上半年中国医药行业分析报告课件

综述：……………03

第一部分：医药行业整体运营………11第二部分：中国药品市场分析………17（一）宏观市场…………………18（二）样板市场…………………27

第三部分：上市公司经营分析………43第四部分：行业动态分析……………54（一）研发………55（二）并购………58（三）工业百强及上市公司50强榜单…………60（四）竞争企业动态……………64第五部分：政策动态及重大事件……73目录一、医药行业整体运营2010年上半年，工业生产总值持续快速增长，比去年同期增长34.45%，增幅提高近17个百分点。工业总体产销率降低了近1个百分点，呈现出下降的趋势；2010年上半年，医药工业完成利润总额545.43亿元，经济效益同比增长态势良好,同比增长36.70%.生物、生化制品行业利润同比增长高达63.36%2010年上半年，医药出口反弹势头强劲，同比增长高达40.56%，与2009年上半年出口增长3.77%相比，2010年上半年医药出口市场呈现强劲的快速复苏态势。二、中国药品市场（一）宏观市场-南方所2010年上半年，中国药品总体市场提速增长，同比增长19.25%，比09年同期增幅上升近3个百分点。其中，零售市场约为759亿，同比增长14.49%，医院市场约为2326亿，同比增长20.87%；中成药约为838亿，同比增长18.01%，化学药约为2246亿，同比增长19.70%，与09年同期相比，化学药增速上升近2.5个百分点，中成药增速上升约3.5个百分点。医院市场化学药增速略高于中成药，增速均有所上升。零售市场中成药增速高于化学药，中成药同比增长16.03%，化学药同比增长13.29%。

对比总体市场——三九医贸总体销售171578万元，同比增长20.6％，略高于行业的19.25%；OTC品类同比增长13.57％，略高于同期零售市场的12.94%；中药注射剂销售同比增长35.41％，高于同期行业中药注射剂的18.57％；抗生素与普药同比增长42.30％，高于同期行业全身用抗感染药物的14.22％。综述（一）23综述（二）二、中国药品市场（二）样板市场-IMS（数据样本为全国22个大中型城市）

样板总体情况：2010年第二季度,在22个IMS监测的城市,零售市场规模约为97亿元，其中45%的销量来自于OTC药品；在所有的OTC类别中,呼吸系统用药是最大的大类,其药品销量占整个OTC品类的31%，其次是维生素及矿物补充品、止痛类用药、消化用药三个品类份额并驾齐驱；前20位OTC厂商，在22城市合计销售金额达到13.7亿元，约占OTC市场份额的31%，其中，华润三九排名第七位；前20位品牌产品，在22城市合计销售金额达到7.7亿元，约占OTC市场份额的17.5%。三、上市公司经营分析2010年上半年，医药类上市公司总体经营特点：主营业务收入增长快速；毛利率有所增长，成本压力有所缓解；应收帐款增长加快，财务风险有增无减；资产结构趋于保守，负债水平略有下降。2010年上半年，我国113家医药类上市公司完成工业主营业务销售收入995.31亿元，比去年同期增长21.93%。其中，33家中成药类主营医药上市公司业务收入270亿元,同比增长15.14%；按收入排序，华润三九位居第五位，云南白药、太极集团、天士力、同仁堂揽获前四，但按公司业绩增长排序，因华润三九受剥离三九连锁业务影响,导致同比增长率下降,故华润三九位列前十名之外。4四、行业动态分析（一）研发齐鲁制药治疗急性失代偿性心力衰竭治疗领域药物悦文（左西孟旦注射液）在全国上市发布。西安杨森首个获批的第二代非核苷类逆转录酶抑制剂抗HIV新药（NNRTI）“英特莱”（依曲韦林片）宣布正式在中国上市赛诺菲-安万特的精神分裂症领域治疗药物索里昂（氨磺必利片）在中国上市。

上海医药工业研究院公布的“国内最佳研发产品线”十佳工业企业榜单。（二）并购上半年，中国医药市场大大小小的并购整合层出不穷，医药行业的并购整合较以前更为活跃；医药行业整体集中度将越来越高。华润整合北药后，与国药、新上药形成三足鼎立之势，第二梯队医药系正在酝酿（太极系、华立系、广药系）。综述（三）江苏恒瑞医药股份有限公司江苏正大天晴药业股份有限公司辅仁药业集团有限公司浙江海正药业股份有限公司齐鲁制药有限公司扬子江集团有限公司鲁南制药集团股份有限公司江苏先声药业有限公司江苏奥赛康药业有限公司深圳一致药业股份有限公司综述（四）四、行业动态分析（三）2009年度中国制药工业百强、中国医药上市公司竞争力50强榜单

本次报告中收录了由南方医药经济研究所主办评选的两份榜单——“2009年度中国制药工业百强”及“上市公司竞争力50强榜单”

。“2009年度中国制药工业百强”榜单，评选的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额；“上市公司竞争力50强”榜单，评价指标涵盖了规模竞争力、效益竞争力、成长竞争力和创新竞争力四大要素，用TOPSIS分析法对上市医药公司各项竞争力进行定量分析得出的综合分值排名。

华润三九在“中国制药工业百强”榜单中排名第20位；在“上市公司竞争力50强”中排名第28位；在“化学制剂类上市企业核心竞争力20强”中排名第9位；华润三九未在“中成药类上市企业核心竞争力20强”中上榜。五、政策动态及重大事件（一）公立医院体制改革：2010年上半年，从十六城市进行公立医院改革试点，到近期的药事服务费试水及单病种付费机制的探索。公立医院改革从客观上对医药企业利好，但由几项举措执行的困难程度决定，改革方向仍不明朗。建议重点关注单病种付费机制开展的进程，尤其以我公司基药品种进入临床路径作为工作重点之一。（二）医疗保险政策进展：上半年发改委公布数据显示，国家承诺医改的8500亿已投入超过3900多亿，医疗保险已覆盖全国12.5亿人，全国参加医保人数提高至92%以上。并且保障额度得到大幅提高。随着医保政策的有序发展，零售药店占市场份额将受到一定赢系那个。利于我公司未来进一步覆盖零售药店，尤其与连锁药店的关系将因环境影响而更易得到改善。同时，我公司应顺应医改发展，稳固基层医疗终端销售体系建立。（三）药品生产质量管理：

新版GMP出台之日在即。新版GMP将预留三年过渡期。新版GMP实施后，预计行业集中度将大幅提高，企业生产管理规范，药品的不良事件将减少，行业环境也必将趋于规范；此三年过渡期为并购一些综合实力不强但拥有优势品种的企业的良好时机。我公司可把握此时机获得外延式发展最大化。综述（五）（五）药品流通管理变革：7月15日，卫生部等七部委联合发布了《医疗机构药品集中采购工作规范》和《药品集中采购监督管理办法》。对各地混乱的招标政策进行了强制性规范仍可以说是一个进步。有利于药企销售回款的良性发展。我公司应关注“按质论价”的执行进展，从长远来看，获得“区别定价”的机会将成为企业强大的竞争优势。综述（六）（四）药品价格政策：2010年上半年，国家出台《药品价格管理办法（征求意见稿）》，并在广东省对实行政府指导价的药品将采取控制最高零售价、实际供货价、流通差价率的三控管理，试行2年。近期行业内又不断传出基本药物将再降价的舆论。

现阶段，政府对于价格管理并不完全到位，公司要注意维护品种价格及保持价格统一。基本药物实施“零差率”带来零售药店与基层医疗市场价格混乱，对基药品种，公司在做好重点终端、重点区域管理的同时，也要继续抓零售药店，继续观察社区市场变化。

价格管控下的公司财务处理能力（包括税务、现金处理能力）凸显重要性。7综述（七）（六）中药注射剂安全监督：5月11日，国家食品药品监督管理局药品（SFDA）安全监管司在《中药注射剂再评研讨会》上介绍了2010年安评工作的重点。随着中药注射剂质量标准的提高，规模小的生产企业会逐步淘汰出局。值得重视的是，由于SFDA强调“质量可控性是风险效益评估的前提和基础”，因此上溯到原材料生产环节的质量控制，企业的生产成本会有较大的提高。(七)药品滥用监测:2010年6月25日，国家食品药品监督管理局发布2009年度药物滥用监测报告。此报告中显示，多药滥用问题较以往复杂、多变及非列管的处方药及非处方药的滥用报告增加都是我国药物滥用现状和流行趋势的特点。从SFDA公布报告并结合2008年的奥运药品管制及近日的“维C银翘片”警示等事件来看，

SFDA可能会将监管范围扩大，建议公司关注对感冒药和止咳药方面的政策动态，并完善产品说明书和包装、标签，增加相关安全性信息上，以提前作好应对。8综述（八）(八)重大事件:“超级细菌事件”

2010年8月11日，英国医学杂志《柳叶刀传染病》刊登研究报告称，英国医院发现一类新的耐药细菌，这种细菌抗药性极强。

全球股市多家生物制药企业的股价在这一事件广受关注之后纷纷走高，生物医药板块整体飘红。9月11日，广药集团召开“抗‘超级细菌’药物研发课题”启动仪式及研讨会。

不管是媒体传言的作为“超级病菌事件”幕后推手的辉瑞，还是在H1N1甲流事件中传言的葛兰素史克，或是广药集团对“超级细菌”的快速反应。反映了医药行业总是会潜在各种各样的不确定性的市场发展机会，如甲流H1N1在国内让葵花药业的小儿肺热止咳、以岭药业的连花清瘟胶囊得到了跳跃式发展。建议我公司建立起有效的公关系统以应对可能出现的突发性重大事件所带业的危机或发展机会。9第一部分：医药行业整体运营第二部分：中国药品市场分析第三部分：上市公司经营分析第四部分：行业动态分析第五部分：政策动态及重大事件10工业生产总值持续快速增长，增幅远大于去年同期2010年上半年，我国医药工业累计完成现价工业生产总值5996.7亿元，比去年同期增长34.45%，增幅提高近17个百分点，其中，医药制造业累计完成现价工业生产总值5476.3亿元，同比增长25.99%，医疗设备及器械制造完成520.4亿元，同比增长21.74%。增长率：25.99%增长率：21.74%增长率：34.45%数据来源：国家统计局/国家发改委高新司。2010年上半年，我国医药工业重点子行业均保持快速增长，其中生物、生化制药同比增长36.94%，子行业中增长最快;化学药品、中成药制造同比增长分别为21.46%和27.74%。工业生产总值持续快速增长，增幅远大于去年同期2010年上半年，医药行业总体销售产值为5644.07亿元，同比增长32.91%，总体产销衔接表现基本良好，但比去年同期下降约0.7个百分点，而各子行业产销率均比去年同期下降近1个百分点。工业产销总体衔接基本良好，但比同期略有下降行业2010年1-6月2009年1-6月产销率工业总产值（亿元）工业销售产值（亿元）产销率化学药品制造2777.442604.3693.77%94.50%中成药制造1194.51107.2392.69%93.22%生物、生化制品的制造606.83571.594.18%95.16%

医疗设备及器械制造520.38500.996.26%97.23%总体5996.665644.0794.12%94.82%经济效益同比增长态势良好，化学原料药走出低谷2010年1-6月份，医药工业完成销售收入5249.36亿元，同比增长27.40%；完成利润总额545.43亿元，同比增长36.70%，其中化学原料药行业走出低谷逐步恢复良好发展势头，上半年完成利润总额94.62亿元，同比增长50.43%，增长幅度同比上升了57.54个百分点，而生物、生化制品行业完成利润总额75.33亿元，同比增长高达63.36%，成为子行业同比增长最大的行业，增长幅度亦比去年同期上升34.07个百分点。2010年1-6月医药工业利润统计分析

销售收入（亿元）同比增长（%）利润总额（亿元）同比增长（%）医药工业总计5249.3627.40%545.4336.70%化学药品制造1532.2121.97%178.2230.03%化学药品原料1074.5426.45%94.6250.43%中成药制造1058.2929.03%103.327.82%生物、生化制品制造518.8637.35%75.3363.36%医疗设备及器械制造505.2735.30%50.126.26%中药饮片280.538.51%22.1457.49%卫生材料279.6931.41%21.7131.19%医药出口反弹势头强劲，化学药品恢复快速增长2010年上半年，医药工业出口交货值为543.57亿元，同比增长高达40.56%，其中化学药品恢复26.86%的快速增长，中成药出口则增长了31.54%。与2009年上半年出口增长3.77%相比，2010年上半年医药出口市场呈现强劲的快速复苏态势。出口交货值亿元16第一部分：医药行业整体运营第二部分：中国药品市场分析第三部分：上市公司经营分析第四部分：行业动态分析第五部分：政策动态及重大事件17第二部分：中国药品市场分析宏观药品市场（南方所）

样板药品市场（IMS零研数据）

2010年上半年中国药品总体市场增长提速2010年上半年中国药品市场总规模约为3084亿元,同比增长19.25%，比09年同期增幅上升近3个百分点。2010年上半年中国药品零售市场规模约为758.69亿，同比增长14.49%，2010年上半年中国药品医院市场规模约为2325.54亿，同比增长20.87%。与09年同期相比，医院市场增幅上升约3.1个百分点，零售市场上升约1.2个百分点。医院市场增速快于零售市场，且增幅有所上升同比增长：14.49%同比增长：20.87%2010年上半年中国药品市场中成药规模约为838亿，同比增长18.01%2010年上半年中国药品市场化学药规模约为2246亿，同比增长19.70%与09年同期相比，化学药增幅上升约2.5个百分点，中成药上升约3.5个百分点。化学药市场增速高于中成药市场，且增速同比去年均有所上升同比增长：19.70%同比增长：18.01%医院市场化学药增速略高与中成药，但增速均有所上升2010年上半年医院市场中成药规模约为500.16亿元，化学药规模约为1825.38亿元，化学药同比增长为21.28%，比同期18.31%的增速上升约3个百分点，中成药同比增长19.39%，比去年同期增幅上升近6个百分点。同比增长：21.28%同比增长：19.39%处方药市场重点品类保持了快速增长2010年上半年处方药市场品类规模与增长率2010年第一季度神经系统、心血管系统用药和抗肿瘤继续领跑医院市场重点品类增长，同比增长率分别为26.66%、25.65%和24.89%。肌肉骨骼、皮肤和消化系统用药也保持了20%以上的较快增长。品类处方药市场规模(亿元)同比增长率2010年上半年品类份额2009年全年2009年上半年2010年上半年中药注射剂197.888.4104.818.57%4.08%全身用抗感染药物1036.7504575.714.22%22.43%抗肿瘤和免疫调节剂734337.2421.124.89%16.41%心血管系统药物902.2414.1520.325.65%20.28%神经系统药物257114144.426.66%5.63%肌肉骨骼用药116.255.767.521.14%2.63%消化系统及代谢药545.8262.9318.221.03%12.40%皮肤病用药42.820.725.221.79%0.98%生殖泌尿系统用药67.933.440.320.77%1.57%呼吸系统药物152.977.891.717.88%3.57%其他用药897.1309.5361.816.89%14.10%总计4950.42129.32566.220.52%100.00% *本报告中的处方药市场包括医院市场和零售市场销售的抗感染药、心脑血管用药、肝胆用药和糖尿病用药等四类处方药。三九医贸/含税开票销售（万元）2009年上半年2010年上半年增长率中药注射剂193742623535.41%抗生素与普药109201553942.30%零售市场中成药增速高于化学药2010年上半年零售市场中成药规模约为337.97亿元，同比增长16.03%，增幅比去年同期上升3个百分点，化学药规模约为420.72亿元，同比增长为13.29%，增幅比去年同期下降0.5个百分点。同比增长：13.29%同比增长：16.03%

OTC市场重点品类增长稳定2010年上半年零售市场重点品类规模与增长率监测数据表明，2010年OTC市场总体增速保持为12.94%。零售市场骨科用药增长16.00%，胃肠、和妇科用药增长均长超过14%，而感冒、五官、及皮肤用药增长则保持在10%左右。品类OTC市场重点品类规模(亿元)同比增长率品类份额2009年全年2009年上半年2010年上半年感冒用药98.1247.451.9710.65%15.42%皮肤用药67.3332.335.4910.98%10.53%胃肠用药118.0456.164.6115.17%19.17%头痛用药15.67.68.6413.66%2.56%妇科用药78.7654.662.9414.27%18.68%

止咳用药42.9224.126.6310.49%7.90%五官用药79.8633.536.649.37%10.87%骨科用药82.3242.850.0816.00%14.86%总计582.95298.433712.94%100.00% * 本报告中的OTC药市场是指扣除抗感染药、心脑血管用药、肝胆用药和糖尿病用药等四类处方药之后的零售药店销售总额。三九医贸/含税开票销售（万元）2009年上半年2010年上半年增长率感冒用药510756653430.27%皮肤用药3119628489-8.68%胃肠用药128751484815.32%25三九医贸总体销售171578万元，同比增长20.6％，略高于行业的19.25%；OTC品类同比增长13.57％，略高于同期零售市场的12.94%；中药注射剂销售同比增长35.41％，高于同期行业中药注射剂的18.57％；抗生素与普药同比增长42.30％，高于同期行业全身用抗感染药物的14.22％。

三九医贸2010年上半年数据与总体市场数据对比统计口径：含税开票净销售（单位：万元）细分类别2009年上半年2010年上半年三九医贸增长率同期总体市场增长率感冒用药510756653430.27%10.65%皮肤用药3119628489-8.68%10.98%胃肠用药128751484815.32%15.17%中药注射剂193742623535.41%18.57%抗生素与普药109201553942.30%14.22%上述合计：12544015164520.89%医贸总体：14231317157820.56%26第二部分：中国药品市场分析

宏观药品市场（南方所）样板药品市场（IMS零研数据）2010年第2季度零售市场医疗器械注射设备测试测量设备内科、外科辅助用品整型外科/风湿治疗辅助用品先进伤口治疗敷料避孕其他病患护理产品个人护理男用美容产品女用美容产品男女皆宜的美容产皮个人卫生用品发用产品婴儿卫生及护理用品所有其他杂类产品其他美容用具22城市:上海,北京,深圳,广州,武汉,南京,佛山,杭州,重庆,深圳,成都,

天津,哈尔滨,大连,郑州,长沙,福州,无锡,宁波,西安,济南,青岛*医疗器械各子类和个人护理各子类2010年第二季度,在22个IMS监测的城市,零售市场规模约为97亿元;其中一半的销量来自OTC药品数据来源:ims10年2季度2010年2季度零售市场22城市:上海,北京,深圳,广州,武汉,南京,佛山,杭州,重庆,深圳,成都,天津,哈尔滨,大连,郑州,长沙,福州,无锡,宁波,西安,济南,青岛

2010年第2季度,在22个IMS监测的城市,零售市场中，OTC药品，呼吸类用药占到了31%，维生素及矿物补充品、止痛类用药、消化用药三个品类份额并驾齐驱，其余所占份额较大的品类有泌尿系统用药、皮肤类用药及眼科用药。排名厂家销售金额

(千人民币)市场份额%整体市场4385727100.0%1西安杨森制药有限公司1670293.8%2惠氏OTC制药有限公司1622443.7%3北京拜耳医药保健有限公司1103492.5%4中美天津史克制药有限公司1003702.3%5北京澳特舒尔保健品开发有限公司905452.1%6香港京都念慈庵制药厂891422.0%7华润三九医药股份有限公司878982.0%8上海强生制药有限公司587441.3%9海南养生堂保健品有限公司570611.3%10哈药集团三精制药有限公司516201.2%11中美上海施贵宝制药有限公司482741.1%12江中药业股份有限公司409880.9%13西藏林芝奇正藏药厂404450.9%14桂林三金药业股份有限公司391350.9%15内蒙古鸿茅药业有限责任公司383120.9%16北京紫竹药业有限公司381150.9%17云南白药集团股份有限公司378010.9%18曼秀雷敦(中山)药业有限公司377600.9%19广州市佰健生物工程有限公司367530.8%20广州王老吉药业股份有限公司365910.8%前20位厂家136917631.2%前20位的非处方药厂商，在22城市合计销售金额达到13.7亿元，约占OTC市场31.2%的份额排名产品名销售金额(千人民币)市场份额%整体市场4385727100.0%1钙尔奇D820551.9%2蜜炼川贝枇杷露-念慈庵811921.9%3碧生源常润茶478981.1%4碧生源减肥茶422161.0%5奇正消痛贴膏404450.9%6达克宁398880.9%7鸿茅药酒383120.9%8毓婷353070.8%9锌钙特341240.8%10泰诺339030.8%11养生堂天然维生素E333560.8%12善存322520.7%13云南白药308520.7%14排毒养颜胶囊303110.7%15芬必得302260.7%16沐舒坦278250.6%17开瑞坦277430.6%18金嗓子喉宝272860.6%19达克宁栓271200.6%20新康泰克267420.6%前20位品牌总和76905317.5%前20位品牌产品，在22城市合计销售金额达到7.7亿元，约占OTC市场17.5%的份额——感冒药市场，2010年二季度的样本销售规模分别为6亿,较去年同期有14.8%的增长；但与2010年第一季度相比，有较大的下滑。

999感冒灵10年二季度样本销售规模为3203万元，较去年同期增长8.92%，而999小儿感冒药10年1季度样本销售规模为1011万元，较去年同期增长42.15%。呼吸类（感冒）用药市场摘要总体市场表现：——09年，感冒中成药借力H1N1，销量一路上扬。10年二季度，中成药及西药销量均有所回落，中西药份额差距未见大的改变。中西药市场表现：——成人感冒药占感冒药市场90%的份额。2010年二季度，成人感冒药规模5.4亿元，较去年同期增长12.5%——儿童感冒药自09年以来一直保持稳中略升的趋势。2010年一季度儿童感冒药实现销售规模0.63亿元，较去年同期增长27.3%。——二季度，999感冒灵在成人感冒药中排列第四位，小儿感冒颗粒在儿童感冒药中排列第二位。成人、儿童感冒药市场：——从城市来看，深圳、北京、上海、广州分列城市规模排行榜前四位。从我企业的感冒药品种来看，一季度999感冒灵和小儿感冒灵在各大城市份额互有涨跌。主要区域市场：——咳嗽药市场，2010年一季度的样本销售规模为3.5亿,较去年同期有38%的增长；但与10年第一季度相比，有较大的下滑。

999强力枇杷露10年二季度样本销售规模为303万元，较去年同期增长34.4%，999小儿止咳糖浆10年二季度样本销售规模为307万元，较去年同期销量减少了4.5%。呼吸类（咳嗽）用药市场摘要总体市场表现：——09年，咳嗽药市场，中药成份一直占据比较高的市场份额，中药品种平均价格略低于西药。中西药市场表现：——成人咳嗽药占咳嗽药市场90%的份额。2010年二季度，成人咳嗽药规模3.14亿元，较去年同期增长40.8%——儿童咳嗽药自09年以来一直保持较平稳的趋势。2010年二季度儿童感冒药实现销售规模0.42亿元，较去年同期增长28%。——一季度，999强力枇杷露在成人咳嗽药中排名前九，999小儿止咳糖浆表现良好，排在第三位成人、儿童咳嗽药市场：——从城市来看，深圳、北京、上海、广州分列城市规模排行榜前四位。主要区域市场：——09年，皮肤用药零售市场样本销售金额

(22城市)约14亿元，约占OTC市场6.9%的份额。999皮炎平10年二季度样本销售规模为1916万元，较去年同期销量减少3.6%。皮肤用药市场摘要总体市场表现：——局部角皮质类固醇药

10年二季度样本市场规模约1.4亿，较去年同期增长5.6%，环比增长45.5%;杀真菌药10年二季度样本市场规模约1.37亿，较去年同期增长15.5%，环比增长85.9%。——二季度，999皮炎平在局部角皮质类固醇药市场中排在第二位，第一位为派瑞松。局部角皮质类固醇及杀真菌类市场表现：——从城市来看，上海、深圳、北京、广州分列城市规模排行榜前四位。从我企业的皮肤药品种来看，二季度999皮炎平较上季度大部分所监测城市均有所减少。主要区域市场：——消化系统药市场。三九胃泰10年二季度样本销售规模为1148万元，较去年同期销量减少3.12%。。消化系统用药市场摘要总体市场表现：——消化及胃部治疗药物，中药一直占据市场75%左右的市场份额；抑酸和减轻烧心药物，整个市场基本以西药为主。——09年，消化及胃部治疗药物市场样本销售金额约7.19亿元，占呼吸系统零售市场36%的份额，是第一大细分市场——09年，抑酸和减轻烧心药物样本销售金额约2.6亿元，占呼吸系统零售市场13%的份额，是第三大细分市场。——二季度，三九胃泰在消化及胃部治疗药物及抑酸和减轻烧心药物市场中排在第六位消化及胃部治疗药物及抑酸和减轻烧心药物市场表现：——从城市来看，上海、北京、深圳、广州分列城市规模排行榜前四位。从我企业的消化系统药品种来看，二季度三九胃泰在每个城市表现较上季度均有所减少。主要区域市场：——镇痛类药物市场09年整体销售金额(22城市)16亿人民币,约占OTC市场7.85%的份额。在整个镇痛类用药(OTC)中,全身镇痛类药物占了25%。正天丸10年二季度样本销售规模为504万元，较去年同期销量增加78%。镇痛类药物用药市场摘要总体市场表现：——镇痛类药物市场，西药占到了90%以上份额，西药价格明显高于中药价格。从09年以来的季度表现来看，中西药比例一直维持在恒定的7：93。中西药市场表现：——从城市来看，上海、北京、深圳、广州分列城市规模排行榜前四位。从我企业的镇痛药品种来看，999正天丸在个城市当季度市场份额均有所提高。主要区域市场：排名10年2季度厂家销售额(千人民币)市场份额增长率10年2季度VS09年2季度增长率102季度VS10年1季度主要产品(分列成人儿童)及比例1华润三九医药股份有限公司421527.0%13.1%-27.7%三九感冒灵(76%)小儿感冒(24%)2中美天津史克制药有限公司385776.4%20.6%-28.1%新康泰克3上海强生制药有限公司339035.6%2.3%-28.5%泰诺成人(91%)泰诺小儿(9%)4北京拜耳医药保健有限公司220223.6%0.7%-34.8%白加黑(99%)小白(1%)5哈药集团三精制药有限公司215053.6%-23.2%-19.4%双黄连6中美上海施贵宝制药有限公司189953.1%16.5%-8.2%日夜百服宁(97%)祺尔，时美(3%)7河南太龙药业股份有限公司162692.7%73.2%-8.1%双黄连8广东广州香雪药业152542.5%-32.0%-8.7%香雪抗病毒口服液9广州王老吉药业股份有限公司116911.9%-0.5%15.7%广东凉茶10广州白云山和记黄埔中药有限公司113361.9%-42.4%-7.2%板蓝根冲剂感冒药市场主要企业销售规模、增长情况一览排名10年2季度厂家销售额(千人民币)市场份额增长率（10年2季度vs09年2季度)增长率（10年2季度vs10年1季度)主要产品(分列成人儿童)及比例1香港京都念慈庵制药厂8119222.8%17.8%-20.3%蜜炼川贝枇杷露2德勃林格殷格翰278257.8%24.9%6.7%沐舒坦3黑龙江五常葵花药业有限公司133203.7%34.2%1.5%小儿肺热咳喘口服液4广州潘高寿药业股份有限公司123163.5%13.2%-28.9%蜜炼川贝枇杷膏47%,蛇胆川贝枇杷膏52%5惠氏OTC制药有限公司107613.0%42.9%-15.6%惠菲宁成人59%,惠菲宁儿童41%6四川太极制药有限公司100552.8%16.1%-30.8%急支糖浆7广州陈李济制药厂88282.5%85.5%-30.4%喉疾灵8李时珍医药集团有限公司74072.1%9.9%-20.8%川贝雪梨糖浆99%,小儿咳喘灵1%9广东化州中药厂制药有限公司68531.9%215.7%-4.8%橘红痰咳液10贵州健兴药业有限公司68191.9%34.2%-8.4%肺力咳87%,止喘镇咳露13%12华润三九医药股份有限公司60981.7%11.4%-12.2%强力枇杷露50%小儿止咳糖浆50%咳嗽药市场主要企业销售规模、增长情况一览排名10年2季度厂家销售额(千人民币)市场份额增长率10年2季度VS09年2季度增长率10年2季度VS10年1季度主要产品1西安杨森制药有限公司2047914.2%-8.3%48.0%派瑞松2华润三九医药股份有限公司1916093.6%-3.6%37.2%皮炎平3美国先灵葆雅药厂1637485.5%-7.1%62.6%艾洛松4昆明滇虹药业有限公司1477690.2%28.0%8.5%康王,皮康王5浙江仙琚制药股份有限公司775652.5%21.5%87.2%芙美松6深圳太太药业有限公司651884.0%-1.7%23.7%意可贴7福建太平洋制药有限公司570087.5%29.9%106.5%曲安奈德益康唑8天津天药药业股份有限公司466981.9%-9.1%22.1%尤卓尔9广东顺峰药业有限公司386682.8%12.8%28.1%顺峰金康王10江苏恒瑞医药股份有限公司371396.0%-15.8%64.4%吉佰芙局部角皮质类固醇药市场主要企业销售规模、增长情况一览排名10年1季度厂家销售额(千人民币)市场份额增长率10年2季度VS09年2季度增长率10年2季度VS10年1季度主要产品1西安杨森制药有限公司7494854.7%4.8%70.9%达克宁,采乐2修正药业集团107057.8%55.6%149.0%唯达宁3哈尔滨乐泰药业有限公司68665.0%-365.2%复方聚维酮碘4厦门美商医药有限公司41003.0%8.5%125.4%剿喷宁5北京华素制药股份有限公司34442.5%70.7%148.8%孚琪6广东恒诚制药有限公司29272.1%19.3%134.2%足光粉7拜耳先灵医药27632.0%-20.7%88.1%美克8湖北成田制药有限公司22181.6%-8.7%105.6%足光粉9上海运佳黄浦制药有限公司21691.6%-14.2%176.3%信龙足光10湖北恒安药业有限公司20931.5%3.1%94.2%美莎舒华润三九医药股份有限公司380.0%-92.6%-24.0%选灵杀真菌类皮肤药市场主要企业销售规模、增长情况一览消化及胃部治疗药物和抑酸和减轻烧心药物市场主要企业销售规模、增长情况一览排名10年2季度厂家销售额(千人民币)市场份额增长率10年2季度VS09年2季度增长率10年2季度VS10年1季度主要产品1西安杨森制药有限公司258329.9%2.1%12.0%吗丁啉2拜耳先灵医药257219.8%-3.1%15.0%达喜3江中药业股份有限公司217428.3%-5.1%-18.9%健胃消食片4广州王老吉药业股份有限公司175686.7%5.4%10.4%保济丸5吉林修正药业集团股份公司155716.0%50.2%-3.4%斯达舒6华润三九医药股份有限公司114844.4%-3.2%-15.0%三九胃泰7黑龙江五常葵花药业有限公司75272.9%2.5%-0.5%胃康灵8珠海丽珠制药总厂48241.8%-5.7%-2.5%丽珠得乐9日本滋贺县制药工业株式会社47651.8%1.1%-11.5%维仙优10江苏扬子江药业集团有限公司44441.7%-9.5%0.9%胃苏排名10年2季度厂家销售额(千人民币)市场份额增长率10年2季度VS09年2季度增长率10年2季度VS10年1季度主要产品1中美天津史克制药有限公司3508744.67%10.37%24.21%芬必得2北京拜耳医药保健有限公司1215815.48%-2.30%9.48%散利痛3华润三九医药股份有限公司50476.43%77.09%80.70%正天丸4上海强生制药有限公司43415.53%10.12%1.66%泰诺林5太极集团西南药业股份有限公司30583.89%-5.91%10.48%散列通6珠海联邦制药股份有限公司24403.11%34.21%22.06%缓士芬7广东惠州大亚制药股份有限公司20182.57%10.03%11.43%大亚芬克8拜耳先灵医药17252.20%-6.40%-17.46%拜阿司匹灵加维C9成都恒瑞制药有限公司16662.12%33.82%-4.80%倍乐信10珠海润都民彤制药有限公司14621.86%21.93%-1.48%布洛芬镇痛类药物市场主要企业销售规模、增长情况一览42第一部分：医药行业整体运营第二部分：中国药品市场分析第三部分：上市公司经营分析第四部分：行业动态分析第五部分：政策动态及重大事件主营业务收入快速增长2010年上半年，统计我国93家主营和20非主营医药类上市公司(沪深股市)合计完成工业主营业务销售收入995.31亿元，比去年同期增长21.93%，10家主营和4家非主营医药商业类上市公司完成商业销售收入162.65亿元，同比增长高达21.20%。增长率：21.93%增长率：21.20%数据来源：Speedroad中国医药财经数据库分类统计127家上市公司业务，2010年1-6月54家化学药类上市公司合计完成化学制剂主营业务销售收入580.0亿元，比去年同期增长23.28%;33家中成药类上市公司业务收入270.0亿元,同比增长15.14%，10家化学原料药公司业务收入96.9亿元，同比增长25.76%，11家生物药类公司销售收入35.7亿元,同比增长47.89%。主营业务收入快速增长2010年1-6月可统计33家中成药医药类上市公司业务收入排序主营业务收入快速增长证券代码证券简称2010年1-6月主营业务收入（万元）同比增长率收入排序2009年2010年000538云南白药35491944902226.51%1600129太极集团26684830417613.99%2600535天士力18296521253116.16%3600085同仁堂17212919940815.85%4000999华润三九189540171996-9.26%5600518康美药业11945114375920.35%6000423东阿阿胶9217513196643.17%7000919金陵药业1019931051373.08%8600750江中药业8755610392418.69%9600572康恩贝567958786254.70%10说明：2010年因华润三九受剥离三九连锁业务影响，导致同比增长率下降。2010年1-6月可统计54家化学药医药类上市公司业务收入排序主营业务收入快速增长证券代码证券简称2010年1-6月主营业务收入（万元）同比增长率收入排序2009年2010年600713南京医药62480578485925.62%1600664哈药股份53673165062221.22%2000028一致药业5644426151568.98%3000963华东医药32403041953629.47%4000597东北制药25932335701937.67%5600812华北制药20972134683065.38%6600062双鹤药业2447492623007.17%7600380健康元16500320500924.25%8000078海王生物11893020111069.10%9600196复星医药15298219145625.15%102010年1-6月可统计33家中成药医药类上市公司增长率排序证券代码证券简称2010年1-6月主营业务收入（万元）同比增长率增长率排序2009年2010年600613永生投资3446551960.15%1600572康恩贝567958786254.70%2600557康缘药业433276232143.84%3000423东阿阿胶9217513196643.17%4000538云南白药35491944902226.51%5600436片仔癀338874279826.29%6600479千金药业445305394521.14%7600518康美药业11945114375920.35%8600869三普药业98141173619.58%9600750江中药业8755610392418.69%10主营业务收入快速增长说明：2010年因华润三九受剥离三九连锁业务影响，导致同比增长率为-9.26%，故未排入前十榜单。2010年1-6月可统计54家化学药医药类上市公司增长率排序主营业务收入快速增长证券代码证券简称2010年1-6月主营业务收入（万元）同比增长率增长率排序2009年2010年600385ST金泰12822878.30%1000078海王生物11893020111069.10%2000403S*ST生化174842897365.71%3600812华北制药20972134683065.38%4000750S*ST集琦3206505857.76%5000790华神集团6993985040.86%6000597东北制药25932335701937.67%7000627天茂集团115581572236.03%8000952广济药业200052666433.28%9000522白云山A12956217189032.67%10

主营业务恢复快速增长，工业经营效益增势迅猛2010年上半年，统计103家主营医药类上市公司总计完成实现利润总额136.9亿元，同比增长34.80%，其中化学原料药增长迅猛，增长率达到65.98%，11家生物药主营业务公司利润总额增长率则高达82.82%。子行业2009年1-6月2010年1-6月利润总额同比增长主营业务收入(亿元)利润总额(亿元)利润率主营业务收入(亿元)利润总额(亿元)利润率化学药470.4341.748.87%579.9552.409.04%25.53%化学原料药77.0411.4014.80%96.8918.9219.53%65.98%医药商业134.206.214.63%162.659.215.66%48.17%生物药24.165.4322.50%35.739.9327.81%82.82%医疗器械8.880.9610.85%11.291.4813.07%53.22%中成药234.5135.8015.27%270.0244.9616.65%25.58%总计949.23101.5610.70%1156.53136.9011.84%34.80%

毛利率稳步回升，成本压力有所缓解2010年上半年，103家主营医药类上市公司总体营业利润率增长1.16%，子行业中，化学药类营业利润率出现利润同比下降0.42个百分点，化学原料药和生物药类利润增长则呈现较大回暖，分别比去年同期上升约5.8和6.64个百分点，总体业务成本增大的压力得到一定缓解。子行业2010年1-6月(亿元)营业利润率同比增长主营业务收入主营业务成本营业利润率化学药579.95419.9927.58%-0.42%化学原料药96.8961.7336.29%5.80%医药商业162.65136.8615.86%0.89%生物药35.7311.6967.28%6.64%医疗器械11.297.4933.71%2.03%中成药270.02158.0341.48%2.11%总计1156.53795.7831.19%1.16%

应收帐款增长加快，财务风险有增无减2010年1-6月，103家主营医药类上市公司流动资产总额增长为16.11%,但应收帐款增长18.53%，比去年同期（5.34%）增长了近13.2个百分点；该数据显示制药企业总体资金回笼压力加大，财务风险亦有增无减。子行业流动资产总额(亿元)应收帐款总额(亿元)2010年1-6月2009年1-6月同比增长率2010年1-6月2009年1-6月同比增长率化学药667.50590.4813.04%199.38172.3115.71%化学原料药132.31105.9424.89%33.2730.588.80%医药商业186.28137.8235.16%53.1243.4422.27%生物药56.5740.8138.63%10.507.1746.47%医疗器械21.1116.8725.17%6.095.0121.64%中成药434.66398.569.06%77.3061.8025.09%总计1498.431290.4916.11%379.66320.3018.53%

资产结构趋于保守，负债水平略有下降2010年1－6月，统计86家主营医药类上市公司资产负债率下降1.88%,工业子行业中，除化学药（52.31%）外，其余资产负债率均在39%以下，商业类公司资产负债率则为57.65%，2010年经济复苏初期，制药企业均保持谨慎的发展态度，资产结构趋于保守。子行业2010年1-6月(亿元)资产负债率同比增长总负债总资产资产负债率流动比率化学药612.271170.5252.31%132.89%-1.84%化学原料药97.21250.9338.74%184.94%-10.58%医药商业158.24274.4957.65%142.77%2.74%生物药25.4089.7228.31%242.41%2.25%医疗器械9.7630.7031.81%230.09%-6.53%中成药283.91777.3236.52%178.73%-1.15%总计1186.792593.6745.76%152.90%-1.88%53第一部分：医药行业整体运营第二部分：中国药品市场分析第三部分：上市公司经营分析第四部分：行业动态分析第五部分：政策动态及重大事件研发上市新药回顾8月8日，齐鲁制药在北京举行急性失代偿性心力衰竭治疗领域药物悦文（左西孟旦注射液）全国上市发布会，该药物作为新一代的钙离子增敏剂型正性肌力药物，就其临床研究中显示了其独特的药理优势和临床安全性，有望取代传统正性肌力药物地位，据了解，齐鲁制药的左西孟旦注射液是国内目前唯一获证上市的，此前并没有进口产品。6月18日，西安杨森首个获批的第二代非核苷类逆转录酶抑制剂抗HIV新药（NNRTI）“英特莱”（依曲韦林片）宣布正式在中国上市。4月16日，赛诺菲-安万特公司召开了精神分裂症领域治疗药物索里昂（氨磺必利片）的中国上市发布会，宣布正式在中国上市，该新药不仅能有效控制精神分裂症多维症状，且对其它受体基本无作用，所以较少产生不良反应。“国内最佳研发产品线”十佳工业企业榜单2010年8月18日，在上海宾馆举行2010年（第27届）全国医药工业信息年会暨首届全国医药工业百强企业发布会上，会议承办方中国医药工业信息中心（上海医药工业研究院信息中心）首度权威发布了“国内最佳研发产品线”十佳工业企业榜单。

江苏恒瑞医药股份有限公司江苏正大天晴药业股份有限公司辅仁药业集团有限公司浙江海正药业股份有限公司齐鲁制药有限公司扬子江集团有限公司鲁南制药集团股份有限公司江苏先声药业有限公司江苏奥赛康药业有限公司深圳一致药业股份有限公司企业江苏恒瑞正大天晴辅仁药业海正药业齐鲁制药差异化特性1、国内最大抗肿瘤药物研究生产基地；2、国家定点麻醉药品生产厂家；3、研究中心被评为国家级企业技术中心和“重大新药创制”孵化器基地；、4、国家级博士后科研工作站。1、连续推出8个肝病治疗新药；2、参与国家科技部“863”科研攻关项目；3、拥有多项国家发明专利；4、国内第一个专业从事肝病药研发的博士后工作站。1、以药业、酒业为主导产业；2、定位为“全球通用名药中国制造商”3、主导赢利模式为“多品种为核心、大产能为基础、大营销做支撑，带动大品牌的建立”。4、“仿创结合”的定位1、通过美国FDA、欧盟EDQM、澳大利亚TGA、韩国KFDA等的品种达40多个，销往全球30多个国家和地区。2、截至10年6月底，累计递交各类申请批件327件，涉及15个治疗大类的126个品种。1、坚持“以企业为主体、以市场为导向、以产学研紧密结合为依托”的创新发展战略；2、截至10年6月底，累计递交各类申请批件250份，涉及16个治疗大类的94个品种。在申请批件数（2008年以后）总30件（17个品种）一类：11总40件（17个品种）一类：5总44件（25个品种）三类以上43总14件（7个品种）一类：2总14件（10个品种），全部为三类新药。二类：1三类：241个五类其它：12三类：18领域抗肿瘤、骨骼与肌肉、麻醉及其辅助、内分泌及代谢调节等多个治疗领域。专注肝病用药，还涉及领域包括抗肿瘤药、心血管系统和呼吸系统用药。心血管系统用药、消化系统用药、呼吸系统用药、抗肿瘤药、抗感染药等。抗肿瘤药物、呼吸系统药物、消化系统药物、抗感染药物等从事肿瘤、心脑血管、感染等疾病治疗领域“国内最佳研发产品线”十佳工业企业榜单企业扬子江集团鲁南制药先声药业江苏奥赛康一致药业差异化特性1、中西药并重，处方药和OTC并举；2、实施“三高一特”（高科技含量、高附加值、高市场容量和疗效独特）的新品开发战略；3、每年创新与开发经费支出额占销售收入的比例5%以上，形成“立项一批、研发一批、储存一批”的循环。1、“保持化学制药的优势，大力发展中药，做强生物制剂”是公司的发展目标；2、每年用于科研和技术创新的投入占销售收入的10%；3、2009年以来递交审批的批件数达74件。1、拥有7家通过GMP认证的现代化药品生产企业，2家全国性的药品营销企业、1家药物研究院；2、聚焦于具有广阔市场潜力的创新药或中国市场上首先研制的品牌非专利药。1、全国质子泵抑制剂品种最多的公司之一；2、全国最大的质子泵抑制剂注射剂生产基地之一；3、全国抗肿瘤药品种最多的公司之一。1、集医药研发、工业、药品分销、医药物流为一体；2、总资产36亿元，年销售规模突破100亿元；3、“做中国头孢品规最全、品质最好”的目标。在申请批件数（2008年以后）总50件（28个品种）三类：48总51件（25个品种）一类：1总7件（4个品种）一类：4总13件（8个品种）

全部为三类新药总23件（13个品种）其它：2二、三类：28三类：3领域覆盖抗微生物、心脑血管系统、消化系统等领域100多个品种的多元化产品体系。主要涉及心血管系统用药、抗肿瘤药物、抗感染药物等多个治疗领域。主要涉及消化系统用药、骨骼与肌肉用药、心脑血管等治疗领域。主要涉及消化类、抗肿瘤类、抗生素类等治疗领域。主要涉及头孢菌素类、抗肿瘤药和消化系统用药等治疗领域。“国内最佳研发产品线”十佳工业企业榜单8月20日，修正药业集团成功收购了河南焦作市联盟卫生材料有限责任公司(原焦作市卫生材料厂)，不仅刷新了该企业在医药耗材方面市场空白的历史；更意味着修正药业将从原有的强势医药品牌的基础上扩大至多元化发展的趋势。8月18日，发审委召开工作会议审核九州通首发申请。根据九州通招股申报稿显示，公司本次拟发行不超过1.5亿股，占本次发行后总股本的10.56%，拟登陆主板上海证券交易所，总股本将达14.2亿股。7月30日，北京市国资委与华润集团就生物医药产业板块的合作，在北京国际饭店举行了签约仪式。据透露，此次签约最新内容是，华润旗下华润医药将100%持有北京医药集团（北药）股份，作为对价，北京市国资委持华润医药28%的股份。华润对华润医药的股比降至72%。7月6日，新华医疗发布公告：公司拟以0价格收购众生医药60%的股权，并对其增资1,500万元。增资完成后，公司持有众生医药60%的股权。神威药业于6月斥资6338万元收购张家口长城药业，9月已投入1.15亿元整体承接收购的张家口长城药业，已完成恢复生产性改造并正式投入生产。预计项目建成后，每年可实现产值5亿元。并购资本市场——基本结论：以九州通IPO为标志，中国医药商业流通渠道国家队、地方队和民营队三足鼎立的格局不仅在市场上形成，也在资本市场形成。九州通的上市，在当前整体药品配送向国家队倾斜的政策环境下，一定程度上增加了大型民营商业的话语权。充分竞争的医药商业市场为制药企业带来好的商业流通环境。无论是修正药业的横向扩张，还是神威药业的并购行为，都反映了中国制药企业规模化的步伐加快，工业销售过百亿的企业集团会越来越多。2009年度中国制药工业百强、中国医药上市公司竞争力50强2009年度中国制药工业百强榜单评选的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额（按中国会计准则统计）位次企业名称位次企业名称1哈药集团有限公司①11天津金耀集团有限公司③2石药集团有限公司②12中国北京同仁堂（集团）有限责任公司3上海医药集团股份有限公司13天津天士力集团有限公司4吉林修正药业集团股份有限公司14西安杨森制药有限公司5扬子江药业集团有限公司15中国生物技术集团公司6广州医药集团有限公司16辉瑞制药有限公司7天津医药集团有限公司17北京医药集团有限责任公司8华北制药集团有限责任公司18杭州华东医药集团有限公司9步长集团19浙江医药股份有限公司10拜耳医药保健有限公司20华润三九医药股份有限公司行业性质快公司锐公司原料药深圳市东阳光实业发展有限公司浙江海正药业股份有限公司西药制剂华兰生物工程股份有限公司先声药业有限公司中药步长集团天津天士力集团有限公司2009年度中国制药工业百强之“快公司”、“锐公司”名单2009年医药百强企业数占全国总企业数（7464家）1.34%，百强工业总产值达2497.7亿元，占全国工业累计总产值（10007.6亿）24.96%。数据源：上海医工院、南方所2009年度中国制药工业百强榜单评选的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额（按中国会计准则统计）位次企业名称

位次企业名称21齐鲁制药有限公司41先声药业有限公司22联邦制药国际控股公司▲42黑龙江省珍宝岛制药有限公司23江西济民可信集团有限公司43北京诺华制药有限公司24太极集团有限公司44广东康美药业股份有限公司25诺和诺德（中国）制药有限公司45江苏豪森药业股份有限公司26瑞阳制药有限公司46江苏康缘集团有限责任公司27东北制药集团有限责任公司47华润东阿阿胶有限公司28四川科伦药业股份有限公司48石家庄以岭药业股份有限公司29上海罗氏制药有限公司49中美上海施贵宝制药有限公司30江苏恒瑞医药股份有限公司50寿光富康制药有限公司31辅仁药业集团有限公司51神威药业有限公司32鲁南制药集团股份有限公司52河南省宛西制药股份有限公司33浙江新和成股份有限公司53成都地奥制药集团有限公司34深圳市东阳光实业发展有限公司54利君制药⑤35杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司55浙江海正药业股份有限公司36阿斯利康制药有限公司56康恩贝集团有限公司37丽珠医药集团股份有限公司57金陵药业股份有限公司38云南白药集团股份有限公司58山东鲁抗医药股份有限公司39山东新华医药集团有限责任公司59上海复星医药（集团）股份有限公司40河南天方药业股份有限公司60悦康药业集团有限公司2009年度中国制药工业百强、中国医药上市公司竞争力50强2009年度中国制药工业百强榜单评选的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额（按中国会计准则统计）位次企业名称

位次企业名称61江苏济川制药有限公司81上海现代制药股份有限公司62四川蜀中制药有限公司82张家口制药集团有限责任公司63山东罗欣药业股份有限公司83葛兰素史克（苏州）有限公司64江苏正大天晴药业股份有限公司84山西威奇达药业有限公司65安徽丰原集团有限公司85桂林三金药业股份有限公司66山东绿叶制药集团有限公司86九芝堂股份有限公司67中美天津史克制药有限公司87吉林敖东药业集团股份有限公司68武汉人福医药集团股份有限公司88东瑞制药（控股）有限公司▲69马应龙药业集团股份有限公司89黑龙江省葵花药业有限公司70华瑞制药有限公司90辽宁诺康生物制药有限责任公司71宁夏启元药业有限公司91菏泽睿鹰制药集团有限公司72普洛股份有限公司92太阳石（唐山）药业有限公司73诺维信（中国）生物技术有限公司93北京费森尤斯卡比医药有限公司74山东鲁抗辰欣药业有限公司94李时珍医药集团有限公司75贵州益佰制药股份有限公司95江苏亚邦药业集团股份有限公司76浙江仙琚制药股份有限公司96江苏联环药业集团有限公司77江中药业股份有限公司97昆明制药集团股份有限公司78江苏苏中药业集团股份有限公司98浙江华海药业股份有限公司79华兰生物工程股份有限公司99福建省福抗药业股份有限公司80深圳致君制药有限公司100南京长澳制药有限公司2009年度中国制药工业百强、中国医药上市公司竞争力50强位次公司简称核心竞争力

位次公司简称核心竞争力位次公司简称核心竞争力1上海医药38.418莱美药业16.335上海莱士12.92复星医药31.619乐普医疗16.336万东医疗12.83健康元30.520华东医药16.337丽珠集团12.74红日药业27.821华兰生物