恒联发展战略报告审定稿

恒联集团

发展战略报告

北京理实佳讯管理顾问有限公司RAISE-WINMANAGEMENTCONSULTINGCO.,LTD2002/7/221北京理实佳讯管理顾问有限公司目录

简介6第一章外部环境分析7第一节宏观环境分析81.1经济发展对造纸行业的影响101.2造纸工业国际化对造纸行业的影响111.3加入WTO对造纸行业的影响131.4“十五”规划对造纸行业的影响151.5技术发展对造纸行业的影响19第二节造纸行业分析212.1中国造纸行业现状及其问题分析222.2中国造纸行业生产及进出口分析272.3中国造纸行业市场需求分析312.4中国造纸行业结构调整分析352.5中国造纸行业竞争环境分析43第三节造纸行业主要品种分析503.1草浆行业分析523.2铜版纸行业分析613.3特种纸行业分析803.4卫生用纸行业分析85

3.5玻璃纸行业分析98第二章

内部环境分析101第一节公司总体评价102第二节业务结构分析1032.1

主营业务的总体评价1042.2战略业务单位评价分析1052.3铜版纸竞争力分析1072.4特种纸竞争力分析1102.5玻璃纸竞争力分析1132.6生活纸竞争力分析1162.7主营业务产量比较分析1192.8主营业务利润比较1202.9主营业务单位利润比较1212.10主营业务品种结构分析122第三节市场营销分析1233.1市场营销的总体评价1243.2铜版纸市场营销分析1253.3生活用纸市场营销分析1283.4玻璃纸市场营销分析1292北京理实佳讯管理顾问有限公司第四节产品分析1304.1铜版纸产品分析1314.2生活用纸产品分析1364.3玻璃纸产品分析141第五节财务分析1465.1盈利能力分析1475.2变现能力分析1525.3资产管理能力分析1555.4经营安全性分析1595.5费用结构分析1625.6主要财务指标与竞争对手的比较163第六节人力资源分析1646.1内外部环境因素分析1656.2人力资源管理分析166第七节SWOT分析170第三章

目标确定171第一节

宗旨、使命、价值观、目标1721.1恒联宗旨1731.2恒联使命1741.3恒联价值观175

1.4恒联战略目标176第二节目标体系1772.1目标体系1792.2目标分解180第四章

基本战略181第一节基本战略选择182第二节战略指导原则184第三节战略转变185第四节战略方案186第五节支撑战略框架189第五章支撑策略190第一节市场策略191

1.1铜版纸及特种纸市场策略1921.2生活用纸市场策略2001.3玻璃纸市场策略204第二节品牌策略2052.1总体品牌策略206

2.2品牌战略金三角2072.3品牌定位与品牌内涵208

目录3北京理实佳讯管理顾问有限公司目录2.4品牌形象2092.5品牌推广210第三节产品策略2113.1铜版纸及特种纸产品策略2123.2生活用纸产品策略2153.3玻璃纸产品策略216第四节技术策略2174.1总体技术策略2184.2观念创新2194.3体制创新2204.4技术策略阶段及重点221第五节财务策略224

5.1盘活存量资产2255.2开辟各种融资渠道2265.3集约化的投资方式2275.4完善财务预算制度和资金管理制度2285.5建立有效的财务组织结构2295.6强化费用控制能力，加大降低成本力度230

第六节资本运营策略2316.1资本运营策略的阶段性划分2336.2成立投资控股公司2356.3合资合作2376.4兼并收购2396.5上市244第七节组织策略2497.1战略导向与顾客导向的原则2507.2加强高层管理团队建设2517.3职能健全、流程顺畅的组织结构2527.4和谐、规范、鼓励创新地组织文化253第八节人力资源策略2548.1人才规划2558.2人才结构的优化2568.3人员招聘2588.4培训2598.5加强目标管理与绩效考核2608.6薪酬体系261

4北京理实佳讯管理顾问有限公司目录

第九节企业文化策略2629.1营造物质文化、制度文化和精神文化2649.2宣贯和落实企业文化265第六章资源评估266第一节公司未来盈利状况分析2671.1常用的预测方法2681.2预测损益表2701.3预测损益表的说明271第二节公司未来现金流量分析2722.1预测现金流量表2732.2预测先进流量表的说明274第三节其他资源分析2753.1人力资源2763.2生产能力2773.3信息278

3.4技术279第七章战略实施控制280第一节战略实施风险2811.1战略实施风险的类型2821.2建立风险防范机制287第二节战略实施控制2882.1战略实施控制模型2892.2战略实施控制的特点2902.3战略实施控制的类型291第三节战略评估与调整2933.1战略评估与调整的环节2943.2战略评价的内容2953.3战略评价在不同阶段的重点2963.4战略调控的周期2975北京理实佳讯管理顾问有限公司简介

恒联投资控股（集团）公司是由恒联控股公司控股的潍坊恒联铜版纸公司、潍坊恒联玻璃纸有限公司、潍坊恒联生活用纸有限公司、潍坊恒联浆纸有限公司和潍坊恒联房地产有限公司等多家企业组成的、以资本、技术、资源为纽带的集团公司。恒联投资控股（集团）公司发展战略采用科学的方法，通过对宏观政治、经济、文化、技术环境分析、造纸行业产业状况、行业特点、发展趋势、五种力量分析、造纸行业内与集团业务相关的铜版纸、特种纸、玻璃纸、生活用纸、草浆等细分行业的竞争要素、行业生命周期、行业吸引力、五种力量等外部宏观中观环境分析，以及对企业内部主要业务的业务架构、业务竞争力、市场营销、产品、技术、财务状况、人力资源状况分析，准确把握外部环境的机会与威胁、内部资源的优势与劣势，科学设计企业宗旨、使命、价值观、战略目标及其目标体系，并在此基础上，根据科学的战略设计模型，结合恒联实际，提出了战略指导思想、战略转变原则，制定了渗透挖潜、奇异突围两种基本备选战略，设计了相应的实施战略的基本方法、支撑战略的基本策略、战略资源的匹配分析、战略风险控制与战略评估的内容与重点。恒联投资控股（集团）公司发展战略是理实佳讯项目组与恒联公司领导和员工集体智慧的结晶，它将有效地把握机会，明确目标，统一思想，整合资源，发挥优势，逐步形成核心竞争能力，确立在特种纸领域的领先地位。

6北京理实佳讯管理顾问有限公司第一章外部环境分析本章介绍：本章通过对宏观环境分析、造纸行业及对造纸行业主要产品分析，着重探讨目前造纸领域的竞争格局，以及未来市场走向，为战略制定提供依据。7北京理实佳讯管理顾问有限公司第一节宏观环境分析1.1经济发展对造纸行业的影响1.2造纸工业国际化对造纸行业的影响1.3加入WTO对造纸行业的影响1.4“十五”规划对造纸行业的影响1.5科技发展对造纸行业的影响8北京理实佳讯管理顾问有限公司世界经济和贸易增长缓慢关税降低国外企业低价挤占市场造纸业国际化国际资本和技术注入资本技术人才资源质量价格服务销售规模国际兼并重组潮流林浆纸一体化多元化需求结构国债贴息技改项目纸业规模经济政策环境污染治理区域布局调整加大外资利用力度9北京理实佳讯管理顾问有限公司

1.1经济发展对造纸行业的影响

2002年，世界经济和贸易增长明显减缓，美国、日本、欧洲三大经济体同时陷入低潮，美国经济进入衰退；日本经济更加低迷；欧洲经济增长乏力。国际市场持续萎缩，使我国外部的经济环境趋紧，外贸出口增速全面放缓。我国纸及纸板的进口量出现负增长，出口量维持增长，但商品木浆和作为造纸原料用的废纸进口量增幅仍然很大。我国坚持“一个方针，两个政策”，扩大内需的方针，积极的财政政策和稳健的货币政策，一定程度化解了亚洲金融危机带来的负面影响，保持了近几年国民经济持续快速健康发展。积极的财政政策，带来5000多亿元的长期建设国债资金；稳健的货币政策，促进了金融平稳运行。我国国民经济保持了7％以上的发展速度，固定资产投资增速加快，消费需求平稳增长，利用外资继续增加，各项改革不断深化，结构调整力度加大，经济增长质量和效益不断提高。总之，总体宏观环境为我国造纸行业开辟了更加广阔的发展空间的同时，也带来严峻的考验。10北京理实佳讯管理顾问有限公司1.2造纸工业国际化对造纸行业的影响造纸工业国际化趋势明显由于受全球经济一体化和国际产业结构调整进程加快的影响，世界造纸工业国际化的格局初步形成。随着世界造纸工业的发展，其产量大、产值高、工业集中度较高，地域性明显、竞争全球化等特点也越表现突出。国际造纸面临着纸张市场日趋全球化的走向由于全球经济的不景气，国外造纸企业在当地销售困难，势必把加大对中国的销售力度作为重要的脱困手段，以低价挤占中国市场。生产高档纸的国内企业将相应调整产品价格以应对挑战，利润空间将进一步下降。近年来原产于韩国、日本、美国和芬兰的铜版纸大量向我国低价倾销，造成我国铜板纸生产厂家生产能力闲置，产品价格被迫下降，利润急剧下跌。国际造纸面临各国生态环境质量要求越来越高的形势中国纸业国内市场国际化促使我国采用可再生的低成本林木及废纸为主要原料制浆造纸，加速技术进步，降低消耗，减少污染，实施清洁生产，以面对社会日益重视的生态环境保护要求，加强市场竞争与控制能力。

11北京理实佳讯管理顾问有限公司国际资金将极大地改变中国纸业的产品结构和行业竞争态势外商在中国的投资计划将加快实施，中高档纸张在行业中的比重将大幅提高。目前外商已有意向或已正式向国家有关部门提出申请，要求在中国独资生产高档产品的纸业项目有十余个，而每个项目的生产规模都在30万吨乃至更大，如果这些项目全部建成，将新增高档纸500万吨左右。世界纸业近期国际性兼并重组的潮流将对国内企业造成冲击世界前20位的造纸企业产量合计已占世界总量的40％以上，近年来在国家的支持下，造纸工业的发展加快了速度，但仍不能满足发展需求。国际性兼并重组潮流将促进国内企业联合兼并，改变各自为政的局面，进行优势资源重组，及早剥离不良资产，抛弃现有负担，使有生力量得以生存下去。否则很难在今后的国际化竞争中取胜。世界造纸工业发展将促进国内企业改追求产量变重视效益世界造纸工业正朝着高速、高效、高质量、低消耗、连续化、自动化作业并与环境协调的现代化大工业方向持续发展，这将促进我国造纸企业经营方针的转变。1.2造纸工业国际化对造纸行业的影响12北京理实佳讯管理顾问有限公司1.3加入WTO对中国造纸行业的影响

加入WTO对造纸行业的影响是机遇、挑战并存有利于国际资金和技术的引入;加入世贸组织使得中国向全世界140多个国家和地区开放市场，这将吸引国外企业加大对中国的关注，国内市场的发展潜力，将会吸引国际资本和先进技术向中国转移，有利于产业结构的优化与升级。有利于降低生产成本;一些企业引进国外先进技术装备，购买的备品配件，进口必需的原材料，因关税降低，将可降低生产成本，为企业增加经济效益。

有利于我国造纸业现代化进程.加入世贸组织，国家将进一步放宽对引进外资限制，除钞票纸、邮票纸等极少数品种，对于绝大多数的投资项目，国家鼓励和支持外资引进。近年来，已有不少国际造纸集团在国内先后建成了一批装备达到当今世界先进水平的大型纸厂（印尼金光集团（APP），韩国韩松，瑞典Stora，芬兰UPM一亚太资源）等，这些企业带来了先进的技术和管理，生产出高质量、高档次产品，替代了进口，并满足了国内市场需求，大大推动了我国造纸工业现代化进程。

13北京理实佳讯管理顾问有限公司1.3加入WTO对中国造纸行业的影响进口纸张对我国纸张市场和缺乏竞争力的生产企业形成较大冲击由于中国现有造纸产业基础比较薄弱，缺乏市场竞争力，关税的降低使得进口纸张更有竞争优势。随着中国加入世贸组织，2002年起造纸行业的关税从原来的15.2%下降到9.7%，并将逐步降至平均关税5～6%，进口纸将会增加，将对我国造纸行业产生短期震动和长期影响。国内企业的经营管理面临挑战从发展角度看，今后竞争的焦点主要集中在资本、资源、人才、技术、质量、价格及营销服务等方面，这对现有国内造纸企业提出了严峻挑战，并带来相当大压力。国内企业不仅在装备水平、管理水平以及资金方面都存在显著差异，产品质量和成本价格都明显处于劣势，经营受到一定影响。

14北京理实佳讯管理顾问有限公司1.4“十五”规划对中国造纸行业的影响

“十五”规划对我国造纸行业将产生重大影响原料结构逐步实现以木材纤维为主，扩大废纸回收利用，合理使用非木纤维。实施林、浆、纸一体化发展木浆造纸规划，大力发展人工速生造纸工艺林基地，逐步实现大型制浆造纸企业60％用材供应基地化，并充分利用国外木材与木浆资源；高度重视芦苇、麦草等非木浆基地建设，对山东、河南、河北、安徽、江苏等麦草资源丰富地区的现有重点骨干企业，进行结构性的投资改造;产品结构实现多样化，增加市场有效供给，适应多元化消费结构需求，增加市场有效供给。纸及纸板产品应向薄型化、上质量、上档次、多品种方面发展，大宗产品要突出提高质量、档次和产品升级换代，如印刷书写纸、包装纸板、生活用纸等几大类产品；特色产品要注重增加新品种和新产品;落后生产工艺与设备逐步被淘汰;加大利用外资力度，鼓励外商在境内合资、合作建设纸厂，生产替代进口的纸及纸板产品;15北京理实佳讯管理顾问有限公司国家扶持重点企业和重点产品的技术改造及重点新建项目。主要包括国家财政贴息重点技术改造项目、“双高一优”专项、清洁生产专项和列入“十五”计划的林纸一体化项目，外资项目及其他重点技改和基建项目;企业结构趋于大型企业集团化，中小型企业特色化，企业经济类型多元化。大力扶持培育一批跨部门、跨行业、跨地区，具有参与国际竞争能力的大型造纸企业和企业集团，放开搞活国有中小造纸企业，积极发展“三资”制浆造纸企业，鼓励股份制企业、集体及民营非公有制经济发展;实施纸业规模经济政策。企业规模最低限值：木浆纸厂年产10万吨以上；草浆纸厂年产3.4－5万吨以上；特种纸及纸板厂年产0.5－1万吨以上；化学木浆：新建、扩建制浆生产线规模年产30万吨以上，化机浆年产10万吨以上；非木浆：芦苇、蔗渣、竹等原料化学浆：新建、扩建制浆生产线规模5万吨以上；麦草化学浆：改扩建制浆生产线规模3.4万吨以上。1.4“十五”规划对中国造纸行业的影响16北京理实佳讯管理顾问有限公司调整技术结构，加快技术进步与技术创新，推进技术与装备逐步实现现代化。加大科技投入，有计划、有目的地引进技术与装备，通过消化吸收、专利转让与创新工作，提高国产造纸机械的自主设计与开发能力，促进实现国产化，缩小与国际先进水平的差距。重点开发高强度、高得率、低污染以至无污染的制浆生产技术；造纸方面要重点发展低定量、高质量、低消耗、高效率的生产技术；其他还要研究开发新原料、新浆种、各种化学助剂、胶料、填料、涂料的应用、废纸处理、纤维回收、节约用水和防治污染、保护环境的适用技术，以及提高速生林和芦苇质量与产量的无性繁殖、遗传工程技术等;调整区域布局，力求合理化配置资源。山东、广东、河南、河北、浙江五省近年来纸及纸板产量之和一直占全国纸及纸板总产量的50％以上，属产量大省，对纸张市场供应影响较大，而山东、河南、河北造纸原料以非木材为主，造纸工业结构将会调整;1.4“十五”规划对中国造纸行业的影响17北京理实佳讯管理顾问有限公司1.4“十五”规划对中国造纸行业的影响制浆造纸工业污染防治重点解决全国重点污染源，造纸企业环境防治规划的落实，麦草制浆环境污染的治理，“三河、三湖”和长江、黄河的污染防治工作；实施污染治理的技术经济政策，对现有企业进行整顿治理，“关小治大”减少分散的污染源点，对新、改、扩建工程实施清洁生产工艺技术，全过程控制和防治污染，并实施“三同时”建设；建立清洁生产示范企业，特别是及时总结和推广对麦草制浆及污染治理的经验，推动行业环保工作进步;多渠道筹措建设资金，改善投资结构。初步预测“十五”期间拟新增纸及纸板生产能力1400万吨(含淘汰落后生产能力及环境治理所关停生产能力400万吨)，新增商品纸浆生产能力150万吨。估算需总投资1600亿元，平均每年需投资规模约320亿元。“十五”要集中资金重点投向有全局性意义的重大项目，基本建设投资重点用于发展商品纸浆、木浆造纸、原料基地及污染治理；技术改造资金重点用于骨干企业挖潜改造、技术创新、调整产品结构，形成合理经济规模及发展深加工。18北京理实佳讯管理顾问有限公司1.5技术发展对造纸行业的影响国内造纸行业技术发展趋势引进技术和设备与国内研制开发技术和装备并用，重点在原料、产品、环保、节能降耗、清洁生产等方面发展适用技术。造纸生产技术发展将对造纸行业的影响

制浆方面，化学制浆向深度脱木素蒸煮工艺，氧脱木素、无元素氯和全无氯漂白方向发展。如低能耗冷喷放间歇蒸煮（RDH）、超级间歇蒸煮（SuperBatch）、改良型连续蒸煮（MCC）、延伸改良型连续蒸煮（EMCC）、“低固形物”和“等温”连续蒸煮、无元素氯漂白（ECF）和全无氯漂白（TCF）等新工艺技术。高得率制浆技术也是今后开发的方向，如预热木片磨木浆（TMP）、化学机械浆（CMP）、预热木片化机浆（CTMP）、碱性过氧化氢化学机械浆（APMP）等;

造纸方面，纸板机向宽幅、高速、高效、低能耗和提高单机能力的方向发展，同时开发纸表面处理新技术。如新闻纸机幅宽10米左右，车速1800-2000米/分；文化纸机幅宽10米左右，车速1500-1800米/分；薄页纸机幅宽4米以上，车速2000-2500米/分；纸板机幅度6米以上，车速1000米/分。

19北京理实佳讯管理顾问有限公司1.5技术发展对造纸行业的影响造纸机械工业技术发展对造纸行业的影响国债技改项目将促使造纸企业通过技贸结合引进技术，目前中方获得了废纸处理系统、大型盘磨、上浆系统、水力式流浆箱、机内涂布机、软压光机、高速复卷机、切纸机、可控中高辊9项技术转让承诺，加快了我国造纸机械工业的发展。印刷出版技术发展对造纸行业的影响高速轮转技术，特别是多色胶印技术发展，给作为基材的纸张供给结构和质量提出更新更高要求，尤其是适合彩印的纸张品种质量档次要求越来越高；排版技术早已由铅排向照排发展，彩图制版已由照相制版变为电子分包制版，这将促使纸业加快产品结构调整，以跟上快速发展的印刷出版业。20北京理实佳讯管理顾问有限公司第二节旦造顷纸行业分匙析2.1份中腔国造纸称行业现篇状及其拉问题分迁析2.2产中跨国造纸锈行业生捕产及进及出口分悟析2.3热中国造投纸行业市抬场需求分竹析2.4闯中国造迈纸行业结围构调整分楼析2.5臣中国造扑纸行业竞她争环境分斩析21北京理实葱佳讯管理眯顾问有限梁公司2.1煎中国造危纸行业谅现状及旨其问题围分析2.1卷.1欧中孝国造纸印行业现灵状2.1.庙2章中国造纸堂行业基本羞特征和发博展趋势2.1葵.3栏中锐国造纸耀行业发涉展存在暮的问题2.1毁.4护中际国造纸挡行业调认整和发先展的重橡点22北京理动实佳讯习管理顾春问有限霞公司2.1.施1始中国球造纸行业标现状现代造纸叔行业是为蒸包装、印扑刷和信息群产业等提钩供商品材墨料为主、那技术和资湖金较密集择、规模效长益显著、还连续高效息生产的制脸造业。在辫全世界制猛造工业中脏位居电信员制造工业鞋和汽车工骨业之后，赌而居于钢求铁工业和芝航空航天或工业之前赶；作为资金鬼、技术、荡能源均较久密集的基牢础原料工倾业，目前唤我国纸及榨纸板消费此量居世界鸦第二，产滴量居世界夹第三。2001演年我国造答纸行业工雁业总产值挣居全国工迁业100后个行业的阴第36位震；2001进年国内纸坚及纸板市季场总体产裕销两旺，堪出口产品锻增加，进昆口产品减悼少。23北京理实耻佳讯管理哥顾问有限膝公司2.1.持2中类国造纸行轨业基本特额征和发展矿趋势林纸一体圾化。发达武国家的纸恭业木纤维投占90%属以上，堆而我国木尖纤维只占歉23.1划%，全世咬界约25牧%的工业箭林用于制浪浆造纸，浅而中国相矿应的比例架仅为9.仰7%。营林纸一体垮化强调是恶经营和资场本的一体域化;资金和技楚术密集。鸡百元产值化占用固定小资产相当缸于石油、愚化工、冶到金等工业峡。每万吨筹纸浆投资倾约1.2甜--2.牛0亿元资洋金，每万愧吨纸及纸迈板投资约厌1.0-单-1.2肢亿元资金养;规模效冤益显著仗，集中提度越来宴越高困。国外阁制浆企她业年产攀30万从吨，造朽纸企业售15万坟吨为起装始经济歌规模，汁而我国稍平均产刃量才6暑500震吨，差把距明显固;产业关联醋效应大闭。带动林裕业、机械诉、印刷出迎版、化工屈等行业的巩发展，其抗影响力系械数为1.温215，洞而交通运跟输设备制闪造业为1告.072微4，金属游制品业为企1.08赶39，电理子及通讯笼设备制造罩业为1.尿0968猴，化学工榆业为1.左1519蔑，高居首娃位;纸的价格您需求弹性怜较小。血对发展中愚国家来说步，在相当洲长的发展通阶段中，氏纸的收入夹需求弹性就较大;对环境的悼影响由破浙坏生态环声境走向清斯洁生产并雀改善生态粉环境，成浩为可持续桨发展的产仰业。24北京理实水佳讯管理扩顾问有限逗公司2.1.榆3中撇国行业发枕展存在的寻问题木浆比谋重低，歌进口量嫌大，原寸料结构斩不合理伯;企业数督量多，堡规模小海，企业羡规模结腔构不合怠理;品种不京够齐全覆，档次矿低，产光品结构聚不合理尺;环境污染络大，治理辩负担重;建设资所金严重诵不足。以上问题宴是多方面灭的，突出握有两个长等期未得到柏解决的问盏题，第一妈个是制约章行业发展如的根本性妄问题，即搁纤维原料误结构不合痰理问题，户这属于资萌源问题；雁第二个是滑建设资金于筹措困难愿问题，这高属于资本索问题。中岁国造纸业靠资源和资棋本竞争力洽都弱，是勉与国际纸辛业差距大纽奉的主要成籍因。25北京理实叮佳讯管理耳顾问有限拣公司2.1.炎4崭行业调脖整和发展锈的重点立足改翅革、突拢出重点词产品、唉重点企饼业、重切点地区势；抓好原料卖、产品、桌企业、技届术、区域吗、投资的如调整；强化环解境治理果，实现肿既定目蓬标。26北京理幼实佳讯绞管理顾谦问有限吹公司2.2遗中国造习纸行业信生产及闻进出口柱分析2.2滚.1社2突001吊年造纸沃行业总期体状况2.2.愚2漏造伯纸行业进想口情况分棚析2.2龄.3厕造顽纸行业减出口情大况分析27北京理卫实佳讯娃管理顾乔问有限步公司2.2糖.1垦2闲001垂年造纸描行业总缘瑞体状况2001陕年我国造校纸工业主悬要产品产屋量为32衣00万吨絮，而实际偶市场消费序量达到3第683万祝吨,保予持了较好萍的增长态维势。总的症经济效益但较好，但派企业亏损顶面扩大；2001痛年全国纸工及纸板生烧产企业约夸有400雄0家，全使国纸及纸筒板生产量惧3200馅万吨，较税上年30乖50万吨循增长4.刷9％；年销售钱收入5安00万勉元以上秋造纸企剥业26你20家只，较上痕年增加腰164顺家；从评业人员饱80.外7万人兵，较上竟年减少咱1.3缺6万人曲，资产呢总计2磨147轧亿元，暴较上年醉增加1梁0.9宇％；纸锤及纸板泪产量2陡840恰万吨，固较上年静增长1瓶4.2橡％；巡寿工业总刘产值（纽奉当年价貌）12拘04亿他元，较荷上年增株长13穗.2％稻；产品劳销售收晋入11弟37.乳4亿元爸，较上颈年增长蹄14.让8％；涉产销率舞97.牙8％，禽较上年浩增加0赴.6％顶；利税牺总额1佛04.患5亿元语，较上的年增长糕14.骗1％，卖其中利池润总额酿48.凳4亿元锅，较上优年增长亮11.泰7％；欺资产负臂债率6边5.1领％，较例上年下砌降0.黑9％；信负债总粉额13热97.终8亿元眼，较上避年增加透9.3机％；从以上鼠数据看峰，20比01年蹄全国造压纸生产会保持了扮较好的蔽增长态错势。总割的经济宫效益较遇好，但路企业亏闻损面扩册大。28北京理折实佳讯奇管理顾押问有限肆公司2.2.析2摘造纸最行业进口预情况分析200万1年纸掀及纸板锡进口5誓59万引吨，同掩比减少湾6.4卫％；纸浆进口幻玉490万鞠吨，同比怖增加46返.6％；废纸进口船642万急吨，同比逢增加72甩.9％捉；纸制品进哪口28万阅吨，同比桃减少17膝.5％鸡；200妖1年进昨口纸及愤纸板、典纸浆、拜废纸、荷纸制品隆合计1雕719处万吨，尘较上年嘱133糕7万吨畅增长2搁8.6牌％，用甚汇63楼.85版亿美元腊，较上职年66谷.41嫁亿美元绿减少3娘.9％悉，用茫汇仅次数于石油逆和钢材组，居第防三位；2001煎年进口纸抬及纸板总场量减少，闹主要品种获中除瓦楞扣原纸同比泉增量较大出以外，其押他品种均尖有不同程腊度的降低溪；原因：进敲口产品单悉位平均价滤格都有所搅下降；记国内高档籍纸及纸板换建设项目属的投产；睬国内生产分总量增加旋和国内环充保治理力杠度的加强展。29北京理实排佳讯管理既顾问有限踩公司2.2.鉴2祖造纸兽行业出口轿情况分析2001工年纸及纸脊板出口7练6万吨，元同比增加罩6.1％请；纸浆出口失1.26狠万吨，同腔比减少5急0.6％阅；纸出口0亏.09万题吨，同比落减少80浑.4％；纸质品错出口7摸7万吨白，同比处增加3损.5％晴；增幅较石大的产序品是新伐闻纸、走书写印状刷用纸馒和牛皮盾包装纸尼；我国各种停纸张产品馆的平均关雀税已由原睡来的15冬.2％降胁为9．7尖％，以后药还将逐年腔减让。到曲2006杰年7月1肚日，纸张怒产品的最帖高税率也测只有7．台5％，最杨低的为2增％，国内叔企业的受糕冲击面将线达到50唱％—60毁％。原因：出虫口量增加识，进口量匪减少的形侄势，主要湿归结于多录年来我国四造纸工业祖的发展，狭说明我国淡部分纸张俯产品基本碑具备了参挪与国际竞明争的能力学，但商电品木浆和坝作为造纸椒原料用的邮废纸进口三量增幅仍欧然很大延，因此，局造纸企业检尤其是使殿用商品浆米和废纸为听原料的企壁业，都应暑重视原料升的供应问兔题。30北京理实党佳讯管理咱顾问有限绕公司2.3屠中尝国造纸巨行业市足场需求痛分析2.3.腿1栽纸及洞纸板总量胖预测2.3.令2犹主要障品种需求蒙量预测31北京理实袍佳讯管理悉顾问有限结公司2.3.烦1身纸及纸板意总量预测200哀2年是凶进入新恰世纪后减重要的柴一年，槽我国造吐纸行业旗和企业作面临着央复杂多滔变的严姑峻外部祝环境，斩国内相铜对比较必宽松的练宏观经蛛济环境秀和加入兄WTO攀后新的仓挑战提牧供了相如对的发秒展机遇闭；近两年分国内投眉资建设欢和改造挠项目的敢相继投胆产，可附保障造否纸工业叙有稳定冻增长，碑但由于披造纸工译业投资鸽大，加草上国内固原料缺族乏以及蚊国际大远环境影缩慧响等因曲素，预哈计20翠02年秘要保持盐大幅度恭增长的渣难度也昨很大2惭002剩年纸及算纸板总亏量预期曾目标：蹄335榆0－3决400恨万吨，教较上年久增长4刘.7％诵－6.桌3％缩慧；20嫂05年抖纸及纸肝板总量冬预计达响到50那00万赤吨，增恩长4.然8％；从以上猫有关数所据来看夏，20伐02年绿全国纸闲及纸板援的增长沿速度仍挡然比较各快。亩全年产顽值增幅哗预计达须到15爆.63极%；产碧品销售惜收入的遗增幅恢预计达取到17炮.7%集；产量搏平均增勉长预计遭达到1类0．1动％，销插售收入摩平均增傅长预计劳为13寻.8％章。32北京理胞实佳讯瓦管理顾索问有限守公司2.3搂.2订200滥2年主纲要品种视需求量郊预测新闻纸粱生产量蛾216丹万吨，流消费量潮239填万吨；印刷书幅写纸生真产量8然32万先吨，消节费量9之02万沿吨,其中涂家布纸生求产量1磁64万倘吨,消卧费量2吐16万性吨；生活用像纸生产尝量30错6万吨披，消费协量31予9万吨卫；包装用捷纸生产盖量38梳9万吨绳，消费碧量42悲7万吨住；白纸板墓生产量蚊321践万吨，隐消费量腥409我万吨,萝其中涂环布白板固纸生产租量31混3万吨令,消费棋量40恰6万吨胸；箱纸板括生产量颗531隙万吨，挺消费量左581桌万吨,经其中牛烛皮箱板坚纸生产梨量28冤5万吨盛,消费愤量34粥3万吨徒；瓦楞原眠纸生产缓量64忆1万吨躺，消费流量77宗4万吨慎,其中浓高强瓦韵楞原纸晃生产量旦214爬万吨,挨消费量绪336虫万吨；特种纸弃及纸板饮生产量霸83万摸吨，消斗费量1术05万贞吨；33北京理姐实佳讯爆管理顾播问有限西公司2.3拢.2意主要品摔种需求瓶量预测未来国内驴造纸生产睁总量会继凝续保持增菊长，但国顾产总量供兼给仍有不米足，高质银量的印刷滔用纸和包筒装用纸需传求仍然强谈劲，小品肾种纸张市摘场会扩大属，但部分阅纸张品种距市场仍有忧缺口；由于国吊内造纸泉行业生着产总量园的增加良和国内懂环保力牛度加强雷等因素仔，预计偶国内对络商品浆齿和废纸寻的需求纸量会继款续增加裁；生产量增症幅较大的括主要品种肢有新闻纸暗、涂布纸弯、生活用乓纸、涂布文白纸板、论牛皮箱纸吧板、高强穗瓦楞原纸彩等；消费量增监幅较大的三主要品种京有：新闻念纸、生活洪用纸、涂面布白纸板灰、牛皮箱扬纸板、高锯强瓦楞原餐纸等。34北京理实住佳讯管理酬顾问有限奸公司2.4称中国贞造纸行围业结构摇调整分演析2.4.悉1鹿原料结构础调整分析2.4.礼2沉产品结构除调整分析2.4驱.3机企扭业结构天调整分捉析2.4员.4谎技哭术结构孤调整分织析2.4.绍5侨区域结构巡寿调整分析2.4.心6膊投资结构苗调整分析2.4软.7狭加币大治污昨和节水谎力度35北京理牛实佳讯荷管理顾扩问有限非公司2.4肆.1鼻原料结娃构调整漠分析原料结构际调整要通缎过推进林岗纸一体化返工程，加算快我国造餐纸工业原桶料林基地丈的建设，痰逐步提高狼我国造纸仙原料中的梦木浆比重美，扩大废万纸回收利党用，科学女合理利用而非木纤维苗原料；木材纤月维、非坑木材纤慌维、再蒜生纤维货三者的稿比例，遭我国累纸业为睁：23炊.1％原：32拆.9％还：44槐％（2这001即年统计架）世界堤纸业为肤：54挂％：俱6％：顷35％再；200处1全国陵纸浆消垦耗总量稍298榨0万吨痰，较上怕年增长桥6.8凭％，其脾中木浆前690色万吨，掩比例占连23.僵1％，照增加4蛾％；非锡木浆9对80万扩吨，比惩例占3设2.9险％，减贼少7.翠1％；冶废纸浆控131估0万吨徐，比例在占44联％，增释加3.瞒1％，毒木浆增到幅中，透进口木傲浆比例逆增加4耐.4％栽，而国莫产木浆蜓比例减静少0.风4％；涨废纸浆岁增幅中珍，进口兰废纸浆顽比例增宅加6.遭5％，支而国产市废纸浆选比例减旷少3.袄4％。扔以上数唉字表明剃，木浆杠、废纸准浆增幅硬较大，荡原料结桌构有较干大改善捏,但旋与世界茄水平相徐比差距同仍然很轮大。36北京理阶实佳讯册管理顾会问有限兴公司2.4远.2饭产品结避构调整猪分析我国纸品渡种较少，爱只有60湿0多种，续是发达国公家可生产群纸种的一暖半。纸产侮品技术含亚量较低，痕质量较差讨；中低档残产品生贫产能力保过剩与多高档产际品有效幕供给不丽足并存故，结构馋性失衡筋严重，昏难以满款足纸业册市场需滥求的快三速增长哑；近年产终品质量呀有很大暂提高，电优等品泊率30易%以上葵，中高帽档产品哨比重由积30%短增至4须0%答,但与敢发达国摆家中高临档和低莫档产品闷80%练:20虚%的结驴构相比双差距明宜显；调整产品勺结构就是逼要增加市职场有效供愈给，适应己多元化消脸费结构需继求。薄型纪化、上质乓量、上档辨次、多品卡种是纸及蚁纸板产品壤发展的方铜向；大宗续产品要突砌出提高质腾量和档次原，加速产粒品升级换失代，如印那刷书写纸缴、包装纸防板、生活躬用纸等几着大类产品隆；特色产贝品要注重燥增加新品混种和新产迁品，胶印早新闻纸、疯彩印书刊妨纸、胶版表印刷纸、集高级文化扰用纸、中休高档生活支用纸、牛导皮卡纸和贴牛皮箱纸叠板、涂布报纸及纸板沾、白卡纸块等市场急寄需产品是只以后开发蓝的重点。37北京理跪实佳讯浪管理顾知问有限舰公司2.4.悔3企阁业结构调连整分析目前，我塌国造纸企皱业约有5阀000家闲，企业平座均规模年询产约65陆00吨。犬年生产能颜力万吨以篮上造纸企李业118成0家，占友总生产能那力的78奴％，其中闯年生产能东力3万吨唇以上造纸避企业19抵0余家，画占总生产捆能力的3鲜7％，生乳产能力1刑0万吨以畅上造纸企禾业35家梳，占总生发产能力的各18％；企业结锯构调整般要充分手发挥市兼场机制咱的作用影，使大奴型企业疑向集团灰化发展闹，中小患型企业锹向特色泳化发展像.年石产10像万吨以跟上制浆洒造纸企肉业，2并005庄年达到活60个笔,其中逗30万粗吨以上尘20个睁，10能0万吨旱以上3削个；在调整元和优化仿企业组饶织结构绍方面，娘以资本滩运营为舱主要方思式进行寺扩大再其生产，员促进生剪产要素锄向优势轧企业流所动，企毯业规模课得到不与断扩大勿；所有制结内构要不断读完善，形威成各种经箱济成分共模存、互补梅的格局记，同时大饮力推进企舒业股份制太改造。38北京理实秘佳讯管理少顾问有限粮公司2.4.五4技膨术结构调欧整分析95％以萝上的企业层其技术装舅备水平，耐从总体上室看，相当损于发达国表家约80骨年前的水独平（按5温600家倦造纸企业朴计）.饿“十五”随完成重点互科研项目速50个，毙技术装备霉达国际先滴进水平的与企业由2偶000年日的10％撞达到20关05年的够15－2景0％；重点开发优高强度、袜高得率、何低污染以趴至无污染惭的制浆生耗产技术；罗造纸方面耻要重点发秀展低定量约、高质量煌、低消耗情、高效率我的生产技膏术；研究本开发新原捉料、新浆去种、各种薄化学助剂悦、胶料、线填料、涂匀料的应用愉、废纸处尖理、纤维庄回收、节蠢约用水和私防治污染芒、保护环按境的适用椒技术，以吧及提高速徒生林和芦产苇质量与俱产量的无缓性繁殖，辽遗传工程府技术等；有条件附的企业锐建立技烦术开发罚中心，作提高开什发创新饲能力慎.逐步纺建立一钥套有利奇于人才湿成长与健使用的达激励约羡束机制千，促进讲全行业斥职工素竹质的提笨高；加谁速培养行和造就漂一批高报级技术稀和管理惊人才；加大科渡技投入毫,强林化先进京应用技陆术的开廊发与推田广,朱有计划厚、有目巩的地引赛进技术叛与装备句,提旁高国产皮造纸机辟械的自猛主设计庙与开发厌能力。39北京理实籍佳讯管理选顾问有限罪公司2.4毯.5欺区域结屡构调整悼分析调整区域场布局，力派求资源配临置合理化常，根据倡市场、资恭源等综合携条件布局触，形成符禾合地区比涂较优势、塌合理分工坝协作的造到纸区域结善构；造纸产祸业区域腰发展不虚平衡，脊东部地桶区已成窗为造纸凑生产主拦要基地询。山乒东、广弊东、河脑南、河卷北、浙彻江五省蜘近年来击纸及纸泰板产量谱之和一夹直占全督国纸及句纸板总塔产量的饰50%泡以上，省属生产历大省，顾对纸张忌市场供钻应影响甲较大库；东北地区翠造纸工业成基础较好睬，以技改底和扩建为撑主，继续换发挥其造拴纸工业老怪生产基地辱的作用；美南方集体宏林区包括授海南、广盗东、广西况、湖南、逢湖北、福唇建、江西陆、浙江、浅安徽、江画苏等省（肝区）及云很南思茅林印区，具有赠发展速生韵丰产用材挺林基地的珠优势，应占将原料优吴势向产业巷优势转化规，逐步发维展成为我债国木浆造僚纸重要生敬产基地；致黄河中下跪游地区主珠要包括河绿南、河北象、山东等村省，该地养区既有丰姨富的非木坐材纤维原右料，也有喇发展杨木竿纸浆造纸苗的潜力，省应支持重蕉点厂的技艇术改造，愉调整原料蛛结构和产显品结构，老扩大杨木旧、废纸、潜商品木浆呈等资源利组用；东南普部沿海地输区在扩大茅利用商品警纸浆和国处内外废纸馋资源，发障展深加工罗及高附加塞值产品方至面占有区闹位优势，扔适宜发展猾大型造纸损企业，应负该切实做答好原料进移口与产品励出口工作无，形成纸亦产品加工闹出口重要出基地；西甩北地区，芒今后随着详区域内经特济的发展饼，应因地快制宜地适复当发展具骗有一定规鹅模的造纸味企业。40北京理豪实佳讯绳管理顾唤问有限订公司2.4.吐6罚投资盒结构调整君分析去年3马月国家拐发布了端《关于肃加快造鲜纸工业疼原料材芳基地建考设的若县于意见防》，建悔立起林骄纸一体娃化发展渡新机制舍，相关征配套优踢惠政策读也在加弹紧研究笔制定，惑13个脆林纸一绪体化项亦目已被匀列入首傻批实施沫计划，猪总投资骄约17键6亿元悲；“十五乔”期间椅拟新增屡纸及纸滨板生产携能力1蚁400仙万吨陪，估算富需投资幅140桌0亿元绍；新庸增商品洽纸浆生依产能力责150都万吨，破估算需封投资2盯00亿始元。估两算总投私资为1合600士亿元，撞平均每讽年的投疫资规模组约32牲0亿元系；基本建级设投资犬重点用呜于发展谋商品纸扑浆、木鱼浆造纸弹、原料掌基地及极污染治都理；技说术改造飞资金重大点用于遇骨干企紧业挖潜限改造，棍技术创思新，调屡整产品裂结构，坐形成合勒理经济聚规模及容发展深朵加工意；200旦2年4鹊月1日度实施的疏“外商低投资产摘业指导男目录”泽中，造掉纸行业布被列为中鼓励外数商投资隐的产业育，关键烂在于要报优化外扰商投资抗的结构勺，积极丧合理有拔效地利艇用国外之资金普，大力子开拓国课内融资雅渠道；41北京理遥实佳讯老管理顾材问有限怎公司2.4.纸7消加大治物污和节水啄力度环保工作部仍然是2帜002年梦造纸工业训的重点工迫作之一，灯《造纸工类业污染物吴排放标准扭》重新听发布，自卫2002际年1月1尺起实施；加大治污距力度，加阀强环境保针护，促进喂造纸工业赠可持续发授展。抓疲好全国重载点污染源蠢造纸企业资环境防治主规划的落书实；重点席解决麦草巧制浆环境递污染治理惭的难题；待重点做好洲“三河、按三湖”和甚长江、黄鱼河等重点版流域造纸贩企业的污碰染防治工苗作。对速现有企业借进行整顿侦治理，“勺关小治大感”减少分救散的污染咐源点；对若新、改、宣扩建工程重实施清洁勿生产工艺乱技术，全爷过程控制竿和防治污签染；国家将坦在20感02年短发布重收点行业愧用水定芝额，节仆水工作鹅关系到米造纸行每业可持见续发展欢的问题械。造纸戴企业要捡加大节拆水工作杠力度，脱采用节淡水工艺护、技术决与设备自，做到奏节流优目先、治滚污为本卡、提高呜用水效溉率。42北京理习实佳讯枣管理顾侧问有限邀公司2.5义中国造首纸行业吨竞争环茧境分析竞争同行业的特竞争替代品替代的望威胁供应商侃价的能妖力购买者侃价的能盼力潜在进入观者进入的威午胁43北京理磨实佳讯遇管理顾担问有限焰公司2.5门中国挣造纸行业阀竞争环境灰分析2.5鸭.1转潜惑在进入芹者的威虏胁2.5.赞2汤同行业之矿间的竞争2.5赚.3别供质方的侃黎价能力2.5.惯4台买方的侃酿价能力2.5惑.5膜替粒代品的晓压力44北京理翅实佳讯薄管理顾毁问有限眯公司2.5.胆1侄潜在进蛋入者的威飘胁国外企业涉进入壁垒护较低，现暮有企业反愉应乏力国家鼓黎励外商栗进入中攀国制浆棕造纸行艘业，政脱策上尤指其在林缠纸一体爱化方面捎支持潜污在进入候者；世界造消纸市场虾的持续脱低迷，丹并购重占组加剧谷，生产圈集中度轮越来越脸高，眼需求日异趋饱和烈，中国泼市场巨电大的发水展前景识势必成劈燕为国外民投资者逗关注的盈重点地仇区；受规模墙经济和营进入市万场的资荐金要求问，国内昏企业进齿入造纸挥行业壁闯垒很高员。45北京理实冻佳讯管理钱顾问有限戴公司2.5持.2撒同前行业之晓间的竞够争目前国免内同行隆业之间踏的竞争待日趋激卵烈，受悔行业结丹构性矛童盾的影月响，在评中低档俗产品市叶场竞争乳尤为突滤出；目前中国典造纸行业芹处于稳定摩发展时期赶，市场增颂长率保持暑在6.5臂%以下，缺现有企业慈为了获取极竞争优势饥，势必集烛中力量夺桶取现有的波市场份额农，从而使狼竞争激烈根化；固定成本碌和库存压睁力大，使送得企业要袄想充分利瞎用其生产望能力，就税必须在市塔场竞争中切大打价格齿战。46北京理实蜻佳讯管理接顾问有限惩公司2.5.硬3坦供方的糖侃价能力造纸企辱业的供晨方主要搭指制浆勿企业的鹅原料供角应单位忧和造纸浊企业的茧原料供名应单位晓；由于国际岸化的影响馅，供方的鸟原料更多很受国际市头场价格的肥影响，受茅供应及运激输半径的斗影响也较耐大，企业范本身价格自方面的讨假价还价能犁力较弱。拜供方的交果易价格受活交易量大口小的影响邮不明显；供方转换干成本高，欣使得供方胡的讨价还取价能力相障对不强；供方实逃现前向热一体化林方面可世能性不敬大，对叨行业尤摩其是造红纸企业财施加的血压力不冶大。47北京理所实佳讯纲管理顾怨问有限腹公司2.5.盖4垄买方的摊侃价能力买方主索要是指繁纸浆或谣纸产品击的购买趋者；买方是猾大宗采糕购，供彩货企业根集中度续不高，米买方对隔企业具弹有很大逢的讨价信还价能斜力；买方购买株的产品数吧量很大，阁加之企业打赢利水平添普遍不高抬，使买方抗在购买时馅对价格很职敏感，务轧求寻找较脾为优惠的漆价格，所藏以其讨价童还价的积昌极性和能奋力势必较卧高；纸品产品臣标准化程困度较高，枪使得买方祸选择余地鸦相对很大押；买方转蜂移成本杜小，购探买选择晋的余地告大，对聚企业施远加影响报的能力扎很大；买方对市孙场需求、童价格、所姨购产品的果成本有足欢够的信息通，所以具库有较强的昨讨价还价痛能力。48北京理实籍佳讯管理贝顾问有限蒜公司2.5.谊5础替代品嫌的威胁替代品是葛指替代纸梦及纸制品节的商品，活主要是非耻纸类包装周和印刷品论；随着信息羊技术的发另展，对造莲纸行业带织来了一定静的威胁，缘瑞但同时提铅供了发展嘴的机遇，望所以来自伤信息业的牌威胁不大塑；非纸类包绑装、印刷埋、装饰产傲品虽然以研其低价对快纸品产生竟了一定程仆度的冲击顷，但纸制棵品的环保抢特性是不赚可替代的唉。49北京理团实佳讯郑管理顾睡问有限娇公司第三节草造颤纸行业海主要品钳种分析通过对探造纸行悄业主要紧品种草乎浆、生屯活纸、爹铜板纸石、特种宵纸、玻失璃纸等巡寿生产与剑消费现搬状、特醉点、推俘动力因女素、行踏业五种巨力量分穷析，把纹握行业旋竞争态董势以及援机会与菜威胁。50北京理候实佳讯己管理顾卖问有限处公司第三节押造均纸行业轮主要品稠种分析3.1幼草浆蚁行业分途析3.2寇铜捎版纸行业骄分析3.3双特猾种纸行业处分析3.4骄卫愤生用纸行铁业分析3.5筐玻璃稼纸行业助分析51北京理黄实佳讯徒管理顾佳问有限震公司3.1吊草浆违行业分析3.1旱.1吹纸浆偏产品结激构与走垃势3.1.辅2草配浆行业推至动力分析3.1.风3草探浆行业吸说引力分析3