装配式建筑设计与建造 头豹词条报告系列 -头豹

建筑业/房屋建筑业行业：建筑业/房屋建筑业行业：客服电话：400-072-5588装配式建筑设计与建造头豹词条报告系列吴金翼2023-05-29未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉地产建筑/建筑地产建筑/建筑装配式建筑装配式建筑上游分析行业定义上游分析装配式建筑是结构系统、外围护系统、设备与管线系统、…产业链分析下游分析行业分类装配式建筑将建筑的部分或全部构件在工厂预制完成，然…行业规模根据新开工装配式建筑面积可以看出，中国装配式建筑设…数据图表数据图表行业特征装配式建筑是摒弃传统粗放落后的建筑生产方式，追求质…政策梳理装配式建筑设计与建造行业相关政策5篇发展历程装配式建筑设计与建造行业目前已达到3个阶段竞争格局装配式建筑设计与建造行业集中度较高，以央国企为代表…数据图表数据图表摘要装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。发展装配式建筑，有助于提高工程质量安全、降低资源能源消耗、减少扬尘噪声污染和建筑垃圾、缩短工期提高效益。2021年，全国新开工装配式建筑面积达7.4亿平方米，较2020年增长18%，占新建建筑面积的比例为24.5%。根据《城乡建设领域碳达峰实施方案》，国家将大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%，中国装配式建筑有广阔的应用前景。摘要装配式建筑设计与建造行业定义[1]装配式建筑是结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。简单来说，装配式建筑是一种在工厂预制构件，在现场连接安装的建造方式，与传统建筑模式需要大量的现场人工劳力和浇筑作业不同，装配式建筑减少了人工作业和现场浇筑作业，且融合了大量的数字化技术，通过现场装配的方式设计建造的结构类房屋建筑。装配式建筑有六大核心要素，即标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，符合建筑业产业现代化、智能化、发展化的发展方向。/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw=混凝土结构装配式建筑装配式建筑设计与建造分类钢结构装配式建筑木结构装配式建筑混凝土结构装配式建筑装配式建筑设计与建造分类钢结构装配式建筑木结构装配式建筑2：https://mp.weixin.…3：三英建科；广州君和信…1：2：https://mp.weixin.…3：三英建科；广州君和信…装配式建筑设计与建造行业分类[2]装配式建筑将建筑的部分或全部构件在工厂预制完成，然后运输到施工现场，将构件通过可靠的连接方式组装而建成的建筑，称为预制装配式建筑。目前中国装配式建筑行业主流的结构类型为混凝土结构和钢结构。混凝土结构装配式建筑的应用广泛，且技术发展较为成熟。钢结构因其强度高、自重轻、整体刚度好、抵抗变形能力强等特点，在装配式建筑行业占据一定的比重，随着国家对于“公共建筑优先采用钢结构”等多项政策逐步落地，钢结构的需求将会迎来新的增长空间。此外，木结构在装配式建筑行业占据较小的比重。木结构的导热性系数小，木质墙体的保温隔热好，减少为了保温、隔热而需要消耗的能量，实现节能减排。从结构类型来看，2021年的新开工装配式混凝土结构建筑4.9亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为67.7%；装配式钢结构建筑2.1亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为28.8%，其余为木结构建筑及其他混合结构形式装配式建筑。装配式建筑的结构分类以预制混凝土构件为主要构件，经装配、连接，结合部分现浇而形成的混凝土结构该类住宅具有高效节能、绿色环保、降低成本、提供住宅功能及性能等诸多优势。按当前业内成熟的设计和施工方法，混凝土结构的水平构件采用叠合式构件，竖向构件采用传统现浇，结构体系视为整体式结构体系，可符合抗震要求。钢结构装配式建筑具有自重轻、跨度大、抗风抗震性能好、保温隔热、隔声等各项指标卓越的特点，是一种高效、节能、环保、符合可持续发展方针的绿色建筑体系。钢结构装配式建筑适用于别墅、多层住宅、度假村等民用建筑及建筑加层、屋顶平改坡等。可预拼装墙体包括事先安装好的外墙围护、保温和窗户。木结构的保温性能优异木结构的保温性能优异，实际施工时能够降低物料的损耗。然而，木结构装配式建筑对木材的要求严格，导致其成本造价较高。此外，优质木材产地存在地域限制，经济运输半径在400公里左右，因此部分地域的木结构装配式建筑尚未得到推广。1：北京中建协认证1：北京中建协认证/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==2/18装配式建筑设计与建造行业特征[3]装配式建筑是摒弃传统粗放落后的建筑生产方式，追求质量、高效、集约建筑生产，发展绿色建筑的必要路径。传统的现浇建筑施工将主要的人力物力都会集中在建筑工地，在施工现场产生大量的建筑垃圾，存在钢材、水泥浪费严重、用水量过大、工地脏乱差的普遍通病。而装配式建筑的施工现场不需要大量的人力物力，多数建筑部件、构件在生产车间完成，减少了建材的损耗和建筑垃圾的产生。现阶段，由于设计方案不成熟、监管力度不够等因素，部分装配式建筑在生产环节预制构件和部品常用尺寸不能定型，增加了采购成本，降低了施工安装效率。1装配式建筑行业有望在未来实现降本增效，替代传统现浇建筑从长期看，装配式建筑能够降低建筑施工成本，提升建筑安装效率。目前中国建筑行业劳动力不足、技术人员缺乏、工人整体年龄偏大、成本攀升，导致传统施工方式难以为继。装配式建筑由于采用预制工厂施工，现场装配施工，机械化程度高，减少现场施工及管理人员数量近10倍，节省了可观的人力资源，提高了劳动生产率。装配式建筑的构件由预制工厂批量采用钢模生产，尤其是生产形态较复杂的构件时，成本优势更为明显。同时，装配式建筑省掉了传统现浇建筑的施工流程，减少脚手架和模板数量，提高了建筑安装效率。2装配式建筑行业发展呈现地域性，部分地区的装配式建筑产业落后装配式建筑的落地由地方政府主导，经济发达地区的装配式建筑发展较为成熟，与其他地区拉开显著差一线城市、新一线城市更为重视装配式建筑。上海于2016年出台《上海市装配式建筑2016-2020发展规划》，北京于2017年出台《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》。上海、北京等地方政府扶持政策的出台有助于进一步推广装配式建筑理念，同时也与其他地区拉开了差距。近年来，装配式建筑重点推进地区和鼓励推进地区之间在产业规模、技术能力、人才储备等方面的差距逐渐拉大。同时，各地执行的标准水平差异较大，导致项目水平参差不齐。3装配式建筑行业标准化程度较低，成本有待优化装配式建筑设计理念有待更新，因设计不规范导致造价成本较高，综合效率和效益优势发挥不明显。目前，业内的装配式建筑设计普遍存在轻技术统筹规划和方案设计，重预制混凝土构件应用的问题。在装配式建筑设计方面，多数工程仍按传统方式设计，再进行二次拆分与深化设计。基于传统建筑设计的重构件拆分和深化详图设计会出现预制构件尺寸随意、种类繁多的问题，导致在生产环节预制构件和部品常用/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==3/182：https://mp.weixin.…1：2：https://mp.weixin.…1：…尺寸不能定型，只能定制化生产。这造成了装配式建筑预制构件生产线利用率低、模具摊销大、施工环节安装效率低的问题，装配式建筑成本仍有优化空间。因此，装配式建筑工程成本的构成除了传统现浇建筑成本构成中所包含的费用外，还增加了预制构件的生产成本、运输成本以及施工现场安装成本，总成本较普通现浇成本高过超7.6%-38.8%。3：住房城乡建设部；装配3：住房城乡建设部；装配…装配式建筑设计与建造发展历程[4]随着建筑行业农民工从业人数在逐步下降，农民工平均收入上升较快，农民工老龄化趋势明显，人口红利正在逐渐消失。降本增效、减少人力的装配式建筑成为建筑业产业未来发展的必由之路。自1978年开始，国家开始对建筑工业化发展做出规划，业内企业对装配式建筑的工艺技术进行初步研究。由于当时国家的人力成本较低，且有大量农民工有岗位需要，因此传统现浇建筑成为主流。2006-2015年，中国装配式建筑产业发展呈现上游带动下游的特征，产业链上游的钢结构等预制构件产业得到国家支持。2016年以来，国家不断完善装配式建筑标准化设计和生产体系，推行设计选型和一体化集成设计，推广少规格、多组合设计方法，推动构件和部品部件标准化，扩大标准化构件和部品部件使用规模。现阶段，装配式建筑的标准化程度较低，成为制约行业发展的重要因素。基于国家政策支持，标准化程度日益提升的装配式建筑将成为驱动行业进一步发展的关键点。萌芽期1978~20051978年，国家建设委员会（现“住房和城乡建设部”）召开“建筑工业化规划会议”，要求到1985年中国大、中城市要基本实现建筑工业化，以及到2000年实现建筑工业的现代化。政府宏观层面上制定的发展战略为行业发展注入新的能量，推动行业技术积累、产品研发以及应用试点等工作的开展。国家政府对于建筑行业发展重视度较高，也通过出台利好政策大力扶持行业发展，但是受限于技术积累较浅、市场化程度尚待提高、产业基础相对薄弱、市场活跃度有限等因素，装配式建筑行业发展相对缓慢。国内出现了大板建筑、砌块建筑等预制构件，但是受限于技术实力，装配而成的建筑存在一定的质量问题，如密封不严、隔声效果不佳等。另一方面，传统现浇技术水平已经成熟，现浇建筑可以消纳大量人力物力，为大量农民工提供了岗位。因此，技术尚未成熟的装配式建筑未得到重视。启动期2006~2015在“十一五”、“十二五”期间，中国装配式建筑技术、工艺得到长足发展。住建部颁布《“十一五”期间我国钢结构行业形势及发展对策》，提出进一步促进建筑钢结构应用推广和持续发展，发挥钢结构重量轻、强度高、抗震性能好的优势。中国钢结构产业开始发展，从上游带动装配式建筑产/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==4/181：https://mp.weixin.…1：https://mp.weixin.…业。然而，该阶段的建筑工业化全产业链发展政策体系不够完善，在土地出让、项目立项、规划审批、施工许可、竣工验收等环节，还未形成环环相扣、严格把关的全过程监管机制，一些约束性推广政策落实不够到位。市场主导的发展机制尚未形成。装配式建筑实现了从粗放的建筑业向高端制造业转变。装配式建筑施工中用到的部件、构件如墙体、屋面、阳台、楼梯等基本在工厂中完成，然后运到项目工地进行总装，建筑工地上不必有太多的工人和设备。在该阶段，促进装配式建筑工业化全产业链发展的市场化配套政策尚未完善。高速发展期2016~20232016年9月，国家发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，这是首个聚焦装配式建筑行业的利好政策，对行业发展方向提出了具体的要求与规范。该政策提出以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。2017年3月，住房和城乡建设部发布了《“十三五”装配式建筑行动方案》，将装配式建筑正式纳入国家重点发展规划中。随着人口红利消退，中国房地产、基建市场开始结构性调整。中国装配式建筑行业不断加强设计理论、技术体系和施工方法研究。装配式混凝土结构、钢结构、木结构和混合结构的相关研究成果已在京津冀、长三角、珠三角三大城市群得到广泛应用。2：广州君和信息技术有限2：广州君和信息技术有限…装配式建筑设计与建造产业链分析[5]中国装配式建筑产业链上游为装配式建筑预制构件，中游为装配式建筑设计与建造、建筑信息模型解决方案，下游为建筑工程项目。装配式建筑预制构件主要为钢构件、PC构件等。钢构件行业集中度极低，属于“大行业，小企业”。PC构件行业集中度相对较高，龙头企业有远大住工、的产能分布具有地域性，主要集中在湖南、江苏、山东、江西等地。一般情况，装配式建筑采用设计施工一体化的承包方式，BIM解决方案成为有效补充。装配式建筑相对于传统建设方式，对全产业链队伍都提出了更高的要求，需要科研、设计、生产、施工等行业主体应用工业化理念和技术指导项目建设，目前传统人才队伍转型的速度还不够快。因此，建筑信息模型(BIM)解决方案成为了传统建筑施工单位完善装配式建筑设计的重要环节，传统建筑企业通过将设计外包的方式交给建筑信息模型(BIM)解决方案提供商，从而优化装配式建筑设计。上产业链上游/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==5/18长江精工钢结构（集团）股份有限公司查看全部龙元建设集团股份有限公司中国建筑股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司查看全部龙元建设集团股份有限公司中国建筑股份有限公司生产制造端装配式建筑预制构件上游厂商安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司长沙远大住宅工业集团股份有限公司产业链上游说明部件、构件制作阶段可实现外装饰面和外墙板的集成，外装饰面可采取预制面砖石材、仿面砖艺术混凝土、预刷质感涂料等形式，节约现场施工的工期。钢筋、混凝土在工厂内采用专用设备工业化施工，生产、质量有一定保障。在钢结构行业集中度方面，装配式建筑预制构件是典型的“大行业，小企业”特征。根据中国钢结构协会的统计数据，中国目前具有钢结构专业承包资质的企业数量超过1万家，但是绝大部分企业的钢结构年产量小于1万吨，产量规模普遍偏小，行业集中度极低。2021年，全行业钢结构产量为9,700万吨，全国产量规模前五的上市公司钢结构产量合计619.0万吨（鸿路钢构338.7万吨、精工钢构101.4万吨、杭萧钢构87.2万吨、东南网架60.8万吨、富煌钢构30.9万吨仅占全国总产量的6.4%，占比极低。在混凝土预制构件行业供需方面，全国混凝土预制构件的产量呈现地域性分布。目前，全国共拥有预制混凝土(PC)构件生产线超过2,600条，设计产能超过2亿立方米。装配式建筑预制构件产能主要分布在湖南、江苏、山东、江西等地，其中湖南省的产能占比最高。因为中国最大的PC构件制造商和PC设备生产商，即远大住工总部位于湖南长沙，为湖南省发展装配式PC建筑提供了便利条件。中产业链中游品牌端装配式建筑设计与建造中游厂商中铁装配式建筑股份有限公司查看全部v产业链中游说明装配式建筑一般采用设计施工一体化的承包方式，施工图阶段开始模具的开发，模具根据建筑产品特点开模定制，相关费用按建筑面积分摊。因此，户型固定的情况下，项目建筑面积越大，户数越多，/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==6/18中衡设计集团股份有限公司查看全部中衡设计集团股份有限公司查看全部成本越低。从商业模式来看，装配式建筑设计施工企业适合采用设计、采购、建造总承包(EPC)模式，但存在产业链脱节问题。装配式建筑是一个系统工程，其设计、生产、施工等产业链环节相互渗透、相互影响，适宜采用EPC工程总承包方式进行有效整合。2021年，全国新开工装配式建筑项目约为15,000个，其中EPC模式项目1,750个，占比仅为11.6%。除了采用EPC工程总承包的装配式建筑项目数量较少以外，已经应用的EPC项目管理水平也参差不齐，部分项目仅在投标时组成了联合体，在实际实施过程中仍然缺少协同工作。产业链的不协同、脱节造成了装配式建筑成本的增加和效率的降低。从未来发展看，装配式装修技术成熟，推动装配式建筑设计与建造行业发展。由于装配式建筑要求必须为全装修，强调装修一次成型，全装修的技术相对成熟，容易实现。依靠装配式装修来实现装配式建筑的装修需求是性价比较高的方式，东易日盛、金螳螂、亚厦股份、全筑股份等龙头装修装饰企业均积极布局装配式装修。品牌端建筑信息模型(BIM)解决方案中游厂商深圳市华阳国际工程设计股份有限公司深圳市建筑科学研究院股份有限公司产业链中游说明BIM技术能够将建筑设计立体化，并提供与实际建设情况一致的建筑工程信息库，适合装配式建筑的设计逻辑。BIM通过对装配式建筑设计、施工、运行全寿命周期的信息集成，凭借包含建筑工程完整信息的三维模型实现协同设计，解决了装配式建筑设计存在的二次拆分与深化设计问题。BIM设计行衡设计、建科院等。BIM技术需要协同建造过程中的全要素、全过程、全参与方，对数字化程度较低的建筑企业有较大的挑战。BIM的投入成本较大，BIM解决方案行业的发展前景广阔。随着装配式建筑行业发展，很多传统骨干建筑企业专门成立了BIM中心，购买了相关的软件系统和硬件设备，配备了相应的人员，并通过多种方式进行了人员培训。专业的BIM解决方案提供商能够有效为建筑企业提供指导、培训、软硬件服务，推动BIM落地应用。下产业链下游渠道端及终端客户建筑工程项目渠道端/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU厦门建发集团有限公司查看全部万科企业股份有限公司招商局蛇口工业区控股股份有限公司万科企业股份有限公司产业链下游说明长租公寓、保障房、医院、学校等建筑工程项目正推进装配式建筑，尤其是符合政府招标流程的建筑工程项目优先考虑装配式建筑。在装配式建筑工程项目的成本方面，由于标准化程度低等原因，与现浇建筑相比不具备成本优势。从住建部发布的《装配式建筑工程消耗量定额》来看，装配式混凝土结构低层住宅建造成本约为2,152元/m2，高层住宅2,416元/m2；装配式钢结构高层住宅建造单价约为2,776元/m2，而相比之下现浇混凝土房屋建造成本低于2,000元/m2，装配式建筑成本较普通现浇成本高过超7.6%-38.8%，装配式建筑成本高成为制约行业发展的最大瓶颈之一。装配式建筑项目存在监管标准不统一的问题，不同地区政府对装配率（PC率）要求不一。对于装配式建筑达到装配率要求的建筑单体的面积占项目总面积的比率，国家暂无统一的明确规定，一般由地方政府或建筑主管部门在土地出让和项目建设过程中管控，部分地区为了追求较高的装配式建筑发展占比而降低了裝配率的要求。由于各地执行的装配式标准水平差异较大，导致项目水平参差不齐，在一定程度上制约了装配式建筑的技术发展和效率发挥。[5]1：https://mp.weixin.…2：https://mp.weixin.…3：https://mp.weixin.…4：装配式建筑材料产业联…装配式建筑设计与建造行业规模[6]根据新开工装配式建筑面积可以看出，中国装配式建筑设计与建造行业发展向好，行业规模持续高速增长。住建部提出发展装配式建筑，开展钢结构住宅建设试点，大力推广绿色建筑，要求2022年新建建筑中装配式建筑建设面积累计达到了24亿平方米。2022年全年，新开工装配式建筑面积为109,609.7万平方米。基于国家政策驱动和产业链的不断完善，预计2027年中国新开工装配式建筑面积将达到139,754.6万平方米，新开工装配式建筑占新建建筑面积的比例超过35%，有望实现《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出的到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%的碳达峰目标。中国装配式建筑产业链基础夯实，产业链配套设施服务不断完善，相关参与方逐渐增多。在装配式政策驱动和市场引领下，装配式建筑的设计、生产、施工、装修等相关产业能力快速提升，同时还带动了构件运输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司发展。截至2022年底，全国现有48个国家级装配式建筑示范城市，328个国家级装配式建筑产业基地，908个省级产业基地。装配式建筑构件生产企业有2,493家，其中装配式混凝土预制/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==8/18中国新开工装配式建筑面积，2018-2027年预测国家统计局，北京中建协1：https中国新开工装配式建筑面积，2018-2027年预测国家统计局，北京中建协1：https://mp.weixin.…2：https://www.mohu…构件企业1,261家，装配式钢结构构件企业1,122家，装配式木结构构件企业110家。装配式建筑专业技术从业人员约300万人，装配式建筑其他上下游相关企业约1.4万家。装配式建筑的降本增效是行业未来的主要发展方向，也是关键驱动因素。与传统现浇建筑相比，装配式建筑优势非常突出，能最大限度提高工程质量、降低安全隐患、减少人力成本、提高工作效率、缩短工期、且更加节能环保、也能创造更高的利润空间。根据住房和城乡建设部颁布的《装配式建筑工程消耗量定额》，钢结构的材料费较高，且大量的吊装和安装作业导致机械费相比于PC结构高出许多，更多的工种配合导致实际人工成本不降反升。随着中国政府大力推动装配式建筑的发展，装配式建筑的预制件有望满足标准化设计选型要求，人力成本、工作效率进一步优化，装配式建筑将迎来新的发展机遇。在未来，装配式建筑标准体系不断完善、BIM技术+EPC模式是行业主要发展趋势。装配式建筑标准化程度的提供将直观的降低产业链各环节的成本。经钢结构企业测算，如果钢构件的尺寸能够固化，通过钢厂直接批量化生产型钢，将直接节约钢结构成本15-20%左右。BIM技术和EPC模式的应用在装配式建造设计与建造行业至关重要，BIM技术可助力装配式建筑跨单位、跨部门协同设计，而EPC模式可将装配式建筑全产业链企业资源进行整合。下载原始数据新开工装配式建筑面积=中国新开工建筑面积*新开工建筑面积中装配式建筑占比3：北京中建协认证；3：北京中建协认证；国家…装配式建筑设计与建造政策梳理[7]政策名称颁布主体生效日期影响/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw==9/18《城乡建设领域碳达峰实施方案》住房和城乡建设部、国家发展改革委2022-069政策内容2030年前，城乡建设领域碳排放达到峰值。城乡建设绿色低碳发展政策体系和体制机制基本建立；建筑节能、垃圾资源化利用等水平大幅提高，能源资源利用效率达到国际先进水平。政策解读国家积极推进绿色低碳建造，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅。到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》住房和城乡建设部2022-03政策内容到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过政策解读为更好推动建筑节能与绿色建筑的发展，国家鼓励商品住宅和保障性住房中积极推广装配式混凝土建筑，完善适用于不同建筑类型的装配式混凝土建筑结构体系，加大高性能混凝土、高强钢筋和消能减震、预应力技术的集成应用。政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响《关于加强县城绿色低碳建设的意见》住房和城乡建设部等15部门2021-069政策内容国家发展装配式钢结构等新型建造方式，提升县城能源使用效率，通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施光伏建筑一体化开发等方式，降低传统化石能源在建筑用能中的比例。政策解读县城基础设施建设要适合本地特点，以小型化、分散化、生态化方式为主。装配式建筑可降低建设和运营维护成本。此外，该政策鼓励县城应用屋顶光伏和光伏建筑一体化，促进县城绿色低碳发展。政策性质指导性政策/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw1：http://www1：…2：…3：https://www.mohu…政策名称颁布主体生效日期影响《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》住房和城乡建设部等13部门2020-088政策内容到2025年，中国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，建筑工业化、数字化、智能化水平显著提高，建筑产业互联网平台初步建立，产业基础、技术装备、科技创新能力以及建筑安全质量水平全面提升。政策解读该政策明确以大力发展装配式建筑为重点，推动建筑工业化升级。基于装配式建筑存在的标准化、信息化、智能化水平偏低等问题，与先进建造方式相比还有很大差距。因此，该政策提出推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》住房和城乡建设部等部门2020-089政策内容在保障性住房和商品住宅中积极应用装配式混凝土结构，鼓励有条件的地区全面推广应用预制内隔墙、预制楼梯板和预制楼板。完善设计选型标准，实施建筑平面、立面、构件和部品部件、接口标准化设计，推广少规格、多组合设计方法，以学校、医院、办公楼、酒店、住宅等为重点，强化设计引领，推广装配式建筑体系。政策解读该政策针对装配式建筑行业标准化程度低的现状，推进装配式建筑标准化设计、推动构件和部件标准化。该政策旨在引导装配式建筑建设单位和工程总承包单位以建筑最终产品和综合效益为目标，推进产业链上下游资源共享、系统集成和联动发展。政策性质指导性政策4：住建部、发改委等国家4：住建部、发改委等国家…装配式建筑设计与建造竞争格局[8]/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw装配式建筑设计与建造行业集中度较高，以央国企为代表的传统建筑龙头具有竞争优势。装配式建筑行业以中铁装配等大型央国企为主导，这些企业在传统建筑业具有规模优势。由于装配式建筑为建筑行业中的新兴细分行业，其产业链环节与传统建筑产业有所重合。根据企业营收、毛利率、研发费用进行研判，挑选了装配式建筑设计与建造行业内以中国建筑带头的央企、国企，以万科、碧桂园带头的房企开发商，以及亚厦股份、金螳螂带头的装配式装修企业。由于装配式建筑行业尚未发展成熟，现阶段入局企业多基于原有优势业务，运用装配式建筑技术进行业务优化，传统建筑龙头的优势仍然明显。2022年，中国建筑的营收规模达到20,550.5亿元，是中国建筑业内唯一实现万亿级营收的企业，有明显的规模优势。上海建工、万科、碧桂园的营收处于第二梯队，其中万科的盈利能力最强，毛利率达到19.5%。在国家政策导向下，万科、碧桂园等龙头民营房企已率先布局装配式建筑领域，其中碧桂园的2022年研发投入为21.6亿元，位于民营房企前列。现阶段中国装配式建筑行业以中国建筑为代表的大型央企及地方各级国企为主导，代表企业有中国建筑、中铁装配、上海建工、安徽建工、重庆建工、宁波建工等。这些大型央企、国企在传统建筑行业积累了大量的专业人才、产业规模、大客户资源、高新技术专利等核心竞争优势。此外，在各级政府支持下，大型央企、国企的供应链整合能力和议价能力更强，有天然的成本优势。以央国企为代表的传统建筑龙头竞争优势明显的主要原因为土地开发相关项目受到政府强监管，建筑设计和施工相关行业有极高的准入门槛。央国企在装配式建筑的规划审批、施工安装等环节有全面的资质和丰富的经验，比民营企业更具优势。例如，宁波建工是浙江省建筑工程总承包试点企业和国家装配式建筑产业基地,宁波建工已先后承建多个EPC项目和装配式工程，在装配式建筑的设计与建造方面经验丰富。/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw上市公司速览中铁装配式建筑股份有限公司(300374)总市值营收规模同比增长(%)毛利率(%)-1.6亿元168.260.49中国建筑股份有限公司(601668)总市值营收规模同比增长(%)-5.2千亿元8.12毛利率(%)8.09安徽建工集团股份有限公司(600502)上海建工集团股份有限公司(600170)总市值营收规模同比增长(%)毛利率(%)总市值营收规模同比增长(%)毛利率(%)-161.7亿元11.2510.84-662.1亿元24.866.29重庆建工集团股份有限公司(600939)总市值营收规模同比增长(%)毛利率(%)-110.1亿元-19.125.00宁波建工股份有限公司(601789)总市值营收规模同比增长(%)-57.0亿元-4.60毛利率(%)6.68万科企业股份有限公司(000002)总市值营收规模同比增长(%)-684.7亿元9.27毛利率(%)15.45苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(002081)总市值营收规模同比增长(%)毛利率(%)-50.9亿元-12.8714.30碧桂园控股有限公司(02007)总市值营收规模同比增长(%)433.9亿4.3千亿-17.7200毛利率(%)-浙江亚厦装饰股份有限公司(002375)总市值营收规模同比增长(%)毛利率(%)-20.9亿元2.3914.87[8]1：企业年报[9]1：企业年报[10]1：企业年报[11]1：企业年报装配式建筑设计与建造企业分析[12] 1万科企业股份有限公司【000002】公司信息/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU企业状态存续注册资本1099521.0218万人民币企业总部深圳市行业房地产业法人郁亮统一社会信用代码91440300192181490G企业类型股份有限公司(上市)成立时间1984-05-30品牌名称万科企业股份有限公司股票类型A股经营范围一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报国内商业、物资供销业（不含专营、专…查看更多财务数据分析财务指标销售现金流/营业收入资产负债率(%)营业总收入同比增长(%)归属净利润同比增长(%)摊薄净资产收益率(%)应收账款周转天数(天)流动比率每股经营现金流(元)毛利率(%)流动负债/总负债(%)速动比率摊薄总资产收益率(%)营业总收入滚动环比增长(%)扣非净利润滚动环比增长(%)201420152016201720182019202020222023(Q1)1.150.981.191.521.341.181.13--77.204677.701580.536783.981384.585684.35981.283576.95177.1958.100233.582822.97541.006322.553723.587313.921911.2729.2664.146615.077116.022633.436420.393815.09936.8004--17.8618.0918.5321.1421.68----6.11494.05453.43262.59961.82551.74882.13941.34471.30221.24361.20091.15431.13071.17451.3131.3223.78031.45193.58427.45743.04544.04234.57820.2370.58729.941629.352529.414434.095637.481636.245129.2454--88.061388.436786.696686.582186.771187.203986.715279.71178.7640.32860.31260.33620.4080.40490.33270.34950.4720.4943.90594.63513.93223.72833.6583.38393.29521.2240.083275.3701295.3469192.0584166.010973.677970.198886.6897--471.0006491.7901365.5148380.53302.9797213.4016215.1003--/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw加权净资产收益率(%)基本每股收益(元)19.171.4319.1419.6822.823.2422.4720.13--1.642.543.063.473.621.950.1251净利率(%)总资产周转率(次)归属净利润滚动环比增长(%)每股公积金(元)存货周转天数(天)营业总收入(元)每股未分配利润(元)稀释每股收益(元)13.17560.2964463.2450.76951138.88011463.88亿3.80461.4313.2711.789215.318616.552114.985714.14857.4534.13840.34930.33350.24340.2210.22580.23290.2730.039460.9534338.3344347.7184307.094222.4155194.3822--0.73970.7490.75450.72521.09581.59711.96611.9971893.522886.04481198.00331304.34781264.04491152.737888013871955.49亿2404.77亿2428.97亿2976.79亿3678.94亿4191.12亿5038.38亿684.74亿4.75935.54396.99078.3098.43668.47138.37278.33641.642.543.063.473.621.950.1251归属净利润(元)扣非每股收益(元)157.45亿1.41181.19亿210.23亿280.52亿337.73亿388.72亿415.16亿226.18亿14.46亿2.473.033.423.510.0541经营现金流/营业收入3.78031.45193.58427.45743.04544.04234.57820.2370.587竞争优势万科积极推动绿色建筑、装配式建筑发展，带动产业链上下游协同合作。2022年，万科新增满足绿色建筑评价标准的面积1,848万平方米。其中，房地产开发业务新增满足绿色建筑评价标准的面积1,437万平方米，包括满足绿色一、二星标准的项目面积1,275万平方米，满足绿色三星标准的项目面积162万平方米。本集团持续推动“5+2”装配式建造体系（五大建造方法：①系统模板、②全混凝土外墙、③装配式内隔墙、④爬架、⑤穿插提效；两大装配式应用：①装配式装修、②适度预制。）的应用，新开主流项目的工业化应用比例超过85%。 2上海建工集团股份有限公司【600170】[13]公司信息企业状态存续注册资本888593.9744万人民币企业总部市辖区行业房屋建筑业/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw法人徐征统一社会信用代码91310000631189305E企业类型其他股份有限公司(上市)成立时间1998-06-15品牌名称上海建工集团股份有限公司股票类型A股经营范围境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销…查看更多财务数据分析财务指标201420152016201720182019202020222023(Q1)销售现金流/营业收入资产负债率(%)0.911.021.061.0210.98---83.624583.261385.226184.487883.648385.940386.3486.07484.79营业总收入同比增长(%)归属净利润同比增长(%)10.46698.57186.55816.304320.032820.493612.571.77224.8569.16214.224612.026823.33777.560641.3811---应收账款周转天数(天)流动比率每股经营现金流(元)毛利率(%)37.518440.109646.345847.563746.90195416221.14051.23561.23891.1991.2091.1621.1361.171-0.20551.47290.43220.65590.26910.51090.0361.006-2.5778.48969.021210.216710.466711.247210.2867---流动负债/总负债(%)速动比率82.178682.40677.413278.193479.967179.021479.34578.69374.3420.61320.60250.63720.62860.63340.66870.8390.8750.865摊薄总资产收益率(%)营业总收入滚动环比增长(%)1.73751.52051.36121.50711.66641.82261.1580.3760.07323.165729.473969.149827.918248.53328.8154---扣非净利润滚动环比增长(%)加权净资产收益率(%)基本每股收益(元)7.5567.201536.7468111.563548.84219.912---12.769.789.8510.7210.7114.23---0.480.310.280.280.290.410.340.10.021净利率(%)1.62541.57141.6121.96262.01092.09851.3930.58730.3916/wiki/brief?id=646579fcc35172dc1a055d32&source=JXU1MTk5JXU0RjVDMTY4NDM3MTk2NDE0Nw总资产周转率(次)归属净利润滚动