百炼智能：2022信创招投标数据分析报告

2022信创招投标数据分析报告信创产业作为科技自立自强的核心基座，不仅是各行各业实现数字化转型的关键抓手，同时也是我国强化有的发展时刻。招投标作为信创产业的主要交易阵地，其背后蕴含了大量的市场数据。在数字化驱动决策的今天，这些数I创企业梳理出了一份信创产业招投标数据分析报告，希望帮助信创企业丈量出在市场中前行的步伐。用科技，让B2B营销更简单•市场规模：超过73%的信创需求通过招投标的方式采购PP•基础硬件市场概况、采购需求、竞争格局、头部竞争态势•基础软件市场概况、采购需求、竞争格局、头部竞争态势•应用软件市场概况、采购需求、竞争格局、头部竞争态势•信息安全市场概况、采购需求、竞争格局、头部竞争态势关注获取更多报告及资讯添加小助手关注获取更多报告及资讯信创招投标市场整体分析心环节域分布市场概况(2022年)招标代理机构数量招标代理机构数量(家)供应商数量(家)采购总金额(亿)8,436.47采购商数量(家)158,480采购次数(次)586,22222021年是产业增长元年市场规模增长率达30.91%。过3次的采购商数量头部采购商(年均招标超过3次)别供应商数量头部供应商(中标次数排名前500)低频交易：芯片、存储设备、通信设备高频交易：低频交易：芯片、存储设备、通信设备高频交易：整机(服务器、PC)、外部设备高频交易：数据库、云服务(含一部分硬件)低频交易：办公软件(OA、流版签等)高频交易：业务软件(行业应用、业务应用等)低频交易：安全硬件高频交易：安全软件端应在招投标市场，细分领域均有相关交易，其中高频交易主要集中在下游产业。标市场各部分市场份额占比28天N招投标市场行业分布(按采购次数)60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2018年2019年2020年2021年2022年政府及事业单位民营企业环节市场份额占比及构成整机整机90.50%数据库4.70%操作系统1.02%中间件0.58%核心环节市场份额占比60%商数量对比供应商数量259496家263643家核心环节供应商数量与采购商数量持平模北北京地区产业规模448.55亿元深圳地区产业规模上海地区产业规模细分产业招投标市场分析2.1基础硬件2.3应用软件2.2基础软件2.4信息安全招标代理机构数量(家)供应商数量(家)招标代理机构数量(家)供应商数量(家)采购商数量(家)采购总金额(亿)市场概况(2022年)采采购次数(次)437,341占比据千行业分布(按采购次数)区域采购次数分布注释：某单位是指出于保密目的，未公开披露单位名称的国有企业或者政府独立的行政机构。。度活跃院校全年采购频次度活跃院全年校采购金额P 类型厂商中标次数 PC联想889 PC清华同方138 PC华为43 PC方正电子21PC在招投标市场的销售模式基本为“直销+经销”，经销模式中标占比约92%。厂商直接参与招投标的通常为百万级以上的大型采购项目，多为国内外厂商共同参与竞争。芯片核心厂商中标次数(近1年)中中标次数61厂商龙芯中科飞腾海光信息类型注释：本页厂商中标次数统计范围仅为基础硬件相关产品，非全部中标数据。服务器及存储设备核心厂商中标次数浪潮与其他厂商竞争战况(近5年)类型厂商中标次数浪潮234银信长远神州数码华为中电鸿信新华三65国产服务器及存储设备厂商在招投标据绝对优势，浪潮位居榜首。2.1.4基础硬件：服务器核心厂商竞争态势(银信长远VS神州数码)2.1.5基础硬件：PC核心厂商竞争态势(清华同方VS宏碁)市场概况(2022年)招标代理机构数量招标代理机构数量(家)6,886供应商数量(家)采购商数量(家)采购总金额(亿)采购次数(次)占比区域分布注释：某单位指的是出于保密目的，未公开披露单位名称的国有企业或者政府独立的行政机构。类型公司中标次数云计算阿里云云计算腾类型公司中标次数云计算阿里云云计算腾讯云788云计算华为云云计算场景落地应用广泛，国内云厂商在招投标市场占据绝对优势。且头部厂商在地域布局上，结合资源分布和政策扶持，呈现一定差异化。类型公司中标次数操作系统麒麟软件操作系统统信软件麒麟软件中标发展趋势(近3年)与行业整体情况一致，目前招投标市场的操作系统采购仍以Windows为主。而国产操作系统(以麒麟、统信为代表)目前适配性已经达到较高水，处于上升发展阶段。从麒麟软件近3年的中标年提升，2022年中标金类型公司中标次数数据库达梦数据库数据库南大通用数据库优炫软件数据库人大金仓9新兴初创型企业以及跨界玩家均占据一定市场。国内发展迅猛，比如达梦数据库在2022年的中标类型公司中标次数中间件普元信息中间件宝兰德66中间件东方通3中间件企业通常以直销+渠道模式销中间件企业通常以直销+渠道模式销售，在招投标市场的直销占比较低。整体看，普元信息、宝兰德、东方通等中间件产品目前占据市场第二梯队。P中标次数发展趋势对比市场概况(2022年)招标代理机构数量招标代理机构数量(家)供应商数量(家)54,676采购总金额(亿)采购商数量(家)39,643采购次数(次)94,546占比行业分布(按采购次数注释：某单位指的是出于保密目的，未公开披露单位名称的国有企业或者政府独立的行政机构；某部指的是出于保密目的，未公开披露单位名称的军事单位。核心产品云图核心产品云图蝶的全部中标情况对比类型公类型公司中标次数基础办公金山办公55基础办公永中软件协同办公软件核心企业中标次数(近1年)类类型公司中标次数协同办公泛微703协同办公蓝凌软件协同办公致远互联359协同办公慧点科技66类型公司中标次数业务软件用友429业务软件金蝶369业务软件浪潮98业务软件神州数码49招标代理机构数量(家)8,968供应商数量(家)招标代理机构数量(家)8,968供应商数量(家)采购商数量(家)27,846采购总金额(亿)894.42超过。市场概况(2022年)采采购次数(次)64,065占比行业分布行业分布(按采购次数)注释：某单位指的是出于保密目的，未公开披露单位名称的国有企业或者政府独立的行政机构；某部指的是出于保密目的，未公开披露单位名称的军事单位。安信与启明星辰投标PK战况信与启明星辰近一年中标情况对比安信与启明星辰投标PK战况信与启明星辰近一年中标情况对比金融启明星辰的核心行业对比信启明星辰的核心行业对比中中标次数8638578426966935833265820类型安全设备&软件安全设备安全软件&服务安全设备&服务安全设备&服务安全软件安全设备安全软件安全软件安全软件公司奇安信安恒信息启明星辰绿盟科技天融信亚信安全深信服三六零中孚信息卫士通中中标次数排名靠前的厂商基本均有其中2类业务布信创的本质是发展国产信息产业，是对中国的信息产业乃至全球信息产业一次格局重构。前，虽然一些核心环节仍被国际巨头垄断，但我们可以从数据中清晰地看到，国产化软硬件正在以势不可挡的增速向前行进。产业整体的招投标市场规模已逼近万亿元，且各环节的数据均呈现出了强劲的增长件产品则凭借本地化体验优势，逐步取代海外同类产品的招投标市场……大信创浪潮已至。我们有理由期待，各大信创企业在不远的未来将走出去重塑全球的产业格局。官官方资质认证媒媒体