我国电动机制造行业销售收入分析

我国电动机制造行业销售收入分析

1.交流电机产业结构世界电气工业联合会的发展已经经历了100多年。中国的电动汽车生产始于1917年至90年代。我国中小型电机已经形成了一套比较完整的产业体系,产品有300多个系列、1500个品种,产品的品种、规格、性能和产量都已基本满足我国国民经济发展的需要。中小型电机生产在我国电动机制造业中占据主要地位,我国中小型电机产量约占电动机总产量的95%。在中小型交流电机的生产中,小型交流电机约占70%。可见,小型电机在我国电动机产业中占据重要地位。目前,中国中小型电机生产企业在2000家左右,行业骨干企业有300多家,从业人数在30万人以上。20世纪80年代,我国中小型交流电动机的产量一直在4000万kW左右。近10年来,随着国民经济快速发展,我国中小型交流电机的产量也在快速增加。1998年我国中小型交流电机产量约为4250万kW,1999年中小型交流电机产量约为4200万kW。进入21世纪,我国中小型交流电机产量飞速增长,2002年产量约为7005万kW,2003年产量达到8920万kW。到2005年,我国中小型交流电机产量突破1亿kW,达到1.15亿kW,2006年产量继续保持稳定的增长,达到1.38亿kW。2.竞争模式2.1中小型电机企业发展现状由于近年来我国电机行业持续高热,引来相当一部分资金进入我国电动机制造领域。由于大型电机市场的进入壁垒较高,因此这部分资金绝大多数投资于中小型电机市场,造成中小型电机生产企业数量庞大。但是从企业规模来看,我国中小型电机的生产企业中相当一部分是小型企业。2006年,随着行业热度的下降,需求有所萎缩,行业竞争更加激烈,出现互相抢占市场压价竞争的局面。由于企业数量众多、规模大小不一,企业的产品质量参差不齐,为了抢占市场企业间往往相互压价竞争,造成中小型电机行业利润微薄等现象,影响着电机企业未来的生存和发展。近年来我国电动机制造业以超常速度发展,在经历了连续几年持续高热的市场环境下,电机的需求在今后一段时期将趋于稳定,国内市场的增速将进一步放缓。下图显示了近5年来我国电动机制造行业销售收入的变化情况。与国内市场相比,在国际市场上电动机的需求量很大,且仍然处于高速增长阶段,因此国际市场将成为我国中小型电机企业争夺的焦点。随着国际市场的进一步拓宽,我国中小型电机有望在出口数量、品种、产品档次、创汇额上产生重大突破。欧盟市场将成为今后一个时期我国中小型电机出口的重点攻关对象。纵观我国中小型电机市场,国内生产企业众多,行业规模巨大,市场集中度不高。行业内各生产企业所占市场份额较为分散,没有哪家企业能够占据大部分的市场份额,行业内排名前十的企业所占市场份额也相当有限。由于我国中小型电机占据全国电机制造业的95%左右,因此我国电动机制造业的市场发展在一定程度上可以反映我国中小型电机的市场状况。2006年我国电动机制造业销售收入达到620多亿元,行业排名前十的企业销售收入总和仅占全行业的25.5%。下图显示了2006年我国电动机制造行业排名前十位企业的市场分布。另一方面,从产品产量的角度来看,我国中小型电机的生产也是相对较为分散的,不存在垄断性生产企业。以交流电机的生产为例,2006年我国中小型交流电机总产量约为1.38亿kW,排名前十位的生产企业产量约占全国产量的35.4%,排名首位的山东华力电机集团产量仅占全国总产量的5.7%。下图显示了2006年我国中小型交流电机产量排名前十位的生产企业的产量分布。2.2区域地区企业数量构成根据国家统计局对我国电动机行业规模以上企业的统计,我国电动机制造业规模以上生产企业主要分布于东部沿海地区,浙江省企业数量最多达到144家,其次是江苏省有125家企业,随后依次是山东、上海、广东和福建,企业数量分别为75、73、59和55家。从销售收入地区分布来看,全国销售收入排名首位的为山东省,随后依次为浙江、江苏和上海。这四个省市企业的销售收入总和占据了全国销售收入的60%以上,产业集中度较高。2.3民营企业数量少,利润总额少经过20多年的企业改制,我国中小型电机制造行业中国有企业已经逐步退出,民营企业和三资企业开始成为主流。根据国家统计局的统计资料,2006年我国电动机制造企业中,国有企业有43家,仅占总数的5.8%;民营企业有568家,占总数的76.7%;三资企业有128家,占总数的17.3%。从销售收入来看,国有企业、民营企业和三资企业所占比重分别为7.1%、64%和28.7%,民营企业、外资企业纷纷登上了行业龙头企业的交椅。从利润总额来看,国有企业和民营企业、三资企业的差距较大,2006年国有企业的利润总和为-1229.8万元,处于亏损状况,而民营企业和三资企业的利润总额分别为24.85亿元和8.50亿元。这种情况说明国有企业的经营效益相比较其他类型企业有很大差距,国有企业需要进一步提高盈利能力。3.中小型电机产品进出口表现分析国家海关总署对我国电机产品进出口统计按照产品功率进行分类,将进出口产品按照功率大小分类汇总。然而,我国中小型电机与大型电机在功率方面并没有明显的分界线,因此在进出口数量的统计方面无法完全分开。目前,我国大型电机的技术虽然与国外先进技术仍然存在一定差距,但是相对来讲已经进入成熟阶段,基本能够满足国内需求,国内供需基本平衡,进出口数量相对较少,单台出口的情况则更少。因此,我国电机产品进出口中绝大部分是中小型电机产品,我国电机产品整体进出口状况可以反映出中小型电机产品的进出口态势。2006年,中国电机产品出口额实现高速增长,进出口顺差额进一步扩大,进出口总额达到了34.72亿美元,比2005年增长38.12%。进口额达到11.1亿美元,增长了23.58%;出口额达到23.62亿美元,增长了46.21%;进出口顺差额持续攀高,达到12.52亿美元,比2005年增长了74.56%。3.1直流发电机出口从产品结构来看,单相交流电动机仍是我国电机产品中占出口比重最大的产品,2006年出口额达到了9.22亿美元,占总出口额的39%;出口额较大的还有小于750W的直流电动机及直流发电机和功率在750W和75kW之间的多相交流电动机,出口额分别达到5.04和4.86亿美元,分别占总出口额的21.3%和20.6%。出口量最小的是75kW到375kW的直流电动机及直流发电机,出口额仅为0.05亿美元,占总出口额的0.2%。从出口地区来看,2006年我国电机产品对外出口主要地区仍然是沿海地区,根据出口额所占比重排序依次为广东、浙江、江苏、上海、山东、福建等省市,这6个地区的出口总额占全国电机出口额的85%以上。从出口目的国来看,我国电机产品出口范围非常广,涉及到全世界大约160个国家和地区。2006年我国前十位出口目的国分别为美国、日本、香港、意大利、韩国、德国、法国、马来西亚、泰国和加拿大,向这10个国家和地区的出口额合计达到我国电机产品出口总额的70%以上。从出口企业性质来看,外商独资企业在我国电机产品出口中占据着主导地位,2006年出口额达到8.2亿美元,占出口总额的34.7%;其次是国有企业,出口额达到5.6亿美元,占出口总额的23.9%;私人企业和中外合资企业的出口额所占比重也较大,分别达到15.3%和15.2%。从出口贸易方式来看,进料加工贸易、一般贸易和来料加工装配贸易是我国电机产品出口最主要的贸易方式,2006年这三种贸易方式的出口总额占到了我国电机产品出口总额的97.8%。3.2电机产品进口额分布从产品结构来看,我国主要的电机进口产品集中75KW以上的多相交流电动机、750W到75KW之间的多相交流电动机和750W以下直流电动机及直流发电机,2006年的进口额分别为3.29、2.37和2.13亿美元,合计占我国电机产品进口总额的70%以上。从进口地区来看,我国电机产品进口集中在工业较发达地区,2006年我国电机产品进口额最大的地区为上海市,进口额达到3.18亿美元,占全国电机产品进口总额的28.7%;广东、北京和江苏电机产品进口额也较大,分别达到1.85、1.75和1.71亿美元。这四个地区电机产品进口额合计占到全国电机产品进口总额的76.6%。从进口来源国来看,我国电机产品主要从德国和日本进口。2006年我国从这两个国家进口的电机产品金额分别达到3.26和2.57亿美元,合计占到我国电机产品进口总额的50%以上。从进口企业性质来看,2006年我国最主要的电机产品进口企业为国有企业、外商独资企业和中外合资企业,进口额分别达到3.84、3.41和2.42亿美元,分别占进口总额的34.56%、30.74%和21.77%。从贸易方式来看,一般贸易和进料加工贸易是我国电机产品进口最主要的贸易方式。2006年采用这两种贸易方式的进口金额分别达到6.55和2.65亿美元,合计占我国电机产品进口总额的80%以上。4.我国小型电机的市场预测4.1业、工、用、新能源行业基本已进入速度增长阶段电力工业。2006年全国电力供需形势发生了很大变化,电力供应紧张局面进一步缓解,电力发展出现新的转折,发电量增速回落。2006年我国发电量达到28344亿kW.h,同比增长13.5%。2006年,全国新投产装机容量达到1.02亿kW,其中水电1092万kW,火电8913万kW,核电100万kW。至2006年底,全国装机容量已达到6.22亿kW,同比增长20.3%。2007年我国国民经济的发展速度将进一步放缓,对电力需求的增长也将趋于平稳,再加上节能降耗工作的逐步推进,电力供需基本平衡。电力装配业受在手订单影响,2007年会得到平稳发展,而风力发电将成为新的增长点,“十一五”风电装机复合增长率有望达到30%,而2010~2020年复合增长率将达到20%。钢铁工业。2006年,我国钢铁工业运行状况良好,钢铁生产保持较高增长,但增幅有所回落,市场需求旺盛。全国钢产量为41878万吨,同比增长18.48%,同比增加粗钢产量6533万吨;生铁产量为40417万吨,同比增长19.78%,同比增加生铁产量6676万吨;钢材产量为46685万吨,同比增长24.45%,同比增加钢材产量9172万吨。2006年我国钢铁产品出口增长,进口下降,国内市场供需基本平衡。据专家预测,2007年我国国内需求仍然旺盛,国内供给增速将有所回落,国内供需基本平衡。国际市场钢材价格将维持高位区间运行,国内市场价格水平仍将低于国际市场。预计我国2007年钢铁行业将继续保持增长势头,增幅将在10%左右。石化工业。2006年,在国家继续实行稳健的财政政策和货币政策,以及有保有压的宏观调控措施深入的大环境下,石油和化学工业取得了显著的成绩。行业经济效益持续快速增长,实现了连续8年保持两位数增长的好局面;主要产品产量稳定较快增长,市场需求旺盛,多数产品价格有所提升、产销衔接良好;进出口贸易依然活跃,贸易逆差扩大;固定资产投资快速增长,发展后劲继续增强。但在行业快速发展的同时,仍存在一些问题,部分产品产能过剩,节能环保压力继续加大,节能减排任务难以完成等。2006年石油和化工设备制造行业的工业增加值、销售收入、利润及出口等各项指标基本保持40%以上的高速增长。同时,该行业在自主创新、国产化、产品结构升级调整、产业集群等方面,也取得了重要进展。2007年,我国石化行业竞争将进一步加剧,原油增产难度较大,天然气有望继续高速增长。石油钻采设备行业的增长速度仍可保持在2006年的水平上,炼油化工设备行业的增长趋于放缓,预计2007年石化设备制造行业的增长幅度有望达到38%~40%。造纸工业。2006年,我国造纸行业呈现出以下特点:全行业产量增加,国内需求量高于产量;纸及纸板进口量下降,出口量继续升高;浆与废纸进口量升高,高品质产品需求增加;行业竞争加剧,反倾销事件增多。2006年我国造纸行业总产量约为6400万吨,同比增长14%;预计消费量为6550万吨,同比增加11%。预计2007年,我国造纸行业的产量将会继续增加,国内需求仍将高于生产;进口纸及纸板仍占一定份额,会继续走低,出口继续走高;浆与废纸进口继续走高;高品质产品需要增加,今后竞争更加激烈,反倾销继续增多。水泥工业。经过近两年的低迷后,2006年水泥行业迎来了难得的好年景,水泥产量高速增长,产量突破12亿吨;产品销售收入、利润等各项主要经济指标再创历史新高,增值又增效是2006年水泥行业运行的最大特点。预计2007年我国经济增长速度、固定资产投资仍将维持在高位运行,这为我国水泥需求继续高速增长创造了条件。因此,2007年我国水泥产量预计还会以10%以上的速度增长,也就是说还将有1亿吨以上的增长不成问题。机床工业。“十五”期间,中国机床行业呈现出快速发展的良好形势,已经开始进入发展速度与经济运行质量同步增长的新阶段。2006年,中国机床工业继续保持快速增长的势头,工业总产值达到了799.68亿元,比去年增长了31.27%;销售收入772.06亿元,比去年增长30.68%;实现利润39.59亿元,比去年增长40.89%。机床行业是必要的工业投资品,经济快速增长及旺盛的固定资产投资都将继续拉动中国机床市场的消费增长,也同样会促动国内机床企业的继续发展。预计,2007年中国机床市场的仍将保持旺盛的需求,中国机床工业可望保持15%~18%的增长速度。纺织工业。目前,全球纺织已进入新的增长期,纺织贸易增速在6.5%左右。预计2006~2010年,世界经济增速将保持在4.3%左右,中国纺织工业对国际市场的依存度为49%左右,国际经济的走强将有利于中国纺织工业的发展。从中国以及亚洲地区纺织工业的发展和各项政策的出台来看,国内、国际市场对中国纺机产品的需求稳步增加,政策扶持力度加大,因此国内纺机业整体向好的趋势将保持不变。目前,中国纺织机械的市场容量大约在80亿美元左右,占到世界市场容量的30%。国内经济持续增长的预期,将对中国纺织机械市场产生强烈的市场需求拉动,因此,预计今后几年中国纺织机械的需求将保持10%左右的增速。4.2欧盟对我国中小型电机的影响作为我国主要的出口机电产品,海外市场对于我国中小型电机行业是相当重要的一块市场。目前,我国中小型电机在美洲、亚洲都占有相