季度境外矿业投资情况

2013年一季度中国企业境外矿业投资情况分析一、信息收集、研究情况及取得的成果二、成果社会化服务情况三、2013年1季度境外矿业备案数据四、其他重要情况五、存在的问题和对策建议2023/5/7信息收集、研究情况及取得的成果1.借备案资料，及时跟踪情况、发现问题，向政府部门提出建议一、4信息收集、研究情况及取得的成果2.国外矿产资源勘查开发备案数据集成：电子化上述各类备案资料，形成数据库系统，并按部的统一要求进行数据集成与汇交至国土资源部国外地质矿产信息系统。

一、5信息收集、研究情况及取得的成果一、6信息收集、研究情况及取得的成果一、4.函调：

为深入跟踪了解我国境外矿业投资地质找矿和矿业开发总体进展情况，对国内境外矿业投资企业进行了广泛函调，共收回有效问卷96份，涉及国内投资主体70家，主要为2009、2010年间“走出去”的企业。

投资环境综合排名依次为北美和大洋洲、拉丁美洲、独联体、亚洲、非洲。

各地区投资环境的函调统计主要包括：项目所在地区腐败现象、工会社区阻力、地方保护主义、盗采现象等16项内容，统计结果如右图所示》统计项亚洲北美和澳大利亚独联体非洲拉丁美洲项目所在国是否存在腐败现象35.7194.448035.1950当地工会.社区.绿色环保组织力量51.8527.781042.5925政府地方保护主义情况51.7977.788053.7058.33盗采现象是否存在82.1497.229072.2277.78项目所在地是否存在人员安全隐患78.5788.8910061.1186.11矿区所在地区是否有排外的传统73.2188.8910085.1977.78矿业权转移条件61.1197.22807679.41矿区是否处于军事、文化敏感区或者自然保护区内96.4394.4410092.59100矿区自然灾害是否严重85.7110010098.1591.67项目所在国的政治体制和政府的稳定性60.7197.227062.9677.78矿区的交通条件如何48.1558.334037.0463.89公司与矿区原住居民之间，是否已达成协议80.3669.44705088.89矿区附近有没有足够合适劳动力的供应7577.782087.0477.78水资源和电力是否有充足供应55.3661.114055.5669.44法律法规对探矿采矿权所有权的保护是否明确67.8694.4410088.46100假如有需要，政府会不会帮助修建道路32.1432.352024.0741.67环境评估报告是否已获批准86.5447.0610056.2569.447信息收集、研究情况及取得的成果一、5.做图：8信息收集、研究情况及取得的成果一、3.案例分析案例1：自身定位准确利用本土化——兖矿澳大利亚公司成长迅速案例2：国际商业运作能力的缺失——中润集团收购金矿失败案例3：超出能力范围介入——长联石油钾盐案例4：投资盲目--西洋集团俄罗斯铁矿项目陷入困境案例5：风险超出掌控--辽宁西洋、凤凰集团投资朝鲜矿业遭遇变故案例6：有色金属矿产地质调查中心收购Canaco公司收益突出案例7：庆华矿业塞拉利昂铁矿案例8：中铝几内亚西芒杜铁案例9：中冶阿富汗铜矿案例10：中信泰富开发澳洲磁铁矿严重超支预算案例11：五矿集团成功收购澳大利亚OZ公司案例12：澳大利亚稀土项目9二、成果社会化服务情况

报两部报告；

会员大会；

国际矿业大会等主要矿业会议；QQ群社会化服务渠道：10二、成果社会化服务情况《中国对外投资合作发展报告2011-2012》第三篇之第二章“矿业对外投资”报告汇报、文章发表出版单位：商务部使用单位：社会11二、成果社会化服务情况《中国企业境外矿业投资案例分析》《中海油收购尼克森项目可行性分析》报告汇报、文章发表出版单位：中国矿业报使用单位：社会浅析我国赴中南亚矿业投资形势出版单位：《资源与产业》使用单位：社会12二、成果社会化服务情况演讲题目：我国矿业企业“走出去”现状分析会议名称：境外矿产信息发布与矿产勘查论坛主办方：国土资源部项目成果转化会议13二、成果社会化服务情况演讲题目：我国矿业企业境外投资情况及分析会议名称：中国国际矿业大会民营论坛主办方：国土资源部、天津市人民政府、中国矿业联合会项目成果转化会议14二、成果社会化服务情况演讲题目：2011年度中国企业境外矿业投资情况会议名称：中国企业矿业国际合作研讨会主办方：中国国际贸易促进委员会项目成果转化会议15二、成果社会化服务情况演讲题目：加强沟通协作繁荣中加矿业会议名称：第五届中加经贸合作论坛主办方：中国国际贸易促进委员会、加拿大加中贸易理事会项目成果转化会议16二、成果社会化服务情况演讲题目：中国矿企海外投资的趋势和作用会议名称：2012年矿业与财富论坛主办方：英国《矿业杂志》（MiningJournal）项目成果转化会议17二、成果社会化服务情况会议名称：2012（湖南）第二届境外矿产资源对接会项目成果转化会议主办方：湖南省人民政府演讲题目：中国企业境外矿业投资形势及建议18二、成果社会化服务情况演讲题目：中国企业境外矿业投资案例分析会议名称：第11届全国矿床会议主办方：中国地质学会矿床地质专业委员会等项目成果转化会议19

1.预警：针对境外矿业形势，发现和研究突出问题，向企业提出投资预警、投资提示2.指南：总结境外投资分布，总结企业经验教训，编制境外矿业投资实用指南：地区选择（函调国家评价）、规模选择、阶段选择、矿种选择（重点矿种）、投资主体选择、在各国常遇到的问题及应对方案二、成果社会化服务情况20

4.对接：集合各方资源，备案企业筛选分类，在会员范围内针对性地组织高质量项目对接5.数据库：完善国外矿产资源勘查开发备案数据，方便查询，基于GOOGLE地图系统，制作中企境外项目分布图二、成果社会化服务情况216.做图：基垮于GIS系统，在兽全球大型-超大型矿俱床分布图积基础上，盾制作中企欲境外项目粗分布图，女跟踪重点然项目进展二、成果社会化服务情况227.资料共鸡享：同畅一地区饮企业地饱质资料纳共享8、信息交流：建立会员QQ群，充绑分利用陈中国矿村联组织交或参与税的国际疑交流活析动，及盛时向会时员发布讽国外政纽奉策变动斗信息、悄国际合征作项目信息二、成果社会化服务情况239、召开耐中国企痕业矿业护投资并豆购座谈会。今年5月结合烘我会举齿办的找梢矿大会剑召开一震次，胁下半年挎再择时兔召开一惹次。二、成果社会化服务情况2410.其他：政治风险研究C1标准制咸定二、成果社会化服务情况25二、成果社会化服务情况201蔑3年一季捞度,我会共践受理中米国企业俯境外矿竭业投资降项目29例，与去不年同期基周本持平；球中方协议锻投资额17.6碌2亿美元，访同比增加208汁%。投资涉及中国隶企业28家，资金惹流向全球18个国家。三、2013年一季度数据27（一）虑投资矿踏种以投资坟金额计道，201状2年中国企宅业境外投懂资的主要敬矿种依次董为：煤炭（6.7似0亿美元予，5例）、铜（5.60亿美元,5例）、金（3.63亿美元,5例）、铁（0.7细5亿美元,7例）、萤石（0.35亿美元,2例），其他矿种合炎计（0.6亿美元,5例）。。三、2013年一季度数据28（二）投蜂资目的地中国企片业境外茎投资的旋主要目杏的地依谜次为：长南部非赵洲（6.32亿美元,7例）加拿大（5.5亿美元,2例）中亚（3亿美元,1例）北亚（1.63亿美元,8例）拉丁美洲（0.43亿美元,2例）东盟（0.32亿美元,6例）澳大利亚（0.2如6亿美元,1例）三、2013年一季度数据29（二）投容资目的地数量较亦多的国波家有蒙内古、马盐来西亚白、俄罗寻斯、南狠非,其中蒙牙古国6例，主要姿投向中小最型萤石矿挪和煤矿；番马来西亚3例，全吸部为中球小型铁否矿开发译；俄罗败斯3例，主要屯投向中小六型金矿开灰发；南非3例，主要果投向大型桶铜矿和煤冰炭开发。金额较大著的国家有远南非、加犁拿大、吉倒尔吉斯斯鼻坦，投资巾额分别为6.1亿美元、5.5亿美元寇、3亿美元茎，主要室矿种分盆别为金掩、煤炭记、铜。三、2013年一季度数据30（三）行业来源跨行业伪企业与绞矿山企浩业投资相当。绳按照投救资金额凑排序，控中国企贺业境外艳投资的闻主体依夜次为：递矿山企慰业、跨转行业企药业、地取勘单位写，协议冶投资额度分别为8.8星1亿美元、8.49亿美元、0.32亿美元幕，项目于数分别菠有3例、18例、8例。三、2013年一季度数据31（四）企尊业性质民营企王业与国洒有企业阶投资相布当，上市公坦司比例突市出。国有观企业投资武额为8.9婶7亿美元翠，民营洒企业投役资额为8.65亿美元泄；国有南企业项灰目11例，民营绸企业项目18例。本季度键境外矿躲业投资宜企业中彩包含5家国内上须市公司（兵吉恩镍业捷、陕西炼茅石、深圳默零七、山晕东黄金、悬河北钢铁补），占全挖部企业的溪两成左右大，协议投鱼资额9.01亿美元河，占本逆季度投柜资总额科的51.1垫%。三、2013年一季度数据32（四）资金来墓源民营企业姓自筹为主序，国有企巾业贷款为词主。民营企肆业资金白来源以昼自筹为肾主，仅误有不到规两成企堡业获得喊贷款；荒地勘单承位资金伞来源中聪，除财葵政支持裂外全部搬为自有哄资金；给非地勘读类国有断企业资友金来源图兼有自叨有资金仙和贷款凳，以贷齐款为主驳。三、2013年一季度数据33（四）项目阶段郊和投资方出式更多投绳资选择想成熟项宇目，采晋取并购烘方式。全部投辞资额中，痕并购金额8.5催3亿美元添，同比红增加697%；勘查鉴金额1.53亿美元指，同比征减少6%；开发建禁设金额7.5厉6亿美元聪，同比矿增加242%，并购金芳额和开发拜建设金额固均同比大王幅增加，壶但勘查金界额同比减南少，反映邪出企业避桂险意识增衣强，相对烦勘查项目映及绿地投粪资，更多闪企业的投挤资选择风阔险更小、脆周期更短棕的的成熟舍项目和并蓝购方式。三、2013年一季度数据34（一）北美油气驶收购取得含新进展2月，中蚊海油收鸣购尼克爬森公司遣获得美度国政府余批准，口跨过了午收购的蹦最后一运道门槛批；中国嚷石油化垄工集团鞠公司与混美国切侮萨皮克竞能源公销司签署砖协议，盆收购后袄者位于绪美国俄章克拉何机马州北严部部分映密西西行比灰岩最油藏油赤气资产50%的权益黄。四、其他重要情况35（二）境外铁矿解项目建设非取得成果3月，鞍孔钢集团赵持股的抓澳大利混亚铁矿选石生产扩商金达坟比公司约发布公爽告称，画其与鞍亲钢集团树合作的惑卡拉拉购铁矿项放目（鞍家钢持股50%）取得重洁大进展，沃已接近完丧工。四、其他重要情况36（三）部分境巾外获利傅的矿业顿项目被蒜停产赞比亚抵的中资典煤矿劳惰资冲突惯事件后你续发酵冷，赞比音亚矿业岂部长宣乌布吊销狠该煤矿努的开采店执照，婶称其安仗全和环罢境状况断未达到哄赞比亚必法律要户求；该忘矿201塑0年和201小2年两次发考生严重骚念乱事件，涂造成中方采一人死亡丑。四、其他重要情况37（四）香港成市为中资庄企业走割出去投季融资平环台在香港丹上市或严打算上哨市的矿水业公司乏在增多痕。继专躁注赞比犬亚铜矿语开发的胡中色矿湖业去年财在港上陡市后，些开发秘伍鲁铜矿彻项目的羡中铝矿后业本季唐度亦在扁港上市姨，更多姨的企业改，如紫唇金矿业厉、开元贫集团等隆，都有敬将其境你外矿业盏资产在礼香港上停市的打头算。四、其他重要情况38（五）铁矿石签短期价絮格高位寄震荡，孝中期价搏格下跌辉预期强抗烈3月，澳侨洲资源判能源经蛮济局一未份报告吵中表示姓，2013年每吨傍铁矿石亩的平均剪价格可易能为119美元（FOB），未来参五年铁矿奶石价格将替降至每吨90美元（FOB）;高盛集亿团预测次今年的户铁矿石染价格为144美元/吨（CFR），将2015年铁矿石乔价格的预播测值下调孟到每吨90美元（CFR）。四、其他重要情况39（六）换帅潮教象征着蠢国际矿肉业公司榆大举并吗购时代描的结束本季度呜，世界厕前五大迈矿业公熔司中有闸四家已摔经确定纠了首席爬执行官师的更换泳，必和恰必拓、招力拓、被英美资谨源、斯六特拉塔坛在本季霞度纷纷嘴确定了CEO调整的人伞选，原首奴席执行官暖悉数撤换所。当前矿幻玉产行业的脆换帅潮预投示着一个剪在资本管间理上更加焰严格、关巴注股东回忆报时代即滨将到来，聚矿产企业障将从大举谦并购转而颗剥离非核献心资产、雹减少资本晋支出。四、其他重要情况40（七）法律手慢段应对说垄断成墙功实践1月份，将加拿大厦主要的要三家钾拨肥出口轿商同意轨支付高但额和解脚费，了嘉结与美笑国农民怒和钾肥饮购买方仰代表的手官司。滔此项集岗体诉讼挨于2008年在美首国伊利话诺伊州哭发起，煮指控加脆拿大、延俄罗斯惜和白俄粪罗斯等闭国的钾项肥出口婶商利用晴掌控全不球钾肥70%产量的违优势联化合减产播，抬高择钾肥市掩场价格些，令美语国用户守遭受损见失。四、其他重要情况41（八）非洲国俊家对中打国企业轮投资采洽矿业或期将采取管限制措删施3月，针对孝中国在非抓洲矿产能弃源领域的副投资，尼芹日利央行疏行长拉米保多•萨努痛西撰文称弦，非洲国浙家“正打沙开大门，名使自己暴讲露于一种胁新形式的拍帝国主义将之下”，悉“应制定徒鼓励其在玩非洲土地本上建设制耻造业的激延励举措，助以及确保环非洲就业均的政策”达。他的言抹论反映出结非洲越来料越多的高都级官员对赢于中国在戴非矿业投蚂资的态度认正在转变耻，非洲国报家对矿业语投资采取配更多限制坦措施、收印紧劳工制浪度的可能裁性越来越截大。四、其他重要情况42朝鲜面临复杂膊国际形势绳，不能严织格依法办盐矿，非洲亿国家对采伪矿业的态翁度转变，项使其矿业夏投资环境慕面临变数肉，政治风拘险加大。1.政治风情险形势伸依然严筋峻。我国企业鞠境外矿业煮投资存在券的问题对策建议五、存在的问题及对策建议432.境外投资查盲目性仍汽然存在。有企业投砌资开发熊智利小桥型铜矿臂，明显愧存在盲而目性，奇有悖行偶业常识。五、存在的问题及对策建议443.中小型矿幸山开发比筹例过高。中国企业在否部分国穿家的矿凉业投资享以中小办型（尤档其是小竞型）矿巩山开发勉为主，脱此类项结目容易就破坏自毯然环境泰，导致淡不规范拘生产，暂引发与歼当地社忘区的矛爪盾，造龄成人员讲财产损冶失，损僵害国家纪形象。五、存在的问题及对策建议454.项目开等发存在商较大经字济风险。尽管北美油挖气并购炸和澳大给利亚铁捏矿开发爽取得进愤展，但芽在铁矿殿石价格暗下降预击期强烈是、能源臭产品价康格存在诞很大变允数的背涨景下，秘相关项样目的开兔发存在歇潜在的弯成本风轻险。五、存在的问题及对策建议465.劳动力祖问题普嗓遍存在。企业反映，除吃地广人稀突的加拿大装劳动力短赏缺外，拉酒美、亚洲歉的一些地胶区同样存挑在劳动力尤问题，墨并西哥、菲押律宾等国恒低端劳动软力丰富，月但缺乏中盖高端技工可劳动力。五、存在的问题及对策建议476.民营企业页和地勘单副位项目国急内融资难软度大。本季度进行境外拿矿业投资药的19家民营阴企业中殊仅有两妹家获得码银行贷固款，非灭上市公疯司缺乏劫直接融威资渠道现，成为抵制约投距资和并筹购规模解的瓶颈勺。地勘呢单位项响目8例，两例践获得财政绍资金支持担，其他全浇部为自筹横资金。五、存在的问题及对策建议487.专业服盖务需求府强烈。跨行业企业依然手是境外矿励业投资的红主要力量笛之一，在犯技术指导介、经验咨驾询方面的蜡专业服务鲜方面有较揉大需求。五、存在的问题及对策建议491.优化投资结构。国际并购格起局的改监变，为幅中国企油业廉价光获得较移高质量号资产提殿供了有燃利条件涉，应抓泰住机遇倚，优化提投资结共构，更肌多地通弦过并购售国外上独市矿业俱公司，镇获取勘摇查成熟冲、资料饶可靠、锅质量较难高的勘捉探开发解项目。五、存在的问题及对策建议502.引导企敬业密切倡关注可框能的政炒治风险。积极关注非洲矿业爪投资政策随变化情况灵，提醒当著地中资公栋司制定风尸险应对预摧案，做好余政治风险狸和政策变饱动风险的喊防控。五、存在的问题及对策建议513.引导企难业投资盒决策做尤好尽职来调查。做好尽职调查郊是并购成异功的关键穷一步，走有出去的企盲业要按照剃地质、选其矿、法律弊、财务、醋管理分专茧业委托独倾立公司进躲行尽职调让查，不能种吝惜调查曾费用。五、存在的问题及对策建议投资铁矿船的几点建帽议首先美要看基瞧础设施目，这是劲第一要垮务其次要撒看矿石可稠选的难易厘程度，选文矿试验千民万不要省凭钱最后要棋算总账，易即勘探、野采矿、选燃矿和运输艺，不能盲歼目乐观，且合理平衡练投资和产害能规模效亿应。好项竟目学会美和恰当号的人分漂享，避球免吃了吩不消化去澳洲料投资磁铁聪矿务必慎索之又慎不能填用国内炊做矿的汁方式去训国外投铃矿，在录国外运易营一个床小规模急矿山多请数情况键不成立控股项杯目烦恼多录多，建议蹄小规模投苹资者尝试何做小股东腾的潇洒和奥游刃有余202益3/4装/28534.加强对架跨行业拖企业投烧资矿业拣的引导。行业协会适套时组织吉召开和烂开展有镇针对的能论坛