2022-2023中国生命健康产业跨境合作发展报告

第一章全球生命健康产业发展概况 1 第二章中国生命健康产业发展概况 7 7 7 第三章生命健康产业国际合作情况 14速 14 第四章中国生命健康产业跨境合作展望 16 产业集群情况 18 一、美国(波士顿) 72 图1全球生命健康产业市场规模 1 3 6 图6长三角生命健康产业布局 8图7粤港澳大湾区生命健康产业布局 9 图9成渝生命健康产业重点布局 11 表1生命健康产业市场规模及增长率 2表2生命健康产业全球前20大市场 3表3生命健康产业投融资的细分赛道和交易轮次 5第一章全球生命健康产业发展概况1命健康产业发展概况需求度逐渐提升，尤其是经历了新冠肺炎疫情之后，生命健通过大数据和人工智能技术赋能多个细分领域(包括公共卫生大数据、疾病快速诊断、远程医疗、识别诊断、药物研发、康复治疗等)，为健康人群、亚健康人群、患病人群提供丰富。该产业的服务领域，改善了人们的就医体验。作为近年来蓬勃发展的新兴产业，生命健康产续扩大，企业创新能力和产业化水平逐步提升，未来将继续受到多重因图1全球生命健康产业市场规模冠肺炎疫情之后，人们的健康意识达到新高度，对于防护、保健、健身、康养、线上消费需求快速增长，为生命健康产业的发展提供了广阔空间。(一)亚太地区市场规模最大从生命健康产业的经济总量来看，亚太地区拥有最大的区域性生命健康产业市场，其次2究报告2年来增长最快的市场之一，也是在新冠肺炎疫情期间收缩最少的地区，这与该地区能很好地机等因素，巴西、墨西哥、阿根廷，智利、哥伦比亚，委内表1生命健康产业市场规模及增长率资料来源：全球健康研究院GWI在国家和地区排名中，美国是最大的市场，中国位列第二。2020年，美国生命健康产I业发展的核心动力之一。中国是生命健康产业第二大市场，虽20年全球生命健康产业经济约占3第一章全球生命健康产业发展概况3表2生命健康产业全球前20大市场资料来源：全球健康研究院GWI北美欧洲拉丁美洲-加勒比亚太地区中东-北非哈萨拉以南非洲2017-2020年人均国民经济(美元)41373549046636033738736022024521512771399123602000201930200020193000202040002017图22017-2020年生命健康产业经济所占GDP比重&生命健康产业人均国民经济资料来源：全球健康研究院GWI 4中国生命健康产业跨境合作发展研究报告(二)消费结构差异较大，发达国家与发展中国家结构差异较大。高收入国家的健康产业消费支出大多分布在核心领域和重点领域，核心领域为医药器械、生物药，重点领域为化学药、中医药、医养健。这些国家大多拥有大型健康游泳、水疗和温泉行业(尤其是瑞士、冰岛和奥地利)；而在低收入的非洲国家，生命健康产业往往只由少数几个领域导，如：健康饮食、个人护理、美容美发及体育活动，合计占生命健康产业消费支出的三分之二到四分之三，而其它细分产业(如健康房地产等)则很少存在。撒哈拉以南非洲的一(一)融资规模稳健增长创历史新高。2022年，受全球新冠肺炎疫情多点频发、俄乌冲突升级、能源危机和美联储收紧货币政策等多重外部因素影响，全球生命健康产业融资市场整体趋于冷静。据不完全统图3全球2011—2022年生命健康产业融资情况第一章全球生命健康产业发展概况5A轮B轮C轮224301886537758595435855外包4434762630IVD(体外诊断)363743282460278293药392433302753疗服务机构3194323备271258205482655683445其他4215耗材349395设备611663993443诊断354029424750262310023表3生命健康产业投融资的细分赛道和交易轮次(二)中美两国最为活跃生命健康产业融资事件发生最多的五个国家分别是美国、中国、英国、以色列和印度。，融资额44.03亿美元位列第一，中国紧随其后。中美囊括66究报告图42022年全球生命健康产业投融资热点区域分布第二章中国生命健康产业发展概况7国生命健康产业发展概况引起市场需求不断扩大，推动中国生命健康产业可持续增长。艾媒数据显图52014-2024年中国大健康产业整体营收及预测部沿海地区经济源和不足等因素限制，生命健康产业的发展相对较慢。具体来说，中国生命健康产(一)长三角地区：医药制造和服务领先发展、创新资源要素优势明完整的产业链，三省一市(江苏省、浙江省、安徽省、上海市)形成了各具特色的生物医药长三角地区代表园区有南虹桥智慧医疗创新试验区、张江生物医药创新引领核心区、北上海生物医药高端制造集聚区、杭州医药港等，代表企业有西门子医疗、罗氏制药、上海医药、88究报告上海正在加快建设具有全球影响力的生物医药产业创新高地和世界级生物医药产业集群。《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》中将生物医药定位为战略性新兴产业，力争到2025年，基本建成具有国际影响力的生物医药产业创新高地。杭州湾集聚区主要以杭州、宁波、绍兴三市为核心。杭州主要聚焦高端医疗器械、3D医疗器械、智能医疗设备、检测设备、护理设备、穿戴式医疗设备等方向；宁波重点发展生物医学材料制绍兴则重点发展抗肿瘤药、口腔医疗器械、肿瘤诊断、保健食品等方向。沿长江经济带生物业呈现高质量发展态势；泰州前沿医药研究与制造全国领先；南京生命健康产业资源正加速图6长三角生命健康产业布局(二)粤港澳大湾区：医疗器械和服务较为突出澳大湾区生命健康产业形成以广州和深圳为核心，珠海、中山、东莞等市协同发展局。在全国格局中，大湾区与区域协同效应更强、发展更均衡的长三角地区相比仍有一。长三角地区在生物医药领域遍地开花，而大湾区在医疗器械尤其是医疗设备领域相，药物研发领域则相对落后。粤港澳大湾区集聚两种制度、三种关税、三种货币，拥有香港、澳门两个特别行政区，以及南沙、前海、横琴三个自贸区，有利于境内外生物医药产业人才、资本等要素在区内高效流通。粤港澳大湾区代表园区有中新广州知识城、广州科学城、广州国际生物岛等，代表企业有白云山医药、百奥泰、特一药业、莱佛士、东阳光、9第二章中国生命健康产业发展概况9图7粤港澳大湾区生命健康产业布局大湾区成为最具创新活力的高地之一，并发布“港澳药械通”政策，推进粤港澳大湾区先行先试境外上市的药品器械。广州将打造粤港澳大湾区国际健康医疗中心，协调争取国家支持放宽港澳在大湾区内地设立诊所、门诊部和港澳医师在大湾区内地执业限制，以及协调争取家简化在大湾区内地设立的港澳医疗机构使用港澳地区已获准使用的药品、医疗器械的审批程序。深圳还将探索放宽境外医师到内地执业限制，先行先试国际前沿医疗技术。2021年11月，深圳对细胞与基因产业发展进行立法，出台全国首个合成生物专项扶持政策，将(三)京津冀地区：发展较成熟，已形成一定规模和影响力呈现空间集群式发展，北京市、天津市、河北省三地互补协作聚地和强大引擎。随着京津冀协同发展上升到略层面，以及《京津冀协同发展规划纲要》的落地，京津冀生物医药产业将迎来更大区代表园区有中关村生命科学园、北京亦庄生物医药园、大兴生物医北京市生物医药产业形成了北部基础研发、南部高端制造的产业发展格局。北部地区依托海淀区和昌平区，发挥中关村科学城在医药健康基础研究和前沿技术的科研优势，形成对；南部地区依托经济技术开发区和大兴区，加强对生物医药产业发展的究报告康产业园、武清医疗保健产业园、北辰现代中药产业园和西青现代医药产业园等多产业园集聚的格局。河北省生物医药产业主要集中在石家庄、沧极承接京津及其它国内外知名企业转移，石家庄高新区正在建设成为医药产图8京津冀生命健康产业重点布局(四)成渝都市圈：产业发展逐步加强，配套政策完善用电气公司在成都落地首个中国创新中心，就开启了成渝都市圈生命健康产业的快速发展。，阿斯利康在成都建立西区总部。成渝都市圈代表园区为规划，成都将加快提升生物技术药、中药和天然药物、高性能医疗器械等领域造成为全球生物医药创新创造中心、面向“一带一路”的医疗健康服务首选地、国际医药供中医、西医两大领域，加快生物药、化学药、现代中药、高端医疗器械和医药流通服务的升第二章中国生命健康产业发展概况图9成渝生命健康产业重点布局(一)投融资蓬勃发展机构纷纷投资。据戴德梁行不完全统计，2022年，受新冠肺炎疫情、医药政策、集采常态化和中美对抗等多种因素影响，资本市场对生命健康产业的投融资更加谨慎，投融资有所降温，市场也更加趋于理性，行业进入深度究报告0图102014-2022年上半年中国生命健康产业投融资件数(二)创新医药、医疗器械、医疗服务投资升温，早期企业受关注比分别为创新医药27%，AI,3.00%其他,5.00%品,4.00%品,27.00%生产外包,7.00%图112021年生命健康产业各领域投融资占比统计：《医疗健康与生命科技领域投融资报告》.第二章中国生命健康产业发展概况.A,33.00%C轮,18.00%图12近三年中国生命健康产业公开融资轮次：《医疗健康与生命科技领域投融资报告》健康产业国际合作情况全球生命健康产业跨境投融资和跨境并购活动发展迅速，未来这一趋势可能会继续保持。随着全球经济不断复苏和国际医疗技术和生产力的快速发展，越来越多的企业希望通过作寻求更多的跨国资本、更大的市场配额和更好的资源配置，绿地投资和国际融制0020172018201920202021投资项目数量图132017—2021年全球生物制药产业绿地投资项目数量及价值000020172018201920202021跨境并购销售额交易额图142017—2021年跨境并购销售额及交易额第三章生命健康产业国际合作情况(一)跨境交易金额持续走高进 。图152017—2021年中国生命健康产业技术授权引进与对外许可交易情况D(二)跨境并购逐步回升年至2021年，随着国内新冠肺炎疫情趋势阶段性缓解，跨境并购交易数量大幅增加，中国年全年生命健康产业跨境并购交易数量共61笔(不含未披露交易及交易金额超过10亿美元的交易)，其中出境交易图16生命健康产业跨境并购交易情况 境合作发展研究报告生命健康产业跨境合作展望挑战 RCEP的挑战，如何抓住机遇、规。(一)“一带一路”倡议下，生命健康产业国际合作事业不断深化。世界，不断推动人类健康命运共同体的实现。在新冠肺炎疫情之时，包括中国企业在内的各，人福集团在马里首都巴马科建立了西非第一家现代化药厂，极大缓解了塞内加尔、几(二)《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)签订后，加快生命健康产业跨(三)中国生命健康产业在跨境合作中面临诸多挑战。需要通过不断改善自身的技得国际标准认证。国际标准认证是跨境合作中必不可少的，它可以确保企业产品和服务的质量和安全性符合国际标准。然方面也面临挑战。尽管中国已经加强了知识产权保护方面的法律法规，但一些国家仍然对中国生命健康产业的知识产权保护提出质疑，需要继续加强知识产权保护，以提第四章中国生命健康产业跨境合作展望17国生命健康产业近年来取得了较快发展，但仍存在区域发展不平衡、地方保护主统一大市场建设。《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》中指出，要加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统以满足国内外市场更高品质的要求，打造民族品牌、实现良性可持续的自我朋友圈。此外，建立更多的国际生命科学研发中心，筑巢引凤，鼓励国(一)加强与其它国家优势产业方向的合作力度，实现互惠共赢。例如，与欧美等国加强在生命科学、生物技术、健康食品等领域的合作；与日本、韩国加强(二)重视本土化的商业团队建设。药物授权给海外合作伙伴，收取授权费用和销售分成，是目前大部分中国药企出海主要采用的“甩手掌柜”方式。随着全球医药市场竞争不断加剧，组建本土化的商业销售队伍势在必行。例如，百济神州已在澳大利亚、韩国等RCEP国家及欧美等国际主流市场建立了(三)推动药品标准建设与协调工作开展。RCEP重点开展在药物可及性、药品不良反应监测、打击假劣药品、疫苗和药品认证等领域的双边、多边沟通与协 境合作发展研究报告(一)基本情况二十年的指导规划下，已成长为国内重要的以生物医药和高端医疗装备为发展重点的生物科技产业集聚中心。上海的政策扶(二)产业集群创新引领核心区为轴心，以临港新片区精准医疗先行示范区、东方健康融合发展区、金海岸现代制药绿色承载区、北上海生物医药高端制造集聚区和医药产业空间布局。在核心商圈，如静安寺、南京西路、人民广场、淮海路等区域积极引进国际生物科技企业总部，充实“总部经济”，集聚高端人才。在“金色中环发展带”区域，如漕河泾、前滩、张江、金桥，承载产业中坚力量。张江、漕河泾等作为诸多知名药企、研发机构、孵化器、加速器的中国大本营，推动了上海乃至中国生物科技产业新世纪以来的发年发展迅猛，受惠于一些优惠政策，开始集聚越来越多的知名生物科技相关企业。在，如周浦、康桥、金山、北上海、临港、奉贤、浦江等，以更开阔的产业用地和产图17上海市“1+5+X”生物医药产业布局附件一：国内主要产业集群情况19(三)发展特点坚持响应政策引领，政策与市场融合落地。根据《上海市生物医药产业发展“十四五”《上海市生物医药产业发展“十四五”规划》到2025年，上海生物医药产业发展能级显著提升，全市生物医药产业规模超10000亿元，国产1类创新药品和创新医疗器械产品上市累计分别达到15个和35个，初步建设成为世界级生物医药产业集群核心承载地。产业发展重点涵病等代谢障碍症全球创新药物主要发源地；现代中药传承创新发展，成为应用现代科学方法的中医药理论指导下的中药器械智能一体发展，成为下一代高端医疗器械创新产品首发地等。生物医药产业发展“十四五”规划》(一)基本情况浙江省高度重视生物医药产业发展，在建设全球先进制造业基地的决策部署中，明确将生物医药列入标志性产业链，要求打造全国生物医药产业制造中心。在化学制剂领域，入选国家药品集中采购企业数、中标品种数均列全国第二位。在化学原料药领域，自2008年以来出口规模始终位居全国第一。在高端医疗器械领域，植入式心脏瓣膜、人工耳蜗等前沿产品研发全国领先。浙江省布局了西湖大学、浙大医学中心等基础研究平台，良渚实9家医药领域产业创新服务综合体，组建10个医药产业链上下游企业共同体。浙江省共有，数量全国第一。(二)产业集群区、温州中国眼谷、吴兴美妆小镇和磐安江南推出的生物医药板成为浙江省首个列入区域性股权交易市场创新试点的行业类板块，杭州市首个生物医药产人才链、金融链、服务链“六链”融合发展，汇聚了源源不断的创新要素。根据《钱塘年鉴 。究报告钱塘新区将生物医药作为五大千亿产业之一，打造了“一核三区多点”的生物医药产业格局。“一核”依托医药港小镇，引进国内外生物医药创新机构、科研院所、创新型企业研的新产业平台。医药港以创新药物、医疗器械、数字医疗、医美及大健康、产业链配套服务图18钱塘区生物医药产业“一核三区多点”总体布局资料来源：2022中国(浙江)自由贸易试验区生命健康产业推介会谷是浙江省温州市首创、目前全球唯一的眼科科创产业综合体，对标眼健康附件一：国内主要产业集群情况21湖州吴兴美妆小镇规划面积3.28平方公里，打造以化妆品生产为主导的全产业链，总磐安江南药镇位于磐安新城区，致力于打造成省内一流、全国闻名的药材天地、医疗高地、养生福地、旅游胜地。引进以一方制药、康恩贝等为龙头的中药制药、配方颗粒、Practice，即良好生产规范认证)的中药饮片企业6家，高新技术企业4家。(三)发展特点根据《浙江省医药产业发展“十四五”规划》，到2025年，全省医药产业竞争实力、建设成为全国领先的医药产业先进制造业集群，努力打造国际知名的医药出口制剂基地。领的技术创新体系、打造高效可靠的产业链发展体系、完善专业集聚的平台支撑体系、建立梯度成长的企业培育体系、培育具有竞争力的产品体系、建设数字赋能的绿色智造体系、构(一)基本情况2020年，苏州召开生命科学发展大会，把生物医药确定为苏州市“一号产业”，到元。苏州生命科学产业主要成、昱医疗等植介入设备和医用材料企业，同时引入了罗氏诊断、迈杰、为真生物、贝克曼库尔特等国内外体外诊断外龙头企业；化学制药领域集聚了亚盛药业、开拓药业等代表；现代中药领域(二)产业集群，是苏州工药产业而建立的专业科技创新载体，历经15年发展，已建成118万平 中国生命健康产业跨境合作发展研究报告技术创新中心”的建立，未来将紧密跟踪D空间、公共服务平台、集聚的产业生态环境继续为苏州工业园区生物图19苏州生物医药产业园(三)发展特点根据《苏州市生物医药产业创新集群建设实施方案》，苏州市力争培育一批规模型创新新人才，打造一批高能级创新组织，构建一张高效能创括数字技术融合工程、大中小融通发展工程、生物人才集聚工程、产学研知识产权协同工程、核心技术突破工程、临床保障提升工程、审批服务提效工程、创新金融提升工。(一)基本情况出台实施生物医药专项政策支持行业发展。广州的高校资源、科研机构以及丰富的临床医疗资源，为串联生物科技上下游产业链提供了良好的基础。一批科技含量高、发附件一：国内主要产业集群情况23。同时，良好的产业发展环境也吸引了多家国内外知名企业在穗设置区域总部、办事处、研发基(二)产业集群，图20广州市产业集群分布情况(三)发展特点州作为粤港澳大湾区中心城市，拥有国家生物产业基地和国家医药出口基地的叠加优势，生物医药产业聚集态势明显，形成了以科学城、中新知识城、国际生物岛“两城一岛”医药产业格局，在生物制药、生物技术、生物医学等领域形成产业特色和比柱产业集群之一，要加快发展生物医药产业，究报告(一)基本情况北京生命健康产业起步较早。根据北京市政府印发的《北京市〞十四五时期高精尖产业发展规划》，北部地区重点布局昌平区、海淀区，南部地区重点布局大兴区、北京经济技术开发区。北部的海淀、昌平发挥中关村科学城和未来科学城在生命健康基础研究和前沿技术方面的科研优势，形成对产业发展的有力支撑。自2018年以来，北京先后成立了北京市经济和信息化局、市卫生健康委等多个与生命健康产业密切相关的行政管理机构，在资金支持、人才引进、产品研发等方面释放多项福利政策，推进了如阿斯利康中国北部总部等40及孵化器的落户。根据北京市统计局数据显示，《北京“十四五”时期高精尖产业发展规划》发力创新药、新器械、新健康服务三大方向，在新型疫苗、下一代抗体药物、细胞和基因治疗、国产高端医疗设备健康服务并行发展。创新药：多联多价疫苗和新型疫苗，突发性传染病的疫苗，抗体药物，抗体药物新靶点，基因编辑，干细胞、CAR-T、溶瘤病毒产品、非病毒载体基因治疗产品，恶性肿瘤、心血管病等重大疾病的创新药，中医药经典名方、制剂新器械：高值耗材、高端医疗影像设备、体外诊断、生命科学检测仪，生物可吸收支架、心脏起搏器、骨科材料、神经及软组织功能修复材料等高值耗材，高端影像设备，磁共振成像、加强体外诊断设备，高通量基因测序仪、新型分。用5G、人工智能的心脑血管重大疾病防控、智能可穿戴监测、急救诊断、辅助诊断，美丽健康产业等。《北京市加快医药健康协同创新行动计划》持续提升临床研究与转化能力，全面提升产业发展支撑能力，推动第三方专业服务平台与孵化器建设，持续推进创新。医疗卫生机构及其创新团队对其持有的研究成果可通过权属改革、专利交易、许可或作价投资入股等多种方式实现建成20个左右研究型病房及5-10家医研企协同创新基地，推动示范性研究型病房临床试验能力提升，加快原创四五”时期高精尖产业发展规划》(二)产业集群北京生命健康产业集群主要分布在昌平海淀、亦庄和大兴三大区域板块。昌平海淀以基生物、博奥生物、新时代健康、诺华制药、贝瑞和康和品驰医疗等一大批行业头部企业，也有博雅基因、合生基因、维泰瑞隆等国内知名的科技创新型企业。亦庄在生物医药、医疗器聚集了拜耳、赛诺菲等全球知名形成了涵盖生物医药、医疗器械、健康产业等领域的完整产业链。大兴是集生物制药、现代图21北京市生命健康产业格局(三)发展特点极发挥首都资源优势，搭建产业创新研发平台和服务平台，持新生态环境，率先在全国范围内突破现有审批和管理方式，打开行业开放大门，高和创新要素集聚，打通从基础研究到成果转化的通道。二是解决产业链问题，直面产业链堵点、难点、痛点，聚焦产业链前端的原材料供应，产业链中端的临床资源运用、产品审批提速，产业链末端的成果转化、临床应用等问题，建立“链长负责制”，制定针对性解决运营阶段供应链管理水平，降低运营成本和运营风险，促进信息共享和快速流通，提升北京作发展研究报告(一)基本情况自2010年重庆将生物医药产业纳入十大战略性新兴产业以来，产业规模不断扩大。11家；新药研发和申报数量大幅增加，有近100个创新药物在研，其中单抗药物、口服紫现代化科技产业(重庆)基地、国家医疗器械科技产业(重庆)示范基地等国家级平台12个，、(二)产业集群全市形成以重庆国际生物城、两江新区、西部科学城重庆高新区为主，一批生物医药细分领域特色产业基地为辅的产业布局体系。重庆国际生物城位于重庆市巴南区木洞，是重庆市统一规划布局的重点生物医药聚集区、国家首批战略性新兴产业集群和重庆高新区拓展园。园区总体规划面积35平方公里，重点发展生物制药、化学药制剂、现代中药和医疗器械等领域。现阶段基本形成以生物药为核心，化学药、现代中药、医疗器械为特色的“1+3+N”特色产业体系，构建了以重庆国际免疫研究院为核心，涵盖中试生产、动物实验、一致性评价、检验检测等要素的创新体系。两江新区是重庆市高新产业的“主阵地”，但过去生命健康产业规模较小。近年来，两江新区“锚定”生命健康这一未来产业，找准细分领域和赛道，通过链长制促进产业链、创新链、服务链“三链融合”，在产业基金、人才引入、创新政策上构建专业保障体系。两江新区已聚集生命健康相关企业近300家，2021年新区生命健康产业总规模114亿元。生物医药领域汇集了北大医药、华邦制药、誉颜制药等知名企业；医疗器械领域以博仕康、富沃斯、永仁心等企业为代表；医药外包领域，博腾制药、昭衍新药、康龙化成、博济医药、迪纳利等国内知名企业先后落户；创新服务方面，布局了重庆医疗器械质量检验中心、重庆市食品药品检验检测研究院、重庆海关技术中心等公共服务平台。西部科学城围绕医疗器械、生物药两大核心领域和化学药、中医药、医养健康三大重点领域，按照“北创新、中孵化、南制造”的总体思路布局，推动产学研医在空间上联动发展，形成12平方公里承载大健康产业的新空间。位于西部科附件一：国内主要产业集群情况27、赛诺药业、中国中药等一批优质企业投产运营，已签约引进印度疫苗研发中心及产业化基AH化学药持牌人集群、大博医疗器械生产基地及持牌人集群、德美医疗器械公共服务平台及骨科器械产业集群。图22重庆市生物医药产业集聚分布(三)发展特点园区产业差异化定位、产业链联动发展、科技创新共创、园区信息共享。此外，为强化与沿生物医药产业联动合作，重庆还创新“飞地经济”等方式，支持本地企业联合东(一)基本情况康产业发展主要以温江区为主。温江区是成都医学城所在地，是成都医药发展生产的主展区，重点发展生物制药、创新化学药、中医药、医疗器械、医疗、第三方专 中国生命健康产业跨境合作发展研究报告(二)产业集群业百图23成都市生物医药产业链企业分布(三)发展特点温江区创造性地实施校院企地协同创新模式，先后与20所知名高校建立合作关系，共目前已建成投运184万平方米创新载体，组建了150亿元健康产业基金群，建成国家级研(一)医药产品科技的发展以及人们的健康意识不断增强，再加上新冠疫情的暴发，医药产品的市场需求将进一步提升，药企之间的市场竞争也将愈发激烈。从全全球医药产品市场规模达1.39万亿美元。随着全球人口总量的进一步增长以及人口老龄化问题日益严峻，预计未来全球医药产品市场规模将进一步增长。从市场集中度来看，根据欧洲制药工业协会联合会(EFPIA)的统计情况，北美和欧美占据全球较大的市场份额，销售原料药和创新药两方面。在原料药方面，中国产业生产成本升高。制药企业通过自建原料药生产线或兼并收购原料药上下游企业等模式，降2020年原材料生产企业的营业收40002013-2022年8月中国化学药品原药产量及增速382.8347.8325.5328.9325.5308.63308.6282.37171262.12013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年产量(万吨)增速(%)25%20%15%10%%%-5%-10%-15%-20%-25%图242013—2022年8月中国化学药品原药产量及增速600050004000300020001000042653945384338042015-2021年中国化学原料药行业营业收入及增速4265394538433804503449925034446142015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年营业收入(亿元)增速(%)0.150.10.05-0.05-0.2-0.25图252015—2021年中国化学原料药行业营收及增速在创新药方面，根据药监局数据，2018年，中国创新药销售额约为500亿元，占所有药物比例约为2.5%；在持续的高研发投入下，2021年，中国创新药销售额占比上升为40000测 4%20182024E2029E销售额(亿元)年复合增长率0.30.20.10图26中国创新药未来市场的销售收入预测在研发投入方面，中国的医药创新能力稳居世界前列。近两年，随着研发支出的不断投n国食品药品管理局)的快速通道资格认定。从2015年-2021年前三季度，中国共上市了734.60%16.00%144.60%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00% 6.00%4.00% 2.00%0.00%2015-2020年中国研发贡献情况%%4.10%%研发管线产品首发上市新药的量变过程。2020年，中国的医药创新在研发管线方面全球贡献率排名第二(13.9%)，在新的分子实体审批方面全球排名第三(6%)，总成绩我们稳居全球第二方阵的前列。2015-2021年第三季度中美创新药批准数量400461534615348209104522522015201620172018201920202021Q3NMPAFDA药基础涉及的产品类型丰富，主要包括原材料和原料药。其中，医药原材料包括、高等院校及医药研发公司；因从狭义上看，医药行业仅包括医药产品的生产环节，所以可将医药制造细分为生物药品制造、化学药品制造、中药制品制造、兽用药品制造、基因工程药下游医药流通是连接医药制造企业和终端消费者(包括医院药房和社会零售药房)的桥图29医药产品产业链结构图年达到最高峰，投资活动数量为448起。2016年起环保压力趋严，产能落后的原料药企业被2010-2021年原料药领域投融资活动的数量4504000448431416327201020112012201320142015201620172018201920202021图302010—2021年原料药领域投融资活动的数量核酸领域、溶瘤病毒、新型给药技术等方面(见附件2)。40002010-2021年原料药各细分领域投融资活动的数量47944794483032204180循环系统用循环系统用药解热镇痛药消化系统用药维生素与矿物质类药血液系统用药泌尿系统使用药抗寄生虫病解热镇痛药消化系统用药维生素与矿物质类药血液系统用药泌尿系统使用药抗寄生虫病药人工合成抗感染类药抗生素类药激素及调节内分泌功能类药神经系统用药抗抗肿瘤药图312010—2021年原料药各细分领域投融资活动的数量行业相关政策(2022上半年)：近年来，国内环保监管持续收紧，生态部、工信部等低标准、低附加值的原料药企业施加了很大的政策压力，但政策也鼓励和指导与精细加工、环药制造剂有关的技术开发和应用。这为国内特种原料药的未来发展树立了明确的主调：具有环保和绿色技术的原料药是民族工业的主要发展方向。自2019年支持药物研发表6生物医药行业相关政策 中国生命健康产业跨境合作发展研究报告管线的丰富与组合。道尔生物聚焦肿瘤、代谢、眼科等领域，开发了多构域的多特异性融合蛋白药物和创新单域抗体药物。收购完成后，道尔生物将成(二)中医药等环节。其定市场规模稳步增长。近几年，在国家政策利好及需求增加等因素的促进下，中国中医2017201820192020202175373173731727673市场规模(亿元)图322017—2021年中国中医药制造市场规模统计资料来源：观研报告网《中国中医药行业发展趋势调研与投资前景预测报告(2022—2029年)》20172018201920202021122.5981.1581.1561.279成交额(亿元)图332017—2021年中国中医药零售市场成交额统计资料来源：观研报告网《中国中医药行业发展趋势调研与投资前景预测报告(2022—2029年)》细分领域来看，中国传统中医药市场可大致细分为中成药、传统中药饮片和中药传统中药饮片按传统中医药工序(包括煮、蒸、炒、斩、切)以动物组织加工而成。市场监督管理总局下发《保健食品原料目录与保健功能目录管理办法》，对中药保健产品进同时，将保健食品纳入保健功能范围。未来随着中药保健备案目录更新，备案246122840224524022461228402245240220.00%00%.98%2018201920182019图34近五年上半年中成药营收情况中研普华研究院000 -11.80% 32130831332530.00% -11.80%20.88%20.00% 220.88%20.00%.7.27%0.00%.7.27%0.00%.-10.00%-20.00%201820192020-10.00%-20.00%上半年利润总额(亿元)同比增长%图35近五年上半年中成药利润情况资料中研普华研究院12001000800600400200017.64%20.00%888924916100517.64%20.00%888924916100515.00%80210.00%6.54%6.99%5.00%0.04%0.00%-5.00%20182019202020212022上半年营业收入(亿元)同比增长%图36近五年上半年中药饮片营收情况中研普华研究院0 20182019202020212022图37近五年上半年中药饮片利润情况中研普华研究院看，中医药产业链包含上游中药原材料端、中药材加工制造端和下游中医类中成药。中药饮片是指经过加工炮制的中药材，可直接用于调配或制剂；中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂，代表企业有片仔癀、信邦制药、以岭药业等。下游则是通过中医类机构、零售药店和电商渠来看，中国的中药企业主要分布在西南和华南地区。其中广东、四川等区域图38中医药产业链政策利好中医药发展，加快中药创新药上市，中药创新药成为热点投资领域，重点涉及中药配方颗粒及中药饮片。2021年国务院办公厅发布的《关于加快中医药站发布《基于“三结合”注册审评证据体系下的沟通交流技术指导原则(征求意见稿)》等政策，有利于中药创新药获批业相关政策：中医药在治疗慢性病方面有独特的优势，为推动中医药的发展，近些年来，国家出台了一系列政策文件，并在《“十四五”中医药发展规划》的文件中提出要建设优质高效的中医药服务体系，提升中医药健康服务能力、建设高素质中医药人才队伍、建设高水平中医药传承保护与科技创新体系，推动中药产业高质量发展等十项任务；各省(自治区、直辖市)要支持和促进中医药的发展，推动将中医药相关工作纳入政府绩效考核。这为究报告表7中医药行业相关政策易将有利于双方发挥在医药大健康领域的协同效应，围绕三七资源发展产业体系，促进双昆药集团在心脑血管、慢性病治疗领域有相似的产品线布局，收购，血塞通系列在心脑血管疾病中成药中销售占比第一，血塞通软胶囊昆药集团和华润三九子公司是仅有的两家生产商。双方合作后，血塞通的市场格局或将出现一定变化。此外，作为心脑血管中成药领域重要上游产业，三七系列产品合作推广将完善公(一)行业发展现状根据《中国医疗器械行业蓝皮书(2021)》的统计数据，2021年中国医疗器械市场规模达的企业19188家，可生产1414515000截至2022年6月底可生产I、II、III1414515000截至2022年6月底可生产I、II、III类产品量情况250002068519188200002021年2022年H112956100005000207718610可生产I类可生产II类可生产III类2013-2021年中国医疗器械行业市场规模0000435201620172018201620172018201920202021市场规模(亿元)图392013—2021年中国医疗器械行业市场规模截至2022年6月底医疗器械生产企业数300002500020000150001000050000286432924126195186191635614209201720182019202020212022H1图40截至2022年6月底医疗器械生产企业数量情况和可生产I、II、III类产品企业数量情况研究院从行业细分领域来看，中国医疗器械行业分为医疗设备、高值耗材、低值耗材与体外诊是中国医疗器械赛道下占比最大的细分领域；高值医用耗材主要指对安全至关重要、生产使于某些专科使用且价格相对较高的消耗性医疗器械；低值耗材一般指临指在人体之外，通过对人体样本(血液、体液、组织等)进行检测而获取临床诊断信息，进20%，其中血管介入(8%)和骨科植入市场(5%)为代表；2021年，中国低值医用耗材市0护类、透析类、内窥镜、消融设备、手术机器人、家用医疗设备、骨科移植类、口腔类、眼科类、神经外科类、内镜诊疗类材置针、一次性材料、纱布、棉签、手套断生化诊疗、免疫诊断、分子诊断、血液诊断、微生物诊断、POCT表8医疗器械行业细分领域其他材料、技术支持等；产业链中游可分为大中型医疗器械、植入性医疗器械、小型医疗设备及耗材和家用医疗设备等诸多细分领域；产业链下游主要是零售和医疗机构。图41医疗器械产业链资料来源：Wind，国金证券，中康产业资本研究中心布在东部沿海区域，其中广东共有5221家企业，占了全国的近五分之一(18%)，也是唯江省，为2287家；上述四个省份的企业数量占全国总数的近一半(49%)。西部省份医疗器图42截至2021年中国医疗器械产品企业数量区域分布研究院0522135803030228712681161112510859209078998546265955815545013553383042841641381061027062382914图432021年中国各省份医疗器械生产企业数量息整理年，骨科器械、口腔科器械同比增加了2倍，AI(ArtificialIntelligence，即人工智能)辅辅助获投次数均为5，一定程度上说明体外诊断、心脑血管介入、医疗机器人、医疗影响和究报告图442020VS2021年医械细分领域融资事件和融资规模资料来源：众成数科(原众成医械)图452021年头部机构投资医疗器械领域次数资料来源：众成数科(原众成医械)(二)行业近期热点行业相关政策(2022上半年)：近些年来，国家对医疗器械行业重视程度显著提高，门也在不断深化医疗体制改革，对于医疗器械行业制定了更为细致、明确的监管要求，以保表9医疗器械行业相关政策业政策红利，为国产企业的快速发展创造了良好的环境，在额总计62亿元(不含未透露交易额的并购)。无论是某一领域的平台公司，还是综合类的如三友医疗并购水木天蓬事件，三友医疗发布公告称，拟使用自有资金3.43亿元购买启入瓣(TAVR)产品获批上市，后于2019年在港交所主板上市，成为中国制造介入瓣产品企表102021年以来医疗器械领域交易金额在1亿元以上的并购事件医疗设备系统、医院系统、区域卫生系统和健康管理系统等所组成的信(一)行业发展现状数字医疗呈现加速增长态势。医疗信息化建设的逐步完善与人们健康意识的提升为中国数字医疗行业的发展奠定了坚实的基础，中国数字医疗市场规模逐年增长并呈现加速增长的态势。截至2021年底，中国的智慧医疗市场规模达2875亿元。此外，随着互联网的普及和数字医疗的不断发展，中国的数字医疗用户规模也在快速增长。据数据资料显示，2020年6月-2021年12月中国在线医疗用户规模情况02020.062020.122021.062021.12用户规模(万人)使用率(%)图462020年6月－2021年12月中国在线医疗用户规模情况02723243919751269927201627232439197512699272962962201620172018201920202021图472016—2021年中国数字医疗相关企业注册量年有所缓和。在注册的企业当中，不仅有传统医疗信息化企业和互联网医疗企业向数字医疗产业链：从产业链来看，数字医疗行业产业链上游主体为物联网、云计算、芯片、医疗游包括互联网医疗、医药电商、数字医保等；下游通过医院、体检中独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络，是实现数字医疗的重要基础；在中游端，是基于互联网平台开展的在线医疗、医药电商等服务，目前，行业内针对垂直领域的企业数量端，医疗卫生机构是数字医疗最主要的应用场景。随着近年来中国的医疗技术能力和医疗质疗卫生服务体系，更好地满足了群众健康需求，为从区域上看，中国数字医疗企业的分布呈现较为明显的集聚特征，企业聚集在沿海地区和长江经济带，广东(深圳、广州)、北京、上海和浙江(杭州)四地企业数量均在500家以上，呈现出较强的竞争力；山东省和江苏省的企业数量在300-500家之间；中部区域分布的企业数量在100-300家之间，主要包括湖北、湖南、河南、四川、广西等省区；西部和北部区域企业分布数量较少，如辽宁、内蒙古、新疆、西藏等区域，企业数量1040000102000010000009800009600009400001040000102000010000009800009600009400002015201620172018201920202021医疗卫生机构数(个)图482015—2021年中国医疗卫生机构数量情况图49中国数字医疗产品企业数量区域分布21年中国互联网医疗行业市场规模达2145亿元，较2020年增加(二)行业近期热点等新技术赋能医院，促进数字医疗高效率、高质量地发展，将“数字医疗”建设推向高潮。可表11数字医疗行业相关政策m美元、企业总价值约为30.9亿美元(约合人民币202亿)的价格收购数字医疗公司Vocera(一)医疗服务，较去年增加16714个，其中医院增加1078个，基层医疗卫生机构增加17164个。同时，中国的医疗卫生机构服务量达1.7亿人次(不包含诊所、医务室、村卫生室数据)，同比提21年000002017年2018年2019年2020年2021年投资规模(百亿元)图502017—2021年中国医疗服务市场规模情况表12医疗服务细分赛道比较产业链：医疗服务产业链涵盖预防、诊断、治疗、康复的全过程产业体系，其发展主要受支付方、技术、业态和应用场景四方面变化的影响。在新医改、分级诊疗制度的推动下，医疗服务产业链正加速分解、重组和创新，民营医院、民营诊所、健康管理、第三方医疗服务、互联网医院等新业态不断涌现，并将突破传统的以公立医疗服务机构为主体的医疗服务空间场景，催生出医联体、零售化医疗以及互联网医院等更加丰富的医疗服务应用场景。图51医疗服务产业链全景图海等地医疗服务企业数量较少，两地企业数量的总和小于1000，医疗服务水平有待提高。2384142213681706060%82667596880%2384142213681706060%826675968800.00%企业数量(家)存量企业数量增长率(%)图522017年1月-2022年6月全国医疗服务存量企业数量变化02015-2020年8月融资事件数量变化2020年8月2019年2018年2017年2016年02015-2020年8月融资事件数量变化2020年8月2019年2018年2017年2016年2015年数字医疗2C数字医疗2B民营医院第三方医药流通00004500040000350003000025000200000000000449036757966794669223872975177311712668436509624952685256505039913791357634023268260722702211186415419667946692238729广东省.山东省四川省浙江省江苏省北京市河南省辽宁省河北省重庆市山西省湖北省湖南省陕西省安徽省福建省广东省.山东省四川省浙江省江苏省北京市河南省辽宁省河北省重庆市山西省湖北省湖南省陕西省安徽省福建省云南省上海市广西壮族自治区吉林省贵州省黑龙江省天津市.江西省甘肃省内蒙古自治区海南省新疆维吾尔自…宁夏回族自治区青海省西藏自治区图53截至2022年6月全国医疗服务企业区域分布热点投资领域：从投资角度来看，医疗服务行业可大致划分为数字医疗toC(toConsumer，即面向消费者)、数字医疗toB(toBusiness，即面向企业客户)、民营医院、604020008060402002015-2020年8月融资额变化60402000806040200802020年8月2019年2018年2017年2016年2015年数字医疗2C数字医疗2B民营医院第三方医药流通图542015-2020年8月融资事件数量和融资金额变化，民营医院融资势头大好，而2019年后由于受到新冠肺炎疫情冲击融资额和融资数量远远不要附件二：重点领域发展情况51关政策：目前中国已进入高质量发展阶段，为了满足人民群众多层次多样化医疗健康服务需求，国家各部门也陆续出台了一系列促进医疗服务行业发展的政策性文件。文件内容主要以价格和互联网为主题，要求医疗机构加强对医疗服务价格的宏观管控，建立分类表13健康服务行业相关政策医疗服务领域的并购整合主要以横向扩展和纵向深入为主，横向扩展指医疗服务集团收购医院、诊所等实体医疗机构，纵向深入即线下服务机构收购线上或线上合一些特殊医疗项目所需的资质，也是驱动医疗服务集团进行并购的究报告表142021年以来医疗服务领域交易金额在1亿元以上的并购事件殖、海吉亚医疗并购活跃度高，且贡献了单笔金额最高的两笔交易，交易金额分别为30亿(二)康养服务康养产业是涵盖医疗、科技、体育、文化等诸多业态于一身的产业体系。康养行业指从近五年市场规模稳定增长在中国政府支持养老产业发展的背景下，养老院“医养结合”的模式得以不断深化，同时养老服务也变得日趋丰富和特色化。数据显示，中国养老产业市中国养老企业成立年限多数集中在1-5年内，养老行业在近几年迅速发展。从健康养老模目前比较成熟的养老方式主要有康疗型养生养老、居家型养生养老、异地养生养老、农家休表15中国养老养生模式老用品业和养老服务业四个部分。其中，养老金融是指由有关金融监管机构统一管理、以解决养老问题为目标、以养老产业为依托，由社会基本养老保险、企业年金、商业养老保险、养老储蓄、养老住房反向抵押贷款、养老信托、养老基金等金融服务方式组成的统一体系；是指从事与老年人及全体公民老年期相关联的房地产开发、经营、管理和服务的产业，从居住属性讲，主要包括社区养老服务中心、老年公寓、老年社区、护理院和老年人按照服务内容分为日常生活服务、经济理财服务、健康服务、医疗服务、康复护理、旅游交往、精神文化生活、法律服务、临终关怀和长期照护服务等；养老用品业是指为老年人提供各类适老化实体产品，按照产品需求细分为日用品、服饰、辅助生活工具、助行器材、电子等。覆盖养老地产及养老用品产业，涉及众多养老支持产业及其上下游产业，是一个具有较高复、集成度的养老产业体系。一个完整的养老产业链应该包括核心产业、支柱产业和上下图55养老产业产业链展与整合，中国现有的养老产业链具有以养老服务为核心产食品、医疗康复、养生保健、护理、旅游休闲等产业为支柱，保健品生产、药品、河南省养老机构超过3,000家，位列第一，其次为四川省和江苏省，养老机构数量为2531图562020年中国大陆地区养老机构数量地区分布根据自身发展情况和建设需求建设健康养老服务体系。北京、上海等超大城市在养老机构的建设上存在养老用地难、用地贵等问题，需要在政府的引导下进行养老服务土地村三级养老服务体系，实现农村基本养老服务全覆盖；在全球老龄化及新冠肺炎疫情影响下，众多企业资本转战康养产业，资本流动主要集中在养老服务领域，资本方主要通过股权收购、合作合股等方式，快速抢占养表162021年康养服务领域收并购事件业与养老服务业、旅游业、互联网、健康休闲产业的融合发展，并将康养作为未来乡村振兴的表17截至2022年国家层面有关智能养老行业的政策重点内容解读大家保险共同成立的中康养健康产业投资有限公司(简称“中康投”)在京揭牌。中康投定82020年世界各国医美项目千人诊疗量(个)82020年世界各国医美项目千人诊疗量(个)082.447.94220.8韩国美国巴西日本中国全国新增企业数量(三)医美服务不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行修复与再塑的美容方式。根据介入手段，医疗美。手术类项目从根本上改变面部以及身体部位的外观，包括眼部市场规模：根据佛若斯特沙利文数据，2021年中国医美市场规模达1891亿，即使医美行业是消费行业中的黄金赛道。此外，根据《2022年光电医美行业消费趋势报告》，2017-2023年中国医美用户规模(单位：亿元)25002000150010005000.7.60.50.3.20.102017201820192020202120222023中国医美用户规模(万人)YoY(%)图572017-2023年中国医美用户规模图582020年世界各国医美项目千人诊疗量业细分情况：从行业细分领域来看，根据是否需要手术，医美可分为手术类和非手术专业医师及医疗专家进行。非手术类医美项目由于风险小、费广大消费者青睐，在医美市场中占据六成市场份额，近年来随着医2021年医美行业投融资金额分布2021年医美行业投融资金额分布皮肤科和非公立医疗美容机构；下游为对接广大终端消费者的线上渠道和传统线下13.70%13.30%43.30%12.30%7.30%10.17.30%北京市上海市成都市杭州市广州市其他图592021年医美相关城市交易额占比2021年医美行业投融资事件分布联网相关,21.00%机构相关,品相图602021年医美行业投融资金额分布及融资时间分布 中国生命健康产业跨境合作发展研究报告5起政策层面更关注医美行业，更多监管方介入对行业进行大力整治。在2022年，监管甚至比表18医美行业相关政策集中度不断提升，注射类医美器械的市场份额向领先企业集中。国内企业通过自研及并购进表19医美行业重点收并购事件(一)脑科学脑科学投资领域横跨医疗服务、医疗器械、生物制药、人工智能、材料芯片、数字疗法脑科学和神经医学是近年来医疗行业的绝对热点之一，全球老龄化的趋势引发了行业对神经退行性疾病探索的持续加码。埃隆·马斯克的脑机接口公司完成2.5亿美元融资，市场规模呈现大发展态势。进入21世纪以来，脑科学研究呈现大发展态势。科学家们不但揭开了视觉、嗅觉、味觉、听觉和感觉的工作原理、脑信息传递和优化处理的机制，初步揭示出精神疾病的产生机理，还成功绘制出人脑的动态发育蓝图，破译了人类大脑的两个组织轴以及脑神经元网络结构适应环境的动态机制等。正是因为脑科学的前景，该行业也获业综合市场规模有望超过1200亿元。脑科学未来将会成为下一个有可能为人类社会带来颠市群以及中部省份的省会城市，且国内脑科学研究机构大多和当地高校合作设立。从数量上图61中国脑科学机构分布图热点投资领域：从全球来看，脑科学领域投融资在近6年呈上升趋势。2021年全球有融资，总额为13.2亿美元(近86亿人民币)。0291752925680020172018201920202021图622016—2021年脑科学领域融资情况：动脉橙《全球脑科学价值趋势报告》的细分领域来看，脑科学企业融资多点开花，不同类型的脑科学公司均获得大表20脑科学行业融资细分领域地陆续出台相关政策鼓励脑科学行业的发展。国家“十四五”规划强调发展壮大类脑科技类表21脑科学行业相关政策 中国生命健康产业跨境合作发展研究报告通大学、复旦大学附属华山医院开展的深入合作，面向脑卒中成，脑电头盔负责脑电波采集和实时解码，外骨骼机械手则根据脑电指令辅助患者的患侧手展训练。在系统的辅助下，患者即可通过自己的脑电波控制患侧肢体进行主动(二)基因技术基因技术的本质是开启大人群的生命健康数字化模式，通过生物信息学等BT(高通量测序、生物信息建模)与信息技术IT(云计算、机器学习和区块链等)技术的深度融合，是基因行业目前整体处于平稳发展阶段。基于不同技术和应用场景，基因行业的不同赛道下：图63基因细分领域的Cartner曲线复苏期：按照成熟度划分依次为单分子测序、建库质控、肿瘤基因诊断、遗传病基因诊6040302002016-2021年中国基因治疗市场规模及增速160%6040302002016-2021年中国基因治疗市场规模及增速160%140%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%201620172018201920202021E中国基因治疗市场规模(百万元)YOY中国基因治疗市场仍较落后，市场规模快速发展。数据显示，目前全球已经有20款以2016-2021年中国细胞与基因治理市场规模及增速45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%00201620172018201920202021E中国细胞与基因治疗CDMO市场规模(亿元)YOY图642016—2021年中国基因治疗市场与中国细胞与基因质粒市场规模及增速行业细分情况：基因行业包含基因检测(面向科技服务)、基因诊断(面向临床检验)、基因治疗(面向新药)、基因合成/DNA合成(面向工程生物)至少四个领域，包含生物信息、遗传病诊断、NIPT、胚胎植入前检测(PGT)、伴随诊断、肿瘤早诊、病原微生物检测、司链角度来看，基因技术产业链包括了上游仪器、中游服务提供商以及下分布在中国珠三角0.70%0%0.70%570%.5.7%0.70%0%0.70%570%.5.7%0%22.70%7.80%21.30%%2021年国内基因行业融资企业赛道分布70%生产配套肿瘤早诊和伴随诊断基因治疗传感染防控生物合成数据科研服务遗传病辅助诊断生育健康A子育种基因+新药研发