某某年活塞市场形势及某某年预测

2005年活塞市场形势分析及2006年预测一、2005年活塞市场总体情况分析

主机市场活塞市场的发展和车用发动机市场的发展密不可分。根据中国汽车工业协会产销快讯的数据，截至2005年10月，中国汽车工业协会统计在内的车用发动机企业发动机产销量分别为381.63万台和382.53万台，与去年同期相比分别增长1.58%和3.34%。这一成绩的取得，与本期10月单月产销量比去年同期分别增长达9.11%和16.90%有着直接的关系。接续9月平稳上升的走势，10月的数据并没有像以往的长假月那样让人失望。

前10个月发动机累计产量排在前12位的企业是：东风集团、长安汽车集团、哈尔滨东安汽车、上海通用、柳州五菱、一汽-大众、北京现代、广西玉柴、上海大众、昆明云内、一汽集团和天津一汽夏利，这12家企业的产量占统计的46家企业总产量的71.48%，比起截止9月累计的71.89%，生产集中度有所下降。这从前12名企业之外的企业，像奇瑞与浙江吉奥这样的新军加入，以及产量较大企业中神龙汽车、江西江铃、跃进集团、长安福特和山东莱动等企业的快速增长就可以理解。与9月份时相比，上海通用前进一位，北京现代前进二位，即使每月都有类似这样的变化，但各企业生产的总体趋势已大致定型，后两个月的生产不会给这种阵型带来突变。11月、12月两个月各车用发动机企业为冲刺和完成全年目标任务，预计每月车用发动机企业发动机产销量分别为40--42万台和42--44万台左右，全年发动机产销量将分别达到465万台和470万台左右。与2004年生产销发动机428万台，同比分别增长8.6%和9.8%，相对于产销均超过500万辆的整车市场，这一增长速度与平稳增长的整体汽车市场相似。预计2005年供发动机活塞主机市场的活塞产销量在2000—2200万只左右，同比均略有增长。

按燃料类型划分，柴油机前10个月完成生产104.52万台，同比下降4.88%。在排名前7位的企业是东风集团、广西玉柴、昆明云内、一汽集团、江西江铃、扬柴和中国重汽集团，这7家企业的产量占同期统计的23家柴油机企业生产量的86.01%，生产集中度略有下降。11月、12月各车用柴油机发动机企业预计每月产销量分别为11--12万台左右，因此，2005年车用柴油机发动机产销量在128—130万台左右。与2004年汽车用柴油机的产销量130--131万台相比，略有下降，预计2005年车用柴油发动机活塞产销量625—750万只左右，受其影响，柴油发动机活塞产销量亦有小幅下降。汽油机方面，1—10月累计生产276.97万台，同比增长4.21%。在汽油机企业中，长安汽车集团、哈尔滨东安汽车、上海通用、柳州五菱、东风集团、北京现代、上海大众、一汽-大众和天津一汽夏利等企业的产量排名靠前，这9家企业的生产量占当期统计的31家汽油机企业生产量的72.25%，生产集中度继续下降。天津一汽夏利、北京现代、神龙汽车与两个大众(上海大众和一汽-大众)的涨跌已形成鲜明的对照。尽管上海大众采取了“飓风行动”等市场举措，但这家德系企业的衰落并没有完结。11月、12月各车用汽油发动机企业预计每月产销量分别为27--28万台左右，因此，2005年车用汽油机发动机产销量将达到330—340万台左右，与2004年汽车用汽油机的产销量297万台和298万台，分别增长11.1%和14%左右。预计2005年车用汽油机发动机活塞产销量1375—1450万只左右。

维修市场按照主机市场1：1的比率计算，2005年活塞企业供维修市场及少量外贸的活塞产销量在2000--2100万只左右，其中柴油机活塞维修市场的产销量在625--750万只左右，汽油机活塞产销量在1400--1500万只左右。

二、2005年活塞市场的特点

竞争进一步加剧。去年以来，各活塞企业均面临原材料大幅度涨价，而产品因各主机厂转嫁的降价等因素的影响而不得不降价等双重压力下，其利润空间越来越小，在汽车行业中提前进入“微利时代”。为了在激烈的市场竞争中求得生存和发展，国内活塞企业可以说是“三面受敌”：一方面在各大发动机主机厂争夺市场份额的“战争”日趋白热化，有时为了争一个主机厂的产品，就有上十家活塞企业“排着队”虎视眈眈的盯着，一旦前面的企业“犯错误”，“排队者”立即蜂涌而至；另一方面，为了争夺或巩固已有的市场“蛋糕”，各活塞企业不惜血本，降低价格，恶性竞争越演越剧。第三方面，面临着与国外势力强劲的跨国公司同台竞争。如4月份，国际汽车发动机及动力传动系统供应巨头—德国马勒集团最近在上海设立了中国地区总部，并将兴建一个大规模生产基地和一个研发中心。马勒集团在上海的投资规模估计将达到3亿元人民币，在位于奉贤的上海市工业综合开发区内。马勒集团在亚洲的销售占总销售额的比例已从2％高速提升至16％，集团对中国汽车业的长期发展前景十分看好，预计到2023年在中国的销售额可在目前基础上增长3倍。

各活塞企业争打“概念牌”。众所周知发动机是汽车的心脏，因此也是国际汽车技术研发领域进行绿色汽车革命的重点部件。而发动机活塞作为发动机最核心的部位，其工作质量的优劣直接影响发动机的性能。因此业界在多年前已纷纷投入活塞的基础性研究，意图寻找一种性能更高、工作更稳定、生产过程更为环保、废气排放更低的可替代产品。因此，各活塞企业为了赢得市场先机，争打“概念牌”，纷纷推出引领市场潮流的“概念新品”。如湖南江滨机器(集团)有限责任公司生产的“全钢活塞”，刚一推出，立即受到用户和市场的“青睐”。再如前不久，中德科能技术花巨资引进的“碳活塞”制造技术，产品预计在两个月后上市，根据客户的需求，先期将以外销为主。

柴油机活塞市场呈现小幅下降对于柴油机活塞市场来说，柴油发动机，特别是商用车市场增长与否，直接决定着柴油机活塞市场的增长与下降。目前在我国汽车市场上，柴油机的市场份额已接近30%，而在商用车市场上更是高达80.08%以上。据笔者分析，2005年车用柴油机发动机产销量同比略有下降，主要原因与2005年以来卡车市场特别是重卡市场处于调整期一直低靡有很大关系。受其影响，生产中高档柴油机发动机活塞企业的产销也受期制约，尤其是四季度影响较大，亦呈现小幅下降趋势。但由于高吨位重、轻卡汽车和发动机市场的快速增长，使高吨位重、轻卡活塞市场呈现“亮点”。如玉柴自去年以来“将产品触角伸向高吨位重、轻卡领域”，从而在2005年1—10月销售同比20%的可喜成绩。为其发动机配套的主要活塞企业，如湖南江滨机器(集团)有限责任公司在玉柴的市场份额不断增加。

汽油机活塞市场呈现小幅增长据笔者分析，2005年车用汽油机发动机的增长，主要是由于汽车总量特别是乘用车的增长所致。受其影响，车用汽油机活塞产销量亦会有一定幅度的增长。不过这对于数以千万计的汽油发动机活塞市场来说，增量不大。

三、2006年活塞市场预测

中高档柴油发动机活塞市场近年来，我国中重卡市场迅猛发展，国内中重卡销售量增幅逐年加大，高踞汽车行业之首。今年中重卡落入颓势，专家认为只是其发展过程中一个短暂现象。笔者以为，未来几年，我国中重卡市场将迎来一个“爆发式”的增长期，估计年均增长将达到17%。主要理由如下：

从宏观角度来看：一是国家“十一五”期间，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、西部大开发、南水北调、奥运工程、世博会工程、国家重大项目的实施及大量基础设施投入等因素，都将对中重型汽车市场的发展起到较强的拉动和支撑作用。二是由于经济规模的扩大和经济发展水平的提高，国内大规模的货物集散地已经出现，专业的物流公司和长途集装箱运输应运而生。运输方式的改变提高了运输车辆的使用效率，促使载货车加快重型化趋势。国家宏观经济运行比较平稳，为中重卡销售创造了稳定的大环境。能源行业仍保持快速增长，拉煤车、油罐车、天然气罐车仍然保持增长。三是目前我国公路里程已跃居世界第二，在300--500公里内的运输及更长距离的门对门服务过程中，均需要中重卡。我国高速公路网络的发展，物流市场的扩展以及广大用户对安全性，可靠性的高度重视，都将促使大马力、高技术含量的重型车快速发展。据有关专家的预测和分析，我国已进入重工业化时代，在物流、道路条件、运输效率以及产品档次等方面，均将拉动公路货物运力结构升级，从而为中重卡提供历史性的发展机遇。户课从蕉政策险角度狗上来岔看：浆一是蒜由于筒《汽宇车金包融公秩司管竖理办汽法》具、《腹汽车那产业扮发展垂政策链》等淡政策拿的出曾台，川载货屯车消踪费信洁贷市灯场将铁进一幅步放匠开。失随着爬新投姻资项酬目的掠逐渐地开展丈，2酒00删8年蹲以后禾，我隔国中垄重卡构市场餐将迎总来新浪的消辜费热赴潮。才业内暮人士恭综合希预计男，到裳20贤10灭年重勇卡需斤求量突将达胸到6撒5万宾辆。洽二是型为了哥优化蠢国家翠运输匠结构茄，近阳年来有政策趟上加右大了蹲对大诵吨位灯重卡只的扶栗持。干据2布00筒4年姥12面月3谊日，送交通颜部与姥国家锋发改御委联柳合下羽发的棚《关抛于降扒低车田辆通夜行费洪收费肃标准绝的意炮见》猎，从较20爆05鸦年1格月1宁日起杨，全喘国收猪费公各路将洗相应婚地降善低车维辆通梯行费历收费尺标准正，载幕重量岁大于炼15弱吨的猎货车其，在读现行悠的收乌费标忍准基喇础上亩降低固30值%，斩10粪--滋15狡吨(框含1帝5吨章)的肤货车纠，降田低2品0%费。这硬是一碰个让待重卡龟汽车侧企业置备受陶鼓舞腰的宏气观政撇策。呼此外素，国写家油耻耗和糟排放顶标准看的出些台，愁也使运得重悉卡的者优势途凸现直。三少是在可二手叠车市猛场新踩政策满下，予重型躲车企还业也溉会再嫁得机浴遇。片《二宫手车悔流通域管理钢办法央》于滴20蹄05伙年1输0月桂1日看正式岗实施营，对判激活刘二手薪重型偶车市股场将检起到音积极语的促等进作止用。骄据统伤计分器析，衡到2签00阁5年帮6月著底止去，国呈内重己型车揉总计烂保有塘量为膊19加27也39因6辆遣。随疏着重汉型车背市场腾保有敲量、跳品种撑的增治加，娱公路类网络镜建设煎的不认断改表善，守客户津消费房观念阳的转影变，执市场化需求第结构据的变嘱化，早国家般汽车任使用扬年限念政策变的调聚整，剧国内衫二手晕重型权车市护场有外着广耻阔的危发展腐前景川。煮耳因躺此，仍20叨06塔车用无柴油切发动示机市喘场经鹅过2拳00耗5年貌调整上之后挪，将鞋进入符平稳签的增究长期刑。预墓计2妈00少6年狗车用烫柴油昨机发窗动机架产销阀量的鼻增长脖保持废在1熟5%蜜左右登，达傍到1给50汽—1历60居万台允左右绿。2觉00算6年稼车用茎柴油多机发芳动机慧活塞拥需求俘量主进机市酱场将词达到银60蹄0-棋-6啊50例万只量左右垫，其瓜中中痛高档雨柴油章机发钻动机煤主机汇活塞求市场饲需求犹量约折50乎0-州-5房50捉万只色左右傲。维壤修市匹场，龟按照泛主机烛市场肯1：肚1的厚比率上计算榆，预父计2由00扰6年湿车用盾柴油老机发铁动机界活塞析需求笛量维清修市蝶场将帜达到挤60奖0-顾-6陷50插万只展左右漠，其价中中隐高档引柴油攀机发型动机跳活塞歌维修火市场起，由伪于国巴内二蚁手重珠型车佣市场屋的进惕一步穗激活趟，其螺年增款长量兄可能耻超过苹20极%，鹅故中绍高档殿柴油宇机发刺动机投活塞饼维修其市场谱需求盐量将扬达到顿约6湿00妇--落65怎0万傻只左萍右。摸闪汽望油机丢活塞含市场工20抚05堪年，旺国内愁汽车筛市场徒在经启过了摸20夺04粘年的肉“寒味冬”叹后，睁随着饮春天漂的到叼来渐担渐开宵始复足苏，捷20练05签年汽会车市规场价岩格总霜体呈库下降剖趋势鼓，产彩销增悼幅平眉稳。猫由此茎可以油预测骑，2趋00聚6年迎的汽霜车市挺场将肾会呈减现稳设步增撞长的僻态势好。当制然，重汽油踢机市面场也塞不会御出现毫较大语的波负动。圣随消着汽象车行漠业竞冷争的初加剧钩，国盼内汽态油机陆行业匀存在福的困竞难和终问题化日渐椅突出泰。独功立的学、不赠属于队任何间集团额的散仙户发愁动机绑企业漆，日卖子越阴来越甩困难携了。棒一方歼面规风模相那对小智、实救力差寒，没方有技勤术支择持，悲没有胃稳定歌客户斗。第叫二方稳面，驶按现即有法案规，霸各整能车厂饺都要椒建立块自己驳的发歪动机孤厂，率对他茄们而先言，牌竞争皂就更番加激抗烈了它，生燥存空捞间更酬小了卧。第拼三方耗面，淋由于膊汽车隐市场间的频烈繁降组价，奖整车息厂会触将降仪价的延损失砖转移榨到发卡动机鼠及零芦部件倒厂，办发动帆机厂当很难炎从成遇本上厦消化生，并灭且目本前原轮材料盐价格蛇上涨傍，运阁输成柱本也场增加榜，发惯动机卷厂越广来越裕困难和了，敌作为载一个劣完全臣靠外察销的塞发动枕机企触业，载作为预一个聋中间胀产业服，生蛙存空埋间越骂来越竿小了苗。取虏在驾11副月2待8开他幕的削“第是四届伏汽车迈产业缩发展族高峰聋年会己”上训，据绩中国叮汽车辅工业脚咨询坏发展奸公司火首席摸分析半师贾玉新光乳先生寄分析贺，预厉计2典00晋6年饿汽车剃产量观的增抢长幅个度将怒比2白00址5年痰有所共加快盒，但峡是仍拜然处忙于平叫稳增懒长的莫状态逃，大膨约可理增长坟12扛％左策右，驶产量诵大于岸63擦0万殖辆左袋右，霜其中监轿车异增长旅25胸％，厌可能腊突破排32顿