国内高端手机市场洞察报告

国内高端手机市场洞察引言：高端市场增长迅速，品牌集体发力高端产品79757457146051874147345159078086563228.1%22.0%37.3%32.4%1月4月7月10月2022年由于疫情导致的经济衰退、地缘政治冲突等各种风险增多，经济下行压力显著，整体居民购买力下降，手机整体市场销量持续下降；然而高端消费者具有更强的抗风险能力，高端手机市场（4K以上机型）需求稳定且呈上升态势。尤其是在2022年9月苹果、华为相继发布iPhone14系列、mate50系列后，高端手机份额大幅增长。2022年国内高端手机市场整体销售情况高端销量 销量占比单位：万台1. 国内高端市场总体情况——价格走势0200040006000800010000202101202103202105202107202109202111202201202203202205202207202209202211从国内市场均价来看，高端机型均价走势更是直接影响了整体市场的均价走势2022年，高端市场销售额已占整体市场销售额的50%以上。2021-2022年国内手机市场均价趋势高端均价总体均价2021年高端均价：6480元总体均价：3354元2022年高端均价：6662元总体均价：3416元1. 国内高端市场总体情况——品牌分布（1/2）0%20%40%60%80%100%1月3月5月7月9月11月苹果在高端市场常年占据主导地位，其2022年销量份额达到77%于消费者而言，高端手机意味着更好的性能体验、更高的品质保障；于手机厂商而言，高端手机不仅是更高营收+利润的表现，更是树立品牌形象，提升品牌认知度的优质渠道。2022年国内高端市场：苹果

VS

国内品牌销量份额国内厂商苹果12.7%13.9%16.4%19.3%19.8%20.0%19.8%19.8%15.7%14.5%14.1%12.5%33.7%36.4%36.0%31.6%31.1%35.1%29.5%27.3%41.6%47.6%50.5%41.8%14.0%13.3%17.4%16.5%16.6%10.2%11.4%13.1%9.2%9.2%8.4%10.2%13.2%14.2%11.0%12.8%8.4%11.0%16.3%13.5%10.7%10.3%13.1%15.1%26.4%22.2%19.3%19.8%24.2%23.7%23.1%26.4%22.7%18.5%13.9%20.4%1月3月5月7月9月11月VIVOMIOPPOHUAWEIHONOR1. 国内高端市场总体情况——品牌分布（2/2）国内厂商（苹果之外）为扩大行业份额和提高利润率必然会向高端市场进军纵观2022全年国内top5厂商高端市场表现，可以看出华为依旧占据主导地位，全年高端市场份额达37.2%；vivo向高端定位转变的策略，全年高端市场份额位居第二21.7%；荣耀、OPPO、小米三家市场份额比较稳定，相差不大。2022年国内top5厂商高端市场表现2. 高端市场新赛道——折叠屏手机（1/3）折叠屏销量呈上升态势自2018年三星推出首款折叠屏机型，到2022年折叠屏已发展5年，随着技术不断进步，越来越多的厂商开始涉足折叠屏领域，在整体手机市场销量持续下降的大环境下，其销量依然能呈上升态势。2.239.7113.4316.720192020202120222019-2022年国内折叠屏手机销量单位：万台3.6%4.3%3.4%5.5%3.3%5.7%61520253035401月3月5月7月9月11月2022年国内折叠屏销量及占比折叠屏销量 高端市场占比单位：万台2. 高端市场新赛道——折叠屏手机（2/3）99995999899974998999599910999109997999华为三星小米荣耀vivooppo折叠屏价格整体略高于直板机华为的高端折叠屏手机溢价度较高，最高溢出2万元以上；三星和OPPO的竖向折叠屏手机价格已经趋于直板机价格。2022年国内主要厂商折叠屏发售价格区间1899915999139992. 高端市场新赛道——折叠屏手机（3/3）37.5%

30.5%

44.1%

35.5%

36.0%37.1%54.0%

52.1%59.3%1月3月5月7月9月11月2022年国内厂商折叠屏市场表现在手机市场整体遭遇发展瓶颈的环境下，国内厂9.7%12.2%11.2%11.0%102.5%

85.1%97.2%商开始聚焦折叠屏手机市场。在国内厂商中，华为市场份额已经超越三星，同时也超过其他四家国产厂商份额之和；VIVO在2022年4月进军折叠屏市场，推出首款折叠屏机型X

Fold，对其他四家均4.6%13.8%7.3%18.7%6.3% 5.6%21.1%

18.1%4.9%14.6%13.6%5.6%14.1%3.0%13.6%9.8%14.6%17.0%13.1%10.6%

9.9%15.0%

14.2%13.0%7.3%10.7%8.0%5.3%28.3%有一定冲击；OPPO凭借其相对较低的价格在国内市场占据了一席之地；小米由于较高的售价，在37.8%65.3%60.6%

54.2%56.7%57.1%63.3%57.9%51.9%

47.5%55.4%42.5%国内市场表现不佳；荣耀在折叠屏市场的表现中规中矩。6.7%8.7%12.0%

12.5%11.6%9.6%8.9%6.7%9.4%

11.3%13.6%15.9%HONOR HUAWEI

OPPO

MI

VIVO

SAMSUNG折叠屏成为国内手机厂商冲击高端市场的破局点12.7%19.3%20.0%14.5%12.5%1251535451月3月5月7月9月11月2022年荣耀高端市场表现销量 占比3. 细说2022国内品牌表现——HONORHONOR高端机型价格回落，市场主打中高端价位2022年HONOR共发布6款高端机型，其中Magic全系都是高端定位，70、80数字系列只有Pro和Pro

plus版本平均售价达到4000元以上。单位：万台机型搭载芯片发售价Magic

4高通骁龙8Gen13999-5399Magic4

Pro高通骁龙8Gen15499-649970

Pro联发科天玑80003699-439970Pro

plus联发科天玑90004299-459980

Pro高通骁龙8+Gen13799-4099国内消费者更愿意购买真正的高端Magic系列，而对中端定位的数字系列的高配机型购买热情不高普通版的70、80是HONOR销量最高的主力机型，且一直是国内销量top3机型，然而70

Pro、70

Pro

plus、80

Pro作为70、80系列的高端机型销量并不理想。70

Pro

plus均价只比Magic

4便宜不到400元，高不成低不就，定位十分尴尬，可能由于这个原因，HONOR在80系列上没有继续推出Pro

plus版本只有Pro版本，但销量依然不高。33.7%31.6%35.1%27.3%50.5%503070901101301月3月5月7月9月11月2022年华为高端市场表现销量 占比3. 细说2022国内品牌表现——华为华为一机难求，渠道溢价严重2022年华为共发布8款高端机型，分别是Mate系列、P系列和Pocket系列。即便是4G机型在上市初期同样也会出现供不应求，渠道加价售卖的现象。单位：万台机型搭载芯片发售价Mate

50高通骁龙8+

4G4999-6999Mate50

Pro高通骁龙8+

4G5499-7999Mate

50E高通骁龙778G3999-4499华为凭借强大的品牌号召力，Mate依然是国内手机品牌中最成功的高端旗舰系列Mate

50作为Mate系列十年里程牌之作，无论硬件还是软件体验都可圈可点。虽然全系都是4G制式，但发售后在供货不足的情况下依然将华为市场份额提高了15%以上。可以看出国内消费者对于华为旗舰Mate

50的认可度还是非常高的。华为高低配同步发布的市场策略，收效甚微。与40E系列不同，华为同时发布了Mate

50和减配版Mate

50E，Mate

50E便宜1000块，但其销量只有Mate

50的20%。13.2%8.4%16.3%15.1%21510202530351月3月5月7月9月11月2022年小米高端市场表现销量 占比3. 细说2022国内品牌表现——小米小米高端机型售价整体相对稳定2022年小米共发布6款高端机型，分别是MI

12S系列、MI

13系列和折叠屏MIX

FOLD

2。单位：万台机型搭载芯片发售价12S高通骁龙8+

Gen13999-519912S

Pro高通骁龙8+

Gen14699-589912S

ultra高通骁龙8+

Gen15999-699913高通骁龙8

Gen23999-499913

Pro高通骁龙8

Gen24999-6299采用数字系列双迭代策略维护高端市场销量份额小米在2022年改变一年出一代数字系列的策略，在12系列发布半年后（2022年7月）就推出了12S系列。12S系列推出后确实帮助小米在高端市场上争取了一定的市场份额，7月市场份额同比增长近50%，取得了不小的成功。12S系列同11系列一样包含了12S、12S

Pro、12S

ultra（同时发布）三款机型，三款机型加在一起每月有10万左右的销量。2022年12月推出13系列，小米13发布当月就有15万台的销量，再次拉动小米在高端市场份额的增长。14.0%17.4%10.2%13.1%8.4%102030401月3月5月7月9月11月2022年OPPO高端市场表现销量 占比3. 细说2022国内品牌表现——OPPO国内市场高端机价位普遍上涨的大环境下，OPPO的高端机型价格反而有所下降2022年OPPO共发布5款高端机型，分别是Find

X5全系、Reno9

Pro+和Find

N2折叠屏全系。单位：万台机型搭载芯片发售价Reno9

Pro+通骁龙8+

Gen13999-4399Find

X5高通骁龙8883999-4799FindX5

Pro高通骁龙8+

Gen15999-6799旗舰机型销量表现在高端市场的竞争力略显不足2022年2月，OPPO发布高端旗舰机型Find

X5和Find

X5

Pro，依从中国传统习俗，OPPO跳过了X4直接发布了X5。两款机型销量一般，FindX5平均月销量在10万台左右，Find

X5

Pro在5万台左右。用中高端机冲击高端入门市场的策略取得一定成效2022年OPPO连续发布了Reno8和Reno9两个系列，作为中高端产品，其价格在2500-4000元左右。其中Reno

9

Pro+，凭借入门级价格

VS

旗舰级别的组合，销量远超Find

X5。3. 细说2022国内品牌表现——vivo积极提升自身价格定位，但国内消费者对其品牌的心理认知尚未跟上定价增长2022年vivo共发布8款高端机型，分别是X80系列高配版、X90系列高配版、旗舰X

Note和折叠屏X

Fold、X

Fold+。单位：万台横坐标直接写1月 2月。。。12月机型搭载芯片发售价X80联发科天玑90003699-4899X80

Pro联发科天玑90005999-6699高通骁龙8

Gen15499-6699X90联发科天玑92003699-4999X90

Pro联发科天玑92004999-5999X90Pro+高通骁龙8

Gen26499-6999X

Note高通骁龙8

Gen15999-6999逐步迈向高端定位，但销量并不理想X数字系列作为主力高端机型，X80和X90两个系列价格持续上涨近千元，从中高端定位逐渐迈向了高端定位。从手机性能和价格来看，普通版的性价比是远高于Pro和Pro+的，X80

Pro的每月销量在X80的1/4左右，X90

Pro和X90

Pro+加在一起不到X90