2022年高端白酒行业市场现状及竞争格局分析

2022年高端白酒行业市场现状及竞争格局分析一、不同价格带白酒产品一览中华文化历史悠久、积淀深厚，白酒是不可或缺的重要构成。文化酒深挖中华传统文化内核，是对中华传统文化的直接呈现和升级表达。白酒市场主要产品按照不同价格档次，分为高端型、次高端型、中端型和低端型四种：不同价格带白酒产品一览二、白酒行业相关政策2022年内，多家酒企上新文化酒产品，加强文化与白酒的链接，中央和各地发展白酒的相关政策规范了白酒的流通、质量、品类，贵州省、四川省、安徽省也发布了一系列政策，对白酒企业进行补贴，促进了白酒产业的发展。整体来看，白酒相关政策关心白酒与文化的结合，对白酒的质量提出更高的要求。2022年以来国内发展白酒相关政策梳理资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理三、白酒行业产业链白酒产业链中上游为白酒各酿造原料，中游为白酒制造，主要分为清香型、浓香型、酱香型和其他香型白酒，下游为各消费渠道最后到达终端消费者。白酒行业产业链白酒行业的主要成本包括劳工成本、原材料及包装材料。白酒的原材料主要为高粱、大米及小麦，该等原材料对民生而言至关重要。近年来，原材料价格受国际市场、政治关系及国家自然灾害影响呈现上升趋势。主要受疫情及下游需求增加所影响，高粱的平均价格由2017年的每吨1751元增加至2021年的每吨2646元，同时，大米及小麦的平均价格也于2020年有所上升，2021年大米及小麦的平均价格分别为每吨2936元及2622元。2017-2021年我国白酒主要原材料价格走势四、中国高端白酒行业发展现状分析1、各香型白酒市场规模就香型而言，自白酒分级标准于1979年推出起，浓香型白酒一直为中国白酒消费的主流产品。于2017年，浓香型白酒占中国白酒行业的51.9%。中国酱香型白酒于2021年的市场规模为1900亿元，占整个中国白酒行业的31.5%。此外，酱香型白酒占中国整个白酒行业利润的45%以上，于2021年的销售利润为780亿元。近年来，由于酱香型白酒产品质量较高，香味层次丰富及无法于其他种类的白酒产品中找到的独特鲜味，因此酱香型白酒大受欢迎。2021年我国白酒按价格划分分布情况(单位：%)2017-2022年我国按香型划分的白酒市场规模(亿元)2、各档次白酒市场规模就价格范围而言，由于中端白酒价格相宜且质量高，其自2017年至2021年占据中国白酒行业的主要份额。同时，在中国消费者收入水平不断提高及消费升级的推动下，高端白酒于过去数年取得了更多市场份额，据统计，2021年我国高端白酒行业市场规模为952亿元，同比增长29.53%，预计2022年规模增长至1052亿元。2017-2022年我国按价格划分的白酒市场规模(亿元)3、白酒市场价格分布随着消费者购买力提升及白酒品牌高端化，预期中国白酒消费将转向次高端及高端的白酒产品，2021年我国高端白酒与次高端白酒市场占比15.8%与19.9%，相较于2017年分别增加了6.7个百分点与5.7个百分点，预计未来空间进一步提升。5、茅台酒产量与价格走势进入21世纪以来，国家政策放宽，人们消费观念转变，各种因素使茅台酒量价齐升，2000-2021年间提价9次，产量也从5000多吨到现在的56000多吨。2000-2021年茅台酒产量及价格走势五、中国高端酒行业竞争格局分析我国白酒行业市场化竞争激烈，受国家限制“三公”消费、禁酒令等因素的影响，白酒产量在2016年达到高点后持续收缩，由2016年的1,358.4万千升下降至2021年的715.6万千升，复合年均缩减12%，行业整体进入缩量提价阶段，高端白酒较中低档白酒提价更为显著。从供给端市场格局看，白酒品牌集中度较高，CR3、CR5分别达到61.7%、74.6%，市场显现逐渐清晰的集中化趋势。2022年我国白酒品牌按收入分布集中度情况(单位：%)六、中国高端白酒行业发展驱动因素及未来趋势1、在社交聚会中作为文化传承的独特地位作为历史悠久且深受中国人民喜爱及饮用的传统饮料，白酒文化在中国拥有独特的地位。白酒的生产历史超过5,000年，在悠长的发展过程中形成了独一无二的风格。2021年，《第十三届全国人民代表大会第四次会议第5834号批示》指出工业和信息化部有意将中国白酒提名为世界文化遗产。在中国传统文化中，白酒在很大程度上被认为是一种社交酒精饮料。人们经常与朋友及业务伙伴一起喝白酒，以珍惜彼等的友谊及成功。因此，文化因素作为饮用白酒的基础持续推动中国白酒行业的增长。2、白酒酿造过程的持续创新及改善于我国白酒行业品牌分化加剧及中国政府《中国制造2025》战略的推动下，我国白酒行业已成功转型，优质白酒品牌广受欢迎。生产技术的持续创新及改善、自动化及信息技术直接影响原酒及白酒的风味及口味。于2021年9月，贵州省发展和改革委员会印发《贵州省「十四五」战略性新兴产业集群发展规划该计划促进发酵设备的机械化及智能化建设，并提升整个白酒生产体系的工业化水平。3、个人收入持续提高及中产阶级的扩张居民消费对中国经济增长的贡献显著增加。随着中国人民生活水平不断提高，消费者的消费欲逐渐改变以及消费不断升级。随着中国经济的快速发展，2017年至2021年中国居民人均消费支出持续以复合年增长率7.1%增长，为居民消费提供坚实的经济基础。新兴消费群(包括中产阶级的崛起)因购买力增强而将成为白酒行业的主力军。此外，社交及商务聚会中对次高端及高端的白酒产品的需求随着千禧一代进入职场而大幅增加。根据弗若斯特沙利文进行的消费者调查，55.8%的消费者在与商务相关的聚会中饮用白酒。因此，次高端及高端的白酒产品的市场份额预期将于2026年达到48.3%，较2021年增长12.6%，这种高端化趋势将进一步推动中国白酒行业的发展。4、行业整合日益增加中国白酒行业竞争激烈。在全国市场，白酒品牌的竞争优势来自其品牌声誉、产品质量及口味以及业务经营。在区域市场，白酒品牌的竞争优势取决于其品牌声誉、在特定区域内的消费者喜爱及综合营销能力。拥有优质产品、高品牌知名度及