2021年软件行业研究报告

2021年软件行业研究报告在每个时期的《纲要》中，针对信息技术的内容不断翔实。从十一五期间简单叙述为发展高技术产业；到十二五新一代信息技术第一次出现在《纲要》中，针对物联网、云计算、高端软件等细分技术的发展方向也有了较为明确的导向；再到十三五片、操作系统、数据库系统等传统领域，且目标是提升基础软件的市场占有率。我们认为从规划整体来看关于前瞻科技的方面提及较少。此外，对于技术的发展路径指向较为模糊，如何等前沿技术的研究在十一五的末期才出现在《国务院关于加快发展第十一个五年规划纲要》中，仅仅只有一章中的一节内容提到了要加快发展高技术产业中的信息技术。《纲要》提出要高性能计算及网络设备等信息产业群，建设软件、微电子、光电子等产业基地,推动形成光电子产业链。开发信息产业关键空泛，虽然后文章节也提出要积极推进信息化，但是同样缺少更加具体地提到了信息产业的重点实施内容，包括核心电子器件、髙端通用芯片及基础软件产品。重点研究开发微波毫米波器件、髙端通用芯片、操作系统、数据库管理系统和中间件为核心的基础软件产品，提高计算机和网络应用、国家安全等掌握部分可与发达国家相互交换或转让的技术，发展微电子与术、虚拟现实技术、信息安全技术。组织实施高性能计算机及子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划》、《电子专用设备和仪器“十一五”专项规划》及《信息技术改造提升传统产业“十一五”专项规划》这四项于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，《决定》的第三部分提出，立足国情，努力实现重点领域快速健康发展。而在络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大在国内的相关行业中崭露头角。又以云计算最为典型，通过顶关政策更加具有导向性，目的更为明确，对相关行业起到了较好的促进作用。不过十二五关于信息技术在细分行业应用的指导纲领较少，最为典型的即是十二五末期出台的工业和信息化然不足。总的来说，十二五是目前中国新兴的信息技术产业大物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、髙端服务器和信息服务。推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用(1)构建下一代信息基础设施，包括推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范。加强云计算服务平台建设(2)加快经济社会信息化，包括完善面向中小企业的电配送等支撑体系建设。大力推进国家电子政务建设，建设和完善网络行政审批、信息公开、网上信访、电子监察和审计体系。加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设，完善地理、人口、法人、金融、税收、统计等基础信信息安全等级保护、风险评估等制度。加快推进安全可控关键软硬件应用试点示范和推广，加强信息网络监测、管控能力建设，确保基础信息网络和重点信息系统安全。推进信息安全保密基础设施建设，构建信息安全保密防护体系。加强互联网管理，确保国家网络与信息安全。这是云计算、物联网等词语社会服务的信息化的以及与信息安全相关的法规制定也成为了重点。这也对云平台、电子政务、国产化等多个相关领域起电路及关键元器件、新型传感器和智能化信息处理技术、高导航与位路服务技术等关键技术。加强信息与空间技术产品的集成创新，培育新技术和新业务，推动信息与空间产业发而其中就包括了新一代信息技术。规划提出要推动下一代互高性能计算的发展，实施新型显示、国家宽带网、云计算等科技产业化工程。积极推进三网融合，加快网络与信息安全技术创新，保障网络与信息安全。着力发展集成电路、智慧进信息化带动工业化。尤其是在云计算领域，规划提出要建设中国云工程。形成基于自主核心技术的中国云总体技术方案和建设标准，掌握云计算和高性能计算的核心技术。建设国家级云计算平台，引导部门、地方和企业，形成不同规模、不同服务模式的云计算平台，培育发展云计算应用和服务产业。在陆续出台的《十二五国家战略性新兴产业发展规划》、《软件和信息技术服务业十二五发展规划》、《电子做重点发展领域。《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》更是对云计算产业的发展提出了顶层项规划》，这是第一部关于新一代信息技术中单独一项分支技术的《专项规划》。其中提出四项重点任务：①研究和建立云计算技术体系和标准体系；②突破云计算共性关键技术；③研制云计算成套系统；④开展典型应用示范，推动产讲，十三五期间，相关规划针对新一代信息技术的指导范围正中，信息产业的地位被进一步拔髙。与其相关的章节数也大量作用，支持新一代信息技术、新能源汽车、数字创意等领域的产业发展壮大。大力推进先进半导体、机器人、智能系统、智构建新兴产业发展新格局与完善新兴产业发展环境也在本章建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用方面。包括完善新一代高速光纤网络、构建先进泛在的无线宽带网和加快信息网络新技术开发应用等。在统、高端工业和大型管理软件、新兴领域人工智能技术。发展现代互联网产业体系。这一章中提到要夯实互联网应用基础，积极推进云计算和物联网发展，加强行业云服务平台建设，支持行业信息系统向云平台迁移。推进物联网感知设施规划布局，发展物联网开环应用。推进信息物理系统关键技术研发和应用。建立互联网+标准体系，加快互联网及其融合应用研究制定数据开放、保护等法律法规，制定政府信息资源管存储、清洗、分析发掘、可视化、安全与隐私保护等领域关最后，《纲要》还提到了强化信息安全保障，要集中力量突破信息管理、信息保护、安全审查和基础支撑关键技术，提高自主保障能力。加强关键信息基础设施核心技术装备威胁感知和持续防御能力建设。完善重要信息系统等级保护制度。积极发展信息安全产业。相比十二五，这份《纲要》的相关政策更加全面的制定了信息产业的发展方向，无论是覆盖的深度与智能作为前瞻技术也在十二五中开始作为重点产业进行推动发展。另外，自主可控这一词语第一次出现在了政府的顶层设愈发迫切。在顶层设计的基础上，《十三五国家信息化规划》制定网络强国战略工程实施纲要，以系统思维构建新一代网络术体系，协同攻关高端芯片、核心器件、光通信器件、操作系等关键软硬件设备，建设战略清晰、技术先进、产业领先、安全可靠的网络强国。统筹经济、政治、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化发展，增强自主创新能力。同时，强化战略性前沿技术超前布局，重术。加强量子通信、未来网络、类脑计算、人工智能、全息显示、虚拟现实、大数据认知分析、新型非易失性存储、无人驾驶交通工具、区块链、基因十三五期间，多个细分领域的有关规划也不断出台。针对不同的专项技术，各个政府部门出台了包括《云计算发展三一系列规划。而对于不同的行业，《中国金融业信息技术十经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代代化水平，发展战略性新兴产业，加快发展现代服务业，统筹数字化发展。我们认为，十四五，将是数字化战略的转型建设发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》正式发布。《建议》提出：把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。《建议》中部署的重大任务中，坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势列在首位。《建议》对创新发展进行四方面系统部署，包括提升企业技术创新能力，激发人才创新活力，完善科技创新体制机制和强化国家战略科技力量。在强化国家战健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。加强基础研究、注重原始创新，优化学科布局和研发布局，推进学科交叉融合，完善共性生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前一步发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培有出现在《建议》当中，但是做为数字化发展的重要载体新基信息通信等产业规划。我们认为，在十四五期间大数据、软件空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略议中，提出推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融新业态、新模式。我们认为，十四五规划建议中，对人工智能量，到推动人工智能与相关产业的融合和落地均有涉及；并且的爆发和打通。三是AI应用场景的多样化，人工智能已经从一项新兴技术走向与行业应用深度结合，借助低廉的算力和海许多机器学习科研学者将数据比喻为机器学习的“火箭燃的巨大发展，我们已经有了十分优秀的算法，而数据已经成为关键目标及特点即连续广域覆盖、热点高容量、低时(度”更快，适合于汽车高速移动等数据实时传输要求较高的通都将助力中国充分发挥其大数据竞争优势，为人工智能产业技持人工智能发展的政策，为其发展和落地提供大量的项目发展人工智能理论、技术与应用总体达到世界先进水平，成为世界《十四五规划建议》中再次明确了第五代移动通信作为新型基础设施的地位，其也将在十四五期间系统布局、加快建缘计算，有望实现高精度地图的实时更新，保证定位的实时性年实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖，开中将智能网联汽车列为重点任务之一，政府一直以来通过顶层能产品之首，表示要建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽发挥我国的制度优势；同时在产业规模、智能车辆用户渗透率统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。我们认为，工业互联网以及工业软件做为智能制造产业的核心基础支撑，将在十四五期间进入产业发展提工业数字化赋能中国制造业转型升级。根据新华网援引年，中国工业互联网产业经济增o新增就业岗位。工业互联网产业经济核算包括核心产业及融工业互联网将成为国民经济中增长最为活跃的领域之一。研究，工业互联网对第二产业带动作用最显著。第二产业已成石化、钢铁、电子信息、家电、服装、能源、机械、汽车、装备、航空航天等行业和领域，网络化协同、服务型制造、规模工业互联网子公司总经理蔡胜龙认为国内工业软件发展现状是管理软件相对比较强，工程软件、研发设计软件相对比较弱”。我们认为工业软件作为工业企业进行数字化、智能化升级转型中不可缺少的一部分逐渐受到关注，由于我国工业软件发展起步较晚，目前国产工业软件处于髙速发展阶段，已在多CAD/CAM软件已在国际市场具有一定影响力；能科股份致力于研发数字李生技术和高端制造装配系统，全资并购了西门商是国内市场的主力军，近几年在加速云战略转型并取得了工控软件领域，在工业互联网热潮下，工控安全引起企业广泛关注，国内许多安全厂商也推出了相关配套的工业安全软件产品。如绿盟科技、奇安信、亚信安全等推出专门针对工业安全的软件套件，满足企业的生产安全以及相关行业“互联网+”行动的指导意见》中提到“以智能工厂为发展方工业机器人、增材制造等技术在生产过程中的应用，推进生产装备智能化升级、工艺流程改造和基础数据共享。”这是最早“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》成为首个专门针对工业互联网领域的政策文件，标志着发展工业互联型基础设施主要包括工业互联网内外网、标识解析体系、工业我们认为，在新基建的拉动下，我国工业互联基础设施将会在据将会被更好的收集、传输和使用，打通数据闭环，赋能行业工信部印发《工业互联网专项地方骨干企业开展工业互联网内网改造升级；鼓励各地组织行业政策正在提速，护航总体目标的顺利实现，工业互联网已调加强经济安全风险预警、防控机制和能力建设,实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控。新之外，国家对于相关领域的安全可控能力髙度重视。因此，我场景扩容+政策助力，网络安全向新台阶迈进。中国网络安全行业尽管起步较晚，但由于其与所依附的保护对象重要性在政策法规、新IT场景等多方面因素驱动下，已逐渐发展成以及IT场景扩容两方面驱动因素的叠加影响，使得网络安全代新IT技术发展下催生的网络安全新需求，如各种云计算应安全服务的占比在提升。此外，我们判断国内企业也逐渐采购某个功能单一的安全产品，而是对更弹性的安全部署、更精细化的防护策略、更实时性的智能防护提出了更高要求。自动化响应与安全服务相结合的解决方案正成为网络安全行业制部署在本地、云端、边缘侧；根据不同的应用、用户需求制定更为精细化的防护策略等等；各种不同的安全服务在安全平台上进行整合。我们预计安全服务的比重将逐渐上升。根据系统，到云平台、物联网、工控系统、大数据、移动互联等各从场景的角度看，我们认为，新的IT场景诞生了新的网过程中的特殊处理，根据需要增加了云计算、移动互联、大数网场景下，也带来了态势感知、威胁情报、数据确权、个人隐越细化的合规要求，也会持续加大IT安全相关防护能力的建AI等新兴技术的引入，提高对加云计算、移动互联、大数据等相关内容，也正成为网络安全细分行业中增速最快的细分赛道。根据骇极安全搜狐号援引赛增速。我们认为，在新一轮政策推动下，应充分重视这些髙增大力推动云计算等新技术基础设施的建设发展。国内行业巨头元布局云计算、人工智能、区块链等领域。根据中国电子报们认为，从美国的云计算发展来看，美股市场在去年迎来了大我国云计算公司不断增多并走向成熟，相应云计算公司超额收陆纳斯达克之后表现亮眼，上市仅两天，股价就已站上近四倍主营业务一致，都以云计算为基础，为各类跨境电商提供建站年收费、先收费再服务，且对于用户来说，更换软件的成本巨认为，软件公司普遍是轻资产型公司，轻资产公司能够实现投入相应少量的资本却可以产生大量利润，无论从资产端和收入端均能够更好的撬动企业成长，因此我们认为轻资产+高粘性世界第二大经济体，第三产业占比越来越高，在持续的政策推基础国产化的重视度提高，十四五期间，有望对相应技术及产业加强政策支持、明确发展指引，在此大环境下，软件在在整体IT产业链中的投入比例将进一步上升，行业将迎来软件的控的基础从去年已发布的发展规划以及政策指导来看，在推进各领域信息化以及数字化发展过程中，加强加快相关软件的建国家软件重大工程，根据中国政府网，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上工信部新闻发言人、信息技术发展司司长国家软件重大工程，集中力量解决关键软件的卡脖子问题，着力推动工业技术的软件化，加快推广软件定义网络的应用。二存储、网络、安全防护等云服务，深入推动中小企业上云，促发展的新型基础设施的重心和基础。加快数字基础设施长期看,能够培育壮大数字经济的新动能，提髙政府治理现代长补短、加快进程，打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。我们认为，