冲压设备行业全景调查与发展战略咨询

冲压设备行业全景调查与发展战略咨询202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告冲压设备行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201冲压设备行业定义冲压设备行业定义冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法。冲压和锻造同属塑性加工（或称压力加工），合称锻压。冲压的坯料主要是热轧和冷轧的钢板和钢带。全世界的钢材中，有60～70%是板材，其中大部分经过冲压制成成品。汽车的车身、底盘、油箱、散热器片，锅炉的汽包，容器的壳体，电机、电器的铁芯硅钢片等都是冲压加工的。仪器仪表、家用电器、自行车、办公机械、生活器皿等产品中，也有大量冲压件。冲压加工是借助于常规或专用冲压设备的动力，使板料在模具里直接受到变形力并进行变形，从而获得一定形状、尺寸和性能的产品零件的生产技术。板料，模具和设备是冲压加工的三要素。按冲压加工温度分为热冲压和冷冲压。前者适合变形抗力高，塑性较差的板料加工；后者则在室温下进行，是薄板常用的冲压方法。它是金属塑性加工（或压力加工）的主要方法之一，也隶属于材料成型工程技术。冲压所使用的模具称为冲压模具，简称冲模。冲模是将材料（金属或非金属）批量加工成所需冲件的专用工具。冲模在冲压中至关重要，没有符合要求的冲模，批量冲压生产就难以进行；没有先进的冲模，先进的冲压工艺就无法实现。冲压工艺与模具、冲压设备和冲压材料构成冲压加工的三要素，只有它们相互结合才能得出冲压件。冲压设备就是所谓的压力机。学名:冲压机、油压机、液压机，是压制容器的大型特种设备。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游钢材、铸件、钣焊件、数控系统、电气系统产业链下游航空航天、汽车、机械、电机、家电、五金04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游冲压设备行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，冲压设备行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游冲压设备行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于冲压设备企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游冲压设备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《中国制造2025》《汽车产业中长期发展规划》《关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告》《中国制造2025》节能与新能源汽车。继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《汽车产业中长期发展规划》夯实安全可控的汽车零部件基础，大力发展先进制造装备，提升全产业链协同集成能力。夯实零部件配套体系。发展先进车用材料及制造装备。推进全产业链协同高效发展。支持优势特色零部件企业做强做大，培育具有国际竞争力的零部件领军企业。针对产业短板，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件。到2020年，形成若干在部分关键核心技术领域具备较强国际竞争力的汽车零部件企业集团；到2025年，形成若干产值规模进入全球前十的汽车零部件企业集团。《关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告》为进一步扩大改革开放，推动供给侧结构性改革，促进汽车产业转型升级，满足人民群众消费需求，自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。06政治环境2政治环境2《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》为了提升乘用车节能水平，缓解能源和环境压力，建立节能与新能源汽车管理长效机制，促进汽车产业健康发展。对中华人民共和国境内的实施乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理。07政治环境2政治环境2《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》调整国六排放标准实施有关要求。完善新能源汽车购置相关财税支持政策。加快淘汰报废老旧柴油货车。畅通二手车流通交易。用好汽车消费金融。《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》延长补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏。适当优化技术指标，促进产业做优做强。完善资金清算制度，提高补贴精度。调整补贴方式，开展燃料电池汽车示范应用。强化资金监管，确保资金安全。完善配套政策措施，营造良好发展环境。08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国冲压设备行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201冲压材料技术不能满足行业高质量发展需求。我国自主生产的先进高强钢材料存在成分波动大、杂质含量高、性能不稳定、缺乏市场竞争能力等突出问题。高精度、高附加值关键钢材品种满足不了需求，仍需进口。超宽、超薄板等极限材料生产技术及能力仍有待加强。国产精冲材料的性能远低于进口材料。国产汽车外覆盖件用铝板材料性能与进口有差距，还不能满足高端客户的要求。航空航天冲压钣金所需轻质合金材料质量不稳定、尺寸超差、材料规格和生产供应能力不能满足需求，影响和制约我国军工及航空航天事业的快速发展。新材料研究的投入不足，缺乏先进材料性能评价标准。02冲压行业所需CAD/CAE核心工业软件需要进口，国产软件缺乏。无论是未来的智能制造还是当下推进的“工业0”，其核心都离不开工业软件。冲压工艺模拟仿真，模具设计、制造、检测，设备运动曲线干涉模拟等应用的核心工业软件，都是外国的软件。不仅每年要交高昂的使用费，软件应用成本高，对行业的发展也有很大的潜在风险。高端装备核心元器件和部分功能部件需要进口。国内设备配套元器件、部分功能部件可靠性不足，进口件较多，采购件议价权较小，不仅影响了设备的制造周期，同时增加了制造成本，阻碍了我国冲压装备制造业的发展。010社会环境2社会环境2传统冲压设备行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为冲压设备行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1国家政策支持1计算机模拟仿真技术在行业广泛应用1国家政策支持1汽车生产中95%以上的零部件需要依靠模具成型，汽车冲压模具作为汽车零部件的重要制造设备，在汽车整车制造质量中占据重要地位。我国高度重视汽车冲压模具行业的发展，2010年10月发布的《机械基础零部件产业振兴实施方案》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修改版》、《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》等一系列政策文件都对汽车冲压模具行业进行了鼓励和扶持。随着经济全球化和产业分工的细化，汽车零部件行业作为汽车工业的配套行业，在汽车工业中的地位越来越重要。我国高度重视汽车零部件行业的发展，2017年11月国家发展和改革委员会印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》，文件中明确提出:加快先进金属及非金属关键材料产业化，重点发展汽车用超高强钢板及零部件用钢等；未来十年将是我国汽车零部件行业发展的重要机遇期，通过产业政策扶持，强化行业创新，提升我国汽车零部件行业在全球的竞争力。1计算机模拟仿真技术在行业广泛应用1计算机模拟仿真成为冲压产品设计、模具设计、工艺设计的必要手段，获得广泛应用。冲压全工序模拟、精细模拟、回弹预测等板材成形有限元分析，是现代金属板材成形产品设计和工艺开发不可或缺的手段。CAE软件功能越来越强大，越来越与实际接近，分析稳健性越来越高。冲压生产线运动曲线的干涉模拟应用也逐渐变得普遍。CAE技术及PLS生产线仿真技术已构成对冲压同步工程(SE)的强力支撑，具有显著缩短产品和工艺开发周期，提高产品质量和生产效率的优点。012行业驱动因素行业驱动因素冲压模具设计制造水平全面提升国民经济持续增长，居民消费升级拉动市场冲压模具设计制造水平全面提升冲压模具设计制造水平全面提升，模具制造质量和加工精度大幅提高。模具出口稳步增加，中国模具产业从经济规模上仍然保持世界制造大国和贸易大国的地位。——大型复杂级进冲模实现一模多件、模内自动铆装产品组合一体化功能(以汽车结构件、工业电机铁心成形模具等为代表)。——精密高效长寿命级进模具，制造精度达1μm，模具寿命最高可达上亿冲次，模具柔性化、模块化(以集成电路引线框架、3C产品接插件、变薄拉深换热器翅片成形模具等为代表)。——大型高端模具国产化率提升，轿车侧围、翼子板、车门等大型汽车外覆盖件模具完全可以实现国产化并实现出口。国民经济持续增长，居民消费升级拉动市场近年来，我国国民经济一直保持较高的增长速度，人均国内生产总值从2007年的05万元增长到2018年的6.46万元，与此同时，各种亲民价格的汽车不断增多。国民收入的增长将带动消费结构的升级，汽车作为排浪式消费的带动作用依然存在，而家庭以便捷出行、自驾旅游为目的的购车，将保证我国汽车产销量市场的持续增长。根据中国汽车工业协会的统计，全国千人汽车保有量从2007年的33辆增长到2018年的172辆，年复合增长率为16.20%，但距离中等发达国家千人400辆的水平仍有较大的上升空间。我国全面建设小康社会的落实和居民收入的持续稳定增长将对汽车行业的消费起到明显的拉动作用，而汽车行业的持续扩大对汽车冲压模具和汽车零部件行业规模的扩大提供了有力的保障。013行业现状行业现状目前，我国已成为世界制造业中心，近些年来，我国在汽车、通信电子和家用电器等行业取得了高速的发展，使得金属冲压零部件的需求迅速增长。不少跨国企业在将整机的制造转移至我国，也将配套工厂转移至我国，对国内配件的采购量也逐年快速增加，带动了国内相关行业的快速发展。在这种背景下，作为制造业基础行业之一的冲压设备行业也获得了快速的发展。此外，虽然近年来我国冲压设备行业取得长足发展，但国内冲压设备企业在技术、品牌和资金实力方面与国际一流厂商尚有一定差距，面临较大竞争压力的同时机遇同样巨大。部分国内企业在本土化服务优势、反应速度和性价比等方面具有差异化竞争优势，随着规模不断发展壮大，技术不断成熟，品牌和服务等软实力不断提升，国内优秀企业将获得更为广阔的市场生存和发展空间。014行业现状行业现状行业供需平衡分析市场产量行业供需平衡分析当前来看，我国冲压设备行业整体处于供不应求的局面，但是造成这种局面的原因不是供应不足，而是在中高端领域我国对国外冲压设备的依赖性过大，进口远大于出口。2021年我国冲压设备行业产量为104万台，销量为1市场产量我国冲压设备近年来产量保持波动，2017年产量为107万台，2020年产量降至8.34万台，2021年回升至1015行业现状行业现状随着我国经济的不断发展，汽车、电器等领域得以迅速发展，市场对冲压件的需求不断增长，进而推动了我国冲压设备行业的发展。近年来我国冲压设备行业处于稳定发展状态，市场规模波动较大，2017年市场规模为1918亿元，2020年跌至1679亿元，2021年市场回暖，市场规模为206.89亿元，同比增长27.9%。由于冲压设备主要应用于制造业，具有固定资产属性，制造业比较发达的地区的客户对冲压设备的需求量比较大，因此冲压设备的市场规模分布和我国制造业分布表现为正相关态势。具体来看，2021年我国冲压设备市场中，华东地区占比最大，占比为45.85%；其次是华南和华北地区，占比分别为26.28%和145%。016行业现状行业现状从行业产销量情况来，我国冲压设备行业整体处于供不应求的局面，但是造成这种局面的原因不是供应不足，而是在中高端领域我国对国外冲压设备的依赖性过大所导致。据资料显示，2021年我国冲压设备产量为104万台，同比增长34%；销量为115万台，同比增长29.3%。017行业热点行业热点热点一冲压设备应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一冲压设备应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长冲压设备行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高冲压设备行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素企业创新能力不足信息化、数字化还处在起步阶段零部件企业与上下游企业的沟通不够密切企业创新能力不足核心的高精密冲压产品质量和技术与国外先进企业还有一定差距，需要从国外进口或在中国建厂的外资企业采购。信息化、数字化还处在起步阶段国内技术比较先进的多数汽车企业还没有完成冲压领域的数字化制造转型。要么数字化设备之间没有实现设备的互联互通，要么没有实现生产过程的数字化管理，数据没有实现真正的有序流动，大部分汽车冲压企业的数字化、网络化任重而道远。而一些中小型冲压企业仍以手工操作生产为主，自动化、信息化水平低，生产效率低下，质量和安全无保障，更谈不上数字化。零部件企业与上下游企业的沟通不够密切如与钢厂之间缺乏有效的沟通合作，不利于新材料、新技术的有效开发利用；与用户的合作不紧密，缺乏与用户共同开发产品的技术能力，产品质量稳定性和一致性差，不具备长期稳定的供货能力。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐冲压设备行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范冲压设备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用冲压设备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证冲压设备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：冲压设备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土冲压设备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，冲压设备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为冲压设备行业企业提供“净利差”的盈利模式，冲压设备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的冲压设备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土冲压设备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。冲压设备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1中国现已成为世界制造业中心，最近十年来，在汽车、通信电子和家用电器等行业取得了高速的发展，使得金属冲压零部件的需求迅速增长。不少跨国企业在将整机的制造转移至中国，也将配套工厂转移至中国，对国内配件的采购量也逐年快速增加，带动了国内相关行业的快速发展。在这种背景下，作为制造业基础行业之一的冲压设备行业也获得了快速的发展。竞争格局2国内的冲压设备企业主要分为两大类，第一类是封闭的单一企业，主要是为大型整机制造厂商，以外商投资企业为主，产能得不到充分利用。第二类是独立的冲压设备企业，其中包括专业化的冲压设备生产企业与小规模冲压设备企业。专业化的冲压设备企业以规范的民营企业为主，这类企业的销售已经达到一定规模、设备先进、具有自主的冲压设备设计制造能力和生产工艺的改进、创新能力，具备成熟的产品质量保证体系，具备承接大规模订单的生产能力，能专门为客户定向开发制造具有个性化需求的高端产品，该类企业凭借着较强的产品开发能力、工艺设计能力、可靠的产品质量和较低的成本逐步扩大市场份额。小规模冲压设备企业相对落后，冲压设备开发能力弱或不具备冲压设备开发能力，技术人才严重缺乏，产品质量等级低。整体来看，目前我国冲压设备行业研发能力较弱，企业竞争力较弱，集中度较低，CR4为10.5%，CR8为11%；结合美国贝恩对市场结构进行的分类分析，目前我国冲压设备行业属于竞争型市场格局。022行业发展趋势行业发展趋势高速化复合化相结合，提高加工效率冲压生产自动化、数字化、信息化水平进一步提高高速化复合化相结合，提高加工效率提高生产率是永恒的追求目标，能够实现冲压加工的冲压设备理所当然成为各国实力的重要砝码，各锻压厂家均致力于锻压机械的高速化研究，高速度、高刚度和高精度是高速压力机的最重要的三大特性，必须共同考虑，缺一不可。在追求高速化加:工的同时，还必须尽可能缩短生产辅助时间，以取得良好的技术经济效益。在数控压机上配备伺服电机驱动的三坐标上下料装置，可使冲压中心实现高效板材加工。将几种工艺或几个工序复合在一台机床上完成，是当前各类机床大幅压缩生产辅助时间，提高生产率的重要技术途径，在锻压机械上也得到了成功应用，效果十分显著。如:德国、美国、日本已相继开发出激光一步冲复合机，将模具冲切与激光切割有机地结合起来，工件一次上料即可完成冲孔、冲切、翻边、浅拉伸、切割等多道工序，最大限度地节省了辅助时间，特别适合孔型多而复杂的面板类工件的加工及多品种小批量板料加工。冲压生产自动化、数字化、信息化水平进一步提高先进冲压车间以高度自动化的冲压生产线为主体，实现了生产线上从板料拆垛开始的零件生产、搬运输送等环节的互联互通和自动化、无人化生产。少数冲压企业进一步实现了冲压线的线尾冲压件自动装箱、AGV冲压件自动搬运入库等冲压深度自动化。生产物流自动化系统、机器人系统、产品设计制造网络协同系统、数字孪生制造技术等，在一些先进的冲压工厂得到应用。冲压设备数控程度、自动化控