代餐行业现状调研报告

代餐行业现状调研报告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告代餐行业定义20世纪50-60年代餐食品出现产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201代餐行业定义代餐行业定义代餐食品是为了满足成年人控制体重期间取代部分或全部正餐食物的营养需要，专门加工配制而成的一种控制能量食物，能够快速、便捷的为人体提供大量的各种营养物质，具有低脂、低糖、低卡、富含蛋白质和纤维素等特点。按照代替程度可划分为全面型和非全面型，常见的代餐产品有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔以及代餐麦片等。目前我国代餐标准已初步建立，消费者对代餐行业信任感有望提升。随着2020年中国营养学会对团体代餐食品标准的发布与实施，意味我国代餐食品行业标准初步形成。随着其影响力逐渐提升，行业标准规范化有望提升消费者对代餐行业的信任感，消费者复购代餐食品的意愿或有望提升。0220世纪50-60年代餐食品出现20世纪50-60年代餐食品出现最早的代餐食品应用于美国航空产业中，以太空棒为主，此时代餐食品市场还未出现。找军用代餐类似食品出现在20世纪50年代，以军用“代餐粉”等食品为主。20世纪80-90年代专业运动产品出现并向大众消费转变2000年至2014年左右代餐食品市场进入中国2014年至今中国互联网代餐品牌兴起20世纪80-90年代专业运动产品出现并向大众消费转变1986年,布莱恩麦斯威尔夫妇研发能够快速补充能里的食物一PowerBar,标志着真正意义上的“能里棒”的诞生，这种能里棒被应用于专业运动领或,为运动员补充能里。2000年至2014年左右代餐食品市场进入中国1998年我国第一家专业运动营养食品公司康比特出现。同一时期，汤臣倍健﹑康宝菜等国际品牌进入中国，中国代鬓食品市场开始发展。2013年主打代餐食品的品牌Soylent出现，加速了代餐食品市场的发展。2014年至今中国互联网代餐品牌兴起2014年左右互联网代餐品牌开始出现，随着中国互联网代餐品牌的出现，市场被进一步教育，代餐瘦身概念o逐渐接受;2020年左右，代餐消费市场兴起。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游代餐行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，代餐行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游代餐行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于代餐企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游代餐行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《代餐食品》团体标准发布，2020年1月1日起正式实施。经中国营养学会法规标准委员会组织审查，《代餐食品》（T/CNSS002-2018）团体标准发布，自2020年1月1日起正式实施。这是我国首个控制体重用代餐食品团体标准发布，该标准对代餐食品的范围、术语和定义、技术要求（含能量及营养素要求）、安全需求、标签及使用说明等方面，提出了规范和标准。9页2政策文件9页3政策文件《代餐食品》团体标准发布，2020年1月1日起正式实施。经中国营养学会法规标准委员会组织审查，《代餐食品》（T/CNSS002-2018）团体标准发布，自2020年1月1日起正式实施。这是我国首个控制体重用代餐食品团体标准发布，该标准对代餐食品的范围、术语和定义、技术要求（含能量及营养素要求）、安全需求、标签及使用说明等方面，提出了规范和标准。06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境目前我国代餐标准已初步建立，消费者对代餐行业信任感有望提升。随着2020年中国营养学会对团体代餐食品标准的发布与实施，意味我国代餐食品行业标准初步形成。随着其影响力逐渐提升，行业标准规范化有望提升消费者对代餐行业的信任感，消费者复购代餐食品的意愿或有望提升。09社会环境1社会环境1010201城镇化趋势叠加生活节奏加速、熬夜问题同时久坐等问题导致当代成年人肥胖或超重问题持续加剧，数据显示，当前成年人中已存在一半以上人群存在超重或肥胖问题，且随着问题越发严重，低龄化趋势逐步加速，随着肥胖人群数量持续加速，健康管理相关产品需求将受益持续增长。02众所皆知，主要减肥方式主要包括运动健身、少吃（节食）、药物和手术等，药物和手术等副作用较大，且容易反弹，长期坚持运动和节食是最佳的减肥方式，于是代餐应运而生，即可满足人们的基本食物要求，又可达到瘦身的效果，2022年国内已近六成用户通过节食劫匪，受益于此，代餐产业整体将受益保持高速扩张。010社会环境2社会环境2目前中国的成人中已经有高达50.7%的人超重或肥胖，成年居民（≥18岁）超重率为33%、肥胖率为16.4%。同时，19%的6-17岁儿童和青少年、10.4%的6岁以下儿童存在超重或肥胖。按照绝对的人口数来计算，全国已经有6亿人超重和肥胖，这个数字在全球是第一位。随着我国居民超重或肥胖率的不断上升，体重管理的重要性凸显，食用代餐食品是目前我国消费者控制体重的首选，2020年占比高达56%。未来或有望带动我国代餐食品市场规模持续提升。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1居民消费能力1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1居民消费能力1居民消费者是代餐食品的终端消费环节，居民收入和消费能力是反应代餐食品市场容量以及消费规模的重要表现。我国居民人均可支配收入整体处于增长趋势，受2020年新冠肺炎疫情影响，国内居民收入增速以及消费支出能力时出现一定放缓，但纵观国内宏观经济发展趋势，伴随着消费升级的驱动影响，国内代餐食品在居民端的销售空间依旧具有极强的市场潜力。012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，代餐行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状由于我国超重或肥胖人群的增加，以及越来越多消费者对瘦的追求，2014-2019年我国代餐行业市场规模逐年上升，从2724亿元快速增长至9175亿元。2020年市场规模将首次突破1000亿元。由于代餐食品行业发展迅速，吸引无数企业纷纷入场，2019年10月至2020年9月期间，我国线上新增代餐品牌高达3540个。代餐食品是用来取代或部分替代正餐的食品，常见代餐食品形式有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔及代餐粥等。代餐除能够快速、便捷地为人体提供大量营养物质外，通常具有高纤维、低热量、易饱腹等特点。按照功能分类，代餐食品可分为减脂塑型代餐食品，能量补充代餐食品，全营养代餐食品及功能性部分代餐食品。由于代餐食品制作流程中热量计算精确，在现代社会中，常被减肥、降脂人群作为卡路里控制餐使用。014行业现状行业现状购买原因销售渠道购买原因随着消费升级步伐加快，消费市场个性化和多元化的消费趋势更加明显。目前我国有超6成的消费者因为想要进行体重管理、增肌、和塑性需求，除此以外、方便主义者和健康主义者也是代餐的主要用户，随着国内消费者对于健康和外貌的关注度持续提升，将带动代餐需求持续提升。销售渠道就国内代餐购买渠道分布而言，目前国内代餐粉线上渠道仍占据主流，达46.9%，其次商超、专卖店、代购等领域占比五成左右，主要代餐产品发展较晚，加之目前国内整体用户仍以女性用户为主，整体购买产品受互联网宣传影响较大，整体线上占比较高，同时主流企业及其店铺也主要也线上店铺为主。015行业现状行业现状就我国代餐产业市场规模变动情况而言，随着我国减肥需求持续提升，代餐市场规模呈现高速上升趋势，数据显示，2017年以来，我国代餐市场规模从58.2亿元增长至2020年的476亿元，目前国内代餐产业仍处于高速增长态势，同时随着代餐产品认可度通过短视频等平台得到宣传后持续提升，整体需求仍将高速增长。就代餐品类渗透情况而言，目前国内主要代餐产品以通用的全麦面包和代餐奶昔渗透率最高外，配合健身使用的低卡餐、鸡胸肉蛋白棒的渗透率也表现为持续增长趋势，数据显示，目前国内瘦身网友中全麦面包和代餐奶昔分别为59.3%和56.8%，低卡餐和鸡胸肉也分别为超4成和3成。016行业现状行业现状随着代餐产品销量的提升，大量的品牌涌入代餐市场。当前，代餐食品市场基本以四类厂商为主，包括康宝莱等健康食品厂商，Wonderlab、王饱饱等新兴互联网品牌，旺旺、康师傅等传统食品厂商以及Keep、每鲜说等互联网跨界品牌。这四类品牌中，健康食品厂商与传统食品厂商，在生产资质、供应链管理以及渠道方面具有较强的优势，而新兴互联网品牌与跨界品牌则更擅长产品创新，在营销与用户需求研究方面具备优势。017行业热点行业热点热点一代餐应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一代餐应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长代餐行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高代餐行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素同质化竞争激烈监管不足广告宣传中夸大产品功效现象明显同质化竞争激烈当前代餐食品市场在品类、产品设计、生产等上游环节、销售渠道和产品功效等环节均有同质化严重的问题。监管不足代餐食品市场缺乏相应的产品标准。并且当前代餐食品市场以线上渠道为主,除了电商外,微商等渠道也是部分代餐品牌的主要渠道而对于微商的监管,当前还缺少具体的措施。广告宣传中夸大产品功效现象明显因无行业标准,代餐食品在生产时只需要达到食品安全标准,而针对产品减脂、减重等功效并未有明确的数据标准,部分产品在宣传中选在旁大功效的问题。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐代餐行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范代餐行业生产流程，并成立相关部门，对科研用代餐行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证代餐行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：代餐行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土代餐行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，代餐行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为代餐行业企业提供“净利差”的盈利模式，代餐行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的代餐行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土代餐行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。代餐行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1就国内代餐产业竞争格局而言，随着产业景气度持续高涨，入局企业持续扩张的同时资本融资持续投入，目前市面上主流品牌包括Ffit8、WonderLab、超级零、Smeal、鲨鱼菲特、KEEP和薄荷健康等，除开新兴企业外，互联网等跨界品牌也持续增加，目前行业整体格局相对分散，加之市场强制规范未出现，竞争持续加剧背景下集中度较低，未来随着品牌和规模效应市场集中度有望提升。竞争格局2就国内瘦身网民购买代餐品牌分布，五谷磨房以全麦面包登等主营产品渗透率超5成，除此以外，WonderLab、KEEP和薄荷健康等渗透率也在二三成左右，主要原因是定位产品之间差异和当前渗透率差距。022行业发展趋势行业发展趋势渗透率仍存在较大提升空间规范化发展