2023中国智能电动汽车及产业链出海商业矩阵研究-0711

2023出海商业矩阵研究中国智能电动汽车及产业链系列报告CTRICVEHICLESERIESREPORT行稳致远，进行稳致远，进而有为wiyiouervedtoEOIntelligenceJuly国智能电动汽车的第三方研究机构◆中国汽车工业与出海端通往印度中国制造的汽车商品踏出了加入全球汽车消费市场的第一步。在过往的22年间，◆关于《2023中国智能电动汽车及产业链出海商业矩阵研究》报告•中国智能电动汽车及产业链国际化三部曲，已奏到第二乐章——出海阶段。已在国内市场打磨过的、较燃油车更具产品竞争力的智能电动形象。•本报告全面、深入的分析与研究2023年中国智能电动汽车及产业链出海背景、出海规模、海外市场现状、相关企业的出海商业矩阵以及划。目录链出海概述商业内容要商业模式和经典案例竞争格局趋势洞察一：市场延伸趋势洞察二：品牌延伸趋势洞察三：组织延伸趋势洞察四：外援延伸阵目录0101中国智能电动汽车及产业链出海背景链出海概述商业内容主要商业模式和经典案例竞争格局趋势洞察一：市场延伸趋势洞察二：品牌延伸趋势洞察三：组织延伸趋势洞察四：外援延伸◆全球汽车新能源转型持续加速。从2013年的17万辆上涨至2022年的1039万辆，市场份额从0.2%涨至13.0%，新能源汽车在疲软的全球汽车市场的主要市场之一，但2022年销量增速相对缓慢；相比之下，美国电动汽车销量虽不及前两者，但增速较快，2022年同比增长47.1%。亿欧智库：亿欧智库：2013-2022年全球新能源汽车销量(万辆)及市占率8.1%0.2%0.3%0.4%0.8%2013201420152016201720182019202020212022总销量(万辆)市占率(%)来源：乘联会、亿欧智库亿欧亿欧智库：2021-2022年全球各区域新能源乘用车销量(万辆)与占比南半球,0%亚洲其他,3%北美,10%欧洲,23%欧洲,33%中国,64%2022年南半球,0%亚洲其他,2%2021年北美,11%中国,54%2021年7月14日欧盟公布的《Fitfor2021年7月14日欧盟公布的《Fitfor55》制定了碳排放目标，速推动欧洲汽车电气化进程新法规《Fitfor55》提出至2030年所有登记注册的新车排放总年新能源汽车渗透率将达至少65.1%以上库：全球部分国家碳减排及汽车相关目标与时间表减排政策及目标相关电动化政策及目标容提出方式现时间提出方式实现时间碳达峰/碳中和宣示2030/2060拿大00%电动汽车文件中性0%电动汽车统行政令放用车23%-33%电动汽车文件放牙车实现无内燃机放0%电动汽车部长讲话放宣示文件放利亚宣示中和车逐步实现无汽油车、柴油车、插混文件放承诺长途客车、卡车部分电动化文件斯中和兰轿车/轻型箱式货车100%电动化文件利亚放宣示乘用轿车无汽油车、柴油车文件亿欧智库：全球主要地区/经济体汽车相关碳减排政策摘要球国政府应协同营造更适合“电动化、智能化、共享化”融合发策环境，出台更积极且市场化的政策就业计划提出新能源汽车产业链刺激方案；次供316亿美元电动车消费税收抵免，并提供1000亿美元购置补贴新车销量比例达50%的战略目标261.2%68.5%412.4智能电动汽车销量(万辆)0111432511281日本德国美国261.2%68.5%412.4智能电动汽车销量(万辆)0111432511281日本德国美国韩国.9%.6%新能源汽车销量(万辆)据表现亮眼链产业体系逐渐完备，正在高速成长为“汽车强国”。还有汽车最为重要的传统质量安全领域，整体来看综合实力大幅提升。例如，近年来多款中车品牌在EuroNCAP安全评级中获得五星评级。2022201920202021ENCAP得分◆近些年，中国企业加速打造完善的智能电动汽车产业生态链，国际竞争力逐步显现。同时，凭借世界工厂的制造经验，在智能制造方面抢占先机，特斯拉特斯拉ModelX奔驰EQBMGZSV现代IONIQ5大众ID.4野马Mach-EMGMarvelR欧宝Mokka大众up!中国品牌非中国品牌宝马X1奇瑞AFordRanger欧拉好猫本田Civic极星2斯柯达ENYAQ奥迪Q4e-tron蔚来ES8宝马iX特斯拉Model3奔驰EQA奥迪e-tron保时捷Tycan蔚来ET7起亚EV6MaxusMIFA9马自达CX-60比亚迪ATTO3现代IONIQ6MG4ElectricLexusX标致208DS3斯柯达citigo爱驰U5领克01丰田Miral雷诺MobilizeLimoVWTouran西雅特ii马自达MX-30菲亚特500e欧宝Corsa雪铁龙C4FordPuma本田HR-V奔驰EQS大众ID.3KiaNiro本田ePatentResultENCAP7车车电动插电混动动汽、柴油它标准台行App放应性改进亿欧智库：中国智能电动汽车及产业链国际化发展三部曲1.0整车及零部件出口3.01.0整车及零部件出口3.0品牌生态圈全球化➢以整车和细分零部件出口为标志，是1.0阶段的基本特征➢➢以整车和细分零部件出口为标志，是1.0阶段的基本特征➢3.0全球化阶段，品牌在目标区域打造多样化的服务生态圈能源化资建厂作经销商电配套服务汽车整车品牌出海设施服务驶及智能座舱服务配套产业链供给源投资、电池回收8来源：中国海关总署，亿欧智库8商用车联造正极铁锂正极极术驾驶解决方案其他零部件矿件捷电机电控云服务智慧交通网约车/共享出行汽车后市场谱商用车联造正极铁锂正极极术驾驶解决方案其他零部件矿件捷电机电控云服务智慧交通网约车/共享出行汽车后市场◆新势力品牌传统品牌新势力品牌传统品牌数据来源：亿欧智库9阵目录0202中国智能电动汽车及产业链出海市场链出海概述出海目标地区分析商业内容主要商业模式和经典案例竞争格局趋势洞察一：市场延伸趋势洞察二：品牌延伸趋势洞察三：组织延伸趋势洞察四：外援延伸201820192020新能源汽车出口量(万辆)新能源汽车出口辆占比202120222023 (1-5月)其它汽车出口量(万辆)增长到2023年(1-5月)的35.1%，预计未来几年将继续保持高速增长态势。2023年一季度中国汽车出口量首次超越日本，跃居全球最大出口国。◆2022年新能源乘用车出口额1533亿元，其中纯电动乘用车出口额1363亿元，纯电动乘用车出口额占比从2018年的39.6%猛增到2022年的88.9%，用车依然是中国汽车工业出口的核心品类。◆2023年(1-5月)中国新能源乘用车平均出口单价16.5万元，其中纯电动平均出口单价(16.2万元)已连续5年保持增长，车型高端化趋势明显。比232.220.5%12.6%163.6130.1107.6102.486.355.145.722.198.925.4来源：乘联会、中汽协、中国海关总署、亿欧智库90.7%61.7%45.6%556682018年2019年2020年2021年2022年2023年(1-5月)纯电动乘用车(亿元)插电式混合动力乘用车(亿元)纯电动乘用车出口额占比亿欧智库：2018-2022中国新能源乘用车平均出口单价(万元)21.519.916.24 (1-5月)2018年2019年2020年2021年2022年2023年新能源汽车合计纯电动乘用车插电式混合动力乘用车85.7%88.9%39.6%311391,36397416.5◆随着中国汽车工业的发展，主机厂出海越来越多，以上汽、比亚迪、吉利、长城、蔚来和小鹏等为首的主机厂以不同的技术出海、服务出海、品牌都已经成为了中国汽车产业链企业在海外独特的优势和标签。：中国智能电动汽车产业出海赛道示意图为激进，很多在硬件配置选择了激光车，间接推动了国内激光雷达的技术迭代，从跟随业链出海的排头兵。电池、电机、电控“三电”系统的供应链施成熟度高；另一方面全行业已经打造出规模效益，在成本方面施力电池力电池务务应国内更为复杂的路况，人员居住结车辆加塞、人车混行等场景，有足够的经验和数据加成，利。性的目光做出了全球布局。舱舱……驶场产业互相交场 业链企业出海提供了便利。◆中国汽车产业出海目的地有南美、东欧等传统优势地区，也有东南亚、比利时、英国为代表的西欧和大洋洲等近两年快速增长的新兴市场。随着蔚化。根据2022年的统计数据显示，亚洲、欧洲、南美洲成为了最热门的三大出口地。到销量规模。国内智能电动汽车及其产业链企业想要在海外市场生根落地，需要搭建渠道网络，保证产品质量，以及提供更好的售后服务，同时还北美洲12%北美洲12%亚洲36% 非洲7% 大洋洲 来源：乘联会、亿欧智库亿欧智库：亿欧智库：2018-2022年中国整车出口地域销量(万辆)339.8.6218.7108.53.752.52021亚洲欧洲北美洲南美洲大洋洲非洲124.4.39.82019201820202022.6.8主机厂供应商墨西哥沙特智利俄罗斯澳大利亚国律宾来西亚泰国国鲁南厄瓜多尔主机厂供应商企业主机厂供应商业海企业主机厂供应商墨西哥沙特智利俄罗斯澳大利亚国律宾来西亚泰国国鲁南厄瓜多尔主机厂供应商企业主机厂供应商业海企业202022年中国整车出口分地域销量(万辆)TOP1516.316.3南亚市场主要出海企业主主机厂供应商供应商◆东南亚各国近些年主动拥抱新能源汽车，政府纷纷出台相关的产业及财政扶持政策，并出资支持相关基础设施建设及投放。中国-东盟自由贸易区的建设和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的生效，也极大地推动了中国新能源汽车出海走向东南亚。◆东南亚市场对于中国智能电动汽车产业出海而言具有多重优势，经济稳定、文化接近、矿山资源丰富等，有利于“无缝”进入。由于东南亚是右舵布局，从整车出口、到建设工厂，再到兴建充电补能网络、搭建供应链等。目前在东南亚10国已有中国汽车品牌的相应布局，并处于不同的发展阶段。策及法规要求梳理国BOI授予的税收优惠：泰国投资促进委员会(BOI)为电动车供应方提供最高8年免税优惠先生(2(2先生(2(2量和时间内免征关税，相关实体和个人也可以享受税收优惠西亚度的优惠新加坡库203972)库库203972)库203972)南李先生(李先生李先生(李先生(宾来源：公开资料整理、亿欧智库南亚各国因资源禀赋、发展水平、市场需求等不尽相同，在新能源◆◆相对成熟阶段：泰国、印尼、马来西亚从大基数增量向高端精细化转变的阶段。其中，泰国对与◆◆快速发展阶段：新加坡、越南、菲律宾越南、菲律宾对于中国智能电动汽车相关企业而言虽进入市场保有量较低，但处于发展快速，国民消费意愿较高◆◆未来潜力阶段：缅甸、柬埔寨、老挝、文莱埔寨、老挝、文莱现阶段发展较慢，对新能源汽车持开放其他,6%美国,9%欧洲,26%洲电动汽车市场占倒逼车企加大电动汽车的投资力度场更加开放，相比欧洲消费者更容易接受环保观念和全球化观念中国,59%◆作为全球除中国外最大的电动汽车市场，欧洲电动汽车市场是中国车企的另一潜在机遇。欧洲主要国家禁售燃油车的时间计划较为积极，尤其是◆细观欧洲市场，挪威电动车进口0关税，电动车市场接受度高，加之叠加欧洲的电动车鼓励政策和充电桩等基础设施较完善，让挪威具备了中国车威为起点，开拓欧洲新能源市场的新势力欧洲市威为起点，开拓欧洲新能源市场的新势力入的情况下，欧洲成为中国汽车品牌进入发达国家市场的主要途径。挪威是目前全球电动化程度最高的国家，渗透率接近90%，可以说是全球电动车市场的风向标•挪威政府计划在2025年前禁止销售燃油动力车，是全球最早禁燃的国家•对纯电动车购买者免征购置税和进口税，准许消费者免缴25%的增值税•给予路权优惠，完善充电桩配套等基础设施完善未来将进一步向欧洲更大范围辐射迅2021年8月，比亚迪唐EV挪威上市，暨首车交付活动在挪威首都奥斯陆举行2021年6月，岚图正式在挪威发布品牌，海外首家岚图空间在奥斯陆开业41%越好。如今，中国已成为智利第一大汽车进口来源国，市场占有率2022年升至39.7%，电动汽车销量中来自中国的汽车占比为51.6%，产品深受智。智利具有市场开放等优势，是南美最大的汽车出口国未来将逐步拓展智能电动汽车市场，巴西将成主要目标市场智利具有市场开放等优势，是南美最大的汽车出口国NO.3点NO.3点家车在智利民众的日常出行中扮演着举足轻重的角色；同时智利复杂的地形地貌也让通过性较好的SUV更受民众的青睐乏有实力的本土汽车企业牌都能在这里自由竞技21.2万辆国企业出海的优势SUV上投入巨大亿欧智库：亿欧智库：2022年巴西轻型电动汽车销量(辆)及车型占比49245纯电,17%显著偏向豪华品牌20212022几乎只需专注于产品及服务本身，而不太容易受到一些非商业因击几乎只需专注于产品及服务本身，而不太容易受到一些非商业因击家中国车企已进入中东市场。能源汽车需求提升，绿色低碳相关的汽车配件、充电设备等配件领域也将迎来新的机遇。中中东市场积极转型，对于新能源汽车的需求正迅猛增长为转型做准备，落实到当地汽车行业发展，新能源、电动化是中东•沙特为减少碳排放和加快绿色转型的目标，在电动车汽车技术上进行大额投资并出台了多项措施，包括“2030愿景”、鼓励居民使用新能源汽车，预计到2030年，首都利雅得的电动汽车数量占比至少达到30%通系统的零排放，所有出租车、公交车等都将使用电力或氢燃料但未来会购买混动或者纯电汽车正在考虑等待新车型未来换购数据来源：公开资料整理、亿欧智库乘乘用车商商用车吉利比亚迪023年3月9日，比亚迪与经销商MobilitySolutionsAutoTradeCompany在约旦安曼携手举办比亚迪品牌暨新车上市发布会，共发布海豚、唐EV、元Plus、汉EV四款产品。双方将在销售、售后、维修等方面开展深入合作，为中东地区消费者提供更优质和支持宇通新能源远程汽车吉利旗下的远程商用车海外市场主要集中在亚太、中东等地区，其中中东市场包括以色列、阿联酋等国，与当地企业均建立了长期战略合作目录链出海概述003中国智能电动汽车产业链出海商业矩阵商业内容主要商业模式和经典案例竞争格局趋势洞察一：市场延伸趋势洞察二：品牌延伸趋势洞察三：组织延伸趋势洞察四：外援延伸扩大产业投资版图技术研发实力提升促进经济营造繁荣内外携手发展产业标准出海绿地投资并购&合资销售服务SEV后市场服务扩大产业投资版图技术研发实力提升促进经济营造繁荣内外携手发展产业标准出海绿地投资并购&合资销售服务SEV后市场服务服务出海智能能源基础设施海险服务维修保养服务智能座舱服务动充电换电特高压技术出海零部件产品正极力电池电机网知中心VX整车产品产业升级科技强国拉动消费内外循环车品牌也将逐亿欧智库亿欧智库：中国智能电动汽车出海生态示意图汽车标准标准标准标准能能源供应服务新车交易手车交易公共换电站公共快充站家用充电桩发平台建立授权设计输出激光雷达互毫米波雷达件互图像头车出口量TOP5(万辆)率第一步是整车出口、第二步是本地建厂、第三步是出口量TOP5(万辆)率第一步是整车出口、第二步是本地建厂、第三步是销售资源，到具备一定规模时投入产能(资本开支)，最后为了更高的份额，投入研发资源，进行本地化开发海主要在从第一阶段向第二阶段过渡阶段6.1%86.892.180.420182019202020212022整车出口量(万辆)增长率(%)%3%20182019202020212022整车出口量(万辆)增长率(%)◆中国新能源整车产品已经具备了走出去的实力。不少车企开始寻求外循环，制订出海战略，形成了不同的商业模式。比亚迪、奇瑞、长城等传统车道，品牌影响力已经有了很大提升。“蔚小理”等造车新势力也已上市，逐步开拓海外市场。◆在数据层面，出海销量逐年增加，且以头部自主品牌为主要出海角色。在出海的大背景下，未来将有越来越多的新能源车企选择探索海外市场。逐步从逐步从整车出口迈向海外建厂484845272524729107971345787汽乘用车汽乘用车KD(组装模式)出口地生产机厂海外生产基地(KD)所在国及投产时间工艺工厂所在国及投产时间车泰国(2014)、巴基斯坦(2021)等印尼(2017)、印度(2019)等保加利亚(2012)、厄瓜多尔(2013)、马来西亚(2014)、俄罗斯(2019)、巴基斯坦(2022)等泰国(2021)、巴基斯坦(2022)、巴西 (2023)、德国(2023)等巴西(2017)、印度(2022)、乌兹别克斯坦(2023)等印度(2017)、泰国(2024)、摩洛哥 (2024)等印尼(2007)、埃及(2012)、斯里兰卡(2013)、乌拉圭 (2013)、白俄罗斯(2015)等英国(2017)、美国(2018)、瑞典 (2026)、比利时(2019)等—泰国(2024)数据来源：乘联会、中国海关总署、中汽协、亿欧智库21商用车出海特征商用车出海特征0120182019202020212022货车出口量(辆)客车出口量(辆)整体增长率(%)：中国商用车出海主要企业及其海外市场.1%.1%6.0%-14.0%544.5646分类业主要海外市场所在地客车安凯客车中东宇通客车欧洲、美洲、亚太、独联体、中东、非洲金龙汽车“一带一路”沿线国家、欧盟、东南亚、中东、拉美、非洲比亚迪欧洲、亚太、美洲货车一汽解放东风商用车非洲、东南亚20182019中国重汽非洲、东南亚货车出口量(万辆)客车出口量(万辆)整体增长率(%)陕汽中亚、南亚、西亚福田汽车欧洲、南美、东南亚西井科技东南亚、欧洲190.5%1➢货车增速高于客车：近几年，中国卡车无论从外观、质量、智能化配置等方面都大幅提升，与合资品牌产品差距越来越小，某些先进配置甚至超越了合资产品等原因，加速促进了国内新能源商用车企业快速进入海外市场，宇数据来源：乘联会、中国海关总署、公开资料整理、亿欧智库22③潜能导入期：智能座舱道迎来了利好窗口期，其中欧洲市场潜力尤为凸显。从国内技术③潜能导入期：智能座舱道迎来了利好窗口期，其中欧洲市场潜力尤为凸显。从国内技术优势来看，适应中国复杂路况的自动驾驶技术和智•EuroNCAP：从2022年开始，对新车评级增加儿童车•欧盟通用安全法规(GSR)：要求在所有四轮或更多车轮中安装视觉DMS，其中与视觉DMS有关的立法将分两个阶段导入①成熟突破期：动力电池本质上是中国智能电动汽车先发优势下出现的海外溢出行业已经打造出规模效益，在成本方面比国外生产商占优。65②快速发展期：汽车雷达自动驾驶市场面临破产、腰斩等风波时，拥有广泛客规模采购“养活”了一批雷达厂商，也间接推动了国内汽车技术迭代，逐步在技术上从跟随变成了引领状态。激光雷达毫米波雷达222力电池汽车雷达链率势推动企业在新兴领域快速崛起。◆包括动力电池、智能化硬件、智能软件等在内，中国新能源汽车产业链均已开启全球化布局。《全球汽车零部件企业百强榜》数量(个)8777舱20132014201520162017201820192020AutomotiveNews23进一步提高了行业影响力和话语权。技术授权，掌控核心竞争力亿欧智库：亿欧智库：2020-2022年吉利技术授权收入(亿元)75亿元，比增长125%。2022年，继续实现16.6亿元的授权收2023年5月，吉利控股的伦敦电动汽车公司(LEVC)在英国正式发布首个空间导向型纯电架构(SpaceOrientedArchitecture即SOA架构)，是中国汽车企业先进基础架构首次技术出海，也是吉利技术赋能下的模块化纯电架构出海，标志着中国汽车企业从产品出海迈得舱率突破75%，前后贯通长达1.9m的一体式无极滑轨，为“XSPACE”空间场景自专利出海，走出中国汽车强国之路年，北汽新能源就以高安全、强智联、高效能为技术特点的整车架构与E/E架构，搭E团获得国家只是产权局授权的《电动汽车的剩余续航里程估计方法、系统及电动汽车》发明专利，通过欧洲实质性审查并获得欧洲专利局授权，成为了北汽在电动汽车控制领域的首个出海专利。只具有“油改电”平台，缺乏纯电动平台技术支持的车企在研发纯电动平台的财务方面只具有“油改电”平台，缺乏纯电动平台技术支持的车企在传在传统油车平台基础上拓展出来的电动车型受原平台架构限制，无法满足纯电动车型的基本需求BE21平台技术出口数据来源：吉利汽车、北汽集团、公开资料整理、亿欧智库24主要出海企业……能源服务，为智能电动汽车出海“筑基”建设的支持政策，为电动汽车的销售扫清“障碍”：主要出海企业……能源服务，为智能电动汽车出海“筑基”建设的支持政策，为电动汽车的销售扫清“障碍”：2022年7月，法国巴黎市政府计划，到2024年全市将设立8000个充电桩；2022年8月，英国宣布将在英格兰各地建设超过1000座电动汽车充电站；私人充电站投资提供最高50%的拨款…….主要出海企业统一的云的体系，能够为多个国家的用户提供服务，为车企征战海外市场提供强大和稳定的数字底座……云服务，为智能电动汽车出海“提速”响应速度和效率是中国车企产品进军海外需要考虑的重要因素。企业必须要确保产品能在当地市场高效部署。因此“上云”中十分重要。通过云服务助力车企高效处理数据、快速上线应用，提升企业应对变化的敏捷多云异构场景下，车企部署业务的复杂度大，开发和运维标准难统一，时间和经济成本大◆汽车出海不只是产品本身，更需要产品相关的配套服务和保障措施，这也决定了企业能否建立完整的品牌体系，以快速的切入当地市场。售后服务，为智能电动汽车出海“保障”售环节，新出海时代企业更需要重视服务和体品质购买体验。部分直营+本地合作100%直营经销商负责在初期阶段，大多数中国车企选择与海外经销商合作，进行整车出口和销售，但无法做到售后的完全把控；现阶段，很多有实力、有长远战略目标的企业，会在海外核爱驰携手德国Autohaus的欧洲拆解维修。此外，还在欧洲建立整合的服务技术平台，实现了海外市场技术质量问题的在线反馈蔚来直接服务用户，打造欧洲用户社区。目前已在全球累计，53家蔚来交付中心。在挪威、德国等5国均为直营模式数据来源：公开资料整理、亿欧智库25•适用于有较丰富的国际化运营经验的企业•对投入较多资源进行海外运营且风险容忍度较高•企业需要较强的技术能力绿地投资Greenfieldinvestment并购&合资M&A/JV进入新市场运营实体与厂房建立务发展出获取理想的回报筹备并实施交易构建并购策•适用于有较丰富的国际化运营经验的企业•对投入较多资源进行海外运营且风险容忍度较高•企业需要较强的技术能力绿地投资Greenfieldinvestment并购&合资M&A/JV进入新市场运营实体与厂房建立务发展出获取理想的回报筹备并实施交易构建并购策略并发现交易机会投资金额(十亿欧元)高价值洲为例，虽然近几年整体投资逐年减少，但绿地投资却大幅上升，主要源于以动力电池厂商为主的智能电动汽车产业链上游企业加速出海，在欧洲直接投资.5并购绿地转型并获得◆投资出海一直以来都是中国汽车企业出海的主要方式之一。从投资形式来看，以海外并购和绿地投资为主。欧洲、东南亚和北美是厂商海外投资并、车联网和自动驾驶等趋势性技术方面。府对跨境投资及市场准入的管控，一定程度上影响了企业海外投资的信心。•能够在较短时间内获取核心技术、关键能力、无形资产等•海外市场具有政策等限制，需通过与当地企业的合作才能进入市场资筹备资筹备•2012年，上汽集团宣布与泰国正大集团开展战略合作，由双方控股子公司在泰国共同投资设立公司，生产和销售MG品牌产品；•2016年，均胜电子收购主被动安全提供商KSS；•2017年，吉利收购DRB-HICOM旗下宝腾汽车49.9%的股份以及豪华跑车品牌路特斯51%的股份；•2020年2月，长城汽车与通用汽车达成收购通用汽车泰国罗勇工厂的协议；•2022年7月5日，长城汽车马来西亚全资子公司正式成立……MARICSRhodiumGroup26④智能电动汽车及产业链友商：比肩模式,比地纳江河亲诸侯坤⑥③东软睿驰DMS产品通过欧盟DDAW测试和认证，已多次“搭车”出海针对海外数据和博泰为车企备好考场规定，提供出海“大纲”2023为车企提供全球化模块化的开源平台出海安全合规服务全球汽车产业云原生基础设施KooVersefor地势坤EverythingtoCloud比Vehicleby亿欧智库兑④智能电动汽车及产业链友商：比肩模式,比地纳江河亲诸侯坤⑥③东软睿驰DMS产品通过欧盟DDAW测试和认证，已多次“搭车”出海针对海外数据和博泰为车企备好考场规定，提供出海“大纲”2023为车企提供全球化模块化的开源平台出海安全合规服务全球汽车产业云原生基础设施KooVersefor地势坤EverythingtoCloud比Vehicleby亿欧智库兑◆巨头模式：独角兽企业符合定义四要素，即业务市场宽，全球触角广，产品标准化(可量产复制)，行业地位高；代表为宁德时代、比亚迪等。◆舰队模式：由某核心品牌牵头带队，多个子品牌联动，多类型产业链、服务商辅助，整体进军海外市场；代表为长城汽车、蔚来、东软集团等。◆云基建模式：覆盖全球通讯、简洁标准化产品、符合地方法规、本地化运营，高规模下的高性价比是加分项；代表为华为云、腾讯云等。智能座舱海外T-Box全球导航族群海外智能生态方案见智能座舱海外T-Box全球导航族群海外智能生态方案见龙在田或跃在渊飞龙在天HouseLife乾师美国分布式光伏+储能开发运营商能以众正可以王矣1+N：舰队模式1+N：舰队模式PowerService①②英国电池储能系统投资基金全球应用安全科学专家领域已连全球领先中国亿咖通与smart携手打造、由AMD技术赋能的高性能沉浸式智能座舱旗舰车载计算平台成都生产基地Polestar222年欧洲销量3成都生产基地Polestar222年欧洲销量3.2万辆+22年出口27.1万辆⑤GDG：返销模式⑤以朋友讲习以朋友讲习GlobalbrandDomesticGlobalbrandDomesticproductionGlobaldistribution球分销西井科技：全球智慧绿色港口先行者，港口无人商用车商业闭环西井科技：全球智慧绿色港口先行者，港口无人商用车商业闭环随风，巽随风，巽柔皆顺乎刚盛弘股份：全球能源互联网核心电力设备及解决方案提供商道通科技：全球新盛弘股份：全球能源互联网核心电力设备及解决方案提供商数据来源：网络公开，亿欧智库27亿欧智库：2023宁德时代海外业务分析5.99%海外营收占比21.38%21年亿欧智库：2023宁德时代海外业务分析5.99%海外营收占比21.38%21年.03%位投资布局•TeslaBMWDaimlerStellantisVW•FordHyundaiHonda•TeslaFluenceWärtsilä•FlexgenSungrow•Hyosung玻利维亚盐湖运营项目印度尼西亚红土镍矿开采、冶炼印尼纬达贝生产基地新加坡、阿根廷邦普时代子公司客户客户••••产品CTP2.0电池包售至全球60个国家和地区装车累积销售逾700万辆动力电池CTP3.0麒麟电池✓能量密度255Wh/kg✓体积利用率72%✓1000km续航多功能弹性夹层大面水冷一体化能量单元连续6年全球第一EnerOneEnerC产品覆盖德国及澳大利亚等储能电池➢可用于电力领域，为太阳能或风能发电提供储能配套，提高可再生能源发电比例括工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、充电站储能、通信基站后备电池、家用储能等场景户外液冷储能电柜全天候场景液冷储能系统连续2年全球第一➢为保障电池生产材料供应，公司通过多种方式参与锂、镍、钴、磷等电池矿产资源及相关产品的投资、建设或运营钴、锰、进行加工、提纯、合成，实现资源有效循环利用矿产和回收境内处在良性发展的轨道上，欧洲动力电池市场是其出海的第一落脚点。的海外营收469.2亿元海外毛利率海外毛利率21.46%内高1.58%基地法国基地法国研发中心来源：宁德时代、亿欧智库➢➢产品包括电芯、模组/电箱及电池包➢动力电池能够满足快充、长寿命、长续航里程、环境适应能力强等多多循环次数、安全可靠等特点➢可根据应用领域及客户要求，通过定制或联合研发等方式设计个性化产品方案，以满足客户对产品性能的不同需求全球动力电池市场全球储能电池市场全球交付200个大型储能项目➢➢在全球范围内布局多个电池回收地➢与车企广泛开展电池回收领域的作局电池回收，构建自循环的供应链闭环车2.0平台产品首选目的地3.0平台产品70多个销车2.0平台产品首选目的地3.0平台产品70多个销售和运营域400+城市 国家和地区泰国罗勇府电动车制造工厂预计将于2024年开始投产右舵车型年产能15万辆将出口到东南亚和东盟市场东南亚※欧洲工厂选址未定，法国、西班牙、德国等国候选9.5万辆纯电动商用车100亿公里总运营里程刀片电池销量和运营里程22年比亚迪新能源汽车销量178.8万辆17.6%位居全球第一➢比亚迪的乘用车和动力电池标准化产品倍。月均出口量数据方面，2023年月均1.3万辆，已成为比亚迪重要的销量来源。着比亚迪乘用车出海的第一大步。2023年1-5月1.3万辆1.3万辆6.4%欧智库：200.0.5万辆3.0%2022年1-12月3比亚迪乘用车外乘用车外产基地国欧洲(未定)车海多尔业外产基地分析来源：比亚迪、亿欧智库计和研发网联系统➢DiLink针对海外市场进行优化➢兼容海外用户常用的各类App伙伴销售售后渠道能源服务➢依托海外各市场优质的本地销售服务合作伙伴为主的销售模式➢与壳牌签署全球战略合作协议长城汽车巴西工厂:定位：辐射整个拉丁美洲新能源汽车市场布局上游锂资源:•长城汽车巴西工厂:定位：辐射整个拉丁美洲新能源汽车市场布局上游锂资源:•拟投资近500万澳元参股STGEORGE位于西澳的锂辉石矿项目，并获得25%锂矿包销权泰国电池工厂:•正筹划投资3000万美元在泰国建设新能源电池模组PACK工厂•2022年在德国勃兰登堡州劳赫哈默地区再建一家面向欧洲市场的电芯工厂0亿欧元在德国西南部的萨尔州建设一家电池模组和包装工厂，规划产能24GWh欧洲电池工厂:长城汽车泰国工厂:定位：东盟区域研发与制造中心、全球右舵车的生产与出口基地(零部件本地化率达到约45%)能源服务GCharge站•快速充电设施•APP覆盖了泰国公共充电网络•预计将于2024年5月1日正式启动运营•未来产能将增加到每年10万辆销售服务•拥有1.3万+用户GWM场用户体验中心·D2D上门服务深度集成X合一•第三代半导体SiC、GaN技术应用•少(无)重稀土电机技术MCU、OBC、DCDC等电气集成机、减速器、逆变器高度集成•双电机冗余(三项电机+单桥ECU)•符合AUTOSAR4.X架构设计•功能安全SLOA等级ASILD•集成化/增强EMC•支持FOTA企业定位：智能座舱系统解决方案提供商欧洲工厂：•2020年完成对Motus德国工厂100%的股权收购，用于生产汽车顶棚、扶手及装饰件等内饰产品•全球第十座诺博汽车的生产基地研发中心：在慕尼黑成立了一处工程中心，招聘本地人才全球四大研发中心：•奥地利研发中心•印度研发中心•上海研发中心力电池泰国工厂：•保定研发中心曼德全球化布局：“四国五地”全球化研发体系：新能源动力系统智能座舱和内饰•全球6个国家•16个研发中心•28座工厂国慕尼黑建立了“四国地”的全球化研发体系•技术上围绕氢电(HE)、电堆(HS)和储氢(HP)三大技术平台，构建具自身独特优势的产品矩阵•汇聚全球化电子电器研发力量，面向未来市场需求，积极布局先进产能，为客户创造价值电子电器氢能源◆整车出海战略方面，作为旗舰的长城汽车在新能源市场体量大、发展快的海外迅速导入BEV/PHEV重点车型，与传统燃油车企业形成差异化竞争；汽车。求。：长城汽车全球产业链布局欧洲市场安全认证和习惯优化欧洲市场安全认证和习惯优化:•毫末自研AEB算法继助力魏牌、欧拉拿下E-NCAP五星安全认证·毫末正加大欧洲市场布局，搭载毫末HPilot的300台魏牌摩地道路习惯进行优化升级S•运力服务(MAAS)•车辆服务(VAAS)•系统工具服务(PAAS)•供应链和硬件服务(IAAS)•工厂服务(FAAS)6P产品合作原则•全栈解决方案•云端服务•硬件·软件•模块·原型代码整车牌GWM”整车牌GWM”数据来源：长城汽车、亿欧智库30亿欧智库：蔚来海外研发-产品-销售-能源服务布局➢蔚来在海外已布局16座换电站、8座充电站，接入40万根+第三方充电桩模式亿欧智库：蔚来海外研发-产品-销售-能源服务布局➢蔚来在海外已布局16座换电站、8座充电站，接入40万根+第三方充电桩模式用户解锁换电体验；截止2023年6月，蔚来有3座换电站在挪威投入运营2022年9月28日，德国第一座蔚来换电站，位于慕尼黑和斯图加特之间的Zusmarshausen换电站已经投入使用；截止2023年6月，德国已有2座换电站➢欧洲的蔚来“用户顾问团”已有超300名成员，在产品本土化体验、服务质量、加电网络、门店体验等方面持续提出建议，帮助蔚来不断完善产品与服务➢用户可以通过已经于2022年8月上线的NIOApp欧洲版，查看车辆数据，通过“一键服务”功能预约服务来能源换电站下线并发运德国➢作为蔚来加电产品的欧洲制造中心、服务中心和研发中心，该工厂将成为蔚来支点•蔚来全球研发人员10000+研发来源：蔚来、亿欧智库售后(能源)服务品主要用于智能座舱、自动驾驶以及能源技术的研发。AquilaAdamNAD11.智能电动旗舰轿车ET7统Aquila台AdamNOMIAR+VR设备数字座舱➢2022年德国最著名汽车杂志之一《AUTOBild》年度行业大奖“金方向盘奖”最佳中2.中型智能电动轿跑ET5➢搭载新一代高效电驱系统，0-100km/h加速仅需4秒➢前后五连杆悬架，拥有超低重心和超高操控极限3.智能电动中大型SUVEL7➢第二代技术平台NT2的首款智能电动➢是可合法拖挂房车、挂车上路的乘用车，带来全新高端户外体验柏林创新中心➢2022年7月蔚来在柏林建立了创新中心，用于智能座舱、自动驾驶以及能源技术的研和蔚来能源欧洲工厂、蔚来牛津和慕尼黑的研发、设计团队携手开展全方位的研发合作心前瞻研发中心发动驾驶中心杜塞尔多夫德堡哥本哈根(建设中)汉堡(建设中)➢欧洲蔚来中心运营团队的首要任务是如何通过蔚来中心和本地社区做更好连接，更好为本地社区做出贡献NIOHouseNIOSpace数字座舱国本土外研发布局奥斯陆、克里斯蒂安桑辅助驾驶国兰威国典麦营销售服务销售服务东软全球分支机构务覆盖东软(马来西亚)有限公司国家/地区东软全球分支机构务覆盖东软(马来西亚)有限公司国家/地区罗马尼亚等国家和地区设有子公司及研发中心陪中国车企扬帆出海次出发发经验赋能国内车企口东软(马来西亚)公司立足于服务宝腾、VinFast等当地汽车品牌，同时也为中国智能电动汽车进入东盟市场做好准备公司和CarSharing等新兴行业客户，用技术领先的解决方案助力东盟智能汽车产业发展东软在东盟智能化快速发展务起步全球员工开发人员语言能力覆盖英、日、德等口通过对东盟市场的深入调研，东软与当地律所、互联网等生态资源深度合作，缓解中国车企的出海适应性不足的痛点国际发展全球HQ国内支撑：吉隆坡商务中心,东盟交付中心区域总部营销与服务网络大型软件研发基地武汉(在建)交付中心，营销商务中心商务中心,交付中心汉堡商务中心,交付中心底特律商务中心：东软集团全球化战略和业务布局智能电动时代以丰富的全球化能力美国、日本公司成立收购德国NTSN十年海外导航个十年个十年个十年◆作为软件定义汽车时代车企创新的核心合作伙伴和产业变革的赋能者，东软集团汽车电子业务始终秉承国内+国际双线发展战略，以舰队模式搭建••中国•越南•日本•菲律宾•马来西亚•乌兹别克斯坦•印度尼西亚•阿联酋•泰国•黎巴嫩亚洲•美国•秘鲁•哥伦比亚•巴西•尼日利亚•肯尼亚•埃塞俄比亚•德国•俄罗斯•罗马尼亚•坦桑尼亚•塞内加尔数据来源：东软集团，亿欧智库32品定义调研项目开发/生产深度契合车企整车开发流程库：东软集团全球化和本土化的智能生态解决方案生态解决方案互联IVI全球汽车智能化业务T-BOX软硬一体产品GlobalRadioAR-HUD能力IVI球咨询付ONI地接IRNRTITRONRIN本土化适应TOONAGIVIOSI速部署/OIVIIONTBOXNONAVI测试/RadioNI②舰队：东软集团提供全球化、本土化的智能生态解决方案，契合车企整车开发品定义调研项目开发/生产深度契合车企整车开发流程库：东软集团全球化和本土化的智能生态解决方案生态解决方案互联IVI全球汽车智能化业务T-BOX软硬一体产品GlobalRadioAR-HUD能力IVI球咨询付ONI地接IRNRTITRONRIN本土化适应TOONAGIVIOSI速部署/OIVIIONTBOXNONAVI测试/RadioNI◆在智能电动汽车时代，东软集团致力于陪伴中国车企扬帆出海，在以车规级软件技术为核心竞争力的基础上打造海外智能生态解决方案+软硬一体产品的全球化业务能力。东软集团全球化的渠道可深度赋能车企出海并支持本土化服务，在提供本地合规、咨询交付和生态对接的同时，服务车辆外售后RRNNGlobalRadioDTV能力数据来源：东软集团，亿欧智库33策正紧跟步伐，在市场与政策的双驱动下，适配性更高的国产品牌车载DMS供应商拥有了前所未有的发展契机。ISOISOroad赛道利好的窗口期助力人机共驾时代技术融合。。DMS标配或纳入强制执行标准E-NCAP宣布搭载儿童检测功能和警报策略的车辆可额外加分部分欧洲国家已经要求汽车出厂必须装配DMS欧盟实施EU-GSR(《通用安全法规》)，推荐车辆配备驾驶员监测系统DMS DMS国政策和市场紧跟步伐驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法》,将DMS纳入推荐标准C-NCAP将在新版规程中加入儿童遗忘车内提醒功能测评厂出口新能源汽车基本标配DMS座舱监测系统欧洲&中国DMS相关法规/市场演进示意图销售的所有车辆都将标配DMS产品 预计2027年起2023年5月起2022年7月起2026年起2023年起2025年起来源：东软睿驰，亿欧智库亿欧智库：东软睿驰亿欧智库：东软睿驰DMS产品出海和全球自动驾驶生态圈DMSLL，监测驾驶员疲劳、分心等状态ISO准ASIL-B级别设计研发AUTOSAR红外摄像头(捕捉驾驶员面部特征)习感知模型驾驶员头部姿态、眼睑状态、视线追踪支持高阶辅助驾驶场景下驾驶员接管判定与交互DMS产品应用算法架构感知层Tracking&nmentficationckingtion应用层icationLayer报警逻辑AlarmingLogic功能层人脸识别ication疲劳监测etection注意力区域和分心监测AttentionZone&onDetection危险动作监测sAction通过欧盟(DDAW)测试和认证符合国内外功能安全政策法规要求搭载东软睿驰DMS产品的车型口欧盟的功能安全标准车品牌外市场➢作为生态友好型公司,东软睿驰立足于开放的SOA软件架构，始终与合作伙伴一起探索多域融合趋势下的智能电动汽车软件发展➢与众多国际、本土的算法、通讯、安全以及芯片、微内核等企业进行广泛的良好适配与集成，合力提升全球产业链协作的广度与深度头部车企主流车型量产搭载东软睿驰自动驾驶生态圈东软睿驰DMS产品简介100+本田中国正式发布新一代智HondaCONNECT4.0”东软睿驰分别收到广汽本田、东风本田的定点，东软睿驰作为指定款新能源汽车的部件供应商，为其供应电池包PACK东软睿驰与本田汽车签署了本田中国正式发布新一代智HondaCONNECT4.0”东软睿驰分别收到广汽本田、东风本田的定点，东软睿驰作为指定款新能源汽车的部件供应商，为其供应电池包PACK东软睿驰与本田汽车签署了本田电动车业务的推进速度，同时将在汽车智能化、互联网化方向上深入合作本田中国与东软睿驰签署合作协国还将向东软睿驰旗下的汽车共享事业公司睿驰达新能源汽车科技(北京)有限公司注资，双方携手开展汽车共享事业数字钥匙平台化搭载未来预计上线家互联智导互联万款车型0+本田汽车与东软睿驰合资成立海纳新思智行服务有限公司(Hynex)，负责制定以HondaCONNECT为主体的汽车智能网联技术与服务事同时通过大数据应用管理和人工智新价值的智能移动出行服务+HC3.0车辆搭载，平台持续运营OTA田中国本部长水野泰秀在泰达论坛上宣布：本田将与发电动车的电池管理技术在内的多项核心技术AI智能助理——HC4.03.0+开发内容P生态聚合智能手机P精准智能导航Hynex等海量娱乐资源r发合作AI智能助理——语音车辆控制AI智能助理——个性化定制智能对话车载语音购物手机远程控制◆在新能源汽车领域，东软睿驰与本田汽车在技术、产品、产业布局、未来发展等多维度进行合作，致力于双边共赢。双方自2017年起就在汽车动ynexHondaCONNECT：东软睿驰与本田智能电动汽车业务合作历程第三代第三代HondaCONNECT(智导互联)系统以行业领先的智能语音为交互界面，实现了“AI智能助理”、“日常生活互慧出行体验。第三代HondaCONNECT(智导互联)从2021年下半年开始在本田新车型上陆续搭载应用 2023年2021年2020年2017年H22018年2023年2021年2020年2017年H22018年联化合作电动化/共享化合作战略合作数据来源：东软睿驰，海纳新思，亿欧智库35海外车联网•打造高、中、低三档的标准化软硬件平台软硬件平台布局•减少因为出海区域或目的国分散带来的定制化成本压力②③海外云基础设施服务布局外生态服务布局根据地区覆盖能力、云服务质量和综合性价比选择合适的云服务商打造统一的海外生态平台，统一接入管理、供应商管理和版本迭代④外产品及数据合规布局海外车联网•打造高、中、低三档的标准化软硬件平台软硬件平台布局•减少因为出海区域或目的国分散带来的定制化成本压力②③海外云基础设施服务布局外生态服务布局根据地区覆盖能力、云服务质量和综合性价比选择合适的云服务商打造统一的海外生态平台，统一接入管理、供应商管理和版本迭代④外产品及数据合规布局•和国际知名的合规咨询公司展开合作•建立各站点的产品以及数据合规能力•针对不同主机厂的合规要求，配合完成定制化处理⑤对区域化的部分独立进行定制化适配研发⑥海外业务布局①➢基于产品研发、生产、交付等体系能力方面的优势，博泰能够提供智能化产品硬件、软件、云平台等海外全套解决方案海外座舱产品研发付能力海外云平台研发付能力海外产品测试服务品研发海外平台署能力➢博泰和众多的国际合作伙伴共同构建的包括云计算、网络、出行、娱乐、AI，可覆盖全球主要市场、并在不同市场灵活定制出行生态丰富优质的在线内容与服务生态覆盖全球的基础设施博泰和亚马逊云科技签署战略合作协议共同打造全球化的汽车智能网联产品及解决方案态合作作协助各大汽品牌快速在欧洲、东亚、北美等市场本土化落地作从研发、产品环节严格把关负责项目全程的法律法规问题法务部项目部保障海外车联网业务的数据、产品规规询司维部场部务部方案能够分工明确海合规需环节覆盖营服务联网产品联网产品后服务联网产品量保证不同业务服务原则化解耦地区差异模块化业务组装海外车联网云服务平台布局海外本地化运营运维服务布局➢博泰能够向海外主机厂客户、经销商、用户提供一线运维支持建立统一的海外基线产品•建立印尼、德国分公司•进行本地化法律合规服务销量销量•积极和属地服务商合作•建立全球化的服务网络求。：博泰车联网出海产品和生态布局海海外服务能力数据来源：博泰，亿欧智库36亿欧智库：博泰&上汽通用五菱出海印尼车联网解决方案亿欧智库：博泰&岚图Free海外车联网整体解决方案➢岚图Free海外车联网项目是东风集团及岚图公司出海战略重点项目，该项目包括了智能座舱、APP及海外TSP云平台。博泰作为面向全球化的车联网供应商，为岚图Free海外版提供了完整的出海方案，包括海外CP集成、本地化适配、数据合规等，助力岚图布局海外市场项目梗概亿欧智库：博泰&上汽通用五菱出海印尼车联网解决方案亿欧智库：博泰&岚图Free海外车联网整体解决方案➢岚图Free海外车联网项目是东风集团及岚图公司出海战略重点项目，该项目包括了智能座舱、APP及海外TSP云平台。博泰作为面向全球化的车联网供应商，为岚图Free海外版提供了完整的出海方案，包括海外CP集成、本地化适配、数据合规等，助力岚图布局海外市场项目梗概➢岚图海外车联网项目已在多国落地，得到了发达国家用户的好评与认可➢为包括岚图在内的更多智能电动汽车品牌在海外市场的发展注入新的可行性项目意义解决方案•座舱硬件＋软件＋云平台＋APP支持白牌定制•多种丰富的音乐包会员服务，以最优最能让用户接受的低价方案享受当地的海量曲库•自适应依用户习惯，提供全球各面意大利等多国语言•本地化测试集成服务，加快项目分步有序完成合规落地•提供7X24小时不间断海外运维及技术支持服务➢上汽通用五菱汽车需要与当地合作伙伴一起，为印尼车主提供可满足需求的本地化车联网服务➢选择全球优质基础设施来统一部署车联网服务•采用最新研发的宽稳架构，支持弱网络功能使用•支持印尼语NLU和ASR的本地及在线语音识别加精准•精选头部在线音乐服务商，海量曲库随时畅听上汽通用五菱Airev晴空上市后迅速成为印尼单月销量最高的新能源汽车，并于2022年11月15日亮相G20峰会➢印尼网络相比中国国内覆盖较差、手机性能较低、国内地图资源无法覆盖、语音交互需要本地化目挑战➢保证车联网业务符合当地法律法规，保障数据信息的安全性和合规性方案通过对接海外用户内容生态ECP(EcosystemContent欢迎的内容生态结合博泰车联网的智能座舱、车联网产品和技术能力，帮助上汽通用五菱快速打造针对全球客户的智能驾舱云端服务•术•。APPCP、英、挪威、X4小时不间断海外运维及技术支持服务。数据来源：博泰，亿欧智库37020年亿咖通在瑞典哥德堡成立总部及产品研发中心球23个数据合规、生合规整合全球发团队2021年亿咖通与沃尔沃成立合资公司martsmartOS机系统拥有流畅高效的人机交互UI设计020年亿咖通在瑞典哥德堡成立总部及产品研发中心球23个数据合规、生合规整合全球发团队2021年亿咖通与沃尔沃成立合资公司martsmartOS机系统拥有流畅高效的人机交互UI设计AI人工智能技术，快速学习用户习惯全球目标车企客户姆勒特斯沃尔沃星…ECARXCloudpeak(亿咖通·云山能力底座)ECARXAntoraSeries/Makalu/SuperBrainsmart精灵#1的小狐狸smart精灵#3的猎豹生态移植7nm先进制程AMDZen2架构满足车规级AEC–Q100G2APU6核12线程GPU拥有28个计算单元独立内存独立显存1792个流处理器支持32GB拥有8GB存储支持支持4K@120HzTBNvMeMSSD8K@60Hz显示·马卡鲁台AMD伴nmV处理器和RadeonRX00系列GPU，推出了面向全球马卡鲁计算平台irtualizationAMD锐龙V2000的支持下，算用率超行业通用水平谷歌车载系统谷歌语音谷歌地图…谷歌GMS➢与虚幻引擎(UnrealEngine)达成生态战略伙伴合作➢桌面级3D视觉，支持大型3A游戏和Epic游戏商城(EpicGamesStore)游戏