2022-2023酸奶行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：林怡雯汇报时间：2022-12-222022-2023酸奶行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是酸奶酸奶是一种酸甜口味的牛奶饮品，是以牛奶为原料，经过巴氏杀菌后再向牛奶中添加有益菌（发酵剂），经发酵后，再冷却灌装的一种牛奶制品。酸奶具有爽口的酸味和独特的风味。按照储存条件划分，酸奶产品可分为常温酸奶和低温酸奶，常温酸奶可在4-25°C之间贮藏6个月；低温酸奶可在2-6°C之间贮藏18-21天。酸奶中的营养更易于消化吸收。酸奶的蛋白质含量略低于牛奶，但含有的维生素与钾、钙、钠等微量元素更多；酸奶中营养物质经过发酵工艺处理之后，乳糖、蛋白质、脂肪等均有部分分解，更易被人体消化吸收。行业产业链上游酸奶行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，酸奶行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游酸奶行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于酸奶企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游酸奶行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1《乳制品质量安全提升行动方案》到2023年,乳制品质量安全监管法规标准体系更加完善,乳制品质量安全监管能力大幅提升,监督检查发现问题整改率达到100%,乳制品监督抽检合格率保持在99%以上。《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》促进国产婴幼儿配方乳粉产量，提高婴幼儿配方乳粉自给水平《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设，升级改造中小奶牛养殖场，实施婴幼儿配方奶粉提升行动;合理调整粮经饲结构，发展青贮玉米、首蓿等优质饲草料生产政策环境21234《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》生乳新国标第一次讨论稿发布《全国奶业发展规划(2016-2020年)》《中国农垦生鲜乳生产和质量标准》生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、复原乳4个国家食品安全标准进行修订;实施生乳分级，把优质奶源与—般奶源进行区分进一步提高衣星奶牛养殖水平，生产更多达到或超过世界先进水平的优质生鲜乳，并通过加工工艺的优化，为消费者奉献更多以巴氏杀菌乳为代表的优质、新鲜、营养的乳制品2020年目标:奶源自给率大于70%;奶牛100头以上规模养殖比重达到70%;奶类产量达到4100万吨;泌乳奶牛年均单产达到7.5吨;婴幼儿配方乳粉行业收入超过50亿元的大型企业集团数量达到3-5家等实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设，升级改造中小奶牛养殖场，实施婴幼儿配方奶粉提升行动行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国酸奶行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境受下游食品冷链、医药冷链需求的持续增长驱动，结合国家层面的政策支撑，“十三五”期间我国冷链物流行业需求实现高增。根据中物联冷链委数据，2021年冷链物流市场规模约为4184亿元，同比增长9.2%。冷链配送体系的建设和完善推动了低温酸奶产品销售半径的进一步扩张。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对酸奶行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。进一步保障奶源供应的安全性;冷链配送体系的建设和完善也推动了低温酸奶产品销售半径的进一步扩张。酸奶属于乳制品行业范畴。受益于国家相继推出了《奶业十三五规划》、奶业振兴等一系列扶持政策，目前乳业拥有一个健康的大环境，政策有望引导乳制品行业加速发展，为酸奶产业的发展提供了良好的政策环境。政策支持上游牧场通过规模化、现代化养殖不断提高奶源质量行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对酸奶行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。相比常温酸奶，低温酸奶的生产工艺更大程度的保留了生乳本身的乳香，低温酸奶赢在营养以及口感;以主打电商销售渠道及新零售渠道为代表的新型酸奶企业，推动着乳制品行业量增及价增的共同发展。并同时从技术、风味、原料、功能等多方面进行创新，丰富的产品矩阵满足不同消费人群对酸奶产品的差异化需求。低温酸奶品牌商加速菌种研发脚步，弥补我国菌种市场的不足生产工艺更大程度改善03行业规模及格局行业现状根据国家统计局数据显示，我国乳制品产量自2018年以来逐渐增长。2018-2021年，我国乳制品产量从2687.1万吨增加至3037万吨。2022年1-10月，我国乳制品产量为2580.3万吨，同比增长7%。行业市场规模酸奶作为一种具有维持胃肠道健康、促进消化功能的乳制品受到消费者的青睐，已成为世界上发展速度最快的乳制品之一。2016-2021年期间，我国酸奶市场零售规模由1046亿元增长至1567亿元，期间年均复合增速为8.4%。2022年将达到1713亿元。分产品来看，目前国内酸奶零售市场以常温酸奶为主，低温酸奶为辅。2021年，常温酸奶零售规模占比约67%；低温酸奶占比约33%。从酸奶市场的消费构成看，常温酸奶构成国内酸奶消费的主要版图，常温酸奶在2021年以67.4%的占比位居首位，随着新消费时代的来临，以及低温酸奶产品推陈出新，丰富的产品矩阵将会满足不同消费人群的差异化需求，成为推动低温酸奶市场快速发展的强大动力。随着新消费时代的来临及国民健康意识的提高，酸奶成为乳制品行业的新宠。2016年至2021年，中国酸奶市场销售规模的年均复合增长率约达8.4%，并于2021年达到约1,567亿元，将于未来五年保持约6.4%的年均复合增长率，于2026年达到约2,130亿元的销售规模。行业现状用户画像随着健康诉求的不断进阶,消费者对于酸奶的功能诉求也在不断升级。除了基本的调节肠胃、增强免疫力、增加食欲之外，更加精准、多元的诉求如安神助眠、美容养颜等开始渗透到酸奶消费中。目前,酸奶主要出现在消费者酒足饭饱的餐后、睡醒后的早晨,亦或是闲暇的下午茶时光,它成为了消费者美味生活的健康点缀。乳制品消费结构目前我国的酸奶消费大约占到整个乳制品市场的36%，其市场规模接近千亿元。随着中国市场酸奶消费意识的提高，广大消费者对酸奶的期望越来越高。消费者不但要求酸奶的口味多样化，其品质也成为了影响消费者购买酸奶的主要因素之一。特别是一些地方性企业通过酸奶成功打开了销售市场，按品类看，一二线城市消费者偏好新鲜乳制品，对鲜奶和酸奶消费基本已处于饱和状态；三四线城市消费逐渐由豆奶向乳制品转变，正处于饮奶习惯培养期，主要以常温奶为主，未来三四线城市将会是酸奶行业重要的竞争市场。行业制约因素产品销售渠道单一，抵御风险能力差虽然低温酸奶比巴氏奶的销售半径大，但是产品的销售渠道仍然是以传统的商超为主。对本地奶源的依赖性大，严重制约了其产品抵御风险的能力。各地方品牌纷纷来争夺酸奶市场的一杯羹，导致产品竞争加剧。而且传统的销售渠道具有区域性，它的受众群体范围小，产品销售额的上并空间低!产品导购门槛低，人员水平参差不齐产品营销策略守旧，消费者购买力低低温酸奶行业的产品营销策略，仍然坚持过去10年城市为中心的产品营销策略。市场接近饱和，消费者对低温酸奶的购买能力逐年降低。针对乡镇市场缺乏有力的产品营销策略支持。产品长期的买赠策略，在占领争夺市场份额的同时，导致消费者对产品的认知价值降低。买赠策略的背后，在降低产品价值的同时，也对企业的形象大打折扣，虽然提高的短期的销量的上升，崔是销售额不但没有增加，反而减少。产品守旧的营销策略，直接导致了消费者的购买力低。产品导购的受众群体是广大的顾客，也是企业对外零售至关重要的因素，导购的知识水平体现了企业形象的缩影。但是厂家在选择商超导购时门槛低，导致导购无论是对进货销量的控制方面还是对区域消费者购买力水平的判断，缺乏控制力和影响力。产品出现供过子求，从而出现大部分临期产品。其直接原因都是由于导购的素质及服务态度，直接影响顾客的满意度。行业竞争格局竞争格局1竞争格局2就酸奶产业竞争格局而言，市场集中度高，整体呈现双龙头格局。根据数据显示，2020年酸奶行业两强“伊利股份/蒙牛乳业”市占率为28.8%/25%，CR3集中度为61%，集中度第二，稳健增长。蒙牛和伊利作为我国奶行业的两大巨头，不光是在酸奶行业，在整体乳业都是当之无愧的市场龙头，在整个乳业占据市场优势，龙头效应严重。酸奶行业集中度较高，近几年获得融资的新锐乳制品企业主要集中于低温市场，凭借其各自的独特性成为酸奶市场的新秀，纷纷受到资本的青睐。行业发展策略发展策略更新产品营销策略，增强顾客购买力在促进企业产品对外销售的诸多因素中，高素质的理论与实践相结合的人才发挥着重要的作用。企业应该提高对导购招聘的门槛，优化人才引进。依靠先培训后上岗的导购培养模式，不能适应低温酸奶行业的急剧变化，“指标不治本”使企业无法紧跟低温酸奶行业的发展趋势。企业应该定期对导购进行培训和专业知识训练。提高导购的产品专业知识水平，对市场的判断能力和产品的控制能力。提高导购的服务意识，对消费者提供更好地购物体验。积极引进信用评价激励机制等灵活多变的方式，增强导购的积极性主动性创造性。并于企业的未来的发展目标相契合，促进产品销售额的增加，促进本企业更好更快的发展。提高导购门槛，加强人才培养转变过去以城市为中心的产品营销策略，根据企业的发展和消费者的需求选择不同的销售策略，与时俱进，发挥企业敢吃螃蟹，勇于创新的精神。主动追求产品营销策略的转型升级。努力使产品的营销策略由追求城市市场占比高转变为城镇市场均衡稳定发展。提高企业核心竞争力，更好地适应市场的发展。通过多样的促销策略，刺激消费者的购买力。拓宽产品销售渠道，增强抵御风险能力充分发挥现有产业营销渠道优势，积极寻求与电商平台的多领域合作，借助低温冷链物流体系，顺应消费趋势升级，求新求变，更好地促进产品销售。借助电商行业的东风，打破低温酸奶区域性的局面。跟随销售渠道的扩展，向新零售渠道靠拢。健全风险防范机制，完善风险评估，主动规避风险。确保产品电商渠道促销的安全性和稳定性。对电商平台的资信情况进行多方面的调查。加强企业与各电商平台的合作，以便拓宽产品销售渠道，增强抵御风险能力。行业发展建议在促进企业产品对外销售的诸多因素中，高素质的理论与实践相结合的人才发挥着重要的作用。企业应该提高对导购招聘的门槛，优化人才引进。依靠先培训后上岗的导购培养模式，不能适应低温酸奶行业的急剧变化，“指标不治本”使企业无法紧跟低温酸奶行业的发展趋势。企业应该定期对导购进行培训和专业知识训练。提高导购的产品专业知识水平，对市场的判断能力和产品的控制能力。提高导购的服务意识，对消费者提供更好地购物体验。积极引进信用评价激励机制等灵活多变的方式，增强导购的积极性主动性创造性。并于企业的未来的发展目标相契合，促进产品销售额的增加，促进本企业更好更快的发展。转变过去以城市为中心的产品营销策略，根据企业的发展和消费者的需求选择不同的销售策略，与时俱进，发挥企业敢吃螃蟹，勇于创新的精神。主动追求产品营销策略的转型升级。努力使产品的营销策略由追求城市市场占比高转变为城镇市场均衡稳定发展。提高企业核心竞争力，更好地适应市场的发展。通过多样的促销策略，刺激消费者的购买力。充分发挥现有产业营销渠道优势，积极寻求与电商平台的多领域合作，借助低温冷链物流体系，顺应消费趋势升级，求新求变，更好地促进产品销售。借助电商行业的东风，打破低温酸奶区域性的局面。跟随销售渠道的扩展，向新零售渠道靠拢。健全风险防范机制，完善风险评估，主动规避风险。确保产品电商渠道促销的安全性和稳定性。对电商平台的资信情况进行多方面的调查。加强企业与各电商平台的合作，以便拓宽产品销售渠道，增强抵御风险能力。更新产品营销策略，增强顾客购买力拓宽产品销售渠道，增强抵御风险能力提高导购门槛，加强人才培养04行业发展趋势行业未来发展03040102多元场景需求，赋予酸奶更多社交属性现代化奶牛养殖推动改良奶牛遗传基因，提高奶源品质《全国奶业发展规划》鼓励支持大型牧场现代化养殖。我国牧场机械化挤奶率从2008年的51%提高到2021年接近100%；除此之外，全混合日粮饲养技术（TMR）*普及率是行业现代化的另一个标志，中国规模奶牛养殖场TMR普