2022全球与中国出海合规科技行业蓝皮书-灼识咨询

全球与中国出海合规科技行业蓝皮书0目录01020304中国跨境出口电商行业概览全球与中国出海合规科技行业分析全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析1跨境电商交易规模随着电商产业的愈趋成熟化，跨境电商交易额保持高速增长，占贸易出口总额的比例稳步提高，越来越多的卖家通过跨境电商平台将产品出口海外贸易出口总额与跨境交易总额，中国，2016-2021万亿人民币年复合增长率关键信息：9.4%贸易出口总额15.4%跨境电商出口交易额*•

目前，中国贸易出口总额依旧保持稳步的增长趋势，尤其是2021年受到疫情影响，全球主要发达国家均受到波及，对于中国产品的需求度增加。全国贸易出口总额于2016至2021年间的年复合增长率为9.4%，总体规模从13.8万亿人民币增长至2021年的21.7万亿人民币。21.717.917.216.415.313.811.39.78.07.16.35.5•

同时，受益于电商产业的高速增长与技术的愈趋成熟化，跨境电商出口交易额保持高速增长，过去五年的年复合增长率为15.4%，从5.5万亿人民币增长至2021年的11.3万亿人民币的规模。201620172018201920202021跨境电商出口交易额占比贸易出口总额•

基于以上，跨境电商出口交易额占整体贸易出口总额的比例不断上升，从2016年的40%，上升到2021年的52%。40%41%43%47%54%52%注：跨境电商出口交易额含B2B和B2C两大类资料来源：国家统计局、海关总署、网经社、灼识咨询2中国对于跨境跨境电商的鼓励政策同时，中国作为全球最大的商品贸易国，出台了多项鼓励支持对外贸易和跨境电商的政策中国对于对外贸易和跨境电商的鼓励政策政策颁布机构国务院颁布时间主要影响《“十四五”规划

》2021年3月•

加快发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链畅通运转•

支持电子商务跨境交易服务平台企业全球布局，培育一批跨境电子商务独立站，大力发展面向全球市场的电子商务营销、支付、物流及技术服务，形成国际化程度较高的国际电子商务服务业•

培育跨境电商配套服务企业，支撑全球产业链供应链数字化，

带动品牌出海商务部、《“十四五”电子商务发展

中央网信2021年10月规划》办、发改委•

积极发展丝路电商。拓展丝路电商全球布局，建设

“一带一路”电子商务大市场。创新发展丝路电商合作框架，推进合作机制建设，丰富合作层次，促进产业对接，扩大产品进出口，支持地方和企业与伙伴国深度合作，培育地方合作集群，推动电商企业加强海外网络建设，加强模式创新和治理经验分享《“十四五”对外贸易高质量发展规划》商务部2021年11月2020年11月2019年10月•

根据RCEP协定附件中的关税承诺表，RCEP协定各成员之间货物贸易关税减让以立即降至零关税、10年内降至零关税的承诺为主•

RCEP是当前我国签署的最高标准的自由贸易协定，将推动我国三分之一的对外贸易实现零关税《区域全面经济伙伴关系协

中国等15定》方成员•

明确综试区内的跨境电商企业在符合规定条件下，试行采用应税所得率方式核定征收企业所得税，应税所得率统一按照4%确定•

此外，综试区内实行核定征收的跨境电商企业符合小型微利企业优惠条件的，仍可享受相应所得税优惠政策，同时，其取得的收入如属于所得税法规定的免税收入的，可按规定享受免税收入优惠政策《关于跨境电子商务综合试验区零售出口企业所得税核定征收有关问题的公告》国家税务总局资料来源：灼识咨询3跨境出口电商发展阶段目前，跨境出口电商平台处于平稳增长期，跨境卖家从早期的低价铺货战略逐渐转向精细化运营战略，对于跨境出口电商平台的综合配套服务的需求提升，包括产品合规、内容营销、供应链整合等多个方面跨境出口电商的市场发展阶段发展阶段12第一阶段，萌芽期：第二阶段，发展期：•跨境贸易平台出现，以提供信息化服务为主，如：1994年：亚马逊电商1995年：eBay1995年：环球市场网1998年：中国制造网1999年：阿里巴巴国际站•跨境贸易平台加速成长，跨境零售平台开始探索，出现了最早的跨境贸易综合服务电商平台：2004年：敦煌网2006年：深圳伊西威威-------34第三阶段，高速增长期：第四阶段，平稳增长期：•大型工厂、B类买家、大型服务商的出现，使得跨境电商行业快速发展，体现在跨境电商渠道和品类的快速扩张，交易规模持续增长。--2006年：Shopify……•跨境电商卖家从原本的以低价铺货战略，逐渐转向提升企业的综合能力。逐渐形成一批头部卖家。-……•卖家对于跨境电商的配套服务需求提升，包括内容营销、产品合规、供应链整合等各方面。----2010年：全球速卖通2010年：Wish2013年：Shopline……1990200020102015年资料来源：阿里研究院、灼识咨询4跨境出口电商产业链分析在跨境出口电商的服务商中，出海合规科技服务商为跨境卖家实现销售全流程的产品合规与税务合规，已逐渐成为与软件、营销、金融、物流服务并列的跨境电商第五大基础设施跨境出口电商生态主要参与者跨境出口电商第三方平台跨境出口电商第三方服务商出海服务商ERP选品软件服务营销服务独立站建设其他服务营销技术数据分析独立站金融服务境内境外生产商/品牌商消费者物流及渠道服务税务合规商标及知识产权合规合规服务其他合规业务资料来源：灼识咨询5目录01020304中国跨境出口电商行业概览全球与中国出海合规科技行业分析全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析6全球出海合规科技发展历史沿革随着欧美政府以及电商平台相关的合规政策逐渐趋严，2017年后跨境卖家对于产品合规的需求提升，出海合规行业随之兴起，但此阶段仍以提供线下人工服务为主。2019年之后，出海合规服务商的数字化水平和SaaS化深度提升，有效帮助客户在合规业务上降本增效。未来，随着跨境卖家对于合规需求的多样性与复杂性，一站式出海合规科技平台将成为行业发展趋势出海合规科技行业发展历程2017年前：分水岭2017-2019：新刚需2019-2022：SaaS化未来：一站式•

大多数中小型跨境卖家并不具备出海合规意识。仅有少量的跨境卖家，通过自建海外合规团队，或寻求海外线下服务商进行产品合规服务。•

随着欧美合规政策的趋严，跨境卖家对于合规的需求提升。•

第三方出海合规服务商依托于其在海外的资源积累，为跨境卖家提供合规服务。此阶段绝大部分的出海合规服务商还是以提供线下人工服务为主。•

欧美政府对于合规政策的进一步完善和落实，以及有超5万家中国店铺在2021年由于合规程度不达标被亚马逊美国站封禁，进一步刺激了跨境卖家对于业务的合规需求。•

第三方出海合规服务商致力于提升其数字化水平，为跨境卖家提供基于云的SaaS化产品和服务，有效的帮助跨境卖家在合规业务上降本增效。•

跨境卖家对于合规需求随着欧美国家的政策变动而改变，能提供一站式出海合规服务科技平台是行业趋势。除了税务合规、商标合规、专利合规等现有功能模块之外，还将会拓展薪酬合规、人力资源合规、数据合规、合规数据库等不同业务。资料来源：公开资料、灼识咨询7全球与中国出海企业合规科技政策分析欧美等发达国家在最近几年相继颁布了和增值税、销售税有关的政策，各地税局加大了抽查和处罚力度。不仅如此，欧洲主要商品进口国，如英国、德国、法国实行的增值税率不同，对于在欧洲多国进行跨境交易的卖家来说，无疑提升了产品合规成本欧洲增值税

VAT政策颁布机构颁布/实施时间2021年7月主要影响•

法规规定对卖家通过电商平台销往欧盟27国且符合条件的商品，电商平台需要代收增值税。如果商品是从欧盟境外发货，无论卖家的公司注册地在哪里，电商平台都需要对货件价值150欧以下的订单，代收代缴增值税；如果商品是从欧盟境内发货，且卖家的公司注册地在欧盟境外，无论货件价值大小，电商平台都需要代收代缴增值税•

取消各国原先的远程销售阈值，统一更改为10,000欧元，适用于欧盟全境，但不适用于被电商平台代扣代缴的订单EU

VOEC欧盟新电子商务增值税法规欧盟•

取消货值22欧元以下小包裹免征增值税的优惠政策•

欧盟27个国家依据各自的实际情况制定的VAT标准税率各不相同，例如在法国为20%、德国为19%、希腊为24%•

法规规定对卖家通过电商平台销往英国且符合条件的商品，电商平台需要代收增值税。如果商品是从英国境外发货，无论卖家的公司注册地在哪里，电商平台都需要对货件价值135英镑以下的订单，代收代缴增值税；如果商品是从英国境内发货，且卖家的公司注册地在英国境外，无论货件价值大小，电商平台都需要代收代缴增值税•

取消货值15英镑以下小包裹免征增值税的优惠政策UK

VAT

ACT英国新电子商务增值税法规英国政府2021年1月•

电商平台代收代缴的订单，均按20%标准税率核算税金•

要求卖家在电商平台上传法国增值税税号，以及其他符合申请条件的欧盟增值税税号•

电商平台每年有义务向法国税务机构提供有关卖家上一年的销售情况和税务登记状态的数据Anti-FraudAct法国反欺诈法法国政府英国政府2020年1月2018年3月•

不符合规定的出售者或将被制止•

于2016年制定，2018年实施。这些权利包括，HMRC（英国税务海关总署）针对海外企业加强了VAT立法，要求海外商家需要注册英国VAT，并指定一位英国本地VAT代表•

如果平台海外卖家没有遵守英国VAT法规，未缴纳增值税，HMRC有权要求平台承担UK

Finance

Act英国财政法案连带责任美国销售税

Sales

Tax政策颁布机构颁布/实施时间主要影响Marketplace

Facilitatorlegislation电商平台促进法•

截至目前，美国绝大部分州已要求第三方电商平台代收代缴销售和使用税•

美国各个州和特区的销售税率各不相同，例如在加州为7.25%、德州为6.25%，此外有5个免税州。不仅如此，各个州和特区执行的销售税征收标准也不同2017年至2021年各个州政府资料来源：灼识咨询8全球与中国出海企业合规科技政策分析除了税务相关合规政策外，欧美国家也颁布了日趋严格和完善的商标合规政策和专利合规政策，跨境卖家对于出口商品的商标、专利权维护成本上升。不仅如此，欧洲多国加大了对于产品环保合规的审查力度，进一步提升跨境卖家的产品合规成本商标及专利政策颁布机构颁布/实施时间2022年1月主要影响Law

no.

82/2021关于在数字环境中保护版权内

葡萄牙容的新法规•

以监控、限制、删除和阻止在数字环境中非法获取版权和相关权利保护内容的途径，并为中介网络服务提供商规定了新的义务•

规定了在线市场商家客户可追溯性的新义务，以帮助识别销售非法商品的卖家•

要求科技公司更迅速地删除仇恨、煽动恐怖主义和儿童性侵等非法信息，要求亚马逊等电子商务平台阻止非法商品销售。企业若违规，将面临最高达到全球营业额6%的罚款；如果屡犯，则可能被禁止在欧盟境内运营The

Digital

ServicesAct数字服务法欧洲议会2022年1月Trademark

ModernizationAct商标现代化法案•

允许任何第三方匿名举报没有在美国真实使用的商标，如果商标未在规定时间投入商业使用，第三方可据此申请启动重审程序或注册销毁程序•

允许美国专利商标局自行注销没有使用的商标美国专利商标局2021年12月2020年12月FY

2021Final

TrademarkFee

Rule2021年商标费用最终规则•

自2021年1月2日起，开始实行新的商标收费标准，主要包括申请费用、请愿书费美国专利商标局用、撤销与异议费用、复议费用的相关调整，商标官费涨幅较大，最低上涨比例为11%New

Rules

and

Regulationsunder

Title

37of

the

Code

of

美国专利商•

所有非美国籍的商标申请人、注册人以及商标审判和上诉委员会诉讼的当事人都必须2019年7月Federal

Regulations标局委托一名获得在美国执业许可的律师代表代为处理商标注册新规产品环保（德国为例）政策监督方颁布/实施时间主要影响•

德国WEEE认证(Waste

Electrical

and

Electronic

Equipment)：德国在此基础上制定的《德国电子电气法》(ElektroG)，于2005年8月生效，要求在德国售卖电子电器设备的生产商需进行电子设备的注册及申报•

德国包装法(VerpackG)：新包装法于2019年1月1日生效，旨在减少包装的使用和包装对环境的影响，规定所有在德国销售的产品包装，其生产商必须在德国政府机构注册并提供相关的公司证明、包装信息、预计销售或出口的量，根据包装种类和重量进行计费•

德国电池法：德国将欧洲电池指令2006/66/EG列为国家法案，新电池法(BattG2)于2021年1月1日生效，要求电池制造商在德国销售电池之前，必须在德国EAR注册申报最早于2003年颁布WEEE认证，并于2005年正式生效。此后各类EPR政策开始完善Extended

Producer’sResponsibility

(EPR)生产者责任延伸德国EAR,德国ZSVR资料来源：灼识咨询9亚马逊平台近年来对于跨境卖家的处罚情况跨境出口电商平台为了配合政府逐步趋严的监管政策，也相应的增加了对于跨境卖家店铺的抽查力度。以亚马逊为例，在过去几年配合各国监管部门，对诸多VAT税号违规、商标专利违规、产品销售违规的店铺进行包括下架产品、冻结封店等处罚亚马逊平台近年来对于卖家产品合规方面的政策和处罚情况（部分）2018年9月2020年1月2021年1月亚马逊大规模查处德国VAT税号，并要求卖家及时上传德国税务证书，否则将限制销售权限亚马逊根据法国反欺诈法案向法国税务机构提供了该平台2019年的卖家业务数据。如卖家没有增值税税号或不符合法国法国税务要求，亚马逊将根据法国税务部门的指示，暂停相关用户账号，并禁止其向法国买家进行销售对使用亚马逊在线商城配送至英国的B2C订单，符合要求的订单进行代收代缴英国增值税2019年4月亚马逊要求平台卖家在2019年6月30日前将法国、意大利和西班牙的增值税税号上传。否则将无法在欧洲站点入库或销售产品2021年7月对使用亚马逊在线商城配送至欧盟国家的B2C订单，符合要求的订单进行代收代缴欧盟增值税2019年7月亚马逊高度重视知识产权侵权问题，即使平台卖家在不知情的情况下侵犯了他人的知识产权，亚马逊依旧会视情况给予卖家账户警告或封锁的处罚2020年6月2022年1月亚马逊宣布成立全球打假团队，专门负责打击违反法律法规和亚马逊商城规则、在亚马逊上销售假冒商品的售假者亚马逊要求进入该平台美国站的卖家申请美国商标注册，并在亚马逊平台进行品牌备案2021年5月-9月有超5万家中国店铺被亚马逊美国站封禁，预估损失超千亿元，主要为刷单违规、索要好评、礼品卡违规、账号关联违规等违反平台规定的原因VAT相关知识产权相关平台合规相关资料来源：公开资料、灼识咨询10出海企业合规痛点伴随着逐渐趋严的合规政策，为了避免高额罚金、产品下架、封号封店等处罚，跨境卖家对于产品和流程的合规需求与日俱增。但是跨境卖家在办理合规业务的时候，往往面临着国家地区之间政策有差异、政策变动频繁、申请时效慢、申办费用高、处罚力度高等痛点1国家地区之间政策有差异政策变动频繁2欧盟由27个成员国组成，发展至今已形成关税同盟及经济与货币联盟，并逐步向外交、司法等领域拓展。然而作为主权国家的各成员国仍享有对内治理的最高权力，因此各国相关政策的制定和执行不尽相同。此外由于英国在2020年1月正式退欧，与欧洲其他国家的相关政策也存在一定差异。出海企业不仅会受国家和地区之间的政策出于经济和贸易的考量，存在诸多不确定性。尤其是欧洲国家之间或者美国各州之间。电商卖家除了会受到来自于国家和地区之间的政策变动，也会受到来自于跨境电商平台的政策变动影响。比如亚马逊为了推广Prime会员，要求卖家将货物储存在其不同国家的物流仓内，因此需要跨境卖家同时具有欧洲多国的VAT税号，并同时向多国的税局缴纳VAT。比如根据《欧盟新电子商务增值税法规》，针对欧盟境外发货的B2C产品，欧盟中各个国家VAT缴纳的增值税率都不尽相同。主要痛点3申请时效慢、申办费用高对于不合规行为的处罚力度高4对于大量的中小型跨境卖家而言，往往不具备当地的政府以及合规事务所的资源，如果以自有团队来操作合规业务，往往容易造成相关证件准备材料不充分、申请证件错误、延迟缴税等情况，导致整个申办合规业务费用高、时效慢。以申办英国VAT税号为例，聘请一个英国税务代理的费用往往在1,000元以上，还需要当地的合规服务商进行材料审核以及递交，整个税号申报平均费用约2,000-3,000元。近几年，欧美政府收紧了针对于电商的监管力度，电商平台也加大了抽查力度，间接影响了跨境电商卖家。其在产品出海时，需要尽可能做到产品和流程的合规，以避免高额的罚金或者封号、封店等处罚。特别是对于存在税务问题的卖家，因为VAT申请不及时，还会被直接追溯到店铺的经营历史，要求补税以及追缴罚金。比如法国税局，对于逾期、少报VAT的情况，会加处10%-40%罚金，如果发现是偷税或瞒报等情况，最高处80%的罚金。资料来源：灼识咨询11全球与中国出海合规科技行业定义与分类…因此卖家对第三方出海合规科技服务的需求与日俱增。出海合规科技按业务线划分可分为税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商及其他新兴业务模块，目标客群覆盖跨境电商平台卖家与独立站卖家等出海合规科技行业定义税务合规服务•

VAT注册•

VAT申报•

VAT转代理•

IOSS/OSS•

VAT退税商标合规服务•

商标注册•

商标交易•

商标查询专利合规服务•

专利注册•

专利交易•

专利查询产品合规服务•

德国EPR•

法国EPR•

CE认证海外工商服务其他新兴业务线•

跨境财税合规•

跨境数据合规•

政策及法规数据库•

海外公司注册•

海外银行开户•

海外公司报税产品线增加•

欧代/英代•

其他新兴业务服务数字化SaaS化出海合规科技行业跨境电商平台卖家：在第三方电商平台（例如亚马逊等）上进行跨境产品销售产业带工厂出海、品牌出海带来客户基数增加独立站卖家：一般为品牌方自建电商平台进行跨境销售，经营拥有完全自主权，不受第三方电商平台的限制•

大客：每年在出海合规科技服务方面的实际投入不低于1.5万元人民币•

中小客：每年在出海合规科技服务方面的实际投入低于1.5万元人民币资料来源：灼识咨询12中国出海合规科技行业市场规模中国出海合规科技服务市场迅速扩张，预计其规模2021到2026年均复合增长率将达到26.0%中国出海合规科技服务市场规模，中国出海合规科技服务市场规模，按业务线划分，2016-2026预计按卖家类别划分，2016-2026预计年均复合增长率2016-2021

2021-2026预计年均复合增长率2016-2021

2021-2026预计中国出海税务合规市场规模中国出海商标合规市场规模中国出海专利合规市场规模中国出海产品合规市场规模中国海外工商合规市场规模中国其他出海合规服务市场规模44.4%31.8%30.6%79.6%31.0%57.6%16.5%29.7%22.0%41.8%22.3%31.1%大客34.7%40.1%88.4%21.3%30.6%59.1%中小客独立站卖家亿元人民币亿元人民币+26.0%+26.0%186.7186.740.981.8+37.1%+37.1%93.258.719.125.458.731.127.61.50.20.9104.615.024.512.13.65.5

0.912.17.0

0.03.0

0.19.86.44.33.35.120160.020210.2201620212026预计2026预计资料来源：专家访谈，灼识咨询13中国出海合规科技行业TAM出海合规科技服务由税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商及其他新兴业务模块构成，考虑到出海合规科技服务未来将成为新刚需，假设服务充分渗透，预计中国出海合规科技服务市场TAM接近700亿元人民币（1/2）中国出海合规科技服务市场TAM，中国出海税务合规服务按业务线划分，2026预计大客VAT税号/卖家(x

14.7)英国税号占比(~30%)英国服务单价(~200元)中国出海税务合规市场规模中国出海商标合规市场规模中国出海专利合规市场规模中国出海产品合规市场规模中国海外工商合规市场规模中国其他出海合规服务市场规模大客(12.5万)合规渗透率(100%)服务外包率(100%)中小客VAT税号/卖家(x

2.3)德国税号占比(~30%)德国服务单价(~500元)中小客(134.8万)其他国家服务单价(~2,000元)独立站VAT税号/卖家(x

1.6)其他国家税号占比(~40%)独立站(2.4万)亿元人民币683.152.0中国出海商标合规服务222.7大客(12.5万)203.9中小客(134.8万)合规渗透率(100%)服务外包率(100%)商标数/卖家(x

2.7)平均单价(~5,500元)44.0138.3独立站(2.4万)22.2TAM（2026预计）资料来源：专家访谈，灼识咨询14中国出海合规科技行业TAM出海合规科技服务由税务合规、商标合规、专利合规、产品合规、海外工商及其他新兴业务模块构成，考虑到出海合规科技服务未来将成为新刚需，假设服务充分渗透，预计中国出海合规科技服务市场TAM接近700亿元人民币（2/2）中国出海专利合规服务中国出海合规科技服务市场TAM，按业务线划分，2026预计大客(12.5万)中国出海税务合规市场规模合规渗透率(100%)服务外包率(100%)专利数/卖家平均单价(~7,500元)中小客(134.8万)中国出海商标合规市场规模中国出海专利合规市场规模中国出海产品合规市场规模中国海外工商合规市场规模中国其他出海合规服务市场规模(x1.9)独立站(2.4万)中国出海产品合规服务亿元人民币德国服务单价(~800元)683.152.0大客(12.5万)德国占比(~46%)合规渗透率(100%)服务外包率(100%)产品合规申报数/卖家(x3.1)法国服务单价(~1,000元)中小客(134.8万)法国占比(~38%)222.7其他国家占比(~16%)其他国家服务单价(~1,300元)独立站(2.4万)203.9中国海外工商合规服务44.0大客(12.5万)138.3中小客(134.8万)合规渗透率(100%)服务外包率(100%)服务数/卖家(x1.9)平均单价(~5,000元)22.2TAM（2026预计）独立站(2.4万)资料来源：专家访谈，灼识咨询15全球与中国出海合规科技行业TAM随着全球跨境电商交易额持续快速增长，叠加各国合规政策不断趋严，全球出海合规科技服务市场处于快速发展阶段，预计全球市场TAM为中国市场2.5倍，可驱动市场规模可达1,500-2,000亿元，行业具有广阔的发展前景中国出海合规科技服务市场TAM，按卖家类别划分，2026预计全球出海合规科技服务市场TAM，按卖家类别划分，2026预计大客中小客独立站卖家大客中小客独立站卖家亿元人民币亿元人民币x2.51,709.5562.3相关假设：1.

假设跨境电商平台卖家与独立站卖家在中国与全球出海合规科技服务市场中的平均客单价处于类似水平；2.

参考亚马逊平台活跃头部卖家中的中国卖家占比，预计到2026年，中国跨境电商平台卖家占全球跨境电商平台卖家比例达45%；3.

参考Shopify数据估计全球独立站卖家数量。683.1171.91,079.268.0507.83.4TAM（2026预计）TAM（2026预计）资料来源：Marketplace

Pulse，专家访谈，灼识咨询16全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素近年来，全球与中国跨境电商出口交易额以及跨境卖家数量规模高速增长，中国跨境电商服务商行业备受资本关注。尤其在中国，随着中国制造、中国品牌的概念在海外消费者心1中的认知不断增强，中国跨境电商出口交易额逐年提升，驱动出海合规科技行业规模持续增长全球与中国B2C跨境出口电商交易额，2016-2026预计全球与中国B2C跨境出口卖家数量，2016-2026E关键分析万亿元人民币全球百万家全球•

出口跨境电商解决了传统外贸交易中信息不对称、交易链条冗长的问题。随着电商技术的成熟，出口跨境电商行业快速发展，成为当前全球主流的贸易模式，全球出海企业数量规模和交易规模持续增长。自2016年以来，全球B2C跨境出口电商交易额保持高速增长，在2021年达到8.2万亿元人民币，全球B2C跨境出口卖家数量达到约280万个。16.23.7中国中国2.82.38.21.55.60.92.72.60.620160.6201620212026预计20212026预计•

随着中国制造、中国品牌的概念在海外消费者心中的认知不断增强，跨境电商迎来快速发展的“黄金期”，越来越多的中国品牌与团队将目光投向海外，希望进军更广阔的全球市场。中国跨境电商服务商行业也备受资本关注，在2021年共发生50笔融资，融资金额达到71.5亿元。中国跨境电商服务商行业融资情况概览，20212021年中国跨境电商服务商行业共发生融资事件共50起，融资金额总计约71.5亿元16•

然而，品牌出海之路面临着多个合规痛点，自建合规团队的成本太高，因此，越来越多的出海企业选择与专业团队合作。专业高效、经验丰富、产品标准化且有一定当地政府关系的出海合规科技产品和服务是效率与成本两全的选择，是新兴品牌出海的重要工具。可以预见，随着全球出海热的进一步发展，专业出海合规服务需求量将不断增长。965432221天使轮

种子轮

Pre-A轮A轮B轮C轮D轮E轮战略投资并购资料来源：网经社、灼识咨询17全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素跨境卖家在办理合规业务的时候，面临着国际市场合规政策趋严、国家地区之间政策不同且变化频繁、合规成本及壁垒高等痛点，而第三方出海合规科技服务商能有效解决这一问2题，帮助出海企业在业务和产品合规上实现降本增效。因此出海合规的渗透率及外包率持续上升跨境卖家办理合规业务时所面临的主要痛点第三方出海合规科技服务商的解决方案满足企业多样化的合规需求国际市场合规政策趋严第三方出海合规科技服务商业务覆盖全球各大市场，能有效帮助跨境卖家满足不同市场的合规要求，帮助企业规避合规风险。第三方出海合规科技服务商了解不同地区和国家的税务、法务、产品、生产、环保等标准，并及时更新相关信息，经验丰富，能帮跨境卖家有效拓展海外市场，在海外监管日趋严厉的大环境下，协助跨境卖家完成合规这项基础工作，帮助跨境卖家建立良好的品牌形象。国家地区之间政策不同且变化频繁实时跟踪各大市场政策环境第三方服务商能有效跟踪全球各大市场的政策发展状况，并结合同类型公司的情况，分析最佳合规路线，帮助跨境卖家在境外健康安全的发展。合规成本及壁垒高帮助企业进行合规运作，降低合规成本跨境卖家自行运作合规成本高且人员培训周期长，而第三方服务商有专业的全球合规团队，能提供经济实惠的合规服务。首先，第三方服务商可以通过云计算、大数据、人工智能等科技实现材料预审，大幅缩短前期准备周期，降低审核不通过的风险；其次，第三方服务商能够做到直连海外监管机构如税局、专利局的系统，做到一键上传资料，无需人工线下递交，帮助跨境卖家大幅降低海外合规成本，减少海外布局所需的前期时间。关键分析•

对于大量的中小型跨境卖家而言，往往不具备当地的政府以及合规事务所的资源，如果以自有团队来操作合规业务，会面临合规成本高、人员培训周期长等问题。不仅如此、国际市场合规政策趋严、不同国家和地区之间的合规政策有差异、以及国家和跨境电商平台的合规政策变化频繁等问题使得跨境卖家的合规成本与日俱增。•

由于第三方出海合规科技服务商业务覆盖全球各大市场，能够有效的帮助跨境卖家满足不同市场的合规要求，并通过分析，帮助跨境卖家找到最优解决方案，实现合规业务的降本增效。第三方合规科技服务商在中国跨境出口卖家中的渗透率在2021年接近60%，并预计在2026年继续增长到80%以上。资料来源：灼识咨询18全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素出海合规SaaS化程度提高：随着大数据、云服务等科技发展，集VAT税务申报、商标注册、知识产权代理、工商注册、产品环保评定等于一体的一站式出海合规科技服务平台逐渐替代人力劳动，为跨境卖家提供更具性价比、更方便高效的合规服务3出海合规科技服务商业务流程（以申请英国VAT税号为例）传统税务代理服务材料投递时效：人工窗口投递，需要数天流程优化申报成本：英国税务代理的费用在1,000元以上，整个税号申报平均约2,000-3,000元海外员工/英国税务代理海外会计师事务所出海企业英国税局

出海合规科技服务商材料投递时效：材料审核完成后，直连税局端口，实现一键上传资料申报成本：英国税号办理费用在200-300元，一般不超过500元材料预审境外传递专业团队复核境内传递关键分析：传统的出海合规服务商资质良莠不齐，采用人力劳动，办理流程长、效率低，全流程合规服务总服务费居高不下，出海企业面临沉重成本负担。随着大数据、云服务等科技的发展，集VAT税务申报、商标注册、知识产权代理、工商注册、产品环保评定等于一体的一站式出海合规科技平台出现在大众视野，通过高度的标准化和数字化实现部分流程自动化，凭借其专业能力及丰富海外资源满足企业降本增效的需求。在递交材料这个环节，相比传统合规服务商通常需要1至2天完成线下投递，如今使用出海合规SaaS系统直连税局，可以实现5分钟内完成VAT申报，极大的提升了VAT申报效率。线上材料预审加人工复核，减少因材料缺失、错误等造成申报失败的可能性，可以将注册成功率提升超30%。因此，出海合规SaaS平台凭借其明显优势逐渐替代传统人工服务，被越来越多的跨境企业采用。在中国，以收入计，出海合规SaaS占出海合规科技的占比从2016年的不到2%提升到2021年的约20%，并预计在2026年超过30%

。资料来源：灼识咨询19全球与中国出海合规科技行业发展驱动因素不仅如此，各国政府鼓励企业出海发展，推动云计算发展，促进企业数字化转型。伴随着云计算技术的成熟与应用，越来越多的跨境卖家从原本的依托于线下服务商和本地部署软件，转向使用出海合规SaaS产品和服务45•

加快跨境电商发展：跨境电商已成为外贸发展新动能，各国政府把握机遇出台多项相关政策助力面对全球的电子商务跨境交易。例如，我国《“十四五”电子商务发展规划2021》鼓励培育全球产业链数字化，推动电子商务国际化程度；以及《“十四五”对外贸易高质量发展规划2021》提出，积极发展丝路电商，建设电子商务的“一带一路”，扩大产品出口，加强电商企业海外网络建设。4•

推动SaaS行业发展和规范：SaaS服务经历二十余年的发展，已经成为全球科技领域最为关注的产业方向之一。各国政府大力支持SaaS行业，如中国在“十四五”建设数字经济的发展目标下，将逐步完善数据管理制度，根据数据性质完善产权归属，制定数据隐私保护制度，加强对企业商业秘密的保护。并且大数据计算能力和储存能力的发展为SaaS产品提供成长空间，打破软件技术壁垒，为跨境商务服务提供技术支持。政府支持•

鼓励企业上云：全球各国纷纷引导企业走向数字化，企业设备和业务系统走向云端化。如美国政府的云敏捷战略，让各机构可以拥抱具有现代化能力的云解决方案；我国《中小企业数字化赋能专项行动方案2020》提出，帮助中小企业从云端获取资源和应用服务，满足生产、经验、市场营销等业务的云化需求。随着大数据计算能力的不断迭代，云服务被开放给更多除科技巨头之外的企业，中小型外贸企业将受益于云服务，更好的发展跨境电子商务。5•

云计算技术成熟及应用：云计算的发展是推动出海合规SaaS行业发展的基本要素，并与之呈现出很强的正相关性。近年来，全球以及中国的云计算市场开始以惊人的速度增长。云计算技术的日益成熟，为出海合规SaaS市场的发展带来了强大的动力。以中国为例，2021年中国云计算服务解决方案市场规模达到近3,000亿元人民币，2016至2021年的年复合增长率近40%。云计算技术的日益成熟，为出海合规SaaS市场的发展带来了强大的动力。云计算发展资料来源：灼识咨询20全球与中国出海合规科技行业发展趋势在未来，出海合规科技服务商会遵循“大跨境、大外贸、大出海”的战略逐步扩宽其客户类型，同时加大研发丰富其产品矩阵以及提升出海合规产品的SaaS化程度，一站式满足跨境卖家多样的合规需求，并且扩大全球业务规模，从而带动行业集中度提升1拓宽客户类型，从跨境电商卖家拓展到外贸企业，未来覆盖到所有出海企业•

在中国，目前使用出海合规科技服务的客户，大多都是一些原本并没有合规团队的外贸企业或者个人卖家，通过跨境电商平台来实现业务的拓展。未来，随着中国政府对于跨境交易的扶持政策完善并落实，出海合规的客户类别有望拓宽到大型外贸企业，帮助其实现合规业务的降本增效。不仅如此，出海合规科技服务商还可以将业务覆盖到服务类产品的出海企业，如教育、医疗、游戏等企业。23丰富产品矩阵，一站式满足客户多样的合规需求•

欧美政府对于出海企业的合规审查力度逐渐趋严，电商平台为了配合政府也加大了对于平台上跨境卖家的抽查力度。出海合规科技服务商未来可以拓宽产品品类，一方面满足客户在多个电商平台的合规需求，如实现多个平台的数据统计和税务计算，将业务覆盖到如Amazon、eBay、AliExpress速卖通、独立站等不同的跨境电商平台。另一方面，通过丰富产品线，一站式满足出海企业包括增值税、销售税、商标注册、专利注册、工商办理、环保达标等在内的多个合规需求，提升客户粘性。进一步提升产品SaaS化率，实现多个流程和功能的SaaS化•

在过往，出海合规服务商通常依靠境外的会计师、律师为出海企业计算应缴纳税务、产品商标和专利合规等事务。如今，出海合规科技服务商已经实现部分流程SaaS化，比如在递交材料这个流程，原本依托境外的代理人，完成资料收集后，线下递交通常需要1至2天，如今使用出海合规SaaS系统直连税局，可以实现5分钟内完成VAT申报。未来，出海合规科技服务商将进一步提升科技研发水平，进一步提升产品的SaaS化率。2021年行业平均SaaS化率低于20%，头部公司达到25%-30%，比如辰海云，其2021年SaaS服务收入占比大幅提升，收入较2020年增长超过130%，占整体收入的比重达到26.7%。45扩张全球业务规模，客户群从本国卖家扩展到全球外贸企业•现阶段，中国出海合规科技服务商服务的企业绝大多数均为中国境内的企业和卖家，提供的服务也主要集中在欧美等少数发达国家合规业务。但是，海外业务也存在巨大的业务增长点，如越南作为新兴出口国，2021年对美商品出口金额达到960亿美元，同比增长24%，日本在2021年对华出口超2,000亿美元，同比增长18%。未来，出海合规科技服务商将会聚焦全球业务，一方面为更多的本地出海企业提供包括日韩、南美、中东等进口国的合规业务，另一方面也为海外其他国家的出海贸易企业提供合规业务。行业集中度提升•

中国出海合规科技行业仍然处于发展早期，市场竞争格局依旧十分分散，前五名合计约占整体10%-15%的市场份额，整个出海合规科技行业仍旧有众多中小型服务商，且随着全球贸易规模的增长，包括东南亚、日韩、南美、中东等海外市场的潜力巨大。未来，领先出海合规科技服务商凭借其多样的产品线、优秀的获客能力、丰富的境外资源、良好的口碑，可以进一步提升市场竞争力，获取市场份额，提升行业集中度。资料来源：灼识咨询21全球与中国出海合规科技行业发展挑战现阶段，出海合规科技行业发展面临的主要挑战包括行业竞争加剧、国家地区之间的跨境贸易政策变化的影响、跨境电商合规政策的不确定性，以及出海合规的部分流程和服务还需要人工审核等出海合规科技行业发展挑战产品仍缺乏差异化，竞争激烈国际贸易政策环境多变•由于近两年来，欧美等主要产品进口国出台了有关于增值税、销售税的法律法规，收紧了针对于商标、专利、产品环保达标的监管力度，同时各大电商平台为了配合政府的监管需求，加大了对产品和店铺的抽查力度和处罚力度。出海企业对于产品合规的需求快速提升，出海合规SaaS行业涌现出一批中小型服务商。由于它们大多采取低价竞争的策略，但往往不具备丰富的产品线以及深厚的技术积累，难以满足客户的合规需求，造成了行业竞争加剧，对行业的有序、健康发展没有起到积极的作用。•对于一个产品出口海外，除了产品本身的商品价值外，还会被征收关税、销售税、增值税、营业税等多个税赋，而这些全部都由消费者承担。很大程度上，各项税收征收与否、征收多少，都与各个国家和地区的政策有关。比如欧洲主要商品进口国，英国、德国、法国对于增值税VAT的征收标准不同，征收的税率也不同。另一方面，各主要贸易国之间的贸易政策也会影响跨境出口行业的发展，比如中国与欧盟历时7年的谈判的中欧投资协定在2021年受到欧洲议会的终止审议，使得中欧贸易受到波折。12行业竞争加剧国家地区之间跨境贸易政策的影响34跨境电商平台加大抽查和处罚力度材料需要人工审核•跨境电商平台为了配合各国政府的政策，也不断收紧对于跨境电商企业和卖家的审查力度。一方面体现在合规政策的审查，比如欧洲的《新电子商务增值税法规》在2021年正式实行，但是亚马逊在2017年该法规审议完成后就开始要求在英国和欧盟销售商品的卖家进行增值税合规。另一方面，电商平台也增加了对于电商销售流程合规的审查，比如在2021年5月至9月，有超5万家中国店铺被亚马逊美国封禁，主要为刷单违规、礼品卡违规、账号关联违规等违反平台规定的原因。合规科技产品部分流程仍然需要人工服务•尽管随着云计算、大数据和人工智能的技术发展和应用，大多数合规服务的步骤已经能够实现线上化、标准化、流程化。比如能够直连税局端口，实现资料一键上传，极大的缩短了VAT申报的时效。另外，通过建设商标、专利数据库，实现人工智能精准核名以及侵权诊断。但是，目前出海合规科技行业还无法做到100%的科技化，一方面在软件系统进行材料预审后，还需要专业人员进行复审、签字。另一方面，在应对较为复杂的项目时，还需要聘请境外的合规服务商进行材料审议、修订。跨境电商平台合规政策的影响资料来源：灼识咨询22目录01020304中国跨境出口电商行业概览全球与中国出海合规科技行业分析全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析23全球与中国出海合规科技行业竞争概览目前在中国出海合规科技行业，头部公司以辰海云、赛贝等为主要代表；全球市场头部企业包括Avalara、AVASK等出海税务合规出海商标合规出海专利合规出海产品合规海外工商合规资料来源：灼识咨询24全球与中国出海合规科技行业竞争概览辰海云是中国最大的出海合规科技服务商，具有领先的客户规模、海外交付能力与较高的数字化水平，并预计将凭借其先发优势和竞争力壁垒在行业中持续保持领先地位中国出海合规科技行业竞争格局中国主要出海合规科技服务商强弱成立时间业务简介2015年1998年2007年2009年2018年2017年全球领先的一站式出海合规服务平台知识产权全生命周期一站式服务平台亚马逊、亚马逊、eBay、速卖通、Wish第三

平台方欧洲税务服务商一站式欧洲站合规服务智能跨境企业一站式服务平台eBay、速卖通、wish等跨境电商平台SPN服务商第一梯队客户规模累计服务客户数量超过40万

理服务案件30+万一站式涉外代服务超过5+万

全球客户超2+

使用中卖家服服务客户规模10+万跨境电商万务商6+万第二梯队海外交付能力

业务覆盖200+

各国专利代理在欧洲8国、中

总部位于伦获英国、德国税局官网认证在斯图加特、米兰、伦敦等城市设有分支机构，合作100+海外税务和律师团队国家和地区，合作超过人及律师超过东、北美设立80人，覆盖中

多个办公点，敦，中欧团队，两地服务1,000+海外会

国、美国、日业务区域拓展全球计师事务所和律所本等地第三梯队数字化水平

具有跨税云、具有自行开发搭建J&P智能税务系统人工服务为主搭建欧洲VAT自主申报SaaS

自主申报SaaS平台

平台搭建欧洲EPR跨标云等SaaS

的知识产权管服务平台理系统及检索分析系统资料来源：公开资料，灼识咨询25全球与中国出海合规科技行业准入门槛及关键成功因素在出海合规科技行业良好的发展前景下，优秀的获客能力、良好的品牌知名度、卓越的客户服务质量、丰富的产品矩阵和研发能力、以及深厚的境外政府及合规服务商的资源积累，是出海合规科技服务商的关键成功因素出海合规科技行业准入门槛及关键成功因素优秀的获客能力

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中小型出海合规科技服务商往往具有较高的获客成本，同时提供的合规服务项目也较少。优秀的出海合规科技服务商，通常已经具备了丰富的客户资源，从而拥有较低的获客成本。此外，大型出海企业通常会选择具有相对丰富的过往经验和产品线的出海合规科技服务商。大1型出海企业的选择，会成为中小型出海企业选择服务商的重要参考因素之一。因此，优秀的获客能力能够帮助出海合规科技服务商持续扩大能力，提升公司核心竞争力。良好的品牌

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出海合规服务行业属于出海服务业的一个新兴细分子类，品牌知名度是出海企业客户选择第知名度三方出海合规科技服务商的重要因素。对于大多数客户来说，往往并不具备自有的专业合规团队，因此他们倾向于选择可以提供高效服务、产品具性价比的出海合规科技服务商来完成其产品和业务的合规。一家具有良好知名度的出海合规科技服务商通常拥有庞大的客户数量基础以及大客户服务经验。新进入者需要更多的时间和资本投资来建立一个具有竞争力的品牌。2卓越的客户

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随着竞争加剧和客户需求不断变化，出海企业客户更加关注出海合规科技服务商的服务质量，3服务质量包括响应速度、下号成功率、下号速度、售后服务等软性指标。小型服务商往往拥有较高的获客成本，不得已降低服务质量。大型出海合规科技服务商能够以客户需求为中心，帮助出海企业以较低的成本、较高的成功率、较快的速度实现产品和业务的合规，从而提升客户粘性和复购率。因此，提升服务质量，是出海合规科技服务商关键成功因素之一。丰富的产品矩

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随着各国政府对于跨境产品的合规政策逐渐趋严，出海企业面临复杂多变的政策环境。未来，4阵和研发能力能够提供SaaS化程度较高的一站式合规服务的出海合规科技产品是行业发展趋势。因此对于出海合规科技服务商而言，为客户提供丰富的产品线，可以增加客户粘性，从而提升其核心竞争力。因此，优秀的产品研发能力是出海合规科技服务商的关键成功因素之一。•

大型出海合规科技服务商，经过多年的发展，积累了丰富的境外资源。一方面与各国监管机构保持良好关系，打通英法德意西等多个国家监管机构API，深谙出海合规业态及海外监管趋势，充分了解和熟悉出海合规运作方式，能够为跨境卖家提供最优的出海合规解决方案。另一方面形成与境外优秀合规服务商的紧密合作关系，在处理紧急和复杂的项目时，可以帮助出海企业完成资料收集、审查、修订，加快审批流程。新成立的中小型服务商难以在短时深厚的境外政府、会计师事务所、律师事务所等资源的积累5间内积累出足够的境外资源。资料来源：灼识咨询26目录01020304中国跨境出口电商行业概览全球与中国出海合规科技行业分析全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析27案例分析-辰海云辰海云成立于2015年，业务覆盖全球200多个国家和地区，在全球拥有超过100个办事处或自营服务机构，合作超过1,000家境外会计师事务所和律所，为跨境卖家客户提供包括增值税、商标注册、专利注册、工商办理、财税合规、产品合规认证等在内的多个合规服务，累计服务客户数量超过40万•

成立于2015年，定位于全球领先的一站式出海合规科技服务商。•

公司业务覆盖全球200多个国家和地区，客户类型包括各行业、各规模的企业，主要目标客户以跨境电商卖家、品牌出海企业、工厂出海企业为主，近年来遵循“大跨境、大外贸、大出海”的战略逐步扩宽其客户类型至外贸企业和海外客户。•

公司在全球范围内，拥有超过100个办事处或自营服务机构，合作超过1,000多家海外会计师事务所和律所，为跨境卖家客户提供包括增值税、销售税、商标注册、专利注册、工商办理、环保达标等在内的多个合规服务，累计服务客户数量超过40万。核

心

服

务税务服务知识产权服务海外工商服务产品合规服务财税合规服务2021年来自于税务服务和知识产权服务的收入占比接

未来，公司将布局从企业注册、税号申报、产品运营等全生命周期的合规性产品近80%服务，做大做强海外工商和海外产品合规认证服务公司发展历程：贴合大中小不同类型的跨境卖家痛点，积极研发丰富产品矩阵，满足跨境卖家多样化的合规需求2015201620172018201920202021•公司成立••推出在线教育网

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推出卖家成长，••推出跨境知道，

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推出基于云的国际••推出基于云的国际知识产权SaaS平台：跨标云，建立全球商标智能检索及交易数据库••推出出海合规一站式科技平台：卖旺推出海外工商服务，覆盖全球50多个国家完成B+轮融资，老股东东方富海、金沙江联合资本持续加码站定位于出海合规品质服务商，提供多种出海合规服务提供跨境资讯与观点交流平台获得A轮融资，零一创投领投税务SaaS平台：跨税云S获得天使轮投资，东方富海、英诺联合领投••获得英国德国税局官方认证，在英德法意西等多国建立海外自营机构•推出财税合规解决方案提供商：财赋优完成B轮融资，金沙江联合资本领投资料来源：公开资料、灼识咨询28案例分析-辰海云辰海云竞争优势总结•

出海合规科技行业龙头企业，是中国最大的出海合规科技服务商及中国出海合规SaaS行业开拓者1•

一站式出海合规科技服务平台，覆盖最全面的产品线并不断拓展，挖掘出海企业全生命周期价值234•

强大的全球在地化能力，拥有全球广泛的境外资源，打通多个国家监管机构API，合作超过1,000家会计师事务所和律所•

行业领先的研发能力，自研税法政策数据库和商标专利数据库，通过大数据分析为跨境卖家的决策提供支持，实现一键报税、提升注册成功率、缩短注册周期、减少新功能研发周期5•

行业领先的SaaS化深度，能够有效帮助跨境卖家在出海合规业务上做到降本增效，使得公司具有高成长、高客户续费率的特点6•

优秀的获客能力，辰海云拥有独具特色的获客渠道，包括自建出海合规资讯平台“跨境知道”以及运营多年的公众号、社区等媒体矩阵，有效的提升了获客能力，降低获客成本29案例分析-辰海云出海合规科技行业龙头企业：辰海云是中国最大的出海合规科技服务商及中国出海合规SaaS行业开拓者；未来随着整体行业走向成熟，集中度持续提升，公司龙头优势将更为显著整体行业集中度•

领先的国际税务智能化SaaS平台•

领先的国际知识产权SaaS平台产品定位上线时间覆盖国家服务团队客户规模•

2019年•

2020年2017年前行业CR5

<5%•

覆盖英国、德国、法国等全球主要经济体•

覆盖美国、欧盟、英国、日本等多个国家及地区•

500+位海外税务专家、IT工程师、国内税务顾问•

大数据分析+AI智能+海内外从业10年以上律师团队2021年行业CR5

10-15%•

VAT税号入驻25+万•

商标注册20+万2025年跨境VAT2025年跨境商标SaaS服务市占率预计15-20%SaaS服务市占率预计30+%2025年行业CR5预计将提升至~30%单产品线市占率2021年中国跨境2021年中国跨境美VAT

SaaS服务平台规模第一标SaaS服务平台规模第一2025年公司市占率预计15-20%全业务线市占率2021年中国最大的出海合规科技服务商资料来源：公开资料，灼识咨询30案例分析-辰海云一站式出海合规科技服务平台：辰海云在中国主要出海合规科技服务商中覆盖最全面的产品线，而目前业内出海合规科技服务商以大量单模块服务商为主。基于大量、稳定且快速增长的客户群，未来辰海云产品线仍将不断拓展，交叉销售挖掘客户全生命周期价值中国主要出海合规科技服务商已有业务：税务合规商标合规专利合规产品合规海外工商财税合规新兴拓展业务：薪酬合规挖掘客户全生命周期价值，不断拓宽产品线辰海云目前拥有大量、稳定的客户群，且目标客户将由目前的大跨境向大外贸、大出海逐步拓展人力资源合规数据合规未来辰海云产品线将不断增加，为出海企业持续提供更优质、更全面的出海合规科技服务政策法规数据库持续打造一站式出海合规科技服务平台资料来源：公开资料，灼识咨询31案例分析-辰海云强大的在地化能力：辰海云拥有广泛的境外资源，业务覆盖几乎全球主要经济发达国家。不仅如此，辰海云已连接近10家监管机构API接口，与多国监管部门保持良好的关系，深谙出海合规业态及海外监管发展趋势，充分了解和熟悉出海合规运作方式，能够为跨境卖家提供最优的出海合规解决方案辰海云与全球主要经济体税局、知识产权局、工商局有长期合作关系荷兰税局

瑞典税局

德国税局/工商局/知识产权局波兰税局英国税局/工商局/知识产权局欧盟知识产权局加拿大税局/知识产权局美国工商局/知识产权局欧洲知识产权局爱尔兰税局/工商局捷克税局奥地利税局塞浦路斯税局/工商局法国税局日本知识产权局韩国知识产权局中国知识产权局西班牙税局阿联酋税局台湾知识产权局瑞士税局

意大利税局香港工商局/越南工商局沙特税局埃及税局知识产权局

菲律宾工商局泰国工商局马来西亚工商局新加坡工商局/知识产权局印尼工商局巴西税局/知识产权局澳大利亚工商局/知识产权局关键分析•

辰海云业务覆盖几乎全球主要经济发达国家。近年来不断加深与海外监管机构的联系，目前辰海云的产品已经接入英法德意西等近10个国家监管机构的API接口，帮助跨境卖家实现一键上传资料。•

不仅如此，辰海云保持与各国监管机构的良好关系，深谙出海合规业态及海外监管趋势，充分了解和熟悉出海合规运作方式，能够为跨境卖家提供最优的出海合规解决方案。资料来源：公开资料、灼识咨询32案例分析-辰海云强大的在地化能力：辰海云在境外专业机构的运营模式逐渐从合作模式演变为合营模式，并逐步转型自营模式，目前在主要发达经济体中拥有超过100家办事处和自营服务机构。相比于大多数国内出海合规服务商使用的合作模式，辰海云能够为跨境卖家提供较更可控、更高质量的服务，并且在服务效率、运营成本上更具优势国内代理公司出海合规服务商境外税务代理境外合规服务商卖家境外税局大部分国内出海合规服务商合作模式•

代理商收取高昂业务提成，通常在20%以上•

国内合规服务商对于境外服务商的服务质量和服务效率难以把合作模式控国内代理公司出海合规服务商境外税务代理境外合规服务商卖家境外税局辰海云采用的主要境外合作模式•

辰海云入股境外优质会计师事务所和律所•

通过合营机制，辰海云可以有效掌控国内跨境卖家的服务情况合营模式国内代理公司出海合规服务商境外税务代理境外合规服务商卖家境外税局辰海云已经开始转型自营模式•

辰海云在五大主要的VAT业务国家，英法德意西，均有自营的服务机构自营模式•通过云服务，可以实现资料直接上传，省去中间环节，运营成本更低资料来源：公开资料、灼识咨询33案例分析-辰海云行业领先的研发能力：辰海云注重科技研发，在2019年和2020年分别推出了基于云的VAT服务平台跨税云和商标服务平台跨标云，基于过往超40万的服务案例自建税务政策法规数据库和商标专利数据库，通过大数据分析为跨境卖家的决策提供支持，实现一键报税、提升注册成功率、缩短注册周期、减少新功能研发周期数据来源及处理出海合规大数据应用辅助临床治疗1234全流程云端操作基础数据•

辰海云同时对接欧洲多个国家税局端口API以及亚马逊、eBay等主流电商API，无需卖家进行数据导入，实现“智能算税、一键申报、秒下回执”•

传统服务商在数据收集、整理、报送每一个环节都需要1-2天，而辰海云实现一键报税•

税务合规相关政策法律•

自建商标数据库，仅美国商标就有近400万条信息•

自建专利数据库辰海辅助智能通过率判断临床治疗•

利用大数据对跨境卖家提供的材料进行预审，比对过往失败案例，能够及时做出预警，提醒客户进行材料复核、补缺、修订。业务案件数据•

沉淀过往超过40万件VAT申报、商标及专利注册案件经验•

相比于传统服务，商标及专利注册成功率可以提升30%以上辅助智能注册周期判断临床治疗案例分析•

比对过往类似成功案例，进行申报周期的预判•

通过AI智能监控各个时间点，及时提醒客户进行下一步操作•

相比传统服务，注册美标周期在10-12个月，辰海云可以做到7-8个月拿证•

能够针对过往申报的案例经验，进行大数据分析，总结失败经验，及时比对客户提交的资料，进行复核、补缺、修订辅助新功能模块研发临床治疗•

辰海云与境外监管机构保持良好关系，通过合作或自营的方式掌握众多优质专业的会计师和律师，能够及时针对新的合规政策进行解读，实现产品优化政策法条分析•

得益于与境外监管机构良好的关系，公司能够及时了解政策变化，并进行政策分析，洞悉卖家需求•

传统出海合规服务商上线新产品一般需要3至5个月的研发周期，辰海云最快10-15个工作日上线新功能资料来源：公开资料、灼识咨询34案例分析-辰海云行业领先的研发能力：截至2022年4月，辰海云注册商标数量为62件。不仅如此，辰海云还拥有49项软件著作专利，远领先于行业主要竞争对手。辰海云优秀的研发实力收到了行业内的高度认可，获得国家高新技术企业认证和CMMI3级认证辰海云与中国主要出海合规科技服务商技术储备对比中国主要出海合规科技服务商著作权登记数量*，截至2022.4辰海云按年软件著作权登记数量，2016-2021492735161310102110辰海云赛贝欧税通跨信通亚速201620172018201920202021关键分析•

辰海集团拥有一支资深的软件研发团队，以科技创新为基石、不断提升自主研发能力，已成功通过国家级高新技术企业认定和国际软件权威认证标准“CMMI3级认证”、国家信息安全等级三级认证。国家高新技术企业

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截至2022年4月，辰海云注册商标数量为62件。此外，辰海云拥有49项软件著作专利，其中集团母公司拥有的软件著作专利涉及各类智慧管理系统、大数据挖掘分析系统、卖家成长教育系统等。集团旗下

“卖家成长”平台研发的软件著作专利则侧重于卖家智能查询搜索、问答社区系统、智能算税系统、AI资料审核、VAT税务申报、智能爬取功能等领域。CMMI认证

资料来源：公开资料、企查查、CMMI、灼识咨询35注：数据来源企查查，数据时间2022年4月30日案例分析-辰海云行业领先的数字化水平和SaaS化深度：作为中国出海合规SaaS的开拓者，辰海云具有较高的SaaS化深度，能够有效帮助跨境卖家在出海合规业务上做到降本增效。优秀的服务质量以及处理效率，提升了客户的满意度，愿意复购辰海云的出海合规服务，从而带来辰海云SaaS服务的高成长性、高续费率辰海云最近两年核心财务表现营业收入增长率，2020-2021SaaS服务收入增长率，SaaS服务收入占比，客户续费率，20212020-2021202175%40%130%~30%80-90%~60%行业平均70%<20%（其中传统线下服务商数字化程度低，无SaaS）关键分析•

辰海云是中国出海合规SaaS行业的开拓者，具有较高的SaaS化深度：辰海云针对不同的卖家类型和需求匹配不同的产品，对于业务相对复杂的大型卖家，会推荐“卖家成长”，其功能全面，且有专业客服和会计师、律师团队一对一服务。而对于大量业务单一的中小型跨境卖家，则会推荐“跨税云”“跨标云”这两个基于云的服务平台。在2021年，辰海云整体SaaS服务收入较2020年增长超过130%，占总营收的比重达到约30%。辰海云无论在SaaS服务增速以及SaaS化深度均高于行业平均水平。•

辰海云基于云的SaaS服务，有效的帮助跨境卖家在合规业务上降本增效：比如英国VAT申报业务，“跨税云”已经可以实现智能算税、一键申报、秒下回执。而传统服务商由于SaaS化程度不高，在收集销售信息、计算VAT缴税数额、递交VAT申报材料每一个环节都需要1-2天时间。•

优秀的服务质量以及业务处理效率，提升了客户满意度，愿意复购辰海云的服务：辰海云在客户快速增长的背景下，收入续费率能够保持增长，其2021年的客户续费率高达80-90%，远高于行业平均约60%的续费率水平。资料来源：公开资料、灼识咨询36案例分析-辰海云优秀的获客能力：辰海云拥有全面及独具特色的获客渠道，包括自建出海合规资讯平台“跨境知道”以及运营多年的公众号、社区等媒体矩阵，帮助辰海云有效的提升了获客能力，降低获客成本。而传统出海合规服务商，往往需要使用价格高昂的代理服务或投入大量广告费用辰海云与传统出海合规服务商获客模式比较传统出海合规服务商辰海云关键分析跨境卖家跨境卖家•

传统出海合规服务商非常依赖国内代理公司，但是需要为此付出10-20%的业务提成费用。•

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