阿里云：即将独立分拆上市连续两年实现盈利-20230620

零壹云计算案例系列：阿里云研究机构：发布机构：报告主编：柏亮报告编审：李零壹云计算案例系列：阿里云研究机构：发布机构：报告主编：柏亮报告编审：李听连续两年实现盈利|2023.51报告名称报告名称报告名称11零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云阿里云是典型的IaaS层的云计算服务供应商，目前提供的产品服务主要有弹性计算、零壹云计算案例系列：阿里云存储、数据库、安全、大数据、人工智能、网络与CDN、视频服务、容器与中间件、开发与运维、物联网loT、混合云、企业应用与云通信共十三大类。2023年5月18日，阿里巴巴宣布计划在未来12个月将云智能集团从阿里集团完全分拆并完成上市。2023财年阿里云的收入为772.00亿元，同比增长3.53%。经调整EBITA利润14.22亿元，同比增长24%。阿里云已连续两年实现盈利，营收增速却一路放缓。1零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云 阿里云概况 3 (一)阿里云介绍 3 (二)发展历程 4 (三)财务状况 5二、产品技术及服务客群 8 (一)阿里云深耕自研技术，率先降价提高竞争力 8 (二)阿里云已服务国内最大的云原生客户群 11三、机遇和挑战 132零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云导语2023年3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信《唯有自我变革，才能开创未来》，启动了“1+6+N”的组织变革。根据方案，在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能集团、淘宝天猫商业集团、本地生活集团、菜鸟集团、国际数字商业集团、大文娱集团，以及多家独立业，阿里云智能集团将引入外部战略投资者。此前，4月11日，阿里云正式宣布推出大语言模型“通义千问”，将接入阿里巴巴所有产品，对钉钉、天猫精灵、淘宝等产品进行全面升级改造。当日，阿里云CTO周靖人还宣布，将开放通义千问的能力，帮助每家企业打造自己的专属大模型。数据显示，已经有超过20万家企业申请接入通义千问测试；4月26日，在2023阿里云合作伙伴大会上，阿里云宣布史上最大规模降价，其中核心产品价格全线下调。业务集团和业务公司将分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团则将全面实行控股公司管理，每个业务集团均可独立融资上市。阿里云也将迈入新的发展阶段。同年5月18日，张勇向阿里云员工发出全员信《再创业再出发！》，计划在未来12个月将云智能集团从阿里集团完全分拆并完成上市，在股权和公司治理上形成一家与阿里集团完全独立的新公司。张勇表示，智能化时代的到来为阿里云带来了全新的历史机会。阿里云作为我国云计算服务的头部供应商，其发展态势始终备受国内外关注。一、阿里云概况(一)阿里云介绍阿里云成立于2009年9月10日，由阿里巴巴集团投资创办，在杭州、北京和硅谷等地设有研发中心和运营机构。阿里云依托阿里巴巴强大的技术实力和业务场景，历时两年多的时间，研发出国内第一个拥有自主知识产权的云计算平台。并且，经过多年的实际生产运行的检验和双十一的海量业务冲击，阿里云成为国内第一个可用、可靠、可信的云计算平台。阿里云的目标是要基于云计算和大数据技术打造互联网数据分享的第一平台，成为以数据为中心的领先的云计算服务公司。3零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云(二)发展历程2008年9月，阿里巴巴确定“云计算”和“大数据”战略，决定自主研发大规模分布式计阿里云成为了世界排名前列的云计算服务供应商。2023年，公司宣布计划从阿里集团完全拆分并完成上市。作为极其依赖信息技术，进入壁垒极高的行业，阿里巴巴耗费了大量的财力与人力进行云计算研发和产品设计，阿里云也从建立开始进入了长达十二年的亏损阶段。终于，阿里云在EBITA实现盈利2400万元。这是阿里云成立以来首次实现盈利。直至2023年，阿里云实现了连续第二年盈利，为国内唯一实现稳定盈利的云计算公司。2022年11月30日，ChatGPT发布并迅速爆火开启了全球人工智能新一轮增长，这推高了行业对算力的需求，云计算市场在AI大爆发下迎来新的智能化发展机会。次年四月，阿里云持续发力，先是开放测试大模型“通义千问”，数据显示，已经有超过20万家企业申请接入通义千问测试；后又宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15％至50％。这次大规模降价，阿里云志在进一步扩大公共云的用户基数和规模，提升云计算产品的市场渗透率。表1：阿里云发展历程事事件2008年9月阿里巴巴确定“云计算”和“大数据”战略，决定自主研发大规模分布式计算操作系统“飞天”2009年9月阿里云计算有限公司正式成立。2011年7月阿里云官网上线，开始大规模对外提供云计算服务。2013年12月阿里云计算获得全球首张云安全国际认证金牌(CSA-STAR)。2014年8月阿里云发布云合计划，招募1万家云服务商，构建云生态系统。2016年1月阿里云发布一站式大数据平台“数加”，开放阿里巴巴十年的大数据处理能力，首批亮相20款产品。时间4零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云20162016年11月阿里云欧洲、中东、日本和澳洲区相继开服，实现全球互联网市场覆盖。2017年12月阿里云在云栖大会·北京峰会上正式推出整合城市管理、工业优化、辅助医疗、环境治理、航空调度等全局能力为一体的ET大脑，全面布局产业AI。2018年11月阿里巴巴集团宣布阿里云升级阿里云智能，加强技术、智能互联网的投入和建设。2020年4月在(ImageClassificationonImageNet)榜单中，阿里云包揽了训练时间、训练成本、推理延迟以及推理成本四项第一，打破了谷歌等企业保持一年多的纪录。2022年8月阿里云宣布全面开放旗下智能计算平台“飞天智算”，并正式启动张江、乌兰察布两座超大规模智算中心。2022年7月阿里云在北京正式发布超融合数字孪生平台。该平台已广泛应用于高速公路、城市交通、码头及机场等场景。2023年4月阿里云宣布，大模型“通义千问”开始邀请测试。2023年4月阿里云宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15%-50%，存储产品最高降幅达50%，于5月7日起生效。计划在未来12个月将云智能集团从阿里集团完全分拆并完成上市，在2023年5月股权和公司治理上形成一家与阿里集团完全独立的新公司。数据来源：阿里云官网、数字化讲习所、零壹智库(三)财务状况1.年利润逐年增加，已连续两年实现盈利2%；净利润为人民币655.73亿元 (95.48亿美元)，同比增长39%。来自云计算业务的收入为772.03亿元，同比增长3.53%；EBITA利润率为2%，也是阿里内部除中国商业外，这一指标唯一为正的业务。经调整息税前和摊销前利润为3.85亿元，仍保持盈利。总体上看，整个2023财年，阿里云经调整EBITA为14.22亿元，同比增5零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云长24%，实现了连续第二年盈利。数据来源：阿里官网、数字化讲习所、零壹智库2.收入增速逐年下降，同比增长率首次降至负数近两年阿里云单季收入的同比增长率除2022财年第二季度(注：自然年2021年第三季度)有所回升，整体呈放缓趋势，2023财年第四季度(注：自然年2023年第一季度)单季收入的同比增长率首次降至负数，较上一季度下降2.05%至185.82亿元，主要原因为混合云项目受到1月份疫情反复影响导致延迟交付、内容分发网络需求与去年同期相比恢复正常化等影响。在抵消跨分部交易的影响后，来自非互联网行业的收入同比增长稳健，增长主要由金融服务、零售、媒体和汽车行业所带动；来自非互联网行业对云业务分部收入的贡献为55%。6零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云数据来源：阿里官网、数字化讲习所、零壹智库虽然阿里云自2020财年第四季度(注：自然年2020年第一季度)起已逐步实现盈利，但云业务2023财年3.53%的增速却远不及前些年50%以上的水平。历史数据显示，阿里云的年营收增速正在持续走低，2019财年至2023财年，营收增速经历了84.48%、61.99%、50.24%、24.03%、3.53%(抵消跨分部交易的影响后)的一路下滑。7零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云图3：公司2015至2023财年营收、营收增长率及净利润(收入单位：亿元)数据来源：阿里官网、数字化讲习所、零壹智库综上，阿里云自2020财年第四季度(注：自然年2020年第一季度)首次实现盈利以来，在规模经济效应的推动下，短期内盈利增长能力迅猛。但在年度收入增长率及单季收入同比增长率持续放缓，在2023财年第一季度(注：自然年2022年第二季度)未保持这一强劲发展态势，首次实现负增长。在营收增速上，创下自2020年以来季度最慢同比增速。面对国内外对云计算市场的虎视眈眈，这对阿里云来说也是一个巨大的挑战。二、产品技术及服务客群(一)阿里云深耕自研技术，率先降价提高竞争力阿里云是典型的IaaS层的云计算服务供应商，目前提供的产品服务主要有弹性计算、存储、数据库、安全、大数据、人工智能、网络与CDN、视频服务、容器与中间件、开发与运维、物联网loT、混合云、企业应用与云通信共十三大类。自主研发的安全和中间件产品、基于大数据分析平台的大规模计算服务和分析工具都使得阿里云在国内的同行中独树一帜，具有8零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云下表所示的技术：表2：阿里云技术(不完全统计)技术简介自研服务器技术发布了自研服务器系列磐久，包括高性能运算力系列、大容量储存系列以及高性能存储系列。我们的服务器系列采用灵活模块化设计，可实现计算和存储分离，能够灵活地满足客户不同商业场景下的需求云计算操作系统核心自研云计算系统「飞天」，能够提供稳定、高性能、低成本的IT基础设施解决方案以及包含存储和数据库在内的一系列云原生服务。数据库开发了新一代的云原生数据库PolarDB，满足客户的实时存储、交易处理和计算的需求，并根据使用弹性及拓展性提供服务。无服务器在2021年第一季度，Forrester将阿里云的无服务器产品评为功能即服务平台(FaaS)的领导者，阿里云是中国唯一一家被认定为FaaS领导者的云服务商。大数据分析平台自主研发的大规模分布式数据分析平台，可以高效地处理每天数百Peta字节数据的复杂计算任务，为云客户开发人工智能解决方案，提供更深入的数据洞察技术能力。人工智能自主研发的分布式深度学习平台PAI受益于各类业务中丰富的消费者体验积累的洞察，以及阿里云客户提供的实时反馈。已将各种AI技术在生态体系内广泛应用，以提升消费者体验及业务运营效率。安全建立了横跨全部设施与业务系统的综合态势感知和安全系统，覆盖了硬件、系统、网络、应用、数据服务和终端用户。为阿里云生态体系提供了有效的安全保障。资料来源：阿里官网、数字化讲习所、零壹智库2021年5月，阿里云调整组织架构，设立18个行业部门，做行业数字化创新，成立16个区域，负责区域的本地化运营，包括与本地客户建立连接，建立本地化生态。目前，阿里云基础设施已面向全球四大洲，开服运营27个公共云地域、84个可用区，2800个网络节点，运营着超过百万台服务器。9零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云图4：阿里云地理区域部署资料来源：阿里云官网有腾讯云、移动云、天翼云、京东云4家主流云服务商积极跟进，纷纷下调价格，云计算价格战由此打开。阿里云宣布降价，根本目的还是在于‘以价换量’，希望扩大用户基数和规模。此番价格战也反映了国内云巨头背后的焦虑，市场求新求变迫在眉睫。阿里云作为首位宣布大幅度降价的国内云巨头，希望扩大公共云的用户基数和规模，提升云计算的市场渗透率，进一步抢占全球市场份额。表3：阿里云具体降价政策(不完全统计)产品名称降价政策云服务器ecs.c7/ecs.g7/ecs.r7.ecs.c8y/ecs.g8y/ecs.r8y包年官网成交价下调15%;ecs.qn6v(V10016G)规格族包年官网成交价最高下调47%ecsgn6i(T4)规格族包年官网成交价最高下调41%云网络负载均衡SLB官网成交价下调15%NAT网关官网成交价下调15%数据库RDSMySQL、RDSPostgreSQl倚天Arm版通用型规格族目录价平均下调30%独享型规格族目录价平均下调13%零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云云安全Web应用防火墙3.0按量付费0元起，资源包最小规格下调至2000SeCU/年(仅99.6元)实人认证产品调整新增流量包规格100次、500次以及1000次最低付费额降至80元安全评估服务目录调整至2万元/次，漏扫描服务，目录价调整至180元/次。资料来源：阿里官网、数字化讲习所、零壹智库(二)阿里云已服务国内最大的云原生客户群阿里云的服务不仅帮助客户快速地在线构建IT基础设施服务而无需在本地部署，还借助领先的大数据分析能力，高效处理上亿数据维度的复杂计算任务，从而为其提供深入的数据洞察。根据阿里云官网显示，截至2022年第二季度，阿里云服务客户逾300万，涉及金融、互联网、制造、新零售、医疗健康、交通物流等行业。阿里云已服务国内最大的云原生客户群。1.金融机构当前金融行业面对互联网业务的迅速崛起，用户行为发生了巨大转变，业务增速难以预测。金融机构为了满足用户对网上查询、交易等行为带来的与日俱增的访问，不得不在整体IT建设上投入更高的成本，而随着设备的增加，交付时间周期边长，运维难度也不断增大。对此，阿里云在杭州、上海、深圳设立金融云数据中心，帮助金融机构的IT系统整合入云，实现快速交付，降低业务启动门槛。同时，金融云通过标准化的异地灾备、专线接入等增值服务，满足金融业务在安全上的建设标准，进而帮助金融客户不再关注硬件设备的运维，真正回归到业务价值本身。阿里云依托于IaaS基础设施，运用自主研发的飞天分布式操作系统运行数目繁多的云产品，主要分为移动开发平台和金融智能两大块，并以此为基础形成定制化的行业方案，为银行、保险、证券等行业提供服务。阿里云帮助银行解除现有IT技术束缚，释放源源不断的金融创新能力。其实现的网上银行应用/数据架构部署不依赖物理网点，突破网点辐射范围限制，让偏远地区的用户也可以获得金融服务，实现普惠金融，同时大幅降低网点和人工成本。通过各平台及运营中台技术支撑各个业务模块。例如：基于数据的运营模式，利用数据模型识别和评估借款人的借款风险；通过开放平台接入各种场景，实时数据总线支持秒级风控、智能营销。零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云近年来，阿里云与金融行业生态建设的速度不断加快。目前，通过专有云技术输出模式，阿里云已经为民生银行、广发银行、浙商银行、南京银行、杭州银行、苏州银行富滇银行等近二十家银行提供分布式和金融智能技术，累计为上百家银行提供服务，全面覆盖国有六大行和十二家股份制银行。未来，阿里云计划为超过5万家金融机构提供数字化转型的技术引擎，共同打造一个贯通金融与产业的生态圈。提升行业敏捷创新的能力，加快推动行业数字化转型步伐。2、保险阿里云对于保险行业已是一家拥有保险系统从渠道外围到核心，全系统上云、且监管合规的云服务提供商，可以针对不同子场景提供定制化解决方案。例如：电子保单方案、新开保险公司核心上云方案、寿险核心上云方案。到目前，阿里云已与国内超过60%的保险机构开展合作，中国太平洋保险、新华保险、中华保险、中再巨灾管理公司、华夏保险、中韩人寿等保险机构都已和阿里云合作搭建线上运营体系，启动数字化转型之旅。3、其他金融机构除了银行业和保险业，阿里云也为证券公司提供证券智能营销方案和证券行情上云方案，提升证券公司的业务能力。同时，阿里云还为小贷、典当、担保、众筹、征信等小微金融企业提供定制化的云计算服务，例如：互联网金融方案、互联网金融安全方案、金融直播方案。2.其他机构阿里云的云计算技术、新零售供应链管理及营销系统，与阿里巴巴多样化的商业平台及对消费者的深入洞察产生的数据相结合，形成了帮助企业完成数字化转型的核心基础能力。除了为金融机构提供服务以外，阿里云在新零售、数字政府、教育、医疗健康等方面持续发力，推动企业上云，拓展销售渠道、降低运营成本。表4：阿里云合作伙伴(不完全统计)行业服务客户金融银河证券、南京银行、阳光保险、天弘基金、利楚商务、众安保险、行列秩、泰康兴业证券、深圳农商银行、中华财险等零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云互联网游族网络、心动网络、大搜车等制造成中集团、上海绿立方、老板电器、乐惠国际、中材邦业、北科工研、树根互联等新零售完美日记、人人租机、联华华商、特步、大润发等医疗健康美家帮、美柚、小红唇、杭州市第一人民医院、郑州市卫生健康委员会等交通物流厦门航空、启迪公交、金通科技、联合电服、杭州湾跨海大桥智慧高速、四川智慧高速等资料来源：阿里云官网、数字化讲习所、零壹智库三、机遇和挑战(一)机遇1.ChatGPT全球爆火，大模型成云计算行业风口在ChatGPT爆火之后，各大科技互联网巨头纷纷“下场”，不同大模型产品纷纷面世。在国内，截至2023年5月，据零壹智库、数字化讲习所不完全统计，中国企业陆续发布的大模型已经超过10个。大模型的火爆一时间让云计算行业重新升温。云计算灵活、可扩展的弹性调度能力，成为大模型训练、推理部署的必要基础设施。而大模型不仅激发了对云计算资源需求，也改变了云计算的技术架构体系以及产品布局，激发了更多服务客户业务场景的可能性，被视为提振云计算市场的一剂良方。目前，大模型已成云计算行业风口。十多年来，阿里云已经累积了从飞天云操作系统、芯片到智算平台的“AI+云计算”的全栈技术实力。如今，阿里云将把这些AI基础设施和大模型能力向所有企业开放，共同推动AI产业的发展。阿里云的通义千问于2023年4月推出，并计划将其融入阿里巴巴生态体系内所有的业务应用程序中。阿里云将在云上让客户接入通义千问，并帮助客户为自己的业务场景开发定制化的大语言模型。年报显示，自从该模型发布以来，阿里巴巴已经收到超过20万企业用户申请接入通义千问的测试请求。AI大模型对于零售电商行业的发展进程将起到跨越式的推动作用。阿里在所有业务接入通义千问并进行产品改造，给阿里的多业务矩阵的未来带来新的想象空间。零壹云计算案例系列：阿里云零壹云计算案例系列：阿里云2.阿里云竞争力位于世界前列近年来，阿里云的国际市场占有比例趋于平稳，长期保持行业前列。4月26日，阿里云宣布大规模降价，核心产品价格全线下调15％至50％，存储产品最高降幅达50%，价格调整伙伴政策，产品优惠幅度最高至40%，以促进独立软件提供商伙伴的产品销售。阿里云此次降价，将进一步扩大公共云的用户基数和规模，提升云计算的市场渗透率，进一步抢占全球市场份额。3.云计算技术壁垒高云计算具有很高的行业壁垒，外部竞争者如果没有足够强大的财力与人力资源，很难进入该行业。阿里云在研发初期，每年投入的成本高达数千亿元，一度与核心商业业务成本持平。经过近十二年的坚持，阿里云目