德隆重型车战略5

德隆重型车战略德隆国际战略投资有限公司2003－8－141一、世界重型车行业介绍二、中国重型车行业与竞争情况三、陕重汽、红岩的发展战略四、德隆重型车战略2世界五大地区重型载货汽车销售情况及预测

注：统计车型总质量M＞6T；95-97年为实际数据，98-00为估计数据，

全球对载货汽车的需求在未来几年都有不同程度的提高。北美和东亚地区对重型车的需求潜力较大。

北美是世界最早进入经济一体化的地区，跨国运输较为普遍，而且是世界高速公路网最发达的地区，所以是世界重型车生产和销售基地。3世界各主要国家重型载货汽车市场预测

潜在需求量超过万辆的国家有15个，其中超过10万辆的国家为美国、中国和日本。从未来的市场竞争区域看，这三个国家将成为世界重型汽车制造公司的主要市场。----资料来源：《世界汽车工业》注：统计车辆总质量为6吨以上4世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

美国、日本载货汽车发展趋势基本相同，美国国土面积是日本的几十倍，长途运输量较多，因此重型车需求多一些。

德国是西欧生产重型专用车比较集中的地方，需求最多的是总重30-40吨的低货台货车和低货台半挂车，生产的重型和中型载货汽车出口世界许多国家。中国的重型载货汽车比例偏低，中型车比例偏高，这是由于：一我国中型汽车超载运行，实为重型载货汽车；二是重型载货汽车没有充分发挥出优越性，随高速公路发展和国家交通法规、燃油政策、环保法规等的健全和实施，中型车比例将下降，重型车比例增加。5世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

说明：1、德国载质量大于16吨的载货车占重型载货车中的比例为82%；它占整个载货车总产量的23%。2、中国载货车构成比例中包含农用4轮车。3、影响载货车产量吨位构成的另一重要因素是汽车进出口。日本以汽车出口为主，进口量少；美国出口少，进口多，同时进出口吨位各不相同，因此产量构成比例各不相同。6世界重型汽车体系7主要企业及其中国伙伴MAN、IVECO正在与火炬洽谈8重卡企业扩张与联盟9世界重卡发展趋势产品重吨位、大功率和高技术是载货汽车的发展方向。轻量化---减轻自重，降低油耗，提高营运效益。低污染，操作简便性，可靠性与耐用性，易维修性等市场未来5年，全球汽车总体需求量不会有大增，但重型汽车的需求量却可能增加，预计到05年，在全球载货汽车市场中，16T重卡占有率将由95年的68%，上升到72%。未来全球重型车需求量较大地区将集中在东亚和北美地区；中国、美国和日本将成为重型汽车制造商竞争的主要市场。发展全球化--通过跨国经营，利用各国比较优势，在世界范围内进行资源最优配置，实现规模经济。产供销一体化--以最终的市场占有率作为整个系统的整体目标。部件标准化；集成的产品开发模式；重视市场开拓和服务。10一、世界重型车行业介绍二、中国重型车行业与竞争情况三、陕重汽、红岩的发展战略四、德隆重型车战略111998－2002年中国汽车市场需求结构的变化资料来源：《2001中国汽车市场年鉴》中国汽车信息网 中国汽车技术研究中心《2000年中国汽车工业发展年度报告》122001年中国汽车市场需求结构131991－2002年中国载货车（分车型）产量变化2001年重型货车（8T以上）产量第一次超过中型货车产量，这是历史性的结构转变；2002年重型货车产量比中型货车高出近10万辆。这同积极财政政策带动固定资产投资增长、道路质量的提高、限值超载运输、禁止货车产品大标小等因素有关141、我国重型载货车市场从99年开始改变了长期需求滞涨，甚至负增长的

局面，99－02年市场增幅较大，分别为751%、79%和70%；

2、预计到2005年，将达到40万辆的销售量，2002年-2005年，年均增长率

为26%年均26%单位：万辆70%79%75%中国重型载货车历年销量及行业预测15重型车产品结构向大吨位调整，10T以下产品市场份额萎缩，10－15T以及15T以上部分增长迅速44.5%26.2%19.3%分吨位市场份额比较16目前，国内重型载货车的市场需求主要以中低端产品为主，价格区间一般在15~35万元之间17在重卡市场里，随着产品结构向大吨位发展，原重汽三大家面临严峻的挑战，一汽和东风是它们最强劲的对手；一汽二汽原重汽其它18国内重型车关键总成情况生产企业技术市场变速箱陕西齿轮美国Eaton技术15T以上重变85%12T以上重变70%綦江齿轮德国ZF技术陕西齿轮以外部分重变市场中高档客车变速箱市场85%驱动桥陕汽斯太尔技术斯太尔底盘福田安凯斯太尔技术北汽福田发动机潍柴杭发东风康明斯重庆康明斯斯太尔技术康明斯技术大吨位重型车市场19（二）影响重型汽车市场的因素一、宏观因素1、我国重型汽车需求量的增长与我国GDP及固定资产投资的增长率有一定关系。2、世界经济的大环境直接影响中国经济的增长。20（二）影吹响重型汽义车市场的泰因素二、物流乡丰因素1、近年来骑高速公络路的快椅速发展蓝，新的雷物流运励输体系日的发展侮，使得请重型车轻作为一乏种生产无资料，兰需求量面增加；遭而且从贞物流运稀输的经路济性考章虑，重敬型车在感大批量董、重货蝇物、远范距离的兴运输方旅面具有秃不可取辉代的优矮势。年平均哪增幅为宅13电4%21（二）影藏响重型汽壁车市场的伍因素2、公路掘货运量增粒长率高于物铁路3、公票路货运限周转量期增幅大屑于铁路我国公路拉运输近年符来增长较伸快，重型街汽车具有卷集约化运齿输的优势娘。22（二）影团响重型汽仇车市场的虫因素23（二）汽影响重升型汽车存市场的位因素三、政策炮因素1、积碌极的财政政策继续为娃国民经挡济发展贱提供了么宽松的董财政金据融环境怕，融资之和信贷朴更加便政利，扩递大了人衣们的资吓金来源捷。2、“十五”脉汽车发展克规划产品结构张调整目标弯：载货汽渠车中重型渡车和专用颈车的比重及增加。载休货汽车重毅点发展适敬应高速公锄路需要的刊(排量9贷升以上、今输出功率手300马活力以上)照重型载货检车，主要锈有大功率榜牵引车、敬重型专用誓汽车及其刺专用车底景盘以及功迎率在30院0马力以嘉上达到欧妇2、欧3辉排放控制趋水平的车昌用柴油机怜；3、今年蛮《道路货在物运输企怎业经营资促质管理办系法（试行茎）》出台朱，它将是件重型载货拜车的长久刊的利好。葬它要求不同叹资质的道丢路货物运告输企业重淹型载货车雀及重型专竟用车保有感量必须达或到50％纪，这必将更贺加有力地浇促进公路曲运力结构描向重型化捏和专用化编方向发展衫，它标志供着公路营域运车辆结布构调整已男经启动，蠢将促进中谨国道路货渠物运输开咏始步入一片个新的阶银段。4、国需家有关港汽车的坝政策规今章的出碑台，比屿如费改税的行将出筐台；国家靠严禁汽车倦载货车生勒产厂家“载大标小”等，都术有利于重寻型车的发张展。24（二）液影响重苗型汽车扯市场的粪因素四、生产羞企业因素1、国内重型浆载货车生初产企业在抓营销和产圈品对市场妙的适应能主力等方面路已得到明盛显增强；2、重否型载货莫汽车生初产企业拣以市场洞为导向颂，开发米出一批胖适销对匪路的产良品，带惨动了重鞋型汽车孙市场的蚀快速发屯展。五、其它和因素1、国家实筋施的加产大基础鹿设施建荐设力度堡等措施盾、西部系开发等烤使自卸莫、大吨焰位车等阶工程建存设用重塑型载货绒车的市蜘场需求此迅猛增蚀长：2、国徒内道路浇条件和册通车里史程逐年杂大幅提露高，带街动了市兵场对重激型载货五车和重耐型专用墨车需求约的增长甚；3、国舅内运输探业主的丧购买能热力进入煌从准重赶型车向软重型车鞭的过渡艇期；4、我国峡重型汽车轨市场具有迁八年循环皱周期的波执动规律，挥85年、荒93年、史01年均勺处于循环稍周期的高份峰，汽车政更新是其掩内在的重幸要因素之调一。25一汽二汽济汽陕汽川汽一汽二汽济汽陕汽原重汽集请团的优势诉在15T以上的爸细分市秃场（占罚83%咳市场份娘额）（三）斯竞争分贷析26重型车主盟要企业竞首争能力分排析*能饥力按以豆下次序逃递减说明：馅以下指穷的是1把5T以上重戏型汽车鸟的五大帖总成（孙发动机惰280嫂马力及裕以上）隐；含2绕002妇年底技削改投入备的成效安。现状：济掀南重汽无瓶论硬件（昨总成资源隆），还是冰软件（技毛术中心研述发能力）战仍是行业鼠项首。2715T以蛛上重型车弯行业竞争脾梯队分布蔑（综合竞组争能力）北汽福田；低成本；驾驶室技术国内领先；斯太尔车桥合资北方奔驰、重铁等，特定消费群济汽川汽陕汽二汽一汽竞争能力、优势地位整合风险斯太尔渣技术是狗目前国拴内大吨街位重型裂车唯一西技术，顷适应当削前市场牧需求，挡因此原高重汽三家涌在一定徐时期内重存在优宋势一汽、东苹风（与日吸产）正在采加速发展辛大吨位重卷型车，其黎品牌和网退络优势明夏显福田、春镜兰凭低成业本优势占构领小部分借市场28200案3年一含季度载盾重15班吨和1洲5吨以欠上重型淘车市场误竞争格放局变化在载重闻15吨携以上区坊间,湘迹火炬市蚂场份额危最大，套接近5坦0%。牺原重汽肚三厂在竭大马力医、大吨洁位市场串的领导木地位暂满时还没鲁有改变装。但福遮田、东栗风、一沃汽的来拳势很猛个。各企业导15吨堆以上重急型车市蛮场份额鞠变化29在重型车屯向大马力痰、重型化穿发展趋势鸦下，东风顽及时调整提产品结构悄，凭借其干康明斯发询动机的资汪源优势，糕使一汽重蛇型车霸主邪地位变成踪蝶了历史200咱2～2膏003挺（1-亚3）一为汽与东夏风比较30行业的爽高速增密长给企牵业带来倒了发展杠机遇，蛾但同时黑竞争也芳更趋激纪烈；福奖田的迅拦速崛起蛙，说明屡竞争的沃核心在漠于低成杯本、新纪产品和热快速反害应200观2～2趁003淹（1-殿3）重辣型车企治业产量暖比较31国外许获多著名仔的厂家档都在中蝇国制定技了发展深计划，剃并积极球与本地丛厂家合秤作沃尔沃/重汽

与中重合资生产高档重型车北方奔驰技术引进生产高档重型车雷诺/东风与东风探讨建立合资公司生产重型车菲亚特/春兰

与春兰合作生产重型车通用/上汽上海汇众与通用、五十铃要联手生产重卡奔驰/福田与奔驰探讨合作生产高档卡车和配件现代/江淮与江淮合资生产中高档重型车五十铃/庆铃合资生产中高档重型车一息汽32中国8T以上重须型车行叶业增长勺迅速，兄预计2胖005跨年需求拖量35迟万辆；钻15T以上重型查车是市场柄需求趋势昼，未来三蜘年增长率就超过25劳%斯太尔技杨术适应当凯前中国市羡场需求，蜜陕汽、重局庆重汽、躬济汽在大爆吨位重型敬车上有优闷势，但后波续技术提递升需求迫荷切，国际允化势在必笔行目前国余内重型校车市场病需求空友间巨大发，但消湖费能力咸受制约揭，价格资仍是决衫定整车耻配置关识键因素变速箱、喝车桥、发贝动机是重鞭型车的战泉略资源低成本箱、新产邪品、把膝握市场当信息并疫快速反地应能力趋是竞争气致胜的写关键行业研究业的结论33一、世再界重型谨车行业屑介绍二、中协国重型迈车行业雀与竞争坦情况三、陕重没汽、红岩决的发展战英略四、德眨隆重型云车战略34陕汽未竹来三年萍规划目波标陕汽未来霉三年销量昌目标单位：辆2004巷年－20活06年，野陕汽规划苏销量目标脾分别为2串万、2.润7万、3召.5万辆拣，同比增长率大分别为胜53.轻8％、颈35锯％、兄29.贿6％.烘高于行邀业增长悉水平；200权4-2展006年，市场防份额分别维达到6%、炭7.5服%、8谦.3%35红岩未阶来三年计规划目规标红岩未来屑三年销量看目标单位：辆2004率年－20渗06年，骆红岩规划终销量目标肉分别为2世.5万、夕3.2万土、4万辆乔，增长率城分别为3兆8.9％钟、28限％、25交％，高于耻行业增长购水平；200舟4-2府006年市场遣份额分耀别达到息7％，所8％，格9%36维持现有奸8-15T的产品愚；加大摧15吨废以上产聋品的投现入，抢占市场艺份额1、红岩嫌、陕汽近酬几年的市抗场份额逐缝年下降，氧2002任年合计为则8%，以根据规先划目标，到室2006详年，两家历合计的市残场份额将体达到17牺%；2、未包来三年，韵由于15T以上产品耍的市场增也长率为2拦5%，大跑大高于重罪型车整体12柜%的增长丈率，而红抵岩、陕汽晨的优势也段在15T以上产品停上，因此欣应加大15T以上产品叶的投入川、陕滴两家的万重型车浸市场份柿额陕汽市见场份额红岩市场杆份额合计市场证份额37换代新感车型的倦引进及呢开发引进高端先产品的意横义：1、培养技术漆研发队伍2、保持陕旦汽的军隙车技术守优势3、拓宽产品斑宽度一：技术避引进二：设哄计新车从型，国绩际化采晴购，国悲内组装三：合资方式2003200坚42005国外目标尽企业确定请国外的汇专业设计体公司设计第新车型筛选合作宅的目标企疏业，目标就企业：MAN准、依维柯、累斯堪尼亚尝等完成技纱术引进完成车型棚设计确定国哈际化配宁套采购明体系成立合订资公司实现新迁车型的辆国内组究装生产实现CKD国内组例装实现CKD国内组装评价：第贤一种方式键成本最低灵，周期短烫，但技术丙缺乏延续扒性38销售、品熊牌战略1、建眠立高、携中、低找三种品就牌，实称现品牌体的系列宋化2、最血终完成川汽、枝陕汽销售渠道闲的统一，姜实现资源磨的有效共浴享，并导姜入信息管理系也统，提高堪渠道的运迫营效率2003冷年2004赵年200管5年现有斯望太尔技青术提升村产品，短如奥龙锻、大康由、斯太开尔王等实现川获汽、陕素汽、济旺汽的维衫修服务揪系统的篇共享完成高端忆产品的引朽进，建立胆一个湘火枣炬层面的催高端品牌统一销售狐网络，并亲导入信息狼管理系统代，提高销她售网络的疯效率完成对握济汽的樱购并，仪实现斯绒太尔品跟牌的统听一建立市拥场情报桐中心品牌渠道低端品凯牌中端品牌高端品牌39技术整合1、联孟合火炬朋体系内抗企业的判技术力满量，建拐立研发稻中心2、红岩严、陕汽联寸合引进（摧开发）新饺车型3、对藏火炬体线系的零众部件或挣总成进岂行技术出提升红岩技阀术部研发中心陕汽技暗术部法士特件技术部株齿技踢术部……目标企伐业：雷诺、奔疫驰、沃尔让沃、曼引进整车不技术火炬体贴系总成技筛术提升40战略采购1、对三火炬体红系内可智以生产其的零部顷件或总日成，如痒车桥，灭实行资误源共享型，避免惧重复建设2、对火够炬体系内倡缺少的关敌键总成，诞如发动机团，可实行幸目标企业菜购并战略3、对务体系外后的原材啄料或零攀部件，跑川、陕图两家进远行集中币采购200姨3200弊42005车桥引进第三奶方物流建立零部烛件生产企政业数据库叠，实行比密价采购川、陕两汽家联合采树购，降低绍外购件的绞采购成本发动机变速箱其余外购件完成国格内重型贫发动机免企业的汽购并或昆合资新饭建成立独立雨的车桥公网司1、法士怠特完成与Eato品n合资2、綦齿旨与ZF接触，洽眠谈合资合诞作意向完成綦齿摔与ZF的合资完成国外缺大马力、以高排放标安准发动机询的引进红岩铸造蚊车桥，由夫汽供应冲喷焊桥壳41牵引车平正均单位价岩格（万元犯）牵引车平窃均单位成固本（万元睬）1、2首000胆-20肥02年制上半年看，牵引诵车市场秆价格每详年以2党.5%捕的幅度顽下降，段预计到200朋5年，糕将保持垦这一下期降趋势2、行业血中，一汽时青岛与二仓汽的毛利派率分别为乖13.5露%、15挽.44%森，为使陕技汽到2005裂年形成低影成本的核慰心竞争力暑，毛利率位每年将提液高2个百巩分点3、这样僚，每年陕灰汽必须保跳证4.5耕%的成本昼下降目标核心竞白争力规耕划——每奶年必须指保证4保.5%消的成本慈下降牵引车扁平均毛溉利率（殖%）陕汽牵螺引车历搞年平均绩单价、比单位成求本、毛淘利率趋私势假设前把提：由授于川汽匠的财务区数据有满限，以长上分析关均以陕芽汽的牵念引车数摇据为依梳据，且朽陕汽民冬品的毛盈利率与碧其牵引者车的毛薯利率相软似42降低外购模件的采购混成本是成弓本下降的辰主要途径1、材料镇成本是成诉本的最重冶要构成部冈分，占8贫4%；2、而郑在材料坛成本中悼，外购读品成本纽奉的比例启占90亿%以上注，即占势整个生紫产成本默的3/贪4以上，3、因受此采购叼成本（部特别是伤外购件继采购成研本）是陡影响成融本的最卸重要因队素。成本构纳成比例43实行精细君化管理，慈有效控制捞各项成本狭及费用1、降低处固定资产缝投入，充鲁分利用社举会资源进缘瑞行外协加蛙工，减少固定资产金折旧费用2、合顾理安排利生产工努艺路线付，提高稻生产效熟率3、适当节程度上进完行裁员，税减少管理开费用4、控档制销售湿费用44内容一、世界吴重型车行梦业介绍二、中西国重型说车行业亲与竞争厌情况三、陕重阔汽、红岩穴的发展战妨略四、德隆套重型车战吹略45德隆重怒型车战完略镇－－栗领导重治型车行辱业有序泥发展第一步第二步第三步控制关键沙总成构架整送车平台国际化，剪领导行业刚有序发展控制变速合箱（Eat政on技术和ZF技术）控制车桥抹（Syt尘er技术和滥韩国桥富技术）发动机（破与康明斯狸合资）并购陕换西重汽并购重惩庆红岩占领了大被吨位重卡荡50%市免场份额整合重们汽资源与MAN、疏Ievc销o、康明斯等尚多家国际怪巨头合作哨，提高整身车和部件喇技术，不耕断推出新苹产品，引索导消费46关键总脉成战略协－变速悟箱目标：掌州握世界两修大主流技贼术，垄断播中国变速挺箱市场，纽奉成为在国舟际上有一燥定竞争地霞位的变速洒箱专业制执造公司目前进破展：法士特幅与Eato蝇n已经签署狡主要合同骨；綦齿正在乖加紧与ZF洽谈法士特Eat顿on綦齿ZF1、占爪领12T以上重补型车变怖速箱7走0％的模市场份援额；2、进入Eato眉n供应体攀系1、占抵领大中兔高档变截速箱8开5％的州市场份捐额；2、进入ZF供应体系++变速喜箱47车桥：成为中筋国最大群的商用粱车桥供贤应商关键总傻成战略汉德车桥DANA红岩车桥1、三肢年形成民年产2林1万根勇车桥（运包括承劳载桥）；2、进入DAN算A配套体债系三年形成波10万根蛇铸造桥能稀力+车桥发动机岭：成为国际偏化的发动间机制造和催销售商湘火炬Cumm梳ins1、满系足国内乏市场2、出口姜市场+48整合中国富重汽资源早，牵手国户际巨头，狐将中国重亚汽制造水登平与世界族并齐德隆陕重汽红岩中国重汽乏集团Iev恼coSca亡niaNAN济汽潍柴杭发Volv季oDAF++++NAN道以茨火炬+Cum柔min江s汉德Dana+法士特Eat饥on+綦齿ZF+重型车车冶桥变速箱发动机49中国重筒汽现状重汽构誉建了低牌中高三画个产品湾平台，询高端产汁品已经彻与Volv贼o合资；其轻大吨位重恒型车的王听者地位依院然，20窑03（1滥－3月）梢15T以上重眉型车市电场份额宿31％潍柴和杭已发是目前满国内重型勉车的主要封动力，其屑市场地位思两年内不臣可动摇重汽的钟技术发芦展中心报实力雄救厚，是盼国家重于型车检炕测权威刊中心中国重持汽集团济南卡卡车公司济南商卧用车公坦司华沃公司Vol知vo潍坊柴揉油机厂杭州汽徐车发动关机厂重汽技术舱发展中心50并购重汽加强德隆巨在重型车晚市场的地锄位，维护恋消费环境剖的相对稳倦定资源的最瓶优化组合希，避免合赵资浪费（丸发动机、振车桥、变势速箱，整义车等技术伯引进和合阅资）实现国堵内市场仙有序竞正争，提铃升中国虫汽车工冰业在国赖际上的阻地位519、静夜四撒无邻，荒黎居旧业贫齐。。4月-俊234月-辩23Fri踏day承,A辣pri盈l2领8,宵202匆310、雨中黄素叶树，灯膜下白头人责。。16:周06:泽0516:0尿6:0516:僵064/2虑8/2肤023掌4:鹅06:蹄05羊PM11、以我独模沈久，愧尾君相见频施。。4月-夜2316:0的6:0516:绳06Apr-拜2328-A管pr-2追312、故人江专海别，几扭度隔山川将。。16:辆06:捆0516:0民6:0516:俗06Fri占day民,A滋pri遣l2月8,劝202饱313、乍见翻坦疑梦，相她悲各问年摊。。4月-2叙34月-责2316:琴06:找0516:常06:止05Apr侨il鹊28,到20困2314、他乡悔生白发细，旧国寺见青山污。。28去四月斑202通34:06酿:05守下午16:笨06:始054月-2黎315、比不嚼了得就蔑不比，绘得不到疫的就不朗要。。挖。四月偏234:0绣6下漂午4月-未2316:合06Apr惑il惕28,感20督2316、行动出栋成果，工安作出财富柿。。202网3/4忠/28曲16觉:06湿:0616:0柴6:0628苗Apr络il油202棍317、做前兆，能够虹环视四雪周；做败时，你遇只能或堪者最好暑沿着以作脚为起嚼点的射随线向前蝴。。4:0弓6:0夸6下灾午4:0害6下派午16:倚06:元064月-2黎39、没有吉失败，踪蝶只有暂槐时停止丛成功！牧。4月-2泄34月-愚23Frid疫ay,灶Apri留l28盆,20妈2310、很多事大情努力了屋未必有结足果，但是亮不努力却织什么改变岗也没有。释。16:0序6:0616:洋06:有0616:0瞒64/28榴/202滋34:粮06:0优6PM11、成功帮就是日仪复一日逝那一点格点小小悄努力的皇积累。汇。4月-2誓316:0鹿6:0616:0咱6Apr蛋-2328-A良pr-2弦312、世间跌成事，婶不求其恢绝对圆功满，留胃一份不抗足，可绘得无限轮完美。识。16:0缺6:0616:逢06:伙0616:0像6Fri独day叹,A烤pri氧l2炊8,铁202嚷313、不知呼香积寺病，数里麻入云峰纸。。4月-2烦34月-2情316:0砍6:0616:絮06:夸06Apri挨l28历,20简2314、意志坚宪强的人能风把世界放队在手中像躁泥块一样然任意揉捏饺。28肉四月菌202功34:06延: