房地产企业月报：销售环比降低14.3%融资规模创2020年来单月新低 202305

销售环比降低14.3%,融资规模创2020年来单月新低2023年1-5月同比2023年5月单月同比单月万科地产中海地产碧桂园招商蛇口碧桂园(权益)绿城中国(不含代建)-35.1%龙湖集团滨江集团建发房产中国金茂43.1%金地集团融创中国旭辉集团-30.1%中国恒大远洋集团世茂集团-15.7%中南置地中骏集团-36.7%阳光城-19.1%-13.7%宝龙地产-21.1%合景泰富-27.7%-58.1%中梁控股佳兆业(权益)-37.1%金科集团龙光集团金辉集团德信地产-20.1%弘阳地产禹洲集团-1.7%时代中国-53.7%-4.7%建业集团(不含代建)-22.1%富力地产-47.1%正荣集团-66.1%力高集团融信集团荣盛发展奥园集团1、2023年5月，TOP100房企实现销售操盘金额4853.6亿元，环比降低14.3%,近年来5月单图：2019至2023年前5月百强房企单月业绩走势图(亿元)表：2023年5月30家监测企业新增土地统计表面积平均1碧桂园3782万科地产34绿城中国5中海地产567招商蛇口8金地集团569龙湖集团9建发房产融创中国1滨江集团中国金茂8986中国铁建旭辉集团366822中南置地金科集团3717电建地产47中梁控股3雅居乐融信集团1、5月，南京、厦门、杭州等多个核心城市持续进行土地集中出让，但"整体冷淡，局部火热"的格局未变，4月高基数之下，30家监测房企4月拿地金额、面积环比均出现下滑。其中监测房企5月拿地金额795亿元，拿地面积达564万平方米，环比分别下跌32%和12%。从前五月整体拿地情况来看，30家监测房企中10家2023年仍未有土地入账，主要集中在出险房企。民企投资积极性正在回升。但总体而言，无论是参拍房企数量和最终成交结果来看，依旧是“老面孔"的央国企居多，且多为头部房企。单月拿地金额来看，华润、招商拿地超过百亿，且几乎投资均分布在二线城市，两家企业近三个月拿地始终保持在拿地金额TOP10,其中华润前五月拿地金额近490亿元，2023年月均拿地金额较2022年月均增长10%,1-5月拿地销售0.34,远高于行业平均。不足20亿元也可见一斑。而拿地金额TOP20中，央国企占到17个，仅龙湖、滨江、伟星三家民企。2、土地成交规模或将低位回升，但仍延续局部火热、整体偏冷格CRIC余宗地在5月份到最晚供地时间，较4月多出近五倍，也是6月份的近2倍，大多数首批预公告会在5月份结束。鉴于年初自然资源部通知中，要求"原则上提前不少于3个月公开拟出让地块的详细清单”,预计5、6月份将迎来一批供地小高峰，带动成交量的企稳回升。但当前市场销售不断走弱，此前"小阳春"需求释放殆尽，房企现金流并未得到明显改善，投资策略也是选择收敛、聚焦核心城市。因此，未来土地市场仍将延续近期"局部火热、整体偏冷"的格局。核心城市核心地块依旧会"僧多粥少”,甚至部分城市外围区域也会因“挤压效应"产生封顶、摇号地块，竞争进一步加剧。但对于大部分三四线城市，尤其是长三角和粤港澳之外的低能级城市，短期热度难见起色，底价成交是常态。就拿地企业而言，未来参与投资的主体仍会以“老面孔"为主，头部的央国企以及部分地方民企参与是主力军。克而瑞研究中心【企业融资：规模大幅减少，创下2020年以来单月新低】图1:2020年5月-2023年5月80家监测企业融资额统计图核心观点：1、融资总量：2023年5月80家典型房企的融资总量为263.29亿元，环比减少56.4%,同比减少60.4%。本月房企融资规模创下了2020年以来单月融资的新低，整体融资环境仍然不容乐观。在融资结构方面，本月房企境内债权融资205.17亿元，环比减少58.3%,同比减少60.9%;境外债权融资13.96亿元，环比减少54.4%,同比减少79.3%;资产证券化融资为44.16亿元，环比减少44.8%,同比减少39.9%。2、融资成本：2023年1-5月80家典型房企新增债券类融资成本3.75%,较2022年全年下降0.48个百分点，其中境外债券融资成本8.04%,较2022年全年上升0.99个百分点，境内债券融资成本3.51%,较2022年全年降低0.03个百分点。单月来看，5月房企融资成本为3.34%,环比下降0.05pct,同比下降1.26pct,本月仅有越秀地产在澳门金融资产交易所发行了一笔13.96亿元人民币的境外债，因此房企境外融资成本仅为3.8%,而由于本月境内发债的企业仍然主要是招商蛇口、金融街、保利等国企央企，因此境内融资成本3.29%,环比下降0.1pct,仍然保持在较低的水平。表1:历年典型房企债券类融资成本202120222023年1-5月境内债券融资境外债券融资业在本月发行了一笔15亿元的公司债、一笔9.29亿元的ABN和一笔20.35亿元的ABS。从企业梯仍然最低，为2.95%,较2022年全年下降0.18pct,比融资成本最高的TOP11-30的房企低1.15pct;不过TOP51+房企的融资成本较2022年全年下降1.6pct,降幅最大。表2:2023年1-5月各梯队房企融资规模变化(单位：亿元)企业梯队2023年1-5月同比2023年1-5月4.10%活动时间内容五一营销中海地产哈尔滨4月28日【五一嗨购大有甜头】中海云麓公馆：每日3套特价房秒杀、限量13套；购房送3万元车位抵用券；购房同时购车位享额外99折中海·时代名邸：清栋终藏住宅限时96折优惠；限时争藏5套一口价专享房源；清栋限定10万元购房优惠券4月29日【钜惠五一好房嗨GO超“华”算】小润选房购买5.1元抵万元优惠券，限定特价房，部分额外99折限，全民营销送优惠【五一FUN假钜惠放价】润溪花园：团购享额外折扣3套成团99折，5套成团98折；1栋清栋礼1栋产品限时95折优惠金地集团4月29日【金地华东五一购房嘉年华】金地新乐里全民推荐成功认购即享现金奖励50000元/套(税前)老客户带新朋友成交，均享30000元车位抵用券4月30日【保利51美好换新节】5.1元抵98折购房优惠，5%首付1年分期，51个无理由退换房名额，510份千元家电锦鲤，510套抄底特惠房源广州5月1日【五一V5购房节】限时秒杀最高97折，成交客户可获得价值最高了000元成交豪礼，在规定时间内完成网签可享受5000元物管费招商蛇口5月1日【五一放「价」行动】招商公园1872、招商·时代锦辰(郑州):成交住宅享额外1%优惠，老业主推荐成交额外再送1万元车位优惠券广西5月12日【医护专场团购福利】2人成团，部分项目团购享受额外98折金地集团郑州5月19日【心动520真心价给你】520元线上购好房，抖音直播专属99折，推荐成交享万元5月20日【保利新意购房节】认购立享98折，老业主重购享99折，52套限定特价房，5%首付两年最长分期，三个月无理由退换房(限网签之前)福州5月20日【520周末趣玩指南】万科·紫台：520心动购房99折万科·城市花园：最高5万装修补贴【520爱购节】5.2元购券抵1%房款，限时心动特惠房源，老带新推荐成交老业主奖励3年物业费，1888元/2888元车位优惠，520新品认购钜惠1%,520企业团购98折钜惠全国5月28日【66司庆海购节】买新房立减66万，专享司庆99折 1、市场延续平淡，五一折扣力度不及往昔。据CRIC监测，2023年5月，重点30城供应较2019-2021年同期减半，成交环比下挫8%,同比增长22%,绝对量基本回落到2月水平。一线成交缩量，环比下滑22%、降幅高于30城平均，二三线城市热度小幅回落，降幅较上月有放缓趋势。从CRIC调研情况看，保利、万科、华润等头部房企均在不同区域推出营销活动，五一期间并无较大折扣，整体折扣力度仍保持在95折左右，少量特价房能突破8折。域层面的大型营销活动中，"一项一策"越来越普遍，如华润置地在不同区域的营大，期房项目折扣力度基本维持在95折左右的水平，而现房特价房优惠力度最大能达到8折以下，如佛山的金地峰睿公馆最高优惠95折，佛山金地自在城(现房)折扣接近77折。统计，已有建发、远洋、保利、首开、中铁等多家房企进村抢房票，本地房企也不甘示弱，厦大幅折扣，根据均价估算仅折扣优惠已达到57折，目前已勒令“封盘”。看，房企对现房项目仍保持较大折扣力度，6月为冲刺年中业绩，或会增加供应，在营销动作上也有所加大，需要注意的是，严重低于市场价的折扣促销不仅会引起前期业主的不满，还会导致项目“封盘”;长期来看，房企营销逐渐倾向于特色化、差异化的精准营销，并通过全民营销、车位优惠等方式弥补购房者小幅折扣的 【组织动态：碧桂园设立地产集团，金地多个城市公司合并】碧桂园主要事件莫斌任碧桂园控股集团总裁、科技建筑集团董事长；程光煜任碧桂园控桂园地产集团CEO;丁杰任碧桂园控股集团副总裁、科技建筑集团总裁。金地集团金地集团贵阳公司和重庆公司合并；南宁公司和云南公司合并为云桂公司。许珂辞去金地集团华南区域副总经理兼佛山城市公司总经理职务；原金地西兼重庆公司总经理桂冰离职；原华南区域副总经理张杰，任华南区域副理；原昆明公司总经理王健任云桂公司副总经理。招商蛇口招商蛇口董事会秘书余志良因工作调动原因申请辞去董事会秘书职务，将在该司实际控制人、控股股东招商局集团有限公司任职。据悉，余志良辞任后，将由招商蛇口财务总监黄均隆接任。万科地产5月29日，万科企业股份有限公司发布第十九届董事会第三十一次会议决议公告，会议审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》,董事会决议提名胡国斌、黄力平、雷江松、辛杰、郁亮和祝九胜为第二十届董事会的非独立董事候选人。建发房产5月10日，建发国际投资集团有限公司披露人事变动。公告显示，王文怀因希望投入更多时间于其他工作，已辞任建发国际非执行董事一职。作为替代，郑永达已获委任为非执行董事。中国金茂李从瑞先生因工作调整而辞任公司主席兼执行董事、战略及投资委员会主席及ESG委员会主席，自2023年5月31日起生效。此外，他亦将不再担任在公司任何附属公司的职务。张增根获董事会委任为公司主席兼执行董事、战略及投资委员会主席及ESG委员会主席。5月23日，美的置业控股有限公司发布联席公司秘书变更的公告。自2023年5月23日起，林戈(先生)己辞任公司联席公司秘书；及万静丽(女士)已获委任为公司联席公司秘书。中南置地中南置地发生人事变动，公司联席董事长韩杰已离职，不再参与日常业务。公开资料显示，去年2月，韩杰升任中南置地总裁，同年9月被任命为中南置地联席董事长。路劲集团5月24日，路劲发布股东周年大会之投票结果、独立非执行董事之退任及董事委员会成员之变动公告。独立非执行董事谢赐安退任，黄伟豪获任公司薪酬委员会主席。5月4日，深圳华侨城股份有限公司发布关于高级管理人员离任的公告。公司总会计师冯文红女士提交的书面辞职报告，冯文红因工作调动，不再担任公司总会计师职务，离任后将不再担任公司任何职务。瑞安房地产发布独立非执行董事之退任及审核及风险委员会成员之停任公告卫先生根据章程细则已于股东周年大会上轮值退任，而不于股东周年大会多时间于其个人事务。亦不再担任公司审核及风险委员会成员，自2023年5月24日起生效。奥园集团5月11日，奥园集团发布公告称，根据公司股东于2023年3月29日做出的《奥园集团有限公司股东会决定》,同意撤销董事会，免去郭梓文、郭梓宁、陈志斌公司董事职务；同意免去郭梓宁董事长、郭梓文副董事长职务，任命林显团为公司执行董事。5月18日，光明地产发布公告，公司董事会于近日收到董事长沈宏泽的书面辞职申请。公告显示，因个人原因，沈宏泽请求辞去光明地产董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的职务。辞职后，沈宏泽将不在光明地产担任任何职务。泰禾集团泰禾集团股份有限公司董事会于5月7日收到公司独立董事陈基华的书面辞职报告，称因个人原因，申请辞去该公司独立董事及董事会相关委员会职务，辞职后将不再担任该公司任何职务。1、5月，重点监测企业组织动态变动稍显热闹。5月31日，碧桂园控股发文宣布新一轮构调整。控股集团下设地产集团、科技建筑集团两大产业集团，及新业务事业部、创新投资事业部碧桂园方面表示，该组织架构调整将有利于公司在稳住地产基本盘的同时，支持科建等战略新原华南区域副总经理张杰，任华南区域副总经理兼云桂公司总经理，原昆明公司总经理王健任云桂序"的变阵中。表：2023年5月88家监测企业战略动态国贸地产具体事件国贸服务进驻北京广泽中心、宝泽大厦项目5月31日，国贸服务首入北京，正式进驻北京广泽中心、宝泽大厦项目。龙湖集团西旅发集团5月底，广西旅发集团&龙湖智创生活签约仪式正式举行。桂平大藤峡谷文化旅游有限责任公司与广西龙湖物业服务有限公司正式达成合作协议。世茂集团园等领域合作5月29日消息，世茂服务与北师大科技集团在北京召开战略合作会议。双方将整合各自优势资源进行互补，在物业服务、社区教育、智慧校园、职全方位的深度合作，实现互利共赢。中海地产中海物业中标香港21个古物古迹服务合约5月5日，中海物业中标香港21个古物古迹服务合约。这是继屏山邓族文物馆后，中海物业再次中标香港发展局古物古迹办事处辖下粉岭长山古寺、大埔樊仙宫、沙头角协天宫、半山区景贤里等21个古物古迹物业服务合约，将提供人流管控等服务中海物业中标香港康文署辖下五个文娱中心管理服务合约5月24日，中海物业继香港艺术馆和油麻地公共图书馆后，中海物业再次中标香港特区政府康文署辖下葵青剧院、荃湾大会堂、沙田大会堂、屯门大会堂和元朗剧院等五个文娱中心。公楼项目5月31日消息，保利物业商业公司成功续签文化和旅游部机关服务中心机关办公楼保洁、会议及物业管理服务采购项目。弘阳地产中标武汉钰龙金融广5月16日，弘阳服务·汇得行接连中标华中5个新项目：武汉第四中学、武汉孝感公安局临空分局、武汉协和医院质子医院中心&新医技大楼、武汉天河国际机场公安局、武汉钰龙金融广场，此次中标项目涵盖超高层商业、学校、医院等多个业态。永升服务西南区域一务公司等多个项目5月6日，旭辉永升服务西南区域一季度先后新增重庆山峡水务、贵州中国移动在线、临沧风屿湖山、楚雄翡翠滨江等多个项目。集团五个项目销售代宝龙商业5月3日公布，上海宝龙商业已与旭辉集团订立五份销售代理协议，时间为2022年12月9日-2023年12月30日。代价是上海宝龙商业向旭辉支付保证金约人民币3亿元，代理包括旭辉于南昌、合肥、昆明、江阴及洛阳的五个商铺及商业场所，总建筑面积合共为3.7万平方米。佣金费用为交易价格约8%至10%。区首个大型购物中心5月25日，保利商旅携手黄石市城发集团，就黄石经济技术开发区-铁山区保利时代百万方城市综合体签署商业合作协议。万达集团5月底，建筑面积32万平方米的兰州万达茂开业，兰州万达茂打造超大体量的全客层商业综合体，集购物休闲、娱乐体验、文化旅游为一体。项目总投资60亿元融创中国5月30日消息，近期融创商业签约上海港融戈城市建设有限责创商业上海临港101商业项目”展开合作。碧桂园区购物公园项目5月31日消息，碧桂园文商旅集团发布一张海报，根据海报，碧桂园文商旅集团成功签约重庆綦江区购物公园项目。中海地产中海商业与东基控股签约5月31日，中海商业和东基投资控股举行商业合作签约仪式。为轻资产项目，将合作打造佛山第三个环宇城，该项目为佛山禅城面积达10万平方米的双地铁MALL。招商蛇口式服务公寓项目5月31日，据招商伊敦官微消息，招商伊敦旗下中高端服务公寓品牌壹棠服务公寓首次入驻北京，即将落地首个全智能化酒店式服务公寓项目——米的保租房租赁社区近日，招商伊敦公寓官微消息显示，招商蛇口竞得合肥高新区GX202302租赁用房地块，招商伊敦将建成计容面积10.3万平方米的保租房租赁社区。此次成功摘地并将挂牌壹间公寓，是招商伊敦即将在合肥落地的第三个管理项目。项目代建总投资约5月10日，据万科南方区域城建公众号披露，城建公司通过公开招投标方式成功获取深圳南山区南海中学、桃源中学及桃源小学改扩建工程项目代建。三所学校总投资约7.14亿元，改扩建总建筑面积约10.1万平方米。5月9日，中国金茂发布消息称，已与青岛高实集团、青岛高投集团正式签约，代建G-2022-005地块。旭辉集团团代建南宁84亩地块据旭辉建管5月22日官微消息，近日，旭辉建管承接侨丰集团南宁项目全流程建设管理服务。南宁项目位于南宁五象湖西板块，规划用地面积约5.59万平方米、约83.91亩，容积率为3.0,总建筑面积约22.64万平方米。台东地块项目5月6日，据旭辉建管微信公众号消息，旭辉建管成功中标沈阳市虎石台东地块项目全流程代建管理服务，政府代建再下一城。物业管理方面较为火热，各大房企物业公司本月拿下多个物业标的的合约，中海物业5月签约了香港多个古迹、以及文娱中心的物管项目；国贸服务