2023年北美电商市场研究报告-霞光智库

2023年北美电商市场研究报告研究范围与定义范畴：◎零售电商：本报告讨论范畴限定于C端电商市场及相关价值链上下游市场，不涉及B2B电商，报告中提及的电商均指零售电商。美国、加拿大、墨西哥等国家。201.北美电商市场综述02.北美电商市场用户观察03.中国跨境北美电商观察04.行业趋势及发展建议340.87%0.65%0.43%0.22%0.00%美国人口规模及增速3.323.283.273.253.232017年2018年2019年2020年2021年年增速人口数年增速3.333.273.20亿人次40%39%38%37%36%35%34%33%32%31%2021年北美地区30岁以下人口比例39%34%美国加美国30岁以下人口比例例维持在35%左右，低于东南亚等地30岁以下人口占50%的比例。5北美地区呈现“人口增长率低，人均GDP高”的特点。平的447%。2022年全球人均GDP水平2018-2022各地区人口增长率2.00%2.00%1.00%0.00%644年北美电商市场已达到9440亿美元市场规模。预计2027年将达到1.7万亿美元规模，年复合增长率高达14.3%。200080060040020002017-2027北美等地区电商市场规模(十亿美元)1,727.001,603.001,291.001,291.00%9439436882.2882.2.714.9714.9553.8592.592.24453.8385.385.2521.521.2216.22239.72267.4225199.225.683.81 .05 49.7475.065.626.26111.8127.77.2210.720172018201920202021202220232024202520262027北美欧盟南非东南亚数据来源：Statista7182.08444.0636182.08444.0636根据Statista数据，2022年，北美地区互联网渗透率为82.6%，预计2028年互联网渗透率达到90.02%。美地区互联网渗透率相对较高，且增速明显。东亚南亚北美南美东欧南欧西亚北非北美互联网渗透率(2019-2028E)90.02%90.02%.85.73%.84.28%82.6%82.6%77.59%74.68%20192020202120222023E2024E2025E2026E2027E20282022年各地区互联网用户数(百万)02004006008001,0001,2001,4002022年上半年各地区互联网渗透率93%87%东欧东欧渗透率87发现，北美地区电商渗透率增速低于全球平均水平。0北美地区和全球电商渗透率对比(%)2017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E北美中国东南亚全球数据来源：Statista北美地区和全球电商渗透率增速(%)25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E92017-2027年北美电商市场各品类用户渗透率(%)2017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E电子产品时尚食物家具媒体玩具、爱好和DIYeBay、Homedepot以及Target也在北美市场占据少部分份额。这一特点与南非市场Makro和Takealot平分秋色(各占比22%)以及东南亚市场Shopee占据主要地位形成了强烈对比。北美地区电商格局北美地区电商格局111Amazon37.80%2Walmart6.30%的顾客达2亿人次。3Apple3.90%4eBay3.50%5Target6Homedepot7Bestbuy1.60%连锁经营”的家电销售新型业态模式。81.60%9Carvana1.50%Carvana创立于2013年,前身是美国二手车商DriveTime的全资子公司,是一家美国汽车垂直领域的B2C二手车交易平台,Kroger1.40%始于1883年的美国,并于1902年注册成立,世界知名超级市场零售商,以经营小型杂货店起家,集经营杂货店/百货商店/折扣店/便利店和珠宝店为一体的综合型企业。电商市场关键环节：物流规模线拉北美地区第三方物流规模占比(%)26.90%26.90%0.20北美地区第三方物流市场规模(2016-2027)1.451.271.24 1.271.24 2190.97 .36 .3620162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E中国北美全球成本(万亿美元)10.9110.810.6610.4710.39.998.638.06843.172.932.862.852.792.732.622.49成本(万亿美元)10.9110.810.6610.4710.39.998.638.06843.172.932.862.852.792.732.622.492.422.362.462.021.951.951.831.851.681.76随着北美第三方物流市场规模的下滑，2022年北美地区物流成本也降至2.42万亿美元。北美地区第三方物流成本(2016-2027)620162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E中国北美全球UPSSupplyChainSolutionsDHLSupplyChainExpeditorsInternationalofWashingtonUPSSupplyChainSolutionsDHLSupplyChainExpeditorsInternationalofWashingtonRyderPenskeLogisticselAmericasAmericoldLogisticsXPOLogisticsGeodis7,0006,8603,3,2652,9722,8852,7031,8701,6301,4451,403UPS北美地区净利润占比(%)445.7%2021年，北美地区净收入最高的15家物流公司中，UPS以在北美地区70亿美元净利润排名第一。该企全特点。2021年北美地区物流公司4,466寻找合格司机雇佣减少最后一英里低效率增加能力以匹配需求为客户提供创新服务确保员工安全37.8%寻找合格司机雇佣减少最后一英里低效率增加能力以匹配需求为客户提供创新服务确保员工安全37.8%24.4%22.2%2.2%2.2%在北美电商市场，“最后一公里”的末端配送依旧是物流行业痛点。北美地区末端配送的市场规模在2022年已经达到500亿美元。一项面向物流从业者的调研显示，三分之一受访者认为，“最后一公里”交付的最大挑战是“雇佣合格的司机(快递员)”。最后一公里面临的痛点02018年至2022年北美“最后一英里”市场规模(十亿美元)50.9545.0939.935.3131.2520182019202020212022数据来源：Statistaestimates;FortuneBusinessInsights227227打通“最后一公里”统计图是一项重要的最后一公里技术23.7%但现在还不是首要最后一公里投资技术34%500.00450.00400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.00北美地区智能包裹柜市场规模(百万美元)450.70408.20368.2033350.302.6049.80207.30.20162017201820192020*2021*2022*2023*2024*2025*2026*2027*市场规模数据来源：ITTS;VDCResearch;Scandit数据来源：Statistaestimates;FortuneBusinessInsights352.26004002000692.4627.2523.2276914.49105.6352.26004002000692.4627.2523.2276914.49105.623.78110.9年社交电商市场3522亿美元的规模相比，北美社交电商占比依旧偏低，这是北美地区受众的线下和PC端购物习惯导致的。北美地区社交电商市场规模(十亿美元)800758.72018年2019年2020年20212022中国2023E全球2024E2025E2026E2027E20北美北美社交化电商的“种搜索引擎为流量入口，客服和支付、物流为抓点赞互动、优质产品为形成一套社交电商的组合拳打法。21地区的广告覆盖人数。Twitter和Facebook在北美的广告覆盖人数更分别达到1.56亿和1.95亿。0Tiktok在北美等地区的广告覆盖人数(亿人)1.24广告覆盖人数2.521.510.50Facebook在北美等地区的广告覆盖人数(亿人)1.950092.0.76广告覆盖人数0.40.20TikTok在北美等地区的广告覆盖人数(亿人)0.04广告覆盖人数数据来源：datareportal228%8%0%世界各地区及北美地区支付方式分类全球北美拉美欧洲亚太中东和非洲银行转账预付借记卡直接借记邮政支付银行转账预付借记卡直接借记邮政支付数字/移动钱包信用卡/充值卡现在购买，稍后付款货到付款其他预付卡借记卡银行转账直接借记预付现在购买，稍后付款直接借记预付邮政支付其他预付卡邮政支付23方物流市场的1/4。2425ShareofonlineshoppersShareofonlineshoppers购用户性别比例呈现按平台划分的趋势，如京东男性比例为64.67%。墨西哥、美国、加拿大网购用户性别比例(%)NonNon-binaryFemale%MaleFemale46.9%WomenMale%MaleFemale35.35.33%55.78%51.25%51.02%44.22%%%55.65%64.67%%0%TmallTaobaoPinduoduoDouyinJD.com26CAGR=4.03%CAGR=4.03%高达3.22亿，总人数高达4.08亿，北美地区电商市场人数年均复合增长率为4.03%。2017-2027北美电商市场各品类用户数(百万人)20212022202120222023E2024E2025E2026E饮料电子产品时尚食物2美地区2027年ARPU最高的品类为食物，这与未来预期走弱等因素有一定关联。北美电商各品类每用户收入(ARPU)数据(千美元)2017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E电子产品时尚食物家具媒体玩具、爱好和DIY284.543.532.520.504.2343.823.372.982.612.171.781.761.711.671.651.651.481.351.271.251.080.910.810.40.380.350.340.3204.543.532.520.504.2343.823.372.982.612.171.781.761.711.671.651.651.481.351.271.251.080.910.810.40.380.350.340.320.310.260.2现奋力追赶的局面。北美电商各品类每用户收入(ARPU)与其他地区对比(千美元)201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E北美中国东南亚2980.2%55.2%44.8%57.4%42.6%80.2%55.2%44.8%57.4%42.6%Statista8%的用户选择使用PC端搜索，这一数据在中国网购群体中仅为19.8%。这是因为，北美地区互联网普及PC中国等地移动互联网发达呈现两种状态。北美与中国、东南亚用户搜索路径统计图38.2%38.2%%0%PC移动12.813.414.418.220.521.323.425.928.829.731.287.286.685.681.878.712.813.414.418.220.521.323.425.928.829.731.287.286.685.681.878.776.671.268.8等相比差距悬殊。2017-2027北美消费者线上线下购物占比(%)202120222023E20202120222023E2024E2025E2026E线下购物网络购物维度进行了观察。U求进一步增长。求被挤压。CAGR=21.4%2%3%CAGR=21.4%2%3%4%随着全球跨境电商行业市场价值被不断挖掘，全球跨境电商市场规模也将不断增加。据测算，全球跨境电商市场规模将从2019年的5785.7亿美元增加到2026年的22019和2026全球跨境电商市场规模(十亿美元)2,248.572,0001,00002019202620192023年国内和跨境电子商务收入占比(按国家)010%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0跨境电商本国北美地区本地&跨境用户占比呈现多极分化特点：墨西哥、加拿大等网购用户均高于全球平均水平，但美国跨境网购用户仅为拿大的跨境购物输入北美地区本地&跨境用户占比呈现多极分化特点：墨西哥、加拿大等网购用户均高于全球平均水平，但美国跨境网购用户仅为拿大的跨境购物输入，主要还是来自美国。西哥澳大利亚加拿大国%%% 0%%%4%43%35%4%从国外和本地网站购买仅从本地网站购买010%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0%%10%加拿大国加拿大国国跨境电商用户观察：产品稀缺成选跨境电商主要原因北美地区电商用户选择跨境电商的原因付款方式问题产品更优质我知道该品牌品牌更可靠快递更高效实体店缺少某种货物付款方式问题产品更优质我知道该品牌品牌更可靠快递更高效实体店缺少某种货物价格问题国内线上缺少某种货物11%12%13%19%5%10%15%20%成跨境电商消费的原因。%衣物与鞋类健康与美容消费电子产品服装/服饰电子消费品%衣物与鞋类健康与美容消费电子产品服装/服饰电子消费品化妆品/美容美国、墨西哥及全球用户跨境电商购买品类占比5%0%11%服装/服饰玩具/爱好电子消费品 0% 0%10%20%30%40%50%60%%%%加拿大用户复购频率统计图加拿大用户从美国采购产品意愿统计图12%19%经常(13-24)19%偶尔(2-6)稍多(7-12)更经常(25-40)频繁(41-74)0%8%计划维持目前从美国零售商处的采购量打算从美国零售商那里购买更多商品用仍有小部分切入空间。前已经有4亿全球用户，产品已经覆盖两百多个国家和一千多万家网店。美国和墨西哥跨境电商用户支付方式占比 0%借记卡信用卡借记卡信用卡0%%借记卡信用卡借记卡信用卡出海企业面临跨境支付和跨国业务拓展的挑战，一站式跨境资金管理的重要性不言而喻。海外资金管理服务的Neobank，旗下拥有全球账户、“量子”虚拟卡、BaaS、奇点融等核心产品及海外公司注册、上下游生态资现全球业务扩展与增长。12,000家品牌出海企业，在全球5个城市布局了本地化服务中心，并与全球众多知名银行及金融机构达成战略合作关系。0DTC:高灵活性融资方案DTC:高灵活性融资方案5天量子虚拟卡智能化费用管理解决方案汇PayPal海外公司注册Qbit覆盖收(全球账户收款)、管(多币种换汇、多币种账户)、付(国际付款、量子虚拟卡)、融(奇点融)等模。全全球账户·支持全球180+国家及地区，40+主流币种1东南亚俄罗斯东南亚俄罗斯北美地区依旧是中国跨境电商的主要目标市场之一。除此之外，还有约四分之一受访者表示将欧盟作为目标市场之一。中国跨境电商商家目标市场统计图20%25%30%35%6%5%12%%%2时间部门《关于支持贸易新业态发展的通知》2020年5月子商务综合试验区的批复》022年2月能。022年1月易发展等。2021年11月于加快发展外贸新业态新模式的意见》021年7月3家居和装饰其他17%户外运动12%玩具和游戏12%家居和装饰其他17%户外运动12%玩具和游戏12%10%美容和化妆10%3C数字9%家用电器8%汽车零部件3%元。中国跨境电商出口北美品类排名0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%19%4TemuEbayOfferUpMercariStockXCVSPharmacyWishDhgate35.0030.0025.0020.00Temu Instagram TemuEbayOfferUpMercariStockXCVSPharmacyWishDhgate35.0030.0025.0020.00Temu Instagram Roblox AttackHoleSnapchat14.7315.0010.005.855.674.634.284.145.000.00动应用程序是美国最受欢迎的市场应用程序，全年累计下载量近3500万次。Temu应用程序仅以近1500万的下载量排名第二，其次是eBay的移动应用程序，下载量约为1000万次。2023年3月，在线市场应用程序Temu是美国下载次数最多的中国应用程序，在iOSAppStore和GooglePlayStore上下