智能门锁行业全景调查与发展战略咨询

智能门锁行业全景调查与发展战略咨询202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告智能门锁行业定义刷卡式电子锁及密码电子锁时代产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201智能门锁行业定义智能门锁行业定义智能锁指区别于门上的传统机械锁基础上改进的智能化锁具,将电子技术、集成电路、电子元器件结合多种识别技术等综合的产品,在识别、安全以及管理等方面更具备智能化特性。智能锁涵盖指纹锁、密码锁、感应锁以及遥控锁，其中市场内主流类别为指纹锁。智能锁主要采用串口Wi-Fi模块可实现用户与锁体进行交互等性能。中国智能锁在识别、安全以及管理等方面具备智能化特征，分为指纹锁、密码锁、感应锁、遥控锁，其中指纹锁为主流智能锁产品。02刷卡式电子锁及密码电子锁时代刷卡式电子锁及密码电子锁时代极少数企业涉及智能锁的生产与研发，此阶段的密码电子锁价格高，制作工艺难，主要用于酒店等商用领域。此阶段酒店锁占据中国电子锁市场95%以上的市场份额，多数企业缺乏核心技术，处于模仿、借鉴欧美、日韩相关产品的阶段。智能指纹锁时代多生物识别及智能锁触网时代人工智能加码智能锁时代智能指纹锁时代中国超50%的企业脱离模仿、借鉴阶段,进入自主研发阶段，且具备明确的发展方向。此阶段行业得到快速发展，大量体量小.规模小的企业的产品实现量产，且开始运用指纹识别技术，2001年中国第一把民用指纹锁诞生。多生物识别及智能锁触网时代中国智能锁企业数量呈现爆发式增长趋势,其中工程市场保持持续增长，产品功能更丰富，稳定性大幅度提升，且引入多种生物识别技术。此阶段智能锁触网的深入形成网络效益,智能锁与移动终端的交互成为人工智能加码智能锁时代伴随着更多互联网企业、跨界龙头企业的入场，智能锁行业进入同质化阶段,在以大数据为支撑的背景下,智能锁AI化成为新的发展趋势。此阶段智能锁行业将逐步淘汰缺乏研发实力以及缺乏自身核心竞争力的企业。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游五金配件、通信芯片、生物识别、云服务产业链中游智能锁厂商、销售渠道、门厂配套、经销商、工程渠道04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游智能门锁行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能门锁行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游智能门锁行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能门锁企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游智能门锁行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《居家安防智能管理系统技术要求》《新基建政策》《产业结构调整指导目录(2019年)》《居家安防智能管理系统技术要求》规定了居家安防智能管理系统的组成与分类，针对数字家居产品特性，对居家安防产品、用户智能终端定义，在性能方面提出安全性、环境性等《新基建政策》将加速智能化向传统产业渗透，5G、人工智能、云计算与大数据对智能家居领域的深度渗透与结合应用《产业结构调整指导目录(2019年)》征求意见稿鼓励人工智能从这些方向发展:智能家居、智能安防、视频图像身份识别系统、智能制造关键技术装备等06政治环境2政治环境2《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》把握新一代人工智能的发展特点，结合不同行业、不同区域特点，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》支持绿色智能家电销售，推行绿色智能家电高端品质认证，支持消费者销售旧家电并购买新家电产品，给予适当补贴07政治环境2政治环境2《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》加快推动产品创新和产业化升级，鼓励和引导居民扩大相关产品消费，重点发展适应消费升级中的智慧家庭产品等新型信息产品《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》加大培养智能产品力度，将支持智能传感、物联网、机器学习等技术在智能家居产品中的应用，发展智能安防等产品08经济环境经济环境近几年，在政府部门的政策支持以及人工智能技术的快速发展下，我国智能门锁行业得到快速的发展。根据ICA联盟发布的《2019中国智能锁应用与产业白皮书》显示，2018年中国智能门锁的产量为1430万套，需求量为1500万套;此外，根据ICA联盟预测，到2020年我国智能门锁的需求量将达到3200万套。根据分析，我国智能门锁的需求提升主要是因为我国的居民生活消费水平的逐年提高和消费结构的逐步升级，居民对于功能型以及智能化的产品的需求也将逐渐提高。可见，我国智能门锁行业的发展潜力以及空间依然巨大。09社会环境1社会环境1010201我国是全球人口最多的国家，占到了全球的人口的18%左右，庞大的人口基数为我国各个产业的发展提供较多的红利。随着我国二胎政策的落实，产品方面，高品质、设计独特、绿色环保等宜居产品市场空间更大。服务方面，打造高标准社区，实现物业服务全面升级将成为房地产行业重要发展趋势，这将为智能锁行业提供更广阔的发展空间。02另外，随着智能锁的诞生，它比传统的机械锁安全性高，更具有优势。智能门锁（包括密码锁、卡锁、指纹锁、虹膜锁等）作为新一代识别技术优势愈来愈明显，将逐渐取代机械锁成为锁具行业的新主角。对于普通消费者来讲，他们对智能锁的认知度还不高，处于适应阶段。因此，我国智能锁的发展还处于初级阶段，渗透率还不高，未来智能锁随着人们观念的转变和接受程度的不断提升，智能锁发展空间巨大。010社会环境2社会环境2中国智能门锁行业从上世纪90年代发展至今，行业竞争已进入白热化阶段，人工智能成为未来发展趋势;与此同时，产品形态也已从单机锁飞跃为联网锁。011行业驱动因素行业驱动因素1长租公寓驱动智能锁市场空间15G落地1长租公寓驱动智能锁市场空间1以自如、龙湖冠寓为代表的中国长租公寓房源数量的高速增长为智能锁行业核心驱动力，其规模的提升可直接催生智能锁需求15G落地15G落地也将成为智能门锁普及的关键因素之一，智能门锁同样被视为5G时代下物联网入口之一，虽然“智能相对论”认为相比其他产品，智能门锁还差点火候，但这并不影响行业的满腔热情012行业驱动因素行业驱动因素智能家居产业的不断兴起个性需求推动产品创新智能家居产业的不断兴起在产业规模的进一步扩大下，中国智能门锁产业开始进入爆发期，消费需求以及渗透率正不断攀升。个性需求推动产品创新近年来，人们生活水平大幅度提高，消费者由必需性转向了实用性，甚至适用性的转变。未来伴随着越来越多的8090后成为购房装修的决策主体，智能门锁市场还存在巨大的市场空间，他们的观念也将改变市场的发展趋势。追求时尚、张扬个性、享受人生的新消费群体，对智能锁消费的个性要求越来越大，这种市场环境下，催发智能门锁界的设计精英，大开脑洞，创作更具时尚、更具欣赏价值的产品，因此未来的智能门锁市场上，谁掌握了创新的主动力，谁就获得了市场的第一竞争力。高附加值智能门锁正在占领市场高地。013行业现状行业现状目前中国家庭智能门锁的渗透率整体为5.0%，消费者主要集中在一二线城市，但相比国外仍有较大差距，欧美家庭智能锁的渗透率已经达到35.0%，日韩则高达60.0%。2014年至今，中国智能门锁行业品牌数量激增，行业处于爆发增长期。中国智能门锁行业大量企业涌入，目前已形成六大阵型。企业数量多有利于促进行业的发展，加速智能门锁的普及率。智能门锁普及最大的障碍是价格，目前智能门锁的平均售价为2000元左右，普遍高于传统门锁。解决智能门锁成本高的问题，降低售价，市场的普及度或有所提升。随着智能家居、移动互联网的高速发展，智能门锁作为家居入门级产品，同样也受到了消费者的高度关注并取得了飞速发展。2019年中国智能门锁企业数量2200家，同比增长10%。014行业现状行业现状智能锁行业竞争格局较分散主打中高端产品的厂商销量最高，且市场竞争力较强智能锁行业竞争格局较分散智能锁市场处于竞争发展阶段，产值在3亿元以上的企业占比较少，尚未存在龙头企业与垄断性质企业，且安防、家电以及互联网等企业纷纷布局此市场,竞争格局较分散。主打中高端产品的厂商销量最高，且市场竞争力较强从定价策略与销量来看，果加、云丁、徳施曼在智能锁销售量中排名前三，为占据主导地位的第一梯队企业(年销售额1亿以上)。015行业现状行业现状智能锁行业基于下游市场需求增长、利好政策与人工智能技术发展，其市场规模将于2025年超580亿元。中国智能锁行业市场规模连续5年保持稳定增长:中国智能锁行业产业链具备涉及面广、准入技术壁垒高等特点，据研究院数据报告，智能锁交易量从2016年的86.5亿元增长至2020年的276亿元，年均复合增长率为36%。B端市场与C端市场的增长为智能锁行业市场规模增长的主要驱动力:中国长短租公寓数量的增长与家庭用户的购买力增强催生出智能锁需求，可推动智能锁普及，智能锁行业规模有望于2025年达到585.3亿元。智能锁利好政策与人工智能技术快速发展为智技术为向导,依赖于物联网、芯片、生物识别等人工智能技术，在人工智能领域算力、算法的突破以及在中国智能家居、智能锁的利好政策环境下，智能锁产品的发展有望迎来良机。016行业现状行业现状2020年中国智能门锁行业市场规模为175亿元。随着市场用户教育深化、消费升级加速等，中国2022年智能锁出厂价市场规模将有望达到540.6亿。出门不用带钥匙，回家按下指纹或输入密码，甚至人脸识别一下就能进门。智能门锁近年来成为越来越多家庭的选择，它也被认为比传统门锁更方便、更安全。2019年中国智能门锁销售为2000万套，同比增长49%。017行业热点行业热点热点一智能门锁应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一智能门锁应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长智能门锁行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高智能门锁行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素缺乏行业统一标准行业同质化现象严重缺乏产品质量保证缺乏行业统一标准智能锁行业参与企业多，其中包括门锁厂商、互联网企业、跨界企业以及各类中小型民营企业，出现无序竞争和过度竞争现象，制约消费者对智能锁产品形成正确认识行业同质化现象严重智能锁行业门槛较低，大部分小品牌企业为组装型企业,缺乏品质管控、核心技术以及研发团队，通过抄袭与模仿等模式促使行业同质化现象严重缺乏产品质量保证中国中小型智能锁品牌缺乏产业链完整性，此类企业以工厂代理生产为主，生产过程缺乏严格把控，过度追求“量”忽略“质”的现象导致产品质量产生问题019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智能门锁行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2安全问题受瞩目，技术发展待突破2行业标准的实施2技术方面2安全问题受瞩目，技术发展待突破2随着受关注程度的不断提高，智能门锁的市场规模在不断扩大的同时也暴露出了诸多行业问题。尤其在安全性方面，更是影响未来行业发展的首要因素。与此同时，针对目前市场存在的门锁间信息互通、电量耗尽影响使用等方面的技术问题目前还有待突破。2行业标准的实施2新的智能门锁行业标准的发布与实施，将成为中国智能门锁行业未来主要参考的标准，对智能门锁行业将起到重要的规范和引导作用。而作为行业标准的起草者与行业领导者，德施曼鼎力支持中国智能门锁行业市场规范化，探索产业发展思路，并严格执行标准，推动行业高质量发展。2技术方面2在智能门锁领域，目前出现的包括指纹、声音、视网膜、虹膜、面部和静脉识别等解锁方式仍存在如易干扰、受光照、遮盖物影响、反应时间长等不同程度的问题，有待进一步地完善突破。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1目前，专业品牌是中国智能门锁行业的中坚力量，中国智能门锁线上渠道市场占有率前十名品牌第一名为小米，占比市场26%，第二名为凯迪仕，市场占有率为14%，第三名为德施曼，市场占有率为10.6%，第四名为石将军，市场占有率为5.2%，第五名为幻侣，市场占有率为3