动物饲料行业市场分析报告

/4/47动物饲料行业市场分析报告2021年4月

反刍动物就是有反刍消化方式的动物，一般是草食动物，例如牛、羊、鹿等。我国反刍和其他肉禽蛋奶等主要农牧产品的生产和进出口格局。在我国肉禽蛋奶等农牧产品中，58%45%38%和30%；禽肉占比约为16%；牛肉和乳制品占比相对较低，分别约为9%和4.5%。从“净进口量产量”别为54%和32%；水产、鸡蛋、禽肉和猪肉较低，分别为0.39%0.32%、和4.68%；羊肉居中，约为。我国反刍家畜行业育种环节的产业特征。◆◆存栏量的80%以上。我国奶牛核心种源自给率较低，对外依存度仍然较高，国内存栏乳用种公牛主要来源于活体引进和进口胚胎，优质冻精也以进口为主。5426个水牛品种和12个牦牛品种。与此同时，我国还利用引进品种与地方牛品种进行杂交，培育了一批新品种。地方黄牛品种是我国肉牛产业的主导品种，但该品种的肉用性能有所不足。我国肉牛良种覆盖率不到30%90%国肉牛种业呈现出品种多，单品种核心群规模小，育种工作持续性较弱的特征。◆种羊为主，生产水平与发达国家仍有差距。我国反刍家畜行业养殖环节的产业特征。◆约化规模养殖方式，且大多由企业经营。2008年之前，我国奶牛养殖的规模化进程比较平/5/47缓，奶牛存栏100头以上的场户占比从2002年的提升至2008年。2008年三聚氰胺事件以后，奶牛标准化规模养殖发展出现明显提速，奶牛存栏100头以上的场户占比从2008年的19.5%大幅提升至2018年的61.4%，奶牛单产从20084.8吨大幅提升至20197.8吨。虽然我国奶牛平均单产在最近10年得到较大幅度的提升，但是牛养殖成本居高不下，比奶业发达国家高50%左右。◆分规模较大的养殖场外，大部分养殖户的养殖技术处于比较落后的水平。肉羊产业从育种、繁殖、饲养、生产管理到安全生产各个环节的专业技术人员都较为缺乏，疫病防控难度大，的选育等日益受到产业重视。◆放牧、放牧+舍饲、舍饲等三种方式，主要以分散养殖、小规模养殖、个体养殖为主，集约化、规模化养殖取得一定程度的发展，但总体养殖规模较小，行业整体规模化程度还不高。进国家相比，仍存在较大差距。我国的肉牛养殖业，无论是技术推广环节，还是养殖环节，殖技术水平相对不高，技术指导和改良提升空间较大。海外经验：反刍家畜养殖的规模化程度要明显低于生猪、家禽，商业性反刍饲料的发展空间相对较大。◆从上世纪80年代开始，生猪养殖业的规模化进程出现加速现象，进入其发展史上最为快速2000高于肉牛。日本的畜牧养殖业也体现出与美国类似的上述特征。◆/6/47反刍饲料的发展空间相对较大。我国反刍家畜行业的下游消费趋势。◆类中占比平均达到20%和24%14%制品方面，我国乳制品的人均占有量不到日本的，不到全球平均的。◆通过分析全球个国家和地区的营养结构演进规律，我们发现，随着经济发展程度和居呈现出均衡化的趋势。结合全球营养结构的演进规律，我们预计随着经济发展和消费升级，肉、水产、禽肉和奶制品等相对占比将趋于上升。响较大。我国牛羊等反刍动物养殖产能和存栏主要分布在北方区域。我国羊肉产量前105大区域占全国羊肉产量的55%10大区域占全国羊肉产量的76%10大区域分别为5大区域占全国牛肉产量的43%大区域占全国牛肉产量的70%10大区域分别为内蒙5大区域占全国牛奶产量的60%10大省份占全国牛奶产量的82%5大区域占全国反刍饲料产量的59%国反刍饲料的80%。反刍饲料的行业发展趋势。◆改革开放以来，伴随着我国经济的发展和消费水平的提高，国内猪肉、禽肉、禽蛋、水产、牛奶牛肉和羊肉等农产品的消费量和产量总体处于上升大趋势。从1980-2019年，我国猪肉产量年均增速4.19%6.52%/7/47增速8.59%，羊肉产量年均增速6.33%，牛奶产量年均增速8.93%，水产品产量年均增速7.08%。◆截止202025276892333521319猪饲料占总产量的35.3%、蛋禽饲料占13.26%、肉禽饲料占36.3%、水产饲料占8.4%、反刍饲料占5.22%。从2010-2020年过去10年的平均增速来看，猪饲料年均增长4.14%、蛋禽饲料1.09%、肉禽饲料6.84%3.52%、反刍饲料6.12%。从工业饲料普及75%30%20%大的发展空间。反刍饲料行业的竞争格局。◆根据中国饲料工业协会的信息，2020年我国反刍饲料（商品饲料）十强企业分别为：禾丰农牧、内蒙古正大、包头市北辰饲料。禾丰牧业2019年反刍饲料销量44.8万吨，反刍料市场份额4.04%20.352019年反刍饲料销量33.713.04%2019年反刍饲料销量19.72额1.78%。另据饲料工业信息网统计，长春博瑞年奶牛饲料销量30多万吨；九州大地2019年奶牛饲料销量接近2019年奶牛饲料多万吨。与猪料和禽大量的中小型饲料企业瓜分，行业集中度低。◆程度较低，行业未来具有较大的挖潜空间。海大集团于20201）通过上述的产业对比分析可知，与生猪家禽养殖行业相比，3）海大集团人均薪酬在农牧企业中处于高水平，2014年以来已/8/47反刍饲料人才和团队，从而壮大反刍饲料板块的人才储备。/9/47反刍的概念和释义刍消化方式的动物，一般是草食动物，例如牛、羊、鹿等。牛羊鹿等反刍动物的胃属于多室胃，胃。图1：牛的消化系统肠道瘤胃网胃皱胃资料来源：SFU、市场研究部图2：羊的消化系统资料来源：SFU、市场研究部/10/全球反刍和其他肉禽蛋奶等主要农牧产品的生产格局全球反刍和其他肉禽蛋奶等主要农牧产品的生产格局全球猪肉生产格局。根据统计，截止2018年，全球猪肉产量12000多万吨，其中中国大陆地区500045%10%4.4%3.7%3.1%3.1%加拿大（1.8%1.8%1.3%1.2%0.7%图3：全球猪肉产量区域分布的历史走势（万吨）14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000中国大陆美国德国西班牙巴西越南俄罗斯加拿大法国丹麦荷兰日本英国其他地区资料来源：FAO、市场研究部全球禽肉生产格局。根据统计，截止2019年，全球禽肉产量13165万吨。全球禽肉产量17.36%16.10%10.74%、3.5%3.21%2.69%2.67%1.94%1.75%、1.74%1.71%1.67%国。/47图4：全球禽肉产量区域分布的历史走势（万吨）14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000美国中国巴西俄罗斯印度印尼墨西哥波兰日本伊朗阿根廷土耳其其他地区资料来源：FAO、市场研究部20188217名靠前的国家和地区，及其占比分别为：中国（38.07%8.16%6.37%5.78%3.69%3.59%3.21%3.03%1.51%1.12%1.09%1.05%领先于位居第二的美国。图5：全球鸡蛋产量区域分布的历史走势（万吨）9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000中国美国印度印尼巴西墨西哥日本俄罗斯土耳其乌克兰巴基斯坦哥伦比亚其他地区资料来源：FAO、市场研究部/12/全球水产养殖生产格局。亚洲占全球水产品养殖总量的92%，中国占全球水产品养殖总量的接近60%50全球的13%，亚洲占全球的59%。此后，随着国内水产养殖行业的持续发展，我国水产养殖业截止2017年的产量已经占据全球60%的份额，亚洲也占据全球的92%。我国水产养殖业的发展规模大幅领先全球其他地区。图6：全球各地区水产养殖总产量历史趋势（百万吨）120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00中国中国以外的亚洲地区非洲美洲欧洲大洋洲资料来源：FAO、市场研究部2019726017.01%14.05%9.09%根廷（4.32%3.47%3.24%3.06%2.79%2.24%1.97%1.91%第一和第二。图7：全球牛肉产量区域分布的历史走势（万吨）8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000美国巴西中国阿根廷印度澳大利亚巴基斯坦墨西哥俄罗斯法国加拿大其他地区资料来源：FAO、市场研究部/13/2019161729.84%5.13%4.65%4.53%2.85%2.79%2.60%2.38%、阿尔及利亚（2.17%1.9%1.87%1.6%第一。图8：全球羊肉产量区域分布的历史走势（万吨）1,8001,6001,4001,2001,0000中国印度澳大利亚巴基斯坦土耳其新西兰尼日利亚苏丹阿尔及利亚英国乍得蒙古其他地区资料来源：FAO、市场研究部全球牛奶生产格局。根据统计，截止2019年，全球牛奶产量71592万吨。全球牛奶产量排名靠前的国家和地区，及其占比分别为：美国（13.84%12.57%5.01%德国（4.62%4.47%4.34%3.48%3.06%亚（3.05%2.90%2.17%。图9：全球牛奶产量区域分布的历史走势（万吨）80,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000美国印度巴西德国中国俄罗斯法国新西兰哥伦比亚土耳其巴基斯坦英国其他地区资料来源：FAO、市场研究部/14/我国反刍和其他肉禽蛋奶等主要农牧产品的进出口格局别约为58%45%和30%；牛肉和乳制品占比相对较低，分别约为9%和4.5%。从“净进口量产量”的角度去衡量我国肉禽蛋奶分品种的进口依赖度，我国的乳制品和牛肉的这一指标水平较高，分别为54%和32%；水产、鸡蛋、禽肉和猪肉较低，分别为0.39%0.32%、和4.68%；羊肉居中，约为。图10：我国肉禽蛋奶水产等农产品产量在全球总产量中的各自占比70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%猪肉禽肉鸡蛋牛肉羊肉乳制品水产资料来源：FAO、市场研究部图11：2019年我国肉禽蛋奶各品种产量（万吨）450040003500300025002000150010000猪肉禽肉牛肉羊肉牛奶禽蛋资料来源：《中国畜牧业经济形势分析及对策研究》、市场研究部/15/图12：我国肉禽蛋奶水产的“净进口量/产量”（2019年）60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%猪肉禽肉鸡蛋牛肉羊肉乳制品水产资料来源：FAO、、艾格农业、中国产业信息网、市场研究部截止2019年，我国牛肉进口的主要来源国依次是巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭、新西兰，要来源国依次是新西兰、美国、荷兰、澳大利亚、法国。图13：2019年我国畜产品进口量来源构成猪肉禽肉牛肉羊肉乳制品进口来源国占比进口来源国占比进口来源国占比进口来源国占比进口来源国占比资料来源：《中国畜牧业经济形势分析及对策研究》、市场研究部/16/反刍和生猪、家禽、水产比较分析之：育种环节根据USDA对畜牧生产中各环节技术作用的研究，育种的作用居首，约占，营养饲料约占20%，疾病防治约。生猪、家禽、水产养殖的育种环节分析为主的外三元商品猪占据了我国生猪出栏量的约以上，而且种猪群主要依赖进口。我国种猪引种的国家主要有加拿大、美国、丹麦、英国、法国和荷兰。图14：我国各年度原种猪进口数量（头）图15：2008-2017年我国种猪引种国别分布25000200001500010000500001.13%16.58%18.51%4.65%10.07%37.20%加拿大美国丹麦英国法国荷兰资料来源：《猪业科学》、市场研究部资料来源：《猪业科学》、市场研究部图16：我国生猪引种品种简介品种简介又称大约克夏猪，原产于英国。因其体格大、生长快，被引至很多国家，相继育成了不同国家的大白猪品系。目前在我国影响比较大、性能比较好的有从英国引进的英系大白猪、从丹麦引进的丹系大白猪和从加拿大引进的加系大白猪。大白猪原名兰德瑞斯，原产于丹麦。长白猪两耳向前平伸略下耷，全身被毛白色，身体较长。1964年我国首先从瑞典引入。以后，又陆续从瑞典、英国、法国、日本等国引入。1980年我国又从丹麦引入。长白猪杜洛克皮特兰原产美国，被毛棕红，色泽深浅不一，两耳中等大，略向上倾，四肢粗壮结实，后躯肌肉丰满，抗逆性较强，胴体瘦肉率高，肉质良好，在杂交生产中一般用作终端父本。前几年，我国饲养的主要是美系、匈系杜洛克。原产于比利时，最为突出的是后躯肌肉特发达，体躯稍短，毛色灰白，夹有黑斑，偶尔出现少量棕色毛。在欧洲多用作终端父本。原产于比利时，最为突出的是后躯肌肉特发达，体躯稍短，毛色灰白，夹有黑斑，偶尔出现少量棕色毛。在欧洲多用作终端父本。资料来源：搜猪网、市场研究部100%国内自主育种，而满足下游环节对肉鸡产品的需求。我国从国外引进的祖代白羽肉种鸡主要有AA+、罗斯、科宝艾维茵、哈伯德4个品种，分别由安伟捷、科宝、哈伯德三家公司提供。/17/图17：我国祖代白羽肉种鸡引种量（万套）图18：我国祖代白羽肉种鸡品种结构1801601401201008050.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%6040200AA+罗斯308科宝艾维茵2014年2017年哈伯德资料来源：禽业协会、市场研究部资料来源：艾格农业、市场研究部在水产养殖行业，截止年，我国自主培育的水产新品种已达215个，其中自主选育186，包括淡水鱼类218352138100%，罗氏沼虾种虾市场占有率达60%，斑点叉尾鮰市场占有率40%。我国水产养殖基本形成“研究开发一个品种、集成一套技术、发展一个产业”的主要发展模式。反刍家畜养殖的育种环节分析在奶牛养殖行业，我国第一个奶牛品种“中国黑白花奶牛”于1985年通过国家审定，1992年总存栏量的80%。外部调入，其中70%来源于进口。/18/图19：2016-2020年我国奶牛产业布局重点区域重点品种主要任务引导奶业生产实现规模化、标准化和专业化。发展全株青贮玉米及优质苜蓿高效生产，推进种养结合、循环生态发展。东北及内荷斯坦奶牛为主，兼蒙古产区顾乳肉兼用牛发展加快小区改造升级为牧场，重点发展专业化养殖场，提高集约化程度。探索农副饲料资源综合利用新模式，形成种养加一体化产业体系。华北产区荷斯坦奶牛为主着力发展奶牛规模养殖场、家庭农（牧）场和奶农合作社，提高奶类商品化率，提升价值链。扩大青贮玉米、优质苜蓿等种植，提高优质饲草料供给保障水平。荷斯坦奶牛为主，发西部产区展乳肉兼用牛，兼顾牦牛、奶山羊安徽、湖北、福建、广东、四川等新兴区域发展荷斯坦牛、娟姗牛，广西、云南等省区鼓励发展奶水牛采用“龙头企业＋合作社＋家庭农（牧）场”的组织形式，积极发展适度规模养殖场。加大养殖设施设备改造提升，提高青贮饲料供应水平，推广全日粮饲喂技术，提高奶类生产效率。南方产区大力开展粪污无害化处理和资源化利用，率先实现奶业现代化，稳定奶类生产能力，保障城市乳品供应。重点扶持种业龙头企业，加强高产奶牛核心群培育，建立完善联合育种机制，培育优秀种公牛。大城市周荷斯坦奶牛为主边产区资料来源：农业农村部、市场研究部牛品种和12个牦牛品种，包括秦川牛、鲁西牛、晋南牛、南阳牛、延边牛等地方牛品种。与此，与肉牛养殖发达国家201944个国家肉牛核心育种场，品种包括西门塔尔牛、安格斯牛等26个。总体而言，我国肉牛种业呈现品种多，单品种核心群规模小，育种工作持续性较弱的特征。在肉羊养殖行业，我国绵羊、山羊品种资源丰富，地方品种共个，且大多都具有耐粗饲、抗病性强等优点。然而，这其中大多数品种产肉性能较低，肉品质较差，缺乏专用的肉羊品种。杂种羊为主，生产水平与发达国家仍有差距。/19/图20：2016-2020年我国肉牛产业布局重点图21：2016-2020年我国肉羊产业布局重点区域重点品种主要任务区域重点品种主要任务适度发展母牛繁育，加强肉牛育肥基地建推行适度规模舍饲养殖，采取龙头企业＋合作社经营模式，加强屠宰加工和冷链配送能力建设。推广人工授精、青贮饲料生产、农作物副产物综合利用、规模化育肥与优质肥羔生产等技术。南阳牛、鲁西牛等设，着重发展阶段育肥和屠宰加工，加强冷地方优良品种，西链物流配送体系建设。采取龙头企业＋合作门塔尔牛、夏南牛社＋养殖大户或家庭农（牧）场的经营模式中原产区和中东部农牧交错区加大地方肉羊品种杂交改良利用中原产区等培育品种和种养结合、农牧循环的养殖模式，大力提升肉牛产业的组织化程度。加快地方品种改良和培育品种推广。牧区要延边牛、草原红牛积极发展舍饲半舍饲养殖、围栏育肥，完善等地方品种和辽育配套设备，提高母牛养殖规模和繁殖成活率白牛、延黄牛等培。农区要推进龙头企业＋合作社＋养殖大户提高肉羊繁殖率和成活率，推进配合饲加强地方优良肉料的商品化供给，提高综合生产能力和西部产区羊品种保护和改市场竞争力。推广区域内自繁自育养殖东北产区西部产区育品种或家庭农（牧）场经营模式，加快推进肉牛良利用模式和舍饲半舍饲、人工草地建植等技术。标准化屠宰和冷链配送。牧区要重点发展天然草地改良、人工放牧场建植，加强基础设施建设，提高防灾减灾能力，实现草畜平衡。半农半牧区要实现由自加快建设肉羊品种改良体系，推进南方保护开发当地肉草山草坡改良利用。推广牧草和经济作秦川牛、牦牛等地由放牧向轮牧与圈养结合模式转变，推广牧方品种繁农育模式，提高适度规模化养殖水平。农区要重点扶持合作社和养殖大户等经营主体，提高饲料资源利用效率，提升产业一体化发展水平。南方产区北方牧区羊良种资源物副产物青贮加工利用、山羊适度规模高床舍饲配套等技术。推行龙头企业＋合作社和家庭农（牧）场”为主的发展模式，大力发展肉牛舍饲半舍饲低成本育肥和标准化屠宰。推广人工授精、阶段育肥、甘蔗梢等副产品利用、农闲田种草、青绿饲草青贮、天然草地恢复、草山草坡改良等技术模式。坚持生态优先，因地制宜推行草原禁牧、划区轮牧、草畜平衡等制度。推广标准化暖棚建设、藏羊标准化养殖、标准化屠宰、人工草地建植、天然草地改良等技术。云岭牛等培育品南方产区种，专门地方肉牛、水牛等特色品种加强地方优良肉羊品种保护利用资料来源：农业农村部、市场研究部资料来源：农业农村部、市场研究部图22：我国绵羊和山羊品种（个）肉羊绵阳山羊地方品种培育品种引入品种合计95资料来源：《我国羊肉产业现状及未来发展趋势》、市场研究部反刍和生猪、家禽、水产比较分析之：养殖环节生猪、家禽、水产的养殖环节分析美国为例，美国生猪产业的每窝产仔数指标已经70年代的头，大幅攀升至近些年的头，MSY指标也从10左右提高至/20/图23：美国生猪行业每窝产仔数的历史演变图24：美国生猪行业MSY指标的历史演变23.0021.0019.0017.0015.0013.0011.009.001110.5109.598.587.576.567.005.00资料来源：、USDA、市场研究部资料来源：、USDA、市场研究部较为成熟，且标准化程度较高。其中，肉鸡养殖周期从1925年的天压缩至天左右，料肉比从19254.7下降至1.91，平均养殖死亡率从1925年的18%3.8%，出栏肉鸡的单只体重从公斤只提升至2.63公斤只。图25：美国白羽肉鸡养殖天数的历史演化图26：美国白羽肉鸡养殖料肉比的历史演化806040200543210美国肉鸡养殖天数料肉比资料来源：USNationalChickenCouncil、市场研究部资料来源：USNationalChickenCouncil、市场研究部图27：美国白羽肉鸡出栏单位体重的历史演化图28：美国白羽肉鸡死亡率的历史演化32.5220151051.510.500美国肉鸡出栏单位体重（公斤/只）美国肉鸡养殖死亡率资料来源：USNationalChickenCouncil、市场研究部资料来源：USNationalChickenCouncil、市场研究部/21/在过去20年，国内肉鸡和生猪行业的规模化和标准化程度均有不同程度的提升。伴随着规模化和标准化程度提升，养殖技术日趋成熟和养殖效率逐渐提升。2018年下半年发生非洲猪瘟疫情后，进一加速了我国生猪产业的规模化进程。图29：我国生猪养殖规模化趋势年出栏数50000头以上生猪饲养规模场(户)数图30：我国肉鸡养殖规模化趋势年出栏数100万只以上肉鸡饲养规模场(户)数1,2001,00080060040020005004003002001000资料来源：、市场研究部资料来源：、市场研究部260大。图31：我国不同淡水养殖方式的产量情况（万吨）35003000250020001500100002003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018池塘湖泊水库河沟稻田围栏网箱工厂化其他资料来源：、《中国渔业统计年鉴》、市场研究部/22/反刍家畜的养殖环节分析模养殖方式，且大多由企业经营。2008年之前，我国奶牛养殖的规模化进程比较平缓，奶牛存栏100头以上的场户占比从2002年的提升至2008年19.5%。2008年三聚氰胺事件以100头以上的场户占比从200819.5%大幅提升至2018年的秸秆青贮、生产性能测定（DHI术等逐渐得到普及和应用，全部规模牧场实施机械挤奶，90%以上规模牧场采用全混合日粮（TMR4.8吨大幅提升至2019年的7.8图32：我国的奶牛养殖方式奶牛养殖方式简介草地放牧方式主要在中国西部和东北部的牧区以及南方草山地区。采用草地放牧方式虽然生产成本最低，但依赖自然环境、草地资源、气候变化、奶畜单产水平较低。尤其是草地受干旱、虫害、雪灾等自然灾害影响很大。囿于草场的牧草状况、载畜能力，饲养规模往往受到限制。家庭农牧混合方式主要在农区或半农半牧区。农户利用家庭劳动力养殖奶畜，种植、养殖兼营，采用自家或当地饲草资源，奶畜粪便自有土地消纳，形成自我种养平衡。农户土地较少，故养殖规模也较小，大多在自家院落饲养，在我国称之为散户。养殖规模稍大的一般进入养殖小区。草地放牧方式家庭农牧混合方式集约化规模养殖方式遍布我国各地，尤其是2008年以来发展很快。主要是为了满足奶类市场需求并能保证奶类全年均衡供应，保障质量安全和提集约化规模养殖方式高生产效率，而釆用的高投入、高密集、高产出的养殖方式。釆取这种生产方式的一般为大中型规模养殖场。集约化规模养殖方式需要较多的资金、机械装备投入以及先进技术和现代管理方法。资料来源：《中国的奶业》、市场研究部图33：我国奶牛规模养殖变化趋势奶牛存栏100头以上的场户占比图34：我国奶牛平均单产变化趋势（吨）98767.870.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%4.854321020082019资料来源：《中国的奶业》、市场研究部资料来源：《中国的奶业》、市场研究部/23/图35：我国奶牛养殖规模化趋势奶牛饲养年存栏数年存栏数年存栏数年存栏数年存栏数年存栏数年存栏数年存栏数年存栏数规模场(户)数2007200820092010201120122013201420152016201720181-4头5-9头10-19头20-49头50-99头100-199头200-499头500-999头1000头以上2,159,701295,789149,1061,970,755398,744143,3581,816,359374,541138,2651,750,895345,667138,2461,651,816320,741137,2661,562,475286,857119,3811,425,626272,918113,8831,301,609239,993100,93242,07951,80449,49049,45057,58651,19845,70145,55240,31530,65614,17513,84213,68514,75819,10922,40717,85414,18712,98111,2519,1204,4214,4254,3244,6045,2646,0247,0077,5676,1675,0243,2511,3702,3362,6793,3413,5793,9463,8483,8664,0163,7753,2612,5722,0607681,0261,7732,0612,0832,3242,3742,3702,1711,9241,6331,4113394547068981,0201,2611,3631,4261,4781,4791,3561,1651,203,907199,7131,024,237160,24484,12163,8205,963资料来源：、市场研究部虽然我国奶牛平均单产在最近10年得到较大幅度的提升，但是与美国、荷兰、德国、日本等国50%据国家奶牛产业技术体系的调研，我国2019年奶牛实际寿命为4.4岁，相当于2.5胎，与新西兰等国家仍有差距。图36：我国与奶业发达国家生鲜乳生产成本对比（元/公斤）图37：我国与海外奶牛平均单产对比（吨）1110943.5382.52761.51540.50中国奶业发达国家资料来源：《中国乳业》、市场研究部资料来源：《中国乳业》、FAO、市场研究部/24/规模较大的养殖场外，大部分养殖户的养殖技术处于比较落后的水平。肉羊产业从育种、繁殖、图38：新疆目前的肉羊养殖模式对比养殖方式简介资源条件繁育技术育肥技术饲养管理放牧是养殖业最传统的原生模式，是集约化养殖方式相比下的原生态的传统放牧理念。该传统放新疆肉羊饲养常以当地土种羊为主，哈萨克羊、阿勒泰羊、巴什拜羊、巴养模式下的草料来源于天然牧草，或者主要依靠对天然牧草音布鲁克羊以及多浪羊等地方品种是粗放式放经过长期的自然选择与人工培育留下养的优良品种。在放牧为主的养殖模式下，地方优良肉羊仍占有重要地位。原生放牧牧草并配以少量谷物、干草作为补充饲料，进行与四季牧场轮牧放养。原生放牧模式下的牧民以自繁自养为质量要求高主，秋季集中出栏，受多年习惯影响喜欢饲养本地品种。依靠经验半舍饲是牧民定居半定居以来逐渐发展起来的模式。对于定居、半定居的牧民，羊群多在夏秋草场进行轮牧，秋冬季回到定居点舍饲饲养。除实行夏秋放牧、冬春舍饲外，牧民根据自身生产条天然牧草与半舍饲养殖模式中，因地方品种的繁殖率低、胴体脂肪含量高等原因，常常选择引进萨福克、杜泊等专用肉羊补饲期间紧邻牧品种实行杂交，繁育出多类改良品种。利用优质羊进行二、三元经济杂交获得的专用肉羊杂种羊、各类土杂羊及少数地方品种羊是半舍饲繁育的主要来源。半舍饲件发展了白天放牧、晚间舍饲，育成阶段放牧、饲草料需求育肥阶段舍饲等多种半舍饲方式。半舍饲模式降较平衡低了自然灾害的成本(如肉羊死亡率的降低)，并且有利于短期育肥增加经济收入，保护林地(草地)，提高植被自我更新能力。需精细喂场，管理养粗放舍饲是将牲畜圈养在固定地点，人为饲养，按时间按牲畜数量或者根据经验进行喂养。这种模式主要以庭院养殖和规模化肉羊育肥为主，以购进仔畜短期和常年育肥出栏为主。由于牧民定居化作业及退牧还草工程的实施，饲养牲畜的天然饲对优质饲草料越来越减少，种植业成了越来越重要的饲料基料要求高地，舍饲的养殖规模逐渐增大。在肉产品品质上，舍饲羊肉的干物质、蛋白质、脂肪、饱和脂肪酸含量均高于放牧和半舍饲羊，同时肉羊的饲养成本也大幅提高。舍饲育肥更加追求周期短、效率高，饲养品种更加倾向于见效快的商品肉羊，繁育技术主要为杂交和良种引进。杂交包含经济杂交和杂交改良，良种引进主要依靠资金引进国外肉羊发达国家肉用性能良好的品种(如肉用美利奴、萨福克和杜泊)进行饲养。科学分类管理，集中饲养科学精细喂养舍饲资料来源：《新疆肉羊产业养殖模式比较分析》、市场研究部/25/图39：我国羊饲养规模比重情况图40：我国羊饲养规模只以下比重20.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%15.00%10.00%5.00%0.00%500只以上1000只以上3000只以上2014年2015年2016年2017年2018年2019年资料来源：中国畜牧业协会、市场研究部资料来源：中国畜牧业协会、市场研究部图41：我国肉羊养殖规模化趋势羊饲养规年出栏数1-29只年出栏数年出栏数年出栏数年出栏数模场(户)数20072008200920102011201220132014201520162017201830-99只23,934,4111,599,59721,195,3321,527,55919,707,1461,663,20319,795,2061,602,03018,878,3481,644,94517,558,3281,707,05316,236,5231,701,79715,186,9121,695,45714,534,9181,624,59213,486,1211,593,38011,985,0251,390,98210,425,8221,344,339100-499只500-999只1000只以上233,473237,306242,517246,336259,262284,351317,495342,889449,446445,083385,314346,72416,84713,69214,94917,35821,99324,10829,27534,90035,65835,22327,80824,8022,4682,4322,7993,6554,7605,9948,1399,64810,30010,14010,4379,522资料来源：、市场研究部图42：我国与养羊业发达国家生产水平比较（胴体重，公斤）35302520151050新西兰澳大利亚美国英国中国资料来源：《中国羊产业现状、存在问题及对策》、市场研究部/26/牧、放牧舍饲、舍饲等三种方式，主要以分散养殖、小规模养殖、个体养殖为主，集约化、规模化养殖取得一定程度的发展，但总体养殖规模较小，行业整体规模化程度还不高。与此同时，术指导和改良提升空间较大。图43：我国肉牛养殖规模化趋势肉牛饲养规年出栏数1-9头年出栏数年出栏数年出栏数年出栏数年出栏数模场(户)数10-49头50-99头头头头以上15,351,99013,740,37913,278,41413,007,39312,527,55712,102,57811,771,80811,057,41710,490,20210,006,3038,980,807439,154441,189467,596436,634452,708435,588440,495426,627424,756409,539354,302366,50162,02970,44071,90076,31086,76284,32293,27188,67292,86082,85756,57855,23312,71815,25518,28120,91723,57826,10827,11627,11025,94324,38019,26417,3691,4701,8962,6793,1623,3443,4733,4803,4453,3283,2142,5562,0551,0071,0851,0941,0258,107,023资料来源：、市场研究部图44：我国与肉牛业发达国家生产水平比较（胴体重，公斤）500中国发达国家资料来源：《中澳肉牛养殖成本收益比较及差异原因分析》、市场研究部/27/图45：中国和澳大利亚肉牛养殖总成本对比（元/头）图46：中澳肉牛养殖各项成本差异比较（元/头）90008000700060005000400030002000100006000500040003000200010000中国澳大利亚中国澳大利亚资料来源：《中澳肉牛养殖成本收益比较及差异原因分析》、市场研究部资料来源：《中澳肉牛养殖成本收益比较及差异原因分析》、市场研究部海外经验：反刍动物养殖的规模化程度要明显低于生猪、家禽上世纪80年代开始，生猪养殖业的规模化进程出现加速现象，进入其发展史上最为快速的规模2000年代初期达到较高的规模化水平。然而，从畜牧养殖业内部来看，美国生猪出与美国类似的上述特征。图47：日本肉牛产业规模化图48：日本生猪产业规模化900000800000700000600000500000400000300000200000100000025201510525000014001200100080060040020002000001500001000005000000肉用牛养殖户数（户，左轴）肉用牛户均养殖规模（头/户，右轴）养殖户数（户，左轴）户均养殖规模（头/户，右轴）资料来源：日本农林水产省、市场研究部资料来源：日本农林水产省、市场研究部/28/图49：美国肉鸡养殖规模化图50：美国生猪养殖规模化100%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%80%60%40%20%0%1982198719921997200220071-199930000-59999200000-4999992000-1599960000-99999500000+16000-29999100000-1999991-99100-499500-9991000-19992000-49995000+资料来源：USDA、市场研究部资料来源：USDA、市场研究部图51：美国奶牛养殖规模化图52：美国生猪不同存栏规模的存栏占比（2012）100%70.00%61.90%60.00%50.00%40.00%80%60%40%20%0%25.50%30.00%20.00%7.30%10.00%1.90%2.60%0.80%0.00%1-29200-49930-49500-99950-991000-1999100-1992000+资料来源：USDA、市场研究部资料来源：USDA、市场研究部图53：美国奶牛不同存栏规模的存栏占比（2012）图54：美国肉牛不同存栏规模的存栏占比（2012）70.00%90.00%81.60%80.00%57.20%60.00%53.60%50.00%70.00%60.00%40.00%50.00%36.50%34.40%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%30.00%20.00%10.00%0.00%23.90%11.20%22.50%17.30%16.40%9.80%16.70%0.80%500头以上9.10%7.80%5.20%1-49头50-99头100-499头1-49头50-99头100-499头500头以上养殖户占比存栏占比养殖户占比存栏占比资料来源：USDA、市场研究部资料来源：USDA、市场研究部/29/图55：美国各畜牧产品合同养殖销售比例图56：美国绵羊山羊不同存栏规模的存栏占比（2012）100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%35.50%31.20%21.10%12.20%0.00%牛生猪禽和蛋牛奶及乳品业1-99只100-999只1000-4999只5000只以上合同比例资料来源：USDA、市场研究部资料来源：USDA、市场研究部优势要高于奶牛养殖。现明显低于生猪、家禽的产业特征，商业性反刍饲料的发展空间相对较大。图57：我国散养生猪与规模养殖生猪的成本对比（元/公斤）图58：我国散养奶牛与规模养殖奶牛的成本对比（元/公斤）191715131193.303.102.902.702.502.302.101.901.701.5075散养生猪规模养殖生猪散养奶牛规模奶牛资料来源：、市场研究部资料来源：、市场研究部/30/图59：我国生猪养殖和肉牛养殖行业集中度对比（2019年）12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%11.16%0.51%生猪养殖企业前强市场份额肉牛养殖企业前强市场份额资料来源：中国养猪网、牛羊宝典、市场研究部图60：我国肉牛养殖前强牧场集团（2020年）排序1牧场名称牧场数（个）总存栏（万头）7144233413533613713842.8291合计424212721211.91.61.51.51.21.146.611111资料来源：牛羊宝典、市场研究部/31/反刍和生猪、家禽、水产比较分析之：消费环节达到20%20%和14%制品的人均占有量不到日本的，不到全球平均的1/3。图61：畜禽肉类人均占有量国际比较（公斤/人/年）806040200猪肉牛肉羊肉禽肉其他肉类（不含水产）资料来源：FAO、市场研究部图62：乳制品人均占有量国际比较（公斤/人/年）500资料来源：FAO、市场研究部/32/通过分析全球173个国家和地区的营养结构演进规律，我们发现，随着经济发展程度和居民生结构呈现出均衡化的趋势。例如，日本和韩国等亚洲国家在过去几十年里动物蛋白消费结构中，图63：1961年中日韩居民人均蛋白消费量和结构（克/天/人）图64：2017年中日韩居民人均蛋白消费量和结构（克/天/人）100500100500日本中国蛋类蛋白韩国日本中国蛋类蛋白其他动物蛋白韩国植物蛋白猪肉蛋白水产蛋白禽肉奶类蛋白植物蛋白猪肉蛋白水产蛋白禽肉奶类蛋白其他动物蛋白资料来源：FAO、市场研究部资料来源：FAO、市场研究部图65：中国居民蛋白消费结构的历史演变（克/天/人）806040200植物蛋白水产蛋白蛋类蛋白奶类蛋白猪肉蛋白禽肉其他动物蛋白资料来源：FAO、市场研究部/33/图66：2007-2019年羊肉人均表观消费量（公斤）图67：我国人均牛肉消费量（公斤）6.5645.953.765.365.53.545.063.54.8853.363.194.5432.522.992.962.93.532.5220072009201120132015201720192016201720182019资料来源：中国畜牧业协会、市场研究部资料来源：中商产业研究院、市场研究部图68：个城市平均零售价（猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、草鱼、鲢鱼，元/斤）50.0045.0040.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.00猪肉牛肉羊肉鸡肉草鱼鲢鱼资料来源：、市场研究部图69：我国畜禽肉类人均占有量趋势（公斤/人/年）706050403020100猪肉牛肉羊肉禽肉其他肉类（不含水产）资料来源：FAO、市场研究部/34/反刍和生猪、家禽、水产比较分析之：饲料环节反刍料和猪料、禽料、水产料的区域分布辽宁，其中前5大区域占全国猪饲料产量的49%大区域占全国猪饲料的。我国肉其中前5大区域占全国肉禽饲料产量的65%大区域占全国猪饲料的83%。我国蛋禽饲中前5大区域占全国蛋禽饲料产量的48%大区域占全国蛋禽饲料的70%。我国水产饲中前5大区域占全国水产饲料产量的70%10大区域占全国水产饲料的85%。图70：我国猪饲料和禽饲料产量的区域分布（单位：吨，2018）25,000,00020,000,00015,000,00010,000,0005,000,0000猪饲料蛋禽饲料肉禽饲料资料来源：中国饲料工业协会、农业农村部、市场研究部/35/图71：我国水产饲料产量的区域分布（单位：吨，2018）7,000,0006,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,0000资料来源：中国饲料工业协会、农业农村部、市场研究部河北、河南、四川、甘肃、云南、安徽、湖南，其中前5大区域占全国羊肉产量的55%10大区域占全国羊肉产量的76%105大区域占全国牛肉产量的43%10大区域占全国牛肉产量的105大区域占全国牛奶产量的60%10大省份占全国牛奶产量的82%。/36/图72：我国羊出栏量区域分布（单位：万只，2016）7,000.006,000.005,000.004,000.003,000.002,000.001,000.000.00资料来源：、市场研究部图73：我国羊肉产量区域分布（单位：万吨，2018）120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00资料来源：、市场研究部/37/图74：我国肉牛出栏量区域分布（单位：万头，2016）600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00资料来源：、市场研究部图75：我国牛肉产量区域分布（单位：万吨，2018）90.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00资料来源：、市场研究部/38/图76：我国牛奶产量区域分布（单位：万吨，2018）600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00资料来源：、市场研究部5大区域占全国反刍饲料产量的59%10大区域占全国反刍饲料的80%。图77：我国反刍饲料产量的区域分布（单位：吨，2018）2,500,0002,000,0001,500,0001,000,000500,0000资料来源：中国饲料工业协会、农业农村部、市场研究部/39/反刍料和猪料、禽料、水产料的发展趋势牛肉和羊肉等农产品的消费量和产量总体处于上升大趋势。我国猪肉产量从1980万吨增长至2018年5404万吨，年均增速4.19%；禽肉产量从1980160万吨增长至2019年的2239万吨，年均增速；禽蛋产量从1980年的万吨增长至年的3309万吨，年均增速6.52%27万吨增长至6678.59%；羊肉产量从1980年的万吨增长至2019年的6.33%1980年的万吨增长至20193201万吨，年均增速8.93%；水产品产量从1980450万吨增长至6840万吨，年均增速7.08%。图78：我国历年牛肉产量（万吨）图79：我国历年羊肉产量（万吨）800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00资料来源：、市场研究部资料来源：、市场研究部图80：我国历年牛奶产量（万吨）图81：我国历年猪肉产量（万吨）3,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.00700060005000400030002000100000.00资料来源：、市场研究部资料来源：、市场研究部/40/图82：我国历年禽肉产量（万吨）图83：我国历年禽蛋产量（万吨）25003500300025002000150010002000150010000019802000201020191980200020102019资料来源：《中国畜牧业经济形势分析及对策研究》、市场研究部资料来源：《中国畜牧业经济形势分析及对策研究》、市场研究部图84：我国鱼虾淡水养殖产量（万吨）图85：我国鱼虾海水养殖产量（万吨）300080604020025002000150010000鱼类淡水养殖产量虾类淡水养殖产量鱼类海水养殖产量虾类海水养殖产量资料来源：、市场研究部资料来源：、市场研究部截止2020年，我国工业饲料年产量达到25276万吨，其中猪饲料8923万吨、蛋禽饲料3352万吨、肉禽饲料9176万吨、水产饲料2124万吨、反刍饲料1319万吨。从结构占比来看，猪饲料占总产量的35.3%、蛋禽饲料占13