政务云行业全景评估与投资潜力研究

政务云行业全景评估与投资潜力研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告政务云行业定义2016年产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201政务云行业定义政务云行业定义政务云是云服务在政府领域的应用，是指运用云计算技术，面向政府机构提供的基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等综合性电子政务服务。电子政务是指国家机关在政务活动中，全面应用现代信息技术、网络技术以及办公自动化技术等进行办公、管理和为社会提供公共服务的一种全新的管理模式。近年来，随着我国政府对信息化建设的大力投入和积极推进，政府信息化建设取得了一定进展。然而传统电子政务仍然存在一系列问题制约着政府信息化发展。相较于传统电子政务，政务云则解决了电子政务中的各种痛点，具有节省经费、提高效率、信息互通、保障系统安全、进行政府智慧化转型等优势，推动政府信息化发展。从政策发展来看，我国首次在“十五”规划中提到政务信息化建设。之后随着我国信息化建设的发展，以及互联网的迅速崛起，政务系统发展从推进电子政务到大力推进电子政务，进而转变为推广“互联网+政务服务”到深化“互联网+政务服务”，推动政务云建设，我国政务系统从电子政务转向政务云。022016年2016年《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》要求推进数据共享，打通信息孤岛2017年2018年2021年2017年《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》提出协同推进政务云应用2018年《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》推进各地区各部门政务服务平台建设2021年“十四五”规划指出要集约建设政务云平台和数据中心体系，推进政务信息系统云迁移03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游系统集成商、咨询服务商、运维服务商、解决方案提供商产业链中游SaaS服务商、PaaS服务商、laaS服务商产业链下游硬件设备供应商、软件供应商、网络运营商和终端服务商04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游政务云行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，政务云行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游政务云行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于政务云企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游政务云行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务一网、一门、一次”改革实施方案的通知》《加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》《十四五规划和2035年远景目标纲要》《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务一网、一门、一次”改革实施方案的通知》到2019年底，重点领域和高频事项基本实现“一网、一门、一次”。在“一网通办”方面，省级政务服务事项网上可办率不低于90%，市县级政务服务事项网上可办率不低于70%。《加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》—体化在线政务服务平台，推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形成全国政务服务“一张网”。政务服务流程不断优化，全过程留痕、全流程监管，政务服务数据资源有效汇聚、充分共享，大数据服务能力显著增强。《十四五规划和2035年远景目标纲要》●加大政务信息化建设统筹力度,健全政务信息.化项目清单，持续深化政务信息系统整合，布局建设执政能力、依法治国、经济治理、市场监管、公共安全、生态环境等重大信息系统,提升跨部门协同治理能力。完善国家电子政务网络，集约建设政务云平台和数据中心体系,推进i政务信息系统云迁移。加强政务信息化建设快速迭代，增强政务信息系统快速部暑能力和弹性扩展能力。全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化。深化“互联网+政务服务”,提升全流程一体化在线服务平台功能。加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基子高频大数据精准动态监测预测预警水平。强化数字技术在公共卫生、自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件应对中的运里,全面提升预警和应急处置能力。06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国政务云行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统政务云行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为政务云行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供需平衡促进市场发展1政策支持1“十四五”规划要求推动“政务上云”，2021年3月，“十四五”规划提出要提高数字政府建设水平，包括加强公共数据开放共享、推动政务信息化共建共用、提高数字化政务服务效能三大内容。要求“十四五”期间完善国家电子政务网络，集约建设政务云平台和数据中心体系，推进政务信息系统云迁移。随着国家数字政府的建设推进，中国政府云计算行业将不断发展壮大。1供需平衡促进市场发展1政务云产业处于快速增长时期，由于政务云行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，政务云市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素数字政府建设的需要互联网信息技术的进步数字政府建设的需要初期电子政务遗留下来不少问题，只有建立好政务云体系，才能够实现资源的集约化建设，打通数据壁垒，促进政府业务的协同发展。互联网信息技术的进步技术的进步是国家数字化转型的基础，也是政务云的基础;大数据、物联网、云计算等技术都大大推进了政务云平台的完善和发展。013行业现状行业现状云计算是一种随时随地从可配置计算资源共享池中获取所需的快速供应及释放的资源（例如网络、服务器、存储、应用等），来达到管理资源的工作量和服务商交互的最小化的一种商业模式。云计算是政务云在政务领域应用的本质。从市场规模来看，据统计，2021年全球云计算市场规模约为2654亿美元，SaaS约为1460亿美元，PaaS和IaaS分别为530、664亿美元。国内市场方面，据统计2021年我国云计算行业市场规模达到3102亿元，其中公有云从2018年的437亿元，持续上升至2021年的1858亿元，占比持续提升。014行业现状行业现状浪潮云蝉联中国政务云市场第一中国政务云细分市场以基础层为主浪潮云蝉联中国政务云市场第一政务领域已经成为各大云计算厂商竞争最为激烈的领域之一，目前市场上角逐政务云的厂商可以分为四类，一是中国电信、中国移动、中国联通基础电信企业;二是浪潮云、曙光云、华为云等传统IT厂商;三是以腾讯云、阿里云、京东科技、金山云为代表的互联网企业;四是太极软件、神州数码等系统集成商。目前，政务云市场仍是电信运营商、传统IT厂商占据绝对优势。浪潮云、华为云在政务云市场积累了深厚的技术、产品、客户资源，具有巨大的竞争优势。中国电信凭借强大的网络能力，定制云网融合、安全可信、专享定制的云服务。阿里云、腾讯云等企业也紧随其后，通过各细分领域在政务云市场占据一定市场份额。中国政务云细分市场以基础层为主从云服务的类型来看，目前，省级、一二线城市政务云基础设施已基本完成建设，正发力于PaaS和SaaS层建设，部分三四线城市及县级市也纷纷加速政务云基础设施建设。但IaaS作为资源整合共享、业务系统开发和部署的基础设施，需要投入大量资金，因而IaaS市场规模所占比重较高。2020年，中国政务云IaaS市场规模为520.9亿元，占总体市场比重为79.7%。015行业现状行业现状随着中国互联网技术的发展及电子政务效率的提高，中国电子政务行业市场规模逐年上涨，根据数据显示，中国电子政务行业市场规模从2014年的1845亿元上涨至2021年的3900亿元，同比2020年上涨5.92%。其中，硬件1239亿元，占比为32%；网络设备546亿元，占比为14%；软件928.6亿元，占比为24%；服务1186.4亿元，占比为30%。近年来，在政策支持下，一方面，以提高政务服务能力为目标的数字政务成为政府的重点改革方向之一；另一方面，智慧城市的建设也为政府治理能力提出更高的要求。因此，从中央部委到地方政府加速上云，以云作为改革的信息化基础，利用云服务的计算、存储、网络能力汇集、分析海量政务数据，并根据应用场景提供服务窗口。据统计，2021年中国政务云市场规模565亿元，增长速度为28%。随着政务云的快速渗透，市场增长率开始放缓，到2025年达到1571亿元，未来四年复合增长率29.1%。主要增长动力来自于已建政务云的改造扩充及运营管理。016行业现状行业现状从政务云应用情况来看，目前以地市级及省级为主，县级市场前景广阔。据统计，2020年,中国政务云服务平台集中在出京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝4大区域中心资源池。中国政务云平台中地级项目数量最多,占总量的54%。省级项目占比33%，县级项目占比13%。017行业热点行业热点热点一政务云应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一政务云应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长政务云行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高政务云行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素数据共享问题仍然存在网络安全形势严峻高端产品发展落后数据共享问题仍然存在各地部门的信息化基础和程度不同，造成的数据资源差异比较大，有时政府不愿对其数据资源进行共享开放，且数据跨地区打通的难度也较大，都会对政务云的健康发展造成影响。网络安全形势严峻目前国际局势的不确定性有所增强，政务云又与政府数据息息相关，其安全性较为重要;如何对政务云系统进行全方位的保护，也是其未来继续发展的一大挑战。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，政务云行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于政务云行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐政务云行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范政务云行业生产流程，并成立相关部门，对科研用政务云行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证政务云行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：政务云行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土政务云行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，政务云行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为政务云行业企业提供“净利差”的盈利模式，政务云行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的政务云行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土政务云行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。政务云行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于政务云企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国政务云行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国政务云行业行业发展的主要原因。中国政务云行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国政务云行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分政务云行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：政务云行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，政务云行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入政务云行业，对政务云行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，政务云行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。政务云行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的政务云行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土政务云行业企业数目较少，约占政务云行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入政务云行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土政务云行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类政务云行业企业各有优劣势：（1）政务云行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系政务云行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系政务云行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势“国资云”成为发展的重要趋势数字政府的“国家队”，数字经济趋势下大有可为“国资云”成为发展的重要趋势地方政府国资主导建设“国资云”，相关市场有望快速发展。从数据安全、数据应用等角度考虑，政务及央国企关键数据需要较为安全的信息化底座，“国资云”成为发展的重要趋势。未来由地方政