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文档简介

月度行动计划表保险顾问的工作职责1、整合及开拓客户资源2、制订访问计划及销售计划3、拜访新客户、平时拜访、维护、问候、售后服务拜访4、每工作日填写月、周工作日志5、制订销售计划和总结汇报工作情况6、按公司规定时间准时参加早会、例会、培训等活动本月经营目标本工作月目标第一周第二周第三周第四周第五周项目月目标实际达成本月差额目标实际达成目标实际达成目标实际达成目标实际达成目标实际达成销售收入

成交保费

成交件数

拜访量

转介绍量

增员面谈

报聘人数

上月工作成果分析项目原定目标实际达成差额销售收入

成交保费

成交件数

拜访量

转介绍量

报聘人数

时间星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天第一周第二周第三周第四周第五周本月重点工作行事历本月重点客户拜访计划序号客户名称联系方式地址本月成交机率销售进度（结识/接触/需求分析/递送建议书/成交面谈/转介绍/增员/其他）需要支持的资源1

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本月重点客户拜访计划序号客户名称联系方式地址本月成交机率销售进度（结识/接触/需求分析/递送建议书/成交面谈/转介绍/增员/其他）需要支持的资源21

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项目分类评分标准项目分类评分标准A级20分以上B级15-19分

C级14分以下年龄25岁以下1职业销售业务人员326-34岁3一般行政人员335-44岁3专业人士345岁以上2作业员3婚姻单身1负责人及管理人员3已婚(无子女)2家庭主妇2已婚(有子女)3军公教人员2年收入￥1万元以下1学生1￥1-3万元4退休人员1￥3-10万元5其他1￥10-30万元5认识年限5年以上3￥30万元以上32-5年2去年共见过几次面5次以上32年以内13-5次2交往程度密友31-2次1普通朋友2几乎没有0点头之交1推荐他人的能力很好3接近的难易程度相当容易3好2容易2还好1困难1不好0非常困难0客户评级参考每日拜访记录表（

月

日

星期

)拜访前五个动作：确定目标及路线确认展业计划准备应答话术检查展业工具整理仪表着装晨会/培训信息

当日拜访记录姓名电话年龄性别所谈险种评估级别（A/B/C）备注

当日转介绍记录姓名电话年龄性别地址介绍人与介绍人关系是否约访及其他备注信息

当日工作检视：主

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