2022年招投标行业研究报告

2022年招投标行业研究报告第一章行业概况1.1招投标定义招标和投标就是一种商品交易犯罪行为，就是交易过程的两个方面。招投标就是一种国际惯例，就是商品经济高度发展的产物，就是应用领域技术、经济的方法和市场经济的竞争机制的促进作用，存非政府积极开展的一种甄选成交量的方式。这种方式就是在货物、工程和服务的订货犯罪行为中，招标人通过事先公布的订货和建议，取悦众多的投标人按照同等条件进行平等竞争，按照规定程序并非政府技术、经济和法律等方面专家对众多的投标人进行综合评审，从中甄选挑选出项目的中标人的犯罪行为过程，其实质就是以较低的价格获得最优的货物、工程和服务。招标代理服务按照业务性质可以分为：（1）工程招标代理服务，即为为各类土木工程、建筑工程、设备安装、管道线路铺设、装饰翻修等建设以及附带服务的工程。（2）货物招标代理服务，即为为原材料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力等货物及其附带服务。（3）服务招标代理服务，即为为工程勘测、设计、咨询、监理，矿业权、土地使用权土地出让、转让和保险等工程和货物以外的服务招标代理服务收费。1.2招投分类招投标根据主体可以分为两大类型：政府订货招标和其他投资类型的订货招标。根据《政府订货法规定》，政府订货招标方式存：公开招标、受邀招标、竞争性谈判、单一来源订货、网上赎回和国务院订货监督管理部门认定的其他订货方式。公开招标就是指招标人以招标公告的方式受邀不特定的法人或其他非政府参与投标，并向符合条件的投标人中甄选挑选出中标人的一种招标方式。受邀招标所指的就是招标人以邀请书的方式受邀特定的法人或者非政府参与投标。可以用做受邀招标的项目存：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益的项目，全部或者部分使用国有资金的项目；使用国际非政府、外国政府贷款、援助资金的项目；法律或者国务院规定的其他项目。竞争性谈判就是指订货人或代理机构通过与三家以上的供应商进行谈判，最后从中证实成交量供应商的一种订货方式。其核心一就是必须存竞争（参与谈判的供应商不少于三家），二就是必须存谈判（即为为最终的结果必须必须在谈判的基础上证实），竞争性谈判的优点就是可以缩短准备期，提高谈判效率。图：竞争性谈判流程来源：官方资料整理千际投行资产信息网单一来源订货也则表示轻而易举订货，它就是指达致了限额标准和公开招标数额标准，但售卖商品的来源渠道单一，或属专利、首次生产、合约、旧有订货项目的时程拓展和发生了不容预见紧急情况无法从其他供应商处订货等情况。1.3招投标流程采用公开招标方式时，招标公告应当通过报刊或者其他媒介发布，属于政府订货的还必须遵守政府订货信息发布的管理规定。图：招投标流程来源：千际投行资产信息网目前财政部选取的政府订货信息发布媒体存三家：中国政府采购网、中国财经报、中国政府订货杂志。招标人采用受邀招标方式的，应当向三个以上具备分摊招标项目的能力、资信较好的特定的法人或者其他非政府接到投标邀请书。第二章行业发展2.1发展阶段以及现状招标代理服务经历了从政府导向转型为市场调节的过程随着“简政放权衣”改革的不断深化，招标代理行业的政府价格指导已经终止，招标代理机构的资质也已经全面终止行政审查，变成加强事中事后监管的模式，招标代理服务行业竞争不断加剧，更加市场化。图：招标代理资质壁垒逐步弱化来源：官方资料整理千际投行资产信息网随着“简政放权衣”改革的不断深化，招标代理行业的政府价格指导已经终止，招标代理机构的资质也已经全面终止行政审查，变成加强事中事后监管的模式，招标代理服务行业竞争不断加剧，更加市场化。收费模式由政府导向转型为交易双方协商同意为大力大力推进“简政放权、简政放权融合、优化服务”，充分发挥市场在资源配置中的决定性促进作用，2015年2月国家发展改革委发布了《关于进一步收紧建设项目专业服务价格的通告》，在已收紧非政府投资及非政府委托的建设项目专业服务价格的基础上，全面收紧建设项目前期工作咨询费、工程勘查设计费、招标代理费、工程监理费和、环境影响咨询费共五项实行政府指导价管理的项目，实行市场调节价。“互联网+”招投标催生崭新业态电子招投标就是“互联网+”时代招投标的新形势，在传统招投标模式的基础上，运用现代电子信息技术利用电子签章、数字签名技术解决各类文件盖章盖章在线化后的转型，同时同时实现招投标全程无纸化闭环。相较于传统招投标模式而言，电子招投标在实际操作中可以进一步保证招投标过程公平、公正;提高招投标效率、增加交易成本，促进规范管理。图：金润科技电子招投标平台来源：金润科技官网千际投行资产信息网行业主导模式（1）政府主导模式。以北京等地为代表，由政府招投标综合职能部门会同会同有关部门轻而易举主导，交易场所、技术支持单位协同工作的模式。综合职能部门会同制定有关政策和管理办法，挑选出建设和运转维护技术支持单位，非政府实施方案并全程指导、协同、管理，将全部依法招标项目统一在一个平台上推行。（2）交易场所主导模式。以深圳、南京等地为代表，由交易场所会同，政府部门指导，制定运转规则，独立自主挑选出建设和运转维护的技术支持单位，推行电子化招标，提供更多更多适度的服务，将本交易场所全面全面覆盖的项目列为推行范围。（3）招标代理机构主导模式。以上海宝华等单位为代表，由招标代理机构作为建设单位，独立自主决策、自行管理，自的的定运转规则、技术标准，提供更多更多电子化招标平台，为本代理机构所代理的项目提供更多更多服务。三种模式的共同点就是政府部门、技术支持单位和交易场所各方分工协作，区别就是决策管理和大力大力推进推行的范围、标准、力度有所差异。2.2商业模式行业目前主要的五大商业模式涵盖：向平台会员各方交纳会员费、在进行招投标作业时交纳的平台技术服务费、存系统集成市场需求时进行的研发外包费用、电子商城，以及部分具备招标代理资质的公司交纳的代理费等等。招标代理公司主要依靠招标代理服务和招标增值服务交纳服务费用。招标代理服务收费主要就是公司拒绝接受客户委托，为其提供更多更多基本建设招标文件，审查投标人资格，非政府投标人勘测现场并答疑，非政府招标、评标、定标，以及提供更多更多招标前期咨询、协同合约的签订等服务所交纳的有关服务费用，价格由双方协商同意。公司的招标增值服务主要为招标时程的订货代理服务、工程造价服务。2.3政策监管行业主管部门国务院发展改革部门指导和协同全国招标投标工作，对国家关键性建设项目的工程招标投标活动推行监督检查。国务院工业和信息化、住房城乡建设、交通运输、铁道、水利、商务等部门，按照规定的职责分工对有关招标投标活动推行监督。县级以上地方人民政府发展改革部门指导和协同本行政区域的招标投标工作。县级以上地方人民政府有关部门按照规定的职责分工，对招标投标活动推行监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。县级以上地方人民政府对其所属部门有关招标投标活动的监督职责分工Seiches规定的，从其规定。财政部门依法对实行招标投标的政府订货工程建设项目的财政预算继续执行情况和政府订货政策继续执行情况推行监督。监察机关依法对与招标投标活动有关的监察对象推行监察。行业自律非政府中国招标投标协会就是行业的自律管理机构，成立于2005年9月10日，就是经国务院核准、民政部登记注册备案、国家发展改革委业务主管，由专门从事招标投标及其有关的公共资源交易、基础设施和公用事业特许经营等活动的企事业单位、社会非政府及有关专家学者、从业人员自愿共同共同组成的全国性、行业性、非营利性的社会非政府。主要法规政策招投标依据就是《政府订货法》《中华人民共和国招标投标法》，在总结我国招标订货实践经验和先进经验国际经验的基础上，《招标投标法推行条例》和《政府订货法推行条例》作为两大法律的服务设施行政法规，对招标投标制度搞出了补齐、细化和完善，进一步健全和完善了我国招标投标制度。另外，国务院各有关部门融合本部门、本行业的特点和实际情况适度制订了专门的招投标管理的部门规章、规范性文件及政策性文件。地方人大及其常委会、人民政府及其有关部门也融合本地区的特点和仍须，相继制定了招标投标方面的地方性法规、规章和规范性文件。2014年，国务院发布《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》，加强政府订货信用管理，强化协同惩戒，保护政府订货当事人的合法权益。不断扩大招标投标信用信息官方和共享资源范围，建立涵盖招标投标情况的信用评价指标和评价标准体系，健全招标投标信用信息官方和共享资源制度。2014年，国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部等六部委携手发布《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通告》，进一步规范电子招标投标系统建设运营，促进电子招标投标身心健康有序发展，交易平台必须同时同时实现公平竞争，确保合规运营，公共服务平台必须加强信息内置，同时同时实现资源共享，行政监督平台必须突显简政放权、重实效高效率透明化，投入使用运营的系统必须着手扩建并通过检测证书。2017年，国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部等六部携手发布《“互联网+”招标订货行动方案(2017-2019年)》，大力发展电子化招标订货，促进招标订货与互联网深度融合，提高招标订货效率和透明度，增加交易成本。大力大力推进交易平台市场化发展，完善公共服务平台体系，技术创新电子化行政监管，同时同时实现互联互通和资源共享，强化信息拓展应用领域，健全制度和技术保证。2019年，住房和城乡建设部发布《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》，积极主动大力大力推进房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度改革，加强有关工程招标投标活动监管，严厉打击招标投标环节违法违规问题，维护建筑市场秩序，夯实招标人的权责，优化招标投标方法，加强招标投标过程监管，优化招标投标市场环境。2.4行业格局图：招标代理业务主要上市公司业务对照来源：国义招标发行股票股票说明书千际投行资产信息网图：2020中国招标代理行业综合实力百强来源：国义招标发行股票股票说明书千际投行资产信息网图：2020中国国有招标代理机构10强来源：中国订货与招标网中国名企排行榜千际投行资产信息网第三章行业定价机制和驱动因素3.1行业发展驱动因素政府订货规模上升图：全国政府订货规模（亿元）图：全国政府订货占到至财政支出和GDP比重来源：国库司（政府订货办公室）千际投行资产信息网近几年全国政府订货规模同时同时实现稳步增长，2019年受地方财政预算订货规模下降整体政府订货规模出现收缩，主要原因为地方政府大力严格控制一般性支出，集中财力和易重点支出，特别就是区（县）级财政将非常小一部分财力优先用做“三保”等刚性支出。受此影响，2019年全国政府订货规模为33067.0亿元，较上年减少2794.4亿元，下降7.8%。2020年全国政府订货规模已经已经开始回升，较上年增加3903.6亿元，快速增长11.8%，全年同时同时实现36970.6亿元，占到至全国财政支出和GDP的比重分别为10.2%和3.6%。图：全国政府货物订货规模（亿元）图：全国政府工程订货规模（亿元）来源：国库司（政府订货办公室）千际投行资产信息网图：全国政府服务订货规模（亿元）图：各类订货方式占比来源：国库司（政府订货办公室）千际投行资产信息网从层级来看，中央预算单位、地方财政预算单位政府订货规模分别为2853.0亿元和34117.6亿元，占到至全国政府订货规模的7.7%和92.3%。从结构来看，货物、工程、服务订货规模分别为9175.8亿元，17492.4亿元和10302.4亿元，占到至全国政府订货规模的24.8%、47.3%和27.9%。从非政府形式来看，政府集中订货、部门集中订货、分散订货规模分别为12385.1亿元、4086.7亿元和20498.8亿元，占到至全国政府订货规模的33.5%、11.1%和55.4%。从订货方式来看，公开招标、受邀招标、竞争性谈判、竞争性磋商、网上赎回、单一来源订货规模分别占到至全国政府订货规模的79.3%、1.1%、3.2%、7.7%、1.1%和4.3%。建筑工程行业我国对工程招投标的规定苛刻，《工程建设项目货物招标投标办法》中华人民共和国招标投标法第三条规定：在中华人民共和国境内进行以下工程建设项目涵盖项目的勘测、设计、施工、监理以及与工程建设有关的关键设备、材料等的订货，必须进行招标。达致以下标准之一的，必须进行招标；（1）施工单项合约估算价在200万元人民币以上的；（2）关键设备、材料等货物的订货，单项合约估算价在100万元人民币以上的；（3）勘测、设计、监理等服务的订货，单项合约估算价在50万元人民币以上的；（4）单项合约估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。图：工程招标代理机构企业单位数（个）图：工程招标代理机构营业收入(万元)来源：国家统计局千际投行资产信息网图：工程招标代理机构期末企业人员(人)来源：国家统计局千际投行资产信息网2017年招标代理资质逐步收紧后，工程招标代理机构企业单位数快速增长，从2017年的6209上涨至2020年的9106，快速增长46.65%。营业总收入由22,770,880万元上涨至42，753,348万元，快速增长87.75%。医疗机械行业我国医疗器械行业起步较晚，与欧美国家存差距，市场发展潜力非常小。2020年，我国医疗器械市场规模少于7776.63亿元，较2016年市场规模3719.26亿元涨幅107.43%，受疫情影响，2020年医疗器械市场需求激增，预计2021市场规模将超过至8351.81亿元。2020年，我国医疗机构数量少于102.3万个，同比快速增长1.53