镁砂行业分析报告

镁砂行业分析报告

提高资源综合利用水平和保障能力。到2015年，高端耐火材料基本自给，菱镁矿石资源综合利用率不低于90%，耐火粘土矿石资源综合利用率不低于80%。到2020年，两种矿石资源综合利用率分别高于95%和90%。菱镁制品行业市场规模菱镁制品具有较高的耐火性、黏结性及其他优良的物理特性，下游应用领域主要包括耐火材料领域、化工产品领域、建筑材料领域。菱镁制品市场空间与下游应用行业紧密相关，下游应用行业良好的发展前景能够为菱镁制品行业的市场增长空间提供良好的保障。目前镁砂产品大约90%以上是用于耐火材料行业。耐火材料的需求与高温工业，尤其是钢铁工业的发展密切相关。2004年以来，中国经济保持连续高速增长，为中国及世界钢铁工业持续发展奠定了坚实基础。当前中国经济的内在增长动力仍然较强，与钢铁、建材发展密切相关的消费结构升级，基础设施投入的加大、新农村建设、城镇化进程加快及一些重大项目的具体实施和推进，都将继续拉动钢铁、建材等相关工业增长。根据耐火材料协会数据显示，近五年重点耐火材料生产企业收入成波动增长的趋势，平均年增长幅度为11%。2017年度、2018年度受耐火材料价格整体上涨的影响，重点耐火材料企业收入有一个明显的上升趋势，2019年度随着耐火材料市场价格逐渐回归理性区间，导致主要耐火材料企业收入较2018年度基本持平。钢铁工业是耐火材料的主要消耗行业，钢铁工业用耐火材料约占耐火材料产成品消耗总量的65%，钢铁工业的规模直接决定了耐火材料的市场容量。在国民经济持续稳定增长的背景下，2010年至2020年，我国粗钢产量呈稳步增长的趋势。2017年至2021年，我国粗钢产量复合增长率约4．42%。镁砂产品之一轻烧氧化镁粉可作为主要原料制备氢氧化镁。氢氧化镁的缓冲性能、反应活性、吸附性力、热分解性能等均较优秀，既可以作为化工材料和中间体，也是一种绿色环保阻燃剂和添加剂用于橡胶、塑料、纤维和树脂等高分子材料工业中。氢氧化镁在环保领域中主要作为阻燃剂、酸性废水处理剂、重金属脱除剂、烟气脱硫剂等进行应用。目前东和新材轻烧氧化镁粉产品主要作烟气脱硫剂制备。随着国家对环境保护的日益重视及相关规定的日益完善，我国工业企业废气污染治理完成投资额呈现波动增长的态势。全国工业废气治理投资额从2010年度188亿元增长至2017年度446亿元，年度复合增长率约为13%。在国民经济向绿色、可持续方向发展的大背景下，未来工业企业对于环保治理的投入预计将呈现稳定增长的长远发展趋势，为菱镁制品行业在化工领域的市场容量奠定基础。轻烧氧化镁与氯化镁水溶液反应形成镁胶凝材料，其可塑性与粘结性甚好，与有机、无机材料粘结力大，在空气中会逐渐硬化。因此，将镁胶凝材料加其他填料、玻璃纤维等可制成质量轻、保温、隔热、隔音、阻燃、无静电感应的材料，这种材料可像木材一样加工成各种建筑材料或装饰材料。镁质建材产品作为一种新型材料，具有低碳、节能节材、绿色环保、轻质高强、保温防火、加工性能好等独特性能优势。特别是近年来，镁质建材产品质量稳步提高，新工艺、新产品方面有了较大进展，促进镁质建材市场需求不断扩大。完善标准规范依据行业技术进步和经济社会发展的新要求，适时制修订耐火材料行业的产品、检测、环保、安全以及生产、使用等相关标准和规范，完善耐火材料标准体系。充分发挥耐火材料产品检测第三方机构的作用，监督标准实施。加强行业标准化基础工作，强化与上下游协调联动，加快与国际标准接轨，促进行业健康发展，做大做强耐火材料产业。发挥行业组织作用建立完善耐火材料经济运行统计制度，监测行业经济运行，发布行业经济运行报告。加强行业自律，反映行业诉求，维护企业合法权益，增强企业社会责任，维护市场秩序，抵制假冒伪劣产品，防止不正当竞争。开展技术交流和人员培训，提高从业队伍综合素质和能力。严肃指令性计划根据矿产资源规划确定的勘查开采总量，结合产业现状，完善耐火粘土指令性生产计划管理，强化与行业准入、联合重组、技术改造、进出口等环节的衔接。指令性生产计划优先向骨干企业分配，不下达给不符合准入条件的企业。加强对计划执行情况的监督检查，杜绝无计划生产和超计划生产。公告违规企业名单，接受社会监督。鼓励技术创新坚持需求牵引和创新驱动并重，整合行业创新资源，建立上下游相关单位共同参与、产学研用相结合的产业技术创新联盟，搭建行业技术创新和交流平台。着重开展集成创新和引进消化吸收再创新。协同攻克耐火原料均化、改性、合成，先进耐火材料制备以及高温工业生产装备应用中的重大共性技术。加快先进技术工程化，推动科技成果产业化。耐火材料行业发展面临的机遇与挑战（一）耐火材料行业发展面临的机遇1、政策促使行业结构调整和产业升级，有利于耐火材料行业的发展近年来，在供给侧结构性改革和环保整治攻坚战持续推进的背景下，工信部出台《耐火材料行业规范条件》。该规定文件主要对新建产能生产布局及生产工艺与装备、质量管理、清洁生产、节能降耗和综合利用、安全生产、职业卫生和社会责任等方面做出限制性规定，严格实施行业准入，促进产业结构优化升级；引导合理投资，遏制低水平重复建设，加快结构调整，促进耐火材料产业健康可持续发展。在国内耐火材料行业准入政策日益趋严的情况下，行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并，具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大，市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势。2、资源与成本优势促进耐火材料生产逐步向中国转移中国具有生产耐火材料的资源优势，已探明菱镁矿总探明储量34亿吨，储量世界第一，是产量及出口大国。另外，中国在劳动力成本方面具有较大的优势。因此，基于中国具有生产耐火材料的资源优势和成本优势，以及经济全球化、世界工业结构的调整和我国国民经济的快速发展，世界耐火材料生产逐步向中国转移。3、下游行业的技术进步对耐火材料行业的积极影响高温技术的发展，推动耐火材料技术的变革，而在一定条件下耐火材料的质量、品种对高温技术的发展也起着关键作用。下游行业尤其是钢铁行业技术进步与耐火材料行业存在较高的关联度。随着钢铁、电力、有色金属等行业的技术进步和装备工艺水平的提高，对耐火材料的品质和品种也提出了更高要求，这就需要耐火材料企业加大投入力度，加快新的优质产品的开发与研究，以适应和满足品种结构优化的行业要求，不断开发出优质、环保、节能、功能性的耐火材料制品。过去20年，全球钢铁行业用耐火材料的单耗下降，但是，耐火材料的质量提高和寿命延长是耐火材料单耗下降的前提。随着耐火材料品质的不断提高，优质耐火材料的单价呈上升趋势。综上，以钢铁工业为代表的下游行业技术进步和工艺革新将对耐火材料行业产生结构性影响，优质、环保、节能、功能性的中高端耐火材料将迎来高于行业整体水平的增长前景。（二）耐火材料行业发展面临的挑战1、耐火材料行业集中度较低目前，菱镁制品行业集中度较低，存在数量较多小型企业。行业发展初期，由于缺少行业规范性文件约束，许多小企业投资建设时没有进行规范设计，且在加工、检测设备及环保装置方面资金投入较少，成本较低。粗放式发展导致菱镁制品行业低端产品产能严重过剩，企业间形成恶意竞争，直接导致企业利润率降低，环境污染严重，同时造成严重的资源浪费。以上大量小型企业的存在不仅加剧了行业内原材料等资源的争夺，而且生产的低端产品不利于耐火材料在高端领域的推广应用，影响本行业的可持续性发展。2、耐火材料资源浪费严重中国是世界上菱镁矿储量最大的国家，而中国菱镁矿的产地主要集中在辽宁省海城等地区。随着冶金工业的不断发展，镁质耐火材料需求量与日俱增，同时材料的质量也趋向高纯度发展。随之而来，为了满足市场需求和追求产品质量，大部分矿山采用传统采矿方式采富弃贫，低品位菱镁矿被废弃，并占地堆放，造成资源极大的浪费，严重影响当地的环境，缩短矿山服务年限。耐火原材料没能按设计正规开采，造成采剥失调，品级失调；资源综合利用力度不够，浪费较为严重；用后耐火材料回收、利用技术还没有完全成熟，成为菱镁制品行业健康发展亟待解决的问题。发展高端产品围绕高温工业和新兴产业发展需求，发展优质合成、改性原料和长寿命、无污染、节能型耐火材料。开发适用于高温工业先进工艺装备关键部位的结构功能一体化的长寿命新型耐火材料、微孔结构高效隔热材料，施工便利的高性能不定形耐火材料，防止重金属污染的无铬耐火材料