水产交易市场。在各级部门、领导的关怀下，经国家农业部定点、国家计委批准立项、广东省和广州市人民政府核准，于原水产市场西北方向地域扩征2.5万平方米，建设占地面积5万平方米，实际使用面积18万平方米的国家级的广州水产品交易中心批发市场，是广东省重点建设工程项目之一、是国家级三大水产品批发市场之一。被广东省工商局评为95—96年度全省文明市场。被农业部定为第四批全国鲜活农产品中心批发

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年2006

年2007被国家国内贸易局确认为全国重点联系批发市场；经国家计委批准建立国家级三大水产品批发中心之一。被广东省海洋与渔业局评为“广东省渔业产业化龙头企业”；被广东省经济贸易委员会、广东省发展计划委员会、广东省工商行政管理局班评为“广东省重点农产品批发市场”。被市工商局、市消委会评为“客户满意市场”。在各级政府部门的关怀和指导下，市场完成了升级改造一期一段建设工程，成功地将业户迁移至室内经营，创造了水产市场入室经营的先河；被国家商贸部评为全国水产品批发行业十强市场第一名；被全国城市农贸中心联合会评为2003年度全国水产品批发行业十强市场”。11月20日，在广州市政府有关领导和有关部委的见证下，广州港集团有限公司与广州粤恒丰水产品综合批发市场有限公司共同成立广州黄沙水产品交易中心有限公司负责广州黄沙水产品交易中心市场的扩建工程，扩建工程的启动，使市场进入了一个跨越性的“统一建设、统一经营、统一管理”的新时代；被广东省水产流通与加工协会评为“广东省水产品交易行业十强市场”。被广东省企业联合会、广东企业创新纪录审定委年I员会确认创国内水产和活鲜批发市场交易量和交易额新记录。（二）市场目前的经营主体、经营模式、业务、经营状况1、黄沙海鲜水产品交易市场经营的基本介绍黄沙海鲜水产品交易市场是一个私营企业，其主要业务为物业管理何场地租赁。黄沙海鲜水产品交易市场拥有大小档户约200到300家，主要经营以批发为主，零售为副的经营模式，销售鲜活的和冰鲜的水产品。黄沙海鲜水产品交易市场的货源来自全国各地和世界二十多个国家的200多种水产品，包括：鱼、虾、蟹、贝类及其他各种水产品，2007年成交量达21万吨，成交额超72亿元人民币，居全国同行业首位。而每日销售量为500吨，每日销售额可高达2000万。2、黄沙海鲜水产品交易市场的经营状况黄沙海鲜水产品交易市场的经营状况多年来是基本持平。但由于中国水产业的迅速发展、中国城市的规划（菜篮子工程），所以这类的水产品市场在不断地增多，但中国的水产品资源是有限的。所以总体来说，黄沙水产品市场这几年的盈利是不断在增加。（1）水产业的迅速发展中国是海洋国家，海洋经济自古就是中国国民经济不可分割的有机组成部分。改革开放以来，尤其是进入90年代以来，海洋经济发展更是突飞猛进，在国民经济发展进程中发挥着越来越重要的作用。我国海洋产业产值平均增长率80年代为17%，90年代为22.4%，超过国民经济增长率一倍以上。1995年海洋产值为2400多亿元，1996年达到2900亿元，1997年又增至3700亿元。这充分显示，海洋产业已成为我国重要的支柱产业之一，海洋经济将是21世纪新的经济增长点。在中国海洋经济的持续高速发展进程中，海洋渔业可谓是立下了汗马功劳。众所周知，渔业从来是海洋经济最重要和最基础的产业，现代海洋渔业更是一马当先地牵引着海洋经济的蓬勃发展。以1995年为例，全国海洋产业总产值为2463.9亿元，海洋渔业就占了其中的47.77%，达1176.9亿元，专家们预计，到2000年海洋产值将达到4823.9亿元，渔业仍将是排头兵，达到2127.8亿元，占其中的44.1%。现在我国海洋渔业经济发展的现状是：①渔业产量、产值持续、快速增长，渔业经济发展势头常盛不衰。②从偏重近海捕捞转变到合理利用近海资源，积极推向外海和远洋，合理调整作业结构，使海洋捕捞持续、快速增长。③海水养殖成绩喜人，有效驱动着中国海洋渔业由传统的“采捕型”向现代的“生产型”转变。④由内向封闭式转向开放型渔业经济。⑤海产品有效供给大幅增加，吃“海味”难的问题初步得到解决。⑥海洋渔业由生产型向管理型方向发展。（2）中国城市的规划（菜篮子工程）为缓解我国副食品供应偏紧的矛盾，农业部于1988年提出建设“菜篮子工程”。一期工程建立了中央和地方的肉、蛋、奶、水产和蔬菜生产基地及良种繁育、饲料加工等服务体系，以保证居民一年四季都有新鲜蔬菜吃。到二十世纪九十年代中期之前，“菜篮子工程”重点解决了市场供应短缺问题。“菜篮子”产品持续快速增长，从根本上扭转了我国副食品供应长期短缺的局面。除奶类和水果外，其余“菜篮子”产品的人均占有量均已达到或超过世界人均水平。从1995年起开始实施的新一轮“菜篮子工程”，主要有四大特点：加大基地建设，向区域化、规模化、设施化和高档化发展；城乡协手共建“菜篮子工程”。不仅城郊发展“菜篮子”，而且广大农区也积极发展“菜篮子”，一批全国性的农区基地正在形成和发展；提高科技含量，优化结构，增加花色品种。为了适应城镇居民对“菜篮子”产品“鲜活、优质、营养、方便、无虫害”的消费要求，各地在生产中广泛采用良种、良法、以提高产品的产量和质量；探索新的流通方式，积极推进产供销、贸工农一体化经营。1995年，农业部公布了全国23家首批定点鲜活农产品中心批发市场。同年，农业部实施了大、中城市“菜篮子”产品批发市场价格信息联网。到同年9月，该信息网已与28个大、中城市和主产区的33个批发市场联网。1996年，“菜篮子工程”批发市场体系建设试点工作开始启动。武汉、广州、沈阳、西安四个城市入选为首批试点城市。试点工作由农业部和国家体改委联合成立的领导小组组织实施，试点的总体安排时间为2至3年。1997年底，全国农副产品批发市场发展到约4000家。全国已初步形成了以中心批发市场为核心，连接生产基地和零售市场的稳定的“菜篮子”市场体系。1998年，中共十五届三中全会通过的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》指出，“菜篮子”产品生产要推广优新品种，降低成本，提高效益，实现均衡供给，努力创造名牌农产品。1999年9月，全国10大城市第12次“菜篮子”产销体制改革经验交流会透露出这样一个事实：国内“菜篮子”供求形势已经从长期短缺转变为供求基本平衡、丰年有余，这标志着我国“菜篮子”工程正进入一个新的发展阶段。2000年11月17日，全国十大城市菜篮子产销体制改革经验交流会提出21世纪初“菜篮子工程”的主要目标任务：以优化结构、提高“菜篮子”产品质量和增加农民收入为中心，以深化改革、扩大开放和加快推进农业现代化为动力，实现“菜篮子工程”与生态环境协调发展，努力提高城乡居民的生活质量。我国水产业的迅速发展，使得黄沙海鲜水产品交易市场的竞争增大，但是我国的水产品资源是有限的。这就正如蛋糕就只有这么大，开始时可能只有几个人在吃，可是后来变成十几个在吃，如果你还能吃这么多，那就证明了你比别人吃得多了。同时，由于“菜篮子工程”的实施要求，每个省和大型城市都要求有自己的一套完整的民生生活配套。这样子就造成了类似黄沙海鲜水产品交易市场的这类水产品批发市场增多，同时也造成了黄沙海鲜水产品交易市场的竞争增大。所以黄沙海鲜水产品交易市场在这么多年来一直保持着基本持平，其实就是一种盈的状态。（三）市场的定位、目标、作用、影响1、黄沙海鲜水产品交易市场的定位广州黄沙海鲜水产品交易市场按照广东省以及广州市人民政府关于高标准、高档次、上规模和建立现代价格机制的要求规划设计的，形成不仅对广东省、国内乃至东南亚地区水产行业具有指导性的“广州价格”的大市场、大流通的物流中心和电子商务信息中心，成为管理先进、配套完善、运作规范、信息灵敏、安全卫生、文明交易的现代化大市场和集交易、饮食、娱乐、旅游观光为一体的综合市场。2、黄沙海鲜水产品交易市场的目标（1）形成自己的黄沙文化一般批发市场给人们的形象一直以来都是比较脏、乱、差的场所，是一个缺乏文明的场所，是一个缺乏文化的场所。其实这是对市场的一种误解。作为广东省重点建设工程项目之一、是国家级三大水产品批发市场之一的黄沙水产品交易中心市场，我们销售的不仅是水产品，而是在销售一种文化。①营养文化鱼类是一种将美味、易消化以及高营养价值结合起来的食品，同时吃鱼是人们的一种爱好。作为广州人，我们不但喜欢吃鱼，而且会吃鱼，更是吃出了一种鱼文化。鱼文化的精髓在于鱼具有较高的营养价值，吃鱼其实就是吃其营养文化。众所周知，鱼类对于人体的生长、发育、预防疾病都具有十分重要的意义。作为世界闻名长寿之地的日本，患心血管病、癌症、糖尿病的人远远少于其他地区，健康人群比例较其他国家大，据调查这与其长期大量食用水产品有很大关系，而世界另一长寿人群爱斯基摩人的食品也主要以水产品为主。可见，吃鱼可以吃出强壮体质，吃鱼可以吃出健康，吃鱼可以有效的提高国民素质。所以说，吃鱼吃出了一种营养文化，一种健康文化。②市场文化随着水产业发展，人们也对市场流通平台提出了更高要求，为此，2006年11月20日，在省、市各级领导、部门的见证下，广州港集团有限公司与广州粤恒丰水产品综合批发市场有限公司共同成立了广州黄沙水产品交易中心有限公司，强强联合，使市场进入了一个跨越性的“统一建设、统一经营、统一管理”的新时代，减少“脏、乱、差”，减少了“交易费用”，减少了社会问题，坚固了“黄沙水产”知名品牌，提升广州市，乃至广东省农产品流通档次，拓宽经营城市发展的新路子。可见，建设上规模水产市场的意义不仅仅在于一个市场本身，还提升到了改善城市环境提升城市形象的高度。所以，建设黄沙水产品交易中心市场是一种市场文化。③民生文化建成后的广州黄沙海鲜水产品交易市场，是一个集商贸、旅游、饮食、娱乐于一体的多业态的大型水产项目。随着广州黄沙水产品交易中心市场的整体升级改造完成和旅游业的持续兴旺，白鹅潭地区的大型购物中心、专业市场、沿江旅游观光景区将会全方位整合联动，黄沙水产市场将作为了一个全新的旅游和饮食好去处，丰富了市民的生活。所以，建设黄沙水产品交易中心市场也是一种文化，是一种民生文化。总之，我们做好黄沙水产品交易中心市场工作不仅仅是提升市场，更是做一种黄沙文化，黄沙文化将是今后我们市场建设任务之一。（2）建立现有的水产品网上交易平台。利用电子化以及信息化平台，结合当前的商务发展趋势，公司建立一个交流答辩信息平台，以方便未来的电子商务的发展前景，并打算普及到客户的眼中，推广开这一独特的优势。3、黄沙海鲜水产品交易市场的作用和影响（1）交易活跃辐射面广市场经营活跃，交易数量巨大。每天24小时全天候都可以进行交易。打包空运至北京、上海、杭州、沈阳、哈尔滨、重庆、成都、贵阳、昆明、南宁、武汉、石家庄等大中城市的海产品达500多吨，每天成交额逾2000多万元。①省内主要辐射区域沿海东线的南澳、汕头、汕尾、海陆丰、惠阳、惠东、深圳、珠海等地区；沿海西线有湛江、阳江、茂名、电白、阳江、台山等地为代表；珠江三角洲的东莞、南海、顺德、三水等地也占相当大的交易量。②国内主要辐射区域广西、海南、福建、辽宁、山东、湖北、湖南、北京、上海、杭州、沈阳、哈尔滨、重庆、成都、贵阳、昆明、武汉、石家庄等城市。肯定地说，全国各大、中城市，包括香港、澳门，甚至台湾省在内，都有黄沙市场海鲜销售客户网络、都有水产品的经营者进场交易。③国际主要辐射国家美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、马来西亚、泰国、越南等20多个国家主要大城市已建立有海鲜水产品的进出口业务。可以说，广州黄沙海鲜交易市场在国际上已享有一定的知名度。据统计：1999年市场成交量180,000吨，成交金额70亿元人民币，销售量和销售额均为全国同类批发市场之最。2000年成交额更达到72亿元。水产品50%供应广州地区，15％供应省内市场，35％的货源销往全国各地。该市场现已发展成为广东省、乃至华南地区最大的水产品综合交易市场，有“广州水产品蓄水池”之称。（2）价格指导黄沙海鲜水产品交易市场是广州菜篮子工程水产品类别的采购基地，每天市场的交易价格都会对外公布。由于黄沙海鲜水产品交易市场在全国都有着重要地位，久而久之，黄沙价格成为全国水产市场的“风向标”。现在流传着这样一句话：“水产价格，全国看广东，广东看广州，广州看黄沙”。（3）学习榜样黄沙海鲜水产品交易市场是同类市场的学习榜样。每年来黄沙参观考察的商业、政府团队，不下一二十批。除国内的外，还有来自澳洲、加拿大、墨西哥、泰国、越南等地国际友人。、外部环境分析（一）宏观环境分析（？日3丁分析）1、政治与法律环境（1）法律环境法律法规：中华人民共和国渔业法，广州市渔业管理规定，中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例（2）政治环境①政府政策：三农政策，减税优惠；在运输方面，白天开放绿色通道给大型车辆行走；在休渔期政策上，其对于市场影响不大，因休渔期长久以来这已融入了产供销中，且休渔期是固定的，水产品的季节性已形成，在不同地方的休渔期都会错开的，销售商会在其他产区进货，自我调节，从而保证每年市场上都有充足的货源。惠农政策里面的第一条：稳定、完善和强化扶持农业发展的政策，进一步调动农民的积极性。其中包含着：（一）继续加大“两减免、三补贴”等政策实施力度。减免农业税、取消除烟叶以外的农业特产税，对种粮农民实行直接补贴，对部分地区农民实行良种补贴和农机具购置补贴，是党中央、国务院为加强农业和粮食生产采取的重大措施，对调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力意义重大。惠农政策里面的第四条：加快农业科技创新，提高农业科技含量。其中包含着：（十一）加大良种良法的推广力度。继续实施“种子工程”、“畜禽水产良种工程”，搞好大宗农作物、畜禽良种繁育基地建设和扩繁推广。②政府制定的产业政策休渔期：基本上没影响，因为中国休渔期是分阶段、相互时间错开的，如南海在6-8月（今年提早了），可以去其他地方，基本上休渔期已经融入了整个生产销售环节，为人们所接受。③政府对某些产业的直接管理根据中华人民共和国渔业法里面的规定第六条：国务院渔业行政主管部门的渔政渔港监督管理机构，代表国家行使渔政渔港监督管理权。国务院渔业行政主管部门在黄渤海、东海、南海三个海区设渔政监督管理机构；在重要渔港、边境水域和跨省、自治区、直辖市的大型江河，根据需要设渔政渔港监督管理机构。④政府预算根据《全国渔港建设规划》的建设标准，结合各省的渔港建设实际情况，对渔业实行不同程度的资助以及补助，从而使渔业加快发展的步伐。2、经济环境（1）社会经济结构根据三次产业分类法，这种分类法是根据社会生产活动历史发展的顺序对产业结构的划分。产品直接取自自然界的部门称为第一产业，对初级产品进行再加工的部门称为第二产业，为生产和消费提供各种服务的部门称为第三产业。这种分类方法成为世界上较为通用的产业结构分类方法。我国的三次产业划分是：第一产业：农业（包括种植业、林业、牧业和渔业）第二产业：工业（包括采掘业，制造业，电力、煤气、水的生产和供应业）和建筑业第三产业：除第一、第二产业以外的其他各业。根据我国的实际情况，第三产业可分为两大部分：一是流通部门，二是服务部门。具体可分为四个层次：第一层次：流通部门，包括交通运输、仓储及邮电通信业，批发和零售贸易、餐饮业。第二层次：为生产和生活服务的部门，包括金融、保险业，地质勘查业、水利管理业，房地产业，社会服务业，农、林、牧、渔服务业，交通运输辅助业，综合技术服务业等。第三层次：为提高科学文化水平和居民素质服务的部门，包括教育、文化艺术及广播电影电视业，卫生、体育和社会福利业，科学研究业等。第四层次：为社会公共需要服务的部门，包括国家机关、政党机关和社会团体以及军队、警察等。渔业又分为养殖业和捕捞业。渔业结构是渔业各部门的组成情况，即水产捕捞业（包括海洋捕捞业和内陆捕捞业）、水产养殖业（包括海、淡水养殖业）、水产种植业、水产采集业和水产品冷藏保鲜加工业在水产业总产值中所占比重。可反映渔业各部门的比例关系、协调程度和空间布局。渔业结构合理与否，直接影响到渔业资源的合理利用、渔业的发展速度及其经济效益。其主要研究内容有：①从建立良性的渔业生态体系出发，调查和评价影响水产业生产的自然、技术、经济条件；②研究分析水产业总体结构的现状、特点及其演变过程，探索其合理的比例关系；③研究水产业的潜力、问题与发展途径；④提出调整水产业结构的合理方案。合理的水产业结构应达到：水产资源得到充分、合理、有效的开发利用；各部门及其内部协调发展；尽可能满足不同层次对各种水产品的需要。为促使一国、一地区水产业的稳定发展，必须对现有的水产业结构加以调整，其主要原则为：有利于保护各类水产资源，加强生产的薄弱环节，如海水养殖业、冷藏保鲜加工业等，提高资源的利用率和经济效益。(2)经济发展水平客户物价指数(ConsumerPriceIndex)，英文缩写为CPI，是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。如果客户物价指数升幅过大，表明通胀已经成为经济不稳定因素，央行会有紧缩货币政策和财政政策的风险，从而造成经济前景不明朗。因此，该指数过高的升幅往往不被市场欢迎。例如，在过去12个月，客户物价指数上升2.3％，那表示，生活成本比12个月前平均上升2.3％。当生活成本提高，你的金钱价值便随之下降。也就是说，一年前收到的一张100元纸币，今日只可以买到价值97.70元的商品或服务。一般说来当CPI>3%的增幅时我们称为Inflation，就是通货膨胀；而当CPI>5%的增幅时，我们把它称为SeriousInflation，就是严重的通货膨胀。通货膨胀影响着每一个人，它决定着客户花费多少来购买商品和服务，左右着商业经营的成本，极大地破坏着个人或企业的投资，影响着退休人员的生活质量。而且，对通货膨胀的展望有助于设立劳动合同和制定政府的财政政策。CPI出现上升的时候，那么国内食品价格出现全面、快速和持续上涨时，它预示了我国可能已出现了全面通胀压力。因为，食品价格全面上涨又会以循环的方式向其上下游产品的价格传导，并可能会形成新一轮的价格上涨浪潮。（3）经济体制我国实行社会主义市场经济体制多年，使得市场对资源发挥基础性配置作用。在市场经济条件下，建立起了各种市场，形成了统一开放的市场体系，由市场形成价格，保证各种商品和生产要素的自由流动，各种经济资源由市场来发挥基础性配置作用。这与计划经济体制下由政府来进行资源配置根本不同。（4）经济政策惠农政策里面的第一条：稳定、完善和强化扶持农业发展的政策，进一步调动农民的积极性。其中包含着：（一）继续加大“两减免、三补贴”等政策实施力度。减免农业税、取消除烟叶以外的农业特产税，对种粮农民实行直接补贴，对部分地区农民实行良种补贴和农机具购置补贴，是党中央、国务院为加强农业和粮食生产采取的重大措施，对调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力意义重大。惠农政策里面的第四条：加快农业科技创新，提高农业科技含量。其中包含着：（十一）加大良种良法的推广力度。继续实施“种子工程”、“畜禽水产良种工程”，搞好大宗农作物、畜禽良种繁育基地建设和扩繁推广。三农政策，减税优惠。3、技术环境（1）保鲜技术①水产品市场使用的保鲜技术低温冷藏保鲜原理水产品腐败变质的原因主要是水产品本身带有的或贮运过程中污染的微生物，在适宜条件下生长繁殖，分解鱼体蛋白质、氨基酸、脂肪等成分产生有异臭味和毒性的物质，致使水产品腐败变质；另一方面是水产品本身含有的酶在一定环境条件下能促使鱼体腐败变质。在储运过程中，要保证水产品质量达到保鲜目的，必须控制好这两个因素。环境温度和水分等条件与微生物的生长繁殖有密切关系水。分是微生物生命活动必需的物质，是组成机体的基本成分水产品中的水分越多，细菌越容易繁殖。一般认为，水分在50%以上，细菌才能生长繁殖；水分在30%以下，细菌繁殖开始受抑制；水分在12%以下时，细菌繁殖就困难。温度是微生物生长繁殖的重要条件各种微生物的适宜生长温度不同，超过其最适生长温度范围，就会使之停止生长或死亡。酶的作用与温度也有密切关系。在37℃左右，本科分解能力最强，化学反应速度最快。随着温度升高，本科的分解能力增强，当温度超过一定范围时，酶开始被破坏。所以降低温度使微生物停止繁殖，甚至死亡，使酶分解能力减弱或丧失，可以延长水产品的鲜活期。②其他保鲜技术A.玻璃化转移保鲜技术食品处于玻璃化状态，即意味着食品内部在没有达到化学平衡的状态下就停止了各组分间的物质转移及扩散，也就是说，处于玻璃化状态的食品不进行各种反应，可长期保持稳定，对水产品而言，就可达到长期保鲜的目的。8.高压保鲜技术食品经高压处理后会保持其原有的颜色、气味、滋味，只是外观和质地会略有改变，同时还能杀死食品中的微生物，并使酶失活。直至今日，已有数种食品用高压技术生产出来，达到了长期保鲜的目的。C.气调保鲜技术在适宜的低温下，改变贮藏库或包装内空气的组成，降低氧气的含量，增加二氧化碳的含量，从而减弱鲜活品的呼吸强度，抑制微生物的生长繁殖，降低食品中化学反应的速度，达到延长保鲜期和提高保鲜效果的目的。D.化学保鲜技术水产品中加入对人体无害的化学物质，延长保鲜时间，保持品质的一种保鲜方法。分为5种：1.用食品添加剂进行保鲜；2.抗生素保鲜；3.糟醉保鲜；4.盐藏保鲜；5.烟熏保鲜。E.冷冻干燥保鲜技术这种方法是在低温和真空下进行的，排除了高温和空气中氧对食品的不利影响，所以食品颜色和营养成分几乎不发生变化（水溶性物质也未流失）。也不会因干燥而收缩变形，而且冷冻干燥所形成的疏松多孔的组织结构还保证了食品良好的复水性能。F.半干半湿保鲜技术对物料进行部分脱水，而可溶性固形物的浓度高到足以能缚住残余水分的一种保鲜技术。G.辐照杀菌保鲜技术辐照食品时，射线把能量和电荷传递给食品以及食品中的微生物和昆虫，微生物和昆虫若是活的生物体，它们的新陈代谢、生长发育和生理生化反应等生命活动就会受射线影响而引起酶的钝化和各种损伤，从而导致代谢生长异常、损伤扩大直至生命死亡。水产品却不同，它是无生命的，射线对它的影响很小，即使是营养素也变化不大，所以能够达到保鲜的目的。（2）冷链运输技术①冷链技术的含义冷链运输是指在运输全过程中，无论是装卸搬运、变更运输方式、更换包装设备等环节，都使所运输货物始终保持一定温度的运输。冷链运输方式可以是公路运输、水路运输、铁路运输、航空运输，也可以是多种运输方式组成的综合运输方式。冷链运输是冷链物流的一个重要环节，冷链运输成本高，而且包含了较复杂的移动制冷技术和保温箱制造技术，冷链运输管理包含更多的风险和不确定性。②冷链运输的相关设备A.冷链专用箱比较成熟的保温技术的温度为：-5—15℃，主要用于低温冷冻食品的动输（主要是面向巧克力，海鲜等高档食品）；0-10℃，主要用于生物制品的运输；0-20℃，主要用于恒定温定保温食品的动输。B.冷链运输冰袋保冷袋在发达国家，从20世纪70年代开始就在许多领域广泛应用这种以新技术生产的保冷、保鲜产品，由于它无污染的环保特性，到了20世纪90年代已被亚洲地区逐渐接受和推广应用，消费市场日渐成熟。a.保冷袋的用途保冷袋是一种采用新技术生产的保冷、保鲜产品。它广泛运用于水产品、化学药剂、生物制品、电子产品的远途运输业。电子行业：焊锡膏电子膜；水产行业：蟹、虾、活鱼、海胆、……各类水产种苗；生物制品行业：禽用疫苗兽用疫苗生物药品、针剂疫苗和血浆等的低温运输；其它：可以冰镇饮料；亦可冷袋降温。b.保冷袋的优点保冷袋冷容量高,其冷源释放均匀且缓慢（释冷速度比冰块慢3-5倍），具有保冷时效佳的特点；保冷袋无水渍污染。由于冰块在释冷时会产生水渍，容易使货物受潮而影响［［质量］］，所以保冷袋在航空货运中得到广泛使用；保冷袋可重复使用，节省［［成本］］；保冷袋是内容物为无毒、无味（但不可食用）的环保产品。用高新技术生物材料配制而成，富有一定弹性。c.使用方法将保冷袋放入冷冻室内充分预冷12小时后，根据需要可作为冷冻介质使用。注意事项：冷冻前需将冰袋放置平整或根据需要确定形状。C.冷链运输温度记录仪冷链运输温度记录仪是能够自动记录温度数据的电子仪器。类似于飞机的黑匣子，全程自动跟踪记录冷藏车、集装箱、冷库内温度变化情况。将运输过程中的温度数据记录存储在记录仪中。当到运输蔬菜、水果、奶制品、冷冻食品、药品、敏感电子材料等达目的地的后，司机或工作人员将冷链运输温度记录仪取出与笔记本或台式机相连，通过专用的数据记录仪软件将数据导出，在电脑上分析路途运输过程中的每时刻温度数据及整个过程中最大值、最小值、平均值、曲线趋势、报警信息等。4、社会文化环境广东的饮食文化广东人的饮食文化本来就讲求新鲜，因此许多广东人在选购食材的时候都会挑选新鲜为主的食物。在选购水产品方面，也讲究水产品的鲜活。因此，在广东的水产品市场上会比较清楚地看见鲜活水产品。（二）行业环境分析（五力分析）1、潜在进入者当新的进入者进入市场的时候，潜在进入者将会在鹬蚌相争的时候从而得到市场的优势，这样，原有企业就会受到两方面的打击。水产品行业当中产生越来越多的竞争者，当然当中会隐含着潜在进入者。首先，先分析现有的市场形势，现有水产品销售市场几近趋于饱满状态，基本上不会有太大的增长可能性，但是水产品的新进入者依然不断增长，例如在2001所进入广州市场的广东粤恒丰水产品综合批发市场，现时广东省内就有9个水产品批发加零售市场，在现有的市场状况下，企业与原有的竞争对手，以及新的对手搏击的情况下，可能还有潜在进入者。以下是对进入障碍的分析：（1）没有进入障碍的部分：①原材料以及技术方面当中，都是保鲜技术以及鱼虾蟹产品，新进入者所得到的原材料以及技术大家都是基于同一个水平上，因此新进入者在这个方面都是基于同一个层次。②政府政策当中也没有对水产品行业的新进入者进行限制③产品上基本上没有差异，都是鱼虾蟹以及小水产。④转换成本方面对于进入新行业方面的成本与此基本等同。⑤销售渠道方面是经销商所负责的，而不是经营市场的企业当中所负责的。（2）进入障碍部分：在经验成本方面，新进入者就会产生障碍了。在经营水产品市场中，所要对经销商的经营，运营都会熟悉，对产品的来源都要进行细致的检查，这些都是长期的经营从而得到的经验。并不是靠金钱可以补足的。除此以外，在建立水产品市场，进入者要握有大量的资金，因为水产品市场需要资金来招揽大部分经销商，以及对交通等各路的基建设施都要配备完整。而且管理人员在自己经营当中有自己的核心竞争力，并不是能够随时随地建立起来的。2、替代品水产品市场当中的替代品就是肉菜类市场。基于代替品能否吸引客户：1.价格2.质量，性能，其他方面3.购买者转向替代品的难度。以下作为水产品市场的替代品分析：（1）价格。肉菜类市场以及水产品市场都是根据季节产生的产品进行不同的销售，例如在秋天的时候，肉菜会偏贵，水产品反而在此时此刻会有很多的品种，那么大部分的零售类的客户会选择水产品的购买。因此价格会随着季节不同而不同。同时，与国家政策也有关，在肉菜类市场当中，国家政策会给予更多的帮助。价格相对水产品会便宜一点。因此，在一般客户眼中，都会选择肉菜类较多。在经销商眼中，选择水产品的一般不会改变自己的意愿。因为已经有一批固定的客户来买他们的水产品，这些客户有一些从事酒楼行业的，因此经销商不会因为一些价格而失去自己的客户。（2）质量、性能、其他方面。质量等等这些问题都是经由国家的检疫而销售的。而一般客户就会根据自己的口味而选择商品。这个属于客户黑箱内。(3)购买者转向替代品的难度：①从一般客户出发：价格会是重大影响他们决策的一个因素，另外，包括个人的社会文化，地域文化，口味等等。这个是企业无法改变的。②从经销商出发：自身的客户所决定的。他们主要的市场也是瞄准着一般客户以及一些酒楼的经营者。因此，他们也是随着客户而变的。3、供应者黄沙市场上货物的来源从国内或者国外进口都有，来自20多个地区和国家(如：澳洲、加拿大和挪威)。大部分的淡水产品是从国内进来的，但是某一些的鲜活水产品是必须从国外进来，因为在大中华地区不能产出这一类的水产品，例如：三文鱼就必须是从挪威进口，并且经销到全国，现在在广州吃到的三文鱼全都是由这里供应的。现有的水产品供应可以来源于很多地方，即使在休渔期当中，我们也可以找到代替原有来源的供应商。在交易量方面，每日销售量为500吨；每日销售额为2000万，每日的交易量都相当大，不过每天在市场上的供应商应该用百来计算的。在水产品的供应行业来说，在大中华地区都有不同的供应点，而且也可以由国外进口得到货源。因此供应商对于市场并不成为一个主要的竞争力量。4、购买者从一般客户出发：价格会是重大影响他们决策的一个因素，另外，包括个人的社会文化，地域文化，口味等等。这个是企业无法改变的。从经销商出发：自身的客户所决定的。他们主要的市场也是瞄准着一般客户以及一些酒楼的经营者。因此，他们也是随着客户而变的。对于客户和经销商之间的联系也是还有的，广州许多的水产品也来源于黄沙，但是黄沙市场当中是直接货物来源的地方，价格相对会便宜一点。市场上的产品差异不大，而在黄沙产品品种较多，大多数客户会选择在此购买。另外，黄沙附近有一些酒楼进行一体化经营，因此这些酒楼会选择就近地在黄沙购买。对于客户来说，在黄沙购买的盈利空间较大，因此购买者也不是一个主要的竞争力量。5、现有企业之间的竞争（1）广州市恒发水产有限公司广州市恒发水产有限公司位于广州经济技术开发区，是一家主要从事水产品孵苗、养殖加工、进出口贸易、拥有自营进出口权的产业化经营的民营企业。企业经过多年的稳定发展，下辖有一家通过HACCP认证并在美国FDA注册的水产冷冻加工厂，拥有6000亩无公害养殖基地。（2）广州市鱼市场广州鱼市场位于广州市海珠区风景秀丽、交通便利的珠江白鹅潭畔的洲头咀码头旁。市场始建于五十年代中，扩建于1987年末。经过多年市场的培育和自身的不断完善，广州鱼市场在广东省内乃至华南地区都有极高的知名度和较大的影响力。并以其旺盛的市场人气成为广州地区最大且唯一以冰鲜鱼交易为主的海洋水产品专业批发市场，是中国农业部指定的全国水产品市场价格采集单位和广东省十强水产品批发市场之一。（3）广东金洋水产食品交易市场广东金洋水产食品交易市场是广东省、广州市重点扶持的菜篮子工程，位于广州荔湾区环市西水厂路5号广东食品实业有限公司内，地处广州市区要冲位置，紧靠珠江出海口。（4）桂江农产品综合批发市场佛山市南海创贸投资有限公司投资经营的桂江农产品综合批发市场，建立于1992年，距今有13年历史，通过多年的发展扩大，已成为佛山市最大的农产品综合批发市场，是广州、佛山市民一个重要的菜篮子。（5）广州粤恒丰水产品综合批发市场广州粤恒丰水产品综合批发市场有限公司成立于二00一年十月二十六日，由广州市子辉城建实业发展有限公司和广州市水产供销公司合作成立，是国家级水产品批发市场广州水产品中心批发市场的合作伙伴之一。在广州市内，大概有以上那些竞争对手跟我们所调查的广州黄沙水产品交易市场，每一个水产品的市场都有自身的竞争优势，黄沙市场的独特优势是二十四小时经营，日夜运转，可以使客户都随时买到水产品。另外，黄沙市场附近也开发了一些酒楼进行销售与饮食一体化的策略，使客户可以立马享受到新鲜的水产品。依靠这些独特的优势，黄沙市场十年的经营当中保持着原有的销售份额而在市场上屹立不倒。由于产业发展和城市规划，近二十年来这类水产品市场由3家增加到20多家，但水产品的市场销售额是有限的。所以总体来说，尽管基本持平但黄沙市场这几年盈利是不断在增加的。（三）该类农产品的生产与贸易情况分析（含政府政策支持）1、生产情况分析2008年我国水产品市场整体运行平稳，供给充足，但在多种因素综合影响下，也出现价格高位运行，波动较大的情况。据对39家农业部渔业局水产品市场信息采集定点批发市场成交情况统计，2008年水产品市场成交量536.5万吨，成交额795.1亿元，分别比上年同期增长5.73%和13.6%。另据对全国55家定点批发市场监测价格统计，2008年水产品市场综合平均交易价格15元/公斤，同比上涨12.11%，成交价格及涨幅均创1997年以来的新高。主要生产情况的特征：（1）月度价格先扬后抑，总体价格高于上年。年初水产品价格延续了2007年小幅上涨趋势，随着春节的到来，2月份价格快速上涨。4月份开始在淡水鱼价格大幅上涨的带动下，水产品综合平均价格连续两个月涨幅超过17%。6月份涨幅有所回落，但价格继续攀高（16.2元/公斤）。下半年起价格逐月下降，12月份水产品市场综合平均价格已跌至全年最低水平（13.83元/公斤），但全年水产品总体价格仍高于上年。监测的8大类水产品除淡水甲壳类和淡水其它类综合平均价格与上年同期持平外，海水鱼类、甲壳类、贝类、头足类、藻类和淡水鱼类6大类水产品综合平均价格全部高于去年。监测的49个品种中，10个品种价格下跌，占监测品种的20%（其中7个品种是海水产品）；3个品种价格和去年持平，占监测品种的6%；其余36个品种价格上涨，占监测品种的74%，其中有24个品种涨幅在9%以上。（2）淡水产品价格上涨明显，淡水鱼涨幅最大。2008年淡水产品价格同比上涨18.65%，涨幅较上年提高了14个百分点。其中淡水鱼涨幅最大，达22.75%，一年中有4个月份涨幅超过30%，其中5月份涨幅高达41.67%。监测的12个淡水鱼品种，除黄颡鱼涨幅只有1.67%外，其他11个品种涨幅均超过9%。涨幅最高的5个品种分别是：鲤鱼涨32.54%，草鱼涨29.43%，鲢鱼涨23.02%，鲫鱼涨21.35%，鳙鱼涨19.97%。 （3）海水产品价格总体平稳，个别品种价格波动较大。2008年海水产品价格同比上涨6.86%，涨幅较上年提高1个百分点。监测的5个大类的海水产品都有一定程度的上涨，涨幅最大的是海水甲壳类，上涨12.67%,其余4大类海水产品涨幅都在3%〜7%之间。个别品种价格波动较大，监测的31个品种的海水产品中，有2个品种跌幅超过10%，占监测海水产品的6%，其中小黄鱼下跌了18.29%，鹰爪虾下跌了13.32%；有10个品种涨幅超过10%，占监测海水产品的32%，其中马鲛鱼上涨了27.47%，花蟹上涨了25.81%，青蟹上涨了20.34%，中国对虾上涨了19.01%，梭子蟹上涨了15.81%。2、贸易情况分析2008年我国水产品进出口贸易在困境中稳步发展，全年进出口总量684.8万吨，总额160.2亿美元，同比分别增长4.9%和10.7%。其中出口量296.5万吨，同比下降3.2%；出口额106.1亿美元，同比增长8.9%，增幅较上年提高4.8个百分点。进口量388.4万吨，进口额54亿美元，同比分别增加12.1%和14%。贸易顺差52.1亿美元，比上年同期增加1.9亿美元。水产品出口额继续位居大宗农产品出口首位，占农产品出口总额（405亿美元）的26.2%，与上年基本持平。从以上数据得出：（1）贸易方式。2008年我国水产品来进料加工贸易遭遇上半年国际原料价格持续走高，人民币加速升值，饲料、燃油、工人工资等生产成本不断增加，中小型企业融资难度加大以及下半年全球金融危机蔓延，主要发达国家经济衰退，消费需求下降等多重困难，结束了连续多年快速增长的态势，转为下滑。而一般贸易则部分摆脱了美国限制进口措施，以及日本媒体大肆炒作“毒饺子事件”等影响，形势较上年略有好转。（2）出口品种。对虾、贝类、罗非鱼、鳗鱼、淡水小龙虾、大黄鱼和斑点叉尾蒯等名优养殖水产品仍是主要出口品种。其中斑点叉尾蒯出口量、出口额同比分别增加216.6%和204.9%，成为今年水产品出口最大的亮点。罗非鱼出口量22.4万吨，出口额7.3亿美元，同比分别增加4.2%和49.4%，超过鳗鱼成为第三大主要出口品种。鳗鱼出口遭遇较大挫折，出口量及出口额均大幅下降。（3）加工方式。各大类产品出口基本保持了上年的格局，深加工产品和初级冻鱼及鱼片仍是水产品最主要的出口类型，占出口总额的77.2%。活鱼出口量和上年持平，出口额大幅增长。（4）出口市场。主要出口市场基本格局没有发生大的变化，日美欧韩依然是我国最重要的出口市场，但日、韩市场进一步萎缩，占我国水产品出口总额的比重为36.5%，比上年下降了5.4个百分点。东盟市场表现抢眼，出口量和出口额均大幅增加。（5）出口省份。山东、广东、辽宁、浙江、福建、海南仍居出口前六位，六省出口额占我国水产品出口总额的91.9%。其中山东、广东、辽宁出口均呈现量减额增态势，浙江、福建、海南出口量、出口额双双增加，海南增幅较大。广东省出口额涨幅较大，反超辽宁省，再次成为出口第二大省。湖北、江西、吉林继续位居内陆出口前三位，其中湖北和江西出口额分别达到1亿美元和0.9亿美元，同比分别增加29%和27.2%。（6）进口情况。可食用水产品进口量112.9万吨，进口额17亿美元，同比分别增加31.3%和50.8%，继续为满足国内不同消费需求，丰富国内水产品市场发挥着重要作用。来进料加工原料进口量140.6万吨，进口额23.1亿美元，同比分别下降14.1%和10.6%。俄罗斯、美国、东盟、智利等国是我国可食用水产品和来进料加工原料主要进口国。鱼粉进口量大幅增加，达134.9万吨，总价值14亿美元，同比分别增加39.6%和38.2%，为满足国内养殖业的持续发展起到了重要作用。秘鲁和智利依然是我国最重要的鱼粉进口国，且进口量和进口额均快速增加，仅从秘鲁进口的鱼粉就达到87.6万吨，价值8.6亿美元，同比分别增加69.7%和63.7%，分别占到我国鱼粉进口总量和进口总额的65%和61.7%。（7）进出口价格。“量减额增”成为2008年水产品出口的最大特点，出口价格普遍上扬。全年综合平均价格（简单算术平均，下同）3580.3美元/吨，比上年同期涨12.6%。各类出口产品价格全部上涨，涨幅在9.2%-42%之间，其中活鱼涨幅最大；几大养殖出口品种除斑点叉尾蒯价格小幅下跌3.7%外，其余全部上涨，罗非鱼价格涨幅最高，达43.4%，其次为贝类涨16.6%、对虾涨15.9%、鳗鱼涨10.8%、大黄鱼涨2.3%、淡水小龙虾涨1.1%。进口水产品综合平均价格1391.3美元/吨，比上年涨2.1%。其中鱼粉价格1036.2美元/吨，同比下降9.2%；来进料加工原料进口价格1643美元/吨，同比涨4.1%；供国内食用的进口水产品价格1502.1美元/吨，同比涨14.9%。（四）该农产品专业市场的政府政策及支持休渔期：基本上没影响，因为中国休渔期是分阶段、相互时间错开的，如南海在6-8月（今年提早了），可以去其他地方，基本上休渔期已经融入了整个生产销售环节，为人们所接受政府政策：三农政策，减税优惠；在运输方面，白天开放绿色通道给大型车辆行走；在休渔期政策上，其对于市场影响不大，因休渔期长久以来这已融入了产供销中，且休渔期是固定的，水产品的季节性已形成，在不同地方的休渔期都会错开的，销售商会在其他产区进货，自我调节，从而保证每年市场上都有充足的货源。惠农政策里面的第一条：稳定、完善和强化扶持农业发展的政策，进一步调动农民的积极性。其中包含着：（一）继续加大“两减免、三补贴”等政策实施力度。减免农业税、取消除烟叶以外的农业特产税，对种粮农民实行直接补贴，对部分地区农民实行良种补贴和农机具购置补贴，是党中央、国务院为加强农业和粮食生产采取的重大措施，对调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力意义重大。惠农政策里面的第四条：加快农业科技创新，提高农业科技含量。其中包含着：（十一）加大良种良法的推广力度。继续实施“种子工程”、“畜禽水产良种工程”，搞好大宗农作物、畜禽良种繁育基地建设和扩繁推广。三、内部环境分析资源、能力与竞争力使市场内部条件分析的主要内容，他们构成了市场竞争优势的基础。因而内部环境也就成了进行有效的战略管理基础。（一）市场资源分析1、有形资源分析（1）市场实物资源分析黄沙水产交易市场与国内外供应商有定期的联系，水产货物的来源从国内或者国外进口都有，来自20多个地区和国家，因此来源范围广，品种多，大概有200种左右，供应量每年稳定；产品质量上经过水产品质量安全监控，有一定的质量保证；而该水产市场是传统的第三产业，所运用的机器设备都是传统的，因此该市场拥有达数百部的车辆、数十艘船只作运输工具，且它们在一定时间内会进行设备维修与保养，保证每日的进货量；另外，市场上大约有250多个摊档24小时经营，人员齐备，劳动力充足，分批运作，确保水产市场顺利地运作。（2）市场财力资源分析黄沙水产交易市场每日销售量为500吨，每日资金流动额为2000万左右，而该市场管理层只收取一定的铺租、水电费，因此经销商在长期净收入上是固定的，资金流动量充足，如资金上有突发事件发生，都能暂时作出适当的处理；另外，有一部分的经销商是合作形式销售水产的，在成本费用上减少了不必要的风险，这更有利于他们的生存和发展；由于产业发展和城市规划，所以这类水产品市场增多，但水产品的资源是有限的。所以总体来说，市场这几年盈利是不断在增加的。（3）市场人力资源分析对黄沙水产交易市场高层管理者来说，他们文化水平高，素质高，工资丰厚，有丰富的经营管理市场经验，人际关系好，与各方水产领导定期联系沟通，能采集到实时信息，及时处理分析市场运作情况以及未来对策。对于市场管理人员，他们人员数量占市场管理层职工的比例较少，平均年龄在三四十岁左右，文化程度比较高，大部分都来自于大学，工资较高，市场不定期地对他们进行企业培训，因此他们能及时掌握市场所需信息，能十分了解市场现状状况，不定期在网上公布市场状况，处理好市场上一些管理纷争。对于市场技术人员，他们占市场职工的比例一般，有一定的水产专业技术知识，但在文化程度上，本科以上学历人员数量占25.20%，大专人员占26.50%，大专以下人员占48.30%，从总体来看，本科及以上学历人员仅占四分之一，这个比例偏低，因此黄沙水产交易市场仍然要着力提升员工的学历水平，因为员工的学历水平是员工综合素质和能力的重要指标之一。而工资情况比管理人员低，由于该市场应用的是传统的工具，因此技术人员的技术大多数与现时电子化技术有一定的距离。对于市场员工，他们文化水平普遍偏低，他们缺乏交易知识与经营理念，对现代化知识缺乏一定的认识，他们日日劳作，对工作有一定的了解，工作效率较高，但工资福利较低，因时间短缺较少受到培训，对他们的改善有很大的发展空间。（4）组织结构分析黄沙水产交易市场组织结构分为管理层、经销商两大部分。在管理层方面，他们主为物业管理，场地租赁，职员职位布局比较好（请看下图），而且运输队伍强大，每个职员依据规定宏观调控市场，根据国家法律、行业产业规则引导、指导销售商发展，为销售商创造条件，并逐步为未来发展实施电子商务化。在经销商组织结构方面，他们按水产类型各自划分区域销售，如生蚝区、带鱼区、蟹区等。他们有的在市场内自己养殖，然后直接销售（产场结合）；有的在产地入货，再销售（产销结合）；有的产供销都是自己（产供销结合）；还有的是向市场内大的销售商入货，做二批（二级经销商）。另外，规模比较大的经销商会有自己的财务人员，但是规模比较少的经销商就可能会再结算的日子在外面请人回来结算。以下是管理层职位分布图：

2、无形资源分析（1）市场技术资源分析为了向经销商提供更优质的经营环境和配套设施，市场一期升级改造工程在保留原有传统的水产品交易市场所需的各种特殊设备基础上，增配了中央海水系统、恒温水系统、中央空调系统、仿生态水产养殖技术、养殖池塘的水产养殖储备管理软件等，设备设施的增加为广大业户的经营提供了优质的交易平台，大大地提高了水产品质量、突显市场在同行业中的经营优势。（2）商誉分析黄沙水产交易市场是我国国内水产品批发市场当中较为规范的行业龙头。在广州俗语中有句话是这样说的：想吃海鲜就来黄沙。加上水产质量受到严谨保证，供应商、分销商长久的支持，有中国传统“现货、现金、现场交易”的可靠交易方式，品牌知名度、美誉度逐渐升高，黄沙水产交易市场因而扬名远外。再者，黄沙水产品交易中心市场在“创建文明市场”长效机制的不断巩固落实之下获广州卫生领导的高度评价，市场形象不断美化，市场经销商、客户均觉得在市场买卖得顺心很多。（3）企业管理资源市场为满足经销商经营需要，市场配备驻场工商、税务、银行、派出所、交警中队等职能部门，配备大型视频监控中心两处，有专门清洁队伍24小时工作服务，对市场进行全天候的交易、卫生、秩序、消防、治安和交通管理，为市场的各项经营活动铸造了坚实后盾。市场管理层中每个职员依据规定宏观调控市场，根据国家法律、行业产业规则引导、指导销售商发展，为销售商创造条件，并逐步为未来发展实施电子商务化。经销商按照市场管理规定，在销售中抓安全、讲文明、讲礼貌、讲诚信。整个市场人员团结合力，为未来的战略管理奠定良好的基础。（二）市场能力、核心竞争力分析1、市场能力分析（1）财务能力分析黄沙海鲜水产品交易市场的经营状况多年来可以说是基本持平。该市场主营业务收入不断增长，盈利能力滑落后有所回升，短期偿债能力回到合理水平，经营能力指标稳定运行。其中，主营业务收入和利润水平持续增长是因为近三年来随着市场管理发行人经营规模的扩大，主营业务收入不断增长，但因2005年度主营业务成本增幅高达50.96%，使得当年的主营业务利润率较之2004年度有较大幅度下降。2006年，发行人严格把关成本费用开支的合理性,严格控制成本费用的增长,主营业务利润率进一步提高。而且，由于中国水产业的迅速发展、中国城市的规划（菜篮子工程），所以这类的水产品市场在不断地增多，但中国的水产品资源是有限的。所以总体来说，黄沙水产品市场这几年的盈利是不断在增加，财务管理运用十分恰当。以下是表二2006年—2009年1季度市场盈利能力指标表2009年1季度2008年2007年2006年业务成交额16亿兀65亿兀72右亿兀左72亿兀业务成交量4.5万吨30万吨25右万吨左25万吨2009年1季度，黄沙水产交易市场虽然受宏观经济形势影响，整体盈利水平出现下滑，但在全行业的总体来说，黄沙水产品市场这几年的盈利比其他市场是不断在增加。（2）营销能力分析黄沙水产交易市场在销售能力上，所销售的鲜活水产品成本低，价格合理稳定，质量有一定的保证，产品更替率高，附加值高，实行传统的交易方法。在这个基础上，近年来该市场积极开拓产品销售网络，坚持以质取胜，以销定产的营销策略。其着重抓了以下几方面工作：一是建立充满活力，随机应变的市场营销体系，建立起包括产品宣传广告、产品市场推销、产品售后服务的营销系统；二是建立适应市场经济的成本控制体系；三是建立信息管理体系，在互联网上建立市场的专属网站，注册专用电子邮箱，及时收集市场信息，研究市场动态；四是指派高层管理代表主动出击，多渠道开拓产品销路，不断巩固和扩大市场。此外，该市场还积极参与政府部门举办的各种水产交易会，采取多渠道、多形式、宽领域与市场和客户接触与合作。到目前为止，与该市场建立长期贸易往来关系的客户来自20多个国家和地区，稳定了长期的合作客户，而且还开辟了广阔的国家级水产市场。（3）生产管理能力分析黄沙水产交易市场每个职员依据市场规定，按规办事，按部就班。而经销商在生产销售能力上，他们有的在市场内自己养殖，然后直接销售（产场结合），有的在产地入货，再销售（产销结合），有的产供销都是自己（产供销结合），还有的是向市场内大的销售商入货，做二批（二级经销商），且各经销商拥有完善的保鲜循环系统，且产品更替速度快，生产管理中存在的问题较少。（4）组织效能分析黄沙水产交易市场每个职员依据规定宏观调控市场，根据国家法律、行业产业规则引导、指导经销商发展，为经销商创造条件，并逐步为未来发展实施电子商务化。在遭遇海鲜生意淡季时，面临人气不旺、品种不齐、客户不稳定等问题，为此管理层与各方水产人员定期联系沟通，能采集到实时信息，实行对策。而经销商通过管理层的建议，进一步从引进重点品种、组织货源、提升市场知名度和人气、调整市场经营布局等方面开展工作，注重发挥市场经营大户的引导带动作用，使市场门面开门率大大提高，生意日渐红火，客户也基本稳定，市场海鲜的经营量约占较大的市场份额。还有，该市场将抓住海鲜交易旺季到来的时机，重点在发挥自身优势上做文章活跃市场。一是利用市场海鲜产品占主导地位的优势，拟组织相关促销活动，提高广大客户对该市场海鲜产品质量价格的认可度。二是发展海鲜餐饮等配套产业，带动市场销售量和人气。（5）企业文化分析随着水产业发展，人们也对市场流通平台提出了更高要求，为此，2006年11月20日，在省、市各级领导、部门的见证下，广州港集团有限公司与广州粤恒丰水产品综合批发市场有限公司共同成立了广州黄沙水产品交易中心有限公司，强强联合，使市场进入了一个跨越性的“统一建设、统一经营、统一管理”的新时代，减少“脏、乱、差”，减少了“交易费用”，减少了社会问题，坚固了“黄沙水产”知名品牌，提升广州市，乃至广东省农产品流通档次，拓宽经营城市发展的新路子。可见，建设上规模水产市场的意义不仅仅在于一个市场本身，还提升到了改善城市环境提升城市形象的高度。所以，建设黄沙水产品交易中心市场是一种市场文化。建成后的广州黄沙水产品交易中心市场，是一个集商贸、旅游、饮食、娱乐于一体的多业态的大型水产项目。随着广州黄沙水产品交易中心市场的整体升级改造完成和旅游业的持续兴旺，白鹅潭地区的大型购物中心、专业市场、沿江旅游观光景区将会全方位整合联动，黄沙水产市场将作为了一个全新的旅游和饮食好去处，丰富了市民的生活。通过扩建的市场将为社会能提供更多的就业机会，同时为国家带来更多的税收，并能解决渔业的可持续发展。另外，市场经农业部门批准并授权在场内驻建了为本市场服务的“广州水产品中心批发市场水产品质量安全检测站”，对在场经营的水产品进行质量检测及跟踪，为进一步保障市民的食用安全，做好食品安全监控工作，提高市场的信誉度，争创品牌效应，同时为强化食品安全工作，严格执行食品质量安全法，市场建立水产品质量安全准入制度，为市场销售的及广大市民的日常消费等各项经济活动提供了重要的食品安全保障和法规保障。所以，建设黄沙水产品交易中心市场也是一种文化，是一种民生文化。2、市场核心竞争力分析（1）主营业务分析黄沙水产交易市场主要营销业务以销售鲜活水产为主，饮食、娱乐、旅游观光为配套业务。作为广东省重点建设工程项目之一，是国家级三大水产品批发市场之一的黄沙水产品交易中心市场，它在水产市场上目前仍然处于领先地位。在水产有限资源上，虽然资源被分薄，但其产品品种仍然多样，每日水产品成交销售额仍然是2000万左右，固定不变，占所有业务份额的70%左右，可见该市场主营业务明确，市场的优势体现在主营业务上，经营内容集中，形成强而有力的核心能力。（2）核心产品分析黄沙水产交易市场的核心产品是鲜活水产品。该市场的上一年度鲜活水产品销售量达到4.5万吨，交易额超过了16亿元，一下子跃升为全国乃至东南亚最大海产品活鲜交易市场。丰富的鲜活水产品种和便宜的价格，吸引不少市民前来购买，美誉度逐步上升，鲜活水产无形中成为了该市场的独特品牌。随着核心产品鲜活水产扬名远外，该市场进行了一系列的行业延伸，开展鲜活水产饮食、观光旅游、学习基地等业务，销售收入增长迅速加快，预计每年成交额达70亿元左右。而为了适应更多有关新型鲜活水产业务发展，市场发展速度加快了步伐，技术开始先现代化发展，市场逐步进入了一个跨越性的“统一建设、统一经营、统一管理”的新时代。（3）核心能力分析黄沙水产交易市场的核心竞争力是鲜活水产品的供应能力，以及其是国内第一个进口大型水产品市场。第一，该市场有价值的能力在于它的水产品是鲜活的。水产新鲜生猛，吃下去有口感，质量有保障，值得购买。第二，该市场的独特的能力都是是鲜活水产品的销售能力，该市场保鲜系统完善，且交通运输方便，运用空运、陆运快速运到市场销售，确保新鲜水产。第三，市场难于模仿的能力在于能成为国内第一个进口大型水产品市场的能力。其来源地广，品种多，销售范围大，竞争力强，人际关系良好，市场人员团结一致，管理规范。第四，该市场不可替代的能力也在于鲜活水产品的供应能力，以及其成为国内第一个进口大型水产品市场。其技术、资产、能力与资源都是别的水产市场无可匹比的，其逐步向世界现代化齐步，与时俱争，与其他有实力的企业合作，强强联合，具有强大的水产市场竞争力是大部分水产市场所不能拥有的。（三）价值链分析我国水产加工贸易企业长期处于水产价值链的最薄弱环节，既没有原料收购的定价权，也没有产品销售的议价权。“两头在外”的生产贸易割据一直使我国加工贸易企业处于被动爱打的境地。因此，黄沙水产交易市场根据现状，改善价值链的不足，市场职能活动逐步由传统的橄榄型向哑铃型转变。1、基本活动广州黄沙水产交易市场有限公司性质主为物业管理，场地租赁，除了对市场上的大致规范管理，市场的生产管理一般都由经销商互相协调管理。该市场的核心能力就是鲜活水产的供应，因此经销商的保鲜与运输的技术尤其重要，是其成功关键优势之一，他们会有完善的一系列系统支持，保证高水品的存货使生产安排宽松，并确保水产新鲜。而市场后勤服务都有专门清洁队伍24小时工作。另外，为了使该市场长久不衰，市场管理层逐步实施电子商务化，开展其他附加值高的业务，如饮食、观光学习等业务。他们还定期与销售商有互动，进行了解，与其他分销商建立良好的合作关系，定期进行座谈会，了解其经营情况，对于盈亏问题，主要作出指引，让商户考虑后自行作出调整。2、支持性活动广州黄沙水产交易市场的核心能力就是鲜活水产的供应，因此材料采购是十分重要的，会影响质量保证。所以，该市场已初步开展水产品药物残留检测和规范管理、公示，ISO水产品质量安全管理资料体系的建立工作，确保采购投入应用得当。此外，该市场参加了市农业标准中心组织的食品安全质量会议，就未来三五年食品安全联网的建设、区检测资质认证和人员培训、检测仪器维护等问题进行了深入的探讨与改善，从而有效地实行战略管理，对市场现代化网络建设技术开发打好坚实的基础。(四)SWOT总结“S亚01”分别是企业内部优势(S亡16门且亡卜0)和企业内部劣势(Weakness),企业外部环境的机会(Opportunities)和企业外部环境的威胁(Threats)。1、市场管理层SWOT(1)优势S：①黄沙水产交易市场是国内最早的专业水产品市场，是大型进口的水产品市场，且品种多，交易运转快，生命力旺盛，24小时不停营业，供销范围广，供应源广，日供