工程咨询服务行业前瞻分析报告

工程咨询服务行业前瞻分析报告

研究建立投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询服务技术标准体系，促进全过程工程咨询服务科学化、标准化和规范化；以服务合同管理为重点，加快构建适合我国投资决策和工程建设咨询服务的招标文件及合同示范文本，科学制定合同条款，促进合同双方履约。全过程工程咨询单位要切实履行合同约定的各项义务、承担相应责任，并对咨询成果的真实性、有效性和科学性负责。检验检测行业进入壁垒（一）检验检测行业品牌和社会公信力壁垒检验检测领域的行业地位、品牌影响力和社会公信力对检验检测机构的发展至关重要，只有获得社会各界的广泛认可，检验检测机构才能获得持续稳定的发展。检验检测机构的品牌影响力和社会公信力需要建立在经验丰富的技术团队、先进的检验检测技术、精密的检验检测仪器、严格的质量控制程序、高效的服务体系之上，需要长时间的积累才能实现，构成了本行业的进入壁垒。（二）检验检测行业资质壁垒开展检验检测业务须拥有相关的《资质认定证书》，新成立的检验检测机构从成立至取得《资质认定证书》一般需要7到12个月的时间，相关主管部门会定期或不定期对检验检测机构进行监督及复评，以确保检验检测机构的技术能力持续符合要求。从事建设工程质量检测业务，除获得《检验检测机构资质认定证书》外，还需要获得建设主管部门审批颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》。开展认证业务须经过国家认监委审批并颁发《认证机构批准书》。新的进入者受限于资质认定制度，在确保人员、设备、管理能力等各方面符合资质认定条件后，经评审方可开展业务，该过程存在一定难度，耗时较长。（三）检验检测行业技术壁垒检验检测行业是技术密集型行业，检验检测机构技术水平的先进性对业务开展具有重大影响。检验检测机构为了保证检验检测技术的优势，需要不断进行新技术、新项目的研发，以形成技术储备，这需要检验检测机构在深入了解各领域法规标准的基础上不断创新，并能够将法规、标准中的内容转化为成熟的检验检测方法。（四）检验检测行业人才壁垒国家对检测认证机构从事相关业务的人员资质亦设有要求，如从事建设工程质量检测中的主体结构工程检测类业务，专业技术人员中从事工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。由于检验检测行业细分领域众多，专业性较强，因此各专业领域资深技术和管理人才紧缺，专业人才储备构成了本行业的进入壁垒。工程咨询行业市场供求状况及变动原因（一）工程咨询行业市场参与主体情况近年来，工程咨询服务机构数量呈持续上升趋势，以建设工程监理领域为例，企业数量从2010年的6，106家增加到2021年的12，407家，工程咨询行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈。（二）工程咨询行业市场需求持续增长、需求趋向多元化工程咨询行业是为建设工程提供咨询服务的行业，工程咨询收费一般以项目投资额为基准，通过专业系数、项目复杂系数、附加调整系数等进行调节，属于固定资产投资，因而本行业市场规模与全社会的固定资产投资规模息息相关。根据国家统计局《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》，2021年全社会固定资产投资552，884亿元，比上年增长4．9%，基础设施投资增长0．4%，建筑业投资增长1．6%。2021年房地产开发投资147，602亿元，比上年增长4．4%。未来，随着新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区、雄安新区和一带一路建设等国家战略的进一步实施，同时新兴技术如绿色建筑、智能建筑、节能建筑等在建筑行业不断的推广运用，都将形成我国建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇，从而为工程咨询行业的持续发展奠定良好的基础。我国属于基建大国，过去二十年主要建设领域集中在铁路、公路、机场等传统基建项目，随着我国经济结构调整的深入，基础设施建设领域必然也需要完成产业升级。2018年12月经济工作会议首次提出新型基础设施建设的概念，明确了我国下一轮重点基础设施领域建设将主要集中在5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等方面。2020年以来，受新冠疫情的影响，高层会议多次定调新基建建设。2020年2月14日，全面深化改革委员会第十二次会议提出打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。2020年3月4日，提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，要注重调动民间投资积极性等。在新冠疫情冲击中国经济的背景下，启动新一轮基建尤其是新基建的投资，对于释放国内经济增长潜力，稳增长、稳就业等具有重要意义。自2020年以来，已有多个省市政府工作报告提及新基建建设，其中四川、重庆、陕西、河北等省市已公布了年度重点项目清单，总投资达数十万亿元。全过程工程咨询服务是对建设项目全生命期提供组织、管理、经济和技术等方面的工程咨询服务，这一模式合理降低了项目建设管理风险，消除了临时组建项目管理机构的弊端，提升投资效益、缩短建设周期、提高工程建设的质量与效率，是适应新基建形势下工程咨询转型升级方向。工程咨询行业发展的有利和不利因素（一）工程咨询行业有利因素1、全国建设投资的持续发展，扩容工程咨询行业市场空间建筑业的持续发展是发展中国家经济增长的显著特征。作为全世界最大的发展中国家，在相当长的一段时间内，我国工程建筑业将伴随着我国经济的持续快速发展而发展。工程咨询业作为建筑业发展保驾护航的行业，未来将随着建筑行业的持续增长而增长。城市群是新型城镇化主体形态，城市群的建设将推动建筑业的持续发展。《全国主体功能区规划》提出在继续提升现有特大城市群整体功能和国际竞争力基础上，在其他适宜开发的区域，培育若干新的大城市群和区域性城市群，形成多元、多极、网络化的城市化格局，使经济增长的空间由东向西、由南向北拓展，人口和经济在国土空间的分布更趋集中均衡。根据2018年11月《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》，我国将建立京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群、长江中游城市群、关中平原城市群等，推动国家重大区域战略融合发展，构建以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展新模式。2、各省市区域积极部署重点项目建设，工程咨询行业联动发展基础设施的投资建设，对国计民生具有长远而重要的意义，面对新冠疫情对经济社会发展的不利影响，启动新一轮基建尤其是新基建的投资，有利于释放经济增长潜力。根据各地政府规划，全国大部分省市目前已明确2022年重点建设投资计划，包含基础设施、民生改善、科技创新等多个项目领域。3、明确未来全过程工程咨询行业发展趋势在发改委、住建部联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》中已明确指出，在房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务发展，提升固定资产投资决策科学化水平，进一步完善工程建设组织模式，推动高质量发展。鼓励实施工程建设全过程咨询，由咨询单位提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务。4、工程质量的高度重视是工程监理行业发展的政策保障工程质量是国民经济建设的重中之重，关系着全体人民的生命财产安全，历来受到国家的高度重视。随着我国经济发展和人民生活水平的日益提高，国家对工程质量的要求也在不断提高。工程监理作为确保工程质量的重要屏障之一，越来越受到国家政策的支持，任何一项促进工程质量的政策出台都是对工程监理行业的促进。2012年《质量发展纲要（2011-2020年）》中明确到2020年，建设工程质量水平全面提升，国家重点工程质量达到国际先进水平，人民群众对工程质量满意度显著提高。工程质量水平的全面提升离不开工程监理，该纲要的发布也将促进工程监理行业的发展。2019年9月，《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见》对深入解决建筑工程质量管理面临的突出问题，进一步完善质量保障体系，不断提升建筑工程品质，提出了以建筑工程质量问题为切入点，着力破除体制机制障碍，逐步完善质量保障体系，不断提高工程质量抽查符合率和群众满意度，进一步提升建筑工程品质总体水平的总体要求，并针对强化各方责任、完善管理体制、健全支撑体系、加强监督管理等四个主要方面明确了完善质量保障体系、提升建筑工程品质的主要举措。2020年9月，住建部印发《关于开展政府购买监理巡查服务试点》，通过开展政府购买监理巡查服务试点，探索工程监理服务转型方式，防范化解工程履约和质量安全风险，提升建设工程质量水平，提高工程监理行业服务能力，以进一步强化政府对工程建设全过程的质量监管，探索工程监理企业参与监管模式。综上，近年来国家制定和出台了有关意见、规定等行政文件，强化和细化对我国建筑工程品质把控、过程监督和追责认定等方面的要求，将促进工程监理行业的发展。5、工程咨询行业马太效应凸显根据住建部统计数据，2010年至2021年期间，工程管理服务机构数量逐年增加，其中建设工程监理企业从2010年的6，106家增加到2021年的12，407家。工程咨询服务行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈。重资质轻能力的发展模式导致行业内存在大量仅凭资质经营的中小型企业。高度分散的行业集中度不仅导致工程咨询服务行业存在低服务质量、低技术水平、高安全隐患等问题，也无法满足我国经济结构升级对更高水平工程咨询服务的需求。近年来，随着国家经济体制改革的深入及相关产业政策的调整，对工程咨询行业产生重大影响，本行业集中度有望提升。大型企业基于其技术储备和人才储备不断增加、组织管理能力的不断完善提升，通过增设异地分支机构、兼并收购区域性中小型企业，进行全国化布局进一步做大做强。（二）工程咨询行业不利因素1、工程咨询行业人才制约因素工程咨询行业具有人才密集型、技术密集型特点，由于工程咨询业务涉及领域多、对综合技术水平要求高，企业是否拥有掌握相关专有技术的人才，具备相应的从业资格，是工程咨询成功参与行业竞争的核心因素。随着咨询成果终身负责制的推出，优秀人才的梯队建设以及持续稳定性将会成为工程咨询企业角逐的核心之一，具有丰富经验的复合型人才培养周期较长、成型较慢，行业人才成为了制约工程咨询发展的瓶颈。2、工程咨询行业竞争激烈现阶段，行业内仍存在大量的中小微型企业，全国范围内拥有较强竞争优势的企业较少，市场竞争往往以价格竞争为主导，行业竞争激烈。此外，在行业内仍存在一定程度的区域地方性保护，增加了行业内企业全国业务布局、市场化竞争和发展的难度。国内工程咨询行业总体竞争格局我国建设工程咨询行业市场化程度较高，企业数量众多，竞争较激烈且呈高度分散状态。根据住建部统计数据，2010年至2021年期间，工程管理服务机构数量逐年增加，其中建设工程监理企业从2010年的6，106家增加到2021年的12，407家。工程咨询服务行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈。根据住建部建筑市场监管司发布的《2021年建设工程监理统计资料汇编》对工程咨询行业统计的财务收入情况，以2021年度为例，工程咨询类营业收入全年达到了9，472．83亿元，较2020年增长31．97%，其中工程监理类收入占比为18．16%。2021年末，建设工程监理企业12，407家，仅有41家企业工程监理收入突破3亿元，100家企业工程监理收入超过2亿元，295家企业工程监理收入超过1亿元。同时，行业内大多数中小型工程咨询企业的业务范围往往局限于特定行业、特定区域。但随着我国工程行业的不断发展，工程施工技术涉及范围不断扩大，一批大中型工程咨询企业的优势开始显现。一方面这些企业往往具有多种资质，有利于完成复杂工程的建设，另一方面其拥有更强的资金实力和人员储备，有利于拓展业务，这也符合国家建设具有行业性、有公信力的全过程工程咨询企业的要求。民营工程咨询企业具有市场经济特征明显、经营管理体制灵活等优点，正处于快速发展阶段。工程咨询属于技术与人才密集型行业，前期投入成本较低，近年来，民营工程咨询企业快速兴起，企业数量快速增加。在市场充分竞争情况下，目前形成了两大格局：一些企业快速成长，在激烈的竞争中发展成大型企业集团，不断对外拓展，将成功模式在全国推广，扩大其市场份额；另外一些企业专注于建筑、市政等工程咨询的某一细分市场，积极寻求差异化发展。外资工程咨询企业经营管理机制和工程技术理念较为先进，在行业内亦占据一席之地。外资工程咨询企业多以合资、股权收购的形式进入国内市场，由于其收费普遍较高，因此主要集中在一线、二线等经济发达、城镇化发展程度高的市场，专注于较高端的建筑工程项目。但囿于外资工程咨询企业对我国国情及特有文化、民俗的理解相对于本土工程咨询企业较弱，因此，外资工程咨询企业在实际经营过程中存在着中西方管理、文化、技术融合难度较高的问题。工程咨询行业与上下游行业之间的关联性及其影响（一）工程咨询行业与上游行业的关联性工程咨询行业处于工程项目建设的前端，属于技术服务行业。从服务内容来讲，行业提供的服务内容主要体现为咨询智力的输出以及成果文件的出具，不涉及实物产出。因此，工程咨询行业的上游主要是专业人才的供给。总体来说，工程咨询相关的人才资源供给充裕。从工程监理领域来看，根据中国统计年鉴以及住建部相关统计数据显示。（二）工程咨询行业与下游行业的关联性工程咨询服务业务与下游的房屋建筑行业、市政、通信、水利、电力、铁路等行业的发展紧密相关，下游行业固定资产投资规模的变动直接影响到工程咨询行业市场的发展。下游行业固定资产投资规模越大、增长速度越快，对工程咨询服务的需求就越大。近年来，我国房屋建筑、市政公用等行业固定资产投资规模一直处于稳步增长时期，对建设工程咨询行业的发展形成长期利好。十四五时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，目前我国主要省市地区已制定了住建领域的十四五期间发展规划，为十四五期间的建设投资发展奠定坚实的开局基础。创新咨询单位和人员管理方式要逐步减少投资决策环节和工程建设领域对从业单位和人员实施的资质资格许可事项，精简和取消强制性中介服务事项，打破行业壁垒和部门垄断，放开市