群众体育市场行业分析报告

中国群众体育市场专题研究报告2021研究说明研究定义本报告所定义的群众体育是指普通民众自愿参加的，以强身、健体、娱乐、休闲、社交等为目的，一般不追求到达高水平的运动成绩，内容广泛、形式多样的体育活动。它与竞技体育属同一层次，为体育的主要组成局部。研究内容本报告主要研究了中国群众体育市场的开展背景、开展现状以及开展趋势。对群众体育市场的商业模式、市场竞争特点等进行了分析，另外通过对国外较为兴旺的群众体育市场的一些特点的总结来发现国内群众体育市场未来可改进的方向。2021/6/29指数成长的比特动能2目录1 中国群众体育分类及背景2 中国群众体育市场开展现状4国外群众体育开展情况5 中国群众体育开展趋势32021/6/29指数成长的比特动能3群众体育代表案例分析：路跑中国群众体育的分类和特点路跑群体大球群体小球群体健身群体运开工程人数要求场地要求主要需求健身跑、马拉松，越野赛等足球、篮球、排球羽毛球、乒乓球、网球、棒球、台球、高尔夫球等健美操、瑜伽、游泳、体操、器械健身运动等单人、多人均可适合多人群体运动两人及以上的小群体运动单人运动为主户外为主，除比赛外无需租用场地需要有运开工程所需的场地大多需要专用的场地和设备通常需要在健身房等专业场地进行运动记录、运动装备、可穿戴智能设备等运动装备、运动场地、教练培训等运动装备、运动场地、教练培训等运动装备、健身场馆、可穿戴智能设备、私人教练等2021/6/29指数成长的比特动能4中国体育人口整体占比不高，但上升迹象明显61%26%58%40%0%20%40%60%80%100%欧盟中国2021年2021年©-EUSPORTANDPHYSICALACTIVITYREPORT

中国与欧盟体育人口占比情况中国体育人口近年来随着经济的开展也呈现出较快的增长，从2021年占总人口数量的26%上升到了2021年的40%。这一数字虽然相比体育产业较兴旺的欧盟还有较大差距，但是高增速还是让我们看到了中国体育人口更高的开展空间。中国较高的人口基数使得体育人口占比每上升一个百分点就有产生巨大产业价值的可能，因此，群众体育市场潜力巨大。2021/6/29指数成长的比特动能5群众体育市场政策逐渐放开，整体环境向好政策因素 经济因素 社会因素技术因素体育产业政策利好•2021年?关于加快开展体育产业促进体育消费的假设干意见?提出未来体育产业将引入市场化手段、简政放权，扩大体育产业市场规模。•2021年12月?体育总局关于推进体育赛事审批制度改革的假设干意见?提出除全国综合性运动会和少数特殊工程赛事外，包括商业性和群众性体育赛事在内的全国性体育赛事审批一律被取消。居民体育娱乐消费提高•据国家统计局发布的数据显示，2021年，全年国内生产总值676708亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。全国居民人均可支配收入21966元，比上年名义增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.4%。居民娱乐教育文化用品及效劳消费上涨1.4%。体育社交趋热•通过一些智能可穿戴设备以及APP可以实现运动数据的共享、排名，以及陌生人之间的约跑、约比赛等运动模式，加深了群众体育社交的属性。运动健身意识提高•随着居民收入和消费水平的提高，让人们更注重健康的生活方式，运动健身成为一种时尚。互联网预定场馆•通过互联网预定体育场馆的技术和产品，用户可以实现体育健身场地的即时预定，解决了信息的不对称，提高场馆利用率和降低了用户成本。智能可穿戴设备增长•技术的开展带动了硬件产品的提升，智能可穿戴设备的使用率大幅增加，这些设备可记录用户的运动数据，带动了用户的锻炼热情。2021/6/29指数成长的比特动能6中国体育设施快速增长，体育场馆数量和规模双线扩增1513.3108.516.919.91.01.56.612.505202003全国体育场地总数量〔十万个〕2021全国体育场地总场地面积〔亿平方米〕中国体育场地主要指标十年变化情况人均体育场地面积〔平方米〕每万人拥有体育场地数量〔个〕

©-国家体育总局根据国家体育总局第六次全国体育场地普查，截至2021年底，全国共有体育场地169.46万个，场地面积19.92亿平方米。比照第五次全国体育场地普查〔截至2003年12月31日〕，全国体育场地数量增加84.45万个，将近翻了一倍，场地面积增加6.62亿平方米，人均场地面积增加0.43平方米，每万人拥有体育场地数增加5.87个。场地类型方面，全国普查到82种主要体育场地类型，而在全国新建三大球场地中，足球类场地0.71万个，场地面积2136.99万平方米；篮球类场地47.69万个，场地面积28179.67万平方米；排球类场地3.07万个，场地面积960.62万平方米。篮球场地在数量和面积上均处上游，而足球场地那么供不应求。这些数据说明近年来中国体育设施快速增长，体育场馆数量和规模双线扩增，而场馆类型还需做多元化改进。2021/6/29指数成长的比特动能7目前中国体育场馆利用率有待提高1391351261081089880282219660中国体育场馆经营业务情况50 100150大型赛事健身活动运动训练体育培训文艺演出房屋出租展览展销饮食娱乐招待所商店商场广告其他频数(次)©-全国体育场地普查报告

单位或小区的体育场所23.7%广场〔场院〕16.9%体育场馆15.3%公路〔街道边〕11.9%公园10.9%住宅小区空地7.0%其他14.3%2021年中国居民主要健身场所单位或小区的体育场所23.7%广场〔场院〕16.9%体育场馆15.3%公路〔街道边〕11.9%公园10.9%住宅小区空地7.0%其他14.3%

©-国家体育总局目前国内体育场馆普遍面临利用率不高、效益提升困难的问题，体育赛事和健身运动是体育场馆的主营业务，但中国居民在体育场馆健身的比例只有15.3%。主要原因在于：一、缺乏市场化运营；二，缺乏成熟的职业赛事体系作为场馆内容支撑；三、用户场馆健身的习惯尚未养成；四，国内体育场馆的功能设计单一，难以满足除大型赛事之外的文艺演出、文化博览等多元功能需求，使得场馆利用率难以提升。2021/6/29指数成长的比特动能8目录1 中国群众体育分类及背景2 中国群众体育市场开展现状4国外群众体育开展情况5 中国群众体育开展趋势32021/6/29指数成长的比特动能9群众体育代表案例分析：路跑群众健身意识提高以及国家政策的松绑加速了群众体育的市场化趋势• 行业体协开展到14个，全国基层体协4000多个，职工体育组织机构10万余个，有4161万职工投身体育锻炼。1984年• 10月中共中央下发?关于进一步开展体育运动的通知?提出放手发动全社会办体育的改革思路。1978年• 4月教育部、国家体委、卫生部联合下发?关于学校体育卫生工作的通知?，学校体育得以恢复。• 9月，国家体委转发了?关于加强城市体育工作的意见?，城市职工开展体育竞赛等活动。1989年• ?国家体委关于深化体育改革的意见?重申群众体育开展的思路，在体育行政部门领导监督下，提倡、支持社会团体、集体、个人办群众体育。2021年1993年• 奥运会促进体育环境和群众意识提高，市场迎来开展机遇。• 推动?全民健身条例?的出台。• 社区体育设施建设大幅提速。中国群众体育市场开展时间轴2021年• ?体育总局关于推进体育赛事审批制度改革的假设干意见?提出除全国综合性运动会和少数特殊工程赛事外，包括商业性和群众性体育赛事在内的全国性体育赛事审批一律被取消。2021/6/29指数成长的比特动能10跑步、骑行工程群众根底好，未来商业化潜力巨大高商业化程度高低群众参与度中国体育工程商业化程度与群众参与度分布图跑步、骑行的群众根底广泛，是群众参与跑步足球篮球乒乓球网球排球羽毛球台球游泳骑行龙舟赛冰雪射击举重跳水高尔夫散打度很高的工程，商业化的可行度较高，随着马拉松等赛事运营力逐渐增强，未来大众娱乐性赛事可能将放开，走向市场化足球、篮球在赛事组织、明星培养、媒体传播、衍生品销售等方面市场化程度相对较高赛车2021/6/29指数成长的比特动能11年轻人更愿意参加体育锻炼，公共体育场是群众体育锻炼的主要场所18.4%15.5%15.1%12.8%12.0%9.2%7.6%5.4%3.6%2.5%

©-国家体育总局体育科学研究所10.0%0.0%0.0%10.0%20.0%48.2%41.7%41.1%40.0%36.2%26.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60-69岁70岁以上

©-国家体育总局体育科学研究所2021年20岁及以上人群在各种场所进行体育锻炼的人数占比 2021年20岁及以上各年龄组人群参加体育锻炼的人数占比2021/6/29指数成长的比特动能12球类运动集中在40岁以下人群，老年人更爱健身走1%7%10%13%10%4%28%18%10%6%4%4%1%1%20%16%12%8%38%50%59%63%71%79%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60-69岁70岁以上广场舞 球类 跑步 健身走©-国家体育总局体育科学研究所

从国家体育总局调查统计的2021年参加体育锻炼工程的占比数据中我们看到，健身走是20岁以上人群中采用最多的锻炼工程，球类运动和跑步主要集中在20-39岁的人群中，广场舞运动那么更受到50-59岁人群的青睐。在球类运动中，30岁以下人群更喜爱足球、篮球等大球运动，而30岁以上人群参与乒乓球、羽毛球等小球运动的人数更多。2021/6/29指数成长的比特动能132021年20岁及以上各年龄组参加各种体育锻炼工程的人数百分比体育企业在群众体育市场的不同细分领域表达核心优势打造赛事IP场馆预定体育装备体育社交代表企业：智美体育特点：通过运营群众体育赛事，打造明星赛事IP，如智美体育旗下运营的国内多场马拉松赛事。另外，通过自建赛事IP，如“四季跑〞、“彩色跑〞等形式新颖的赛事吸引群众体育爱好者参与。代表企业：动网、小熊快跑特点：场馆预定以及约教练都是群众体育O2O模式的应用方向。在线场馆预定解决了场馆和用户信息不对称的问题，提高了场馆利用率和改善了用户体验。目前进入这一领域的企业较多，竞争日渐剧烈。代表企业：咕咚运动、约运动特点：体育社交是群众体育与互联网结合后快速开展起来的。通过APP解决了用户想运动时却找不到球友、跑友等痛点。体育社交也通过整合线上线下资源实现自身平台的盈利。代表企业：李宁、安踏特点：体育装备是一个相对成熟的产业，与互联网产业的结合将是体育装备企业提升销售收入，紧跟市场步伐的关键，体育装备的智能化也是未来产业开展的重点。2021/6/29指数成长的比特动能14群众体育盈利模式呈现多样化的特点群众体育盈利模式赛事报名、商业赞助费健身场馆会员场馆预定、约教练体育用品智能可穿戴设备体育旅游群众可参与的赛事活动兴起，比方马拉松、全民运动会等活动，这些活动的赛事报名费和商业赞助费成为群众体育赛事盈利的保障各地体育场馆建设增多以及体育场馆对市民的开放利用率提高，场馆会员消费增长健身房、体育场馆预定平台不断涌现，通过APP的预定场馆和约教练模式成为群众体育互联网化后的新商业模式群众参加体育锻炼热度提高，体育用品市场保持繁荣，尤其在一些新兴运动领域，如滑雪、高尔夫等体育用品需求增速较快智能可穿戴设备成为体育类APP兴起后，群众实现体育社交、体育大数据不可或缺的产品各地群众体育赛事的增多，催生了地区间体育旅游市场的开展2021/6/29指数成长的比特动能15互联网体育创业公司在群众体育市场中存在巨大机会线下场馆、教练等资源体育O2O平台体育群众参与体育锻炼的人群会随着人均收入的提高不断增加，这些体育人口对于运动场地、教练、运动装备等需求也会不断提高上游体育群众对体育资源的需求与下游场馆、教练资源的利用率低，需要体育O2O平台来整合对接上下游的用户和资源信息，而这一领域也是互联网体育创业公司目前最大的市场时机，通过体育O2O平台保证用户的线下体验，增加用户黏性，有助于体育人口的增长和促进体育资源的整合提升。线下场馆资源由于与用户的信息对接不畅，导致资源利用不充分，造成场地的闲置。体育教练也会因为与用户信息对接问题而无法实现自身价值的最大化互联网体育创业公司聚集2021/6/29指数成长的比特动能16互联网+群众体育融资多以健身、跑步类O2O企业为主约教练/课程线下场馆整合线上教学/社区健身业融资企业型动体育A轮千万元初炼A轮3000万元燃A轮1500万美元柠檬健身A轮数千万元小熊快跑B轮近亿元全城热练B轮近亿元keepB轮1000万美元FitTimeA轮数百万美元火辣健身去动A轮6000万元A轮1000万美元跑步类融资企业乐动力A轮数百万美元腾米跑跑A轮1000万元来跑吧A轮5000万元悦动圈B轮1亿元悦跑圈B轮1800万美元咕咚B轮3000万美元2021/6/29指数成长的比特动能17目录1 中国群众体育分类及背景2 中国群众体育市场开展现状4 国外群众体育开展情况5 中国群众体育开展趋势3群众体育代表案例分析：路跑2021/6/29指数成长的比特动能18消费升级将带动国内路跑市场迎起爆点4,68210.1%5,4326,2646,9957,5957,99016.0%15.3%11.7%8.6%5.2%0%4%8%12%16%20%02000400060008000100002021年2021年2021年2021年2021年2021年2021-2021年中国人均GDP规模人均GDP(美元〕 环比增长率

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2021年，中国人均GDP规模首次突破5000美元，意味着居民消费将从温饱型向小康型升级，步入享受型、开展型阶段。到2021年中国人均GDP规模接近8000美元，对于体育消费行业也会迎来开展的新起点。2021年包括马拉松、越野跑、趣味跑等各种路跑赛事大幅增加，报名参赛人数不断壮大，说明消费升级带来的国内路跑市场正迎来一轮新的爆发点。2021/6/29指数成长的比特动能19马拉松赛事数量大幅提高，群众参与热情大涨365113441.7%162.7%0%40%80%120%160%200%0501001502002502021202120212021-2021年中国马拉松赛事规模赛事数量 增长率

©-中国田径协会12678978083677116470961558570003500030000300002500030000130000%10%20%30%40%50%60%0300006000090000120000150000©-人民网

2021年国内马拉松赛事报名与参赛人数比照报名人数 参赛人数 参赛率2021/6/29指数成长的比特动能20路跑自建赛事IP兴起，娱乐化的特点带动更多普通人参加路跑赛事中国主流路跑赛事自建赛事IP四季跑光猪跑城市乐跑赛彩色跑ShakeRun马拉松越野跑 与马拉松、越野跑更多面向相对专业的运动人群不同的是自建赛事IP主要面向普通跑步爱好者，娱乐化、个性化是路跑类自建赛事IP的主要特点。 智美体育推出的四季跑以及风行世界的彩色跑，都是从视觉、触觉等角度给参赛者不同的感官体验，把路跑活动充分娱乐化。 光猪跑起源于欧美，参与者须脱去外衣只穿内衣裤“裸跑〞，比赛也因此得名“光猪跑〞。其目的是提倡人们亲近自然、健康生活。 乐视体育创办的ShakeRun那么将跑步与摇滚、派对、涂鸦等多重元素融合在一起，通过邀请一些乐队、歌手表演，带给参赛者与众不同的赛事体验。2021/6/29指数成长的比特动能21中国马拉松的盈利模式单一，以商业赞助主导马拉松是在国际群众体育市场中实现商业价值开发较为成熟的赛事。在国外路跑领域，整个体育赛事收入40%左右来自于版权，有30%左右来自于赞助商，另外30%是来自于跑步用户的B2C收入〔即报名费、赛事衍生品收入等〕。而目前在国内赛事版权根本归政府所有，赛事收入主要依靠赞助商和B2C收入，而由于国内多数赛事开发历史较短，衍生品开发有限，B2C收入主要依靠报名费。马拉松盈利模式欧美马拉松赛事版权〔40%〕赞助商〔30%〕B2C〔30%〕中国马拉松赞助商(80%-90%)B2C(10%-20%)相比美国，盈利模式单一

改善中国马拉松的盈利模式结构

政府放开赛事版权，让马拉松赛事版权市场化

提高赛事衍生品开发能力

充分利用马拉松赛事统计的大数据，指导和提高未来赛事开发运营数据来源：智美体育2021/6/29指数成长的比特动能22中国路跑赛事将通过大数据分析引导体育效劳市场建设中国路跑行业未来的新商业模式路跑赛事赛事大数据分析体育效劳体育培训体育旅游体育衍生品资金流效劳流体育用户2021/6/29指数成长的比特动能23目录1 中国群众体育分类及背景2 中国群众体育市场开展现状4国外群众体育开展情况5 中国群众体育开展趋势32021/6/29指数成长的比特动能24群众体育代表案例分析：路跑美国群众体育开展现状：全民参与、组织兴旺相比中国的刚刚起步的群众体育市场而言，美国群众体育市场的开展那么已经表现的比较成熟。首先，美国群众体育人口比重近60%，社区体育设施齐全，且对群众开放的费用较低，利于培养居民体育锻炼的习惯。其次，美国社区体育中心兴旺，对社区体育资源的利用和赛事组织能力较强，能充分调动群众参与体育活动的热情。第三，校园体育文化兴旺，美国大学生体育协会(NCAA)是美国各大体育联盟的人才摇篮，也代表了美国校园体育的最高水平。校园体育文化让学生愿意参与到各项运动中，也提升了群众体育的根底。体育人口社区体育中心校园体育文化美国人对体育运动有较高的需求，儿童从小会接触各种体育运动，培养对运动的兴趣，从而保证了美国体育人口的高基数。美国有大量社区体育中心，遍布各个市县，此类中心根本为公益性质，内部设施对本地居民通常免费或少量收费。美国校园体育文化也是推动群众体育开展的重要一环，从小学到大学各类校园赛事十分频繁，学生可以选择参加自己感兴趣的赛事。2021/6/29指数成长的比特动能25美国群众体育代表——马拉松赛事兴旺，群众根底广泛参赛人数2021年，美国马拉松完赛人数到达55万人赛事数量美国马拉松赛事一年高达1000场以上，位居世界首位赛事奖金美国马拉松赛根本都设有赛事奖金，如纽约马拉松赛头名奖金超过10万美元，奖金数量丰厚赛事种类美国马拉松赛事种类丰富，除了城市马拉松外，还包括越野马拉松、迪斯尼马拉松、摇滚马拉松等美国十大马拉松赛事2021/6/29指数成长的比特动能26赛事名称赛事特点1.纽约马拉松世界十大马拉松赛事，参赛规模超5万人，影响力巨大2.芝加哥马拉松创办于20世纪70年代，参赛规模超4万人3.波士顿马拉松创立于1897年，是全世界最古老的马拉松比赛4.海军陆战队马拉美国五大马拉松赛事之一，比赛地点为华盛松顿5.火奴鲁鲁马拉松在夏威夷秀丽风光下的比赛，赛道非常平缓6.迪斯尼世界马拉在迪斯尼乐园的马拉松比赛，全程都有卡通松人物的陪伴7.洛杉矶马拉松排名世界第九大马拉松，其秀丽的风光，被称为“体育场大海”8.圣地亚哥摇滚马全美最具娱乐精神的马拉松，现场10万观众拉松与响彻的摇滚乐一起为2万名参赛者助威9.美敦力双子城马在明尼阿波利斯的郊区举行，被称为美国郊拉松区最美的马拉松10.波特兰马拉松波特兰马拉松被称为“西部最亲民的马拉松”目录1 中国群众体育分类及背景2 中国群众体育市场开展现状4国外群众体育开展情况5 中国群众体育开展趋势32021/6/29指数成长的比特动能27群众体育代表案例分析：路跑大数据将成为群众体育市场开展的突破点体育大数据兴趣体育活动预约场馆、约教练智能场馆智能建筑智能运动器械智能可穿戴设备智能健康监测仪器体育社交活动马拉松等路跑赛事 体育大数据将引导群众体育开展方向。通过体育大数据的分析，可以得到群众对哪些类别的体育活动更有兴趣，哪些体育活动更容易变现等信息，从而引导群众体育的未来开展方向。 体育大数据将推动群众体育的精准营销。通过对体育群众的用户属性、行为习惯等数据分析，可以根据用户喜好实现精准的体育产品和效劳的营销推送。

体育大数据将推动群众体育与医疗健康产业的跨界合作。经常锻炼的体育人群对健康重视程度高，通过大数据监测可实现体育与医疗健康产业的跨界合作。 体育大数据将促进体育智能化的开展。体育大数据一方面需要体育智能监测设备的支持，另一方面通过用户使用设备的数据分析也可以指引体育智能设备的开发方向。2021/6/29指数成长的比特动能28群众体育人口和体育根底设施将互相推动，最终带动群众体育文化开展群众体育参与人数群众体育根底设施相互促进群众体育人口增加•随着2021年国家?全民健身条例?的出台，近年来社区体育设施建设大幅提速，在城市中的各个居民社区目前健身器材的覆盖率已经很高，参加日常锻炼的人数也有所提高。•与美国等兴旺国家相比，国内的体育健身公园、健身场馆覆盖率还相对较低，一些可供锻炼的民营健身场所也还存在收费偏高的问题。•国家和地方政府需要进一步开发公益性的低收费的健身场所，从而带动群众体育人口的增加，体育人口的增加也有利于进一步提高群众体育根底设施的建设。群众体育文化的形成将有助于中国群众体育向更高市场价值开展群众体育基础设施群众体育