各大品牌冰箱营销促销渠道的发展趋势

长安微车总体渠道策略和渠道调整方案

–研讨会–

重庆长安汽车集团有限公司

重庆,2001.12.11Projectnameordocumenttitle|Date(monthday,year)12-6-changan-xThisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBerger(Shanghai)InternationalManagementConsultantsLtd.目录 页码汽车行业渠道发展趋势和主要竞争对手渠道变化分析长安总体营销目标和资源对渠道建设的要求 ??长安微车渠道总体发展策略D. 长安微车渠道建设规划（至2005年） ??E. 长安微车渠道调整方案 ??12-6-changan-x长安微车渠道模块项目主要包括四个方面内容渠道模块项目流程行业趋势分析竞争对手渠道变化分析渠道审计企业发展目标和资源外部分析内部分析制定总体渠道发展策略制定渠道发展规划渠道调整渠道建设12-6-changan-xA.汽车行业渠道发展趋势和主要竞争对手渠道变化分析12-6-changan-x目前，国外汽车生产厂家的渠道模式主要分成三种类型以汽车生产厂家为主导的专营代理销售流通模式，如美国由汽车生产厂家直接销售的流通模式，如韩国介于上述两种流通模式之间，既有通过独立经销商也有通过厂家出资由经销商进行销售的流通模式，如日本12312-6-changan-x美国汽车销售渠道模式美国形成了以汽车生产厂家为主导的专营代理销售流通模式特点描述在生产厂和零售商之间没有批发这一层次规模较大的零售商可以拥有若干个自己的零售店或专卖店生产厂和零售商之间建立比较稳定的合作关系生产厂不直接参与零售汽车生产厂地区销售分公司地区销售分公司地区销售分公司……零售商零售商零售商零售商零售商零售商12-6-changan-x英国汽车销售渠道模式英国与美国渠道模式的主要区别是在生产厂和零售商之间选择区域独家分销商作为厂家在当地的利益代表特点描述利用不具备零售功能的区域独家分销商代表厂家在当地组织销售，将汽车批发给零售商分销商和主要功能是管理车辆从生产厂家到销售网络和运输过程，管理负责销售的零售商网络，为零倍商和消费者提供售后支援工作零售商以合同形式代为分销商在特定地区的销售网络汽车生产厂区域分销商区域分销商区域分销商零售商零售商零售商零售商零售商零售商消费者12-6-changan-x韩国汽车销售渠道模式韩国汽车生产厂家采取了典型的厂家直接销售模式特点描述70年代主要采取零售商销售渠道，但进入80年代后，由于厂家产量及规模不断扩大，开始改为由厂家全部出资的直销网络消费者以为厂家的直销方式没有回扣，价格便宜，所以在韩国取得了成功汽车生产厂厂家直销网厂家直销网厂家直销网厂家直销网消费者12-6-changan-x日本汽车销售渠道模式与欧美相比，日本汽车生产厂家在销售体制中占有支配地位特点描述据日本汽车零售商联合会分析，由厂家出资的零售商约占41.4%厂家出资的零售商分为两种类型，一是以东京、大阪为代表的重要战略市场，由于地价昂贵，投资庞大，零售店经营成本高，一般由厂家出资成立零售商；二是有些零售商面临经营困难，厂家不愿丢掉该市场，所以出资帮其度过难关，最终使其代为厂家出资零售商渠道覆盖范围广，经营规模大，网点多汽车生产厂独立经销商厂家出资的直销商零售商零售商零售商零售商消费者消费者消费者消费者12-6-changan-xIIIIII只有交易中拥有领导地位或份额很小的生产制造商才会在直销中面临较小的渠道冲突风险自销交易中销售风险取决于市场地位高低自销交易中

销售亏损的风险低中高交易/竞争中的市场地位IIIIII类型特征品牌形象差市场进入激烈的市场竞争自销作为一种进入市场的机会货架摊位的激烈竞争众多的替代品选择交易中风险很大市场领导者，最高的市场竞争地位“知名品牌”交易中风险小，有自销可能性资料来源:罗兰•贝格12-6-changan-x所以在竞争比较激烈的行业中，厂家很少采用直接销售的形式，对直销对象也有非常严格的限制举例德国大众的销售渠道IBM的销售渠道德国大众汽车集团销售部一级网点经销商二级网点服务站消费者消费者1）IBMIBM直销公司IBM销售公司计算机专营商店中间经销商代理商直销用户经销商用户零售直销邮购电话订购小型企业个人职业用户向大中形企业用户销售各种零售店特许专卖店某些行业的批量较大的用户需求量较小的中间商及企业用户1）限于社会名流，政府和本公司职员12-6-changan-x总体上，国外汽车流通体系可以归纳成六个比较明显的特点以生产厂家为中心销售渠道体系，强调对渠道的控制在大多数情况下实行市场责任区域分工制，保护分销商和零售商的利益零售商的销售和服务功能一体化开始出现直销店和兼销店并存的趋势分销商和零售商职能界定严格，分销商负责批发业务，零售商负责终端销售渠道较短，一般由两个环节（一级网点、二级网点）组成142635国外汽车销售渠道特点12-6-changan-x目前这种以垂直型合同式为主的经销商体系开始逐步向一些战略性渠道选择模式转移目前重点资料来源：罗兰.贝格可能的战略性选择服务饰件零部件/维修二手车高低低高横向整合纵向整合直销店合同式经销体系超级非汽车零售商网上营销卫星理念网上中介新车12-6-changan-x是否能实现这种战略性选择取决于汽车品牌的不同定位与品牌特征相关联的战略性选择特征分销战略重点战略选择卖点：高端品牌价值服务要求高较高的网络密度典型例子：宝马卖点：品牌价值高网络密度典型例子：欧宝、福特卖点：产品自身价值价格竞争力低网络密度典型例子：现代、大宇客户关系控制品牌形象表达市场渗透提高分销效率市场进入/提高销售溢价品牌大众品牌价值品牌资料来源：罗兰.贝格12-6-changan-x分销体系的里程碑主要进程通过选定市场建立自己的直销点实行中心控制概念拥有不动产所有权运营公司中占有10%的资本份额从630个A类经销商中选取370个代为战略型零售伙伴负责整个市场在市场中控制所有销售和服务网点其它经销商降为B类客户06/98: 终止与所有经销商的合同关系04/99: 发出与选定零售商建立的战略型伙伴关系意向书06/99:

完成关于改善网络设施的具体方法的谈判12/00: 完成网络调整和改善工作飞亚特引入中心控制概念加强对分销渠道的控制12-6-changan-x电子商务将为客户提供终身增值服务电子商务的特征资料来源:罗兰•贝格售后售前售中提供创新的服务与经销商的沟通（服务要求信息提供，如时间、维修状态、费用等）…信息（技术数据、构成、价格）特定市场的营销建立数据库要求客户的需求…车型辆结构成本专用/融资试驾定货改变规格网上付款支货日期…忠诚度控制直接与客户接触客户获得增值利益12-6-changan-x更多的消费者将使用互联网获取信息或购车已经装备有互联网接入的车主通过互联网售新车的重要程度准备装备美国日本英国德国法国3533527663“互联网，作为一种新车销售渠道在未来将会……”整车厂零售商“成为一种主要渠道”

(互联网销售20~30%)“…将会非常重要”(10~20%)“…将会重要”(5~10%)“…将会不重要”(<5%)12-6-changan-x功能整合分销在保证以客户为中心的最大市场覆盖的同时，利润率也得以提高专业化服务和功能整合分销资料来源:罗兰•贝格专业化整合分销较大销售区域的分配销售区域的支持工作管理和维护完善的展厅独立的销售配套通过精益服务支持来保证售后根据不同功能将增值链各环节进行分解以优化每一功能新车展示、咨询和销售旧车展示、咨询和销售售后交通信息支持饰件、休闲和野营租货和融资等目标利用专业化的优势经济规模聚售目标群营销高效率增高利润率减除当地管理员提高资源利用12-6-changan-x消费者运用创新的电子商务模式的新竞争对手开始介入经销商/消费者关系中新销售机构与汽车相关的服务提供银行业保险业租货业网上汽车中介AMastercar.de网上低价中介商整车厂经销商企业、经销商和产品信息金融、租货、保险保持优惠与消费者沟通新车结构融资服务二手车市场评估/价值透明一站式购车较低的个性化服务新车结构二手车融资服务伙伴关系捆绑式服务提供二手车资料来源：罗兰.贝格12-6-changan-x大型百货零售商业也开始涉及汽车销售领域英国Asda超市新车销售（一站式服务）建立零售品牌（Asda汽车）经销标志款，飞亚特、现代、雷诺强调Asda品牌价格透明创新的融资服务概念8个Asda直销店提高当地市场份额标志从2%到9.5%（东伦敦）飞亚特以空白业升到420辆（东伦敦）运营情况充分利用大型商场的巨大客流量充分利用交叉销售潜能投资成本低没有附加服务没有二手车交易评价12-6-changan-x为了追求精益营销模式,轿车制造商将其营销的影响力不断扩大,以求控制渠道制造商营销部门

市场研究产品开发制造商与代理商的功能在变化轿车制造商市场（消费者）市场信息产品品牌/广告产品/广告销售支持地区促销直接推进销售客户关系管理销售咨询销售活动售后服务经销商店内促销市场信息反馈产品反馈地区市场研究资料来源:罗兰•贝格12-6-changan-x宝马公司在日本目前通过实施严格的专卖网络完全控制其产品销售和营销宝马公司在日本的分销模式宝马宝马日本公司授权独立经销商其它独立经销商日本消费者灰色市场宝马拥有专卖专卖宝马东京公司95%5%进口/营销销售举例12-6-changan-x今后几年中国微车总体市场增长速度将明显放慢，消费群体开始由大中城市向中、小城市及农村地区转移，以价格为主导的市场竞争日趋激烈中国微车总体市场市场竞争状况总体价格水平持续下滑微车企业利润水平不？下降消费者购买行为变化微车产品逐步分化成高端和低端两个主要市场不同产品购买者的购买和为差异较大总体市场发展总体市场增长放慢企业生存发展空间有限竞争日趋激烈市场结构变化消费重心由大中城市向二、三级地区转移么人购车比例层继续上升中国微车行业发展趋势12-6-changan-x中国微车业总体上已进入成熟期，但一些革新产品的推出延缓了产品生命周期的进程，形成对销售渠道增值服务的差异化要求产品生命周期与渠道增值服务对渠道增值服务的要求市场增长率低高高低导入期衰退期成长期成熟期中国微车业12-6-changan-x采取低成本、广覆盖和差异化的渠道策略是中国微车生产企业在未来市场竞争中取得成功的重要手段渠道结构/运作能够及时对快速变化的市场做出反应渠道网络应该具备更广的覆盖面和更强的渗透性渠道成本更低，运作效率更高123中国微车行业发展趋势对渠道变化的影响渠道策略差异化，针对不同消费市场和消费群体的购买行为4总休市场增长速度放慢消费群体重心向二、三级地区转移价格/利润水平持续下滑购买行为/要求多样化12-6-changan-x昌河的渠道模式注重差异化和强化对渠道的控制力度差异化的渠道模式模式I模式II模式III模式IV总部省联营公司经销商经销商经销商消费者总部省总代理区域代理区域代理消费者经销商经销商经销商经销商经销商经销商总部区域代理区域代理消费者经销商经销商经销商经销商经销商经销商区域代理总部经销商经销商经销商消费者举例12-6-changan-x品牌营销对汽车生产厂家来讲越来越重要品牌推广的重要性提高是因为……•除技术特性外需要附加特性途径•为消费者提供附加价值•提高与竞争对手差异化的机会品牌价值的重要性资料来源：罗兰贝格消费者市场竞争• 更加个性化要求• 技术、产品和质量日趋同质化• 消费体差异化更加明显• 品牌忠诚度不断下降，品牌转移速度快• 消费者个性特征对购车决策的影响明显上升•汽车生产厂家不断提出变化产品组合应对不断变化的市场环境• 努力提升品牌价值以进入高价格层次• 新的竞争对手不断进入主流市场12-6-changan-x五菱将紧紧围绕骨干经销商培养和品牌建设进行销售渠道调整与上汽集团合作后将加快新产品、新车型投放市场，提高经销商的信心和积极性为经销商提供经营包括五菱在内的上汽集团的系列产品的机会，做大品牌，建设品牌店对现有经销商重新洗牌，筛选出优秀的经销商作为渠道的骨干，在优先供应新产品等方面给予一系列支持，帮助其进一步发展壮大划分区域经营，保证销量，做大规模举例12-6-changan-x利用综合的电子商务战略在销售和渠道方面支持中国微车制造商实现战略目标成为可能网络支持销售和渠道目标的用途资料来源:罗兰•贝格元件制造商经销商中介合约信息金融/保险谈判销售前销售合伙终止送货流程步骤合伙人增加销售渠道控制通过一体化和自动化处理提高效率通过结合的跨越实质的和自然的渠道的客户关系管理增加客户忠诚度创造新的财源增加销售新的利润区12-6-changan-x昌河在电子商务建设方面已迈开实质性步伐公司总部省办事处大经销商举例12-6-changan-x总结12-6-changan-xB.长安总体营销目标和资源对渠道建设的要求12-6-changan-x根据公司总体战略定位，长安微车今后几年的销售目标必须明显高于市场平均增长速度，其中为解决关联交易，2002年实际销售目标达到18万台，同比增长28.6%2万辆14万辆16万辆增长15%增长>15%增长１5%2001年2002年2003年2004年确保微车市场领先者地位与竞争对手相对市场份额进一步扩大12-6-changan-x同时要求实现产品结构的快速切换，长安之星将成为2002年销售的主档产品销量增长及产品结构的快速转换2002年长安汽车价位转换评价长安之星进入3—5万的价格区域：竞争力强价位结构产品结构、价格上的快速切换对网络运作有较大的影响2001年2002年2001年2002年30000台25%长安之星目标销量100000台比例：62.5%3万以下3-5万5万以上销量：比例：销量：比例：销量：比例：销量：比例：销量：比例：销量：比例：基型车２８６％12-6-changan-x从市场容量和市场增长两方面，可以把微车市场划分为成熟市场、成长市场、明星市场和饱和市场四类，采取有针对性的营销策略微车市场地区细分资料来源：长安公司，罗兰•贝格分析增长速度[%]总体市场容量[辆]成长市场饱和市场吉林江西陕西黑龙江天津广西湖北湖南福建山西海南辽宁甘宁青安徽河北江苏浙江北京河南山东广东明星市场成熟市场内蒙古重庆四川1）按2001年1-10月启票数推算2002年销售目标不同的策略和目标明星市场成熟市场成长市场补充/饱和市场巩固策略：保持投入，强化市场的领导地位渗透策略：寻求更大的机会和份额进攻策略：增加资源，争取更高的份额防御策略：维持现有份额12-6-changan-x根据设定的权值确定2001年四类市场目标增长率，仍难以完成预定目标，必须通过商业渠道增加两万台的商业库存销售增长：6000台销售增长：5000台销售增长：10000台销售增长：3000台1234明星市场成熟市场潜力市场补充市场总体增长目标24000台必须通过利用商业资源增加近两万台商业库存才能完成目标销量目标40000台差距12-6-changan-x每种类型的市场销量提升所需要的销售费用、渠道成本有显著不同，其中成熟市场的渠道成本最高明星市场销量与成本增长比较成熟市场销量与成本增长比较潜力市场销量与成本增长比较补充市场销量与成本增长比较15%20%10%45%15%5%20%10%成熟市场销量增长成本高于潜力市场三倍

举例12-6-changan-x渠道效率提高提升渠道价值利用商业资源降低目前的渠道成本只有低成本、高价值、充分利用商业资源的渠道结构才能适应2002年营销目标的要求12341年内长安汽车之星的快速切换销售目标性提高28.6%降低分公司应收帐款，解决关联交易销售成本控制逐渐走向利润中心12-6-changan-x长安近年市场份额提升和销售网点变动函数表明，靠增加网点夺取竞争对手市场份额变得越来越难市场份额销售网点依靠网点增加争取市场份额正变得越来越困难建立直销分公司和多开网点大幅度推动了销售1998199920002001长安微车市场份额和销售网点变动函数12-6-changan-x现有800余家经销商的单点销售能力必须提高40.6%才能完成2002年的营销目标全国平均单点销售能力提高长安五省单点销售能力40.6%40.6%渠道效率必须超过竞争对手注释：长安五省：四川，广东，山东，河北和河南12-6-changan-x长安现有网点平均零售能力明显落后于五菱、昌河等主要竞争对手，反映长安渠道的价值和效率较低2001年主要微车品牌平均零售能力比较1）长安五菱昌河松花江品牌501482850435243336452001年零售总量（预）[辆]241131125134网点数208218282251平均网点零售能力[辆]1）统计数据包括四川、广东、山东、河北和河南五省12-6-changan-x在竞争对手的成熟市场，长安网点平均零售能力也明显落后于竞争对手15040200300200长安60040080011008000松花江01011五菱12312昌河11123佳宝13332松花江23334长安牡丹江佳木斯大庆齐齐哈尔哈尔滨品牌零售网点数量最大单点销售量12-6-changan-x前十名分公司通过对长安之星销售前十名的分公司和直销商的销量比例分析表明，直销分公司对长安之星的销售起推动和支持作用前十名直供商基型车长安之星基型车长安之星总销量17854总销量2189112-6-changan-x价格定位较高的产品对渠道价值要求更高，实现长安之星的快速切换要更多地考虑提升渠道本身的价值，对渠道形态无需做大的调整高中低价格定位低渠道价值要素高渠道形态价格敏感度展场建设推销技巧促销活动标准化管理售后服务延伸服务品牌价值长安之星基型车12-6-changan-x分公司快速扩张带来的经营成本过高和当地市场容量不足造成很多分公司亏损,至少有37.6%的分公司2002年很难达到盈亏平衡分公司年销售量分布（2001年预计）73543014968总数<150<300<450<600<750<900>900年销量12-6-changan-x解决关联交易最根本的办法是通过培养高价值客户、提高商业资源的利用以实现最终销售培育高价值客户利用商业资源工厂库存转化为商业库存保证投放量和销售能力覆盖率促进最终销售解决关联交易从营销系统解决关联交易问题12-6-changan-x商务政策所给予的政策资源主要倾向于直销分公司，不利于充分发挥经销商的积极性商务政策要点分公司经销商调价对接商务支持/奖励政策佣金政策运作机制和市场价格管理方法鼓励批发，支持零售分公司牵头检查“三限”办法分销中心和分公司制定地区零售价格原则上不能批发限价格、限零售、限区域突破三限，罚款20000-40000元无条件享受佣金以承兑汇票付款者降低佣金欠款者充抵欠款享受专卖店奖励500元和信息费在开票时直接体现必须验收合格签订协议后方可享受年销量在300台以上者年终才与兑现分公司可申请直接享受降价折让沉淀机型可申请调出60天以内开票未销售者对接60天以上不予对接没有明确的滞销车调换规定12-6-changan-x新产品推广没有有力的资源支持和管理手段，完全依赖分销中心、分公司自主销售，如长安之星在全国各地区销售有明显的不平衡，同一区域内销售比例的差别很大华北东北华东西南长安之星市场推广举例河南39.2%河北9.54%黑龙江36.5%辽宁16.02%浙江34.59%江苏25.23%重庆16.6%四川18.38%12-6-changan-xC.长安微车渠道总体发展策略12-6-changan-x中国微车日益增加的销售复杂性要求一个系统化的、富于竞争性的销售渠道策略销售复杂性时间交易中要求的提高对新销售渠道的有限的吸纳能力逐渐增加的渠道冲突的危险行业趋同业务范围扩大传统渠道饱和必须在许多行业中进行多渠道销售购买行为的变化对高盈利性的销售渠道进行正确的战略选择制定有说服力的销售计划，这一计划能适应特定的渠道要求不同渠道计划或渠道控制之间的协调销售组织和机构安排对销售渠道的适应1234资料来源:罗兰•贝格销售渠道战略性的挑战12-6-changan-x制定长安微车总体渠道策略必须遵循五个原则制定长安渠道策略的原则渠道成长性：渠道的质量效率必须能够支持企业长远、稳定的发展渠道可控性：渠道策略必须体现长安公司对整个销售网络核心的控制力度渠道经济性：渠道策略在确保完成企业总体发展目标的前提下，尽可能走低成本、市场化的道路渠道适应性：渠道策略必须和企业总体发展策略相匹配，具有前瞻性和竞争性渠道安全性：渠道的监控和管理机制必须适应市场竞争环境的要求1234512-6-changan-x长安微车渠道总体策略是通过树立直销网络的渠道领袖地位和培养一批高价值经销商队伍营造长安的渠道核心竞争力至2005年长安直销网络零售能力总和占总销量20%左右在经销商力量一般或薄弱地区，直销网络应成为微车零售主渠道直销专营店是展示或建设长安品牌形象的主要载体之一，推动长安微车不断向前发展直销网络的渠道领袖至2005年高价值经销商的零售能力总和占总销量的50%左右高价值经销商在其经营区域内能发挥零售主渠道作用，具有与竞争对手经销商竞争的实力和能力高价值经销商是推进长安全国品牌建设的主力军高价值经销商队伍长安渠道的核心竞争力长安微车总体渠道策略12-6-changan-x目前长安分公司(地区)分公司零售区域市场管理批发经销商经销商冲突未来长安分公司(省)区域市场管理批发长安直接销售社会商家实现这一渠道策略的前提是在零售终端必须将长安分公司的渠道职能和组织职能彻底分开，形成公平竞争的渠道机制长安分公司组织职能和渠道职能的分离12-6-changan-x分公司现有运行机制主要在五个方面与经销商发生冲突结算方式资源分配特价资源降价对接市场规范分公司商家解决办法没有严格执行现款现货进货严格现款现货对分公司核定一个周转资金额后全部现款现货紧俏资源首先得到满足不能得到紧俏资源一律公开资源甚至优先供应商家个别品种享受特批价一般不能享受特批价尽量控制非正常原因的特批降价对接无时间限制或允许对接时间较长严格按60天对接按90天全面一致有异地批发权销售价格偏低限制批发理想中市场售价较高禁止批发统一零售价支持12-6-changan-x模式A：垂直双线渠道罗兰贝格在此基础上提出两种可能的渠道发展模式模式B：垂直单线渠道两种渠道发展模式销售公司省（区域）分公司片区A片区B…长安直销店经销商长安直销店经销商……总部直供商批发管理片区A经理片区B经理…销售公司省（区域）分公司片区A片区B…长安直销店经销商长安直销店经销商……管理批发12-6-changan-x两种渠道模式适用条件和优、劣势分析模式A：垂直双线渠道模式B：垂直单线渠道直供商数量较多，规模较大，交易频率高直供商在区域市场能发挥主渠道作用直供商与区域市场其他零售终端价格保持一致虽有一定数量的直供商，但总体对所在区域市场影响不大直销网络和非直供商发挥主渠道作用直供商与长安直销店和一般经销商存在冲突直供商与区域分公司存在冲突，增加区城市场管理难度直供商与一般经销商存在冲突，容易造成市场混乱回款速度慢，财务控制难度和风险增大大的直供商可能会持反对意见，阻碍计划执行两种渠道模式比较适用条件优点缺点直供商单一，便于总部与大商家的管理和沟通现款现货便于回款和进行财务控制省分公司统一对区域市场进行管理和控制减少直供商与一般经销商的矛盾，直供商的利益可在销售政策中予以体现直供商与区域分公司存在冲突，增加区城市场管理难度直供商与一般经销商存在冲突，容易造成市场混乱12-6-changan-x从长远来看，罗兰贝格建议长安能够采用模式B模式B有利于长安公司对区域市场进行规范和统一管理，防止经销商利用其在总部直接进货在货源和价格方面的优势冲击市场各地分公司的组织管理职能和批发功能统一由省分公司行使，直供商从总部和从省分公司进货原则上没有差别，进货价和终端零售价应与一般经销商保持一致，其对直供商的优惠主要体现在年底返利上，不会影响直供商的积极性建议采用垂直单线渠道模式12-6-changan-x在新渠道拓展方面，针对微车产品两极化和电子商务巨大的潜在价值，长安公司应考虑利用高端产品进入轿车渠道体系，并着手构建未来电子商务的销售/渠道控制平台微车行业和长安产品特征电子商务发展趋势尝试进入轿车渠道体系构建电子商务销售/渠道控制平台微车行业总体上受国家政策限制，发展速度缓慢轿车市场重心下移和农用车商档化挤压微车市场，迫使微车企业寻求新的发展空间微车向高、低两端发展，高端产品作为微车企业新的发展空间之一，有必要利用新的销售渠道(如长安雪虎等)未来几年电子商务在中国发展速度将明显加快，作为一种新的营销/销售工具，具有巨大的潜在发展空间国内主要竞争对手昌河又着手电子商务建设并将？作为市场管理和提高销售效率的重要工具电子商务明显可以加强生产厂家对渠道的控制新渠道拓展策略12-6-changan-xD.长安微车渠道建设规划（至2005年）12-6-changan-x渠道计划的目标就是能够满足顾客的要求和企业发展目标渠道规划程序IIIIIIVI确定顾客特定的确渠道要求结构渠道要求的市场提升对所有销售渠道的战略主攻方向的定义具体的渠道计划调查问卷特定渠道定位优先要求卡片1. 咨询2. POS-培训3. 物流4. …渠道l1–––15

渠道1战略 …品种 …价格/供货. …… …HAP供货意愿+-计划要求目录必须包含行业特定的成功条件通过深入交谈所获得的观点的论证市场中的专家磋商得出详细的渠道结构渠道特定的目标与策略的确定每个渠道的定义与主要业务所有渠道业务及预算的详细描述资料来源:罗兰•贝格12-6-changan-x最小网点运行规模（包括固定成本和资产回报率）最小网点行业运行规模（例如：经营人员数量和必备的服务内容）出于竞争目的必须的网点覆盖（与主要竞争对手相比）市场潜能用户接受销售和服务的最远距离（时间/距离）六个主要因素决定网络密度和网点数量资料来源:罗兰•贝格理想网络密度和网点数量区域和人口的覆盖程度12-6-changan-x潜在的市场专家淘汰者低高低经销商行为对经销商的评估为确定现有经销商在未来工作中的作用提供系统框架销售表现评估新车销售市场份额客户忠诚度服务反馈备用零件销售...结构评估财政结构地点建筑工作团队管理战略上的合伙人高市场吸引力总体市场潜在市场Dacia市场份额购买能力公司客户密度经销商评估组合资料来源:罗兰•贝格12-6-changan-x制定长安微车总体渠道规划有五个方面的假设前提制定渠道规划的前提假定中国微车总体市场需求以年均12%的速度增长（已对政策因素做适当调整）长安的目标市场份额为30%网络总体承载能力应达到销售目标的1.2倍进入轿车渠道仅是一种战略性选择，是对目前微车主渠道的补充电子商务作为一种营销/渠道控制工具，尚不具备网上交易功能12-6-changan-x长安微车渠道及网络发展规划(2001~2005)20012002200320042005年份网点零售规模网点数100020100030100035100040100050网点零售规模网点数50050500100500120500150500180网点零售规模网点数25070250150250200250250250270网点零售规模网点数15050150200150200150250150250网点零售规模网点数100684100300100200100200100150网点零售规模网点数1000100301007010080100100AF1)BCDE14.319.221.62427年销售目标[万辆]1)：指轿车渠道12-6-changan-x网点布局的广度和深度规划年份20012002200320042005东北片区华北片区华东片区华南片区西北片区西南片区一级城市网点数二级城市网点数三级城市网点数一级城市网点数二级城市网点数三级城市网点数一级城市网点数二级城市网点数三级城市网点数一级城市网点数二级城市网点数三级城市网点数一级城市网点数二级城市网点数三级城市网点数一级城市网点数二级城市网点数三级城市网点数12-6-changan-xE.长安微车渠道调整方案12-6-changan-xE.1渠道调整方案12-6-changan-x根据长安总体渠道发展策略制定对现有渠道的调整方案，具体分三个步骤渠道调整流程确定调整目标和标准实施渠道调整方案渠道调整思想渠道调整方法渠道调整标准市场基型标准经销商分类标准三种类型分公司界定分公司再定位分公司转型计划经销商发展计划成立专门的渠道调整方案实施小组确定实施进程实施推进/监控1)：具体经销商发展计划将在渠道建设中进行分析制定分公司转型计划制定经销商发展计划1）12-6-changan-x通过整合现有渠道网络和营销资源，实现分公司直销管理模式的差别化和长安经销商管理的差别化，采取市场化的竞争手段调动厂、商两方面的积极性整合渠道网络整合营销资源长安分公司直销管理模式差别化强化区域管理的统一提高零售终端的销售能力建立直销的核心竞争优势管理目标差别化职能差别化结构/形式差别化资源投入差别化长安经销商管理差别化扩展现有经销商队伍充分利用商业资源稳定长安忠诚客户网络管理目标差别化合作方式差别化产品投向差别化销售支持差别化12-6-changan-x长安整合资源策略是对资源的核心要素进行标准化控制和对其它要素进行差别化支持差别化支持销售奖励/内部激励资源额度分配管理目标/职能组织结构/形式标准化控制核心业务流程标准化供货价格标准化盈利控制标准化资源投放方向控制整合资源策略快速反应能力细分市场和目标市场建立多重安全预警机制从根本上控制价格冲突12-6-changan-x市场类型渠道具体调整分两步，首先分析区域市场类型和当地经销商经营情况，区别管理型、控制型和推进型三种不同的分公司市场定位现有分公司市场定位渠道调整方法以批发为主的管理型分公司以批零为主的控制型分公司以零售为主的推进型分公司高低中分公司定位当地经销商能力巩固型进攻型渗透型12-6-changan-x在此基础上决定长安公司在当地市场的渠道模式和管理模式，但基本前提是将分公司目前的组织管理职能和市场渠道职能彻底分开，长安直销网络与经销商网络平等竞争、共同发展现状调整后区域组织和市场管理批发和零售区域组织和市场管理批发分公司转型区域组织和市场管理批发和零售市场管理（由管理型分公司执行）零售区域组织零售零售管理型分公司控制型分公司推进型分公司12-6-changan-x调整后的地区分公司作为长安直销店不再具备市场管理和批发职能，省分公司将统一行使区域组织、管理和批发职能12-6-changan-x各省分公司将承担整合资源、销售管理、成本中心三大核心职能省公司核心职能成本中心：对预算总额负责业务管理：对销售目标负责全权处理区域内客户开发、网络发展、市场管理等业务整合资源：全面整合政策资源、调价资源、资金资源、广告资源和人力资源，决定差异化的资源投放策略12-6-changan-x区域(省)分公司作为资源整合和销售管理平台，改变了目前职能混乱的问题区域(省)公司整合资源及分理平台原分销中心实际职能/机制业务分理市场策划财务售后……区域(省)分公司经销商/专卖店总部职能片区副总职能副总分公司职能处长分销中心12-6-changan-x上海大众渠道模式和管理结构上海大众实施“精益销售”模式，把强化区域市场管理和培育特许经销商结合起来，取得了明显成果成功因素描述上海大众”精益销售”模式上海大众集团地区分销中心特许经销商一般经销商400100地区分销中心功能完善，主要包括八大功能，即整车批发、储运分流、配件配送、资金结算、信息反馈、服务支持、商家培训与评估以及市场的管理与规范整顿经销商网络。培育特许经销商，精简一般经营单位，特许经销商上升到近百家，一般经营单位由1200多家整顿至300多家，整顿后桑车经销商总数约500家，全年销量持续保持增长推进经销商”直销制”，层层推行”要货制”，分销中心统一向当地经销商供货。经销商每周上报分销中心不同需求计划，由分销中心汇总后向总部预报不同需求，总部保留对需求预报计划25%的修正权举例12-6-changan-x市场类型的分类标准A突破进攻型B防御巩固型C渗透蚕食型大2000以上中1000-2000小1000以下市场占有率20%以下市场占有率30%以上市场占有率20%-30%市场占有率20%以下市场占有率30%以上市场占有率20%-30%，市场增长率小于20%市场占有率20%以下，市场增长率10%以下市场占有率20%-30%，市场增长率大于10%市场占有率20%以下，市场增长率10%以上市场占有率30%以上市场占有率20%-30%而市场增长率在10%以下市场占有率20%-30%市场类型市场类型市场容量市场类型12-6-changan-x具体标准123市场占有率市场增长率市场容量2000以上市场容量1000-2000市场容量1000以下30%以上20%-30%20%以下20%以上10%-20%10%以下20%以上10%-20%10%以下20%10%-20%10%以下BBCBBBBBBBCAB,CBB,CCCCACAAAACCB12-6-changan-x经销商类型标准经销商类型简单描述标准ABCD销售能力强资金能力强销售能力强资金不足销售能力不强资金能力强销售能力不强资金不足2000以上1000-20001000以下销售能力500以上资金不足销售能力300-500，资金足，成长性大；能力375以上，资金实力足；能力150-375，资金足，成长性大能力250以上，资金足；能力150-250，资金足，成长性大能力500以上，资金不足；能力300-500，资金不足；能力300以上，资金不足，成长性大能力375以上，资金不足，成长性大；能力150以下，资金不足，成长性大能力250以上，资金不足；能力150-250，资金不足，成长性大能力300-500，资金足，成长性小；能力300以下，资金不足能力150-375，资金足，成长性小；能力150以下，资金不足能力150-250，资金足；能力150以下，资金足能力300-500，资金不足，成长性小；能力300以下，资金不足能力150-375，资金不足；能力150以下，资金不足能力250以上，资金不足，成长性小；能力150-250，资金不足；能力150以下，资金不足12-6-changan-x经销商类型销售能力1）资金实力2）成长性3）销售能力市场容量Q1>2000能力市场容量Q21000-2000能力市场容量Q3<1000Qix25%以上Qix15%-25%（区间）Qix15%以下足不足足不足足不足大大大大大大小小小小小小500以上300-500300以下AABBACBB,DCCB,DD375以上150-375150以下AABBACB,DDCCB,DD250以上15-250150以下AABB,DA,CCB,DDCCDD注释：1）假设长安在当地平均市场份额在30%，经销商销售能力分为大、中、小三类，市场份额大于25%为大，在15%-25%为中，小于15%为小2）经销商资金实力按长安市场占有率30%，周转期2个月存货折算，分为足与不足3）经销商成长性指经销商销量增长与当地市场平均增长率本月比较，分为大（含平）和小两类12-6-changan-x实施渠道调整的方式有三种，罗兰•贝格建议采用第三种方式进入全面调整后会造成一定时期内业绩下降区域组织管理力量如跟不上会造成部分地区管理失控现有经销商可能不能在短时期内承担起长安赋予的使命全面调整，一步到位选1-2个省进行方案试点后，在全国全面铺开，一步到位选1-2个省进行方案试点后，再分省逐步调整，省内调整一步到位通过试点对调整方案进行改善，提高方案的科学性和可操作性通过试点制造改革舆论，便于其他地区人员做好改革准备在一定程度上加强经销商的信心边试点对方案进行修正，确保了方案的科学性对销售业绩影响不大有利于分公司职能的转变和对经销商的培育便于区域组织的构建和管理人员的充实全国统一行动，有利于实现长安总部做到发展策略短时期内可以迅速调动经销商的积极性克服调整先后造成的地区混乱组织管理力量薄弱造成部分地区的管理失控许多遗留问题不能得到有效解决经销商的积极性的提高需要一个过程短时期内业绩会下降对实现总体渠道发展策略的进程有一定影响厂商冲突现象短期内难以消除123实现渠道调整的三种方式12-6-changan-x若选择方式3，其它非试点省内的长安直销网络应有意识的向组织职能和渠道职能两端发展，主要是根据地区商业资源的实际状况和竞争态势影子网络当市场培育薄弱当经销商信心、能力不足竞争对手强大商业资源缺乏直销网络实体化发展：渠道功能越来越强地区管理办事处管理型分公司控制性分公司推进型分公司连锁展场渠道领袖协调、支持经销商支持、服务服务、支持、控制批发、零售、控制零售、促销、推进规模化零售当长安汽车市场培育较为成熟，销量稳定当长安经销商愈益壮大，厂商冲突明显商业资源丰富组织功能增强：直销网络虚拟化发展形式职能12-6-changan-x“影子网络”反映了直销网络根据长安需要和经销商发展进行动态调整的差异化发展方向当经销商培育成功经销商转向或市场出现重大变化没有场地成本人员较少依赖经销商销售场地成本高人员多与其他经销商有冲突零售业务量较大较大规模展场依靠分公司零售招聘人员全面介入零售市场逐渐退出零售市场压缩场地人员以控制和服务职能为主推进型分公司/零售专卖店办事处/分理型下一步卖场/专卖店办事处/管理分公司现在12-6-changan-x在制定和实施分公司转型计划时，要考虑制定一个清晰的转型过渡计划，尽量避免影响长安总体营销目标的实现过渡计划需考虑的关键问题从方案制定到实施完成，中间应分成几个阶段每一不同阶段的实施对象、实施区域是什么分公司转型后的区域市场职能空缺如何填补分公司与当地经销商的遗留问题怎么解决分公司转型与当地经销商的培育如何衔接12-6-changan-xE.2渠道建设12-6-changan-x罗兰•贝格建议在不同种类的市场采取差异化的渠道策略不同类别市场的渠道策略培养高价值客户建立有领袖地位的直销店打击竞争对手渠道通过稳定现有的确到来稳定现有份额以管理渠道的冲突为重点争取竞争对手的商业资源管理渠道冲突降低渠道成本明星市场：整合发展策略成熟市场：渠道稳定策略潜力成长市场：渠道扩张饱和/补充市场：渠道竞争策略快速扩张现有渠道规模注重渠道零售能力的不断提升从结构上适当避免渠道重冲突12-6-changan-x高价值客户是对长安销售目标实现有重大贡献的客户群体描述高价值客户对长安的贡献越来越大结算无风险销量较小对长安要求不高销售额有提升开始投入资金对长安要求越来越高不满足于合作方式和利润水平销量大幅度提升长安品牌成为主推品牌高层互访在区域内所占销售比例越来越高寻求更紧凑的合作方式大笔资金投入，投资性合作关系建立结算要求销量资金高要求合作方式品牌利润紧密合作方式投资关系销量贡献安全区要素合作区要素贡献区贡献度大12-6-changan-x通过不断满足或推动他们的需求和期望，促使普通性客户转变为高价值客户高价值客户成长曲线积极响应满足需求推动期望更大批量进货和投入安全尊重表扬与奖励利润增高得到帮助信息利润突破得到机会更大推动更高期望成就感12-6-changan-x为提高客户的稳定性和忠诚度，激励客户继续和扩大经营长安微车，长安在短期内需要对客户进行分类，实行差别化管理描述、定义评定5~10%20~30%60~70%5%以内钻石客户黄金客户特约客户可拒绝客户在省分公司区域之内长安销售规模前5名者认同/支持长安的市场管理规范有销售潜力和良好的资金支付能力无不良帐务省分公司经理选定大区副总批准报本部备案在省分公司区域之内长安销售规模前10名者认同、支持长安市场管理规范不良帐务小良好的资金支付能力其他客户良好的资金支付能力经营状况不善，销量较小不认同、支持长安价格管理规范，恶意行为多12-6-changan-x客户差别化支持一览表型号黄金客户遗留问题解决货源保证新产品投放促销活动支持卖场建设卖点包装市场保护团体激励个人激励日清、周清、月清高层次拜访业界情报售后保障待拒绝客户钻石客户特约客户承诺不承诺12-6-changan-x通过差别化的利润机制的刺激来管理经销商行为德国大众的差别化利润和报酬制度100,0%11,0-14,6%0,0-2,2%0,0-1,5%0,0-1,0%0,0-1,0%89,0-79,7%LupoGolf/VentoPassat/SharanPoloCabrio11,0%13,2%13,8%12,0%14,6%KUMZ1,0%2,2%0,0%2,0%11,0%–19,5%Ø19980,75%0,5%0,5%公开价格基本利润附加利润绝对奖金利润相对奖金利润客户满意度进货价格由式样决定由车商类型决定实际销量由于国家的不同而引起的销售业绩的变化对车商的形象分析中得出结论1) K:VW-DealerU:通常意义上的车商M:品牌专属车商 Z:VWcenter资料来源：德国大众举例12-6-changan-x对于战略性投资关系的高价值经销商和集团客户，长安可以采取“菜单式”产品定制，也可以实现营销及服务的定制化菜单式产品定制营销服务定制化技术服务选择发货条件选择培训方式选择价格个性化需求财务结算方法产品配量及价格产品颜色产品技术等级…战略性投资关系的高价值经销商和集团客户12-6-changan-x通过打击竞争对手的营销渠道强化长安的渠道竞争力重庆长安的渠道竞争力争取竞争对手的渠道资源打击竞争对手渠道在同一渠道中争取竞争对手的客户12-6-changan-x罗兰贝格建议重点通过关系营销和有针对性的资源投放争取竞争对手的销售渠道充分了解目标客户高效率不间断拜访创造多渠道了解机会个人友谊的建立充分展示品牌、产品、政策等优势充分了解竞争对手弱势竞争对手危机扩大化交流…99%的关系营销了解其需求认真评估其销售能力在现有资源基础上，略微增加投放量针对性资源和建议性操作1%的针对性资源投放99+1策略锲而不舍的顽强作风和灵活的公关技巧至关重要争取竞争对手的渠道：99+1策略12-6-changan-x当竞争对手的渠道短时期内不能为我所用时，长安销售组织宜集中资源进行打击，以扩大和保持市场份额，但仍要不断寻求合作的契合点对双方合作永不说”不”维持和寻求一些联系不断创造合作和沟通的机会有针对性的拜访…寻求和维持1%的合作机会不间断的宣传和促销有针对性的产品投放寻找竞争制胜的突破口长安优势扩大化的不断宣传…集中99%的资源进行打击1+99策略集中打击是为了寻求更快更好的合作打击竞争对手渠道：1+99策略12-6-changan-x贴身紧逼策略在同一渠道中采取“贴身紧逼”策略逐渐争取竞争对手的份额贴身紧逼策略对销售一线组织的要求争取渠道内的最大销售份额，最大限度地利用渠道的销售能力人员的专业培训推销技巧、产品卖点的专业设计对企业忠诚、高昂的推销热情与经销商有更好的关系针对性的促销手段、工具、人员和技巧在车辆投放、展场布置、样车管理、人员规范都要领先竞争对手争取每一天每一周的销售优势对零售市场必须快速反应把竞争对手的份额一台台地涌出去12-6-changan-x商业资源最重要的组成部分是商业资金和商业销售能力，重庆长安2001年利用了1.2亿的商业资金约占总体资金的6.7%商业销售能力商业资金商业服务当地化优势商业品牌商业场地商业资源长安商业资金利用状况分析方法长安商业资金利用状况全国2001年销售65万台，单台35000元销售额为227.亿；微车行业平均资金周转率为3.5次/年投放量资金总额65亿各厂家投放资金为47亿，其中长安占15亿商业资金为65亿-47亿=18亿8.3%6.7%南京长安1.5亿重庆长安1.2亿12-6-changan-x微车行业整体利润水平不断下滑，行业内商业资金流失严重，但长安之星投放和高价值营销方式会给经销商带来新的利润增长点，为争取更多的商业资源创造新的机会资金追随利润高价值营销方式争取商业资金商业资金资金回报率高价值营销方式争取更多商业资金支持新的利润增长点相对高的利润水平高价值客户培育12-6-changan-x通过多种管理手段、服务方式、资源投放提升经销商利润水平，有利于实现现款现货的无风险销售方式提升客户的利润水平合作方式/合作信心市场管理/价格规范销售服务/售后服务商务政策/降价资源广告资源产品投放高价值营销方式针对性资源投放吸纳资金实现现款现货的结算方式12-6-changan-x长安汽车直销专卖店的增值服务和完全服务型的定位长安汽车直销专卖店定位分析因长安汽车是单一品牌的微车系列，故产品线窄当集团化营销实现后，如长安奥拓、长安铃木、长安福特、南京长安等，可向A区迈进专卖店尝试多种经营，高价格、高品牌、高服务的“三高”增值策略完全服务型的零售定位长安汽车专卖店ADCB价值增值高低产品线窄宽12-6-changan-x直销专卖店通过高价格、高服务、高品牌成为地区长安汽车销售的领导者区域内长安汽车销售的领导者（渠道领袖）直销专卖店描述以略高于当地经销商的价格销售，避免价格冲突通过标准化管理、卖场建设树立长安汽车第一品牌的形象价值链延伸和四位一体尝试沉淀车型消化，新产品推广高价格高品牌高服务12-6-changan-x直销专卖店还将成为长安营销系统微车价值链延伸经营的探索者，形成以整车销售为中心的多种经营的经营实体价值链延伸经营，多分位支持整车销售汽车金融集团化营销融资配件销售汽车保险信息收集服务/维修整车销售12-6-changan-x罗兰.贝格建议通过长安销售展场的“六一工程”将渠道建设与品牌建设结合起来提升渠道的品牌价值六一工程一面长安汽车形象展牌一种针对性的产品投放一次服务营销活动一个促销员一套宣传条幅一次促销活动六一工程12-6-changan-x长安还需建立直销网络管理和资源管理的安全预警机制，安全预警机制主要通过核心业务流程和设置雷区进行控制雷区核心业务流程三人点设置开票发货申请降价使用定期审计不定期巡查雷区雷区雷区雷区雷区必须通过核心流程政策资源资金管理信用管理…盈亏管理雷区核心业务流程12-6-changan-x通过各种层次的专业培训，通过赛马的激励策略建立长安的营销精英团队高中低各种层次的专业培训赛马而非相马更大的分理潜力专业培训机制“赛马式的激励策略”短期内人力资源开发策略高中低市场策划管理业务流程客户培育客户关系营销技巧讨价还价法律首先以业绩为导向通过培训、考核开发精英团队的管理潜力摒弃“相马”的传统方法提升培训淘汰调整岗位销售业绩低高低高管理潜力建立长安的营销精英团队12-6-changan-x有效的渠道管理是提升长安渠道价值的重要手段渠道管理流程资料来源:罗兰•贝格要求界定开发/调整渠道结构可行性研究实施渠道监督销售渠道要求的界定，例如密度、容量、流程和标准等按要求进行结构设计例如渠道的层次，包括所有权的层次结构计划发展根椐以下进行结构计划审核合法性要求成本有效性等结构变动决策新结构/结构变动的执行坚持标准新结构及其成功与否的监测明确与渠道相关的问题品牌管理价值/结构数据销售战略约束渠道结构渠道调控12-6-changan-x附录：RACE渠道控制工具12-6-changan-x渠道控制工具为渠道管理的规划与业绩控制准备必要数据对渠道控制工具的要求渠道平台的成本透明度的创造单个渠道与整个渠道组合的财务评价产品组合、渠道组合转移的财务效果模拟

(不同市场状况下的模拟游戏)销售渠道组合的优化潜在渠道冲突的早期判定渠道规划准备简单的数据以便销售的成功控制业务规划的控制为商务年会提供基本数据措施管理/销售渠道主动控制的实现渠道控制资料来源:罗兰•贝格12-6-changan-xRACE是基于Excel的模拟工具，并支持战略的渠道控制RACE–渠道效率的快速实现RACE定量的画出销售渠道组合，忽略其赢利性RACE考虑了渠道冲突，以及渠道特有成本盈利结构RACE通过模拟为渠道管理提供决策基础RACE直接和业务计划相联系RACE使战略发展过程中定量的数据输入成为可能RACE资料来源:罗兰•贝格12-6-changan-x通过模拟各种“当…时会怎么样”的情况使积极主动的渠道管理成为可能典型问题参数销售额“价格升5%，我们的总销售额会受什么影响?"销售额价格水平/每位顾客的平均销售额一般成本“人员成本上升5%，我们的总利润会受什么影响?"COGS人员工资其他人员成本销售成本生产运转“生产运转速度降低10%，我们的出口利润会受什么影响?"渠道的特定运转速度渠道特有成本“当我们的硬件补贴提高10%，我们的利润会怎么变化?"佣金补贴坏帐交易成本毛利顾客产品组合“当我们的产品组合延长时，渠道X会怎么变化?"渠道特别产品组合渠道弹性“引入新渠道会对其他的渠道组合产生什么影响?"渠道特别弹性资料来源:罗兰•贝格12-6-changan-x要达到高质量的模拟结果，RACE需要详细的数据输入RACE起作用总销售额/每个渠道的销售额每个顾客群的销售额每个顾客群的产品组合渠道成本（固定，可变）每个渠道的投资额出售产品的制造成本每个顾客群的渠道销售额渠道的品牌渠道冲突矩阵每个渠道的顾客被动每个渠道的最大市场份额每个渠道的销售额在总市场中的份额业务计划其他的输入数据净利润净现值平均收益率每位顾客在每个阶段的回报销售收益率投资收益率…每个渠道/总的渠道组合的主要数据数据输入数据输出模拟RACE12-6-changan-xRACE计算流程图总收入每条渠道的

目标收入

(%oftotal)每个顾客群的渠

道收入(占决渠道

销售收入的%)每条渠道的收入每条渠道每个顾客群的收入每条渠道每个顾客群的产品每个顾客群

的产品组合

(占总收入的%)每条渠道的产品线每个顾客群的总收入每个顾客群的平均人数每个顾客群、每位顾客的平均收入每条渠道的每个顾客群中的每个产品的重新计算的销售额渠道运转率每个渠道的成本，混合的和变动的每条渠道的每个顾客群所需净顾客数每条渠道所需的总累积每条渠道总成本每条渠道的收益业务计划假设资料来源:罗兰•贝格12-6-changan-xRACE的模块式构建使得控制工具的灵活使用和进一步发展成为可能模型结构概况CaseResultsCaseResultsSegmentCaseResults渠道3:1998–2008渠道2:1998–2008渠道1:1998–20081. 输入单元

(基础:业务计划)2. 控制单元

(参数核对/灵敏性

分析)3. 产品组合单元

(每条渠道的产品组合)7. 弹性单元

(渠道冲突，-渠道增

强)6. 结果单元渠道组合的要求总结4. 成本单元

(基础:业务计划)5. 渠道单元渠道1渠道2渠道n8. 输出定义总量每个顾客群每个产品组合每条渠道的平均销售额结果组建成本，固定成本，可变成本资料来源:罗兰•贝格12-6-changan-xRACE直观地展示了给定渠道组合的财务结果结果单元输入渠道组合199819992000200120022003200420052006Kanal1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.