某年平安人寿客服节活动介绍与经验

1第十三届平安人寿客服节暨“相伴成长，共享平安”全民健康总动员

——少儿系列活动总体介绍及经验分享2007年客服节”优秀组织奖”、”最佳外勤奖”：李建坤二○○八年四月22003年6月11日（18岁）入司2003年9月1日转正2005、2006年荣获广分平安夜晚会小品节目创意大奖2006年荣获入围“秋之旅”竞赛2006年荣获入围“收获金秋”竞赛2007年荣获入围“四五联动”竞赛2007年荣获广分平安教师节“新人培育贡献奖”2007年荣获天河区“营业部优秀训练组织奖”2007年8月荣获第12届客服节“优秀组织奖”、“最佳外勤奖”2007年12月荣获广州本部优秀早会功能组组长2008年1月任兼任销售支持功能组组长2008年3月荣获广东分公司“P—STAR”五星服务推广大使2008年3月荣获入围“四五联动”竞赛广州天河1部—李建坤嘉宾介绍：32007年难忘的记忆礼花鸣放、信鸽飞舞——广州游园会暨少儿自护自救知识竞赛开幕式平安老客户齐捧场42007年难忘的记忆参赛幼儿园对活动的宣传与重视“少儿知识竞赛初赛”让师生们共渡一个有意义的夏日暑假52007年难忘的记忆“少儿知识竞赛”选手角逐决赛决赛现场幼儿组选手各不相让62007年难忘的记忆参赛选手才艺表演脱颖而出优胜选手诞生72007年难忘的记忆广州闭幕式——现场选手荣誉嘉勉活动协办方荣获“优秀组织奖”82007年难忘的记忆广州闭幕式——别开生面的木偶演出获奖者津津乐道享受“文艺大餐”92007年难忘的记忆上海闭幕式现场——奥运冠军与选手齐亮相乒乓球赛现场颁奖.../1011五大主题活动齐聚2008奥运营销2008年是平安20司庆，本届客服节将以此为主线，联合营销、品牌共同策划，实现前后线资源共享，进一步扩大参与群体和活动效果。考虑到奥运会的影响，本届客服节将避免人员过于集中的大型游园会，简化开幕式，把各项活动分散到不同时间和地点，扩大覆盖面，特别是各三级机构。2008年客服节活动主题为“相伴成长共享平安”，包括五大活动：客服节开幕式暨20年司庆活动启动（广州本部）“健康中国大讲堂”专家巡讲（广州本部）百场电影进社区（申请的机构和营业区各一场)

系列少儿比赛：才艺大赛、知识竞赛（各机构）客服节闭幕式暨“平安夏令营”活动（全省获奖选手）客服节开幕式客服节闭幕式及夏令营活动少儿比赛专家巡讲活动进程5.24电影进社区将持续整个客服节活动期间7.198.412少儿系列比赛是一年一度客服节活动的重头戏，为使活动覆盖面更广，让更多的成年人也能参与到活动中来，今年将突破性采取少儿个人才艺和家庭才艺比赛相结合的方式进行，开展“平安家庭”选拔活动，以扩大活动覆盖面；“中国少年儿童平安行动”是共青团中央、教育部、公安部、全国少工委共同主办、中国少年儿童新闻主办总社承办、中国平安保险集团股份有限公司公益协办、联合国儿童基金会大力支持的社会公益活动，客服节今年继续承办少儿才艺和知识竞赛等主题活动，并参与少工委表彰活动，同时进一步加大奖励力度以鼓励更多客户积极参予；各项少儿比赛可分阶段组织进行，具体活动时间各机构可根据当地实际情况灵活安排，以便业务队伍有充足时间进行客户联系等工作。少儿活动介绍.../13活动主题：“相伴成长共享平安”少儿知识竞赛活动对象：18周岁（含）以下中国少年儿童（含港澳台）活动时间：预赛：2008年6月－7月决赛：2008年7月活动要求：开展以奥运、体育和安全知识为主要内容的竞赛；活动形式：通过业务人员派发《中国少年报》平安专刊发布知识问卷的内容每位参赛选手上交答卷时必须填写平安统一印制的比赛报名表，复印无效各三级机构和营业区选送优秀选手参加在广州举办的现场决赛重头戏：少儿知识竞赛（初、决赛）14系列少儿比赛活动奖励办法对所有获奖者颁发全国获奖证书；才艺大赛和知识竞赛全国一等奖获奖选手，参加总公司组织的客服节闭幕式和夏令营活动，共5天行程;各机构派出一名领队随行，负责照顾本机构的获奖选手；考虑安全问题，参加表彰活动的选手年龄必须在7周岁以上，未达年龄的小选手颁发奖品，不参加夏令营活动。全国二、三等奖和优胜奖选手颁发奖品。伯乐奖颁发给获得一等奖选手的推荐业务员或老师，颁发证书和奖品。组织奖颁发给积极组织参加各项少儿比赛的合作学校、社区团体和前线业务单位，颁发奖牌。152007年奖项版本162007年奖项版本17配套行销辅助工具

——少儿知识竞赛报名表正面背面18配套参赛工具

——中国少年报专刊竞赛题目《中国少年报》平安专刊版面文案介绍（最终内容以实际下发为准）一版（彩色）：2008年“中国少年儿童平安行动”活动启事+知心姐姐、平安公司负责人、社会各界专家、知名人士的平安寄语。中国少年儿童平安行动五年回顾。二、七通版（黑白）：2008年度安全知识竞赛题。三版（黑白）：自护知识宝典：请平安公司列举经常出险的类型（如交通、火灾等），报社采访有关部门及专家，给出平安建议。四版（彩色）：平安公司简介及以往在少年儿童中开展的活动介绍（照片+孩子、家长、教师写的平安行动感言）。五版（黑白）：用讲故事的形式推荐平安险种（适合少年儿童的险种）。六版（黑白）：平安宝贝（有突出自护事迹的孩子的故事选登）+安全童谣八版（彩色）：结合奥运会，绘制运动安全知识漫画19期盼已久的客服节活动拉开序幕再接再厉，加速200820筹备阶段（要约校方、讲解活动背景）21别开生面的主题班会（赛前热身）22重返讲台的那一刻……23童真的笑容246月4日下午2：30，步入学校，眼前一亮25广而告之26平安无处不在……276月4日下午3：00（开赛前准备）28他们在干嘛……？29意想不到的广告效应……30比赛前庄严的一幕316月4日下午3：30（比赛开始）329个班同时开赛，座无虚席33气氛紧张……34学生们对报名表的重视35闭卷比赛，更现身手36认真，认真，认真37重视，重视，重视38校长亲自巡视考场纪律39充当“监考老师”40预祝成功……41赛后发表活动的感受42座谈会上畅所欲言43期待下一次……44完满成功452008年客服节“少儿知识竞赛”具体行动计划操作流程:表明来意活动介绍强调活动的意义和产生的价值激发承办方进一步兴趣，引见决策者会面组织初赛进入决赛评选各选手奖项（筛选潜质准客户）亲自送达奖项，激发对保险的需求了解活动细则，锁定参赛对象，制定活动行动方案接触面谈/转介绍掌握参赛选手的保险背景后续工作邀请校方及获奖家长参加闭幕式接触前准备462008年客服节“少儿知识竞赛”具体行动计划步骤一：了解活动细则，锁定参赛对象，制定活动行动方案1、消化《少先队全国工作委员会文件》——关于深化开展2008年“中国少年儿童平安行动”的通知，把关键字眼（活动主题，主、协办单位，表彰奖励）标注清晰；2、结合《2008年“相伴成长共享平安”客户服务节活动方案》分公司文件，锁定目标市场，按需征订相应的行销辅助工具（活动海报、报名表、配套《中国少年报》）；3、形成邀约话术（强调活动的意义和产生的价值）4、制定为期3个月客服节的行事历5、锁定对方一名中心人物（协助比赛全过程的组织工作）6、了解活动奖项、奖品、礼品472008年客服节“少儿知识竞赛”具体行动计划步骤二、三：表明来意，活动介绍，强调活动的意义和产生的价值接触话术：（1）此次活动（中国少年儿童平安行动）的主办方为“共青团中央、教育部、公安部、少先队全国工作委员会（简称少工委）”牵头，，中国平安保险（集团）股份有限公司公益协办，联合国儿童基金会给予大力支持；（2）此次活动非商业行为（不涉及卖保险活动）；（3）活动的社会影响效果（媒体的追踪报道）；（4）参赛单位的覆盖面，参赛名额的限制性；（5）获奖带来的价值——对学生：取得全国少工委的统一颁发的证书，荣誉大于一切，体现光荣感；对老师：活动的组织取得相应成效，可获“优秀指导老师”证书，得到学校肯定对学校：活动能大力支持，可获“优秀组织奖”牌匾，增加学校社会影响力482008年客服节“少儿知识竞赛”具体行动计划步骤四：组织初赛1、与参赛学校确定初赛的时间和参赛名单，并用正规文件备案；2、初赛当天布置场地，张贴活动海报；3、组成平安客服节服务队伍（所属小组组员）亲临现场组织、安排工作；4、体现比赛的严肃性，告知参赛要求和纪律（形成各班的对抗赛，让选手感觉到活动的竞争性，对获奖的重视性）；5、活动现场拍摄比赛照片，捕捉精彩瞬间；6、活动结束时，邀请部分老师、学生对活动全过程进行评估和反馈（建议用摄影机录下反馈意见，令老师感觉主办方的重视）；492008年客服节“少儿知识竞赛”具体行动计划步骤五：评选初赛奖项（筛选潜质准客户）1、对答题卡进行认真批改，按照分数高低排名（对答题填写认真、个人资料齐全的选手另外增设“优胜奖”，相应配发小礼物）；2、对奖项的名额明确把关，向分公司客服部申请相应奖项的证书和奖品；3、向学校要求对获奖选手进行通报表扬，并在学校大会上进行隆重的表彰，让学生和老师感到荣誉感；4、让获奖者对活动写一篇心得体会，并承诺将有机会在相应的媒体报刊上进行刊登和摘录，让学生和老师感到机会的难得，从而增加重视程度；5、在设置奖项名单的时候，尽可能考虑到获奖者背后的保险背景，相应作出倾斜让我们借颁奖的机会融入学生的家庭进行回访、开发准客户。502008年客服节“少儿知识竞赛”具体行动计划步骤六：进入决赛1、在初赛中表现突出、参与性较强的选手，向分公司客服部推荐，获取进入决赛的名额；2、对进入决赛的选手高度重视，与推荐老师做好辅导、备战准备（定期把公司的决赛相关通知进行实时传递）；3、电话告知进入决赛的选手，以公司的名义发表恭贺，并向学校发出贺信并盛情邀请选手的推荐老师、学校领导、家长一齐亲临决赛的现场；4、决赛现场把选手的精彩一瞬间拍录下来，与家长、老师一齐分享，感受现场气氛，并向对方强调参加决赛的选手来自广东各地，体现活动的公平、公正、公开性。512008年客服节“少儿知识竞赛”具体行动计划步骤七：邀请学校领导、获奖学生和家长参加客服节闭幕式1、由分公司组织的一年一度盛大闭幕式，把客服节推向高潮，让对方感受公司对活动的重视；2、把在决赛获奖的学生、推荐老师、校方领导请到现场，在大会上隆重接受主办机构授予的奖项和奖品；3、邀请获奖的校方领导对活动全过程发出感言（让校方对我们的工作提出宝贵意见和建议，把双方的关系进一步拉近）。522008年客服节“少儿知识竞赛”具体行动计划步骤八：活动后续工作1、把活动全过程的图片、录像已PPT幻灯片的形式生成，并借此机会亲自送递给校方，让对方对我们的工作做出肯定，并表明保险立场，了解学校购买学生保险的情况，并尝试要求给我们提供机会（强调：成为平安的团体活动将会有更多机会参加各项活动，并有不少的合作机会）；2、把活动全过程拍下的选手照片和登载的“心得感想”的报刊亲自送达给学生家庭，通过活动了解对方对保险的看法，从而激发投保的信心。531、活动海报：可用于机构（营业区）、营业部组织的客户联谊活动。2、宣传折页：可用于业务员向客户或准主顾介绍公司组织的活动内容。3、客服节活动报名表：该报名表正面是客户参加活动（少儿知识竞赛和才艺比赛）的报名表，反面是活动介绍和知识竞赛的答题卡，可用于客户或准主顾的报名和答题。4、中国少年报专刊竞赛问卷：供客户阅读竞赛题和查找答案，同时也是少儿的学习奥运和安全知识，了解平安保险公司的重要资讯。5、行销辅助品：可作为回馈客户的礼物或客户抽奖礼品，用于二次拜访。单证和行销辅助品使用建议1/254活动举例

例一：利用少儿知识竞赛和才艺比赛，在回馈客户的基础上做客户

的二次开发，对有可能再次签单的客户，利用送“获奖”纪念品

多次接触客户达到促成目的。

例二：利用才艺比赛，让更多新老客户能够参与平安的客服节活动，

让客户更信赖平安，把客户与业务员的关系由此拉近，激发老客户

加保或转介绍的可能。

例三：以小组或部门为单位深入社区，在物业的配合下邀请客户参加客服节相关

活动，通过征求放映要求和报名表接触准客户，从而获得准主顾，后续以

送“获奖”纪念品再次接触巩固关系。

此方法简单，可进入社区，能全员启动，且活动持续时间长，敬请特别关注。

请大家多思考利用这些单证和行销辅助品进行活动的形式和切入销售的方式，别忘了还可以在这个过程中展示公司魅力达到增员目的呀。单证和行销辅助品使用建议2/2把握机会，借势使力奥运营销，为销售队伍搭建广阔平台年度工作总结汇报ANNUALWORKREPORTSUMMARY信托业务发展与创新研究上海国际信托投资有限公司王信举目录信托业务发展现状研究01信托业务创新研究——两项导致信托业务突破性发展的重大革新02信托业务创新案例分析03信托业务发展现状研究一般理解政策与法律环境发展现状一般特点发展桎梏信托的一般理解以信为本以诚治业诚即真诚、诚实，信即守承诺、讲信用，讲诚信就是要守诺、践约、无欺。如果有人要问英国人在法学领域取得的最伟大、最独特的成就是什么，那就是历经数百年发展起来的信托理念…这不是因为信托体现了基本的道德原则，而是因为它的灵活性，它是一种具有极大弹性和普遍性的制度。——英国法学家梅特兰信托的应用范围可与人类的想像力相媲美。——美国信托法权威斯科特信托的一般理解贯通货币市场、资本市场和产业投资的独特优势最好的非IPO投资银行业务平台信托制度框架下突出的财产管理功能和资金融通功能政策与法律环境法律框架逐步完善《信托法》（2001.10）——信托法律制度体系的基本法《信托投资公司管理办法》（2002.6）——信托投资公司的经营管理规范《信托投资公司资金信托业务管理暂行办法》（2002.7）——信托主体业务的规范分类监管办法即将出台，诸多单项条例即将出台——信托证券专用帐户、信托公司及业务信息披露、房地产信托、信托公司治理指引、内控指引和信托核算等政策与法律环境监管思路逐步明晰信托公司分类监管原则、属地监管原则协调规划，统一监管尚需加强发展现状目前重新登记后的信托公司共59家，截至6月底，信托从业人员4600人近三年来，集合资金信托计划1053个，大部分获得了成功，信托公司接受管理的信托财产总额已近2000亿元人民币。84%的信托财产为资金信托，财产信托业务开始呈现良好的发展态势。——银监会非银部主任高传捷，中国长沙信托论坛(2004.10）一般特点由单一信托到集合信托由资金信托向财产信托过渡运用范围由单一领域到多领域运用工具由单一向多种工具相结合发展桎梏信托登记信托税收信托会计信托业务创新研究两项导致信托业务突破性发展的重大革新信托内部信用增级信托制度框架下的所有权解析内部信用增级外部信用增级由第三方提供信用担保，提供者包括政府、专业保险公司、金融机构、大型企业的财务公司等，增级工具主要有：政府承诺函、保险、企业担保、现金抵押帐户和信用证等。信托内部信用增级利用基础资产产生的部分现金流来实现,可避免利用外部信用增级工具较容易受信用增级提供者信用等级下降风险的影响的风险。增级工具主要有：构建优先/次级结构、利差帐户和超额抵押等。优先/次级结构就是根据一定的原则和需求，将信托或资产支撑的证券产品的收益权分为不同信用品质的档级，不同档级的受益权承担风险、享有利益及利益分配或退出的顺序有区别。内部信用增级——构建优先/次级结构遵照风险和收益相匹配的原则，通过组合策略，向选择不同风险-收益结构特征的投资者分配不同现金流的结构化设计，能保证不同层次受益权对应的现金流汇总能够复原为项目整体的现金流，摆脱了项目本身性质以及外部信用担保的制约，而仅仅依赖于项目自身权利和义务的重新分配就能在最大程度上保障优先收益的实现。可保障那些偏好于稳定收益的投资者能够在总体收益状况不是太好的情况下也能获得较稳定收益，同时使风险偏好型投资者在总体收益情况较差时自愿让渡财产以补贴保本型投资者，而在总体收益较好时获得独享较高收益的权利。信托制度框架下的所有权解析英美法系和大陆法系所有权制度的基本涵义中国信托法律框架下的所有权概念简析信托业务创新案例研究某国企国有股权退出信托解决方案华融资产管理公司不良资产证券化项目某酒店式公寓收购项目信托解决方案某国企改革信托解决方案项目情况根据有关部门对某大型国有企业进行资产重组的指示，经方案慎重比选，该企业欲将其下属某子公司通过信托方式转让，转让资金作为重组基金，从而实现国有资产在该公司的退出。经研究，决定发起集合资金信托计划，用于受让该企业持有的下属公司的股权。信托计划分别向优先投资者、普通投资者和战略投资者募集，并重组董事会和监事会，选聘经营者，同时在信托计划项下设立特别委员会（由部分普通投资者和战略投资者根据投资规模的大小派员参加的投资人代表大会组织）以应对公司经营过程中出现的重大以外问题。

某国企改革信托解决方案简要分析本项目的最大特点是创造性地运用了信托法律框架下的所有权的可分拆性和内部信用增级来探索国有企业改革之路。同时，该项目通过改组董事会和监事会，选聘经营者（职业经理人），对经营者进行业绩考核，并在信托计划项下设计特别委员会，以应对公司经营过程中出现的意外及重大事项的决策，创造性地将信托框架下的公司治理结构予以完善，同时满足了市场上各类投资者的收益及风险预期。华融不良资产证券化项目项目情况2003年6月,华融资产管理公司将涉及全国22个省市256户企业的132.5亿元人民币债权资产组成一个资产包，委托给中信信托设立财产信托，期限为3年，优先级受益权的预计收益率为4.17%。信托设立后，华融将全部信托受益权分为优先级受益权和次级受益权，其中10亿元优先受益权主要转让给机构投资者。华融拥有全部次级受益权，收益超过4.17%的部分全部归华融所有。中诚信国际评级公司预测，华融公司132.5亿元资产包未来处置产生的AAA级现金流可达12.07亿元。华融不良资产证券化项目华融资产管理公司(委托人)中信信托（受托人）机构投资者132.5亿元债权委托华融资产管理公司（受益人）委托优先受益权转让委托处置非货币性信贷资产10亿元优先受益权转让享有劣后受益权中诚信评级AAA