2023-2025年腈纶行业调研与市场分析报告

2023-2025年腈纶行业调研与市场分析报告汇报人：林奕宣时间：2022-12-221.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义腈纶学名又称聚丙烯腈纤维，我国还把它称为“人造羊毛”，在国外腈纶则被称为“奥纶”“开司米纶”。腈纶通常情况下指的就是用85%以上的丙烯腈和第二、第三单体的共聚物，再通过湿法纺丝或者是干法纺丝制成的合成纤维，它的质量较好，价格较便宜，是很受大众喜欢的纺织材料。特点产业链上游腈纶行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，腈纶行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游腈纶行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于腈纶企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游腈纶行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国腈纶行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境社会环境1社会环境1从1950年杜邦公司实现腈纶工业化生产算起，世界腈纶行业已经走过了70多年的历程；而我国从1969年开始实现腈纶工业化生产，至今已有52年历史。经过几十年的发展演变，一方面，腈纶消费占纤维总消费比例持续下降；另一方面，腈纶的生产由发达国家逐渐转移到发展中国家。目前，我国已成为世界腈纶行业最主要的生产和消费中心，世界腈纶行业格局基本稳定。但近年来，国内腈纶行业仍然面临产能过剩和设备开工率较低的问题，因此大部分腈纶生产企业主要致力于研发与生产高附加值腈纶品种，主打差别化腈纶产品。社会环境2传统纺织行业仍然是腈纶最主要的消费领域，但是碳纤维行业的高速发展必将显著地改变腈纶行业的消费结构，拉动腈纶行业的生产和消费升级。碳纤维战略新兴产业的需求已逐渐扩展到国民经济各个应用领域，而腈纶作为碳纤维生产的原料，也必然会成为各企业碳纤维产业链布局中需要考虑的重要一环。社会环境2传统腈纶行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为腈纶行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对腈纶行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展腈纶产业处于快速增长时期，由于腈纶行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，腈纶市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对腈纶行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，腈纶行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析近年来，我国腈纶产量持续下降，据中国化学纤维工业协会数据，2021年中国腈纶产量为48.5万吨，同比减少187%。从进出口数量上看，我国腈纶进口数量从2015年的15.85万吨减少至2021年的7.49万低迷，2021年完成出口数量27万吨，同比减少27%。腈纶纤维的生产工艺大致包含十个流程，它们分别是:聚合—纺丝—预热—蒸汽牵伸—水洗—烘干—热定型—卷曲—切断—打包。这其中最为主要的就是聚合和纺丝两个步骤。行业现状分析我国腈纶行业近年来发展缓慢，从近十年腈纶产量来看，2011-2017年我国腈纶产量维持在70万吨左右，2018年我国腈纶产量开始下滑，2019年我国腈纶产量下降至58万吨，同比下降5.7%，截至2020年1-7月我国腈纶产量372万吨，同比下降17.97%。国内腈纶纤维还遭遇来自其他国家进口产品的竞争，尽管在2016年已采取对日本、韩国和土耳其的进口腈纶征收反倾销税，但2017年进口量仍有增长，究其原因，目前国内腈纶纤维差别化率较国际水平相比仍然较低，因此缺乏竞争力。截至2020年我国腈纶出口量为16760.2吨，出口量为40085.4吨。行业市场规模虽然我国腈纶行业发展迅速，但产品的差别化率较低，据调查，我国腈纶的差别化生产率不足20%，国内仅有少数几家腈纶厂能够生产少量的差别化纤维，这使得我国腈纶行业整体的综合竞争能力很弱。在国产腈纶市场上，腈纶各企业生产的品种大都类同，常规腈纶产能严重过剩，而复合、超细旦、异型、抗菌等差别化品种却需大量进口，这是制约我国腈纶行业发展的最主要的因素之一。目前发达国家差别化腈纶的研发、生产已经形成系列化、规模化，虽然大部分国外差别化纤维品种国内都有，但在质量和产量上仍有差距，随着国内劳动力成本逐年攀升，国内治污成本上升，而生产差别化和功能化工业腈纶的产品能够实现企业竞争错位效应。开发高附加值差别化产品成为企业发展趋势生存之本，我国腈纶行业要大力发展高新技术，积极开发高档产品尤其是腈纶差别化、功能化的开发工作，提高化纤的自给率，推动化纤行业技术发展以及品种和产品升级。行业痛点3腈纶行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，腈纶行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，腈纶行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，腈纶行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于腈纶行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺腈纶行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致腈纶行业企业专业人才留存难度加大，制约腈纶行业企业扩张。腈纶行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：腈纶行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，腈纶行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约腈纶行业企业发展。行业痛点行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范腈纶行业生产流程，并成立相关部门，对科研用腈纶行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证腈纶行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：腈纶行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土腈纶行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，腈纶行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为腈纶行业企业提供“净利差”的盈利模式，腈纶行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的腈纶行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土腈纶行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。腈纶行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业格局及趋势PART04行业竞争格局根据数据显示，2022年一季度国内腈纶产量约为133674吨，同比减少5.71%。2021年末主流工厂促销换量，整个一季度订单充裕，整体腈纶行业产能利用率逐步攀升至高位水平。一季度国内腈纶行业平均产能利用率在667%，较2021年同期下降74%。中国石化上海石油化工股份有限公司原名为上海石油化工股份有限公司，于1993年6月9日组建。上海石化的主要产品分为四个大类石油产品、化工产品、合成树脂及合纤聚合物产品以及合成纤维产品，而合成纤维产品又包括:腈纶短纤维、腈纶毛条、涤纶短纤维、涤纶工业长丝等。分季度来看，2021年前三季度公司腈纶产品的产销较为平稳，第四季度大幅度下滑，2021年第四季度上海石化的腈纶产量为0.86万吨，同比下降67%；销量为12万吨，同比下降49.55%。竞争格局1竞争格局2行业发展趋势2020202120222023稳定提高产品品质挤兑进口腈纶进口的品种中有一部分为国内腈纶企业无法生产的差别化品种，但有一半数量的进口腈纶为常规短纤丝束，都为国内腈纶厂有能力生产的品种。常规进口腈纶能进入国内市场主要是在价格和稳定的品质上取胜，如果国内腈纶企业在现有的腈纶产品品质上进一步提高和稳定，挤兑国外同质产品进口，也不愧为国内腈纶行业生存之道。差别化是腈纶发展趋势发达国家腈纶企业差别化比重较高，差别化腈纶的研发、生产已经形成系列化、规模化，并已成为企业的主导产品。发达国家由于治理污染成本人工成本较高，腈纶企业必须生产高附加值产品来消化高成本，常规腈纶产品基本无生存的空间。美国已基本退出腈纶行业，欧洲日本以生产高附加值差别化腈纶和高品质腈纶丝束为主，常规腈纶产量逐年萎缩，腈纶生产技术和设备逐步向发展中国家转移。随着国内经济发展，我国由低收入国家逐步向中等收入高收入国家发展，欧美日本发达国家腈纶产业走过的历程可以借鉴。我国是人口大国，服装的需求量庞大，作为纺织原料的腈纶纤维虽需求不会突然聚变，常规腈纶有其生存的空间，但要防范于未然，随着国内劳动力成本逐年攀升，国内治污成本上升，生产常规品种腈纶企业很难摆脱亏损和微利的窘态，国内腈纶企业只有开发高附加值差别化产品才是企业发展趋