全球供应链时代下深圳物流业的高端化发展趋势

PRIVATE&CONFIDENTIAL全球供应链时代下

深圳物流业的高端化发展趋势深圳物流高端化发展内动力不断增强专业物流地产商向“电子商务+物流金融”的产业投资商转型深圳物流整体发展“稳中向好”快递物流代表企业从单一物流配送向全物流链综合供应商转变深度跨界——传统房企纷纷进军“物流地产”掘金23456全国物流地产再次“升温”1主要内容目录CONTENTS……

各大资本纷纷进军物流地产，加速行业竞争与整合全国物流地产再次“升温”据DTZ研究部数据显示，2013年5月至今，国内外各路资本大举进军物流行业，已在或将在物流地产上投入超过300亿人民币。2013/52013/72013/82013/122014/22014/52014/51年¥300亿菜鸟网络投资50亿人民币嘉民集团增资5亿美元凯雷投资、TheTownsendGroup投资上海宇培达2亿美元阿里巴巴投资海尔28.22亿元港币海尔（其中18.57亿投向日日顺物流）中银集团等联合HOPU基金投资25亿美元于普洛斯中国荷兰汇盈向易商投资不超过6.5亿美元万科宣布跨入物流地产¥50亿＄5亿＄2亿HK$18亿＄25亿未知＄6.5亿1中国物流地产成为投资关注热点物流投资主体多元化，行业发展迎来变革加速行业的竞争推动行业的整合与改革22翻0瞧1坑4年塔全魔国便主烧要口城汉市捕优姑质胁物铃流膨仓顿储我的兴租奇赁姨需巧求妥呈哄现乎活圣跃鲜态溪势卸，靠市穷场既平万均蹈空吃置套率膝仍酿将顽保班持仪较抽低书水造平悔，快租蓬金料水库平子亦饰稳熟中柜有缓升定戏制然仓初库陡占哑未济来老供昏应刺总沸量缸的音比酸例书预肢计冤将腾会你提蝇升物枪流跳地裂产叮项秒目婆在厘建谊速辽度巧加肚快厕，慌供肆应画量志不读断纸增愿加发砌展顾趋容势全陷国仪物洋流惜地群产优再胶次扔“铲升看温凤”2铜0馅1盛4年聪第守一晋季麦度避各溜大近主评要义城盖市炸物推流兵地刺产渔租症金资情成况桐图优竿质哲物恨流套仓扫储池市痛场与表析现仓继里续馆活土跃2乔0妹1恢4年匀第尼一卡季旬度棉，师受辽持折续还活救跃谨需港求摩推恨动戴，投各鼓大裁城系市宅工猫业铸地将产代租劲金耐均涨有筒所责提状升弄，贡呈逝现堂上福涨哗态邮势全程国绑平条均陕租扫金悔指宾数筹环伶比盛上呆涨1馅.摔2吃%，死涨圆幅薄较倾上铲季栗度熟有孝所弦提亭高羊。述第判三舍方校物值流怜和闷电压商退仍至然取是没优膜质薪物发流退仓等储地设陆施扔需管求扫的宏主奸要虚来馅源范。12深黎圳宴物挂流矿业壁整罪体巴发编展毁“宴稳帐中叔向近好米”深江圳勺物聚流妻行模业剧整捏体写运宣行修将匹呈经现碰稳浑步届复相苏摧，攻基梅本鸭面仇趋遗好厘态残势1物流业务规模稳健增长2物流运作效率有效提升3港口物流整体趋稳1物流业务规模稳健增长2014年一季度，深圳货运吞吐量约为6953.49万吨，同比增长7.29%”；物流业增加值约300亿元，同比增长8.1%。2物流运作效率有效提升物流单位货运量货值达到约为11630.82元/吨，涨幅为3.65%；货运周转量608.16亿吨公里，同比增长38.58%；单位货物运输里程878.35公里，同比增长29.17%；物流辐射范围快速扩张，物流行业运作效率不断提升，加速深圳物流供应链的融合发展。港口物流整体趋稳累计完成货物吞吐量5038.56万吨；二、三季度随着气候转暖，港口作业时长和装卸效率有望进一步回升。3物驼流或业肢整说体草发劲展禽稳衣步跨向曲好深膊圳者物些流勾企污业惑向狸高营端爱转舌型接的茶内情动规力晋不摆断物增梨强三大要素，推动深圳物流企业不断向高端转型发展深绸圳候成袭为更全矩国乡丰供令应康链械管乎理桐行拉业克领爪军怜者全啊国8锦0柴%以谨上电供爽应葛链网管叠理斜公雕司总相部饺聚湾集牵深呈圳供终应嫁链督企沟业女对屡中毫小啊物流聋企巴业餐转盐型役升徒级广的咸引摊领作暑用积持祸续冈增起强1大建数精据矿时午代艘推妖动抢深粥圳汇物熟流术行杀业屈的俊智善慧婆升兽级智张能阀物嫩流渔是盏国功际鱼未怕来痰物腹流林发膏展堡方叼向2肢0掉1湖5年纠中肥国堆智缎能暂物狡流北核躺心急技艘术汪产箱业仗规允模课达2忠0纷0榆0亿渔元信束息蚂化纯是花深颈圳帖物谅流窝发缓展型动跟力23深圳物流市场加快整合步伐提升行业多元化《物流业发展中长期规划》指出，推动物流企业规模化，提升物流体系综合能力

2014年上半年，深圳小微物流企业近四成亏损，市场机制将推动新的市场竞争格局加速形成以顺丰/海吉星为代表的传统物流企业向供应链管理、电商方向转型发展其维它麻地括区深阶圳誉市8牧0雹.旧0桥%供浆应链露整脚合淡与福一病体厨化莲服尼务崖已厨成研为戚深腰圳受供扔应脊链凝管踪蝶理育发芹展皱主隆方招向动谋力职一商：样深吴圳成雅为冈全喊国妥供弄应渴链飞管昏理亚行性业叉领嗽军岛者目者前蠢，蔽全胶国8声0虽%以搁上破的臭供绳应枯链零管刚理蓄公察司鹿总姜部往聚副集蝇在固深推圳端，误其扰中帜包悲括腥怡牢亚绑通冬、考飞遭马樱国吉际语、筹普笔路催通养、花华拦富勺洋病等配行驻业炼龙劈燕头最企艳业丘。依苹托苏毗净邻梨香交港鸡的些区搬位优翼势暑，巷珠三匙角君密须集逐的戚产门业证集颤群吨和脉丰竿富巷的涂商炒品门额类骄为深段圳目供顺应轰链暑管森理劳型杜企者业景开绘展欣代笛理讲采炊购全、件代惧理哪分江销灭等陡供亿应紫链描管推理窜服当务累创混造削了傻良方好吴的王基傲础条忍件浙。例液如迈：承怡亚董通戏目圈前踢拥帖有望近8住0家江分兼支盈机馒构饶，批全欣球馒员闭工声约3除0目0恼0人关，泥在诉中辆国备范焰围睛内丢建切立妇了尼覆倡盖3卷8全0个慕城岂市址的韵深苦度成分括销树平杠台彼；扮而隶另宿一坦家卫供展应对链瞧管税理柜企捕业—隔—年维富岭实可业摧，沟在戚北汉京套、室上伤海殖等1江0多炊个狮城疾市赠建视立伞了典分箩支夸机荐构格，显拥朴有办覆炕盖竭全足国铲的写物痰流掀配雷送话网钓。以访怡呆亚洗通瓜为迎代亿表倚的故物挎流察企咬业医深任度通参孔与睛物背流坐平型台偷整伟合煌与喷供司应裳链吨金竿融政服辈务怡附亚脆通昨全私球覆采厉购极服投务息模雹式怡陪亚乖通沉四如大渡主钉营拣业幅务传需统峡供偶应陪链硬服魄务现涨阶现段仍笋是怡任亚蔽通超现虑阶协段抢核化心颜业投务裙，淋业止务报量木规爹模幕所幻玉占顽最缘瑞大，示但念呈码现小下迎降辫趋鬼势衔；但气随停着恼外耳部调经治济乓环慨境圾的飘变餐化与与赴深孝圳拌物数流欧行弟业览的探发听展践，小怡静亚掠通坝业梨务说结珍构戚逐埋渐弦调军整烫，辰供含应箭链晒整卷合滚服毛务逼与扒供撑应项链员金旷融脉等炕物屑流销形进态秒逐残渐市兴步起笛，脂发挎展标迅桶猛铅，泄未承来斧将陡可筑能森成糕为丑企腐业淘发键展蚕主递要研方麻向孔。1234广怪度供衣应纱链深悦度供悉应唤链全苍球铜采乏购与矿产拣品各整蒸合供肯应叼链麻金庄融四术大你主咳营妖业篮务EA平台中国中国工厂东南亚其它地区采购质量控制金融服务等美国欧洲巴西印度俄罗斯客户动劈燕力险一屯：盐深浙圳成鬼为汇全刘国宅供侄应挤链夜管汪理洗行释业妻领鸭军压者智害慧专的兴商帖业车忍联闲网R凑F赞I厘DG刷I鉴S物鼠联导网社会化网络O些r旧a腹c趋l逝e百D育B尾2烘T候e晨r望a绝d锯a沫t同a移动互联云呆计识算Hadoop大融合数据大交易数据大行为数据类型繁多稀缺珍贵快速获得用途多样海量数据TB+PB+大陵数往据

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普版洛泳斯席、监安御博苹、店嘉妇民挂等谦全葱球框物畜流翁地摘产迎开晕发穗巨敬头裂纷恩纷谅转险向家深何圳瞒周制边道投较资丸建甩设石物坛流闹仓站储逮设蜓施瓜，柱莞讨惠急成壮其转首律选贸。普洛斯2012、2013年总计竞得东莞仓储用地约369.3亩；2安博中国新建的东莞石排物流中心项目总规划用地371亩。3安博物流园、嘉民荣德鑫惠阳物流园、普洛斯（淡水）物流园等现代物流项目均落户惠州，计划总投资超30亿元。2014-03-14加坡国际发展局中国华南区主任及新加坡丰树集团中国物流地产南部区副总经理一行来惠州惠阳区考察41戴蔬德盐梁磁行惨华帽南禽及与华芹西东区恩工释业掩及打物泻流捆部命董锈事然严应其伤发认戏为肚：圣在深钞圳各土锣地参资嘴源延瓶齐颈答及踢深扒莞清惠洁一史体犁化雕建狠设响的仇推查拉矮作型用企下腿，冤深礼圳庸仓乡丰储怎需兆求料外弟溢胜，巡寿莞或惠版成杆最宝佳模承近接袄地惭。深观圳较仓厅储沾物刊流幻玉业烟出亿现块向学莞快惠超迁羡移咳新醋趋润势动盆力龙三读：垒深匆圳辫物醋流学市至场叮加写快冰整收合竖步巷伐稻，嫩提援升好行效业怎多色元弟化提茄供厦全请程白服刃务削的它物史流宽配乌送疮商积遥极海探站索花“茧物保流+电菊商解”呜的欢发倾展模控式单兼一滩的僵快然件至配衣送袖商2衰0同1廉0年8月崖，狠“刷顺用丰E商饺圈勺”灯投欣入瞧运雹营填（射香邪港)2013.112013年11月，顺丰苏南电商产业园正式签约2013易迅与顺丰达成战略合作2012.6“顺丰优选”上线2011发展电子商务和金融业务的战略意图2010推出支付工具“顺丰宝”2010.8“顺丰E商圈”投入运营（香港)1993年顺丰成立2006服务网络全国化布局2014.5顺丰O2O便利店“嘿店”运营快阳递物险流盯代秩表企法业—流—顺纠丰招，败从单墓一毒物侵流妄配恳送喝向篮全端物陕流钩链筝综辱合膨供赛应喝商灵转正变快位递掩物纯流语代弹表尾企庸业肿从编单巨一粪物半流联配烤送区向救全攻物染流爸链伏综登合冒供都应备商罗转弱变快蔑递羊物叹流隶代籍表鲜企洞业衔从妙单贸一策物革流筛配勺送发向狗全给物零流怪链爆综她合绢供郑应桨商速转嘉变初茶步港形失成“否物导流茎配仰送荷、叠金凤融退服邻务鞋、波电渔商滥交毯易透、斯电纷商脾企侨业倒服阵务活”邪四铁大顽服级务平盒台较；欣大距力脖发系展木电率商仆产慢业晕，杆转蚀型恢全部物踢流梅链跨综滑合绞供努应匪商全柱物椅流窃链综怒合筝供肾应竖商国缺内国薪际全竞国5破0多罢个化城崭市崖进透行庄布调局称，杯建寇立作全含国阻性击电银商粘服读务浇网量络载体测系转。2孤0鼻1但4年杰，串顺惹丰故“疯海滥购幕丰铁运更”S扒F弊b没u街y范.阀c痰o驾m正芹式降切载入岗美锐国开在定线劣交女易纷市羊场撕，互试崇水洒跨极境号“烂海叹淘卧”疫业馅务蔽。速运物流电商交易平台电商企业服务平台物流金融服务……..物海流行骂业围与狐通阶信堡互礼联罗网躲领轰域宰跨龄界贝融饺合贸趋川势桐不幕断求增冶强以顺抄丰为抗代他表去的物偿流肾快古递企蜜业以初腾骂迅塘为握代伏表万的黎互暮联饼网弓、范信床息伟技吹术袜企锦业瓶颈：战略性土地资源的稀缺信息化成为电商发展瓶颈……..优势：丰富成功的运营经验科学有效的管理团队……优势：天然的互联网信息优势相对充裕的资金资本……短板：对物流业务的不熟悉电商的物流运营管理……这减种芬互突补秤格携局踪蝶说柿明著，埋未沿来臭在话快掌递驼物雾流愤与庆电采子块商剑务腿领站域劫，鬼这策种顿战沃略设合旦作蛙将忽是腔趋某势腾训讯谢电男商面旗饼下漆易厕迅牺网笨与距顺嫂丰万速取运痰达兔成组全振面广战顾略收合予作条，床在附首揉批塔推馒出5淡1山8家印“杨嘿忘客迁”婆门赵店津后脂，论顺盒丰哗计饶划炭推户出还打脚造脸线催上洲开仇放杯平膛台翅，进目领前度已因推闯出聚购俩物脖杂请志搂“毅丰棋窝府”生，串通男过铜快熔递风员旅渗遍透厘终庄端佛用槽户呈。快放递岁物往流识代蛛表妻企桶业销从煎单苹一跳物邀流主配学送配向孔全远物惹流怕链洒综倒合白供胸应宵商爹转泄变专符业调物剂流猴地液产经商躁向“医电撑子做商配务+物伟流宪金宝融蒜”荡的妄产盏业廊投即资商槽转庸型依签托梯物疗流辅金易融往平便台恒，元普肾洛火斯左全鱼国板布誉局俭环担普似产自业简园语，淡进洗行球“露电砌商扫物枯流+产们业除基社金饭”江模分式杠的点产鹅业只孵著化沈阳西安苏州大连绍兴东莞普仇洛政斯见物终流环草普辱产奔业争投翻资专揉注涛打含造岭覆声盖吃全躲国借主冠要垄物啦流誉枢污纽但的贷高荒效路物版流郊网月络致赛力魄于现慎代浊综然合图产咐业违园壶投度资肝与涛发财展电猫子傻商践务亡将唤成姜为仇普裕洛锅斯宣重怜点陶发冷展粥方崖向N咽e团w磨&俱E蓄x榆p幻玉a夕n肯s吴i冬o赌n捐L孩e麦a脖s去e济s争(俱‘任0效0岁0遣s乔q刑m漆)C场o弃m背p弄o串s者i先t恐i矩o感n霜o取f党C盖h着i窝n狮a弟N肥e师w港L膨e介a绪s恢e躺s备-孔4乌Q皮F锹Y伴2扛0乞1期4E铸-戏c究o蛛m辈m优e鸦r船c失e没r脏e腹p想r煮e陈s陆e追n亲t爸s辽4伤5阀%各o死f粉4藏Q稠F续Y乳2卸0遮1锻4吨l就e蒸a央s病i评n康g坑&畏2露5场%妙o柜f袋t泥o灵t夜a搏l仅l坐e慌a锡s做e灶d友a传r传e链a条i睁n卖C晒h旺i晨n兼a1普侦洛谷斯尸全惑球荐业心务久急亿速绵扩般张2件0优1槽4财灯年范第嫂四络季播度章新复增域总消面撑积室达1炊2饶4万菜平歉米但，细同蜂比踢增倾长1挤2依4呀%全底球挂季取度杆新尘增羡面昼积讲总阵体歪呈执现缘瑞递霞增糕趋述势2中主国缴成餐为垃普虏洛呜斯胁主践力番开稀拓厚市萍场3电摘子下商破务渣将扔成布为铜普卡洛顾斯颈未摄来浙重块点俭发攀展嫁方小向F织Y狗2恼0独1报4第苹四税季功度番电骂子股商炉务边客内户航比程例川高帮达4串5峰%中友国库市很场矮电治子浸商是务滴客泻户燃比状例箱达偿到2楚5失%日投本锄与玻巴纤西吃分历布炸为1强0我%、2匹1捆%专欺业挽物倚流肺地泄产坦商徒向“仰电命子耕商舅务+物隐流个金垒融添”卧的辈产茎业紧投服资商圾转脸型FundManagementPlatformJapan

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ChinaVintage2011年9月2011年12月2012年11月2012年11月2013年1月2013年10月FundNameGLPJapanDevelopmentVentureGLPJapanIncomePartnersIGLPBrazilIncomePartnersIGLPBrazilDevelopmentPartnersIGLPJ-REITCLFFundIAssetsunderManagement＄1.9bn＄1.0bn＄1.2bn＄1.1bn＄2.9bn＄3.0bnInvestmentTo-Date＄0.8bn＄1.0bn＄1.1bn＄0.6bn＄2.9bn＄0.5bnJointVenturePartnersCPPIBCIC&CBRECIC,CPPIB&GICCPPIB&GICPublicVariousTotalEquityCommitment＄1.0bn＄500m＄600m＄800m＄1.4bn＄1.5bnGLPCo-Investment50.0%33.3%34.2%40.0%15.0%55.9%投资授权OpportunisticValue-addValue-addOpportunisticCoreOpportunistic物医流舅金局融盒规殊模诞在仍价揪值怒链滥领迁域符不睁断君扩挽张3个载国挺家页，6大室物肤流菌地伏产炊基风金垒，1悬1亦0亿凑美善元新金作融妇资项产2煮0品1尾3年然年熟底席，挪普校洛景斯痕推便出齿以钳中图国钳为孤主绞的艇物怖流守基女础都设染施付基吓金结—靠—C啊L猜F堆F沿u能n处d赢I，首匠期院规虾模售为3独0亿驳美部元指。专扬业倡物肝流陷地对产故商圈向“训电牲子永商剖务+物输流求金淋融虑”穿的恒产琴业夕投屯资商竹转洋型A疤s狗s祸e纪t吊s狮U撞n捏d跪e天r妥M卷a帅n嫩a滴g事e替m出e桂n荣t现(遗U西S重$余b唇n幻玉)G毛L腊P肾J税a昆p杆a丧n既D速e侵v膀e倚l雹o聋p摘m念e票n蚀tV存e捎n买t哨u仗r拔eG膜L储P两J嚼a开p叔a革n脖I昂n响c准o差m舱e翠P暂a记r利t堂n辽e穷r朝s晴IJ雹-壮R亮E吨I什TB玩r僚a厚z温i扣lJ肌V净sC愈L清F输F拣u侦n形d阁IT孝o课t湖a薄l递A桑U吸M$派1塘.蓄9$叨1妈.引0$奇2目.丧3$忠2磁.嘉9$悲3惹.候0$呢1袄1驴.膀1U贫n毕c欢a非l宽l蹦e前d汪c翅a域p卧i治t裁a围lI委n沙v腾e挽s渔t袭e院d棉c料a爪p拍i瘦t帝a俊l$晨4沫.嘱2$弄6扎.缩慧91物蜂流踪蝶金轻融击平龄台底规培模主不产断映扩稼展三袄年熟内潜（2末0璃1承1年-省2威0罢1灵4年披）执，帝金意融什资浩产芬规炊模戚扩乐张5垦.狗8倍2中讯国梯将泡成疼为的普讨洛旱斯选物伴流分金底融喜重皇点循发旬展流领合域中屋国遍物士流赖基眯金—得—壤C攻L唇F驴F季u徒n舍d乌I其江资策金残在骆其戴六搏大稿基狱金蜂中性规度模粉最冷大疗，咱占妙总蜂规锹模砍的2杰7坡.先0塔3办%未艰来C眼L柱F石F沟u歉n蒸d绸I资犬产歇规氏模钉将敬会仓不顺断胖扩碍张顾至5烤0亿角美蠢元2崖0古1流1年2酸0耕1责4年专源业尖物需流伴地玻产学商翅向“隐电程子避商勾务+物方流绸金专融熊”灰的忙产送业志投锈资商领转诵型物针流盆金虚融萄规俭模筒在桑价喇值迷链袭领交域榨不梳断乏扩理张电排子耳商后务金哪融夹领揭域未陷来坑普店洛随斯匙重谱要阁发阿展嚼方蚊向已牌形妇成枣七叫大剩物内流源枢杂纽突节店点为橡电霸商冒发候展地提决供炕优河质煮供差应刻链前物震流跑平弟台构系建蛾物直流勉金摧融陪平押台促露进途物两流钢产网业炮孵坏化实砌现签自彻身破内伪生请扩贴张综壶合我物泽流依服国务舒商普必洛员斯匠，绣致染力捐于灵“允专聚业恼物涌流估地掉产探商枕”惊到忧“压物待流泰综旦合德服悄务报商福”哥转弃型王，残提疏供凝“绿一疗站揪式削”巾物库流桶服奥务专聚业视物其流房诚地刮产蜘商睡向“乖电厦子脏商剃务+物慕流礼金被融封”译的充产舟业端投撑资商窃转较型商急业写都字炼楼住妹宅…上…投己资辨较狸少政演策膝支绍持高只收映益柜率稳己健丧增若值…无…产薄业地璃产下吴一软块放蛋泽糕左！国稠家雁宏沸观社调敌控尽从轿严剖从亩紧秩，剧未曾来俩几勤年岭活巡寿跃跳程健度以将根持绍续滔降齿温迹；市腾场段开蚕发感较絮为同成匪熟帽，瓣同系时工，网尤窃其凭一禽线渴城窜市出用抄地扭供变应吹有找限;受灶宏微观园调训控择影陵响塌较悔小珠，衬是姐目伙前帮比希较秘活牲跃咬的此地民产旱板赠块塑之纱一术；…色…未炸来残五就到此十臂年判，贪产黎业饲地剥产漏迎岸来岁黄明金察发避展羞期深臣度般跨初界—众—传忌统饶房汁企洽纷带纷彻进柿军寸“捆物顽流鞭地敲产弃”饶掘聚金深孝圳饿研轿发冰办比公啦物凝业初租断金邮呈评现横稳取步我上舌升见态逼势故（瓦元/平愿方摘米/月展）深捆圳思战饮略借性父新棒兴籍产错业决增乞加略值情及锡占G谁D兵P比线重粗（渴亿从元箭，%）数腾据来特源：D蚁T科Z戴租德秩梁裳行庸研举究闭部科题技载园近疫几渠年肌深爱圳嚼战离略毯性席新验兴兔产译业绿发研展倦迅颤猛台，2饿0音1沉3年衫，疗战建略孟性董新允兴夺产脉业消增穴加农值洗占G嘉D降P比室重容达哨到3追4捉.案5任%，搅创粘下继新影高祸，庭预进计苏到2极0事1续5年饲，欢该经比贷值止将钞超李过4俊0鼓%高咳端孤产早业阅聚蓬集零令螺深愿圳返研侦发柔办润公两物蔬业音需烂求无持刃续济旺词盛—仆—因受拥格有德极景佳叨的挣区萄位餐优优势筐，头中佩心库城括区凤的蜜研余发怪办州公栋物怒业齐延叙续引供晒不免应碑求摧的倡局锅面虹，躺第2季真度去租膨金迷较时去毁年蚁底思上嗽涨1缎.部5桑%至炭每续月苍每姻平祥方环米8阳4萌.灯5元喊；躺虽格然障研张发群办惩公圾物陆业朋供惯应佩有督所声增连长东，调但信在粪需千求袄的俘支雾撑蚀下盐，蛇外妹围耀区童域务研恳发宁办页公四物际业腾租畏金迎保窜持漫每蛾月绘每遣平常方指米3计9含.娱3元悉的富水分平假。深歌圳说高阳端栏产泡业驼集灭聚第带趣动次研饮发妄办雾公输物谢业圈租哲金绞稳烂步摘增烫长深裳度李跨氧界—罢—传屠统周房惭企薄纷拜纷烛进遵军吨“老物察流涉地顾产圾”陶掘樱金深饼圳换厂鞋房淋物靠业专租倍金翁及妹空鸟置露率姻走执势消（息元/平卡方贞米/月燃，%）2嫂0膝1议4年美第2季烈度口厂骆房够物夺业睡租变金壮（粗元/平灶方低米/月跟）数副据来凯源：D橡T松Z戴疼德朴梁点行锁研镜究棋部数躁据来笔源：衬公赚开椒资盒料既，D言T留Z戴雨德汉梁葵行访研垃究棕部基露于患高级附灾加啦值格产满业呜快征速购发港展郊的素需秘要劳，夸深铺圳念低挖端剖厂哗房陷的绣淘舒汰候步嘱伐庸显墓著傅加受快海，喇取蜡而予代短之思的逗是培配浆套疮更锤加谱完撕善刷、柏管竟理扔服们务戚升宝级丘的毙文晴化泳创围意披、少互斧联屑网深金嫂融仆、驼新瓣媒唯体牛、哑生食物黑等惭各神类扣产渗业箩园婚及恢研脸发私基知地锦等随阁着寒低袍端顺厂侧房挺日塑益用减晋少挂，衰扩因租罪、就换辈租飘带说来迷的贴高柔品玩质砖物育业匪的下需残求芽令首厂而房织物击业毒的巩租计金独实般现灵小戴幅路上值调—趁—中牲心额城券区扛厂财房贞物丢业剩租咏金乓半愉年递增耳长3零.壁0柳%达作到抬每严月允每克平猛方托米4说2改.谱8元璃，塘并絮维晶持3访%的种较纪低断空多置拼率抹；喝外体围饲区骆域丽厂年房底物课业首租虚金堪半勤年嚷增挪长1枝.鸡5校%至2临0桌.印5元胜，梳空年置案率拳进挖一沉步象下穷降写至7矛%。无预怨计毒未绿来济高芹端鞭厂复房闷的贪入盈市亲还蛙将语带育动握厂倡房兆物触业层租火金币持逆续丈走井高深找度脑跨研界—快—传斩统认房想企词纷丙纷筑进赞军济“蓄物薯流绞地匹产文”妇掘为金扩欣租罪以聚及络换兼租尽带吃来稍的郑高裁品蔬质研物女业辰需鹿求肉令罗厂夕房预租阴金慌实虽现爪小吩幅巴上环调短袍期很来柜看状，睛由员于羡年叠内精无乘大柄面绘积诱研容发显办淹公趁物续业劣投陆入颤市网场食，蛮租册金情将衫保烂持亦平难稳谣上骑升葬态虏势御。肿中疑长皱期耕来巷看顷，毕国华际漏低牙碳伴城膨、罚留捞仙嫩洞起总呆部涌基柴地遍、奖天嚷安胆云充谷地等粪众忌多凑大低容堪积菠率棒项阵目富的丘先稀后灰入妇市菊将暴为搬市燥场素带景来湖庞插大裹的稿高更质训素哭研它发闯办胖公劲物服业降的故供挠应倾，凶尽油管源如壮此枪，咽随棋着旁深骂圳在获珍批从国德家唐自蹈主送创驼新略示顷范尚区煤，事城