江苏农药产业发展现状及趋势分析

江苏省农药行业发展现状及趋势一、行业发展现状（一）行业概况江苏省的农药工业始于上世纪五十年代，自1955年首先在南京生产熏蒸剂溴甲烷后，许多农药新产品在江苏省首先开发生产，例如：杀菌剂多菌灵（该产品的开发也带动了我省光气生产的发展，为氨基甲酸酯杀虫剂、磺酰脲类除草剂的生产奠定了基础）、拟除虫菊酯类杀虫剂、烟碱类杀虫剂、三唑类杀菌剂、磺酰脲类除草剂及草甘膦、百草枯等农药产品。半个多世纪以来，江苏农药持续稳步发展，农药原药生产、中间体、制剂加工、科研开发、营销等配套体系完整，使得农药的生产成本较低，市场竞争能力强，逐渐成为国内农药行业的“领头羊”。上世纪九十年代以来，江苏农药工业扩大了对外交流合作，先后有先正达公司（世界第一大农药公司）、美国FMC公司、加拿大龙灯化学公司等跨国公司或独资或与我省农药企业合作成立合资企业，生产各类农药产品，还有许多外国公司与我省农药企业合作和外包生产农药及农药中间体。通过合作我们引进了先进的技术和工艺装备，先进的管理方法，推动了我省农药工业的发展。我省现有农药生产企业253家，其中：原药企业116家，加工企业113家，卫生杀虫剂企业24家。农药企业相对集中在南通、盐城、徐州、南京、常州、苏州、扬州等市，约占全省农药企业比例的70%，有3家农药企业在上海、深圳证券交易所上市。据2008年行业内的统计：江苏农药行业实现销售收入573.4亿元,其中农药为366.6.亿元，销售额达20亿元以上的企业有5个；10亿元以上的企业有11个；5亿元以上的企业有22个；亿元以上的企业有85个；利润为49.5亿元,其中农药为39.6亿元；出口13.5万吨；长年生产的农药原药品种超过180种以上，占全国1/2以上，原药产量39.3万吨，占全国1/4。上世纪90年代以来,我省农药行业就开始了产品结构的调整，至2004年已在杀虫、杀菌、除草三个主要类别的产量中，杀虫剂在总产量中所占比例明显下降，同时我国农村社会和农业结构的调整使除草剂发展加快，因此除草剂比例上升。从表1：2004-2008年一栏中可见：与80、90年代相比，2004年杀虫剂从70%降为48.66%，杀菌剂从14%提高到22.43%，除草剂从1986年只占5%增加到2004年占总产量的27.10%，08年杀虫剂已下降为占农药总量的32.13%；杀菌剂下降为15.57%；除草剂提高到51.34%，（主要是这两年里除草剂产品草甘膦的国际市场需求大增,价格一路飙升,省内企业纷纷上草甘膦生产线,使该产品产量大幅提高，因而出现了除草剂在总比例中占了50%以上，此属不正常现象，今年草甘膦的产量已大幅回落，恢复正常。)农药产量在万吨以上的品种有：草甘膦、乙草胺、毒死蜱、杀虫双、代森锰锌。表1：2004～2008年江苏省农药产量(折百、吨)年份农药2004年2005年2006年2007年2008年杀虫剂才产量113935107258121423136548126318比例(%)48.6642.6342.0637.8332.13杀菌剂产量5253155238577315698061206比例(%)22.4321.9620.0015.7915.57除草剂产量6345081675101400155757201904比例(%)27.1032.4635.1343.1551.34其它产量424574018101116523790比例(%)1.812.952.813.230.96农药总产量234162251573288656360938393218（二）技术支撑与创新1.江苏的农药科研体系实力雄厚，配套齐全，品种开发速度快，从70年代的拟除虫菊酯杀虫剂，80年代的噻嗪酮，磺酰脲类除草剂，三唑酮杀菌剂，到90年代的吡虫啉这些在我国农药发展史上举足轻重的品种，都在江苏开发成功并形成较大规模系列化产品，江苏农药创制工作取得实质性进展；目前，全省农药行业中已有国家和省级农药工程技术研究中心多家，开发了一批具有较高水平的新农药和新剂型。省内多数农药企业与研究单位、大专院校合作，促进了关键品种和中间体的产业化运行，对农药行业结构和产品结构的调整、关键技术成功应用于工业化生产都起到了积极的作用。至2007年，已获得自主知识产权的创新品种有氯噻啉、呋喃虫酰肼、氯氟醚菊酯、氰烯菌酯等，另外，还有很多在中间体的制备方法、新工艺、组合物、清结文明生产或新剂型等方面而获得了发明专利，实用新型专利就更多，主要集中在外包装上。2．在高毒农药的替代品种方面我省企业也非常重视，通过产品开发、技术改造和降低成本，生产了一批高效、低毒、安全、经济的新产品，填补了国内空白。如先后开发了吡虫啉、吡蚜酮、啶虫脒、毒死蜱、二嗪磷等取代高毒品种的产品，并形成了一定的规模，在国内生产量和市场占有率均领先于外省。江苏省农药研究所创制品种：呋喃虫酰肼、氰烯菌酯已经投入生产，产品已在多个省份推广应用，受到农业部门欢迎。随着对外交流，江苏大型农药企业的产品质量逐年提高，不仅满足于仿制产品达到国际先进水平，而且研发新技术新产品也达到国际先进水平，产品远销世界各地，参与国际竞争。3.在制剂研究开发上，江苏南通有联合国剂型开发研究中心，在新剂型的研究开发上做了很多工作。近年来由于国家政策上的导向和环保意识的加强农药企业也积极开发和推广新剂型的生产和应用技术，如：悬浮剂、水乳剂、水分散粒剂和微胶囊剂等，降低了乳油、可湿性粉剂、粉剂在剂型中所占的比例。对于老剂型：可湿性粉剂则改进设备，采用流化床气流粉碎机，用以提高细度，使悬浮率相应提高，增加药效；采用自动化的包装设备，使得粉剂的包装从手工变为自动。我省有些企业生产的水分散粒剂品质甚至高于国际水平，如：10%苯醚甲环唑WDG、5%甲维盐WDG、75%嗪草酮WDG等，主要表现为崩解时间短、悬浮率高、分散性好，原因在于这些公司在配方筛选方面有十余年经验，与国外几乎同时起步，资源平台也与国外相同，都使用国际品牌助剂。4．江苏企业不断地改进工艺技术，提高装备水平，提高自动化能力。例如：江苏扬农化工股份有限公司积极实施“以信息化改造工业化”的战略，在国内建立起第一套富右旋反式烯丙菊酯、炔丙菊酯、溴氰菊酯等产品连续化生产装置，成功解决了生产过程中连续化控制、物料自动投料、生产现场远程监控、操作参数远程传输和调节等核心难题，填补了多项国内空白。南通江山农药化工股份有限公司IDA法草甘膦生产装置采用DCS控制，设备实现了大型化，部分反应设备达到了40m3,较常规反应釜放大了4倍。江苏长青集团吡虫啉生产车间也实现了DCS集中控制，提高了劳动生产率，提高了产品收率和稳定性。越来越多的企业重视职业健康、安全、环保；一些企业通过搬迁和改造，更新生产装备，采用自动化和连续化以及DCS控制，提高产品纯度和稳定性，，提高工人的劳动保护和生产操作的安全性（三）质量状况1.产品标准方面我省农药产品经过五六十年来的发展产品质量逐年提高，所有的产品安全性无论是原药或制剂都有产品质量标准。目前我国农药行业已有200多个国家或行业标准，国家把严格制订和执行产品质量标准，作为农药生产、销售和使用的必要法定条件之一。但在产品出口、与外商合作时，能够感受到国外的先进标准不但对产品的主含量有要求，对产品中的有毒有害的杂质要求也很高，控制极其严格。由于江苏科技水平的进步，农药产品质量在全国处于领先地位，一些产品采用国外先进标准，达到国际水平。例如：（1）江苏扬农集团有限公司在2002年主持制定了三氯杀螨醇原药、乳油行业标准，该企业通过技术攻关，采用新工艺，降低了DDTR的含量，修订后的标准与FAO标准接轨；江苏扬农化工股份有限公司生产的高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯等十几个产品均修改采用了相应的FAO或WHO国际标准，其产品质量达到国际先进水平。（2）多菌灵是我国农药行业中第一个获金牌的的农药产品，质量一直很稳定，但国家标准中并未对有害物质加以控制，而外国客商提出对其中两个致癌物质3-羟基-2-氨基吩嗪和2，3-二氨基吩嗪的含量进行控制，生产企业通过对生产工艺的改造、对分析方法的研究、对仪器的更新等，在满足客户需要的同时，极大地提高了产品质量。（3）南通江山农药、江苏好收成韦恩用IDA路线生产的草甘膦含量稳定在97%以上，对国际贸易中客户要求控制的“亚硝基草甘膦”（必须低于1ppm）也能进行有效控制，超过了FAO标准的水平，红太阳集团的百草枯与先正达的水平相当；江苏克胜、江苏常隆、江苏长青等公司生产的吡虫啉原药含量都能达到98%以上，对其中的杂质咪唑烷和双吡虫啉均有控制（4）江苏的三唑类农药是全国最早生产的省份，江苏七洲、江苏剑牌农药化工有限公司生产的三唑类原药产品不仅主含量能够超过FAO标准的水平而且对原药中杂质的控制也满足外商的要求，由于质量稳定，长年与拜耳等外国公司合作。2为满足客户对产品的要求，提高产品质量，企业重视配备先进的仪器，引进或培养分析人才，部分重点企业拥有LC-MS，GC-MS，制备色谱仪和红外光谱等精密仪器，使得自主检测的能力得到极大提高。同时，企业不断地改进工艺技术，降低了有害杂质的含量，例如：江苏常隆产的丙环唑原药通过改造工艺解决了定向合成难题，降低了产品精制成本。江苏省激素所生产的磺酰脲类除草剂类、江苏辉丰农化有限公司生产的咪鲜胺等产品均通过不断地改进工艺技术，使产品达到或接近国际先进水平。3．通过自主创新，提高产品质量。江苏扬农化工股份有限，自行研发和掌握了长期以来被跨国公司封锁的拟除虫菊酯关键中间体生产工艺技术，成为我国菊酯行业第一个也是唯一具备中间体完全自行配套的生产企业，填补了国内空白，打破了国外垄断；在关键技术方面，掌握生物酶拆分仲醇技术，解决了化学拆分在该中间体上光学纯度差、拆分效率低的状况，开创我国菊酯领域将生物技术应用于农药合成的先河；在国内菊酯领域第一个掌握新型高效拆分技术，成功攻克了手性化合物左右旋完全分离的难题。先后自行研发了右旋烯丙菊酯、炔丙菊酯、炔咪菊酯等30多个新产品，仅用了10年的时间赶超落后于国外同行50年的技术差距，使国产菊酯产品内在品质与国际先进水平实现全面接轨，产品质量达到国际先进水平。4.质量管理和争创名牌方面1).江苏省农药企业一贯注重质量管理，在创名牌产品等方面也取得了一定的成绩。据江苏省农药协会对省內98家企业通过体系认证和质检机构定级的情况进行了统计（见表2），有70个企业通过了质量体系认证，但将原药企业与加工企业分别进行统计后可见，原药企业认证的覆盖率远远大于加工企业，质检机构定级所占比例原药与加工企业基本相当。本次调查表的企业属于实力较强，生产经营情况较好的一类，所以，以下的统计应高于全省的平均水平。表2：企业通过体系认证和质检机构定级的情况体系及定级企业类别ISO9000ISO14000ISO18000质检机构定级原药（61个企业）%51个34个27个56个83.6155.7444.2691.80加工（37个企业）%19个7个5个34个51.3518.9213.5191.89企业总数：98个%70个41个32个90个71.4341.8432.6591.832).江苏农药的质量得到了市场的广泛认同，在同一地区，同一品种，江苏名牌产品市场占有率和销售价格都比较高，2006年国家第一次进行农药产品中国名牌的评选，江苏有7个农药企业、2个卫生杀虫剂企业的产品获10项中国名牌，他们是：南通江山的“江山牌”草甘膦、南京红太阳集团的“红太阳牌”吡虫啉、拟除虫菊酯类杀虫剂和百草枯、江苏扬农化工集团有限公司的“扬农牌”吡虫啉、江苏扬农化工股份有限公司的“墨菊牌”拟除虫菊酯类杀虫剂、江苏常隆化工有限公司的“天宁牌”吡虫啉、江苏克胜集团的“克胜牌”吡虫啉、江苏长青集团有限公司的“长青牌”吡虫啉、江苏三笑集团有限公司的“睡的香牌”蚊香、江苏庄臣同大有限公司“全无敌牌”气雾剂被评为中国名牌。自2002年以来，有南通江山农药化工股份有限公司“江山”商标、江苏克胜集团股份有限公司“克胜”商标等12家企业获中国驰名商标。另有大批企业生产的产品被评为省级名牌。（二）行业发展趋势中央经济工作会议进一步强调加强农业基础地位，为农药工业提供了市场基础和广阔空间，也明确并加重了农药工业支援农业、服务三农的责任和义务。江苏作为一个农药大省，面临挑战任重而道远。从企业结构来看，江苏现有农药厂点253家，其中：原药企业116家，销售额在5亿元以上只有22家，亿元以上85家，其余均为规模较小，水平较低的加工复配分装企业。原药企业中实力较强的骨干企业也只有20多家，总体形成厂点多而分散、技术水平参差不齐、产品重复建设等现象，缺少具有核心竞争力的重量级产品，生产过程的物耗和能耗较多，不能体现规模经济的效益优势。从品种结构看，虽然三大类农药的比例有了很大程度调整，但总的来说，高科技含量、高附加值的产品开发还处在初级阶段，高效、超高效品种数量及其产量所占比重还较小，江苏生物农药的品种和生产企业也较少，需要更多地关注生物农药的发展。另外，为了进一步减少对环境污染的有机溶剂数量，工信部对单一生产乳油的企业及品种进行了限制并逐步淘汰，目前，已对新增及过期未换证的乳油产品一律不予换发证。产品质量有待过一步提高。由于企业生产的产品以仿制的老品种为主，沿用老生产工艺较多，工艺技术滞后，影响了产品纯度、杂质含量及色泽外观等方面，生产设备陈旧，又使得产品收率低，质量不稳定，与外国公司产品相比仍然存在较大差距，不少产品原药含量较国外先进水平低5%~10%，物耗多，杂质多，污染重，即使是一些制造水平已比较高的品种如毒死蜱、吡虫啉等，有些企业还不能够使每一批含量都达到97%，杂质控制差。需进一步加大技术创新工作。当前农药行业总体处于快速发展阶段，无论全国还是江苏，近几年的产量均连年较大幅度增长，但由于能源紧张，原材料涨价，环保要求日趋严格等因素，使企业生产成本增加，而产能的不断扩大导致市场竞争加剧（如草甘膦前年最高价卖到11万/吨以上，今年最低卖1.85万/吨），产品价格大幅下降，从而使利润空间更趋狭窄，造成增产不增效的局面。要从根本上跳出这种低水平竞争的怪圈，只有从品种创新、技术创新上找出路。目前世界农药生产正向高新科技、精细化、自动化及生物技术发展。工信部规定了农药准入条件，进一步提高核准、延续核准农药企业门槛，要求生产企业（一级农药生产）注册资金不低于3000万元，加工类（二级农药生产）不低于1000万元，一级农药生产企业必须建设在经省级以上部门批准的工业聚集区内，并就厂房布局、仓储、工艺装备等提出了规范要求。江苏省经信委2009（378）号文发布了农药行业规划，对江苏农药的发展也提出了新的要求，强调要以结构调整为主线，提高竞争力为核心，加快科技进步为依托，坚持运用高新技术和先进适用技术改造农药传统产业