2012017年移动游戏行业分析报告

1E2016年移动游戏行业分析报告 “[2016年10月】目录TOC\o"1-5"\h\z第一节国内移动游戏市场跃居全球最大区域市场，长期成长性突出 7一、现状：跃居国内最大细分市场、全球最大区域市场 7第二节核心产业环节竞争格局短期固化，中小厂商难有机会 16一、内容研发：产品类端游化发展，中小厂商面临持续整合 16二、发行运营：研运一体化趋势明显，单纯发行商举步维艰 22三、渠道平台：腾讯、苹果地位稳固，终端厂商入口优势彰显 24第三节产业外围机遇与挑战并存 27一、产业核心环节缺乏亮点，需在外围寻找新机会 27二、 海外市场：充满机遇 27三、底层技术：H5手游短期面临挑战，长期前景广阔 32四、承载终端：看好游戏主机、智能电视、 VR/AR等领域长期机会 38五、电子竞技：产业快速崛起，长期空间广阔 41六、在线直播：符合行业未来趋势，但需警惕政策监管风险 45七、游戏公会：有效满足重度游戏用户需求 53第四节重点公司分析 56一、 华清飞扬：稳步发展的国内领先网游厂商 56二、卓易科技：快速发展的软硬一体化移动平台商 57三、网映文化：国内领先电竞赛事运营商 58图表目录TOC\o"1-5"\h\z图表1国内网络游戏市场规模（亿元）… …7图表2:国内移动游戏市场规模（亿元）… …8图表3:国内客户端游戏市场规模（亿元）… ..8图表4:国内网页游戏市场规模（亿元）… …9图表5：AppStore游戏收入前3国家（2016Q2）... ..9图表6:全球各地区移动游戏市场份额（2016H1）... .9图表7:国内移动游戏各产业环节收入占比（2016H1）... 10图表8:国内移动游戏用户规模… 11图表9:国内移动游戏用户游戏年龄分布… 12图表10:国内移动游戏用户游戏场所分布（2016）... 12图表11:国内移动游戏用户游戏频率... 12图表12:国内移动游戏用户单次游戏时长... 13图表13:国内各类别游戏用户规模（亿人）... 14图表14:国内各类游戏用户ARPU... 14图表15:国内移动游戏用户月付费额变化趋势... 14图表16:国内移动游戏产业生态... 15图表17:国内移动游戏研发商份额分布（2015年）... 17图表18:国内移动游戏研发商份额分布（2016H1）... 17图表19:国内移动游戏研发商数量... 18图表20:国内移动游戏上线产品数量... 19图表21:不同类别移动游戏MAU变化趋势... 20图表22:国内移动游戏寿命周期分布... 21图表23:国内用户最常玩移动游戏寿命分布... 21图表24:国内移动游戏收入TOP研运一体化比例... 22图表25:国内移动营销市场规模... 23图表26:国内移动游戏发行运营环节份额分布... 24图表27:国内移动游戏用户信息获取渠道（2016H1）... 24图表28:国内移动游戏用户游戏下载渠道（2016H1） 25图表29:国内android平台应用商店活跃用户Top10（2016年） 26图表30：国内android平台应用商店活跃用户同比变化（2016年） 26图表31:国内移动游戏渠道平台环节份额分布 27图表32:全球移动游戏市场规模预测（单位：十亿美元） 28图表33:全球移动游戏市场用户规模（2013~2017 28图表34:海外各主要区域移动游戏市场增速对比 29图表35:海外主要区域移动游戏市场增长驱动力分析（2014~2015） 29图表36:海外主要区域移动游戏市场成熟度 29图表37:全球移动游戏市场产业链价值变迁路径 30图表38:国内网游自主研发产品收入规模（亿元） 30图表39:国内网游产品海外销售收入规模（亿美元） 31图表40:国内移动游戏用户主要网络接入方式（2015年） 33图表41:近一年H5游戏上线数量 33图表42:国内在运营H5游戏类型分布（2015Q3 34图表43:国内H5游戏的主要分发渠道（2015年） 35图表44:HTML5游戏用户单次游戏时长（2015年，分钟） 36图表45:HTML5游戏用户平均日均游戏时长（2015年，分钟） 36图表46:HTML5游戏7日留存率（2015年） 37图表47:HTML5游戏用户付费渗透率（2015年） 38图表48:国内网络游戏产业发展历程 39图表49:国内互联网电视销量数据（万台） 40图表50:PokemonGo百度搜索指数 40图表51:ChinaJoy2016V展示区 40图表52:国内电竞用户规模（百万人） 42图表53:国内电竞市场规模 43图表54:国内电子竞技产业相关参与方 44图表55:国内在线秀场直播市场规模（亿元） 45图表56:国内游戏直播市场规模（亿元） 46图表57:国内曾经收看在线直播用户占比（2015年） 46图表58:在线直播产品用户安装覆盖率趋势 47图表59:国内移动游戏产业链结构 48图表60:国内在线直播市场产业链结构 48图表61:内容端收入获取对平台用户流量具有极大依赖度 48图表62:国内用户关注的直播内容分布 49图表63:国内在线直播app安装覆盖率排名 50图表64:国内在线直播app人均访问次数 50图表65:国内在线直播app人均访问时长 51图表66:丫丫秀场直播平台运作模式 51图表67:9158直播平台收入分配结构 52图表68:传奇世界百度指数（2003~2015） 54图表69:国内移动游戏渠道平台流水份额分布（2015年） 55表格目录TOC\o"1-5"\h\z表格1:国内移动游戏各产业环节产品流水分配比例 10表格2:移动游戏行业相关监管政策列表（2015~2016年） 15表格3:国内互联网巨头泛娱乐布局列表 16表格4：AppleStore中国区畅销游戏Top20（2016H1） 20表格5:全球移动游戏市场渠道推广成本 23表格6:移动游戏产业可能机会列表 27表格7:H5技术优劣势分析 32表格&国内移动游戏收入TOP1（客户端大小（2015年） 32表格9:国内主要厂商游戏主机产品列表 39表格10:电竞产业相关政策 41表格11:国内PC网游关注度TOP10（2015年） 41表格12:国内主要竞技类网游年收入流水预估（2014年） 42表格13:国内电竞赛事潜在市场规模测算（2015年，仅包括赛事运营本身） 44表格14:国内电竞赛事运营、赛事衍生规模测算 44表格15:国内在线直播市场监管、自律事件列表 53表格16:国内网游百度关注指数TOP10（2015年） 53表格17:UC9游公会运作逻辑 54表格18:国内移动游戏收入TOP15（2016H1） 55第一节国内移动游戏市场跃居全球最大区域市场，长期成长性突出一、现状：跃居国内最大细分市场、全球最大区域市场产业规模：国内移动游戏成为国内最大细分市场、全球最大区域市场。根据游戏 工委日前发布的《游戏产业上半年报告》，2016年上半年国内移动游戏市场规模为374.8亿元，占网络游戏市场整体比重为47.6%首次超过客户端游戏，一跃成为国内网络游戏行业最大的细分市场，市场的成长速度远超我们2015年10月发布的报告《新三板内容产业系列研究报告之一：内容价值显现，三驾马车合力开启移动游戏产业新篇章》(2015-10-12)中的预期。同时根据appannie的统计，2016年上半年，国内移动游戏市场在全球市场占比达到28%，超越北美和日本市场，成为全球最大的区域市 场。考虑到国内移动游戏当前高速增长的势头，我们