共享电单车行业现状与竞争格局分析报告

共享电单车行业现状与竞争格局分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告共享电单车行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201共享电单车行业定义共享电单车行业定义不同交通工具可以覆盖不同距离的出行需求，共享单车在3公里以内的出行距离中较有优势，在3公里以上，相比公交和地铁，电单车具有随取随用、路线灵活的优势，相比出租车则具有显著的成本优势。另一方面，共享电单车具有以下相对优势，一是集中充换电，从源头上减少安全隐患；二是共享资源，以更低的保有量撬动更高的使用率；三是加快更新换代，促进电动车产业升级。整体来看，3-10公里出行需求的持续存在，是共享电单车市场发展关键基础。共享单车企业能够成为红极一时的资本宠儿，很大一部分原因在于它构建了一套多元的盈利模式。如今共享单车行业进入理性发展期，形成了以租金收入为基础，辅以广告收入和数据变现的盈利模式，押金收入完全退场。从三家头部企业亏损不断收窄，实现区域盈利的态势来看，该盈利模式具有可行性。共享电单车的盈利模式也与之类似，但在成本控制和车辆周转方面更加出色。经历过共享单车过量投放、低价竞争的经营误区，在头部企业的引领示范作用下，共享出行逐步向品质化、智能化的消费市场发展，受制于电单车较高的投放成本和各地政府的限制管理措施，共享电单车的投放数量和使用价格都会处在合理区间，成熟的市场有利于产品的可持续发展。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游整车配件、充放电柜、整车生产代工厂04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游共享电单车行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，共享电单车行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游共享电单车行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于共享电单车企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游共享电单车行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》《电动自行车安全技术规范》《三部门关于加强电动自行车国家标准实施监督的意见》明确提出清理不符合标准的共享电动自行车，落实共享电动车行业监管机制《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》明确提出“不鼓励发展互联网租赁电动自行车”。对此,交通运输部解读为:一是车辆普遍超标;二是租赁电动自行车自重大、速度快，容易发生交通事故;三是火灾安全隐患突出;四是若车辆保养维护管理不及时、不到位，则运行安全风险高;五是铅酸蓄电池污染问题严重。:主要内容《电动自行车安全技术规范》被誉为电动自行车行业“新国标”的《电动自行车安全技术规范》正式出台，该政策明确了电动自行车的标准，符合标准的电单车将被归为非机动车，上路无需驾照,行业似乎迎来了解绑。《三部门关于加强电动自行车国家标准实施监督的意见》明确提出清理不符合标准的共享电动自行车，落实共享电动车行业监管机制06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国共享电单车行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统共享电单车行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为共享电单车行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1共享电单车产业处于快速增长时期，由于共享电单车行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，共享电单车市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，共享电单车行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状就我国共享电单车行业规模而言，随着我国共享理念逐步深入人心，加之共享电单车具备方便快捷的实际作用，且整体费用相对合理，我国共享电单车行业规模快速增长，到2020年已达到66亿元左右，同比2020年增长63%。目前共享电单车整体规模仍处于快速扩张期间，市场前景广阔，加之共享电单车主要在三四线城市需求更甚，我国低线城市众多，行业规模将保持高速发展。014行业现状行业现状出行距离与频次性别与城市出行距离与频次就出行距离分布情况而言，共享电单车整体定位于3-10km，解决中短途出行服务。2020年我国共享电单车用户出行距离最常见的是3-5公里，占比43%；其次是1-3公里，为29%的用户使用共享电单车时的行驶距离。就使用频次情况而言，目前，我国每周使用电单车1—2次以及3次以上的用户都占比达三成左右。整体来看，我国共享电单车仍存在较大市场渗透空间。性别与城市从共享电单车性别分布来看，因共享电单车相较普通单车危险性更大，整体男性用户略高于女性用户。从城市用户分布来看，目前我国共享电动车用户主要集中在三线及三线以下城市。一线城市仅占015行业现状行业现状就共享电单车投放情况而言，根据数据，2020年车辆投放规模达250万辆，同比2019年增长150%。在新国标政策推动市场车辆更替、新冠疫情助力电单车消费方式普及、市场参与者加速电单车规模化投放以占据市场地位等因素的推动下，2025年共享电单车的投放规模将达800万辆。016行业现状行业现状2020年中国共享电单车的市场渗透率只有0.5%，一方面由于低投放量难以在大量潜在用户中形成消费认知，一方面由于大量电动自行车出行需求被自有电单车解决。未来共享电单车的高投放量将积累大量稳定客流，实现流量变现，用户粘性增加，或提高人均共享消费额。017行业热点行业热点热点一共享电单车应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一共享电单车应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长共享电单车行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高共享电单车行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素一线城市拒绝共享电单车重资产带来的高成本问题停车存放问题一线城市拒绝共享电单车在共享电单车刚出现时，在北京、上海、广州等一线城市，共享电单车被视为一种不安全的交通方式，被明令禁入。随着国家政策对电单车行业松绑，上海、北京等地也准许其发展，但是由于电单车行业自身存在的管理和运营问题，导致其依旧在一线城市很难生存。重资产带来的高成本问题跟共享单车相比，电单车成本更高，运营也更复杂，涉及电池更换问题，业务流更长。电单车的骑行时长一般在15分钟，客单价2块钱左右。以一台翻台率6次的电单车为例，一辆电单车的一天盈利额在12块。一台电单车的购买成本为2500元左右，除了每辆车的造价外，市面上大多共享单车都采取换电池模式，每辆共享电单车在电池产品、人力、运营的成本。第一年每辆电单车的日成本在16元，之后每年的日成本是3元，但后续共享电单车的使用寿命不断缩减，平摊下来共享电单车能否收支平衡还是个问题。停车存放问题共享单车的进入让各个城市近几年都已增加了许多非机动车的停放点，大量的公共空间已被规划占用。共享电单车的路面调度难度和成本相较于共享单车没有太大上升，但由于共享电单车的特殊性需要不定时充电或者换电，所以为了便于平台线下维护人员的管理，在设计规划时所增添的规划点还纳人了充电或换电成本最小的考量。共享电单车停车点的叠加和增添与单车停车点相结合考虑，使用同一停车点会造成停车的过量饱和影响市容，使用过多停车点会带来运营成本的增加。如何对停放点进行再优化再调整，在出行的高峰期对不同定位类型的地点，如地铁出人口、公交车站台、主要商业中心停放点的电单车数量调度，还需要进一步的研究思考。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐共享电单车行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范共享电单车行业生产流程，并成立相关部门，对科研用共享电单车行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证共享电单车行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：共享电单车行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土共享电单车行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，共享电单车行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为共享电单车行业企业提供“净利差”的盈利模式，共享电单车行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的共享电单车行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土共享电单车行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。共享电单车行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1就整体电单车投放格局而言，目前行业整体市场高度集中，青桔、哈啰和美团三家企业占据市场主要份额。根据数据显示，截至2020年末，三家企业占比总市场投放量的90%以上，高线城市市场基本由三家企业瓜分，如星骑出行等其他小部分企业仅在三四线城市投放部分电单车。就三家企业，青桔布局不如哈啰电单车早，后来居上，占比最高达36.4%，哈啰依托阿里推广，整体占比略低于青桔，达30.1%，而美团电单车仅能通过美团APP使用，对常用微信的用户体验并不友好，市场投入量约占电单车总量的26.9%。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入共享电单车行业，对共享电单车行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，共享电单车行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。共享电单车行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的共享电单车行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土共享电单车行业企业数目较少，约占共享电单车行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入共享电单车行业，兴业银行、中心银行